鋼結構市場現狀分析及發展前景壓力容器行業發展概況和趨勢（一）壓力容器行業發展概況壓力容器是指用于工業生產，以完成反應、傳質、傳熱、分離及儲存的生產過程，并能承受壓力負荷（內力及外力）的密閉容器。根據市場調研ReportLinker的報告，2019年全球壓力容器市場價值約為1，510．15億美元，考慮到新冠疫情的影響，預計到2025年，全球壓力容器市場價值仍將達到1，846．68億美元，在預測期內的年復合增長率約為3．41%。能源、化工領域的投資增長為近幾年金屬壓力容器行業發展的主要推動力，其中更突出的因素包括亞太地區發電能力的擴大以及中東地區化工項目的增加。根據《BP2030世界能源展望》，2030年全球范圍內的能源出口國主要分布在中東、前蘇聯、非洲、南美洲及中美洲地區，能源進口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區，壓力容器市場的區域發展亦會隨著地區能源進口增加而進一步發展。2002年以來我國壓力容器保有量呈持續上升態勢，由2016年的340．7萬臺增長到2021年末的469．49萬臺。相關研究機構預測，2022年中國壓力容器登記數量將達493．6萬臺。除了國內壓力容器的需求量保持穩步上升以外，在國際市場的競爭當中，由于國內壓力容器制造企業在人力成本、原材料采購成本等方面優勢明顯，近些年全球金屬壓力容器的制造逐漸向我國轉移，特別是在東南沿海一帶，其相對便利的交通條件更便于產品的后期運輸安裝。目前，我國已發展成為全球金屬壓力容器設備重要的供應國，在企業數量、產品產量以及產值規模上，都位居世界前列。但是現階段我國仍處于工業化進程中，制造業大而不強，主要還存在自主創新能力偏弱、關鍵核心技術與高端裝備對外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產業結構不合理等問題。因此，為了繼續推進制造強國建設，早日實現《中國制造2025》所擬定的目標，必須著力解決以上問題。（二）壓力容器行業發展趨勢1、壓力容器行業高效節能方向發展近年來我國頒布一系列針對節能技術和裝備的支持政策，《中國制造2025》中指出加大先進節能環保技術、工藝和裝備的研發力度，加快制造業綠色改造升級大力研發推廣余熱余壓回收加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現綠色生產。隨著節能減排力度的不斷加強，工業裝備制造業需要更加注重在工藝過程中提高能量轉化效率，減少廢料損失，不斷向高效節能方向發展。2、壓力容器行業業務一體化方向發展隨著下游客戶對生產環節要求的細化，金屬壓力容器的許多業務都需要根據客戶需求定制，金屬壓力容器的生產將逐漸打通上下游產業鏈，趨向于業務一體化。業務一體化不僅可以簡化下游客戶的采購流程和降低其采購成本，而且可加強金屬壓力容器生產商的相互合作，把設備生產者從競爭關系轉變為合作共贏關系，并通過分工生產，充分發揮各自的比較優勢，提高生產效率。未來，業務一體化趨勢將越發明顯，國內金屬壓力容器制造商將逐漸從單一產品向全國甚至全球范圍內工程化、整合化邁進。中國金屬制品業轉型分析近年來，隨著中國經濟進入新常態，中國金屬制品業也面臨著轉型升級的挑戰。加入世貿組織后，我國金屬制品業經歷了工業化驅動，實現了高速發展，其中線材制品、集裝箱、機械零部件、金屬容器等重要產品的產量都位居全球第一。如今，歐美日等許多發達國家在金屬表皮領域積累了豐富經驗，既包括金屬板材的生產和成套技術均有嚴格的標準。高性能的鋁合金、鎂合金、鈦合金在航空航天、、汽車、電力設備等領域的應用越來越廣泛，特別是隨著汽車產業的發展，高性能合金在車輛上應用量快速增長，其市場需求越來越多。在經濟全球化程度的不斷深入、社會的不斷進步以及科技的快速發展背景下，中國金屬制品行業的市場擴張范圍也越來越大，企業紛紛通過海外貿易、電子商務等多種多樣的手段來占領市場，擴大企業規模，中國金屬制品行業正在迎來行業的黃金發展期。近年來行業整體利潤總額下降幅度較大，而龍頭企業利潤保持增長，表明實力強大企業經營效益穩步提高，中小型企業盈利能力減弱，拖累行業整體利潤水平下降。由此可見，中國金屬制品行業發展較為混亂，仍面臨著較多問題需要改善，未來調整產業結構，推動行業健康發展仍是當務之急。從與制造強國的對比來看，近幾年國內金屬制品業的主要任務是提升產品質量、金屬制品控制成本、金屬制品提高生產效率;同時，從金屬制品行業自身客觀情況看，存在大量中小企業，其對控制成本要求更迫切。目前由于行業產能不斷擴張，導致市場供大于求，行業庫存擠壓問題嚴重，使得市場競爭日益激烈，產品價格不斷降低，因此行業整體利潤總額出現下降。因此調整產業結構、推動行業健康發展仍是當務之急，規模化、集約化發展將為趨勢，未來中小企業經營壓力將日益增大，小型企業將逐步被市場所淘汰。金屬零部件指通過塑造變型、熔化壓鑄、沖壓切削、冷鐓等成型手段將金屬材料加工成預定設計的產品，按照功能性可以分為緊固類、支撐類、保護類、傳導類、屏蔽類及密封類等。隨著我國工業技術的迅速發展以及行業結構的不斷優化調整，下游行業對金屬產品需求迅速增長，金屬零部件行業在規模或技術方面均得到了快速的發展。本世紀以來，在全球經濟一體化的大背景下，我國金屬零部件制造企業不斷吸收先進技術、學習創新，已逐步發展成為金屬制造業大國。金屬零部件制造是我國國民經濟建設中的一門基礎工業，產品廣泛運用于汽車、通信、建筑、交通、能源、機械等國民經濟的各個行業。2021年我國金屬制品業營業收入從2015年的37257．26億元增長至46835．4億元，利潤總額從2015年的2239．34億元增長至2256．7億元。預計2022年我國金屬制品營業收入有望突破50000億元，利潤總額有望突破2500億元。我國金屬零部件行業內企業數量較多，行業內企業主要集中在長三角、珠三角和環渤海等經濟較為發達的地區，上述區域集中了全國超過80%的金屬產品制造企業。行業內專業從事金屬制造服務的企業多為民營類企業，其資金實力、技術裝備及生產工藝等綜合性實力偏弱，行業集中度不高，我國尚未形成精密金屬制造行業絕對龍頭企業。目前，行業內大部分企業雖然具有一定的生產制造實力，但總體的技術水平、研發能力與國外企業相比存在滯后的情況。行業內另有部分企業擁有先進的技術以及管理，且資金實力較強，能夠為客戶提供定制化的產品，隨著下游客戶對制造技術和研發水平要求的提高，該部分企業的市場份額將逐步擴大，行業集中度將有所提高。橋梁鋼結構行業壁壘（一）橋梁鋼結構行業資質壁壘住建部依據《建筑業企業資質管理規定》對本行業企業實行較為嚴格的市場準入、資質審批和認證制度。《建筑業企業資質管理規定》對企業的注冊資本、專業技術人員、技術裝備和已完成的業績等條件提出了相應要求，企業只有在完成相應數量和規模的建筑工程業績的情況下，才能申請相應級別的資質，企業獲取資質是一個需要豐富工程實踐和經驗積累的過程。而在大中型工程項目的招標中，一般要求企業具有住建部頒發的鋼結構工程專業承包壹級資質證書。此外，工程招標方還會從員工資質方面要求投標企業擁有一定數量的一級建造師和工程師。因此，資質障礙是進入本行業的主要障礙之一。（二）橋梁鋼結構行業技術壁壘橋梁鋼結構工程具有工程量大、施工難度高、質量要求嚴格的特點，需要企業具備較高的技術水平和能力。在橋梁鋼結構工程的實施過程中，涉及到節段制作、運輸、吊裝、橋位焊接等多個環節，從鋼材的變形控制、切割精度控制、胎架設計、焊接技術、大件運輸、箱梁吊裝、橋位對接與焊裝等多方面對企業提出了較高的技術要求。此外，隨著鋼結構橋梁建設向大跨度、高載荷方向的發展，該等技術水平的要求將越來越高。橋梁鋼結構工程行業的技術主要依靠企業的工程項目經驗積累、技術人才儲備以及自主研發創新，技術優勢建立是一個漫長的過程，也是行業進入的一個重要壁壘。（三）橋梁鋼結構行業業績壁壘橋梁建筑工程對橋梁質量和工程安全要求很高，招標方在考察企業項目承接能力時，非常重視企業的項目經驗。企業成功業績越多，口碑越好，施工經驗越豐富，越能夠獲得招標方的信任。工程業績是招標方選擇中標方的重要參考因素，尤其在大跨徑或者特大型橋梁工程中，工程業績通常為參與投標的基本條件。企業的工程業績需要長時間的積累，行業的潛在進入者難以在缺乏業績支撐的情況下獲得競爭優勢。（四）橋梁鋼結構行業資金壁壘橋梁鋼結構工程行業屬于資本密集型行業，對潛在進入者的資金實力提出了較高的要求，主要體現在三個方面：A．橋梁鋼結構的生產活動需要較大場地和大型的專用設備，而土地、廠房和設備等都需要大量的前期資金投入；B．橋梁鋼結構的業務承攬多采用市場招投標的方式進行，投標期需要企業按投標金額一定比例繳納投標保證金，合同履行期又需企業按合同金額一定比例預先提供履約保證金；按工程進度收款時還需預提一定比例的工程質保金在工程缺陷責任期滿后結算；C．橋梁工程的周期一般較長，鋼結構制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結算形成的應收賬款均需要占用大量流動資金。因此，橋梁鋼結構工程企業必須具備較高的工程墊資和融資能力。影響金屬制造行業發展有利因素和不利因素（一）金屬制造行業有利因素1、金屬制造行業政策的扶持和鼓勵基于制造行業在國民經濟中的基礎地位，改革開放以來，政府和行業主管部門在政策上均給予了大力支持。2015年以來，國家先后頒布了《中國制造2025》及《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》，《中國制造2025》中提出三步走的制造強國戰略目標，同時指出核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎等工業基礎能力薄弱，是制約我國制造創新發展和質量提升的癥結所在，要著力破解制約重點產業發展的瓶頸。十三五規劃則提出要深入實施《中國制造2025》，以提高制造業創新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業朝高端、智能、綠色、服務方向發展，培育制造業競爭新優勢。2021年奠定五年政策基調的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》頒布進一步強調了制造強國戰略。2、金屬制造行業技術發展和資質認證推動產業升級近年來，金屬制造行業在國家一系列鼓勵政策的引導下，堅持國外引進與自主創新結合的研發模式，形成了一批具有自主知識產權的高端金屬制造產品，制造行業整體技術水平的穩步提升，有力地推動了我國金屬制造產業向高端化方向發展。由于金屬制造行業部分領域的資質認證及高端客戶的合格供應商認證，一些研發投入少、管理水平低、行業競爭力不強的企業較難進入高端領域，并且隨著整個行業技術水平的提升以及產業結構的優化調整，這些主要靠價格競爭的企業將被逐步淘汰。金屬制造行業的技術進步和資質認證將推動整個行業向更高層次發展，產業結構更加合理。3、金屬制造行業應用領域的需求拉動作用金屬制造產品能廣泛應用于橋梁、冶金、鐵路、化工、電站、核電、水處理等各行業，隨著國民經濟的發展、人民生活水平的提高，行業必將呈現持續發展的態勢，國民經濟各個領域對鍛件仍保持旺盛的需求，同時，金屬制造產品的出口也將不斷增加，將促使行業保持持續的增長。（二）金屬制造行業不利因素1、金屬制造行業缺乏規模優勢及產業鏈協同效應我國金屬制造企業數量眾多，大部分企業生產規模小、設備相對落后、技術水平不高，行業集中度較低，市場競爭激烈，無法取得顯著的規模效應，而一些在裝備及技術上欠缺的企業，通過價格為導向的惡性競爭，擾亂正常的市場秩序，影響行業的發展進步。2、金屬制造行業上游新材料研發能力薄弱、生產水平參差不齊上游特鋼行業研發、生產水平參差不齊，對新材料的研發及提高材料尺寸及性能穩定性認識不夠突出，與世界先進水平相比尚有一定差距。另一方面，目前，我國在電站、核電等領域的高端原材料與國外發達國家相比仍存在很大差距，部分原材料甚至全部依賴進口，這大大地影響了我國金屬制造行業的發展。3、金屬制造行業高端金屬制造技術水平相對落后我國金屬制造行業結構性矛盾相對突出，在高端鍛件方面國際競爭力相對薄弱。由于相關專業技術人才不足、專家型人才短缺、年輕專業人才缺乏，材料數據庫積累不足，從而制約了高端金屬制造技術水平的發展。我國金屬制品行業現面臨挑戰金屬制品行業包括結構性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類似日用金屬制品制造等。根據觀研報告網發布的《中國金屬制品行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2022-2029年）》顯示，近年來在相關行業優惠政策的實施下，我國金屬制品業實現高速發展。數據顯示，2020年，我國金屬制品業總資產為31151．7億元，較上年同比增長4%；2021年，我國金屬制品業總資產為35813．6億元，較上年同比增長15%。金屬制品行業包括結構性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類似日用金屬制品制造等。近年來在相關行業優惠政策的實施下，我國金屬制品業實現高速發展。數據顯示，2020年，我國金屬制品業總資產為31151．7億元，較上年同比增長4%；2021年，我國金屬制品業總資產為35813．6億元，較上年同比增長15%。壓力容器行業競爭格局（一）壓力容器行業國外競爭格局目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業起步較早，在國際上一直處于領先地位，其技術及工藝水平優勢明顯，較少涉及中、低檔產品。20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發展本國的金屬壓力容器制造業。通過引進、消化、吸收國外先進技術，以及憑借本國人力成本上的優勢，包括錫裝股份在內的一批新興市場國家的龍頭企業。（二）壓力容器行業國內競爭格局中國壓力容器制造業的發展經歷了一個從無到有、從小到大、從混業到專業的發展歷程，已形成了多種體制、類型的生產企業并存的格局，行業集中度較低、市場化程度較高。行業中的相關企業原來主要從事低端產品建造、分包工作，而近年來迅速發展，在產品層次、產業分工、經營規模等方面都有了較大提高，目前我國已經發展成為全球金屬壓力容器行業最重要的生產基地之一。從全球ASME持證廠商分布情況來看，近年來我國持證廠商數量大幅提升，截至2022年5月15日，國內持有ASME證書共計1，465份。行業整體競爭隨著持證廠商數量大幅增加也日趨加劇。雖然近年來我國大陸地區ASME持證廠商及證書數量不斷增加，但更多的競爭主要集中在中低端市場，現階段擁有自主設計、生產高質量壓力容器技術且能將高質量產品銷往優質客戶的企業依舊較少，其主要的原因在于我國金屬壓力容器制造企業的自主創新能力整體偏弱，關鍵核心技術對外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問題仍然存在。且我國金屬壓力容器市場集中度較低，行業暫未出現絕對壟斷性龍頭企業，擁有長期穩定合作的優勢客戶在行業競爭中尤為關鍵。中國金屬制品業經營現狀金屬制品行業包括結構性