我國玻璃纖維行業經營現狀及競爭格局分析一、玻璃纖維行業產業鏈玻璃纖維是一種以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石等主要礦物原料和硼酸、純堿等化工原料生產的無機非金屬材料，具有質量輕、強度高、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣等優異性能。其單絲的直徑相當于一根頭發絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都有數百根甚至數千根單絲組成。玻纖可作為復合材料中的增強材料、絕緣材料和保溫隔熱材料，目前約占全球復合材料所用增強材料的90%。目前，全球玻纖產業已經形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復合材料的完整產業鏈，其上游產業涉及采掘（葉臘石、石灰石等非金屬礦物）、化工（純堿等）和能源（天然氣、電力等），下游產業涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等多個領域。玻璃纖維行業產業鏈示意圖二、中國玻璃纖維行業經營現狀分析2020年席卷全球的新冠疫情讓世界經濟受到重大創傷，據統計，2020年我國玻璃纖維及制品行業主營業務收入同比增長9.9%，利潤總額增速達到56%，再創歷史新高，取得如此佳績得益于我國在新冠肺炎防控工作上取得的重大勝利，以及內需市場的及時啟動。2013-2020年我國玻璃纖維及制品行業主營業務收入及利潤總額增速走勢相關報告：華經產業研究院發布的《》三、中國玻璃纖維行業產量、進出口分析2020年一季度受新冠疫情的影響，企業停工停產，我國玻纖紗產量低迷，隨著疫情得到有效的控制，進入三季度后，隨著風電市場的需求快速增長，以及基建、家電、電子、汽車等領域的需求擴張，玻纖紗市場供需形勢發展根本轉變，截至2020年1-12月我國玻纖紗產量為541萬噸，同比增長2.7%。2011-2020年我國玻纖紗產量及增速池窯紗方面，2020年我國新建池窯紗項目投產總產能規模已達40萬噸，此外部分冷修項目也已經逐步恢復生產，行業仍需警惕玻纖紗產能增速過快問題，據統計，截至2020年我國池窯紗總產量為502萬噸，同比增長2%。2011-2020年我國池窯紗產量及增速從我國玻璃纖維紗產量結構來看，2020年我國池窯紗產量占比92.79%，坩堝紗產量為39萬噸，占比7.21%。2020年我國玻璃纖維紗產量結構（單位：%）玻璃纖維紡織品方面，據統計，2020年我國各類電子布/氈制品總產量為71.4萬噸，同比增長4.5%；各類工業用氈布制品產量為65.3萬噸，同比增長11.8%。2019-2020年我國部分玻纖紡織制品產量玻纖增強復合材料制品方面，據統計，2020年我國玻纖增強熱固性復合材料制品產量為301萬噸，同比增長30.9%；玻纖增強熱塑性復合材料制品產量為209萬噸，同比下降2.8%。2019-2020年我國不同類型玻纖復合材料制品產量進出口數量方面，據統計，截至2020年我國玻璃纖維及其制品進口量為18.8萬噸，同比增長18.1%；出口數量為133萬噸，同比下降13.6%。此外，2020年我國企業海外玻纖紗產量為44.4萬噸，同比增長9.8%，各企業克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差異等不利因素影響，為我國玻璃纖維及其制品產業海外市場拓展和全球化發展做出貢獻。2011-2020年我國玻璃纖維及其制品進出口數量走勢四、玻璃纖維行業競爭格局分析全球玻璃纖維行業集中度較高，2020年全球玻璃纖維各企業產能CR3為47%，其中中國巨石以產能200萬噸/年高居榜首，占據全球產能23%的份額。全球玻纖市場中，中高端領域壁壘高、集中度高，龍頭企業定價權強，包括風電、汽車用熱塑、電子等領域，因為具備較高的技術和資金壁壘，中國巨石、OC、泰山玻纖、NEG、重慶國際等企業占據主導地位。中低端領域主要拼成本。2020年全球玻璃纖維產能分布（單位：%）從我國部分玻纖企業玻璃纖維及其制品營業收入來看，據統計，國內龍頭企業中國巨石2020年玻璃纖維及其制品營業收入為110.46億元，同比增長11.14%，領先于其他企業。2020年我國部分企業玻纖及其制品業務收入及增速注：長海股份與九鼎新材數據為2020年H1統計數據。目前我國玻璃纖維行業形成了“三大企業（中國巨石、泰山玻纖、重慶國際），三小企業（山東玻纖、四川威玻、長海股份）-其他企業”競爭格局，從單線產能來看，中國巨石以單線產能10.5萬噸/年領先于其他企業。2020年國內玻璃纖維頭部企業單線產能對比新增產能方面，2014年后新增產能主要集中在幾大龍頭企業當中，因此國內玻纖紗行業集中度也較高。中國巨石和泰山玻纖都是中國建材旗下公司，若未來資產重組完成后，兩家合計在國內的產能占比將達到50%以上，玻纖紗行業集中度將進一步提高。2020年國內玻纖新投產和冷修停產生產線2021年玻纖粗紗新投產產能預計為46萬噸，同時有22萬噸左右產能存在冷修計劃，產能凈增加增速將小于需求增速，因此預計2021年玻纖市場仍有漲價可能。目前國內在建的玻纖生產線五、中國玻璃纖維行業發展趨勢分析1、國家政策的支持和保護玻璃纖維行業作為我國加工制造業的典型代表之一，它的良好發展自然而然離不開國家優惠政策的扶持與幫助。2012年頒布的《新材料產業“十二五”發展規劃》更是明確指出“開發高性能玻璃纖維、積極發展高強度、高硅氧、高耐堿性能的玻璃纖維產品”。該規劃的頒布把玻璃纖維制造行業擺在了加工制造行業中的重要地位，玻璃纖維行業若想取得良好發展，在未來一年或數年間繼續保持良好的發展勢頭，國家的優惠政策和必要的扶持手段是必不可少的。在過去的這幾年中，我國玻璃纖維產量總額的不斷增加和出口數額的穩步增長這一局面的背后都有著國家相關產業政策的鼓勵和支持。在2021年或以后的幾年中，對玻璃纖維行業發展實施必要的扶持政策仍然是國家發展加工制造業的重要目標之一。2、自動化、智能化生產實施產業轉型，優化產業結構是一個國家產業發展的未來之路。只有實現了產業的可持續發展，國家的經濟建設和企業的生產行為才能逐步走向優化。當下階段，玻璃纖維行業的生產水平在不同企業間差距明顯，行業內部分企業的生產技術落后，單耗水平較高，生產環節仍然需要較多的人力，產品成本和產品質量在市場上缺乏競爭力。為了提高市場占有份額，也為了在日益復雜的國際貿易局勢下立于不敗之地，我國的玻璃纖維生產企業要發揮自身力量盡可能的把產品質量提高，把生產成本降低。以機器之力取代人力不僅可以提高產品生產效率，還有助于降低產品生產成本進一步提高產品競爭力。所以在未來玻璃纖維行業的制造發展過程中，機器化、自動化和智能化生產是一個不可逆的發展潮流。3、科技化產品隨著中美貿易戰打響與新型冠狀病毒的影響，我國面臨