2021年全球與中國錫礦資源供需情況一、錫礦產業概述錫，元素符號為Sn，是一種重要的基礎金屬材料，在地殼中含量相對較低，具有熔點低、質軟、無毒、耐腐蝕、延展性好等優良的特性。已知含錫的獨立礦物有50種，主要的錫礦物有20多種，具有經濟意義的主要為錫石，其次為黃錫礦。二、全球錫礦資源分布全球錫儲量分布較為集中。據USGS數據，2021年全球錫儲量約490萬噸，其中，中國錫儲量位居全球第一，占比23%；儲量第二至第五位依次為印度尼西亞、緬甸、澳大利亞和巴西，分別占比16%、14%、11%、9%。全球主要錫生產國如秘魯、剛果(金)、中國、印尼等國經過長年開采，截至2021年底，錫儲采比分別為7、8、13、15年，已遠低于全球平均水平17年，盡管近年來探礦活動不斷進行，但并未刺激儲量明顯增加，錫資源緊缺程度日益加劇。從產量上來看，2021年中國錫產量仍居全球之首，占全球總產量的30%。印度尼西亞緊隨其后，產量占比24%；秘魯以10%的占比排名第三。三、中國錫礦資源現狀我國錫礦資源以進口為主，據海關總署數據，2021年，我國錫礦砂及其精礦完成進口數量18.43萬噸，同比增長16.5%；完成進口金額13.23億美元，同比增長138.4%。分省市來看，我國云南省是錫礦砂及其精礦進口最多的省份，2021年的進口量高達17.58萬噸，占總進口量的95.41%；江蘇進口3268噸，占比1.77%；廣東省進口2196噸，占比1.19%；其他省市的進口占比不足1%。從進口地區看，我國錫礦砂及其精礦主要從亞洲進口，2021年的占比達到82.45%，其次是非洲地區，占比7.1%；拉丁美洲和大洋洲分別占比4.85%、4.66%；歐洲僅占比0.94%。四、中國錫礦資源相關政策2017年至今，國內環保政策持續加碼，且對環境脆弱地區有所側重。江西、云南、廣西等地區錫精礦生產商開工率一直處于下降態勢。我們預計未來政策端將繼續圍繞淘汰落后污染產能展開，尤其是云南、赤峰等生態保護區的環保限產措施將更加嚴格。中國錫生產企業正面臨礦石資源逐漸緊缺和環保監管趨嚴雙重考驗。五、全球錫礦產業競爭格局2021年，全球錫產量前10家企業合計占全球總產量的比例從2020年的67%降至59%。從公司來看，2021年云南錫業產量為8.2萬噸，仍保持世界最大錫生產商地位；明蘇爾（Minsur）公司產量位居世界第二，產量增長了27%，該公司產量為31843噸，較上年增長27%。總體來看，全球精煉錫產量已經從去年的低點回升。盡管面臨挑戰，但世界大多數精煉廠生產相對“正常”，包括中國廠家在內。六、錫礦資源發展對策1、加快境外錫礦勘查開發布局，保障錫礦資源供給我國目前已發現錫礦勘查程度相較國外較高，隨著資源開發，錫礦后備資源有限，而作為我國主要錫礦供應國的緬甸，其錫礦資源儲量規模和開采品位不斷下降，因此我國錫礦資源的供給保障情況十分緊迫。為此，我國應做到提早布局，積極拓展海外市場，重點布局國外東南亞、非洲和澳大利亞等成礦潛力好、錫礦勘查程度低的地區，多渠道保障我國錫礦資源供給。2、加強錫礦資源基礎地質調查和勘查工作，增強國內錫礦資源保障程度我國目前已發現錫礦資源勘查程度高，查明儲量較多，但多屬于已發現老礦山，新發現礦產地相對較少。在下一步工作中進一步梳理我國錫礦成礦地質特點，在地質調查和勘查過程中加強對錫礦資源的勘查和評價，尋找錫礦有利成礦遠景區，不斷擴大錫礦資源量，增強錫礦資源的后備保障能力。3、提高錫礦資源開發利用技術水平，實現錫礦資源供給的可持續性目前我國錫礦資源的選礦回收率整體在70%左右，且很多錫礦資源多以共伴生組分形式存在，應加大對錫礦資源的選礦工藝技術研究，進一步提高錫礦資源的選礦回收率，同時注重對共伴生錫礦資源的回收利用，提高錫礦資源綜合利用水平。4、整合國內錫礦資源，建立規模化集約化生產模式，提高資源利用效率進一步加大對錫礦的保護力度，要嚴格控制開采規模，提高錫礦行業準