卡車及其柴油機的

市場情況和發展趨勢分析北京睿科維實汽車市場調查有限公司BeijingRecognize-WorthAutoMarketResearchCO.,Ltd地址：北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1908室電話：(8610)64725899傳真：(8610)64725899電子信箱：recognizeworth@網站：培訓師介紹袁學輝受教育經歷

大連理工大學管理學院市場營銷專業碩士學位大連理工大學動力工程系內燃機專業學士學位個人出版經歷在國內多家汽車專業媒體上已經發表文章近40篇，共計28萬字2000年出版個人專著《如何做營銷管理》2006年出版個人專著《商用車及其零部件營銷實務與技巧》行業資歷曾在一汽大連柴油機廠擔任市場科科長曾在VOLVO（中國）擔任CEO執行助理兼戰略項目經理在新華信公司組建了商用車市場研究團隊，熟悉中國的商用車及其零部件市場，為多個國內外知名商用車及零部件企業提供專業的市場研究與咨詢服務中國市場學會資深個人會員；中國汽車工業信息網、汽車情報特約專家；中國汽車動態信息網特約專家個人博客主頁：

http:///yuanxuehui2培訓師所服務過的客戶國內整車企業國外整車企業柴油機企業3總目錄中重型卡車的市場情況和發展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢

輕型卡車的市場情況和發展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢整車企業應該采取的措施4分目錄321新產品開發情況5重型卡車新產品—一汽解放J6上市時間：2007年7月15日價格：26.98-45.98萬元（標準型26.98萬元，加強型29.98萬元，舒適型36.98萬元，豪華型45.98萬元）配置：發動機：CA6DL1、CA6DL2和CA6DN1功率：310－420PS扭矩：1100－1900N.m變速箱：伊頓9檔FS10209和10檔14710B；16檔ZF16S221車橋：φ485雙橋、φ500單橋、300雙橋輪減和φ485單橋（盤式或轂式）駕駛室：J6其他：車載GPS、ABS、ASR和電子定速巡航（部分車型）車型情況：目前僅有牽引車產品6重型卡車新產品—東風柳汽霸龍507上市時間：2007年4月價格：25－50萬元配置：發動機：雷諾DCi11、濰柴WD12

玉柴YC6M功率：340～420PS最大扭矩：1900N.m變速箱：ZF16S181車橋：東風德納462單級減速橋駕駛室：雷諾技術駕駛室（歐洲風格的平頭駕駛室）其他：ABS、德國WEVB發動機制動技術車型情況：牽引車、工程用車7重型卡車新產品—東風天龍上市時間：2006年5月18日價格：23－36萬配置：發動機：東風DCi11系列，東風康明斯L系列，東風康明斯C系列，玉柴YC6M系列功率：260～420PS扭矩：1025－2000N.m變速箱：ZF16S181、陜齒（12檔12JS180T、RT-11509C和9檔9JS119TA）、大齒DC12J150T和DC9J150T車橋：東風德納460單級減速后橋、東風德納輪邊減速后橋、陜西漢德13噸輪邊減速橋駕駛室：D310駕駛室（是和日產柴聯合開發的新一代東風重卡的駕駛室）其他：ABS、ASR、空氣懸掛（部分車型）車型情況：全系列產品8重型卡車新產品—重汽HOWO8上市時間：2006年1月11日價格：20~40萬配置：發動機：上海日野P11C發動機功率：320－380PS扭矩：1420－1600N.m變速箱：8檔、9檔、12檔、16檔伊頓公司全同步器變速器車橋：單級減速橋駕駛室：沃爾沃技術駕駛室其他：CAN智能電器總控制板、ABS車型情況：全系列產品9重型卡車新產品—陜汽新德龍F2000上市時間：價格：20－38萬元配置：發動機：濰柴WD615WD618和WP12、ISMe11（進口）功率：300-420PS扭矩：1160－1750N.m變速箱：陜西法士特富勒9檔箱車橋：陜汽漢德13噸級加強型德龍專用車橋駕駛室：MAN技術駕駛室其他：ZF技術轉向器、MAN技術7.5噸轉向橋、WEVB技術車型情況：牽引車、自卸車和水泥攪拌車底盤10重型卡車新產品—福田ETX上市時間：2006年3月17日價格：20~40萬配置：發動機：M11發動機、濰柴WD615和上柴6C功率：260－380馬力最大扭矩：1650N.m變速箱：伊頓S9全同步器變速器車橋：485單級減速沖焊驅動橋駕駛室：H3駕駛室（四點全浮技術）其他：ABS、ASR和奔馳進口轉向器、GPS（選裝）車型情況：牽引車和載貨車11中重型卡車產品價格走勢中重型卡車價格走勢預測：目前完全國產的產品的價格區間在擴大，其中分布在25-35萬元的重型卡車產品增長迅速，價格有上升的趨勢，從而與匹配國際品牌零部件的國產產品形成直接競爭，使得國際品牌進入中國受到很大的限制注：美洲卡車產品由于產品的駕駛室行駛、消費者的購買習慣和排放標準上的差異等因素，被排除在我國國門之外價格產品種類歐洲進口產品（70以上）匹配國際品牌零部件的合資品牌產品（30-50）單位：萬元自主品牌產品（10-45）中重型卡車重型卡車日本進口產品（50-60）12中重型卡車新產品開發的主要特點分析特點一：車輛的重型化設計明顯，同時為了滿足市場和政策（主要是計重收費政策）的要求，各個企業都在努力進行車輛的輕量化設計特點二：動力總成（特別是發動機、驅動橋等）普遍進行加強，使得新產品都是真正意義的重型車產品特點三：產品推出速度明顯加快，但新產品的推出已經逐步從簡單的產品外觀設計的改變過渡到核心零部件的升級和換代，而且產品的系列化（包括產品檔次的系列化、車型種類的系列化和驅動方式的系列化等）工作也開始展開和加強特點四：為了滿足政策的要求，各個整車廠家都加強了適應性產品的開發，而且新產品在市場上的銷售業績很好，如6×2載貨車和牽引車產品從上市之初就受到用戶的認可和推崇特點五：新產品在配置上有提高產品檔次的趨勢，產品更加趨向人性化設計，也應用了一些特殊零部件，如空氣懸掛，價格也有一定程度的提高13分目錄312對外合資合作情況14中重型卡車企業對外合資合作情況分析企業名稱國際合作伙伴、合作領域目前的合作情況中國重汽與沃爾沃公司展開合作，合資企業的名字叫“濟南華沃卡車有限公司”，合資期限30年，總投資額16億元人民幣，雙方各占50%。合資企業生產VOLVO品牌卡車，整車已經在2004年3月底在濟南下線生產和銷售計劃遠遠沒有實現，而且合作不夠愉快，雙方有隨時終止合作的可能性金華青年與德國曼公司進行合資合作，2005年8月25日，首批6輛德國MAN豪華重型卡車在金華青年尼奧普蘭集團下線，這標志著該集團從德國MAN集團引進的MAN豪華重型卡車已正式投入批量生產，MAN豪華重型卡車首期規模為10000輛，遠期規劃10萬輛生產和銷售遠遠沒有達到預期的目標陜汽集團已經引進德國曼公司的駕駛室和車橋技術，采用曼駕駛室技術的整車已經投產，陜西重汽引進MAN公司全球暢銷的MANF2000重型車駕駛室技術、底盤技術、重卡驅動橋技術和模具生產制造技術駕駛室技術和驅動橋技術已經得到應用，但銷售業績并不好，市場保有量并不多與康明斯公司以50：50的股權比例共同合資組建西安康明斯發動機有限公司，合資公司注冊資本為2400萬美元，將生產康明斯ISMe11升全電控柴油發動機，功率范圍305～440馬力。初期生產能力為2萬臺。2010年，合資公司的目標產量為5萬臺工廠已經投產15中重型卡車企業對外合資合作情況分析企業名稱國際合作伙伴、合作領域目前合作情況安徽星馬與日本三菱公司合作，生產三菱FUSO重型卡車。2004年7月12日，具有國內領先水平的擁有自主知識產權的新產品華菱商用車，在安徽華菱汽車控股集團公司總裝車間下線整車產品除了采用進口零部件，也已經開始采用國產核心零部件，銷售業績增長很快，但采用國產核心零部件的整車對銷售業績貢獻很大北汽福田戴克將以24%比例的股份入股北汽福田。這樣戴克避過國內汽車合資名額限制，曲線實現了與北汽福田的深度合作。戴克公司與北汽控股簽有一份長達20年的合作計劃，合作總金額達12.1億美元。內容包括：福田汽車與戴克公司在商用車領域進行戰略合作；戴克公司收購福田汽車部分法人股，共同組建中、重型卡車合資公司；討論大、中型客車業務合作的可能性等。合資企業將生產奔馳Actros卡車合作剛剛開始，未來的合作情況未知一汽解放公司與德國道依茨公司進行合資合作,生產銷售道依茨柴油機，目前合資申請已經得到政府批準，合資企業2007年8月正式成立，引進日產車橋技術，與伊頓合資生產變速箱目前合資合作項目進展順利，但對整車銷售的推動作用還有待于提高，這些核心零部件的價格定位與整車產品的價格定位需要時間來相互匹配16中重型卡車企業對外合資合作情況分析企業名稱國際合作伙伴、合作領域目前合作的情況總結東風汽車公司與日產柴進行全面合作。資產總額達167億元。東風公司全部以存量資產出資，日產公司投入83.5億元，雙方投資比例為50：50。雙方實行從研發、制造、管理到銷售的完整產業鏈的全面合作。合資公司在商用車繼續使用"東風"品牌合資公司的新產品“天龍”重卡銷售業績一般。由于沃爾沃與日產柴的關系，沃爾沃與東風的合資談判已經達成一致，建立研發中心，繼續使用東風的品牌，沃爾沃向東風輸入技術等等，合資項目正在等待政府的批準東風柳汽2004年1月，雷諾卡車在巴黎同東風汽車公司簽署了原則性協議，將在東風柳汽基礎上建立合資公司，生產卡車及卡車零部件采用雷諾技術的霸龍507卡車已經上市，但雙方的合資合作受到沃爾沃和東風合資項目的影響，目前已經取消重慶紅巖汽車上海汽車集團與依維柯公司合資設立商用車投資有限公司，并收購重慶重型汽車集團持有的重慶紅巖汽車有限公司67%的股權。依維柯允許紅巖使用依維柯車型技術和依維柯商標。同時設立一家發動機公司，生產依維柯發動機。預計到2008年，基地形成生產整車4萬輛，其中依維柯原裝車4000輛、混裝車（依維柯＋紅巖）2.6萬輛、紅巖車1萬輛合作剛剛開始，未來的合作情況未知17到目前為止，整車企業的對外合資合作還沒有成功的案例，主要原因是雙方的合作面臨諸多方面的沖突：沖突一：管理文化上的沖突管理文化上的沖突主要包括：企業文化的沖突、特定業務上的管理思想沖突，如產品開發上的沖突，國內企業注重快速適應市場需求，而國外企業將產品質量和性能放在最重要的位置，產品上市的速度很慢沖突二：合作產品與現實市場需求的沖突不管合作產品是采用國外先進零部件的產品，還是國外產品的國產化產品，其都與現實市場需求有一定距離，價格要高于目前市場的需求價格，于是合作產品的銷售業績就受到影響，從而影響到合作雙方的贏利能力沖突三：合作企業控制權的沖突合作雙方都想在合作企業中得到足夠多的控制權，于是沖突就展開了，處理得不好，就會影響到合作的進程，一般來講，在合作之初，外資對技術、產品質量和財務的控制是第一位的，同時外資是要進行嚴格的控制合作產品的出口，以保證自己在國際市場上的地位。隨著合作的深入，其就會逐漸關注合作產品的國內銷售，因為這關切著自己在國內市場上長期利益沖突四：短期利益與長期利益的沖突這種沖突主要要由雙方的經營觀念的不同而引起的，處理得不好，會影響到合作雙方的合作前景，甚至會造成雙方合作的終結中重型卡車企業對外合資合作情況總結18分目錄123發展趨勢分析19中重型卡車產品發展趨勢趨勢一：重型車中牽引車和自卸車將是主流車型；中型卡車中載貨車將是主流車型中型卡車重型卡車目前未來目前未來載貨車有主流產品有有自卸車有有有主流產品牽引車有無有主流產品未來的中型卡車市場上將只有載貨車和自卸車產品，而牽引車將退出中型卡車市場，同時載貨車將成為未來中型卡車市場上的主流產品未來的重型卡車市場上還將有載貨車、自卸車和牽引車等三個種類的產品，但主流產品將會是自卸車和牽引車，這是發達國家重型卡車市場上的產品結構，將來中國也不會例外未來的重型卡車市場上還會有載貨車產品，但除了低噸位的重型載貨車能夠保持現狀以外，高噸位的重型載貨車將向專用車底盤方向發展20中重型卡車產品發展趨勢高噸位的中型卡車在運輸效率、經濟性、道路的限制等方面的劣勢比較明顯。這正是低噸位中型卡車的優勢。這個優勢的充分發揮將主要在城市物流中趨勢二：低噸位中型卡車將逐步取得中型卡車市場的主要地位低噸位中型卡車可以匹配四缸柴油機，于是在經濟性上優于高噸位的中型卡車低噸位中型卡車將會在未來的、合適的時機取得城市運營的通行證，預計高噸位的中型卡車將會被排除在外低噸位中型卡車的一些優勢十分適合于城市物流，靈活性、便捷性、經濟性、非常經濟的載貨量和載貨空間等等都適合于城市內的貨物運輸低噸位的中型卡車在價格上的優勢是十分明顯，其性能價格比明顯高于高噸位的中型卡車21中重型卡車產品發展趨勢-載貨車趨勢三：未來不同細分市場中的中重型載貨車產品的差異更明顯載貨車種類細分市場主要驅動方式核心零部件的趨勢備注發動機變速箱后橋中型卡車城市物流市場4×2發動機的功率將在140－200馬力之間6檔以下的變速箱中型車橋將一定程度替代輕型卡車，但會面臨更為嚴格的排放法規的要求和考驗中重型卡車短距離的城間物流市場6×26×4發動機的功率將在180－280馬力之間7－8檔的變速箱中重型車橋將是載貨車市場上的主要產品重型卡車專用車底盤市場6×48×4發動機的功率將有很大的提高，預計功率將在280－400馬力之間9－14檔的變速箱重型車橋（13－16噸，輪邊單級減速橋）將是市場上贏利能力最強的產品，在城市內使用時也會面臨更為嚴格的排放法規的要求和考驗22中重型卡車產品發展趨勢-自卸車趨勢四：未來不同細分市場中的中重型自卸車產品的差異更明顯自卸車種類細分市場主要驅動方式核心零部件的趨勢備注發動機變速箱后橋中型卡車小土石方運輸4×2發動機的功率將在140－200馬力之間6檔以下的變速箱中型車橋一般為長頭駕駛室，適合于小城市和農村使用中重型卡車中等城市的土石方運輸6×4發動機的功率將在180－280馬力之間7－9檔的變速箱中重型車橋――重型卡車大城市的土石方運輸和礦區運輸6×48×4發動機的功率將有很大的提高，預計功率將在280－350馬力之間9－12檔的變速箱重型車橋（13－16噸，雙級減速橋）在大城市內使用會面臨更為嚴格的排放法規的要求和考驗重型卡車礦山用車及特種用途情況下用車8×4預計功率將在350－440馬力之間12－14檔變速箱重型車橋（13－16噸，雙級減速橋）要求后橋具有很強的抗沖擊能力，而且整車要有很好的爬坡能力和超載能力23中重型卡車產品發展趨勢-牽引車趨勢五：未來不同細分市場中的重型牽引車產品的差異更明顯細分市場主要驅動方式核心零部件的趨勢備注發動機變速箱后橋中短途輕載運輸4×2發動機功率一般在210馬力以下6－7檔變速箱10噸以下后橋一般為長頭駕駛室長途中載運輸4×26×2發動機功率一般在230－350馬力之間8－9檔變速箱10噸左右后橋――長中短途重載運輸6×4發動機功率水平要在350－500馬力之間12－16檔變速箱或者自動檔變速箱13－16噸輪邊單級減速橋――危險品貨物運輸6×26×4發動機功率水平要在320－450馬力之間9－14檔變速箱或者自動檔變速箱13－16噸輪邊單級減速橋對車輛的配置有特殊要求，如空氣懸掛裝置、GPS等特種貨物運輸6×48×6發動機的功率水平要在500馬力以上12－16檔變速箱或者自動變速箱16噸輪邊單級減速橋牽掛特種掛車，車型利潤很高注：國外產品在配置上要高于國內企業的產品，而且在特種貨物運輸中基本上是國外產品在壟斷市場24總目錄中重型卡車的市場情況和發展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢

輕型卡車的市場情況和發展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢整車企業應該采取的措施25分目錄321中重型卡車企業對柴油機產品的規劃情況426中重型卡車企業將根據市場細分來規劃柴油機產品中重型卡車企業對柴油機產品的規劃情況5－8升9－10升11－12升13升及以上一汽自己的發動機CA6DE系列、CA6DF系列、CA6DL系列和道依茨BF6M1013系列CA6DL2系列CA6DMCA6DN合作伙伴的發動機無濰柴WD615系列和WP10系列濰柴WD618系列、WP12系列和WD12系列無東風自己的發動機康明斯B和C系列康明斯L系列雷諾DCi11系列康明斯ISZ13系列合作伙伴的發動機玉柴YC6L、YC6A系列等玉柴YC6M系列無無中國重汽自己的發動機無WD615系列柴油機（杭發和章丘）WD618系列柴油機（杭發和章丘）無合作伙伴的發動機無無上海日野P11C系列無27中重型卡車企業將根據市場細分來規劃柴油機產品中重型卡車企業對柴油機產品的規劃情況

5－8升9－10升11－12升13升及以上陜西重汽自己的發動機無無康明斯ISMe系列無合作伙伴的發動機無濰柴WD615系列和WP10系列濰柴WD618系列、WP12系列和WD12系列無重慶重汽自己的發動機無依維柯柴油機Cursor9系列依維柯其他系列柴油機合作伙伴的發動機上柴6C系列、玉柴YC6L系列濰柴WD615系列和WP10系列重慶康明斯M11系列、濰柴WD618系列、WP12系列和WD12系列無北汽福田自己的發動機無無無無合作伙伴的發動機上柴6C系列濰柴WD615系列和WP10系列上海日野P11C系列無28分目錄312中重型卡車用柴油機企業對外合資合作情況429到目前為止，國外品牌柴油機在國內的布局情況及進展情況國際品牌柴油機合作伙伴合作方式排量功率（ps）扭矩（N.m）備注道依茨4、6缸產品一汽合資4-7升120-300410-1050已經投產雷諾Dci11東風技術引進11升246-4001025-2000已經投產日野P11C上柴合資11升320-3801420-1600

已經投產奔馳OM457北汽福田整車合資項目的一部分12升350-4301850-2100尚未確定具體時間沃爾沃D12中國重汽一汽整車合資項目的一部分12升340-4601100-1700已經取消道依茨1015（V6）華北柴油機廠技術引進12升290-3901473-2050已經投產道依茨1015（V8）16升473-5202350-2730已經投產康明斯ISMe陜西重汽合資11升305-4401710-2100

已經投產康明斯M11重慶康明斯合資11升246-4001025-2000已經投產康明斯ISL系列東風合資9升250-370990-1420已經投產依維柯Cursor9上汽、紅巖整車合資項目的一部分9-10升－－－－工廠正在建設之中中重型卡車用柴油機企業對外合資合作情況30通過向國內現有的柴油機企業轉讓技術合作雙方轉讓的技術主要包括柴油機設計技術、工藝技術（零部件加工工藝和柴油機組裝工藝）、質量控制技術和銷售服務體系等等通過與國內現有的柴油機企業成立合資企業國外品牌的柴油機通過與國內現有的柴油機企業組建合資企業，而進入國內的市場。預計這種方式將是未來幾年國外品牌柴油機進入我國市場的主要方式。因為外方不僅可以得到比較豐厚的利潤水平，也可以降低技術擴散的速度通過與國內現有整車企業合資組建整車合資企業而引進柴油機產品這種柴油機產品是品牌整車的重要組成部分，是整車核心技術的重要組成部分。可以說沒有整車合資項目的成功，就沒有相應的柴油機產品的引進、生產和銷售通過直接進口來占領我國的市場------兩個進入方法采取跟隨整車或者底盤一起進口的方式，依靠整車或者底盤這個載體來進入國內市場，隨著整車或者底盤進口數量的提高，國際品牌柴油機的數量也在提高國際品牌柴油機單機進口。隨著這幾年我國汽車行業零部件國際化采購的興起國際品牌柴油機進入的途徑中重型卡車用柴油機企業對外合資合作情況31分目錄123中重型卡車用柴油機企業自主品牌新產品432中重型卡車用柴油機企業自主品牌新產品柴油機廠家柴油機新產品排量功率水平備注玉柴YC6L8.4260-330PS玉柴重機平臺的核心力量YC6M9.6280-390PSYC6K12.1420-520PS上柴SC9DK9270-320PS在重型卡車領域影響在下降SC9DF9290-375PS一汽錫柴CA6DL17.7260-320PS是解放卡車的重要動力CA6DL28.6330-370PSCA6DN12.6390-460PS匹配J6重卡CA6DM11370-420PS尚未上市一汽大柴CA6DE6.6180-240PS2003年上市中國重汽杭州和章丘柴油機廠WD6159.7260-380PS2006年上市，成為行業的主要企業之一WD61812290-460PS33分目錄3124中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢34趨勢之一：動力水平不斷提高的趨勢最近幾年，重型卡車的匹配動力逐年上升，這主要表現在：大馬力柴油機的經營業績增長快，一些機型甚至成為國內重卡企業進行爭奪的柴油機資源，如濰坊柴油機廠的WD615機型都在為重卡企業提供柴油機柴油機功率水平也在增長，主要表現就是柴油機的升功率水平提高，單位柴油機重量的功率水平也在提高車型種類的匹配動力增長拉動了柴油機功率水平的增長重型卡車種類目前最佳的匹配功率水平牽引車320-370馬力自卸車280-340馬力載貨車240-320馬力中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢35最近幾年柴油機市場上增長最快的柴油機品種，這些機型都是目前國內排量比較大機型增長的動力主要來源于以下兩點：增長的直接動力是柴油整車將繼續保持增長，主要是重型卡車的快速增長增長的初始動力是用戶對這些機型需求的增長柴油機品種隸屬柴油機廠家WD615/WD618濰坊柴油機廠杭州汽車發動機廠和中國重汽章丘柴油機廠SC8D/SC9D上海柴油機廠CA6DL/CA6DL2一汽無錫柴油機廠6C/ISL東風康明斯YC6L、YC6112、YC6M廣西玉林柴油機廠趨勢之二：動力的大排量趨勢中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢36七升柴油機的市場萎縮四缸柴油機的替代大排量、大功率柴油機的替代競爭機型的替代四缸機在應用了增壓中冷技術后，功率和扭矩水平的提升，一定程度替代了七升柴油機的低功率產品在價格、外型尺寸、重量上存在優勢在動力性等性能上存在優勢對七升柴油機產品系列中的大功率產品形成了一定的替代作用向上擠壓作用向下擠壓作用七升柴油機的尷尬趨勢之三：七升柴油機市場不可逆轉的趨勢中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢注：八升柴油機也將出現與七升柴油機相同的命運，只是時間早晚的問題37趨勢之四：行業的產品結構傾向合理市場需求的多樣化推動了行業產品結構的調整，傳統的柴油機市場由于市場需求的多樣化和市場的細分化，出現了分化，使得行業的產品結構逐步趨向合理，目前國內重型卡車用柴油機市場主要包括包括以下產品------傳統的7升柴油機，市場主流的地位逐步動搖8升柴油機，增長速度在下降9升柴油機，增長非常快速，是市場上的暢銷產品11升柴油機12升及以上柴油機中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢38機型種類主要匹配車型市場潛力和市場業績七升柴油機準重型卡車三大萎縮市場不會對此類機型業績提供保障八升柴油機準重型卡車和重型卡車是拉動市場銷售的主要動力，增長速度已經下降，預計其市場份額今后將逐步萎縮九升柴油機重型自卸車、載貨車和牽引車是目前柴油機市場上最熱銷的柴油機品種，產品贏利能力也最好，而且將在未來3年左右將達到銷售的高峰，但目前市場上暢銷的機型能否滿足歐III排放是其得以繼續生存的關鍵11升柴油機重型牽引車和自卸車是未來市場上的黃金排量機型，誰擁有這種機型，誰就會在市場競爭中處于主動地位12升及以上柴油機重型牽引車將主要是國外品牌的天下，而且銷售業績取決于中高檔重型卡車的增長速度，也取決于自身成本水平趨勢之五：市場細分化趨勢越來越明顯最近幾年，重型卡車用柴油機市場的市場細分化越來越明顯，而且在未來若干年，這種趨勢將得到加強，因為行業的產品結構比較完善中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢39隨著歐III排放標準的臨近，電控單體泵技術和電控高壓共軌技術已經在多數企業的主要機型上得到應用。但這僅僅是應用，國內企業并沒有實現獨立開發的能力尾氣后處理技術只有在歐IV排放下才應用，目前國內普遍采用的是SCR趨勢之六：柴油機技術的發展狀況和趨勢中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢產品技術名稱應用時間大批量商品化時間目前狀態排放水平自然吸氣技術80年代初80年代末至90年代初期基本淘汰國0和國I增壓技術90年代中后期90年代末基本淘汰國I增壓水空中冷技術2000年末-2001年2001年-2002年基本淘汰國I增壓空空中冷技術2001年末2002年末-2003年市場基礎技術國I、國II電控單體泵技術2003年2006年-2008年流行技術國III電控高壓共軌技術2003年2006年-2008年流行技術國IIIEGR+直列泵技術2007年末-2008年2008年流行技術國III尾氣后處理技術2006年2008年-2010年新興技術國IV及以上40國際企業的技術壁壘有以下方法：在國內盡量設立自己的獨資公司在國內設立研發中心，以壟斷技術，使得國內合資企業內的研發職能空心化關鍵技術分別在不同的企業內進行生產趨勢之七：核心技術都掌握在外方手中，技術壁壘很強中重型卡車用柴油機市場的發展趨勢技術名稱國際背景供應商國內自主品牌供應商國內水平情況直列泵+EGR無中國重汽（杭發和章丘廠）--電控單體泵技術德爾福成都威特、亞新科衡陽比較先進電控高壓共軌技術博世、電裝、德爾福、康明斯遼寧新風僅僅用于輕型車SCR技術尿素計量泵技術博世、天納克、Grundfos、PUREM無--電子控制技術尿素計量泵企業、康明斯無--載體技術CORNING（康寧）、NGK無錫威孚力達落后很多催化劑技術BASF（巴斯夫）無錫威孚力達封裝技術TENNECO（天納克）無錫威孚力達41總目錄中重型卡車的市場情況和發展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢

輕型卡車的市場情況和發展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢整車企業應該采取的措施42政策影響輕型卡車，所面對的排放法規并不一致：總重量大于3.5噸的輕型卡車從7月1日起執行國III排放法規總重量小于3.5噸的輕型卡車從明年的7月1日起開始執行國III排放法規輕型卡車市場產品可以分成寬體車和普通車兩個類別：寬體車普通車絕大多數車型都是總重量大于3.5噸的輕型卡車絕大多數車型都是總重量小于3.5噸的輕型卡車受國III政策影響很大，由于價格戰一定程度的升級，使產品利潤下降受國III政策影響很小，但由于價格戰一定程度的升級，使產品利潤下降43不同輕型卡車產品的市場定位存在很大差別寬體車和普通車兩個類別的產品有各自的目標市場車型種類軸距目標市場車輛用途車輛使用特點寬體車基本上都為長軸距車型一般用來運輸重拋貨物（如鋼材等）月行駛里程相對比較長超載嚴重車輛贏利能力很好強調載貨空間和載貨能力普通車長軸距車型用來運輸輕拋貨物月行駛里程相對一般超載情況一般車輛贏利能力一般雙排座位駕駛室的車輛還有一定的載客用途短軸距車型用來運輸其他貨物，如食品、電器等44輕型卡車行業產品的分類和特點寬體車和普通車在產品配置和價格上存在明顯的差別，主要體現在：剎車方式、駕駛室形式和價格水平等方面車型種類剎車方式駕駛室形式價格水平（國II階段價格）國III階段價格情況寬體車氣剎車（剎車效果好，提高車輛的安全性）駕駛室多為可翻轉的單排駕駛室單排半駕駛室7萬元以上（高檔產品）5－7萬元（中高檔產品）受到國III執行的影響很大，價格戰激烈，廠家成本壓力顯著提高普通車油剎車駕駛室基本上不能翻轉單排駕駛室單排半駕駛室雙排駕駛室7萬元以上（高檔產品）5－7萬元（中高檔產品）3－5萬元（中檔產品）3萬元以下（低檔產品）一定程度上受到國III的影響價格下降，利潤水平下降45國III所帶來的挑戰國III執行后，輕型卡車行業將面臨如下挑戰：挑戰一：成本挑戰高幅度增長的成本受到極大限制的銷售價格挑戰二：技術挑戰，技術應用上依賴于外資企業，使得自己的研發過程無法掌控的因素增加挑戰三：服務方面的挑戰服務技術上的挑戰：診斷方法、診斷技術和維修技術為全新的技術服務能力上的挑戰：服務技術的培訓及效果、服務設施、服務技術水平、零部件供應等等服務規劃上的挑戰：服務站的授權、服務站的數量和分布、服務政策等等挑戰四：服務升級所帶來的挑戰軟件的升級網點數量的升級46輕卡噸位逐漸增大，存在向中型卡車發起沖擊的市場趨勢，對低噸位的輕卡形成很大的替代作用。這類車型除加裝大功率柴油發動機（如4105、4110等柴油機）以外，還普遍對底盤進行了結構性的強化，如采用加強型大梁和增添鋼板彈簧簧片數量等國內輕卡產品還出現了寬體化趨勢，有的車型的寬度與中型卡車的已經相差無幾，這種車型有逐漸增多，銷售業績增長迅速的趨勢輕型卡車的發展趨勢發展趨勢一：專業化趨勢隨著中國城市化進程的加快，輕卡將向專用和改裝車型方向發展改裝廂式專用車向中小城市物流業滲透，向郵政、電力、電信部門擴張，向冷藏運輸業和短途城際物流行業進軍發展趨勢二：大噸位趨勢47歐系車的代表：南京依維柯歐卡、北汽福田的歐馬可日系車的代表：江鈴、慶鈴的產品競爭的焦點主要體現在：品牌、底盤配置、外觀和內飾的綜合競爭上輕型卡車行業未來幾年發展趨勢發展趨勢三：高配置趨勢外觀和內飾的高級化，如轎車化內飾、液晶顯示儀表盤、鉆石大燈、數碼播放機、立體聲音響、天窗等已成為中高端輕卡的主要配置和賣點之一安全性配置提升，如一些車型采用氣剎車人性化設計，如一些車型采用可翻轉駕駛室發展趨勢四：日系和歐系相互競爭的趨勢48總目錄中重型卡車的市場情況和發展趨勢分析中重型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢

輕型卡車的市場情況和發展趨勢輕型卡車用柴油機的市場情況和發展趨勢柴油機企業應該采取的措施49輕型卡車用主要柴油機產品輕型卡車用主要柴油機產品分為以下四個類別，分類標準為：各類機型的產品技術含量各類機型的排量，功率和扭矩水平各類適配車型的檔次類別柴油機機型生產廠家技術水平所匹配的輕型卡車檔次價格（國II）1485、490廠家眾多一般低檔3-4萬元2YN4100云內一般中檔4－6萬元CY4100、CY4102朝柴一般YZ4102揚柴一般CA498（CA4D32）大柴較好3CY4102朝柴一般中高檔5－8萬元CA498（CA4D32）大柴較好4CYQD32朝柴先進高檔7萬元以上4JB1（493）江鈴、慶鈴較好50國內主要寬體車產品的動力配置情況對比目前在寬體輕卡市場上，主要有如下品牌的整車產品：江鈴凱銳、東風多利卡、江淮威鈴、南京依維柯歐卡和福田奧鈴而匹配這些寬體輕卡的柴油機產品中，柴油機排量在3.5升及以上的占據絕大多數企業寬體車品牌匹配的發動機車寬廠家機型排量南京依維柯歐卡揚柴YZ41054.1升1980南京依維柯SOFIM2.8升江鈴公司凱銳江鈴4JB12.77升1900-2000東風股份多利卡朝柴CY41023.86升2140/2220/2250東風康明斯EQ4B3.9升江淮汽車威鈴揚柴YZ41023.66升1960/2010/2100YZ41054.1升朝柴YC41023.86升錫柴CA4DF4.7升玉柴YC4E4.26升福田奧鈴珀金斯(Perkins)

Phaser135Ti-S304升205051柴油機價格國II和國III階段的價格定位產品檔次產品價格國II階段需要的柴油機的價格范圍低檔3－4萬元6000－8000元中檔4－6萬元8000－12000元之間中高檔5－8萬元10000－16000元之間高檔7萬元以上12000－16000元之間柴油機是整車的重要零部件之一，對整車的總體成本影響很大，如果柴油機的價格過高，會對整車和自身造成很大的負面影響國II階段柴油機的價格最好占據整車價格的20%以下國III階段，由于柴油機成本將大幅度提高和新一輪價格戰的開始，柴油機的價格要占整車價格的比例將有所上升，但不能超過30%產品檔次產品價格國III階段柴油機的最高價格范圍低檔5－7萬元15000－21000元之間中檔7－9萬元21000－27000元之間高檔9萬元以上27000－35000元之間52輕型卡車用柴油機的合資引進趨勢目前輕型卡車用柴油機出現了新產品，這些新產品是合資或者技術引進的結晶，這是國內柴油機企業為未來所進行的技術儲備，目前價格都比較高，銷售量受到一定程度的局限國內企業國際合作伙伴機型排量產品性能江鈴福特DuratorqTDCi2.4升電控高壓共軌系統，滿足國III標準，103KW東風發動機日產柴ZD302.5-3.0升滿足國III和國IV排放標準南京依維柯依維柯SOFIM2.8升電控共軌系統，歐III排放、增壓中冷、93－107KW福田康明斯康明斯ISF2.8L2.8升投產滿足歐IV標準，具備歐V潛力，80-120KWISF3.8L3.8升投產滿足歐IV標準，具備歐V潛力，105-125KW東風朝柴美國萬國NGD3.03.0升電控高壓共軌系統，滿足國III標準，104-138KW日產QD323.2升滿足國III標準，75-101KW53主要企業都在規劃自己的輕卡用柴油機目前輕型卡車同質化傾向嚴重，導致企業間價格戰的頻繁發生，為減弱價