中國產能過剩問題

嘗試性探索李熙澤張雨思韓妍婷宋璇張雁楠一、概述二、我國工業產能利用率現狀三、產能過剩形成原因四、化解產能過剩的路徑探索概述（一）產能過剩的基本內涵和度量識別產能(capacity)即是生產能力,指企業在計劃期內,在一定的技術水平條件下,利用參與生產的全部固定資產,所能生產的最大的產品數量,或者能夠處理的原材料數量。產能過剩是指在一定技術水平下，以包括專用設施或設備在內的固定資產、專門技能的勞動力、專門用途的原材料等為內容的要素投入所決定的產品最大產出能力，遠遠超過由市場需求所決定的最優供應量的狀況。產能過剩是經濟周期性波動中,市場供求關系的特殊表現，它有可能造成生產過剩的全面展開,在某種程度上,是一種潛在的生產過剩；只有實際生產能力超過有效需求達到了一定程度,可能對經濟運行產生危害,此時才構成產能過剩,市場上產品實際生產能力些微超出有效需求能力,并不能界定為產能過剩。行業分布產能過剩一般存在于工業制造業領域。其存在的物質形態為投資形成的各種專用設備資產。特定用途的設備設施一旦投資形成，即成為“沉沒成本”，難以轉作其他用途，因此才可能停留在“過剩”狀態。定量評價標準根據國際經驗，歐美等國家一般用產能利用率或設備利用率作為產能是否過剩的評價指標（產能利用率(CapacityUtilization)，也叫設備利用率，是工業總產出對生產設備的比率。簡單的理解，就是實際生產能力到底有多少在運轉發揮生產作用）。設備利用率的正常值在79%～83%之間，超過90%則認為產能不夠，有超設備能力發揮現象。若產能利用率低于79%，則說明可能存在產能過剩的現象。（二）研究意義產能嚴重過剩越來越成為我國經濟運行中的突出矛盾和諸多問題的根源；如不及時采取措施加以化解，勢必會加劇市場惡性競爭，造成行業虧損面擴大、企業職工失業、能源資源瓶頸加劇、生態環境惡化等問題，直接危及產業健康發展，甚至影響到民生改善和社會穩定大局。化解產能過剩矛盾有利于順應國內外經濟發展新變化，滿足下游行業結構調整、轉型升級的新要求；有利于市場資源分配；有利于各個行業提高發展質量和經濟效益，不斷增強企業核心競爭力；更有利于我國宏觀經濟長期穩定發展。（三）研究方法運用文獻綜合研究法，查閱綜合多部文獻，研究產能過剩的基本內涵和度量識別。運用數據分析法結合多方來源數據，分析我國產能過剩的現狀。運用定性分析法、文獻綜合研究法分析產能過剩的原因以及應對方法。二、我國工業產能利用率現狀（一）傳統行業的代表——鋼鐵業（二）新興產業的代表——光伏、風電總體的現狀1、目前我國總體工業產能利用率為78.7%（2014年三季度數據）。處于近4年來的較低水平2、我國目前78.7%的平均產能利用率水平看似與合理區間差距不大，但不少行業的產能利用狀況其實堪憂，據有關統計顯示，我國有19個制造業產能利用率都在79%以下，有7個產業產能利用率還在70%以下，只有2個接近79%。3、更加值得注意的是，我國產能利用率過低的行業范圍，已經從鋼鐵、水泥、電解鋁、石油化工、平板玻璃、造船等傳統產業擴展到光伏、風電等戰略性新興產業。傳統行業的代表—鋼鐵業鋼鐵工業是國民經濟的基礎產業，是技術、資金、資源、能源、勞動力密集產業，但同時是產能過剩最嚴重、影響最大的行業之一。2012-2014年，我國粗鋼產能分別為10億噸、10.4億噸、超過11億，粗鋼產量分別為7.2億噸、7.79億噸和8.23億噸，產能利用率分別為72%、74.9%和低于74.8%。考慮到產能統計不完全，近幾年的實際產能利用率可能還要更低一些（此處數據源不同數值略有不同，如工信部原材料司發布《2013年鋼鐵工業經濟運行情況》，報告顯示我國已有煉鋼產能近10億噸，產能利用率僅72%）。目前我國的鋼鐵行業大致現狀可以由以下兩張圖看出。可以看出，鋼鐵企業的數量和鋼鐵的產量總體是上升趨勢，且絕對數量都在一個較高的水平由此可見，鋼鐵行業的產能利用率低，且持續時間較長。由此導致鋼廠存貨大量擠壓。

由于鋼鐵存貨的大量積壓，導致鋼材價格持續下跌（圖4，圖5），可以看出，主要鋼材的品種的價格指數在1年半之內普遍下降20點以上，降價幅度和速度不可謂不快。另查閱資料可知，鋼鐵協會鋼材綜合價格指數已從2011年4季度末135.93的高點跌至2015年1月末的77.13，跌幅超過40%。作為降價的直接后果，我國鋼鐵行業整體效益大幅下滑（二）新興產業的代表--光伏、風電

作為曾經紅極一時的新興能源產業，風電和光伏發電產業在2007之后迎來了黃金發展時期，在國家政策的大力扶持和各路投資涌入的情況下，我國光伏和風電企業迅猛發展，發電裝機數量也節節上升。風電產能利用率

1、根據中國可再生能源學會風能專業委員會發布的《2012中國風電發展報告》，早在2011年中國主要風電設備制造行業產能已達到30GW以上，40%以上的產能處于閑置狀態。

2、《中國機電工業》數據顯示，2012年我國風電新增裝機容量約為1300萬千瓦。國內風電整機行業產能超過實際需求量的一倍，風電行業的產業利用率僅有不到70%。光伏產能利用率光伏：而就光伏產業來說，2012年，全球晶硅組件產能共60.3GW(1GW=1百萬千瓦)，其中來自中國的產能就高達40GW。也就是說，全球2/3的光伏產能在中國。而當年，全球光伏的裝機容量也就是30.5GW。另據德勤發布《2013中國清潔技術行業調查報告》稱，由于此前嚴重的過剩局面一直未能根本改觀，2013年中國整個光伏產業鏈產能過剩仍很嚴重。數據顯示，2013年上半年以來，國內光伏業產能達40GW，實際出貨量僅11.5GW，產能利用率及其低下。三、產能過剩形成原因（一）直接因素（二）深層原因：1.經濟周期波動2.市場失靈3.體制缺陷4.對外貿易和投資（一）最直接因素過度投資是產能過剩各種深層次原因中表現出的最直接因素2003-2007年，我國固定資產投資平均增速達到了25.86%制造業全社會固定資產投資平均增速高達37.01%持續高漲的投資熱情引發了我國新一輪的產能過剩現象（二）深層原因1.經濟周期波動2.市場失靈3.體制缺陷4.對外貿易和投資1.經濟周期波動產能過剩部分是經濟周期波動的表現經濟的周期性波動和產能過剩之間具有非常密切的聯系在經濟景氣的繁榮期，企業往往過度樂觀，而此階段企業的盈利能力的普遍提高也會強化其對未來的預期，有投資能力的企業紛紛擴張產能，加大投資；但一旦經濟景氣發生逆轉，需求下降，企業往往就會措手不及，導致嚴重的產能過剩。在成熟的市場經濟國家，經濟周期波動中生產能力相對需求過剩是市場經濟運行的一種常態，產能過剩不需要宏觀經濟政策之外的其他措施來應對2.市場失靈（1）不完全信息導致產能過剩林毅夫（2007）提出了“潮涌現象”，認為產能過剩的原因并不是因為企業理性不足，而是因為全社會企業對有前景的企業產生了正確共識，但盡管如此，在“行業中企業數目不確知的情況下”，各個企業只能在信息不完全的情況下做出決策，從而發生過度投資而導致產能過剩。2.市場失靈（2）高退出壁壘高退出壁壘：產能過剩的沉沒成本因素。投資形成固定資本，由于資產專用性等原因部分變成沉沒成本，難以通過變現回收其原有價值。這時當市場條件發生不利變動后，雖然價格和利潤已下降到無利可圖，然而由于難以很快退出不得不繼續經營，從而面臨產能過剩困境。2.市場失靈（3）企業的競爭策略Wenders(1971)認為產能過剩是一種競爭策略,一旦面臨新的進入者和競爭者,已進入者可以通過擴大產量,降低價格的方式對新進入者實施打擊植草益(2000)構筑了一個同質企業無限期重復博弈模型,說明保有多余的生產能力能夠促進企業間形成合謀,來說明過度的產能投資.羅運輝(2004)試圖通過模型說明,企業越是增加生產能力,保有的過剩生產能力越多,彼此間合作和增加利潤的機會越大,因而企業為了獲取合作利潤會盡可能保有比較多的過剩生產能力2.市場失靈銀行的長期低利率水平也縱容了企業的盲目投資企業的投資成本也相應較低2.市場失靈市場失靈可以解釋部分產能過剩的現象，但卻忽視了中國經濟的特有問題單純從微觀層面角度解釋產能過剩有不完美之處，一些理論假設也很難得到充分的證實江飛濤（2012）認為“潮涌”理論的基本假設不成立，并不存在企業對未來有前景行業市場需求所謂（基于正確預測）的共識，不同預期之間往往分歧巨大。對產能過剩的原因分析還要結合中國特色的體制問題3.體制缺陷地方政府不當干預企業是產能過剩的重要原因。地方政府在地區經濟增長中扮演了重要的角色，他們以超乎尋常的熱情尋求一切可能投資的機會地方政府的一些舉措還扭曲了企業的投資行為，導致了企業的過度產能投資行為，進而導致全行業的產能過剩。3.體制缺陷地方政府干預的原因：一是中央與地方財政分權使得地方政府有熱情采用不當手段推動經濟分稅制改革以來，中央和地方財權與事權不平衡，一些地方政府的財政赤字呈現逐年上升的趨勢改革開放以后，地方政府具有了自己的經濟利益和經濟地位，有動力追求經濟利益最大化二是官員政績考核使地方政府有動力干預經濟以考核GDP增長為核心的政府官員政治晉升體制激烈的政治競爭導致激烈的經濟競爭，使得各級地方政府不計代價爭奪資本流入和投資資源的競爭。3.體制缺陷中國現有體制的缺陷則為地方政府干預經濟提供了便利土地“模糊產權”地方企業的“軟預算約束”：中央重視地方經濟穩定性3.體制缺陷環境保護體制的缺陷也是產能過剩的原因之一負外部性許多環境資源缺乏清晰的產權界定處罰不嚴地方政府的縱容4.對外貿易和投資在2003-2007年全球經濟擴張時期，西方國家主要經濟總體呈現需求旺盛，從而在很大程度上消化了我國市場上的大量產能。國際金融危機爆發后，我國對外貿易急速下滑，之前通過強勁外需拉動形成并以外需消化的新增產能更是出現嚴重的過剩。四、化解產能過剩的路徑探索（一）發揮市場在資源配置中的決定性作用

（二）推動體制改革，糾正地方政府角色（三）適度引導投資推動宏觀經濟走出通縮

（四）通過“走出去”有效釋放國內過剩的產能（五）通過環境加壓來倒逼產業革新（一）發揮市場在資源配置中的決定性作用在抑制產能過剩中充分利用市場機制充分發揮市場在分散信息、協調供需均衡、淘汰落后產能方面的高效率性。市場在淘汰落后產能中發揮核心作用發揮市場的選擇作用，以需求為導向，引導企業按照市場機制退出或者轉產。理順資源、環境、土地等要素的價格，防止因為地方政府的各種政策性補貼而造成的要素價格扭曲。（二）推動體制改革，糾正地方政府角色

調整中央與地方之間的利益分配機制，改革“以GDP定成敗”績效體制，消除地方政府不當干預投資的動機；改革土地制度，明晰土地產權，杜絕地方政府通過低價賣地為企業提供不當補貼的行為；處理好地方政府和銀行之間的關系，通過市場手段提高企業投資中自有資金比例，降低企業投資行為中的風險外部化問題。（三）適度引導投資推動宏觀經濟走出通縮

過度投資是產能過剩各種深層次原因中的最直接因素。在需要刺激但不存在產能過剩或產能過剩處在合理限度的行業進行投資刺激，而對于產能過剩嚴重的行業采取審慎態度，避免導致社會對于其“良好態勢”的錯誤認識。（四）通過“走出去”有效釋放國內過剩的產能對外