1、CMBS盡調清單目錄一、底層基礎資產資料文件資料二、項目公司基本資料文件資料-信托借款人三、融資人資料文件資料-原始權益人/差額補足人/擔保人四、資產服務機構、信托服務機構、推廣機構基本情況（如有）1底層基礎資產資料文件資料此處底層資產指的是公司持有的，擬用于ABS融資的標的物業（寫字樓、購物中心、酒店、園區等），需提供以下資料文件資料：1.底層基礎資產的詳細描述包括以下要素：(1)物業竣工時間(2)各期、各業態、分樓層之建筑面積(3)銷售物業之已售/未售清單（若有）(4)車位數量（拆分人防車位個數）(5)使用率(6)物業平面圖、實景圖(7)物業工程機電系統設備清單（可以列表形式提供）（包含使

2、用年限、品牌、涉及大中修時間等）；2.底層資產物業土地、房產證書，列表如下3. 物業抵押截至目前項目公司物業抵押情況明細（物業評估報告、抵押金額、覆蓋倍數、抵押協議）。4. 物業價值物業賬面原值及入賬時間、最新的物業價值評估報告5. 租賃協議底層基礎資產對應的物業租金協議及明細列表6. 物業經營數據截至目前，項目公司所管理的物業名稱、所在地、戶數、管理物業面積、平均物業租金水平、收費標準確定時間或有效期、收取頻率、收取方式等（請附表）；7. 物業項目業態分部情況8. 歷史收入現金流屬于自持所有權部分商場物業過往五年歷史收入及成本情況（至少包括最近三年），統計范圍不包括回租等非自有所有權物業造成

3、或產生租金。數據填寫如下表格：9. 現金流預測屬于自持所有權部分商場物業未來五年（預測）收入及成本情況（至少包括最近三年），統計范圍不包括回租等非自有所有權物業造成或產生租金。數據填寫如前表格。10. 標的資產對應的銀行流水（視情況添加）2項目公司基本資料文件資料此處項目公司指的是實際持有并運營物業的公司，CMBS交易結構中通常作為信托計劃借款人，需要提供以下資料文件資料：1.項目公司基本信息公司最新簡介、最新的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、貸款卡復印件、法定代表人身份證復印件、公司章程、xx檔案、驗資報告（最新）、物業管理和房地產開發資質等相關行業證書（如有）。2. 股權結構公司組織

4、結構圖和股權架構圖（追溯到實際監控人）,公司主要股東簡介。3、股權質押情況請說明股東持有的公司股權是否存在質押情況？如有，請提供主債權協議及擔保資料文件;4. 財務信息公司近三年審計報告、最近一期季報或半年報財務報表。5. 征信信息央行出具的公司信用報告（最新）6. 授信情況公司最新的銀行授信明細表，請附表提供。7. 資產抵質押及對外擔保明細8. 土地、房所有權證9. 物業租賃管理物業租賃管理流程及業務指引，公司物業租賃業務協議模板，公司物業租賃費用管理辦法等相關業務操作制度及指引資料文件。10.公司重要的經營數據11.近三年工作總結3融資人（母公司）基本資料文件資料此處融資人指的是實際持有并

5、運營物業的項目公司的母公司，在交易結構通常作為原始權益人/差額補足人/擔保人，需要提供以下資料文件資料：1.母公司基本信息公司最新簡介、最新的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、貸款卡復印件、法定代表人身份證復印件、公司章程、xx檔案、驗資報告（最新）、房地產開發資質等相關行業證書（如有）。2. 股權及治理情況母公司股權結構圖、組織結構圖、治理結構（包括股東會和董事會職責等介紹）、最新的董監高名單任職情況。3. 增信相關決議股東會和/或董事會同意提供擔保或差額補足的的決議、資料文件及有權簽字人的簽字樣本；（章程中如未明確規定擔保的審批機構是董事會還是股東會的，應同時取得董事會和股東會決議）4

6、. 財務信息公司近三年審計報告、最近一期季報或半年報財務報表。5. 授信情況公司合并口徑最新的銀行授信明細表，請附表提供。6. 征信信息央行出具的公司信用報告（最新）。7.或有負債情況包括未決訴訟、仲裁、對外擔保及不可撤銷的承諾事項等。8.有息負債截至最近一個季度末，公司有息負債明細（口徑與審計報告一致）。9. 對外擔保截至最近一個季度末，公司對外提供擔保等或有負債情況，被擔保公司的經營情況和財務實力。10. 受限資產截至最近一個季度末的受限資產（抵押、質押）情況。11. 股權質押請說明股東持有的公司股權是否存在質押情況？如有，請提供主債權協議及擔保資料文件。4其他機構資料文件資料此處其他機構包括資產服務機構、信托服務機構、推廣機構基本情況（若有）1.資產服務機構營業執照、公司xx檔案、公司章程、股權結構、內部管理制度與業務流程、風險監控制度、業務情況介紹、近三年審計報告及當期財務報表；提供基礎資產管理服務的相關業務資質；基礎資產管理服務業務的開展情況。2.信托服務機構