承接國際服務外包北京對外貿易新增長點

繼上個世紀制造業全球大轉移之后，服務外包如今已成為新一輪全球產業革命和產業轉移的趨勢。近年來，北京貿易發展出現了新的趨勢，迅速發展的軟件出口和服務外包正在悄然改變著北京貿易增長格局，成為推動北京對外貿易發展的新動力。一北京貨物貿易發展態勢和主要特點北京是我國外向型經濟最發達的地區之一，近年來對外貿易快速發展，在全國各省市中一直處于領先地位。2007年以來，北京對外貿易繼續保持較快增長的態勢，進出口商品結構進一步優化。據北京海關統計，1～9月北京地區進出口貿易總額為1382.8億美元，同比增長16.5%，增幅同比減少14.2個百分點，進出口總值在全國各省市中列第4位。其中，出口352.7億美元，同比增長31.9%；進口1030億美元，同比增長12%，貿易逆差677.3億美元。9月當月，北京地區進出口總值為170.6億美元，同比增長11.3%。其中，出口43.4億美元，增長25.4%；進口127.2億美元，增長7.2%。2007年1～9月，北京貿易發展呈現以下幾個特點。（一）外貿出口增長強勁回升，進口增長相對乏力2007年以來，北京地區進出口貿易呈現平穩發展態勢。與上年相比，對外貿易發展趨勢發生較大變化，主要表現為出口增幅擴大、進口增幅顯著減小，出口增速高于進口增速，見圖1和圖2。1～9月，北京地區出口增長31.9%，較上年同期加快了12.7個百分點，高于同期全國平均出口增速4.4個百分點，出口貿易規模列第7位；進口增長相對乏力，增速較上年同期大幅回落22.5個百分點，低于同期全國平均進口增速7.1個百分點，進口貿易規模列第3位。圖12006～2007年3季度北京市進出口貿易增速走勢圖22007年1～9月北京市進出口貿易額及累計增速從貿易規?？?，北京在全國對外貿易中占有舉足輕重的地位，發揮著國家戰略資源進出口源集散地作用，尤其在進口方面。據海關統計，1～9月，北京地區貿易規模在全國各省市中排名在廣東、江蘇、上海之后，位列第4，出口貿易規模列第7位，進口貿易規模列第3位。北京在環渤海地區對外貿易中發揮著龍頭帶動作用。1～7月，北京貨物貿易額占環渤海地區進出口總額的40.8%。（二）機電產品和高新技術產品出口繼續高速增長，在出口結構中的主導地位進一步增強北京高新技術產業和先進制造業發展迅速，成為我國機電產品和高新技術產品制造和出口主要基地之一。2007年1～9月，高技術含量、高附加值的機電、高新技術產品出口分別增長32.4%和24.2%，占全市出口的56.9%和33.7%。其中機電產品出口200.7億美元，同比增長32.4%；高新技術產品出口118.97億美元，增長24.2%。電子信息產品是北京高新技術產品的主體部分，出口占比超過80%。近年來，隨著移動通訊業的快速發展，北京手機生產規模不斷擴大，出口增長迅猛，成為手機的重要出口基地。北京、廣東出口位居全國前兩位，2007年1～7月，北京、廣東出口手機1.4億臺，占全國手機出口的58.3%。其中，北京市出口手機6945.7萬臺，增長1倍，出口額為62.8億美元。（三）部分資源性產品進口規模巨大，高檔消費品進口大幅上升北京國際貿易的一個顯著特點是：作為國家戰略資源進出口的調配中心，原油、成品油和鐵礦砂等部分資源性產品進口規模巨大。2007年1～9月，北京地區進口原油455.4億美元，增長9.2%，占地區進口總額44%，占同期全國原油進口總額的80.3%；成品油進口37.2億美元，占同期全國成品油進口總額的31.2%；鐵礦砂進口37.7億美元，增長67.7%，占同期全國鐵礦砂進口總額的16.7%。僅這三大宗商品進口就超過北京總進口額的一半。北京作為國內高端消費人群最密集的城市，隨著中國經濟持續高增長，高檔消費品需求不斷上升，以高排量乘用車、高檔酒、高級化妝品、貴重首飾和珠寶、名表等為主的高檔消費品進口大幅上升。據海關統計，2007年1～7月，以北京為收貨地的高檔消費品進口額價值共計24.1億美元，增長48%，占全國同期進口的49.7%。（四）加工貿易出口迅猛增長，一般貿易進口居主導地位總體看，一般貿易是北京主要貿易方式，一般貿易占外貿總額3/4。2007年1～9月，一般貿易出口178.3億美元，同比增長22.2%；進口875.2億美元，同比增長12.3%。1～9月，加工貿易出口146.5億美元，增長43%；進口86.2億美元，增長18.1%，見表1。加工貿易實現順差60.3億美元。北京貿易逆差源自龐大的一般貿易逆差。在出口方面，一般貿易與加工貿易出口基本相當，但是在進口方面，一般貿易進口額達到加工貿易進口額的10倍，居主導地位。（五）外商投資企業進出口增長有所放緩，私營企業增勢強勁2007年1～9月，北京外商投資企業出口152.3億美元，增長30.4%，增速低于上年同期14.8個百分點；進口203.3億美元，增長25.4%，增速低于上年同期29.8個百分點。國有企業出口178.2億美元，同比增長30.3%，增速高于上年同期27.3個百分點；進口793.4億美元，增長8.3%。私營企業進出口均強勁增長，其中出口19.2億美元，增長58%；進口25.7億美元，增長52.3%，見表1。（六）對主要貿易伙伴整體向好、對美貿易呈下降態勢歐盟、東盟、日本、美國、韓國仍分列北京地區主要貿易伙伴前五名。2007年1～9月，對歐盟（27國）外貿總額為220.6億美元，其中出口78億美元，增長34%，進口142.6億美元，增長24.7%；對東盟外貿總額為109.79億美元，其中出口50.86億美元，同比增長52.6%，進口58.93億美元，微增3.4%。對日本外貿總額達到108.46億美元，其中出口26.54億美元，同比增長13%，進口81.92億美元，增長11.3%；對韓國的外貿總額為81.08億美元，其中出口20.38億美元，同比增長29.7%，進口60.7億美元，增長16.4%。表12007年1～9月北京進出口貿易方式、企業性質情況金額對美貿易仍呈下降態勢，累計外貿總額為98.85億美元，其中出口28.94億美元，同比增長4.8%，進口69.91億美元，同比下降2.7%，見表2。表22007年1～9月北京與主要貿易伙伴貿易情況北京對5大貿易伙伴均為貿易逆差。其中，對歐盟貿易逆差最大，達64.4億美元，對東盟貿易逆差最小，為8億美元。二軟件出口和承接國際服務外包成為北京貿易增長新引擎日本是北京軟件出口的最大市場。2005年，對日軟件出口1.73億美元，占出口總額的57%。其次是美國，出口占比17%。繼日本、美國之后，香港已經成為北京軟件出口的第三大地區市場。2007年1～8月，北京對香港地區的軟件出口占全市出口總額的14%，同比增長一倍。（二）承接國際服務外包異軍突起服務外包是企業通過將部分非核心服務業務或項目委托給其他專業企業以提高自身競爭優勢的一種經營方式。服務外包大致有兩種形式，一種是信息技術外包（ITO），另一種是業務流程外包（BPO），根據外包目的地又可分為在岸服務外包和離岸服務外包。與印度、愛爾蘭等服務外包發展領先的國家比較，北京的服務外包業發展尚處于起步階段。近年來，隨著國際服務業轉移步伐的加快，北京積極承接國際服務外包業務，離岸服務外包發展很快，已經成為中國服務外包中心之一。由于尚未建立專門統計制度和缺乏有關統計數據，對北京服務外包發展現狀的分析與實際情況可能存在顯著偏差。根據筆者搜索到的公開數據顯示，北京承接國際服務外包發展勢頭迅猛，呈現以信息服務外包（ITO）為主、業務流程外包（BPO）加速發展的良好態勢。1.以信息服務外包為主，業務流程外包加速發展北京軟件和信息服務外包產業發展迅猛，2005年市場規模（不含嵌入式）達到3.07億美元，比2004年增長36.35%，其中，對日業務占49.8%，對歐美業務占45.5%，預計2008年將達到8.42億美元。[1]與Gartner在2005年報告中顯示的全國9.7億美元軟件外包的規模相比，北京軟件外包已經占30%以上。目前，北京大約有400家企業從事離岸信息技術外包，業務量每年超過15億美元。以IT服務為例，在北京，有40%的軟件企業參與外包項目，軟件行業60%～70%的營業額來自外包。北京承接國際服務外包業務涉及面廣，除了信息服務外包外，還涵蓋了生物醫藥外包、商務服務外包、金融后臺服務和游戲動漫外包等領域。領軍的服務外包企業有博彥科技、用友軟件、文思創新、方正國際、海輝高科等信息服務外包企業，華道數據、愛諾信泰等金融保險外包企業和康龍化成、保諾科技等醫藥研發外包企業。2.匯集了一批外包企業總部，產業集聚效應初現目前，北京承接國際服務外包主要集中在中關村軟件園、金融街、CBD、北京經濟技術開發區和望京科技園區等多個區域。中關村軟件園聚集了博彥、軟通、文思等國內知名服務外包企業總部；金融街、CBD、北京經濟技術開發區和望京科技園區也聚集了一批金融和研發外包企業。中關村成為中國對外承接軟件外包服務的排頭兵。中關村軟件園聚集著大大小小的各類公司，其中大多是以IT服務外包為主。IBM、寶潔、杜邦、思科、荷蘭銀行、聯合利華、羅克韋爾等跨國公司都將一些IT業務外包到中關村，如博彥科技和中軟國際的主要客戶就是IBM。全國40%以上的軟件與信息技術服務外包業務來自這里。據Gartner評估分析，目前中國最具發展潛力的、具備離岸外包接單能力的10家本地外包公司有一半集中在北京中關村，分別是：文思創新、博彥科技、軟通動力、海輝和信必優公司。望京科技園集聚了27家服務外包企業，園內已初步形成呼叫中心、軟件開發、數據中心、動漫制作、手機設計測試等多個外包服務亮點的獨具特色的服務外包產業聚集區。例如，北京天正創智信息技術有限公司是望京科技園內最大的一家從事BPO業務的服務外包企業，年銷售額超過千萬元。目前，日中經濟協會、日本貿易振興機構、新能源及產業技術綜合開發機構、日立高科、丸紅、日立超、日立國際等多家知名機構和企業都成為天正的客戶。目前在北京已有一大批醫藥研發外包機構（CRO）公司。亦莊匯龍森生物醫藥孵化器便是CRO聚集區之一。北京最大的CRO——康龍化成（北京）新藥技術有限公司就坐落在其中?？谍埢梢源笠幠；瘜W藥和中間體合成為技術特色，主要從事化學藥的研發外包服務，現有客戶包括輝瑞、默克這樣的跨國制藥企業，年承接研發服務合同達500萬美元。3.外資公司發揮著引領作用，本土服務外包企業增勢迅猛2005年IBM、微軟、EDS、CSC、HP等世界軟件及服務外包20強中已有15強在北京布點。[2]2006年信息服務離岸外包等外商投資企業占64.5%，以海輝、中軟國際、神州數碼為代表的本土信息服務外包提供商近幾年發展迅猛，人員和業務量年均增幅都在30%以上。4.以承接日本服務外包為主，歐美和香港外包業務快速發展目前，北京和大連在對日外包服務中具有絕對優勢，合計約占中國承接日本軟件外包服務的45%～50%。北京承接日本服務外包占全部服務外包的53%，對日本的服務外包業務已成為北京開展服務外包的主要業務來源。5.承接國際服務外包向研發領域延伸絕大部分跨國公司在京研發機構的主要工作，是從事國外公司總部的重大研發任務?？鐕驹诰┭邪l機構研發項目多為總部下達的任務，總部提供研發經費，利用北京科技資源和人才優勢，技術開發是技術轉移的主要形式。2001～2006年跨國公司在京研發機構技術合同成交額中，出口技術90.05億元，占總數的88.32%；在流向國外技術中，為總部研發技術占總數的88.18%，占流向國外技術的99.84%；成交技術秘密占總數的86.08%。由此看出，跨國公司在京研發機構為其總部研發項目，是以合同約定方式進行技術保密，形成的技術成果歸跨國公司所有，由跨國公司申請專利或版權。[3]因此，跨國公司在京研發機構的設立實際上是外包服務發展的一種新形式——將研發活動外包出去。三承接國際服務外包正逢其時（一）離岸服務外包發展空間廣闊國際服務外包，或稱離岸服務外包，是指跨國公司將本來自身執行的非核心服務生產職能，通過建立可控制的離岸中心或國外分公司，包給境外第三方服務供應商去完成。現在，越來越多的服務外包發包商將離岸外包作為公司的重要戰略，離岸外包快速發展，以每年超過20%的速度增長，半數以上的歐美公司計劃將更多服務外包到海外。服務外包市場規模持續擴大。聯合國貿易發展會議研究表明，世界最大的1000家公司中，大約70%的企業尚未向低成本國家外包任何商務流程。2007年全球服務外包總值將達到1.2萬億美元，并在未來若干年內繼續保持20%～30%的增速。面對巨大的國際市場需求，在接包市場形成了激烈的國際競爭。目前，印度依然是主要的服務外包承接國，北美項目主要由印度承接，歐洲的項目主要由愛爾蘭承接，東歐國家競爭地位日益強化，我國主要承接日本外包業務，但業務總量并不大。擁有龐大的國內市場是我國分享國際外包市場這塊“大蛋糕”的獨有優勢。我國離岸服務外包起步較晚，未來的發展空間很大，是一個新興的外包中心。根據Gartner的預測，中國的外包市場規模到2009年將達到79.46億美元，2004～2009年的年均復合增長率達到18.3%，顯示出巨大的發展潛力。（二）政府推動與扶持大力承接國際服務外包業，已經在中國政府高層達成共識。為了及時抓住新一輪國際服務業轉移的難得發展機遇，推動中國服務外包產業加快發展，國務院已在“十一五”規劃綱要中明確提出“鼓勵外資參與軟件開發、跨境外包、物流服務等。建設若干服務業外包基地，有序承接國際服務業轉移”。2007年9月，商務部制訂實施了服務外包的“千百十”工程，之后又與有關部委于10月份聯合下發了《關于發展軟件及相關信息服務出口的指導意見》。新出臺的《外商投資產業指導目錄（2007年修訂）》將服務外包列入鼓勵類。同時，2006年國家用于服務外包人才培養的財政資金超過1億元，2007年該項資金的支持額度將翻一番。國家開發銀行等一些政策性銀行已開始給予服務外包企業授信貸款，商務部還擬將服務外包產業視作高新技術產業，在企業所得稅、營業稅等方面給予優惠。隨著國家和北京市將承接國際服務外包提上重要日程，并出臺一系列相應扶持政策，北京服務外包業必將步入快速健康的發展軌道。（三）外資持續看好北京服務業發展前景，服務業吸引外商投資快速增長北京利用外資的一大特點是，服務業一直是外商直接投資的主要領域，這在國內是比較獨特的。近幾年這一趨勢愈加明顯。2007年1～3季度，北京市實際利用外商直接投資38.7億美元，其中81.6%投向第三產業，同比提高7.9個百分點。在服務業中，外資主要投向于房地產業和信息傳輸計算機服務和軟件業。其中，信息傳輸計算機服務和軟件業實際利用外資6.1億美元，同比增長60.9%，占實際利用外資總額的15.7%。從而推動了國際離岸服務外包業向北京的轉移。2006年信息服務離岸外包等外商投資企業占64.5%。在不斷進入中國市場的外資企業帶動下，北京的BPO市場正在迅速崛起，其發展前景將成為外包服務市場上的一大亮點。（四）北京承接國際服務外包的競爭優勢發展“三高產業”是北京未來產業發展方向，離岸服務外包是現代高端服務業的重要組成部分，具有科技含量高、附加值大、資源消耗低、環境污染少、吸納就業強、國際化水平高等特點，符合北京城市功能定位。當前，國際服務業主要通過項目外包、業務離岸化、外商直接投資等方式加速向發展中國家轉移。對于北京而言，承接國際服務外包有利于拓展北京外經貿發展空間，吸引離岸服務外包業務不僅有助于發展外包服務產業，提高本地服務提供商的競爭力，也有助于開發國內外包市場潛力甚至有助于帶動整個服務業的發展。北京是中國文化、教育和科技中心，跨國公司地區總部數目高居全國第一，發達的城市經濟、基礎設施以及未來發展取向都為發展國際外包服務業提供了巨大的空間。服務外包具有知識密集、技術密集與通過網絡傳輸的獨有特點，決定了該產業生產要素的特殊性，其中，人力資源尤其占有突出地位。北京擁有豐富的人力資源、眾多的高等院校和研究機構，在知識儲備和人才培養上有著不可比擬的優勢。人力成本優勢更加明顯。據英國《經濟學家》調查，在中國，BPO業務新手的月薪在300美元左右，是美國人平均工資的1/10。根據美國《InformationWeek》雜志對中國軟件工程師薪水的調查，在北京、上海、深圳等一級城市，一個軟件程序員的平均月工資為600美元至960美元，這個數字大約相當于印度程序員的一半，比美國程序員的1/4還要少。北京是全國第三產業最為發達的地區，和國內其他城市相比，產業規模優勢明顯。北京市金融、計算機服務軟件業等資本和技術密集型行業發展較快，在第三產業發展中的主導作用進一步增強。北京交通、通信等現代基礎設施比較完備，部分設施服務水平已達到發達國家水平，為服務外包業務開展提供了良好的硬件基礎。外包服務產業已經達到一定規模。目前，北京已有約400家企業從事離岸信息技術外包，業務量每年超過15億美元。已形成一批初步具備承接較大規模國際服務外包業務能力、在某些特定市場上具有較強國際競爭力的本土企業，如軟通動力等。北京制造業優秀企業如聯想等，或已涉足服務外包領域，或已建構全球范圍布局的研發能力，具有大力發展承接國際服務外包的潛力。另外跨國公司在北京建立了一批主營或兼營服務外包企業以及研發中心，為擴大承接國際服務外包提供了有利條件。（五）承接國際服務外包轉移的主要障礙雖然北京參與國際服務外包已取得初步成績，但是，同傳統行業相比，服務外包在中國屬于新興的行業。現實發展水平無論是與我國參與國際制造業產品內分工深度比較，還是與承接國際服務外包比較成功的印度等國比較，都存在相對不足和差距。1.中國服務外包的整體品牌形象有待塑造由于業界沒有權威的組織機構或協會，因而在對外進行跨境外包合作時，缺少強有力的、統一的國際協調與溝通渠道，服務外包商單打獨斗，沒有形成一定的合作聯盟，減弱了中國服務外包商的整體接包實力，也不利于中國服務外包國際品牌的打造。由于宣傳推廣不足，歐美市場對中國企業從事外包服務的能力認知度也不高。2.服務外包企業普遍規模較小，競爭力不足北京服務外包企業普遍規模小、行業集中度低，承接大型項目能力弱等問題很突出。沒有適當的規模，中國企業不可能吸引到頂尖的國際客戶。國際上處于軟件外包最高等級的公司IBM和EDS，他們所接業務金額最大能超過一億美元。印度的四大巨頭，如TATA、Infosys和Wipro等，他們的平均業務額在500萬美元，最高能做到上千萬美元，最大的軟件外包公司人數達五六萬人，而中國最大的軟件外包公司只有幾千人。此外，在服務質量與資格認證方面，差距更為明顯。印度的大多數軟件公司通過了ISO9000國際質量認證與CMM質量體系認證。最近一兩年中國軟件與服務外包企業也開始重視質量認證，但仍有較大差距，成為接包國際訂單的不利因素。3.人才瓶頸雖然擁有低人力成本的優勢，但從事外包服務行業所需的高素質人才緊缺。既缺少掌握外包基礎知識的初級軟件外包工程師，也缺少具有外包項目實戰經驗、能夠帶領外包團隊的中級技術和管理人員，更缺少熟悉客戶語言和文化背景、精通國際外包行業規則、具有國外市場開拓能力的高級人才。外國企業做的調查顯示，只有10%的中國工科大學畢業生能夠勝任外國服務企業的工作。4.對知識產權保護力度不夠盜版現象嚴重。跨國公司對其知識產權的擔憂，也制約著我國外包服務的發展。5.信息安全體系、誠信體系還不完善企業在進行業務外包時，信息安全是最大的顧慮。在選擇服務接包商時，企業更多的是考察接包商的相關信息安全資質，以及業界口碑、誠信度。而很多本土服務接包商并不能同時兼備這兩個條件。由于缺乏統一的行業標準，接包商能力參差不齊、服務水平各異，接包商與發包商都沒有可供參考的標準。四推動北京承接國際服務外包的幾點建議目前正在全球展開的以服務外包、高端制造和技術研發環節轉移為主要特征的新一輪世界產業結構轉移，拉開了全球經濟第二次一體化的序幕。印度在最近十多年抓住了此機遇，正在變成“世界辦公中心”。對于北京現代服務業，特別是與國際接軌的服務外包產業，就像30年前的制造業一樣，面臨重大機遇和挑戰。在這輪國際服務業轉移大潮中，如果能夠應對得當，我們相信，北京現代服務業的國際競爭力將會獲得顯著提升，北京的服務貿易在未來一段時間完全有可能取得迅猛發展。（一）發展路徑1.繼續吸引跨國公司在北京設立地區總部、研發中心在新一輪全球產業結構重組中，跨國公司發揮著關鍵性作用。他們通過建立可控制的離岸中心或子公司服務于第三方，而不直接地向當地的服務提供者分包業務。因此，在承接國際服務外包初期應該充分借助跨國公司的力量。可考慮加強與跨國公司的合作，吸引其在北京設立服務外包中心，發展服務加工貿易。高度重視承接國際服務外包的招商引資工作，投資促進工作必須日益把目標對準服務業。除了向外國直接投資開放市場外，還應積極地尋求吸引服務業的外國直接投資。2.利用現有的制造業基礎發展外包服務業，特別是生產者服務外包承接外包服務，既可以從服務業跨國公司的“歸核化”戰略中獲得商機，也可以延長制造業產業鏈條，向制造業跨國公司提供相關的商務服務。截至2007年9月底，商務部在北京市新認定跨國公司地區總部累計達到20家；世界500強企業在京投資項目累計達到447個；全市外資投資公司、具有研發功能的外資企業累計分別達到153家和268家；法國興業等7家外資銀行在京設立法人金融機構。向這些機構和企業提供相關的商務服務，如戰略咨詢與管理、研究開發、產品設計、物流、公共關系、金融服務等，從而延長制造業產業鏈條，發展“為生產服務”的服務外包，也是擴大服務業利用外資，高起點承接服務外包的切入點。3.實施“走出去”戰略積極支持規模實力較強的本土服務外包企業走出國門，開拓國際市場。一是在境外設立研究開發、市場營銷及服務機構，更加貼近發包市場，為客戶量身定做符合其商業習慣并能適應中國市場特殊要求的解決方案；二是對國外公司或者客戶的內部服務部門進行并購；三是鼓勵以獲取國際客戶資源、樹立品牌形象、培養專業技能為目標，與領先的跨國公司合資合作。（二）幾點具體建議1.加快培育軟件與信息服務外包人才培養與引進相結合增加外包人才供給。除了學校教育外，應該積極引入社會力量參與，發揮市場對人才供需的調節作用。鼓勵作為發包商的、有培訓能力的跨國公司與國內機構合作，開展有針對性的業務培訓，并在培訓后吸取人員就業。鼓勵中介機構與培訓機構合作建立人力資源庫，搭建中國外包服務業的人力資源供應鏈，培養能夠適應國際服務外包要求、熟練掌握外語的實用型人才。大力引進國內外現代服務外包方面有經驗的高級管理人才，鼓勵海外留學生回國創業。2.加強知識產權保護工作服務外包業務對一國