2012年中國醫藥工業百強企業分析2013年7月，一年一度的行業盛會——第30屆全國醫藥工業信息年會如期舉行，行業矚目的2012年度中國醫藥工業百強企業榜單也隨之揭曉。對于醫藥行業而言，在戰略性新興產業發展定調、大病醫保新政出臺、破除“以藥補醫”改革開始試點、醫保支付方式改革邁步、限抗令持續、新版藥品GMP大限逼近、仿制藥一致性評價起步等大環境下，2012年是一個名副其實的利好和負面因素交織、繁榮和危機并存的年份。那么，反映到中國醫藥工業百強企業（以下簡稱“百強企業”）榜單上，會有什么變化？又會給我們帶來哪些啟示呢？集中了我國醫藥工業領軍企業和優秀代表的百強企業，又是如何在平衡政策與需求、規模和效益、速度和質量的實踐中撐起產業發展夢想，彰顯產業科學發展的豐富內涵的？這些都值得行業內每一個參與者深思和研究。新突破：三家企業營收首超300億元2012年百強企業合計實現主營業務（指醫藥工業部分，下同）收入5264億元，較上年度百強企業合計規模增長13.3%。近幾年，百強企業的合計規模顯著擴大，主營業務收入合計值由2009年的2981億元增加到2012年的5264億元，增長了76.6%。與此同時，進入百強的門檻也大幅提高，由2009年的約10億元增加到2012年的超過19億元。值得注意的是，2012年首次出現了主營業務收入超300億元的企業，且數量達到3家。就規模來講，這3家企業組成了我國醫藥工業企業第一梯隊，其平均收入超出排名第4的企業近一倍，領先優勢進一步加大。前十強：中國藥企的“100億俱樂部”表1

2012年/2011年醫藥工業百強榜前十對比2012年年度榜單入圍前十強企業與2011年年度榜單完全一樣，僅位次有所變化（見表1）。2011年排名第1~3位的廣藥集團、修正藥業和揚子江藥業，2012年度主營業務收入分別增長16.56%、12.14%、10.01%，一起跨入主營業務收入超300億元企業行列。排名第4的哈藥集團，2012年度主營業務收入縮水3.51%，成為前十強內唯一負增長的企業。不過因原先領先優勢較大，2012年度得以保住了第4的位子。醫療器械企業威高集團則是前十強中的“成長明星”（同比增長近40%），其排名也從2011年的第8位上升到第5位。前十強中最末一位上藥集團2012年度主營業務收入逼近100億元線（99.1億元），一只腳跨入“100億元俱樂部”。我國《醫藥工業“十二五”發展規劃》強調，要加快發展具有自主知識產權和知名品牌的骨干企業，培育形成一批具有國際競爭力和對行業發展有較強帶動作用的大型企業集團。具體目標是到2015年，我國醫藥工業銷售收入超過500億元的企業要達到5個以上，銷售收入超過100億元的企業要達到100個以上。從目前的水平來看，要達到這個目標仍然任重而道遠。第11~20位：“黑馬”集中地表2

2012年醫藥工業百強榜第11~20位前后兩屆榜單前十強保持了穩定，不過榜單第11~20位企業（見表2）卻變化頗大——2011年度榜單中的6成已被替換。其中的新面孔，如康美藥業，2012年度主營業務收入同比激增76.76%，排名從上一年度的第21位上升10個位次至第11位；山東步長2012年度主營業務收入同比增長48.72%，排名從上一年度的第31位上升至第16位；中國遠大集團2012年度主營業務收入同比增長47.89%，排名從上一年度的第51位上升至第17位……榜單中的這一區段，堪稱中國藥企“黑馬”集中地。這一區段內多家企業主營業務收入相當接近，如杭州華東醫藥和輝瑞制藥、齊魯制藥和上海羅氏、山東步長和中國遠大集團，相互之間的差距在1%以內，可見競爭非常激烈。這一區段的入圍門檻從上一年度的54億元提高到了60億元，平均營收水平為70.4億元，也有明顯提升。行業分布：化藥制劑企業占絕對比重圖1

2012年及2011年醫藥百強企業各子行業分布情況2012年度百強企業中，主營化學藥品制劑的企業61家，主營中成藥的企業24家，主營化學藥品原料藥的企業12家，構成了百強企業的主體（見圖1）。根據國家統計局公布的醫藥工業2012年度快報數據，截至2012年底，全國主營化學制劑制造的企業1065家，相當于主營中成藥制造企業數量的3/4、化學原料藥制造企業數量的9成。主營化學藥品制劑制造企業“百強榜”入圍率達5.73%，遠高于中成藥制造企業的1.69%和化學原料藥制造企業的1.04%?？梢?，在化學藥品制劑制造這一子行業中，較易形成超大規模企業，而在中成藥和化學原料藥制造這兩個子行業中，企業規模普遍較小。對比近年的百強榜單，可以發現這種趨勢愈發明顯：百強中化學藥品制劑企業數量正不斷增加，2009年度為47家，到2012年度已增加至61家。但值得注意的是，本屆百強企業中的狀元和榜眼均為主營中成藥制造的企業。在多項中醫藥扶持政策的支持、中藥質量的規范和提升以及大眾對中醫藥認識和接受程度增加的背景下，中藥行業前景一片大好。特別是中藥“治未病”的功能使得中藥行業頻頻出現快速成長的“大健康”產品。百強企業中許多涉足“大健康”的中藥企業獲得了良好的回報，如廣州藥業王老吉涼茶、云南白藥牙膏、東阿阿膠等。另外，中藥飲片行業中的百強企業康美藥業也正在深耕精品中藥飲片，在“大健康”領域拓展。地域分布：四地占據半壁江山圖2

2012年醫藥百強企業地域分布情況2012年度百強企業在地域分布上仍然維持東強西弱格局，其中，山東、江蘇、北京和浙江四省市入圍企業均在10家以上，四地合計入圍51家，占據百強企業榜單的半壁江山（見圖2）。圖3

2012年各地域醫藥百強企業主營業務收入和利潤總額占比情況不過，若論起主營業務收入指標，則是江蘇省拔得頭籌，排在了山東省前面，廣東省上升至第3，浙江省落至第5位，相應的座次變為：江蘇-山東-廣東-北京-浙江。前三地主營業務收入合計占比39.8%。若以利潤總額計，情況有所變化。北京因區域內跨國制藥公司最多而在利潤總額排名中占盡優勢，山東和江蘇分列第2、第3位。此三地利潤總額合計占比49.4%（見圖3）。復合增長：規模與效益的多元化發展在以醫藥工業主營業務收入為排行指標的百強榜中，規模是百強企業最重要的特質。在產業集中度仍有提高空間的今天，規模仍是企業參與競爭的強有力手段。然而，我們也知道，一個企業如果只一味地追求規模的擴大而忽略效益、創新等其他競爭元素，是不可能獲得長久的生命力和領先優勢的。圖4

2012年醫藥百強企業主營業務收入和利潤總額增長情況在規模（主營業務收入指標）和效益（利潤總額指標）雙維度審視下，2012年度百強企業的成長軌跡顯示出一種差異化和多元化的發展格局（見圖4）。作為代表中國醫藥工業最先進生產力的主流企業群體，百強企業中有接近7成的企業在2012年實現了主營業務收入及利潤總額雙雙正增長（圖4中的Ⅰ象限），其中又有大多數企業（43家）的利潤增長高于主營業務收入的增長，提示企業在規模增長的同時，贏利能力也得到增強。這些企業集合了手握原研藥的跨國巨頭們的中國子公司；本土研發型企業先聲藥業、江蘇恒瑞、江蘇豪森，品牌仿制藥藥企深圳信立泰、珠海聯邦，中藥領軍企業修正藥業、康美藥業……在它們身上，集結了企業差異化發展所需的優秀基因，體現了醫藥主流企業對于競爭要素的把控和優化組合實力。同時，我們也看到，有三成的百強企業利潤總額出現了不同程度的縮水，甚至出現利潤和主營業務收入雙雙負增長（圖4中的Ⅲ、Ⅳ象限）。這些企業主要有三類：主營化學原料藥制造企業、主營抗菌藥制劑企業和部分跨國巨頭的中國子公司。可見，2008年開始的金融危機所造成的外貿緊縮環境影響還在持續，導致以國際市場為主要目標的中國化學原料藥企業經營難以擺脫困境。而國內抗菌藥臨床應用專項整治活動的深入開展和常態化管理，使得主營抗菌藥的企業面臨艱難轉型。至于部分跨國公司之所以出現在這個區間，則可能與我國基本藥物制度由基層向更高級別醫院推進以及跨國公司之前在藥品招標中所享有的“超國民待遇”日漸式微有關。

轉型升級：前景光明尚需努力上述情況顯示，無論是國際金融危機的影響，還是國內藥品招標體系對企業贏利空間的擠壓，我國制藥企業經營面臨的不利因素都不是短期內可以消除的，我國醫藥工業的出路和前途唯有轉型升級，在產業價值鏈的更高端參與到國內外的市場競爭中。調整優化產業結構，推動產業升級，是“十二五”期間制藥行業的一項重點任務。工信部制定的《醫藥工業“十二五”發展規劃》以及國務院頒布的《工業轉型升級規劃(2011~2015年)》均提出，“以轉變發展方式為主線，以結構調整和轉型升級為主攻方向，加強自主創新，大力發展生物醫藥，改造提升傳統醫藥，增強產業核心競爭力和可持續發展能力?！边@說明，轉型升級已經不僅僅是制藥行業發展的迫切需求，同時也是我國整個工業經濟轉變發展方式的迫切要求。雖然，對于很多企業，特別是對老牌國有企業來說，轉型升級并非易事，但也絕非不能。如華北制藥曾是我國最大的制藥企業，其前身華北制藥廠是我國“一五”期間的重點建設項目。華北制藥的主營業務為抗生素原料藥，其中青霉素產能居世界前列。近年來，由于青霉素價格一路狂跌，利潤低，比重又大，導致華北制藥的利潤還不及一些小企業的利潤。2009年，華北制藥開始了由原料藥為主向以制劑為主、由抗生素為主向新治療領域轉變的轉型升級之路。2012年，華北制藥主營業務收入實現增長19.43%，出口交貨值增長50.7%，華北制藥原料藥與制劑藥收入比接近5∶5，在百強企業榜中的位置也從上一年度的第7位上升至第6位，轉型升級已初見成效。百強企業是我國醫藥工業的主力軍和排頭兵，肩負著促進行業發展、引領工業轉型升級和沖擊世界一流企業的重任。我們有理由相信，高速發展的信息技術、生物技術在為我國制藥業帶來后發優勢的同時，也必將帶動我國醫藥經濟的加速轉型升級。前景光明，尚需努力，我們仍然在路上。（2013-07-18來源：中國醫藥報）

2012年度中國醫藥工業百強榜1、廣州醫藥集團有限公司2、修正藥業集團股份有限公司3、揚子江藥業集團有限公司4、哈藥集團有限公司5、威高集團有限公司6、華北制藥集團有限責任公司7、石藥集團有限公司8、中國醫藥集團總公司9、拜耳醫藥保健有限公司10、上海醫藥集團股份有限公司11、康美藥業股份有限公司12、杭州華東醫藥集團有限公司13、輝瑞制藥有限公司14、齊魯制藥有限公司15、上海羅氏制藥有限公司16、山東步長制藥股份有限公司17、中國遠大集團有限責任公司18、四川科倫藥業股份有限公司19、華潤三九醫藥股份有限公司20、輔仁藥業集團有限公司21、諾和諾德（中國）制藥有限公司22、云南白藥集團股份有限公司23、賽諾菲（杭州）制藥有限公司24、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司25、上海復興醫藥（集團）股份有限公司26、江蘇豪森醫藥集團有限公司27、天津中新藥業集團股份有限公司28、江蘇正大天晴藥業股份有限公司29、瑞陽制藥有限公司30、江西濟民可信集團有限公司31、西安揚森制藥有限公司32、黑龍江珍寶島藥業股份有限公司33、菏澤睿鷹制藥集團有限公司34、山東綠葉制藥集團有限公司35、阿斯利康制藥有限公司36、人福醫藥集團股份公司37、珠海聯邦制藥股份有限公司38、魯南制藥集團股份有限公司39、羅欣醫藥集團有限公司40、悅康藥業集團有限公司41、華潤雙鶴藥業股份有限公司42、天圣制藥集團股份有限公司43、先聲藥業有限公司44、江蘇濟川制藥有限公司45、麗珠醫藥集團股份有限公司46、海南海藥股份有限公司47、浙江醫藥股份有限公司48、新和成控股集團有限公司49、東北制藥集團有限公司50、北京四環制藥有限公司51、費森尤斯比（中國）投資有限公司52、普洛藥業股份有限公司53、天津天士力集團有限公司54、北京諾華制藥有限公司55、江蘇康緣集團有限責任公司56、壽光富康制藥有限公司57、南京醫藥產業（集團）有限責任公司58、太極集團有限公司59、中美上海施貴寶制藥有限公司60、西安利君制藥有限責任公司61、華方醫藥科技有限公司62、江蘇蘇中藥業集團股份有限公司63、湖南有色凱鉑生物藥業有限公司64、天津金耀集團有限公司65、浙江海正藥業股份有限公司66、葵花藥業集團股份有限公司67、山東東阿阿膠股份有限公司68、仁和（集團）發展有限公司69、辰欣藥業股份有限公司70、迪沙藥業集團有限公司71、中美天津史克制藥有限公司72、山東新華醫藥集團有限責任公司73、康恩貝集團有限公司74、江蘇亞邦藥業集團股份有限公司75、神威藥業集團有限公司76、深圳海王集團股份有限公司77、西安立邦制藥有限公司78、山德士（中國）制藥有限公司79、雙鴿集團有限公司80、北京同仁堂健康藥業股份有限公司81、江西青峰醫藥投資集團有限公司82、中國通用技術（集團）控股有限責任公司83、山東魯抗醫藥股份有限公司84、惠氏制藥有限公司85、貴州益佰制藥股份有限公司86、安徽豐原集團有限公司87、回音必集團有限公司88、浙江仙琚制藥股份有限公司89、山西振東制藥股份有