工業供應鏈智能物流市場現狀分析及發展前景物流支撐經濟穩定恢復，構建新發展格局（一）物流需求增勢良好，支撐經濟穩定恢復2021年，物流需求規模再創新高，社會物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會物流總額335．2萬億元，是十三五初期的1．5倍。按可比價格計算，同比增長9．2%，兩年年均增長6．2%。從年內走勢看，由于受下半年散發疫情和上年同期基數較高等因素影響，走勢前高后低。一季度同比增長24．2%，上半年增長15．7%，前三季度增長10．5%。社會物流總額與GDP對比來看，與疫情前的2018、2019年不同，2020年以來社會物流總額增速持續高于GDP增長，物流需求系數持續提升，顯示在疫情壓力持續存在的情況下，生產、出口、消費等實物物流恢復保持良好勢頭，實體經濟是物流需求復蘇的主要支撐。從社會物流總額結構看，物流需求結構隨經濟結構調整、產業升級同步變化。工業物流總體穩中有進，國際進口物流下行壓力較大，民生消費物流保持平穩增長。產業升級帶來的高技術制造物流需求發展趨勢向好，引領帶動作用增強。創新動能有效增強，工業制造物流需求較快增長。全年工業物流需求總體保持較快增長。2021年工業品物流總額同比增長9．6%，增速比上年加快6．8個百分點；兩年平均增長6．1%，增速接近疫情前水平。其中制造業中出口相關以及高新制造業物流需求發展較好，全年裝備制造業、高技術制造業物流需求比上年增長12．9%、18．2%，增速高于全部工業平均水平3．3、8．6個百分點，是工業物流恢復的主要拉動力。進口物流下行壓力趨升，高新技術類產品進口穩步增長。四季度以來高基數效應疊加國內需求減弱，進口物流量下行壓力趨升，2021年進口物流量由上年的增長8．9%轉為下降1．0%。從年內走勢看，上半年各月保持平穩增長，三季度以來由增轉降。從結構來看，主要大宗進口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續下跌趨勢，同比下降3．9、5．4%。高新技術產品進口量則保持較快增長，有力支撐產業結構的升級轉型，全年機電產品類、集成電路進口量同比增長38%、16．9%。消費物流保持恢復性增長，新業態新模式快速增長。2021年，單位與居民物品物流總額同比增長10．2%，連續多月保持10%以上。從年內走勢看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3．6個百分點。疫情影響下，電商、網絡購物已經成為居民消費的重要渠道，帶動電商快遞業務量加速擴張。中國電商物流指數顯示，2021年總指數平均值為110．3點，較2020年回升2．4個點，需求端總業務量和農村業務量增速超過20%；供給端恢復較快，庫存周轉指數、人員指數、實載率指數、成本指數均值均超過2019年疫情前水平。全年全國實物商品網上零售額增長12．0%，國家郵政局數據顯示，全年快遞業務量完成1085億件。（二）順應需求升級新變化，物流市場活力進一步增強2021年物流體系建設穩步推進，適應市場物流需求變化，物流供給服務保持快速增長，支撐產業鏈、供應鏈韌性提升。全年物流業總收入11．9萬億元，同比增長15．1%。從年內走勢看，各季度物流業總收入均保持15%以上增速，兩年年均增速在8．5%以上，市場規模穩步擴大。物流行業實現快速發展，市場活力進一步增強，體現在以下方面：一是物流企業競爭力提升，行業集中度提高。物流產業經受了國際嚴峻環境和國內疫情等多重考驗，服務能力有所增強，頭部企業競爭力提升。截至2021年末，全國A級物流企業近8000家，50強物流企業收入合計1．4萬億元，同比增長16．6%。物流行業各領域龍頭企業加快兼并重組和上市步伐，央企物流國家隊重組整合拉開序幕，中國物流集團正式成立。市場集中度進一步提升，50強物流企業收入合計占物流業總收入的比例提升至13%，是近年來的最高水平。二是物流活動恢復勢頭良好，行業處于高位景氣區間。2021年全年物流業景氣指數平均為53．4%，較上年提高1．7個百分點。物流企業業務量及訂單指數均位于較高景氣水平，且總體水平有所提升，物流主體活力進一步激發。從年內走勢看，一季度景氣指數平均為53%，實現良好開局，二季度回升至55．9%的高點，下半年指數出現一定波動，三季度回落至51．3%，四季度緩中趨穩回升到53．2%，物流業韌性提升，實現良好開局。（三）物流供應鏈韌性提升，暢通國內國際雙循環2021年是構建新發展格局的起步之年，國際環境復雜嚴峻、國內疫情多發散發多重因素倒逼我國物流運行效率、供應鏈響應水平加速提升，物流在暢通經濟內外循環，保障產業鏈暢通穩定方面發揮了重要作用，助力單位物流成本穩中有降。從物流成本統計來看，2021年社會物流總費用16．7萬億元，與GDP的比率14．6%，比上年回落0．1個百分點，在連續三年持平后首次回落。結合近年經濟數據同時對比美日等國分析顯示，國民經濟產業結構調整對物流成本下降存在邊際遞減效應。十三五時期服務業增加值占GDP的比重每上升1個百分點，物流成本與GDP的比率下降僅為0．1左右。2020年疫情以來，服務業受到較大沖擊至其比重有所趨緩，對我國物流成本與GDP的比率影響進一步減弱。在此背景下這一比率的下降，更多來自物流供應鏈自身運行效率的改善提升效應：一是物流暢通性提升，助力國內國際雙循環。物流服務在協助產業鏈的流程優化的基礎上，更是在暢通國內大循環、促進國內國際雙循環發揮了重要作用，助力物流成本穩中有降。從運輸環節看，運輸物流結構進一步調整優化，保障了國內產業鏈、國際貿易循環暢通。多式聯運業務加速發展，運輸方式間的協同性提升。全年完成集裝箱多式聯運量620萬標準箱，開通聯運線路450條，年均增速在15%左右，明顯高于港口集裝箱增長水平。國際物流供應鏈安全暢通保障水平、國際運輸協同性、便利化水平均有穩步提升。全年中歐班列開行約1．5萬列，同比增長22%，開行國際貨運航班7．4萬班，同比增長25．8%，完成國際航線貨郵運輸量241．5萬噸、國際及港澳臺快遞19．3億件，同比分別增長20．2%、17．4%。從保管環節看，上下游企業物流、資金流更為暢通，工業企業存貨、應收賬款周轉加快。2021年末，規模以上工業企業產成品存貨周轉天數、應收賬款平均回收期分別為16．8天、49．5天，較上年末分別減少0．9天、2．0天，倉儲及裝卸搬運費用小幅回落0．1個百分點。二是物流與產業融合加速，協同一體化水平提升。近年來，工業、商貿企業采用供應鏈協同推進生產經營的理念明顯提升，特別是疫情以來物流上下游協同合作的水平提升，物流業總收入與社會物流總費用的比率為72%，顯示專業物流服務的廣度、密度、深度不斷增加。同時，物流集成能力和一體化服務能力持續增強，進一步實現產業、企業間的協同發展，產業鏈資源整合、資源的優化配置加速推進。頭部物流企業發揮引領帶動作用，大力推進提供一體化供應鏈物流服務。2021年50強物流企業供應鏈一體化收入合計增速在20-30%，明顯高于運輸、倉儲等單一物流業務；供應鏈一體化業務首次為成企業的主要收入來源（一體化物流業務收入占比近4成）。現代物流產業鏈現代物流指的是與批發、零售、住宿、餐飲、居民服務等現代服務業及進出口貿易相關的物流服務活動。物流業支撐體系包括基礎設施、信息平臺、物流設備等方面。現代物流主要分為自有物流和第三方物流，包括運輸配送企業、倉儲企業、綜合服務企業、供應鏈管理企業、現代化技術企業等。近年來，智慧物流發展迅猛，冷鏈物流、電商物流、保稅物流、城市配送、供應鏈物流等新興業態不斷興起。物流產業的下游需求主要來源于商貿產業、制造業及電子商務等行業。物流下游需求（一）電子商務2021年，數字產業化、產業數字化不斷深入發展，推動數字技術與傳統實體經濟深度融合。疫情沖擊線下渠道，加速了渠道端向線上轉移，龐大的網民規模為推動我國經濟高質量發展提供強大內生動力，加速我國數字新基建建設、打通國內大循環。根據國家統計局統計，2020年全國電子商務交易額達到37．21萬億元，預計2022年我國電子商務交易規模將達42．93萬億元。（二）社會消費品零售2022年一季度，社會消費品零售總額108659億元，同比增長3．3%（以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額97920億元，增長3．6%。扣除價格因素，一季度社會消費品零售總額同比實際增長1．3%。3月份，社會消費品零售總額34233億元，同比下降3．5%。其中，除汽車以外的消費品零售額30560億元，下降3．0%。（三）制造業3月份，規模以上工業增加值同比實際增長5．0%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），制造業增長4．4%。從環比看，3月份，規模以上工業增加值比上月增長0．39%。一季度，規模以上工業增加值同比增長6．5%。智慧物流近年來，中國智慧物流市場規模呈高速增長狀態。數據顯示，2020年中國智慧物流市場規模近6000億元，2021年中國智慧物流市場規模達6477億元，同比增長10．9%。隨著物流業與互聯網融合的進一步深化，我國智慧物流市場規模不斷增長。相關研究機構預測，2022年中國智慧物流市場規模將達6995億元。物流行業競爭格局物流行業屬于充分競爭的行業，同時下屬細分行業較多，截至2021年4月，我國A級物流企業總數已突破6，500家，具有標桿作用的領先物流企業群體不斷成長壯大。本土物流行業既有的粗放增長和單一服務難以適應國家產業結構調整和經濟轉型，難以在傳統制造業降本增效方面發揮基礎性作用，近年來通過兼并重組、戰略調整、聯盟合作等多種方式，市場集中度顯著提高，與此同時，經營不佳、能耗較大的物流企業逐步出清或被并購整合。物流行業雖然屬于充分競爭行業，但作為支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業，市場需求始終存在且具有剛性，隨著國家產業政策的支持及新型信息技術的深入應用，物流企業根據自身定位的不同，從供給側參與市場競爭，差異化競爭態勢也日益明顯，國內物流市場絕大多數企業只提供倉儲、運輸等較為傳統的物流服務，該類業務的市場進入門檻低，市場競爭激烈，而能夠提供一體化綜合物流服務和供應鏈管理的綜合物流服務商較少，綜合物流服務提供商為客戶提供基礎的運輸、倉儲服務之外，還深度參與到客戶的采購、生產、銷售等業務流程及供應鏈管理中，協助客戶優化流程、降本增效，具有一定的資源規劃、流程重構和資源整合能力，為客戶創造更大的價值，因此，此類企業的競爭門檻較高，也是未來物流行業轉型升級的主要方向。中國智能物流行業市場現狀（一）智能物流成本端分析根據國家統計局數據，我國15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；絕對數量也自2014年開始出現負增長，由2014年的10．1億人下降到2021年的9．6億人。而老年人口數量則穩步增長，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結構轉變趨勢在勞動力市場上將反映為勞動力短缺的現象。隨著我國經濟的快速發展，人力成本也呈不斷上升趨勢。根據國家統計局數據，近十年全國制造業就業人員平均工資由2010年的3．1萬元增長至2021年的9．2萬元，2010-2021年CAGR高達10．42%；交通運輸倉儲郵政業就業人員平均工資由2010年的4．1萬元增長至2021年的11．0萬元，2010-2021年CAGR高達9．52%；由此可見，制造業及物流運輸業人力成本上升速度較快。在勞動力人口數量及占比雙降的背景下，未來人力成本必然保持上升趨勢，為降低生產成本、提高生產效率，企業選擇自動化物流系統替代人工將成為長期必然選擇。（二）倉儲指數走勢我國倉儲行業持續繁榮，根據中國物流信息中心，我國倉儲指數表現良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴張區間。2022年7月，我國倉儲指數為53．1%，對比上月下降0．8個百分點，整體企業庫存水平上升。（三）智能倉儲市場規模據統計，2021年國內智能倉儲市場規模為1126億元，同比增長16．6%。隨著下游行業的持續發展以及智能物流在各行業的滲透率提升，智能物流市場規模亦將穩步增長。物流行業壁壘（一）物流行業客戶認可度壁壘工業制造業企業客戶對其貨物運輸的安全性、及時性、節約性等方面有較高要求，需要物流服務商具有良好的品牌聲譽、豐富的行業經驗、高效的運營系統、廣泛的業務網絡。隨著信息技術和人工智能的快速發展，物流服務商需要制定綜合性、一體化的綜合物流服務解決方案，并與制造業客戶的具體業務流程的深度融合，以此切入其物流業務板塊的服務，物流方案能否與制造業客戶的業務深度融合成為獲取客戶認可的關鍵。在成為知名、優質制造業的物流服務商之前，需要長時間的市場拓展和運營實踐，經歷客戶嚴格的技術審查和安全管理體系審核，只有通過客戶的相關認證，達成與客戶的初步合作意向，運營能力和服務質量得到客戶認可之后，才能逐步贏得客戶更多的服務外包，并且通過不斷延伸服務鏈，實現自身與客戶信息系統的對接，最終成為客戶的戰略合作伙伴和價值同盟。為避免高昂的轉換成本，客戶不會輕易更換物流服務商。由于難以在短時期內獲得客戶充分認可，對新進入者形成了較強的客戶認可度壁壘。（二）物流行業規模經濟壁壘現代物流服務業是規模經濟遞增行業，我國綜合物流行業尚處于初步發展階段，市場高度分散，絕大部分企業不能達到規模經濟標準，但擁有覆蓋全國主要區域的物流業務網絡，如物流園區、網絡貨運資質等，是提供較大規模物流服務的必備條件，而倉儲設施的鋪設、信息系統的建設和人員的培訓需要大量的資金投入和較長的周期。在高端物流服務領域，缺乏規模經濟標準的物流企業，不具備覆蓋全國主要區域的物流業務網絡，無法滿足客戶對綜合物流服務的需求。（三）物流行業人才壁壘由于綜合性現代物流發展所依賴的技術日趨復雜，這大大提高了對從業人員綜合素質的要求，尤其是綜合物流服務提供商，物流行業特有的運營規劃、信息技術、工業工程、市場營銷等方面專業素養的復合型、高端人才仍較為稀缺，此外，移動互聯網、人工智能等新一代信息技術迭代加快，數字科技手段也更加多元復雜，物流行業也需要不斷引進涵蓋場景、運營、風控、交易系統等方面的工程師，才能不斷提升自身賦能制造業的技術實力。我國現代物流行業的發展歷史較短，缺乏專業型的高素質人才，國內高等學府只是在近十年才開設了物流專業，而綜合物流服務行業的發展速度很快，移動互聯網、人工智能等在物流行業的應用也越來越深入和廣泛，因此，知識和技能的更新較快，而高素質專業人才和復合型人才的培養也需要一定周期，從而形成了我國綜合物流服務行業的人才壁壘。（四）物流行業技術壁壘IT技術及互聯網技術的發展使得物流信息數據大幅增加和物流業務運作效率大幅加快。綜合物流服務提供商所提供的物流管理系統具有較強的總體規劃、系