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2021銀行理財經理個人年關總結回顧這一年，為了可以勝任錢幣基金客戶經理這個崗位，我不停學習、不停總結、不停進一步提升和完美自己，以下是我這一年來的工作總結。一、各項任務指標、學習和工作狀況1、任務指標:基金個人任務指標萬，達成萬，達成率241%。理財富品個人任務指標萬，達成萬，達成率226%。理財客戶新增戶，達成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，達成率115%。白金卡任務指標張，達成張，達成率130%。貸記卡個人任務指標張，達成張，達成率206%。2、學習上：年8月經過了cfp(國際金融理財師)考試，當前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。3、工作上：、踴躍營銷新客戶有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推測該客戶有必定潛力。接下我耐心營銷，在經過很多次接觸后，得悉客戶近期要從外處匯過來幾筆資本，因為當前已經走了幾家銀行，我向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、并且優惠。以后我為其辦理了vip卡，商家從外處匯過來xx-x萬元。、仔細保護老客戶駐點給老客戶打電話，介紹我行新產品，把適合可行的產品賣給適合的客戶。一個老客戶，不肯意進行風險投資，即便是低風險的理財富品也不肯意買，就買來國債或存到銀行。以后喜好音樂我得悉他自己喜好珍藏，我以此為切入點，向其介紹貴金屬，該客戶對此特別挑剔，我先后陪其去市行多次，先后買了xx-x多萬元的貴金屬，為我行增添了xx-x余元的中間業務手續費。、耐心解答客戶問題常常有時會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都或進行詳盡解說。在碰到股市大幅顛簸時，客戶的電話隨時都有可能打進來，因此我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶禮拜天的電話，在我解答完以后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話向來不接。做理財高級經理快要三年了，固然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的相信。>在做好本崗的同時，共同努力行領導營銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結算業務發展。二、工作中存在的不足：1、部分大點客戶資料信息不全，根本沒法進行全面有效保護，保護率需要進一步提升。2、營銷力度有賴提升。三、xx年的工作打算：1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，要點開發大客戶，提升大客戶對我行的忠誠度。2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，增強自己的交際交流靈巧

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