廣州消費品市場特點及對策建議

2017年是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年，廣州堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，緊扣社會主要矛盾變化，按照高質量發展要求，有序推進質量變革、效率變革、動力變革，商業經濟中百貨、超市等舊動能加快轉型，新經濟、新產業、新模式等新動能保持快速增長，廣州消費品市場實現平穩較快發展。一基本情況2017年，廣州實現社會消費品零售總額9402.59億元，同比增長8.0%，增速比上半年（增長8.7%）回落0.7個百分點，比上年（增長9.0%）回落1.0個百分點。（一）從全年走勢看，累計增速從年初高位逐步窄幅下行2017年，廣州社會消費品零售總額各月累計增速呈先高后低的“小波浪線”態勢運行（見圖1），相鄰月份間波幅均在0.3個百分點之內，整體運行態勢較為平穩。其中，2月累計增速為9.3%，增速最高；12月累計增速為8.0%，增速最低，增速最高值與最低值相差1.3個百分點。除4月累計增速比上月提高0.1個百分點，8月和11月累計增速與上月持平外，全年走勢從年初高位逐步窄幅下行。圖12017年廣州市社會消費品零售總額各月累計增速（二）從效益貢獻看，行業效率和經濟社會貢獻雙提升運行效率方面，2017年廣州市批發和零售業銷售庫存率[1]為2.1%，比上年下降0.1個百分點，商品流通效率有所提高。獲利能力方面，廣州市限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業法人企業營業利潤592.67億元，同比增長23.6%；營業利潤率2.2%，比上年提高0.2個百分點。經濟貢獻方面，廣州市批發和零售業、住宿和餐飲業完成增加值3590.65億元，同比增長4.4%，占全市GDP的比重為16.7%，對全市GDP增長的貢獻率為10.3%，比上年提高0.7個百分點。社會貢獻方面，2017年1～3季度，限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業平均從業人員59.66萬人，同比增長3.6%，增速比上年提高4.3個百分點，占全市年均從業人員的比重為16.6%。（三）從城市對比看，總量規模繼續穩居第三位，增速居八大國內主要城市第六位、五大國家重要中心城市第三位規模上，2017年廣州市社會消費品零售總額總量（9402.59億元）居北京（11575.44億元）、上海（11830.27億元）之后，連續30年列全國主要城市第三位，總體規模比第四位的重慶（8067.67億元）多1334.92億元。增速上，作為傳統商業中心城市，廣州市社會消費品零售總額增速高于北京（5.2%）和天津（1.7%），低于重慶（11.0%）、杭州（10.5%）、蘇州（10.3%）、深圳（9.1%）和上海（8.1%）在八大國內主要城市中居第六位，在五大國家重要中心城市中居第三位（見圖2）。圖22017年國內主要城市社會消費品零售總額及增速二結構分析2017年，廣州市消費品市場規模進一步擴大，商業經濟穩步發展，商品消費市場結構持續優化，新興業態和新商業模式發展迅速。（一）從行業結構看，批發業、住宿業實現較大幅度增長，零售業、餐飲業比重微降廣州市批發和零售業零售額8259.35億元，同比增長8.3%，占全市社會消費品零售總額的87.8%，是廣州市消費品市場的最主要行業動力；住宿和餐飲業零售額1143.24億元，同比增長5.8%，增速比批發和零售業低2.5個百分點（見表1）。表12017年廣州市消費品市場行業結構單位：億元，%行業類別零售額同比增速占廣州市比重批發和零售業8259.358.387.8批發業1106.0117.011.7零售業7153.347.176.1住宿和餐飲業1143.245.812.2住宿業82.6410.00.9餐飲業1060.605.411.3合計9402.598.0100.0|Excel下載表12017年廣州市消費品市場行業結構1.批發業大幅增長2017年，廣州市繼續引導“互聯網+”與實體經濟深度融合發展，積極推動專業市場轉型升級，批發業零售額增速大幅提高。廣州市批發業零售額1106.01億元，同比增速由上年下降2.8%轉為增長17.0%，大幅提高19.8個百分點。其中，限額以上批發業法人企業零售額651.13億元，同比增速由上年下降6.5%轉為增長15.1%，大幅提高21.6個百分點。2.零售業增速有所放緩在國內外經濟下行壓力增大、經營成本攀升、消費需求結構變化等諸多因素的疊加影響下，2017年，廣州市零售業零售額增速有所放緩。廣州市零售業零售額7153.34億元，占全市社會消費品零售總額的76.1%，同比增長7.1%，增速比上年回落3.9個百分點，拉動全市社會消費品零售總額增長5.4個百分點，對廣州市社會消費品零售總額增長的貢獻率達67.9%。其中，京東商城華南總部拉動限額以上零售業法人企業零售額增長2.8個百分點，拉動廣州市社會消費品零售總額增長1.0個百分點。3.住宿業增速明顯提高近年來，廣州市主動鏈入國際高端平臺，積極打造全球會展樞紐，更成功舉辦2017《財富》全球論壇，城市品牌日益錚亮。同時，廣州市住宿業營銷模式、市場定位、網點布局等進一步優化，住宿業零售額增速明顯提高。2017年，住宿業零售額82.64億元，同比增長10.0%，增速比上年提高7.0個百分點。其中，五星級賓館酒店實現零售額18.79億元，同比增長9.5%，增速比上年提高4.7個百分點。4.餐飲業增速小幅回落受制于食品安全、品牌定位、運營方式等因素，廣州市個別龍頭連鎖店發展緩慢，全市餐飲業市場增速不高，增幅小幅回落。2017年，廣州市餐飲業零售額1060.60億元，占全市社會消費品零售總額的11.3%，比重比上年微降0.2個百分點，同比增長5.4%，增速比上年回落2.7個百分點。（二）從商品結構看，穿戴類、品質類商品增速提高，文化辦公用品類商品降幅大幅收窄根據限額以上批發和零售業商品分類數據，2017年，廣州市穿戴類、藥品等剛需商品較快增長，通信器材類、家用電器類和金銀珠寶類商品等品質類商品零售增速提高，文化辦公用品類商品零售降幅大幅收窄，消費品市場商品結構持續優化升級（見表2）。表22017年廣州市消費品市場商品動力結構單位：億元，%商品類別零售額同比增速占限額以上比重限額以上批發和零售業零售額3997.568.0100.0其中：糧油、食品類269.759.76.7飲料類50.325.41.3煙酒類53.823.31.3服裝、鞋帽、針紡織品類368.5713.39.2化妝品類1148.92.9金銀珠寶類75.1929.31.9日用品類198.8111.75.0五金、電料類43.5715.91.1體育、娛樂用品類56.6515.51.4家用電器和音像器材類283.339.87.1中西藥品類451.8818.611.3文化辦公用品類109.37-2.32.7家具類26.04-8.10.7通信器材類283.3514.77.1石油及制品類416.921.710.4汽車類1061.032.326.5|Excel下載表22017年廣州市消費品市場商品動力結構1.剛需類商品穩中提質吃類商品較快增長。2017年，廣州市“吃類”商品零售額373.89億元，同比增長8.1%，占全市限額以上批發和零售業零售額的9.4%。其中，糧油、食品類商品零售額269.75億元，同比增長9.7%；飲料類商品零售額50.32億元，同比增長5.4%；煙酒類商品零售額53.82億元，同比增長3.3%。藥品類商品增速加快。2017年，廣州市中西藥品類商品零售額451.88億元，同比增長18.6%，增速比上年提高5.7個百分點，占全市限額以上批發和零售業零售額的11.3%，拉動全市限額以上社會消費品零售總額增長1.7個百分點。其中，西藥類商品零售額347.37億元，同比增長17.4%。五金、電料類商品需求增加。2017年，廣州市五金、電料類商品零售額43.57億元，同比增長15.9%，增速比上年提高3.6個百分點；拉動全市限額以上社零額增長0.1個百分點。2.品質類商品增勢良好金銀珠寶類商品增速顯著提高。2017年，全市金銀珠寶類商品零售額75.19億元，同比增長29.3%，增速比上年提高27.9個百分點，拉動全市限額以上社零額增長0.4個百分點。文化辦公用品類商品零售降幅大幅收窄。2017年，全市文化辦公用品類商品零售同比下降2.3%，降幅比上年大幅收窄27.3個百分點。通信器材類商品快速增長。2017年，全市通信器材類商品零售額283.35億元，同比增長14.7%，增速比上年提高3.8個百分點，拉動全市限額以上社零總額增長0.9個百分點。家用電器類商品暢銷。2017年，全市家用電器和音像器材類商品零售額283.33億元，同比增長9.8%，增速比上年提高5.0個百分點；拉動全市限額以上社零額增長0.6個百分點。3.穿戴類、石油及制品類商品增速由降轉升穿戴類商品大幅提高。2017年，廣州市服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額368.57億元，占全市限額以上批發和零售業零售額的9.2%，同比增長13.3%，增速比上年大幅提高20.3個百分點，拉動全市限額以上社零總額增長1.1個百分點。石油及制品類商品消費回穩。2016年以來，我國多次調整國內成品油零售價格，國內油價總體呈上升態勢。2017年，廣州市全年石油及制品類商品零售額416.92億元，同比增長1.7%，增速比2016年提高2.8個百分點，比2015年提高13.7個百分點，相對前兩年已止降回穩。（三）從業態結構看，大型超市由降轉升，百貨店降幅收窄，專業店有所回落，專賣店保持穩定增長，網上商店保持快速增長，但增速放緩限額以上零售業法人企業（個體經營戶）業態數據顯示，2017年，廣州市有店鋪企業中，大型超市由降轉升，百貨店降幅收窄，專業店有所回落，專賣店保持穩定增長。無店鋪企業中，網上商店保持兩位數以上增速，但增速略有放緩，網上商店、專業店、專賣店是廣州市消費品市場的主要業態動力（見表3）。表32017年廣州市消費品市場業態動力結構單位：億元，%零售業態零售額同比增速占限額以上比重限額以上零售業零售額3341.226.9100.0有店鋪零售2501.043.574.9其中：大型超市204.933.26.1百貨店248.33-2.67.4專業店1026.951.530.7專賣店849.557.725.4無店鋪零售840.1818.425.1其中：網上商店786.6819.323.5|Excel下載表32017年廣州市消費品市場業態動力結構1.大型超市恢復增長，百貨店降幅收窄2017年，大型超市、百貨店在面對“網購”沖擊及經營成本、運營環境等多種壓力下及時調整經營策略，零售額有所好轉。大型超市全年零售額204.93億元，同比增速由上年的下降1.5%轉為增長3.2%，提高4.7個百分點。百貨店全年實現零售額248.33億元，同比下降2.6%，降幅收窄2.0個百分點。2.專業店增速回落，專賣店穩定增長2017年，廣州市專業店零售額1026.95億元，占全市社會消費品零售總額的10.9%，同比增長1.5%，增速比2016年回落6.7個百分點；專賣店零售額849.55億元，占廣州市社會消費品零售總額的9.0%，同比增長7.7%，增速比2016年提高0.7個百分點；合計拉動廣州市限額以上零售額增長1.9個百分點，拉動廣州市社會消費品零售總額增長0.9個百分點。3.網上商店快速增長，但增速放緩進入年末，繼“雙十一”之后，京東商城華南總部、天貓超市等電商龍頭企業紛紛再次進行年末促銷優惠活動，如“京東商城愛購狂歡-1212京東會員關愛日”、“天貓商城雙十二促銷活動”，網上零售持續升溫，繼續保持快速發展。2017年，限額以上網上商店實現零售額786.68億元，同比增長19.3%，增速比2016年回落1.4個百分點；拉動廣州市限額以上社零總額增長3.1個百分點，拉動力比上年提高0.6個百分點。（四）從空間結構看，社零總額同比增速與廣州市平均水平呈“六高一平四低”2017年，有6個區增速高于廣州市平均水平，其中黃埔和荔灣區社零總額增速位居廣州市前2位，同比分別增長12.3%和11.0%；白云、花都和南沙區并列第三，均增長9.0%。與上年增速相比，廣州市僅天河、荔灣區社零總額增速分別提高2.0個和1.4個百分點；其余9個區社零總額增速均有不同程度的回落，其中，南沙、增城和花都區分別回落5.8個、4.2個和3.1個百分點（見表4）。表42017年廣州市消費品市場空間動力結構行政區名稱社會消費品零售總額（億元）同比增速（%）與上年增速差額（個百分點）占全市比重（%）廣州市9402.598.0-1.0100.0荔灣區838.9111.01.48.9越秀區1338.077.5-1.314.2海珠區981.298.0-0.610.5天河區1794.076.22.019.1白云區1213.369.0-1.512.9黃埔區821.6612.3-1.48.7番禺區1229.357.6-2.513.1花都區481.289.0-3.15.1南沙區214.809.0-5.82.3從化區153.018.3-2.61.6增城區336.787.1-4.23.6|Excel下載表42017年廣州市消費品市場空間動力結構三存在問題2017年，廣州市消費品市場整體上呈現平穩較快的良好發展態勢，但也有一些問題值得關注。（一）社零總額個位數增長，增速低于全國、廣東省平均水平2004～2015年，廣州市社會消費品零售總額同比增速均為兩位數，2016年增速跌至個位數。2017年，廣州市社會消費品零售總額仍是個位數增長，同比增長8.0%，增速比上年回落1.0個百分點。其中，批發和零售業零售額同比增長8.3%，增速比上年回落0.9個百分點。住宿和餐飲業零售額同比增長5.8%，增速比上年回落1.9個百分點。廣州市消費品市場發展目前仍然處于市場整體活躍度下滑、網上銷售等新型動力由高速發展向快速發展過渡、傳統銷售動力換擋減速的平穩發展階段。社零總額增速低于全國、廣東省平均水平。2017年，廣州市社零總額同比增長8.0%，與全國（10.2%）、廣東省（10.0%）增速比較分別低2.2個和2.0個百分點。廣州市社零總額增速在全國主要城市中，雖比北京、天津增速快，但比重慶（11.0%）、杭州（10.5%）、蘇州（10.3%）、深圳（9.1%）、上海（8.1%）增速分別低0.1～3.0個百分點。番禺、越秀、增城、天河區增速低于廣州市平均水平。2017年，從分區數據看，全市11個區中有番禺、越秀、增城、天河4個區的社零總額增速低于全市平均水平。2017年，番禺區社零總額同比增長7.6%，越秀區增長7.5%，增城區增長7.1%，天河區增長6.2%，比廣州市社零總額平均水平分別低0.4個、0.5個、0.9個和1.8個百分點。（二）汽車、家具、糧油食品等12大類商品增速回落或下滑2017年，從限額以上批發和零售業商品類別分組數據看，廣州市21個商品大類中，有12個商品類別零售額同比增速放緩或由正轉負，占比57.1%；有10個商品類別零售額同比增速低于廣州市限額以上批發零售業零售額增速，占比47.6%。其中：受汽車限購政策等因素影響，廣州市汽車市場景氣程度不高，汽車類零售額同比增長2.3%，增速比上年回落7.3個百分點，低于廣州市社零總額增速5.7個百分點。電子出版物及音像制品類下降33.0%，增速下降5.2個百分點。家具類下降8.1%，增速比上年下降8.3個百分點。體育娛樂用品類增長15.5%，增速回落20.5個百分點。飲料類增長5.4%，增速回落12.0個百分點。煙酒類增長3.3%，增速回落11.6個百分點。日用品類增長11.7%，增速回落11.2個百分點。化妝品類增長8.9%，增速回落7.7個百分點。糧油食品類增長9.7%，增速回落2.8個百分點。（三）網上商店增速回落，傳統動力換擋減速網上商店增速回落。近年來，“電商”市場發展日趨成熟，廣州市“電商”龍頭企業逐步由高速成長期向快速發展期過渡，受此影響，“網購”消費增幅逐年收窄。2017年，廣州市限額以上網上商店零售額增速19.3%，比上年回落1.4個百分點。傳統實體零售店動力換擋減速。近年來，網上消費為代表的新型消費不斷增長，對大型超市、專業店、購物中心、百貨店特別是市屬百貨公司等傳統實體零售業態造成一定程度的沖擊。廣州市傳統實體零售企業通過不斷轉變經營方式，改善經營策略，零售情況有所好轉，但百貨店轉型依然困難，總體情況仍不理想。2017年，廣州市限額以上有店鋪零售額同比增長3.5%，增速比上年回落2.3個百分點。其中，百貨店零售額同比下降2.6%；購物中心零售額下降2.4%；專業店零售額增長1.5%；大型超市零售額增長3.2%；專賣店零售額增長7.7%。（四）民營住宿餐飲業零售額增速不斷放緩2017年，廣州市民營批發零售業和住宿餐飲業整體上保持較快發展，實現零售額6561.90億元，同比增長9.4%，但民營住宿餐飲業發展情況不理想。自2013年起，廣州市民營住宿餐飲業零售額增速不斷放緩，2016年比2013年回落5.2個百分點。2017年，廣州市民營住宿餐飲業零售額964.79億元，同比增長4.1%，增速比當年廣州市社會消費品零售額（增長8.0%）和住宿餐飲業零售額（增長5.8%）分別低3.9個和1.7個百分點，比2016年增速（增長8.4%）回落4.3個百分點。2017年廣州市民營住宿餐飲業零售額占全市住宿餐飲業零售額為84.4%，比重比上年回落1.3個百分點。四對策建議目前廣州仍處于經濟方式轉變、經濟結構優化調整、經濟發展動能轉換的關鍵階段。2018年，消費品市場發展仍然面臨著一些不確定因素，如國內宏觀經濟下行壓力依然存在，實體經濟運行仍面臨不少困難，預計廣州市消費品市場將會繼續保持平穩發展態勢，廣州市2018年社會消費品零售總額維持個位數增長。（一）繼續增加居民收入，切實增強居民購買力消費的基礎是收入，只有居民收入穩定增長，才能讓消費持續發揮對經濟的拉動作用。居民家庭歷來傾向預防性儲蓄，因不斷上漲的養老、教育、醫療等服務費用而不敢消費、審慎儲蓄；加之，不少家庭因房價上漲而購房壓力大增。為此，政府要構建民生安全網，增加保障性公共服務，繼續深化收入分配制度改革，多渠道增加居民收入，實現居民收入增長和經濟發展同步，加快住房制度改革、降低居民家庭房產支出，提高社會保障水平，解決居民消費的后顧之憂，增強居民消費信心，讓居民“能消費”、“愿消費”和“敢消費”。（二）改進市場監管，營造安全、良好消費環境加強政府部門對消費品市場（包括網上銷售服務）各個階段監管的同時，積極改進市場監管方式，提升市場監管透明度，擴大商品質量檢測范圍，增加檢測參數與檢測頻率，落實商品質量監管全覆蓋，及時對消費者公開商品質量檢測結果，大力整頓消費品市場秩序，嚴厲打擊假冒偽劣、價格欺詐、非法廣告等各種不法行為，進一步提升市場環境品質，努力營造安全放心、文明健康、公平公正、便利有序、誠信友好的市場消費環境，讓居民放心消費。（三）深化消費領域供給側改革，加大優質產品有效供給在消費新常態下，要切實引導企業開發適銷對路產品，開展個性化定制、柔性化生產，增加高質量、高水平有效供給，滿足個性化、多樣化消費需求。要實施與消費相匹配的供給側結構性改革，實現從注重數量的滿足向追求質量的提升轉變，從注重有形產品消費向與服務消費并重轉變，從滿足大眾模仿型消費向個性化、多樣化消費轉變，促進優質產品、中高端消費品的供給和需求能力的釋放，滿足不斷升級的消費需求，抑制“消費外溢”現象。特別是在加大優質消費品供給方面：一方面要在產品“硬件”上下功夫，重點強化提升產品的基礎工藝、設計理