2023年新能源汽車行業(yè)調研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義高速增長的汽車工業(yè)與汽車保有量使能源與環(huán)境面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，面對能源安全、環(huán)境污染和全球氣候變暖的緊迫形勢，節(jié)能減排已成為汽車產(chǎn)業(yè)的首要任務，發(fā)展節(jié)能與新能源汽車也成為汽車工業(yè)的戰(zhàn)略方向和重要戰(zhàn)略舉措。新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。電動汽車是新能源汽車的典型代表，電動汽車是指由車載儲能元件提供能源，用電動機驅動車輛行駛的汽車。電動汽車主要分為純電動汽車，混合動力汽車及燃料電池汽車。行業(yè)發(fā)展歷程1998年豐田混動車Pruis上市重啟全球電動汽車市場，各國政府紛紛制定新能源發(fā)展計劃和配套政策，全球汽車電氣化方向明確。2017年超過十款新車型密集發(fā)布。海外新能源汽車2017年以來放量趨勢明確，在特斯拉Model3投產(chǎn)規(guī)劃明確的引領下，各大海外車企電動車新車型推出的速度超出預期，奔馳、寶馬、保時捷等都有新車型推出，同時加緊對電動汽車智能化的配套深度，加大新車型布局力度。2008年特斯拉Roadster量產(chǎn)按下全球電動汽車發(fā)展加速鍵，引爆全球電動汽車潮流，各大傳統(tǒng)車企迅速切入。產(chǎn)業(yè)鏈上游新能源汽車的動力系統(tǒng)包括電驅動系統(tǒng)與電源系統(tǒng)兩大類。電驅動系統(tǒng)包含電機、電控制器、減速箱，是驅動電動汽車行駛的核心部件；電源系統(tǒng)包含車載充電機（OBC）、DC-DC轉換器和高壓配電盒，是動力電池組進行充電、電能轉換及分配的核心部分。2021年我國精煉鈷（包括電解鈷、鈷粉、鈷鹽等，折金屬量）產(chǎn)量18萬噸，同比增長26.7%；碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別為24萬噸、17.5萬噸，同比增長40.4%、88.6%；原生鎳（原生物料生產(chǎn)的鎳產(chǎn)品，包括電解鎳、含鎳生鐵、鎳鹽等，折金屬量）產(chǎn)量66.9萬噸，同比下降10.1%。由于當前的動力電池基本上全部都是碳酸鋰來做成的電池，無論是三元鋰電池還是其他的技術，對鋰的需求量都在不斷增加，本身較少的儲備和較大的需求量，導致鋰資源嚴重短缺，所以當前鋰資源價格的瘋狂上漲，實際上就是整個市場供給和需求矛盾的體現(xiàn)。2022年6月碳酸鋰價格上漲至47萬元/噸，同比增長率為67.8%。產(chǎn)業(yè)鏈中游2021年，我國企業(yè)寧德時代裝機量為968GWh，占全球市場份額的31%，處于全球行業(yè)領先的地位，我國另一品牌比亞迪2021年動力電池裝機量為295%，市場份額為8.2%，位居全球第四位。產(chǎn)業(yè)鏈下游新能源汽車行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素行業(yè)政治環(huán)境1《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖0版》5年，找國新能源汽車在汽車總銷量中的占比將達到20%左右;2030年，新能源汽車在總銷量中的占比提升至40%左右;2035年，新能源汽車成為國內汽車市場主流(占總銷量的50%以上)。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統(tǒng)等關鍵技術《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統(tǒng)等關鍵技術行業(yè)政治環(huán)境201《中國制造2025》繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系,推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。0304023《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2020年，實現(xiàn)當年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛，整體技術水平保持與國際向步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業(yè)。《關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》自2021年1月1日至2022年12月31_日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》到2020年,新能源汽車年產(chǎn)銷達到200萬輛,到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。經(jīng)濟環(huán)境據(jù)統(tǒng)計，疫情之后，2021年前三季度，國民經(jīng)濟總體保持恢復態(tài)勢。同時，我國各地區(qū)各部門積極推動經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整，深入推進供給側結構性改革，綠色發(fā)展深入人心，節(jié)能減排取得新成績。就業(yè)物價形勢穩(wěn)定，居民消費水平持續(xù)上漲。消費者有足夠的經(jīng)濟能力購買新能源汽車，這為新能源汽車的發(fā)展帶來了良好的經(jīng)濟環(huán)境。此外，隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，我國汽車千人保有逐年增長，2019年已達173輛。但與國外發(fā)達國家相比，我國汽車保有量仍處于較低水平，不及日本的1/3。這說明，我國汽車行業(yè)發(fā)展還有較大的市場空間，而新能源汽車作為未來新的增長極，市場空間值得期待。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2近年來，中國對原油需求的增長早已打破了能源自給自足的供求格局，雖然2019年我國原油產(chǎn)量呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，但原油進口量也突破了5億噸。根據(jù)石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年我國原油對外依存度突破70%，遠超50%的國際警戒線。因此，發(fā)展電能、氫能等替代能源也提升到了國家戰(zhàn)略高度，增強我國在世界能源市場中的競爭力，減輕潛在的國際局勢動蕩所帶來的負面影響。多個國家已通過禁售燃油車法案，減輕對石油的依賴；我國海南省也制定了在2030年禁止銷售燃油車的發(fā)展目標。行業(yè)驅動因素政策支持環(huán)保自主車企大量新車入市，合資品牌陸續(xù)布局技術進步國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對新能源汽車行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。我國也出臺多項政策鼓勵促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。綜合各個政策內容，主要目標是提高新能源汽車產(chǎn)業(yè)化水平和應用規(guī)模。提高產(chǎn)業(yè)化水平主要是強化技術創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化配套環(huán)境，提升純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化水平。提升應用規(guī)模主要是完善新能源汽車推廣應用，尤其是使用環(huán)節(jié)的扶持政策體系，從鼓勵購買過渡到便利使用，建立促進新能源汽車發(fā)展的長效機制，引導生產(chǎn)企業(yè)不斷提高新能源汽車產(chǎn)銷比例；逐步提高機關單位及公共服務領域新能源汽車使用比例，擴大私人領域新能源汽車應用規(guī)模等。2020年3月31日國務院常務會議提出，為促進汽車消費，會議確定，將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長2年。這意味著，原計劃在2020年后取消對新能源汽車的補貼政策將暫緩執(zhí)行，補貼政策將延續(xù)到2022年底。此外，我國提出的“2030年碳達峰、2060年碳中和”的總體目標，實際也為新能源汽車發(fā)展指明了方向、拓展了空間，帶來了重要機遇。從環(huán)保的因素上面來說，新能源汽車的尾氣排放物如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、碳氫化合物、煙塵顆粒等與傳統(tǒng)動力汽油機產(chǎn)品相比有著明顯的改進與優(yōu)勢，尤其是在行駛過程中幾乎零排放的純電動汽車對于減輕大氣污染作用更加突出，同時還可緩解對石油的需求壓力。此外，能源結構也在推動新能源的發(fā)展。隨著燃油積分政策的推出，在純電市場迅速發(fā)展的大趨勢下，大量自主車企不斷加大對新能源市場的投入，以在獲得國家補貼的同時，為未來做打算，減輕積分限值的制約。與此同時，很多合資品牌也瞄上了中國這塊巨大的市場蛋糕，北京現(xiàn)代、大眾、東風本田都有陸續(xù)推出自己電動車型的計劃。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年7月，在國際新能源汽車專利布局中，中國在BEV車型方向專利件數(shù)占比25%、HEV車型方向占比4%、FCV車型方向占比2%，可見中國在純電動汽車領域技術優(yōu)勢比較明顯。在純電動車領域，并沒有在發(fā)動機、變速器和體系制造能力等方面的技術壁壘，因而中國在純電動汽車技術上面的優(yōu)勢會助推國產(chǎn)新能源汽車在電動車領域拔得頭籌。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀電驅動系統(tǒng)在新能源汽車成本中占比僅次于電池，約占比15%。電驅動系統(tǒng)（電機、電控、減速器）是新能源汽車動力總成的關鍵部件，相當于傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機的作用，直接決定了整車的動力性能。電池及整車控制器成本占比最高，為38%。新能源汽車發(fā)展的關鍵在于掌握電池及電驅動系統(tǒng)的核心技術，提高自主研發(fā)能力，減少科技購買成本。行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模迅速增長，其中，2018年和2021年增速高達75%、76.5%。截至2021年我國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模達6千億元，行業(yè)正處于快速發(fā)展期。汽車電動化是汽車市場的大勢所趨，也是我國自主品牌實現(xiàn)彎道超車的重要機遇。新能源作為汽車市場的必爭之地，各大主流企業(yè)不斷增加產(chǎn)能，市場成熟度隨之將會大幅提升。汽油價格上漲、充電基礎設施的不斷完善、供給端廠商的投入、自動駕駛趨勢的帶動、綠色城市的政策等因素將驅動中國新能源汽車市場實現(xiàn)高速增長。2021年我國新能源汽車投融資事件239起，披露投融資金額為3639億元，同比增長186%，其中，寧德時代吸金能力最強，2021年披露融資總額超582億元，完成一輪定向增發(fā)。比亞迪位居其后，披露融資總額超266億元。我國新能源汽車投融資金額于2020年突破億元大關，2021年突破3億元。行業(yè)現(xiàn)狀01

02滲透率根據(jù)中國汽車流通協(xié)會披露數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新能源乘用車滲透率整體上市，2021年1月相較2021年12月整體乘用車銷量和新能源汽車滲透率都稍有下降，2022年第一季度整體新能源汽車滲透率較2020年同期有大幅增長。消費者調查根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，我國消費者對新能源汽車不滿意的因素有47%是因為續(xù)航能力差，這是新能源汽車行業(yè)急需解決的最大問題，其次，由于新能源汽車基礎設施不完善，有將近40%的人消費者不滿意其高額的維修保養(yǎng)費。新能源汽車企業(yè)在增強電池續(xù)航能力、普及充電樁等基礎設備、降低生產(chǎn)成本等方面還需要做出更多的努力，才能打開消費市場，保持新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。行業(yè)痛點010203新能源汽車行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，新能源汽車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，新能源汽車行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，新能源汽車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議明確自身市場定位市場細分和市場定位是企業(yè)進入新市場前必不可少的準備工作。經(jīng)過有效的市場細分，企業(yè)可以根據(jù)自己的經(jīng)營理念、產(chǎn)品特點和競爭優(yōu)勢，選擇進入對自己發(fā)展最有利的市場。同時，當市場上的消費者需求或市場營銷情況發(fā)生變動時，企業(yè)可以盡快獲取相關信息，并進行戰(zhàn)略調整。在此過程中，企業(yè)不僅要充分了解自身產(chǎn)品優(yōu)勢，還要清楚目標市場上顧客的真實需求，借此完成功能屬性、產(chǎn)品線、價格等多方面定位。目前中國新能源汽車企業(yè)主要都是走大眾路線，價格相對低廉，因此就需要在功能和外觀包裝上發(fā)展特色，形成市場錯位。同時，也要善于運用自己的價格優(yōu)勢，走質優(yōu)價廉的市場定位，吸引廣大消費者。充分利用新媒體營銷廣告費用一直以來都是汽車企業(yè)盡力平衡的一項支出，昂貴的廣告費用使得企業(yè)喪失成本優(yōu)勢，而廣告宣傳的不足又會影響汽車銷售和企業(yè)的后續(xù)發(fā)展。而特斯拉的做法為我們提供了產(chǎn)品宣傳的新思路，利用名人的吸引效應和新媒體渠道傳播的廣泛性，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品關注度。傳統(tǒng)的汽車廣告也會選用有影響力的明星進行代言，但是顯然，企業(yè)領袖的加入和親身試用將更進一步增加產(chǎn)品功能的可信度。另外，傳統(tǒng)的廣告形式追求的是傳播度和訪問量，只能達到單向的宣傳效果，無法接受消費者反饋。而新媒體渠道的出現(xiàn)，把企業(yè)和消費者聯(lián)系起來，使得企業(yè)可以通過在搜索引擎、微博、推特等網(wǎng)絡平臺發(fā)布文字或視頻介紹產(chǎn)品細節(jié)，建立熱門話題并吸引產(chǎn)品受眾展開話題討論。通過新媒體渠道的推廣，企業(yè)可以多方位展示產(chǎn)品功能，并樹立鮮明的企業(yè)形象。促進企業(yè)新零售模式轉型中國新能源汽車市場競爭愈發(fā)激烈，傳統(tǒng)的銷售模式缺乏競爭力，新零售轉型成為汽車企業(yè)持續(xù)發(fā)展的新出路。在新零售模式下，企業(yè)可以將線上和線下渠道融合起來，在線上進行車輛銷售和信息展示，線下門店以車輛展示和客戶體驗為主，還可以收集線下訂單。同時，汽車的售后服務是客戶購車時的重要評判因素，線下服務中心要不斷提高服務標準，努力實現(xiàn)車輛全生命周期的服務覆蓋。通過新零售模式，企業(yè)可以利用線上、線下雙渠道進行銷售，以客戶體驗為中心，實現(xiàn)線下體驗服務和線上信息交互的有效結合。該模式不僅能促進企業(yè)線下門店的轉型，還能更好地運用大數(shù)據(jù)挖掘客戶的需求，找到消費者購車的痛點，讓汽車產(chǎn)品更好地符合消費者需要。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局從新能源汽車品生產(chǎn)企業(yè)來看，特斯拉在2020年共銷售新能源汽車49.95萬輛，比排名第二位的大眾高1倍之多，一騎絕塵，穩(wěn)坐全球新能源汽車“一哥”的交椅。2020年全球新能源汽車銷量排行中，大眾以220220輛排名第二，占比7.05%，僅次于特斯拉。2021年，我國汽車品牌比亞迪新能源汽車銷量第一，市場占有率達17.99%，上汽通用五菱和美國特斯拉位居第二和第三，占有率分別為149%、103%。2021年，比亞迪新能源汽車銷量打破中國紀錄，據(jù)比亞迪公布的2021年年度銷量數(shù)據(jù)顯示，比亞迪新能源汽車全年銷量562871輛，超過特斯拉，成為中國新能源汽車廠商銷量的第一，也是國內唯一一家新能源車型銷量突破50萬輛的車企。從新能源汽車車型來看，盡管特斯拉Model3的剎車系統(tǒng)在中國市場受到了質疑，但在全球范圍內2020年特斯拉Model3銷售36.52萬輛，穩(wěn)居第一。而特斯拉的另一款車型ModelY在2020年銷售7.97萬輛，排名第四。我國新能源汽車目前最先進的生產(chǎn)銷售品牌為比亞迪和上汽，比亞迪股份有限公司創(chuàng)立于1995年，2002年7月31日在主板發(fā)行上市，公司總部位于中國廣東，是一家擁有，及三大產(chǎn)業(yè)群的新技術民營企業(yè)。上汽集團是中國汽車龍頭上汽集團，擁有全球最完整的新能源產(chǎn)品型譜,包括插電混動車、純電動車和氫燃料車型，上汽集團自研的燃料電池系統(tǒng)技術性能已可比肩全球領先水平相關技術均已率先實現(xiàn)產(chǎn)品化落地。根據(jù)企業(yè)年報顯示，2021年比亞迪新能源汽車銷售收入達860億元，上汽集團為165億元，比亞迪新能源汽車產(chǎn)品系列種類較多，整體產(chǎn)銷量高于上汽集團。行業(yè)發(fā)展趨勢1添加標題02添加標題01中國電動汽車真正進入市場化競爭階段2021年是中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的分水嶺。從市場競爭格局來看，2022年財政補貼將全部退出，所有車企將處于同一政策起跑線，競爭會更加激烈。補貼退出后，新上市的車型也會扎堆出現(xiàn)，特別是外資品牌車型。2022~2025年，中國新能源汽車市場將進入新車型、新品牌扎堆涌現(xiàn)的階段。與過去10多年新能源汽車市場發(fā)展的特點不同，未來市場競爭將進入真正的大浪淘沙階段。過去靠補貼成長起來、缺乏競爭力的產(chǎn)能和品牌，在這個階段會面臨極大挑戰(zhàn)，一些產(chǎn)能會加速退出，一些品牌會銷聲匿跡。中小城市與農(nóng)村將成為新的市場增長點過去，中小城市和農(nóng)村消費者的第一輛車往往選擇燃油車。進入電動化高速發(fā)展階段，消費者的第一輛車很有可能是新能源車。因此，未來3~5年，繼大型城市之后，中小城市和農(nóng)村地區(qū)將成為中國新能源汽車市場的爆發(fā)點，并成為市場增量的重要組成部分，對碳減排、改善三四線城市和農(nóng)村機動化出行發(fā)揮巨大作用。行業(yè)發(fā)展趨勢