浙江精工鋼結構建設集團公司

輕鋼業務分析及戰略建議報告

北大縱橫管理咨詢公司2004年10月機密戰略咨詢報告2輕鋼業務發展戰略的主要戰略措施1、精工輕鋼專業公司要優先抓領導班子建設，同時完善人力資源建設和管理體系建設2、精工建立一體化設計和管理體系是提高輕鋼核心競爭力的關鍵，引進人才和技術是獲得和研發設計管理的軟件，提高長期競爭力的關鍵措施3、精工輕鋼采用差異化戰略，要“抓兩頭帶中間”，重點抓好與客戶聯系緊密的銷售和施工價值鏈環節，是快速提高競爭力的關鍵措施4、精工輕鋼采用差異化戰略，要制定針對中高端客戶和中端客戶的不同產品組合，向不同客戶提供不同的產品和配備不同的人員服務，運用差異化服務策略爭取提高客戶滿意度，確立精工在輕鋼行業中的地位5、精工輕鋼的品牌戰略價值點是“服務制勝”，改進服務必須重點抓好施工安裝服務，提高客戶滿意度；6、精工輕鋼實施品牌戰略，必須快速樹立輕鋼的品牌形象，彌補不足，超越競爭對手7、為了實現既定戰略目標，精工輕鋼專業公司在自己能力不足情況下，抓大放小，300-500萬元以下項目放給分公司獨立運作2/4/2023導

讀—市場與競爭環境分析市場與競爭環境分析公司競爭力分析業務戰略

建議行業概況市場需求分析供應商分析替代品分析競爭態勢分析進入壁壘分析機會與威脅總結使命與愿景成長階段價值定位產品與服務組合價值實現和能力獲取戰略舉措競爭對手分析內部資源能力分析競爭比較分析優勢與劣勢總結風險與應變措施2/4/2023概述：輕鋼結構、輕鋼結構體系與輕鋼結構建筑

輕鋼結構是以美國MBMA設計規范以及以MBMA為藍本的《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS102：98為基礎進行設計建造，其結構形式為門式剛架、以及以門式剛架為基礎衍生出的多種形式，圍護系統為彩色壓型鋼板、復合板及保溫棉等輕體材料為主，形成了包括采光、通風、密封等在內的輕型建筑鋼結構體系，被稱為輕鋼結構。輕鋼結構輕鋼結構體系輕鋼結構建筑輕鋼結構體系是指以彩鋼板作為屋面和墻面，以薄壁型鋼作檁條和圈梁，以焊接“H”型截面做主與梁，現場用螺栓或焊接拼接，輕型板材作圍護結構的門式剛架輕型房屋鋼結構和壓型鋼板拱殼屋蓋為主要結構，再配以零件、扣件、門窗等形成比較完善的建筑體系，即輕鋼結構體系。輕鋼結構建筑是以輕型鋼結構為主要結構的建筑形式，主要用于建造廠房、倉庫、超市、機庫和辦公樓等工商業建筑2/4/2023采用門式剛架為主承重結構，壓型鋼板為圍護結構的結構系統。門式剛架結構型式多樣，單脊、多脊，單跨、多跨、高低跨，或單坡、雙坡，陡坡、緩坡、平坡、曲面屋面，跨內也可設單個或多個搖擺柱。構件多為工形截面、等截面、變截面、加腋，實腹、空腹、格構梁柱等構件。典型的結構體系主要由基礎，主剛架p墻梁，擦條，屋面板，墻面板，抗風柱，屋面支撐，柱間支撐等組成。定義特點應用范圍主要建筑材料行業標準現狀及前景展望造價低、重量輕、安裝方便、施工周期短各類輕型工業廠房、體育場館、娛樂場所、倉庫及儲運設施、超市、零售商業、公共建筑等，其合理跨度一般在18—36m之間。焊接H型鋼、彩色壓型鋼板《門式輕型房屋鋼結構技術規程》《門式剛架輕型房屋鋼構件》《鋼龍骨結構技術規程》2002年新建面積800萬平方米，每年仍以20%以上的速度增加輕鋼四大結構系統之一：門式剛架房屋結構系統是輕鋼結構建筑中的主流結構形式2/4/2023定義特點應用范圍主要建筑材料行業標準現狀及前景展望一種采用彩色鋼板現場雙向滾壓成型的屋面結構系統施工速度快、用鋼量省、受力合理、拆裝方便廠房、倉儲、商業、農業和機庫彩涂鋼板

《拱行波紋鋼屋蓋結構技術規程》2002年新建面積100萬平方米，每年仍以20%以上的速度增加輕鋼四大結構系統之二：薄壁鋼板拱殼屋面結構是輕鋼結構建筑中主要的屋面結構系統2/4/2023輕鋼四大結構系統之三：冷彎薄壁型鋼結構系統是低層輕鋼結構住宅的建筑結構系統定義特點應用范圍主要建筑材料行業標準現狀及前景展望

《冷彎薄壁型鋼結構技術規范》(GBJl8—87)由過去用做屋面、隔斷和圍護結構的單體構件轉向在中、小跨門式剛架建筑中作為結構構件，隨著國內輕鋼住宅的發展，冷彎薄壁型鋼結構將逐漸在輕鋼住宅建筑中得到應用現場施工干作業、全螺栓拼裝，具有安裝簡便，搬運重量輕、僅需小型起重設備等優勢單、多層住宅，別墅等建筑中推廣應用經冷壓或冷彎而成，形狀為C形、Z形和方(矩)管型的普通鋼板或鍍鋅鋼板，擦條和壓型鋼板，內墻為輕質隔斷，外墻采用輕質保溫板。過去多用做屋面、隔斷和圍護結構的單體構件，如檁條、墻梁、山墻架，鋼屋架、桁架等，也在中、小跨門式剛架(無吊車)建筑中作為結構構件2/4/2023定義特點應用范圍主要建筑材料行業標準現狀及前景展望采用Ｈ型鋼為承重框架由壓型鋼板組合樓蓋、輕質圍護結構和內隔斷配套組合而成的體系凈使用面積大、外型美觀、建設周期短、抗震強住宅、商業建筑、醫院等公共建筑、改擴建建筑等Ｈ型鋼、冷彎型材、壓型鋼板、玻璃幕墻、屋面板、樓面板、圍護等材料《鋼結構設計規范》《輕型房屋鋼結構設計規程》多層輕鋼房屋已在建設，2002年新建面積100萬平方米，多層輕型鋼結構住宅列入國家建設部重點研究課題，企業投入很大資金研發，正在試驗推廣階段，將成為我國新型住宅發展的熱點輕鋼四大結構系統之四：多層輕型房屋結構系統是今后增長最快的輕鋼建筑結構形式2/4/2023輕鋼結構建筑具有傳統結構建筑不具備的許多優點，促進了輕鋼結構的應用發展

施工工期短輕鋼結構的最大優點是所有構件均可以由工廠制作現場拼接安裝，對一般規模較小的工業廠房僅需45天至2個月，而采用鋼筋混凝土結構則需要8—12個月左右綜合經濟效益好施工周期短，可以提前投入使用，提前獲取投資效益；采用色彩鮮艷的彩色壓型鋼板，改善了周邊環境的動態感；建筑物本身的自重輕，可以節省投資，耐久性也較好。根據目前我國的市場價格，輕鋼結構的造價已經低于鋼筋混凝土結構，當廠房的跨度越大時，其優勢更為明顯，這也是競爭的一大優勢。抗震性能好由于鋼結構屬于柔性結構、自重輕，因而能有效地降低地震響應及災害影響程度，極有利于抗震。有利于環保輕鋼結構與目前普遍使用的混凝土結構相比，一是可干式施工，節約用水，施工占地少，產生的噪音小、粉塵少；二是由于自重減輕，基礎施工取土量少，對土地這一寶貴資源破壞小；三是大量減少混凝土和磚瓦的使用；四是建筑使用壽命到期，結構拆除產生的固體垃圾少，廢鋼資源回收價格高。鋼結構建筑是對城市環境影響最小的一種建筑結構形式，有“綠色建筑”之稱。2/4/2023輕鋼結構誕生于二十世紀初，現已發展成為風靡全世界的建筑形成預制裝配式輕鋼房屋建筑體系主要用于車庫，采用鋼波紋板屋面和墻面出現了定型化生產的廠房出現門式剛架結構，多用于快速建設戰地飛機庫，戰后重建對工業廠房的大量需求，進一步刺激了輕鋼房屋的友展。

開始大量應用彩色壓型板、Z型檁條、保溫墻板和屋面板

產品的分析設計理論和方法及制造工藝上已經非常完善，并開發了多種專利產品和專用設計軟件，在制造上實現了高度標準化、工廠化生產

二十世紀初誕生二十年代三四十年代六十年代九十年代從預制裝配式輕鋼車庫到定型化生產的廠房從門式剛架結構用于快速建設戰地飛機庫到戰后重建刺激工業廠房大量需求從大量應用彩色壓型板、Z型檁條、保溫墻板和屋面板,開發完善制造工藝、專用設計軟件，到在制造上實現了高度標準化、工廠化生產

設計、制造、施工技術上的一體化標準化是推動輕鋼結構迅速發展的重要因素2/4/2023二十世紀八十年代初我國從國外引進輕鋼結構，九十年代快速發展，現已形成建筑行業的新興產業70年代我國曾在提倡過門式剛架鋼結構，但受鋼材限制和傳統設計理論約束，并未得到推廣。八十年代我國從國外引進輕鋼結構，輕鋼結構大面積應用從寶鋼工程開始，采用壓型鋼板圍護結構、熱軋H型鋼作承重結構做新型工業廠房，冶金建筑研究院開發輕鋼建筑成套技術九十年代國外的輕鋼生產廠家將整套的結構體系推向國內市場，國內的輕鋼生產廠家、設計單位也開始大面積推廣應用輕鋼結構。引進研發H型鋼、檁條、墻梁、壓型板、夾芯板、保溫板等配套生產線

七十年代八十年代九十年代二十世紀末二十一世紀我國鋼產量已超過l億噸，建筑鋼材供應充足，政策促進建筑市場迅速發展，糧食和棉花太豐收，急需儲藏空間，機械制造、食品加工、輕紡、電子產品、制藥和高科技農業等發展需求，港口和海關倉庫，鐵路沿線的貨運倉庫的需求，采用輕型鋼結構是最佳途徑。輕鋼建筑以其良好的經濟性、技術性及安全性，在建筑市場上異軍突起，已經形成了一個從鋼結構設計、制造、安裝、材料相互配套的新興產業，目前，國內鋼結構企業有3000多家，輕鋼企業占80%,比較有影響的企業在150家左右，真正上規模的企業只在30到50家。巴特勒、杭蕭年銷售額都已超過10億元市場需求、政策鼓勵、技術引進是國內輕鋼企業快速發展的主要因素2/4/2023目前國內輕鋼行業在設計、制造、安裝等技術方面與國外相比還存在很大差距國內與國外的差距設計技術差距安裝技術差距制造技術差距2/4/2023在設計技術上，國內與國外在建筑設計理念、建筑表現形式、建筑裝飾表現方面存在很大差距設計技術的差距建筑設計理念建筑裝飾表現建筑表現形式2/4/2023在建筑設計理念上，國內技術與國外技術相比存在三方面差距，導致輕鋼建筑構件制造、安裝效率低，增加了成本建筑結構設計一體化圍護系統與主體結構設計一體化配件系統與建筑整體設計一體化國內國內企業仍按混凝土建筑的設計方式，結構設計、深化設計、施工設計分別做，往往難以表現輕鋼結構的建筑特色，也難以做到設計制作施工的和諧。國內企業將主體結構設計、圍護系統設計分開來進行，這樣不能保證安裝的精確度，圍護系統與主體結構的和諧性差，也增加成本。國內多數企業配件系統設計與整個建筑系統設計不統一，配件沒有標準化，造成或者少配件，或者多配件，建筑表現也受影響；國外國外企業針對輕鋼結構建筑的特殊材料和先進設計軟件，用設計程序實現建筑結構一體化設計，即建筑設計與結構設計同時完成。國外普遍采用統一設計，甚至執行建筑模數制以保證建筑整體安裝的精確度，這樣能保證安裝的精確度。一體化設計既可保證建筑整體的準確、安裝的精確，也可降低成本。國外企業設計的建筑在安裝時，基本保證安裝結束的時候，地面上沒有多余的配件，建筑上也沒有缺少的配件。國外標準化設計已經做到了建筑節點標準化、結構節點標準化和配件設計標準化。標準化可以大大縮短設計和施工工期，大幅度降低成本。2/4/2023在建筑表現形式上，國內技術與國外技術相比存在四方面差距，導致建筑不夠美觀和諧，沒有充分體現輕鋼結構的建筑風格建筑規模建筑線條建筑色彩建筑變化國內國內設計比較單調，變化也少，用建筑規模表現建筑風格的作品，很少出自國內企業之手。國內多是采用先建筑設計后結構設計的方式，在墻面設置大量的采光窗，在不經意間破壞了金屬之感的線條，使得建筑物整體形象呆板、呆滯。

這種采光窗雖然滿足了采光需要，但破壞了建筑墻面的線條造型。在墻板的線條在板型選擇存在差距，是影響線條造型的又一個重要因素。

國內企業多選擇白色、蘭色、紅色，很少選擇褐色、黑色、以及多種色彩組合。這既有社會群體審美意識的趨向問題，也有國內自己生產的板材色彩單調的問題，還有設計工程師建筑審美意識的問題，更有業主主觀武斷的問題。

國內企業，基本是方形建筑，確實缺少變化

國外國外企業設計的輕鋼結構建筑在建筑規模的表現上，形式多樣，特別是一脊雙玻或帶女兒墻的大跨度輕鋼結構建筑，具有恢弘的建筑氣勢

國外用金屬壓型鋼板的線條是表現輕鋼結構建筑風格最獨特的特征，勻稱的線條使輕鋼結構建筑富有流暢的金屬質感。輕鋼結構建筑通過使用屋面采光板采光，減少墻面開窗的數量，有效地既保證建筑采光又不破壞墻板的線條。國外采用多種色彩的金屬壓型鋼板，使用跳躍性色彩和冷色調，來表現屋面、墻面板，及收邊泛水等飾件的色彩，使得輕鋼結構建筑表現得豐富多彩，給人一種明顯區別于傳統建筑的耳目一新的感覺。國外企業設計的規模較小的建筑在追求建筑風格方面，多借鑒小規模混凝土建筑的建筑風格，包括混凝土建筑的裝修裝飾表現方法。雖然規模小，但多富變化，使得小規模建筑表現出靈動的建筑風格。

2/4/2023在建筑裝飾表現上，國內技術與國外技術相比存在四方面差距，導致建筑造型不夠協調，影響了輕鋼結構建筑的美觀度外天溝、山墻檐口收邊落水管、落水斗門窗洞口收邊門窗國內國內設計的基本就是一種的直角形，只有使用功能。山檐口收邊必須與天溝配合一致，所以情況與外天溝相同國內的落水管多數是pvc落水管，也有一部分采用方形彩板落水管，裝飾效果不強。國內企業基本是一種簡單的槽形邊，差距表現在加工工藝、收邊造型方面。國內企業在收邊的加工工藝上，基本沒有這道工序，所以，收邊安裝后既不平挺（收邊起波浪）,也不美觀。在收邊造型方面，收邊也有選擇色彩的問題。國內輕鋼結構建筑門主要有卷簾門、推拉門和平開門，門都是由門的制造商提供，由于沒有統一設計、標準樣式和專業配套，在安裝門的過程中，較大地破壞原建筑門洞口收邊或結構，損壞整體建筑效果。

國外國外輕鋼結構建筑的裝飾物一般具有雙重功能的特點，既有使用功能，又有裝飾功能。外天溝、山檐口收邊按裝飾功能的要求都設計有多種形式供選擇國外企業設計的落水管都是用較薄的彩板壓型而成，表面有2－5毫米高的肋，斷面呈方橢圓形，這種肋條既提高落水管的強度，又起到裝飾效果的作用。多種色彩選擇的細小的肋條與墻板的板型線條對比相映成趣，尤其是雨蓬處的兩個轉彎的落水管優美的弧形變化，堪稱輕鋼結構建筑一道亮麗的風景線。國外各大企業都有各具特色的漂亮的收邊造型，比如上海美建、巴特勒等，都有與別人不同的美觀的收邊造型，在收邊的外側，都做約5毫米的130度回轉卷邊,既提高收邊的強度，使得收邊安裝后平挺，又使收邊外側彩板斷口得以掩飾。國外設計的窗數量少，用固定窗和平轉窗，使整個建筑整體完美統一。國內設計的窗多為推拉窗。有三個問題：一是窗過大破壞了墻面的線條：二是過高的窗往往有中間橫梁，這一橫梁也破壞了墻面整體縱向線條的完整性；三是由于推拉窗兩部分不在同一平面，其上下橫梁和縱向立柱在視覺效果上寬窄不一，影響整體的美觀性。2/4/2023在制造技術上，國內與國外在結構材料、構件處理、質量體系等存在三方面差距，影響鋼結構構件加工的質量和工期結構材料結構處理質量體系國內國內的結構鋼材仍以Q235為主，寬厚鍍鋅鋼板短缺，大截面冷彎型鋼市場供貨較少。國內構造處理方面存在著彩色壓型鋼板耐久性、鋼結構防火和節點連接等問題，通行做法是定期刷防銹漆，維護工作量大，非外露部位維護困難國內在建筑構造處理、建筑配件選用等方面，目前由各生產廠家自行處理，沒有建立起質量標準體系，其工程質量往往難以保證。國外國外主體結構鋼材多采用高強鋼，冷軋彩板、鍍鋅或鍍鋁鋅鋼板，也采用高強度鋼材國外主要采用鍍鋁鋅鋼板或不銹鋼板解決輕鋼的防銹問題，采用專利涂層墻板和屋面板以解決結露和積塵問題國外企業都有通用的輕型鋼結構標準體系和圖集，規范輕型鋼結構的構造處理。2/4/2023在安裝技術上，國內與國外在業務定位、人才素質、現場管理方面的差距，導致安裝質量差、客戶滿意度低業務定位人才素質現場管理國內國內企業普遍把安裝排在設計、制造之后，不重視建筑安裝隊的選擇，安裝費盡可能低，安裝現場人員素質較差，待遇低，責任心不強，差錯頻出，客戶滿意度低，工期延期是常事，工程款回收難國內鋼結構安裝從業人員的教育程度、專業水平和操作技能都很低，基本沒有培訓，靠個人積累工程實踐經驗。雖然國家對從業人員有明文規定，但基本不落實國內許多企業不重視安裝現場管理，計劃性差、管理粗放，制度不落實，加上人員素質差，導致工程差錯率高、場面混亂、工期經常延誤國外國外企業普遍把安裝放在設計、加工制造的前面，建立建筑產品的形象，主要依賴于人的技能和素質在安裝過程中的表現，安裝的可控性難度大，工程款回收與安裝緊密相關。企業十分重視建筑商的選擇，安裝費相對較高，安裝現場的技術工程師的待遇也相對較高。質量工期和現場管理是提高客戶滿意度的重要因素。國外認為安裝是專業性很強的技術工作，對安裝工藝及質量控制，施工與驗收都有明確的標準，對焊接安裝等人員有資質要求，受到相關技術部門的監督。從業人員的教育程度、專業水平和操作技能都很高，通過技術培訓和實踐來提高個人工程實踐的技能和經驗。國外企業非常重視安裝的系統化、標準化管理，尤其關注工程現場管理，計劃性強、管理到位，加上人員素質強，工程效率高、場面井然有序，保證工期按時完成。2/4/2023要彌補國內輕鋼結構的技術不足，需要在學習創新方面下功夫

加強國際間技術交流推動一體化和標準化設計國內鋼結構企業主要是對國外了解少，缺乏經營模式的研究，應加強國際間技術交流，學習其他行業中已經有的經驗，完全可以借過來。方式方法有：派員到外企學習/實習，邀請國外專家到國內講學，翻譯介紹國外的規范、技術資料等開發先進的加工生產設備加大引進技術的力度國內在設計上缺乏一體化和整體設計，真正推動一體化和標準化設計必須走市場化設計體制之路，加強設計院和企業的聯合，向國外學習，盡早達到國外水準的企業化設計，在設計規范、節點標準化方面下功夫國內輕鋼結構、彩鋼板的生產設備大多來自于無錫陽通、無錫華聯、廈門黎明和紹興精工等企業。這些設備雖代表國內的最高水平，但多在模仿階段，開發能力不足，與國外相比在加工精度、數控程度、自動化程度和耐久性等方面存在很大差距，對鋼結構加工企業的制造技術提高不利，通過引進國外先進生產設備，消化吸收先進技術，建立起自己的研發能力，才能在制造技術上推動鋼結構發展。從輕鋼結構建筑體系的技術引進情況看，技術引進的工作做的卻不夠好。國外真正擁有技術的企業不過4～5家，國家有關部門應當充分重視技術引進的工作，加大引進技術的力度，力爭在短時間內縮短與國外的差距，并最終實現技術上的振興，企業積極學習消化吸收國外技術，盡早建立起自己的技術標準體系。2/4/2023在過去六年里，在建筑市場中輕鋼結構呈現快速增長單位面積：萬平方米單位面積：萬平方米單位面積：萬平方米2003年中國建筑業統計年鑒統計數據：過去幾年來全國廠房竣工面積呈現穩步增長，年增長率超過20%，由此可以推斷出：過去幾年來與全國廠房竣工面積密切相關的輕鋼房屋新建面積也同步增長；2002年全國新建輕鋼房屋800萬平方米，拱型波紋鋼房蓋結構100萬平方米；中國鋼結構協會統計：1998年全國新建輕鋼房屋150萬平方米，拱型波紋鋼房蓋結構30萬平方米，輕鋼廠房與全國廠房竣工面積緊密相關，輕鋼廠房占輕鋼市場的70%左右，從另一個角度印證出輕鋼建筑市場年增長速度增長率19.5%增長率31.1%注：增長率指年平均增長率2/4/2023預計2010年全國鋼結構用鋼量904萬噸，輕鋼結構用鋼量將會達到300萬噸“十五”規劃發展計劃2005年全國鋼結構用量占鋼鐵總量的3%，即930萬噸；2015年鋼結構用鋼量占鋼鐵總量的6%，即1800萬噸全國鋼結構用鋼量904萬噸中，輕鋼結構占三分之一，即300萬噸；輕鋼廠房用鋼30公斤/平米，輕鋼廠房占輕鋼的70%，可推算出輕鋼的用鋼量趨勢輕鋼用鋼量：(輕鋼廠房面積+非廠房面積)x30公斤/平米非輕鋼面積=輕鋼廠房面積/70%輕鋼廠房占輕鋼建筑的70%；2003年45.6萬噸增長率19.8%增長率30.5%1998-2010全國廠房竣工總面積包含輕鋼廠房，其發展趨勢基本同步輕鋼建筑總面積包含輕鋼廠房，輕鋼廠房占輕鋼的70%，其發展趨勢基本同步2/4/20232005-2010年輕鋼結構市場將會以20%以上速度發展主要驅動力國內經濟發展；政策鼓勵支持；建筑業固定資產投資持續增長；輕鋼行業技術標準不斷制定推出；輕鋼企業技術應用進一步成熟；輕鋼新技術引進；輕鋼企業技術水平不斷提高；今后幾年我國GDP仍將保持7-8%較高的幅度增長；國家頒布《中國建筑技術政策1996-2010）》鼓勵建筑用鋼，推廣建筑鋼結構建筑鋼結構被列為高新技術，享受優惠政策改革開放政策吸引世界制造業轉移到中國，促進工業鋼結構廠房發展；經濟繁榮，刺激商業發展，超市購物中心，倉儲物流中心、多層辦公樓等輕鋼建筑蓬勃興起；據分析：2004年輕鋼結構的用鋼量將接近60萬噸，預計2010年輕鋼結構的用鋼量將達到300萬噸，今后五年輕鋼年平均增長率在30.8%，輕鋼市場的潛力很大增長率30.8%2005-2010年2/4/2023我國輕鋼結構市場呈現出東南沿海地區、中部及西部地區經濟梯級差異，未來東南沿海等早期發展的地區發展速度將會放緩，東北及西部等發展較晚的城市地區發展將會增速華北地區華東地區華南地區東北地區西南地區西北地區市場情況京津地區開發區多，輕鋼廠房需求大；華北其他區域需求在穩步增長上海浙江江蘇經濟發達環境好，開發區非常多，各開發區對輕鋼廠房的需求很大；未來輕鋼發展增速趨緩，華東其他地區輕鋼發展會增長廣東福建招商引資早，外資企業投資多，開發區對輕鋼廠房的需求大；未來輕鋼發展增速趨緩中央振興東北老工業基地政策刺激東北三省經濟發展，更新改造工業基礎帶動輕鋼需求發展比西北發展得快，中央開發大西北政策，促進開發區不斷發展，輕鋼廠房需求逐漸增大；未來輕鋼發展增速強勁中央開發大西北政策，各地開發區不斷發展，輕鋼廠房需求逐漸增大；未來輕鋼發展增速快地區特點北京建筑設計院林立，自主開發的鋼結構設計軟件有三套，北京地區鋼結構加工業不發達，近年來發展勢頭迅猛。產品品質不如上海地區，但價格很低，具有市場競爭力。設計軟件基本是3D3S和STS，設備主要由無錫陽通或精工科技提供，也有個別企業引進了國外先進設計軟件和設備，對全國影響很大這是中國較早發展輕鋼結構的地區之一，以臺資企業為主，在廣東、福建地區獨占鰲頭，近年來已進入內陸地區東北地區經濟不景氣，輕鋼建筑起步晚，尚未有形成有競爭力的企業，市場開拓空間廣闊西南地區以成都為中心，近年來輕鋼結構才有所發展，有一定地區優勢，還沒有對全國構成影響西北地區以西安為中心，近年來輕鋼結構才有所發展，還沒有形成地區優勢。2/4/2023在過去幾年里，輕鋼的客戶需求呈現穩步增長2000年—2003年，輕鋼建筑面積年平均增長率31.1%資料來源：中國鋼結構協會2/4/2023按客戶對輕鋼建筑和輕鋼企業的不同要求，將目標市場劃分為高端、中高端、中端、低端等四類市場客戶特征建筑人員品牌服務結論高端外資企業、合資企業、上市企業、各行業知名企業，資信好外形新穎美觀、產品質量好、綜合服務好配備高素質的銷售、技術支持、施工等服務人員要求具有優質的技術服務品牌，客戶滿意度高具有成熟的產品服務體系，服務綜合水平要求高服務標準化，講求效率必須在產品、人員、服務和品牌上具有綜合優勢，才能滿足客戶需求中高端合資企業、上市企業、國內大中型企業、有一定實力的企業，資信比較好滿足功能需要，實用性強，對質量有一定要求配備比較高素質的銷售、技術支持、施工等的服務人員要求具有較好的服務品牌，客戶滿意度比較高具有較完善的產品服務體系，服務比較規范標準化，按合同要求做事在產品、人員、服務和品牌等某些部分具有較強的優勢，才能滿足客戶需求中端國內大中型企業、中型企業，資信比較好、有的資信一般滿足功能需要，實用性強，質量一般配備能完成項目的銷售、技術支持、施工等的服務人員要求具有一定的品牌知名度，客戶滿意度一般有一定名聲，能滿足客戶的實際需要，價格不變要求服務質量在產品和服務上具有一定優勢，就能滿足客戶需求低端國內中小企業、私人業主，有些資信不太好經濟適用對銷售、施工等人員的配備沒有具體要求對品牌沒有要求能提供產品，價格低為客戶提供省錢的實用建筑，就能滿足客戶需求2/4/2023輕鋼高端市場的客戶關注整體的產品質量和服務水平，不關注價格輕鋼結構高端客戶行為特征需求特點注重企業自身品牌形象，從整體品牌戰略的角度理性地選擇有品牌的服務商，需求量根據自己發展而增長購買原則客戶把產品質量放在首位，在產品質量同等的情況下，選擇整體服務好、有品牌效應的服務商，采購產品一般選擇幾個服務商同時招標以引進競爭和平衡關系一般習慣維持原有的服務商和行業領先的產品服務商優質優價，對服務商不滿意，就會更換服務商由服務商負責所有產品的組合，并負責設計、制造、安裝、技術服務等解決方案關注要點產品設計、制造、安裝、技術服務的整體質量體系和標準對服務商要求一體化綜合服務，對產品、人員、服務、品牌要求高對新技術產品態度客戶愿意接受新技術產品，但對新產品接受的理由要充分，一要技術先進，二要使用成本合理，主要是技術上要有明顯優勢采購決策程序招標前，詳細了解供應商在設計制造施工服務品牌等方面實力，參觀已建設的同類輕鋼建筑；通過招標決定購買，招標時評標委比較服務商在設計制造施工服務價格方面的因素，招標后與服務商簽約落實中標事項；好的服務商將會保持穩定長期的服務關系2/4/2023輕鋼中高端市場的客戶關注產品質量和實用性，不太關注價格輕鋼結構中高端客戶行為特征需求特點關注企業自身品牌知名度，從性能價格比的角度選擇有品牌的服務商，需求量根據自己發展而增長購買原則客戶把產品實用性放在首位，在產品質量同等的情況下，選擇有一定品牌知名度的服務商，采購產品一般選擇幾個服務商同時招標以引進競爭和平衡關系從性能價格比維持原有的產品服務商關系產品性能價格要求適中由服務商負責所有產品的組合，并負責設計、制造、安裝等一體化服務關注要點產品實用性，工期對服務商要求一體化服務，在產品、人員、服務和品牌等某些部分具有較強的優勢對新技術產品態度客戶在新產品性能價格變化不大情況下，可以接受新技術產品采購決策程序招標前，詳細了解供應商在設計制造施工服務品牌等方面實力，參觀已建設的同類輕鋼建筑；通過招標決定購買，招標時評標委比較服務商在設計制造施工服務價格方面的因素，招標后與服務商簽約落實中標事項；2/4/2023輕鋼中端市場的客戶關注產品的實用性，其次是價格輕鋼結構中端客戶行為特征需求特點根據自身發展決定需求量購買原則中端客戶包括國內大中型企業、有一定實力的企業，客戶把產品的性能價格比放在首位，在產品性能價格比同等的情況下，選擇建筑設計美觀、服務好、價格適中的服務商，采購產品一般選擇幾個服務商分別招標或議標談判的形式一般選擇有一定實力的服務商，對服務商不滿意，就會淘汰服務商分別與土建服務商、鋼構服務商購買不同產品，由設計院/鋼構服務商負責產品設計、制造、安裝、技術服務等關注要點產品實用性、產品價格、施工工期對供應商要求在產品和品牌上具有一定優勢，產品制造、安裝、服務都能做好對新技術產品態度客戶對新技術產品無要求，習慣接受成熟技術產品，對新產品的技術先進，還要價格低，才有可能嘗試采購決策程序一般采取議標形式，找幾家鋼構服務商詳細了解在設計制造施工服務等方面能力，參觀已建設的同類輕鋼建筑，綜合工期、性能價格比分析來決定購買2/4/2023輕鋼低端市場的客戶關注產品價格，其次是工期輕鋼結構低端客戶行為特征需求特點沒有規律，根據自身發展決定需求量購買原則客戶把產品價格低放在首位，在產品價格同等的情況下，選擇質量服務好的服務商，采購產品一般選擇幾個服務商分別議標一般選擇服務商，誰價格低能完成基本要求就選擇誰關注要點產品價格、施工工期對供應商要求能提供省錢的實用建筑對新技術產品態度客戶不愿意為新技術產品支付成本采購決策程序一般采取議標形式，找幾家服務商詳細了解在設計制造施工服務等方面能力，綜合工期、性能價格比分析，老板說了算2/4/2023目前在輕鋼市場中，對客戶營銷的主要特點是關系營銷，與客戶接觸的最佳時機是委托設計階段輕鋼結構客戶營銷特點客戶營銷方式輕鋼結構行業主要采取關系營銷的方式，注重把握人際關系客戶進入方式主要通過關系營銷、情感營銷，建立信任關系,說服客戶接受自己的產品，在產品性能滿足客戶要求的前提下，再通過招投標、議標方式，被客戶接納為服務商客戶進入時機建筑規劃經政府批準后，進入委托設計階段是介入的最佳時機，在委托設計院前，此時競爭對手參與少，承接設計可以從設計上引導客戶需求，客戶容易接受企業的服務方案；次佳時機是委托設計院后，獲得信息跟蹤客戶，此時競爭對手參與多競爭激烈，在價格質量工期付款關系等方面競爭，爭取說服客戶客戶維護方式老客戶維護方式：通過問候性回訪/詢問的方式，了解客戶對產品的使用意見，發現產品的問題，尋找改進產品的方法；從客戶處挖掘潛在客戶的信息；新客戶維護方式：對于未有使用本公司產品的客戶，采取必要的營銷公關；在產品技術、質量上讓客戶放心，爭取客戶現場考察本產品的機會，與客戶協商，參與產品招投標，達到產品正式進入。在項目施工過程，在施工現場及時與客戶溝通保證質量進度，竣工交付使用后，逐漸將該客戶納入老客戶進行管理2/4/2023輕鋼行業的供應商很多，尚未構成對輕鋼企業的競爭壓力鋼構企業供應商輕鋼行業相關的供應商數量多H形鋼、C形鋼、Z形鋼等鋼材供應商600多家；壓型彩色鋼板、壓型鋼板、夾層板等鋼材供應商1000多家；復合板、高強螺栓、采光板、通風器、自攻釘、密封膠、密封條等配件材料供應商2000多家；供應商相互之間的競爭激烈鋼結構行業企業雖然對供應商依賴程度比較高，由于各類供應商很多，供應者之間的競爭十分激烈，鋼構企業采購轉換成本不高，供應者對于輕鋼結構行業的壓力不明顯；只有H形鋼等國內產量不足的少數鋼材品種，供不應求。特殊鋼材供應不足，就會有供應商采取進口辦法去解決，緩解供應緊張。輕鋼企業與供應商在競爭對象和方向上不同，不構成競爭壓力2/4/2023輕鋼領域對技術、資金、人員等方面的要求不高，進入壁壘低，參與競爭企業越多，市場的競爭壓力就越大技術壁壘低：1、土建建筑企業憑借總承包和建筑施工經驗的優勢，增加鋼結構施工資質就可進入鋼結構領域2、建筑設計院憑借客戶委托設計優勢，通過增加土建建筑企業、鋼結構施工企業資質就可進入鋼結構制作施工領域3、鋼鐵制造企業憑借材料優勢，通過增加鋼結構施工企業資質就可進入鋼結構制作施工領域資金人員壁壘低：其他行業的投資者看好輕鋼結構建筑前景，通過申報鋼結構施工企業資質或并購鋼結構施工企業，進入鋼結構制作施工領域輕鋼領域進入壁壘低進入的企業越多，競爭壓力越大政策壁壘解除：2005年國家放開對國外企業進入國內市場的限制，更多的國外企業參與國內市場競爭2/4/2023輕鋼建筑結構與其他建筑結構相比，替代競爭產品尚不構成對輕鋼產品的競爭壓力建筑結構優勢劣勢比較結果木質結構比較傳統、簡便易行消耗木材資源，木材資源不足，不適合大型建筑不適合大型建筑不構成競爭壓力磚混結構材料便宜、技術要求低

消耗土地資源、建筑形式有局限，不適合大型建筑

不適合大型建筑不構成競爭壓力混凝土結構堅固耐用，使用普遍自重重、工期長、施工受限，不適合大跨度型建筑不適合大跨度型建筑，不構成競爭壓力輕鋼結構自重輕、工期短、建筑跨度大、安裝簡便

防火防腐成本高，需要依靠技術進步降低成本

優勢明顯，代表未來發展，競爭力強輕鋼結構與其他結構的對比分析2/4/2023隨著輕鋼市場的競爭加劇，客戶砍價能力提高對輕鋼企業構成強大的競爭壓力國內建筑市場客戶的甲方地位，使其處于砍價的有利地位輕鋼市場競爭激烈，一個客戶對多個輕鋼企業，輕鋼企業間的競爭，使客戶從中漁利輕鋼市場日益成熟，輕鋼技術方法普及，客戶對輕鋼建筑了解越來越多，輕鋼企業原有的銷售技巧越來越不靈隨著輕鋼行業成熟，技術與價格之間越來越透明，價格談判也會越來越有利于客戶輕鋼客戶逐漸成熟客戶砍價能力高，價格降低帶來競爭壓力2/4/2023綜上所述，客戶強勢的討價還價能力、競爭對手之間的激烈競爭和進入壁壘低，使輕鋼行業平均利潤率一直在下降行業競爭對手力量行業內競爭對手有數千家，10萬噸產能有7家，競爭異常激烈，鋼構企業相互競爭，導致競爭壓力購買者力量建筑行業一直是甲方市場，輕鋼企業眾多，技術成熟，競爭激烈，一對多的談判模式使客戶的侃價能力強，客戶構成主要壓力供應商力量國內鋼材供應廠家數量多，供應商相互之間競爭激烈，但是少數鋼材國產量不足，供應商談判能力強，對鋼構企業構成的一定壓力替代品力量鋼結構的替代品磚混結構、混凝土、木結構等建筑具有使用習慣長、造價低，但是鋼結構優勢明顯，替代品不構成主要壓力新進入者力量輕鋼行業進入的壁壘較低，吸引更多的資源優勢潛在進入者，加劇競爭程度，構成一定壓力2/4/2023從行業的發展周期看，我國輕鋼行業正處在成長期的中期階段，競爭的關鍵成功要素是獲取市場份額和提高產品質量產品銷售額進入期成長期成熟期衰退期階段進入期成長期成熟期衰退期關鍵成功要素銷售、市場分額市場分額、產品質量生產效率、產品功能、產品創新回收資金，縮減生產能力輕鋼結構建筑經過二十年的發展，客戶逐步接受輕鋼建筑，從行業生命周期看，輕鋼建筑正處于成長期的中期階段，成長期前半段特征是市場份額的競爭，后半段特征將轉入產品質量的競爭輕鋼目前所處的發展階段時間2/4/2023精工輕鋼業務發展的機會與威脅機會威脅1、隨著經濟發展，建筑行業的迅速增長帶動輕鋼的快速發展2、國家建筑行業政策積極推進鋼結構新型建筑應用，給輕鋼建筑帶來更多發展機會3、國外輕鋼建筑發展的成功實踐預示著我國輕鋼建筑發展的巨大機會和空間4、國外制造產業轉移到中國，促進了中國制造業的發展，對輕鋼的需求旺盛，市場潛力大5、商業零售業向大賣場、連鎖超市方向發展，輕鋼建筑市場在不斷增加6、多層輕鋼建筑正在逐步替代傳統磚混、混凝土建筑，需求在增加不斷增加7、國外發展中國家經濟的發展，對輕鋼建筑需求也在增加，存在向國外發展的市場潛力1、行業競爭加劇，利潤率在逐步下降2、巴特勒、ABC等外資企業技術領先，由高端市場向中高端市場拓展延伸3、參與競爭的廠家越來越多，杭蕭、潮峰、富煌等企業綜合能力在提高，市場份額提升很快4、行業的中小競爭對手質量逐漸穩定，成本低、價格低，市場競爭激烈，引發價格戰5、傳統建筑企業、設計院和鋼鐵企業等介入輕鋼市場6、國家開放建筑市場，允許國外企業進入，帶來競爭威脅7、國家宏觀調控造成建筑行業的波動，增加了經營風險2/4/2023導讀—公司競爭力分析市場與競爭環境分析公司競爭力分析業務戰略

建議競爭對手分析內部資源能力分析競爭比較分析優勢與劣勢總結2/4/2023目前國內輕鋼行業，輕鋼結構企業主要采用三種經營模式輕鋼企業的經營模式“拼裝”模式“品牌+市場”模式“一條龍”模式2/4/2023“拼裝”模式：企業擁有輕鋼價值鏈的某一環節，通過做銷售為龍頭，購買其他相關資源，滿足客戶的需要，這種模式有利于做生意，不利于做產業資料來源：專家訪談、項目小組分析國內絕大多數企業都在這樣做輕鋼企業各地域制造企業各地域安裝企業購買服務購買服務客戶市場開發運作適合當地的模式適合當地的模式銷售網絡信息渠道設計制造安裝人力管理品牌結論獲取方式自建收集自建/購買自建/購買自建/購買招募實踐不注重揚長避短，優勢互補優點占據有人際關系優勢地區有關系好辦事沒有就購買，彌補不足沒有就購買，彌補不足沒有就購買，彌補不足發揮調動個人能力靈活機動關注眼前利益抓住眼前機會快缺點/依賴依賴人際關系信息不多不穩定，質量沒把握不穩定，質量沒把握不穩定，質量沒把握隨意性大不規范，質量無法保證沒有長遠打算不利于企業發展這類企業很難取得絕對競爭優勢，待市場充分競爭后，會按專業化分工做各自專長的業務是趨勢2/4/2023資料來源：專家訪談、項目小組分析“一條龍”模式：企業占據輕鋼價值鏈的所有環節，從銷售、設計、制造、安裝到服務一條龍運作，滿足客戶的需要，這種模式有利于提高自身的效率，但是戰線過長，資源供給要求高，容易一損俱損國內許多企業都在追求這種模式輕鋼企業各地域制造企業各地域安裝企業自建并購自建并購客戶市場建設運作適合當地的模式適合當地的模式銷售網絡信息渠道設計制造安裝人力管理品牌結論獲取方式自建自建自建自建并購自建并購招募培訓總結學習提高自建自建并購需要技術、資金、時間保障優點抵近客戶控制市場搶占先機，指引銷售支持銷售，說服客戶內部便于協調控制內部便于協調控制自己的人容易管理親身經驗，自信心靠工程形象樹立品牌通過獨占全面掌控資源，力圖提高效率缺點網絡大了管控難度大長期經營維護需要費用才能鞏固住技術進步要求高，難度大各地建工廠，管理幅度大難度大各地安裝，安裝隊伍龐大，管理幅度難度大涉及專業領域多，人力資源容易不足不系統，局限于個人更多考慮知名度，品牌內涵不完整戰線過長，占用資源多，管控難度大，風險也大2/4/2023“品牌+市場”模式：企業通過市場服務樹立品牌，掌握設計制造安裝等環節的核心技術，運用管理來整合各種資源，滿足目標客戶的需要，實現專業化分工協作，有利于把產業做大做強以巴特勒為代表的外資企業在這么做輕鋼企業各地域制造企業各地域安裝企業委托監管委托監管品牌市場建設運作適合當地的模式適合當地的模式資料來源：專家訪談、項目小組分析銷售網絡信息渠道設計制造安裝人力管理品牌結論獲取方式自己建立自己建立自己擁有長期委托戰略協作長期委托戰略協作招募要求高，重在培訓擁有全面的管理體系延伸原有品牌或自建品牌專業化分工協作出效率優點抵近客戶控制市場搶占先機，指引銷售引導客戶接受全面服務通過質量標準體系管控制造質量通過質量標準體系管控安裝質量靠培訓體系培養人，形成團隊全面系統管理，管理成效顯著從客戶角度建立值得信賴的品牌集中資源，分散風險壓力缺點網絡大，經營費用大，管控難度大長期經營維護需要費用才能鞏固住要求設計咨詢服務水準高，難度大質量標準體系獲取難，管理難度大質量標準體系獲取難，管理難度大建立完善的人力資源系統技術難度高管理不完善，執行力不足運作技術性高，依靠專業人員依賴成熟的運作管理體系2/4/2023國內許多大中型鋼構企業的盈利模式是憑借本土化優勢，采用較低價格和客戶關系中標，再用設計、制造、安裝一條龍服務的方法實現盈利投標/一條龍服務設計制作安裝服務結論盈利模式以銷售為龍頭，注重人際關系，了解競爭對手和客戶需求，采用關系營銷手法，以低價中標策略，中標前，采用組合報價策略、合同文字技巧等方法使客戶接受報價，采用一條龍服務方式在各個環節中擠出盈利來中標后，通過想辦法修改原設計減少用鋼量，選擇便宜的材料或替代材料，當地加工，或在制作環節上，減少加工工序、雇用技差廉價的工人等手法節省成本，從中盈利；選擇便宜的安裝隊，雇用技差廉價安裝工人，租用便宜設備等方法，從節省成本從中盈利；售后服務盡量做，減少維護費用設計水平、構件質量、安裝質量雖不高，但綜合起來運作，能解決客戶的一般性問題2/4/2023國內中小鋼構企業的盈利模式是憑借地域化優勢，采用低價格和客戶關系中標，通過減少制造安裝服務成本的方法實現盈利投標設計制造安裝服務結論盈利模式憑借當地的人際關系，以低價為銷售手段，中標后再在其他環節中擠出盈利來設計委托別人做，在制造環節上，材料以差充好、減少加工工序、降低質量、雇用技差廉價的工人等手法節省成本，從中盈利；選擇便宜的安裝隊，雇用技差廉價安裝工人，靠手工、半機械安裝等方法，從節省成本從中盈利；不重視售后服務，能省就省構件質量差、安裝混亂，靠技巧回收工程款2/4/2023上海ABC的盈利模式是憑借在輕鋼領域的技術和管理體系的優勢，采用定制營銷的策略，以為客戶提供定制產品與建筑設計方案實現盈利目標提供差異化解決方案技術支持保障管理支持保障品牌保障結論上海ABC盈利模式針對巴特勒，強調不是賣標準產品，而是為客戶提供量身定制的輕鋼建筑系統解決方案，按客戶需求選擇定制適合自己的產品，提供設計、制造、安裝一攬子服務，創造優質優價的品牌服務優勢擁有成熟配套的輕鋼建筑設計軟件，通過總體建筑設計提供技術解決方案，達到節省用鋼量，降低成本；為客戶選擇自己生產的圍護材料，從而盈利；同時擁有成熟的管理軟件，控制制造質量和安裝精確度，保證進度工期，提高效率，贏得客戶滿意度；通過良好的客戶滿意度和高質量的差異化的服務支撐品牌形象，依靠品牌形成高端市場的競爭優勢外資企業擁有國外先進成熟的技術產品，主做高端市場，只求利潤不規模，根據自己的水平和競爭對手的情況，制定適合自己的差異化營銷策略2/4/2023巴特勒的盈利模式是憑借在輕鋼領域的技術和管理體系的優勢，采用技術營銷的策略，以向客戶提供輕鋼建筑系統解決方案實現盈利目標提供系統解決方案技術支持保障管理支持保障品牌保障巴特勒盈利模式強調不是賣產品，而是為客戶提供輕鋼建筑系統解決方案，并負責向客戶提供設計、制造、安裝一攬子服務，保證建筑系統各環節的質量，創造優質優價的品牌服務優勢擁有成熟配套的輕鋼建筑設計軟件，在設計上節省用鋼量，降低成本；推薦使用既定少數型號的材料和自己生產的圍護材料，定型加工簡便，從而盈利；同時擁有成熟的與技術配套的輕鋼建筑管理軟件，控制制造質量和安裝精確度，保證進度工期，提高效率，贏得客戶滿意度；通過良好的客戶滿意度和高質量的服務支撐技術專家的品牌形象，依靠品牌形成高端市場的競爭優勢，與其他企業形成區隔化2/4/2023從技術能力和經營規模看，國內輕鋼企業可分為四大陣營的競爭態勢第一陣營經營規模國外大中型鋼構企業特征：全國性企業，年銷售額7億以上，專做輕鋼，擁有一體化的設計咨詢體系，完善的標準化、體系化的產品體系，具備核心技術或關鍵建筑材料的加工制造能力，設計制造安裝一體化管控水平高，質量穩定，人員素質高，整體服務好。憑借技術服務優勢，占據高端市場，與國內企業不在一個層面上競爭；代表：巴特勒、ABC等國內大中型鋼構企業特征：全國性企業，年銷售額4億以上，輕鋼只是部分業務，有較粗糙技術體系和一定設計施工技術，產品仿制多較粗糙，能滿足一般工程需要，制造安裝質量不穩定，產品技術沒有形成標準化、規模化，人才素質不均衡，憑借人際關系、少數個人能力爭奪中端市場；代表：杭蕭鋼構、精工鋼構、東南、大地等國內小型鋼構企業特征：地方性企業，年銷售額1億以下，有一定制造安裝能力，質量差、成本、低，靠低價格競爭代表：國內眾多的企業第二陣營第三陣營國內中小型鋼構企業特征：區域性企業，年銷售額1億以上，專做輕鋼，有一定設計制造安裝能力，滿足小型建筑要求，沒有自己特色，產品粗糙結構簡單，技術人員不多、水平不高，憑借人際關系、低價格分食低端市場；代表：富煌、恒達、潮峰、天杭、華東等第四陣營精工處在第二陣營，尚不是排頭企業技術能力高高2/4/2023從輕鋼市場份額和銷售能力看，競爭者已形成外資企業優勢明顯、國內大企業緊隨其后，眾多中小企業混戰的市場格局高低低高市場競爭能力ABC市場份額巴特勒杭蕭精工注:圓的大小代表企業業務收入占市場的相對比重代表高端市場代表低端市場示意圖代表中端市場2/4/2023主要產品公司簡介

競爭優勢

在保證高端客戶市場絕對優勢的情況下，向中高端客戶市場延伸被BHP收購后，產業鏈進一步從設計一體化服務延伸到板材制造12億元700多人 要點: 2003年公司銷售額:員工: 美國巴特勒公司在中國的企業巴特勒（上海、天津）建筑系統公司鋼結構、墻面系統、屋面系統及其它組件的設計、制造與經營摩菲德·艾里希背景: 公司名稱: 經營范圍：總裁：在輕鋼領域中，巴特勒已成為技術領先、競爭實力很強的行業龍頭企業巴特勒以系統建筑聞名于世，巴特勒的鋼結構、墻面系統、屋面系統及其它各種組件，通過專業設計互相完美契合，組成一個完整的建筑系統，加之以精確的生產制造，通過承建商的安裝，成為高質量的預制鋼結構建筑。有一整套設計、制造、施工的質量管理技術標準，在整體結構設計、安裝方面具有行業領先優勢，產品服務質量有保障，擁有技能全面的銷售隊伍和網點，主要占據輕鋼高端市場，對客戶的財務狀況有很高的要求，從不墊資；被BHP收購后，銷售網絡進一步擴大，辦事處增加到50個，工廠增加到5個，人員增加到3000人，在輕鋼領域競爭力大大增強

1998年11月通過ISO9001質量體系認證，1999年獲得上海鋼結構一級制級證書，2001年獲得輕鋼甲級設計證書，有數十位高工及國家一級注冊工程師，有著700多個項目的設計經驗，總面積超過850萬平米。巴特勒擁有上海、天津兩間公司，具有工程設計、生產、項目管理等各方面的綜合實力，銷售網點分布于全國的7個辦事處，以及訓練有素的制造商、承建商網絡，為客戶提供周到細致的服務，年銷售收入12億元具有完善的鋼結構設計體系和產品制作安裝的質量標準體系，有獨創的屋面系統，墻面系統、幕墻系統等圍護體系，新增加彩鋼板下階段發展目標2/4/2023近年來中國大陸輕鋼市場需求旺盛，巴特勒銷售收入大幅攀升796901200005045546916數據來源：巴特勒總部年均增長率54.26%2001-2003年單位：萬元人民幣2/4/2023值增值生產設施人力資源研究與發展采購設計制造加工市場銷售服務（技術支持及售后服務）基礎支持部分業務操作部分生產設施與管理先進在天津上海設有工廠，配備先進的巴特勒建筑系統的生產線，生產各類屋面、墻面面板及玻璃幕墻，同時生產加工附件，如天溝、采光板、通風系統、落水管及其它特殊配件。達到國際先進水平人力資源整體人員素質高，擁有各類技術、支持、營銷、生產、安裝等方面的工程師隊伍構件加工不做鋼結構構件加工，擁有生產管理部通過生產管理工程師，與委托的制造商配合，對鋼結構構件加工質量實施控制，以滿足工程項目的需要。市場銷售全國按地區劃分設置7個辦事處，各辦事處注重與外資大客戶溝通，技術服務工程師在項目初期提供優化方案，在項目整體設計中向設計院提供結合巴特勒結構特點的設計，為客戶提供完善的技術方案。技術與產品研發擁有自己的技術體系和產品體系巴特勒在輕鋼業務的綜合優勢明顯優勢劣勢施工安裝安裝施工沒有施工資質，擁有項目管理通過項目管理工程師和安裝工程師，與委托的承建商配合，對項目施工質量控制比較難，容易因合作商問題影響自己品牌形象。服務(技術支持及售后服務)技術問題由技術服務工程師在項目初期提供優化方案，與客戶進行技術交流，從而促成銷售，并負責項目完工后的服務競爭優勢公司簡介

主要產品

下階段發展目標12.8億元1297人

要點: 2003年公司銷售額:員工: 中國的鋼結構上市企業浙江杭蕭鋼構股份有限公司鋼結構設計、制造、安裝與經營戴瑞芳背景: 公司名稱: 經營范圍：總經理：杭蕭近幾年發展迅猛，在國內輕鋼企業中整體實力排前列杭蕭鋼構前身蕭山市輕型鋼房制造有限公司，成立于1994年12月，2003年10月發行上市，公司總股本7736.68萬股，流通股2500萬股，公司提供鋼結構的設計、制作、安裝一體化服務。擁有建設部頒發的鋼結構專業承包壹級資質和專項工程設計甲級資質，承擔各類鋼結構工程的制作與安裝，輕鋼包括單層鋼架與多層框架設計。控股參股的9家企業，市場領域浙江、安徽、山東、河南、江西、上海、江蘇、湖南、湖北、四川、北京、遼寧、吉林和新疆等地，在20多個主要城市設立了個辦事處，基本形成了覆蓋全國的市場網絡。同時還在徽、魯、豫、贛等省設立了子公司，年銷售收入12.8億元擁有10多項專利和非專利技術，其中自承式模板系統樓板施工技術、冷彎薄壁Z型鋼連續檁條工程應用技術、高層建筑鋼－砼組合結構工程應用技術等處于國際或國內領先水平。生產主構件、次構件、圍護面板。

公司是國內年產能力10萬噸以上的7家企業之一，在生產規模和成本方面具有相當優勢，擁有雄厚的技術實力、一流的設計研發水平，具備獨立開發新產品的能力，能完成包括提出開發方案、產品試設計、制作加工及安裝等業務；產品檢測手段齊備，能進行各種原材料的理化分析及測試；現有鋼結構專業設計與開發人員共計160余人，公司參編主編了10套國家及行業、地方的規范規程；形成了覆蓋全國的市場網絡，在市場上擁有較高的知名度和品牌形象；隨著公司在多層鋼結構和高層鋼結構方面業務的不斷拓展，輕鋼結構銷售收入的比重在逐步降低，多層及高層鋼結構成為公司主要增長點。近幾年主營業務收入和凈利潤的平均增速都在100%以上，從盈利能力、經營效率、償債能力各方面來看，顯示了良好的成長性。針對輕型鋼結構領域進入門檻低的特點，市場發展以地域開拓和擴大營銷網絡為主，擴大中高端的業務，逐步有選擇性的退出部分低端競爭領域；針對高層鋼結構領域進入門檻高的特點，公司將充分發揮在設計、制作和安裝等方面的綜合優勢，選擇經濟發達地區及快速增長地區進行推廣，使其成為公司主要利潤增長點，并以此推進公司品牌經營戰略。根據我國經濟發展和城鄉居民的需求，公司還將開拓住宅鋼結構市場。2/4/2023杭蕭近年來發展勢頭迅猛，主營業務收入、凈利潤逐年增加財務指標：單位萬元2/4/2023值增值生產設施人力資源研究與發展采購設計制造加工市場銷售服務（技術支持及售后服務）基礎支持部分業務操作部分生產成本按地域分布在蕭山、蕪湖、青島、洛陽、南昌、珠海、唐山設有鋼結構工廠，配備先進的生產線，生產主構件、次構件和圍護面板，產能20萬噸，工廠全國分布有利于降低成本人力資源現有160余人的設計研發隊伍，擁有高級技術人才35人，一級注冊結構工程師12名，二級注冊結構工程師2名，一級注冊建筑師1名，博士學歷2人，研究生學歷11人，本科學歷213人

管理能力近兩年擴張速度非常快，管理幅度加寬、難度加大，對管控能力是極大的挑戰。市場網絡在全國20多個主要城市設立了個辦事處，形成了覆蓋全國的市場網絡和信息網絡。在徽、魯、豫、贛等省設立了子公司，進一步強化了公司競爭優勢，尤其華東市場優勢明顯。

研究與發展擁有10多項專利和非專利技術，其中“自承式模板系統”樓板施工技術、“冷彎薄壁Z型鋼連續檁條工程應用技術”、“高層建筑鋼－砼組合結構工程應用技術”等處于國際或國內領先水平。參與10套國家行業技術標準的制定杭蕭擁有較合理的資源布局和有效的市場營銷策略，實施能力比較強，在輕鋼領域成為僅次于巴特勒的領先企業優勢劣勢施工安裝

激勵政策按不同地區針對個人營銷獎勵政策推動全國20多個辦事處業務拓展，實行銷售人員項目負責制保證了工程項目驗收收款，服務質量近兩年擴張速度非常快，制造安裝質量不穩定，客戶滿意度不高。杭蕭憑借上市融資和蕭山地方政府支持的優勢，在輕鋼領域采用市場營銷手段靈活和生產基地合理布局，以向客戶提供輕鋼建筑系統集成的一體化服務為盈利模式系統集成方案市場手段靈活生產基地布局合理競爭優勢杭蕭盈利模式為客戶提供輕鋼建筑系統的設計、制造、安裝一攬子集成服務，保證輕鋼建筑建設快速實施按地域發展情況銷售網絡布局，與設計院等關鍵信息渠道建立戰略合作關系，制定推動市場發展的激勵措施和營銷策略，用有競爭力的價格搶占市場份額，奠定行業地位與銷售網絡協同發展，按地域建立生產基地，降低生產運輸成本，控制制造質量和進度工期，提高效率，支持全國銷售；通過上市公司形象和大力市場開拓，占據中端市場，滿足客戶需要，在一些省區市場確立了競爭優勢，市場份額占據行業前列2/4/2023值增值生產設施人力資源研究與發展組織管理設計制造加工市場銷售服務（技術支持及售后服務）基礎支持部分業務操作部分安裝能力沒有項目安裝技術標準體系，人員素質差異大，管理水平低，安裝質量工期常出問題，漏水結露需要大量的維修服務。項目經理管理隊伍不足支持全國市場，市場網絡在全國8個分公司，覆蓋20多個主要城市，但是輕鋼業務主要集中在浙江，在區域市場分公司的作用非常小，2萬平米以下項目不接

精工與標桿企業和實力較強的競爭企業相比，資源能力提升緩慢，阻礙了輕鋼業務的發展優勢劣勢施工安裝

生產成本只有紹興、六安、北京設有鋼結構工廠，預提管理費用高，異地項目運費高，構件成本高，缺乏競爭優勢，不利于全國銷售銷售政策沒有針對個人和不同地區的營銷獎勵政策，分公司不愿花精力做輕鋼，銷售人做輕鋼的積極性不高組織管理輕鋼專業公司的領導分散在兩地，分別忙具體業務，沒有系統研究輕鋼發展的重要事項，如市場目標、客戶定位、運營模式、銷售政策、激勵措施等亟待解決的問題，只是在沿用過去的辦法市場影響力進入輕鋼領域早，有一定知名度，服務的客戶多，各類客戶類型全2001-2004年精工輕鋼區域市場的銷售數據反映出：精工的輕鋼缺乏發展規劃，業務過于集中在浙江市場，其他市場非常少2004年1-6月共承接23工程2003年共承接87工程2002年共承接102工程2001年共承接106工程2/4/2023這些年來在輕鋼領域，精工做的機械廠房占客戶總量的一半，其次是紡織廠房，這說明主要擅長的是機械廠房類客戶，其他類型客戶經驗不足2001年共承接106工程2002年共承接102工程2003年共承接87工程2004年1-6月共承接23工程2/4/2023杭蕭進入鋼結構行業比精工晚，近三年杭蕭在業務收入和利潤上已經趕超精工，顯示很強的綜合能力2000—2003年業務收入情況（萬元）2000—2003年利潤情況（萬元）精工杭蕭從杭蕭銷售收入上看，杭蕭的綜合能力比精工強2000年、2001年精工比杭蕭分別高150%、23.3%；2002年、2003年杭蕭比精工分別高22.6%、58.4%銷售收入背后的因素：制造能力：取決于工廠產能、產品質量、交貨工期；施工能力：取決于施工隊伍數量和技能、施工質量、施工工期、工程驗收；管理能力：取決于銷售、制造、施工之間的協同效率，決定技術、成本優勢；客戶收款：取決于工程驗收合格率、客戶滿意度、銷售人員收款責任心；三年來杭蕭在設計、制造、施工能力上提高很快，綜合效率高于精工2/4/2023從輕鋼區域市場的銷售對比看，杭蕭對精工的優勢明顯加大2003年華東西北區域市場分析從華東銷售單位業績看：杭蕭59744萬元，精工36241萬元，杭蕭超過精工64.9%若精工加上上海分公司業績看：杭蕭59744萬元，精工40465萬元，杭蕭超過精工47.6%從西北市場看：成功開發新疆市場，銷售3億多，杭蕭西北區域年銷售額43656萬元，占其總銷售額的34%單位：萬元2004年1-6月區域市場分析從華東銷售單位業績看：杭蕭43449萬元，精工15123萬元，杭蕭超過精工187.3%若精工加上上海分公司業績看：杭蕭43449萬元，精工15907萬元杭蕭超過精工173.1%從華中和華北市場看：杭蕭超過精工65.7%和56.2%2/4/2023近兩年杭蕭輕鋼業務的銷售收入快速增長，超過精工的一倍以上，這說明杭蕭輕鋼業務的綜合能力在不斷增強在輕鋼業務上對比2003年杭蕭超過精工117%2004年1-6月杭蕭超過精工107.1%這幾年杭蕭進步很快，精工進步放緩精工忽視了輕鋼戰略規劃，輕鋼政策與重鋼空間業務沒有差別，除了浙江業績出色外，其它區域幾乎沒有象樣的業績2/4/2023杭蕭與精工在輕鋼戰略上相比，精工資源配置不合理，影響項目承接量輕鋼業務戰略營銷策略資源配置結論杭蕭輕鋼市場發展以地域開拓和擴大營銷網絡為主，鞏固和擴大公司的業務基礎，并逐步有選擇性的退出部分低端競爭領域；以多層高層業務樹品牌，建設了杭州瑞豐國際商務大廈、武漢證券大廈、29所綜合樓，重點放在輕鋼業務突進；從戰略的高度看待資源配置，以銷售為龍頭，生產基地、施工隊伍與銷售網絡配合推進，相互支持高層業務樹品牌，為搶占輕鋼市場提供了支持，輕鋼市場份額占居行業前列，實現第一的市場目標，2003年輕鋼業務收入11.3億元，與巴特勒相當精工輕鋼市場沒有規劃，以熟悉的市場為主，銷售指標只按前一年遞增，輕鋼只占業務考核的一部分，雖然輕鋼目標定為做行業老三，但缺乏實施保障措施以重鋼、空間業務樹品牌，同時做輕鋼。建設了哈爾濱會展中心、成都高新大廈、北京財富中心，輕鋼、重鋼、空間任務比重是4：3：3；沒有從戰略的高度看待資源配置，僅依靠自建一種途徑配置資源，錯過了市場時機；生產基地、施工隊伍主要集中在浙江紹興，生產基地沒有與銷售網絡配合推進，削弱了銷售能力；缺乏輕鋼的戰略規劃和有效的營銷政策，僅依靠自建一種途徑配置資源，錯過了市場時機；輕鋼追求中高端客戶市場、只做2萬平米以上輕鋼業務，2萬平米以下輕鋼不做，分公司甚至不愿意多做輕鋼業務，2003年輕鋼業務收入5.2億元，一半來自浙江銷售2/4/2023杭蕭與精工在客戶定位上的差異，導致輕鋼市場份額出現巨大差距客戶定位品牌服務能力實施情況結論杭蕭主要目標客戶是中端客戶，努力進入中高端客戶市場；作為上市公司對其品牌的影響很大，有資金、市場份額優勢，有利于樹立品牌的優勢11億的輕鋼銷售額背后是產能和安裝能力的保證，產能和安裝能力背后是生產安裝管理能力的保證，地區市場合理分布也是服務能力的保證客戶定位是戰略的基礎，國內企業設計制造安裝水準很難達到外資企業水準，普遍產品質量和客戶滿意度不高，中端客戶的要求不是很高，數量眾多，容易滿足。隨著區域市場逐步開發，杭蕭銷售額逐年大幅度提高，表明其客戶定位發揮了積極作用在搶占市場份額目標下，根據自己的資源能力，選擇適合自己的中端目標客戶，既避開巴特勒的優勢，又發揮了品牌和綜合能力比中小企業強的優勢，此策略的實施取得顯著成效精工客戶定位于中高端客戶，對2萬米以下廠房不感興趣；雖然買殼上市，在公眾影響不大，在資金、市場份額都沒有優勢，品牌對輕鋼的影響不大精工5億的銷售額也反映出銷售能力、產能和安裝等運作能力不如杭蕭，精工生產基地布局不合理和政策導向制約了地區分公司銷售輕鋼。輕鋼承接數量在逐年減少，單個項目的每平米金額沒有顯著提高，中高端客戶比中端客戶的要求高，所有客戶用一種服務產品模式很難滿足中端客戶和中高端客戶的需要，從回頭客很少也證明精工的服務質量的偏弱，銷售業績表明其客戶定位產生了負面作用沒有按客戶需求細分市場，選擇主攻中高端目標客戶，既很難避開巴特勒等企業的優勢，又難以比地方企業價格低，發揮品牌和綜合能力較強的余地不大，雖然拿到一定數額的項目，但是也錯失了搶占市場份額、確立行業地位的良機2/4/2023杭蕭與精工在銷售政策上的差異，導致輕鋼銷售效果出現巨大差距業務導向政策業務管理政策獎勵政策結論杭蕭重鋼嘗試運作、重點鼓勵，同時重點關注輕鋼市場的占有率、業務額和利潤，搶占輕鋼市場的制高點，保持輕鋼的競爭優勢和地位銷售人員從銷售簽約，跟蹤項目實施全過程，并監督項目經理，項目驗收把關，負責收款，從實際效果上看，在管理能力不很強的情況下，目標管理有利于項目質量、工期、收款的管理控制銷售獎勵政策簡單透明，通過業務費用控制和獎勵提成，銷售人能把握做多少業務獲得多少獎勵的預期，通過獎勵比例不同鼓勵銷售人員開發新市場，從業務達成率看，激勵效果顯著多勞多得，激勵銷售人員在奮力開拓市場同時，保證項目收款，從2003年到2004年1-6月輕鋼業務收入看，銷售政策非常有效，是達成輕鋼快速發展的重要因素精工輕鋼、重鋼、空間任務目標的比重是4：3：3，缺乏漸進式的實施策略；追求輕鋼高端客戶、只做2萬平米以上輕鋼業務；輕鋼不受重視，重鋼空間大項目容易引起領導關注；輕鋼、重鋼、空間的考核獎勵辦法一樣，不會鼓勵輕鋼銷售，沒有充分發揮分公司的作用銷售人員簽約前是第一責任人，之后項目經理是第一責任人，項目經理直接找項目管理部報銷結算，對項目經理監督不夠；項目經理收款不力，又找銷售人員收款，管理協調難度大，推諉現象多，造成大量應收貨款難收銷售獎勵政策與實際落實到個人的獎勵差別很大，銷售人員搞不清楚獎勵政策，認為公司的獎勵政策從來不兌現，沒有調動分公司的積極性與重鋼空間一樣的銷售政策，導致分公司沒有做輕鋼業務的積極性，在同等條件下愿意做重鋼空間業務，浪費了分公司的銷售資源；多勞不多得，銷售人員不愿意多做業務，2/4/2023雖然精工把巴特勒作為標桿企業，但巴特勒與精工實力相差太遠，不構成直接競爭壓力，精工需要明確的競爭對手，增強競爭動力標桿的作用目標的作用階段目標的必要性精工的問題結論分析標桿的作用是指引企業的發展方向，巴特勒在設計制造安裝服務方面獨樹一幟，形成輕鋼優質品牌。輕鋼領域國內有志向的企業都把巴特勒做為標桿企業，在設計制造安裝服務方面朝著這個方向學習目標的作用是鞭策企業的發展速度，一般是選擇行業中領先的適合自己競爭的對象作目標，有了競爭目標，就會制定針對競爭目標的計劃、策略、措施，通過定期評估自己的能力改進和市場目標的推進速度，達到或超過競爭目標是檢驗自己市場競爭力的重要標志雖然人人都愿意把理想作為追求目標，但要實現理想，還需要制定實現理想過程的階段性目標，階段性目標是檢驗鞭策企業的外部動力，有利于腳踏實地地正視挑戰，把外部動力轉化為內部動力，驅動企業的發展。把理想與階段性目標混淆，會造成好高騖遠、心浮氣躁的情緒，不利于企業健康發展把巴特勒做為標桿企業表明志存