證券研究報告|行業周報請仔細閱讀本報告末頁聲明HarmonyOS3.0發布在即，技術迭代+生態拓展持續突破。HarmonyOS作為一款面向萬物互聯、全新的分布式操作系統，有效解決物聯網時代終端碎片化，安全性低的痛點，有望從眾多物聯網OS中脫穎而出。2022年7HarmonyOSArkUI0和ArkCompiler點；2)突破二，ArkCompiler3.0具備支持多語言編譯，提高設備硬件條件適配性和提升執行性能三大優點。HarmonyOS發展勢頭迅猛，生態落地已初具規模：搭載鴻蒙操作系統的華為設備數已突破2.4億，以每月平均500萬臺的數據進行遞增；生態設備(第三方終端設備)發貨量突破1.5億，合作伙伴數量達到2000+，后續發布的問界汽車有望搭載HarmonyOS3.0。年9月，華為將HarmonyOSL0-L2分支源代碼捐獻給開放原子開源基金會，形成OpenHarmony開源鴻蒙項目群，目前OpenHarmony支持L0、L1、L2等級的物聯網設備。2)根據OpenAtomOpenHarmony數據，2022年5月已通過測評并且發放證書的產品有77款，其中開發板/模組42款，軟件發行版7款，商用設備28款。提供軟件開發版的廠商主要有潤和軟件、深開鴻、軟通動力、開鴻智谷(拓維信息)等。?潤和軟件：OpenHarmony先行者，推出首個金融終端發行版。早在2021年8月，潤和已推出了業內首個面向金融終端的發行版。2021年底，潤和基于OpenHarmony3.0，推出HiHopeOSIoTEdition，也是首個通過OpenHarmony兼容性認證的軟件發行版。?深開鴻：專注OpenHarmony，打造多場景全連接的OS發行版。布局金融、商顯、教育行業推出發行版KaihongOS。KaihongOS具備無感連接、彈性系統、系統級安全、端云協同、系統流暢、無縫流轉的技系統框架、性能優化等方面均做了能力補齊以及研發創新。?軟通動力：聚焦交通與商顯OS發行版，攜手華為軍團達成合作。軟通動力全資子公司鴻湖萬聯從系統內核、系統框架、性能優化等方面，基于openHarmony進行了能力升級及研發創新，并已通過OpenHarmony兼容性測評，發布業內首款面向商顯和交通行業的富設備發行版。鴻湖萬聯與華為智慧公路軍團達成戰略合作，雙方將基于OpenHarmony交通發行版的生態相關產品與解決方案建設，共建行業新業態。(維持)行業走勢計算機滬深30016%0%-16%-32%-48%2021-072021-112022-032022-07作者分析師劉高暢研究助理孫行臻相關研究2022-07-173、《計算機：智能汽車景氣度與核心標的估值評估》2022-07-17?拓維信息：基于OpenHarmony，發布教育行業OS發行版。拓維信息成立了全資子公司開鴻智谷，發布教育在鴻OS發行版，其中兩款產品Astator-100教育AI主機和Niobe-232直錄播擴展盒，率先通過PoweredbyOpenHarmony生態產品認證。風險提示：經濟下行超預期；技術更新不及預期；貿易摩擦加劇。P.2請仔細閱讀本報告末頁聲明Harmony3.0發布在即，技術迭代+生態拓展持續突破 3ny 潤和軟件：OpenHarmony先行者，推出首個金融終端發行版 9penHarmonyOS 軟通動力：聚焦交通與商顯OS發行版，攜手華為軍團達成合作 12enHarmonyOS 圖表4：HarmonyOS3.0各版本發布時間軸 5 r 圖表9：HarmonyOS與openHarmony對比 8 3：潤和軟件面向OpenHarmony的智能硬件平臺——“大禹平臺” 10on 圖表21：拓維信息教育在鴻OS發行版API接口 14 P.3請仔細閱讀本報告末頁聲明網市場體量。圖表1：全球物聯網支出規模(萬億美元)資料來源：IDC、國盛證券研究所Fuchsia是面向全場景的、專為物聯網時代開發設計的操作系統，采用微內核擁HarmonyOS是一款面向萬物互聯、全新的分布式操作系統。HarmonyOS以手機為核P.4請仔細閱讀本報告末頁聲明圖表2：HarmonyOS應用場景總覽資料來源：華為、國盛證券研究所nyOS圖表3：HarmonyOS發展歷程資料來源：HarmonyOS開發者官方公眾號、國盛證券研究所華為HarmonyOS3.0發布全程分為三個階段：1)HarmonyOS3.0DeveloperrI也不承諾API穩定，可以提前了解系統新特性，主要目的為充分反饋問題或意見。2)包升級API到Version8，增強JS/eTS語言應用開發能力，同時進一步完善ArkUI和ArkCompiler兩方面能力。該版本API逐步穩定，并持續接受用戶體驗建議，助力系統據新功能進行應用發布。P.5請仔細閱讀本報告末頁聲明圖表4：HarmonyOS3.0各版本發布時間軸資料來源：HarmonyOSDeveloper、國盛證券研究所根據華為開發者大會，系統主要由四部分組成：Harmony設計系統、ArkUI3.0、突破一：ArkUI3.0帶來精簡、高效、高性能三大特點。ArkUI3.0是一套構建分布式安卓原生應用體驗不相上下。根據HarmonyOS開發者官微數據，在典圖表5：ArkUI3.0技術改進方向資料來源：HarmonyOS開發者官方公眾號、國盛證券研究所P.6請仔細閱讀本報告末頁聲明語言在多種芯片平臺的編譯與運行，并支撐應用和服務運行在手機、個人電腦、平板、電視、汽車和智能穿戴等多種設備上的需求。?支持多種語言編譯：前端編譯器支持將多種高級語言(包括JS、TS和Java)編譯?提升執行性能：根據HarmonyOS開發者官微數據，ArkCompiler3.0特別對TS/JS圖表6：ArkCompiler3.0原理圖資料來源：HarmonyOS開發者官方公眾號、國盛證券研究所rmonyOS備(第三方終端設備)發貨量突破1.5億，合作伙伴數量達到2000+。P.7請仔細閱讀本報告末頁聲明資料來源：華為開發者大會、華為冬季旗艦新品發布會、國盛證券研究所o在華為終端官方平臺預告的新品中，預計華為智慧屏S86Pro、MateBookXPro和FreeBudsProPixlabV0發布將進一步推進全場景智慧生活，給消圖表8：HarmonyOS3.0開發者Beta版本支持機型機型支持升級的子型號升級目標系統P50P50ABRABR-AL00JAD-AL00P50ProJADJAD-AL50JAD-AL60PP50PocketMate40BALBAL-AL00OCE-AN10NOHNOH-AN01MateMate40ProNOH-AN00NOHNOH-AL00HarmonyOS3.0開發者Beta版本Mate40Pro4GNOH-AL10MateMate40Pro+Mate40RS保時捷設計NOPNOP-AN00NOP-AN00WGRWGR-AN19MatePadMatePadPro12.6英寸2021款WGR-W19WGRWGR-W09資料來源：HUAWEIDEVELOPERS、國盛證券研究所品發布會上，AITO正式推出了旗下第二款產品——豪華智慧大型電動SUVAITO問界IP.8請仔細閱讀本報告末頁聲明行車記錄儀和環視攝像頭配合OCR算法，可以將停車信息(樓層、車輛位置、車位號)圖表9：HarmonyOS與openHarmony對比L0：輕量系統L1：小型系統L2：標準系統L3-L5128KB-1MB1-128MB128MB-4GB>4GB支支持設備是否開源openHarmonyWi-Fi、藍牙模組、手環等輕設備020.9開源openHarmony智能攝像頭、行車記錄儀等輕設備2020.9開源openHarmony工業平板、智能POS機、手表等輕設備2021.5開源HarmonyOS設備暫未開源，閉源/定向開源內核類型liteosmLinuxLinux特點CUArmCortex-M、RISC-V32位的設備，硬件資源極其2)不帶屏的設備。1)面向應用處理器例如ArmCortex-A的設備，可以提供更高的安全能力、標準的圖形框架、視頻編解碼的多媒體能力。2)支持帶屏設計。1)面向應用處理器例ArmCortex-A的設備，可以提供增強的交互能力、3DGPU以及硬件合成能力、更多控件以及動效更豐富的圖形能力、完整的應用框架。2)不兼容AndroidAPP。兼容AndroidAPP。資料來源：開源基礎軟件社區、國盛證券研究所P.9請仔細閱讀本報告末頁聲明圖表10：openHarmony生態進展(截至2022年4月25日)版SRCloTEdition展有限公司v展有限公司V育信息技術(集團)股份有限公司nkOSvase限公司aseiHopeOSStandardEditionVase資料來源：OpenAtomOpenHarmony、國盛證券研究所潤和軟件是業內較早推出OpenHarmony行業發行版的公司，HiHopeOS是潤和OpenHarmony發行版的品牌，基于HiHopeOS再疊加行業屬性的組件，即面向行業的armonyP.10P.10潤和軟件HiHope全棧解決方案資料來源：潤和軟件官微、國盛證券研究所雙方聯合推出的金融行業終端的OpenHarmony商業發行版(Beta版)、支持OpenHarmony操作系統的智能硬件平臺“潤和大禹平臺”，重磅發布了業內首款基于圖表13：潤和軟件面向OpenHarmony的智能硬件平臺——“大禹平臺”資料來源：潤和軟件官微、國盛證券研究所P.11請P.11試，成為首個通過OpenHarmony兼容性認證的軟件發行版。HiHopeOSIoTEdition支LTS等)、應用業務層(如會話管理、OTA、配置/日志、消息分發與處理、應用模型、異構中繼等)的功能實現。HiHopeOSIoTEdition發行版的發布，能夠快速支持物聯網終端HiHopeOSIoTEdition統架構資料來源：潤和軟件官微，國盛證券研究所開鴻(全稱深圳開鴻數字產業發展有限公司)是一家基于OpenHarmony的物聯網操作系統的咨詢、研發、定制、交付、售后于一體，為用戶提供泛智能終端操作系統技術和產品，打造消費和行業智能物聯全場景新體驗。：深開鴻股權結構資料來源：企查查、國盛證券研究所P.12P.12創新。KaihongOS。KaihongOS具備無感連接、彈性系統、系統級安全、端云協同、系統流暢、無縫流轉的技術優勢，基于做了能力補齊以及研發創新：PC、多重目標。顯行業輻射到智慧金融、智慧交通、智慧辦公等領域打造一站式全場景智慧解?KaihongOSThingsV1.0.0(面向教育)，支持教學教具、智慧教學、智慧高校等教?搭載KaihongOS的金融數字化服務終端云音箱產品，通過銀聯專項檢測和OpenHarmony兼容性測評；有6款產品通過了OpenHarmony兼容性測評。圖表16：深開鴻內嵌KaihongOS滿足OpenHarmony開源兼容性定義的終端產品設備名稱主要功能聯合開發公司CS600-4G主要針對中小微商戶推出的一款手持移動支付終端，可為福建創識科技掃碼支付終商戶提供主掃(C掃B)、被掃(B掃C)、銀行卡非接等股份有限公司端設備支付方式的收款功能。Q181云喇叭設備適用于小微商戶收單的掃碼終端，它體積小巧，易于布放，消費者開啟手機支付APP，通過掃碼識別設備綁定的二維碼完成支付，同時云喇叭接收后臺推送的交易信息，支持7位段碼屏顯示交易金額等信息，并同步完成收款播報，極大提高了掃碼及收款效率。艾體威爾電子技術(北京)有限公司資料來源：深開鴻官微、國盛證券研究所鴻湖萬聯(江蘇)科技發展有限公司(簡稱鴻湖萬聯)，是軟通動力旗下一家全面承接架、性能優化等方面，基于openHarmony進行了能力升級及研發創新，并已通過OpenHarmony顯和交通行業的富設備發行版。eP.13P.13資料來源：軟通動力官微、國盛證券研究所資料來源：軟通動力官微、國盛證券研究所基于OpenHarmony交：鴻湖萬聯與華為智慧公路軍團達成戰略合作資料來源：軟通動力官微、國盛證券研究所捐贈人的身份加入開放原子開源基金會，并成為OpenHarmony開源項目共建單位和P.14請P.14IG資料來源：拓維信息官微、國盛證券研究所發布教育在鴻OS發行版，助力OpenHarmony與教育相融相長。公司發布基于OpenAtomOpenHarmony版(教育專屬操作系統)——開鴻智谷教信息的界限區隔，加速實現教學場景可視化、安全管理智能化，為高質量教育體系筑牢圖表21：拓維信息教育在鴻OS發行版API接口資料來源：拓維信息官微，國盛證券研究所P.15請P.15拓維信息旗下開鴻智谷成為首家通過該兼容性認證的企業。1)Astator-100教育AI主機：拓維信息全場景智慧教室應用領域資料來源：拓維信息官微，國盛證券研究所提示技術更新不及預期：物聯網OS還處于發展早期，技術推進不及預期可能會影響行業發展。科技制裁影響相關行業發展。P.16P.16免責聲明國盛證券有限責任公司(以下簡稱“本公司”)具有中國證監會許可的證券投資咨詢業務資格。本報告僅供本公司的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。本報告的信息均來源于本公司認為可信的公開資料，但本公司及其研究人員對該等信息的準確性及完整性不作任何保證。本報告中的資料、意見及預測僅反映本公司于發布本報告當日的判斷，可能會隨時調整。在不同時期，本公司可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。本公司不保證本報告所含信息及資料保持在最新狀態，對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。本公司力求報告內容客觀、公正，但本報告所載的資料、工具、意見、信息及推測只提供給客戶作參考之用，不構成任何投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,本公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。本報告中所指的投資及服務可能不適合個別客戶，不構成客戶私人咨詢建議。投資者應當充分考慮自身特定狀況，并完整理解和使用本報告內容，不應視本報告為做出投資決策的唯一因素。投資者應注意，在法律許可的情況下，本公司及其本公司的關聯機構可能會持有本報告中涉及的公司所發行的證券并進行交易，也可能為這些公司正在提供或爭取提供投資銀行、財務顧問和金融產品等各種金融服務。本報告版權歸“國盛證券有限責任公司”所有。未經事先本公司書面