CTR中國商務人士調查簡介CBES簡介與方法CBES簡介中國商務人士是與眾不同而又非常重要的一類人群，他們在商務決策、個人奢侈品消費、創新和引導潮流等方面的特點，對企業、廣告公司和媒體等都具有非常重要的意義。CTR獨立進行的中國中國商務人士調查（ChinaBusinessExecutiveSurvey,CBES）以中國經濟最發達的北京、上海、廣州、深圳四城市各行各業的數萬企業中的中國商務人士為調查對象，研究他們的媒體接觸習慣、產品消費習慣和生活形態，以及在公司里的決策能力。研究結果可幫助企業、廣告公司更好地制定針對中國商務人士的廣告與媒介策略；幫助高端的財經、管理、時尚、汽車、航空類媒體更好地展示自身的廣告價值。3CBES的調查總體本次調查的中國商務人士符合以下四方面的條件：

城市：在北京、上海、廣州、深圳四城市的企業中工作。行業：所在企業覆蓋國民經濟中所有的行業，但下列行業除外：(1)餐飲業(2)中等學校及以下教育(3)房地產管理（如物業管理、經紀、中介），但保留房地產開發公司(4)公共設施服務業（如公共交通、園林管理、環境衛生）(5)居民服務業（如理發、洗浴、照片沖洗）(6)市場管理、保安(7)醫院,社會福利保障業(8)國家機關/軍隊企業：所在企業的員工規模在50人（含）以上。職位：在企業中擔任以下職務：(1)董事長/總裁/總經理 (2)副總裁/副總經理(3)財務部負責人 (4)國內市場/銷售/廣告部負責人(5)國際市場/銷售/運作部 負責人 (6)生產/研發部負責人(7)信息技術部負責人4抽樣框與抽樣方法抽樣框主要以《全國第二次基本單位普查》數據庫為抽樣框。全國第二次基本單位普查以2001年12月31日為時點，對行政區域內除農戶和個體工商戶以外的所有法人單位及其所屬的產業活動單位進行的普查。下列這些行業在總體中的比例非常小，但對經濟活動的影響很大。為了保證這些行業有足夠的樣本進行分析，我們利用單獨的名錄抽取下列行業中的樣本：(1)財富500強的中國公司或辦事處(2)國際律師事務所(3)會計師事務所(4)銀行的全國總行和城市分行(5)保險公司的全國總公司和城市分公司(6)4星級以上的豪華酒店5抽樣框與抽樣方法抽樣方法對于利用《全國第二次基本單位普查》（以下簡稱“二普”）數據庫抽樣的企業，抽樣分兩個步驟完成。第一步：隨機等距抽取企業樣本。以《全國第二次基本單位普查》數據庫為樣框，以隔n抽一的隨機等距方法抽取所要接觸的企業。第二步：在樣本企業中抽中具體的被訪者時，規定每個企業最多只能訪問三個符合條件的樣本。每個企業中的最高負責人（如總經理/首席執行官。）必須預約。其它幾個部門的負責人最多只能訪問兩個，如果符合條件的被訪者超過2人，則以隨機數的辦法抽取其中兩名部門負責人。對于單獨抽樣的企業，利用單獨樣框進行隨機等距抽樣。6訪問方法經過前期對面訪、郵寄等多種訪問方法的測試對比之后，本次CBES的訪問分為電話預約和面訪兩個階段：(1)電話預約根據抽中的企業名單，預約員利用CATI(計算機輔助電話系統)預約被訪者。在電話預約階段，預約員要核對“二普”數據的正確性；獲得企業的部門設置、部門負責人數、企業規模、企業性質、行業性質等信息；按照抽樣原則預約企業的最高負責人和相關部門負責人。(2)面訪訪問員根據電話預約階段獲得的信息，到指定地點對被訪者進行問卷面訪。訪問地點通常設在被訪者的辦公室，或其公司附近的咖啡廳等地。7行業劃分1.農/林/牧/漁業 2.采礦業3.電力、燃氣及水的生產和供應業 4.石油/化工/塑料/及非金屬礦物制品業5.金屬冶煉/加工及金屬制品業 6.電子及通信設備/儀器/辦公機械制造業7.電氣機械及器材制造業 8.建筑業/建筑材料業9.交通運輸設備制造業 10.普通機械/設備制造業11 .農副食品加工/食品制造/ 12.造紙及紙制品業/印刷業飲料/煙草/醫藥制造業13.紡織業/紡織服裝/鞋/帽制造業/ 14.其它制造業皮革/毛皮/羽毛（絨）及其制品業15 .金融業 16.交通運輸/倉儲和郵政業17 .信息傳輸/計算機服務和軟件業 18.批發、零售19.旅館/旅游和娛樂業 20.房地產業21 .租賃和商務服務業 22.科學研究/技術服務業23 .教育/文化/體育和廣播電影業 24.其它服務業8企業性質、企業規模和職位企業性質1 .國企2 .集體3 .私營4 .港澳臺5 .外資企業規模1 .一百萬元以下2 .一百萬元至一千萬元3 .一千萬元至一億元4 .一億元以上職位1.董事長/總裁/總經理2.副總裁/副總經理3.財務部負責人4.國內市場/銷售/廣告部負責人5.國際市場/銷售/運作部負責人6.生產/研發部負責人7.信息技術部負責人9樣本量與推及總體 樣本量 推及總體合計 2606 342105北京 802 75452上海 804 142650廣州 500 51804深圳 500 7219910調查內容調查包含五大類內容：1、人口統計特征與在企業中的影響力：不僅包括傳統的性別、年齡、學歷、個人年總收入、家庭年總收入等人口統計特征，還包括是否為公司的法人代表、董事會成員、在企業中的最高職位、在企業中的主要職責等在企業中影響力方面的指標。2、生活形態與休閑活動：33項生活形態語句和18項休閑活動3、報紙、雜志閱讀行為：36份報紙、46份雜志的閱讀情況4、電視、廣播和互聯網接觸行為：84個電視頻道、45個廣播頻率的收視(聽)習慣，以及互聯網方面的接觸行為。5、產品消費：IT、旅行、保險、家庭汽車、住房、培訓、手表、白蘭地/威士忌、葡萄酒、白酒、香水、潤膚品/護膚品、營養保健品、西服等產品。11中國商務人士的基本特征4城市中國商務人士超過34萬人在本次調查所覆蓋的四個城市中，中國商務人士共計342105人。上海的中國商務人士最多，占41.7%，廣州的最少，僅為51804人，占總體的15.1%。15.1%51804人22.1%75452人41.7%142650人21.1%72199人13外資企業中國商務人士超過4.2萬人中國商務人士中，在集體企業工作者占32.2%，在五類性質企業中所占比例最高。外資企業中國商務人士占12.5%，計42774人。%72568 110145 65326 51292 427741411.7萬的中國商務人士是企業負責人此次調查的所有被訪者都是核心部門以上級別的負責人。其中，法人代表占11.8%，董事會成員占21.1%。企業的最高管理層占34.2%。4039672234117056100083124702構成(%)規模(人)15“管理”是中國商務人士的最主要職責68%的中國商務人士要從事管理工作。此外，此次調查的中國商務人士在企業中的職責涉及市場、財務、行政、企劃、銷售等核心領域。充分顯示中國商務人士在企業中的影響力。單位：%16每位中國商務人士平均擁有33772元的一次性購買決策權14.5%的中國商務人士擁有一次性購買10萬元及以上的決策權，計49720人。平均地，每位中國商務人士擁有的一次性購買決策金額權為33772多元。57234145352124525664291201052858733268339749720構成(%)規模(人)17每位中國商務人士平均擁有195萬元的年度預算權12.2%的高級經理擁有年度預算100萬以上的權力，其中更有5.8%中國商務人士年度預算權為1000萬元以上。平均而言，每位中國商務人士的年度預算權高達195萬元。5215121394157771057720358561731069943122905469435119751構成(%)規模(人)18中國商務人士以男性/中青年/高學歷為主中國商務人士中，67.1%的為男性，25-54歲者占87.9%，本科以上學歷者占34.4%。單位：%19他們主要持中國護照97.9%的高級經理持中國大陸護照，余下商務人士中，執行香港地區和臺灣地區護照都最多，分別占到2%和0.5%。單位：%20英語是工作中的第一外語除了中文之外，英語是這些中國商務人士在工作場所中使用最多的語言。口語中使用英語占14%，書面中使用英語占17%。單位：%21平均每天工作近10小時按一周五天計，10.8%以上的高商務人士每天工作12個小時以上，另有19.2%平均每天工作在10-12小時之間。平均地，每位中國商務人士每周工作48小時，按一周工作五天計，他倆每天工作近10小時。單位：%22最高領導及私營企業每周工作時間更長單位：%23近20000名中國商務人士個人年收入在20萬以上5.7%的中國商務人士年收入在20萬元以上，計19394人。平均而言，他們的個人年收入為7.9萬元。6924910732360119399801468411019869743452180417220339構成(%)規模(人)24超過7000名中國商務人士家庭年收入在50萬以上2.1%的中國商務人士家庭年收入在50萬元以上，計7338人。平均而言，他們的家庭年收入為12.5萬元。686199623775232332522064310112443734711310255726236構成(%)規模(人)25外資企業中商務人士收入最高在各性質企業中，外資企業中商務人士的個人和家庭年總收入都最高。值得關注的是，私營企業中商務人士的收入高于港澳臺企業中的相關人士收入。單位：萬元26收入最高的行業(top10)國際律師事務所的中國商務人士個人年收入和家庭年收入都最高。“*”注：樣本量低于30單位：萬元27生活形態廣告能夠幫助我更深入了解產品的性能廣告會影響我對品牌的選擇廣告能增強我對產品的信任度廣告能激發我購買產品的欲望不會輕易改變我使用習慣了的產品品牌通常會將自己喜歡的品牌推薦給別人希望產品品牌能夠體現我的社會地位高科技產品提高了我的生活質量我總是關注高科技的產品我只使用最基本的手機功能我被新興高科技的手機所吸引男人的最大價值在于工作營造一個幸福的家庭是女人價值的最大體現與工作相比，我更注重享受生活我愿意以犧牲與家庭相處的時間獲得工作上的成功接受廣告，相信廣告是了解產品的有效途徑忠誠于自己喜歡的品牌關注高科技，但只使用手機的基本功能持男主外，女主內的傳統價值觀，注重工作與生活的平衡單位：%28游泳是中國商務人士最常參加的體育活動中國商務人士注重參加各種體育活動，游泳、登山、跑步是他們更常參加的體育活動，分別占37.1%、28.3%和24.0%。單位：%29更多的中國商務人士參加健身俱樂部調查顯示，16.5%的中國商務人士過去1年內參加過各種俱樂部。參加最多的是健身俱樂部，占9.0%，超過3萬人。單位：%30媒體接觸習慣五大媒體到達率五大媒體中，電視在中國商務人士中的日到達率仍然最高，達98.9%。雜志的日到達率最低，為14.6%。“*”互聯網的到達率為“幾乎每天都使用”互聯網者占總體的比例。其它媒體為日到達率。單位：%32各媒體日均接觸時間單位:分鐘33各城市日報AIR455263719134658258482261610632898835650734276042913273481855677283742533013309262799326294單位：%34財經/證券類報紙的AIR在主要財經、證券類報紙中，上海證券報的平均每期閱讀率最高，為3.8%，計13064人。35計算機類報紙的AIR在三大計算機類報紙中，電腦報在商務人士中的AIR更高，達5.6%。36財經管理類雜志的AIR在主要的財經管理類雜志中，財富（中文版）的AIR更高，達15.6%。37時尚類雜志的AIR在時尚類雜志中，瑞麗服飾美容的AIR更高，為10.9%。38汽車類雜志的AIR在汽車類雜志中，《汽車雜志》的AIR更高，為6.9%。39航空類雜志的AIR在航空類雜志中，《東方航空》的AIR更高，為2.9%。40全國性電視頻道的日到達率頻道 到達率(%) 到達率(人) 頻道 到達率(%) 到達率(人)中央臺一套 38.2 130688 鳳凰衛視資訊臺 1.3 4373中央臺新聞頻道 17.1 58560 Channel[V] 1.0 3574中央臺五套 16.9 57829 中央臺十一套 0.9 3003鳳凰衛視中文臺 12.6 43153 中央臺七套 0.9 2965中央臺二套 9.1 31030 中央臺十二套 0.8 2695中央臺三套 7.5 25751 中央臺九套 0.6 2187中央臺六套 6.1 20893 國家地理頻道 0.6 2047中央臺四套 4.8 16402 中央臺少兒頻道 0.5 1636鳳凰衛視電影臺 3.6 12347 Discovery 0.5 1583中央臺八套 3.4 11512 陽光衛視 0.4 1306廣東衛視 2.9 10074 STARMovie 0.4 1306上海電視臺衛星頻道 2.9 9812 STARSports 0.3 936中央臺十套 2.0 6675 CNBC 0.2 569CETV 2.0 6658 星空衛視 0.1 490ESPN體育臺 1.9 6554 CNN 0.1 457國際臺(英文) 1.7 5782 MTV 0.1 227中央臺音樂頻道 1.4 4662 STARWorld 0.1 168在商務人士中，中央一套的日到達率更高41全國性廣播頻率的日到達率在商務人士中，中央人民廣播電臺音樂之聲日到達率高于其它全國性廣播頻率。42產品消費-IT產品在企業設備中的決策權商務人士在企業級消費中都具有強大的影響力。他們或者是決策者，或者是購買者，或者是建議者，或者是使用者。影響了企業級產品服務購買的各個核心環節。單位：%44時尚類產品擁有/使用率97.9%的中國商務人士使用手機。單位：%45最喜歡的手機品牌(Top10)諾基亞是中國商務人士最高喜歡的手機品牌，其喜歡度高達35.7%。單位：%46最喜歡的打印機品牌(Top10)惠普是中國商務人士最高喜歡的打印機品牌，其喜歡度高達24.4%。單位：%47最喜歡的數碼相機品牌(Top10)索尼是中國商務人士最高喜歡的數碼相機品牌，其喜歡度為17.1%。單位：%48最喜歡的筆記本電腦品牌(Top5)IBM是中國商務人士最高喜歡的筆記本電腦品牌，其喜歡度高達7.2%。單位：%49最喜歡的數碼攝像機品牌(Top5)索尼是中國商務人士最高喜歡的數碼攝像相機品牌，其喜歡度為10.8%。單位：%50最喜歡的MP3品牌(Top5)索尼是中國商務人士最高喜歡的MP3品牌，其喜歡度為5.3%。單位：%51最喜歡的掌上電腦品牌(Top5)飛利浦NINO是中國商務人士最高喜歡的掌上電腦品牌，其喜歡度為0.8%。單位：%52產品消費-保險與信用卡擁有哪些保險分析基準：擁有保險者89.7%的中國商務人士擁有保險。他們更多擁有養老保險和醫療保險，分別占77.7%和76.4%。單位：%54擁有哪些保險公司保險(Top10)分析基準：擁有保險者除擁有社會保險局的保險之外，中國商務人士更多擁有平安保險公司的保險，占39.9%。單位：%55預購哪些保險(Top10)分析基準：預購保險者17.4%的中國商務人士未來一年準備購買保險。他們更多計劃購買醫療保險和養老保險。單位：%56投資分析基準：有投資活動者75.5%的中國商務人士有投資活動。其主要投資活動是定期儲蓄，76.2%的有投資活動的高級經理人定期儲蓄。除此之外是投資國內A股。單位：%57銀行服務分析基準：所有被訪者中國工商銀行是中國商務人士使用最多的銀行，73.6%的中國商務人士過去1年接受過該行的服務。單位：%58擁有的信用卡(Top10)分析基準：所有被訪者21.6%的中國商務人士擁有牡丹人民幣信用卡(銀聯卡)，列所有信用卡擁有率之最。單位：%59產品消費-汽車汽車擁有率39.5%的中國商務人士擁有汽車。擁有私家車和只有公司配備公車的中國商務人士比例相近，都在18%左右。單位：%61擁有的汽車品牌(Top10)在擁有私家車的中國商務人士中，上海大眾桑塔納的滲透率最高，但12.8%。