"十二五"國家自主創新能力建設規劃解讀《規劃》是我國歷史上第一部系統部署加強自主創新能力建設的規劃和指導性文件。《規劃》對汽車產業和新能源汽車的重點項目進行了規劃，同時也制定了確保規劃實施的保障措施，從政策、資金以及監管等角度加強對相關重點項目的支持和監督，有助于促進汽車產業的快速、穩健發展。一、規劃要點1.2013年1月15日國務院印發《“十二五”國家自主創新能力建設規劃》2.與汽車產業強相關內容措施具體內容關鍵詞制造業創新能力建設重點高效內燃機、高效傳動與驅動、材料與結構輕量化、整車優化、普通混合動力、汽車節能技術等研發試驗平臺傳統節能技術新能源戰略性新興產業創新能力建設重點項目插電式混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車、車用動力電池、驅動電機、動力總成以及管理控制系統發展新能源保障措施完善支持政策措施，加強產業政策、財稅政策、金融政策等與創新能力建設的銜接和協調保障資金的投入，探索建立多元化、多渠道和多層次的科技投入體系強化監督和評估1.創新已成為國家未來經濟增長的主要動力

隨著我國工業化迅速推進，勞動力、原材料和環境保護等成本持續上升，經濟社會發展面臨的資源能源和生態環境約束壓力進一步加大。我國基礎研究占科技投入的比重偏低。2011年，該比例僅為4.7%，而世界上多數發達國家該比例都在10%以上，一些甚至在20%以上。主要國家紛紛調整創新戰略，不斷優化創新政策環境，加大創新基礎設施建設投入。二、整體解讀2.國家鼓勵汽車企業自主創新政策不斷升級，已上升到了規劃層面時間2004200620072009政策《汽車產業發展政策》《關于企業技術創新有關企業所得稅優惠政策》《自主創新產品政府首購和訂購管理辦法》《汽車產業調整和振興規劃》部門發改委財政部、國家稅務總局財政部國務院內容開展國際合作科研設備財政補貼支持大型汽車及零部件企業企業研究新產品新技術新工藝費用按規定予以稅前扣除首購和訂購的產品應當具有首創和自主研發性質建立整車設計開發流程提高傳統乘用車的節能、環保和安全技術水平建立汽車產業戰略聯盟1.新能源:國家鼓勵新能源汽車的發展，在整車和零部件方面提出明確發展目標汽車產業“十二五規劃”產業結構調整

發展節能與新能源汽車

1、國家將促進汽車產業與關聯產業、城市交通基礎設施和環境保護協調發展，從汽車制造大國轉向汽車強國，預計2015年產銷量達到2500萬輛。1、國家將大力扶持傳統燃料的節能環保汽車、以純電動汽車為主的新能源汽車，及支持研究開發混合燃料、氫燃料等汽車。2、2015年，中國自主品牌汽車市場比例將進一步擴大，自主品牌乘用車國內市場份額超過50%，其中自主品牌轎車國內份額超過40%。2、2015年前，國家將大力扶持發展節能與新能源汽車的關鍵零部件的發展。在電機、電池等核心零部件領域，力爭形成3至5家骨干企業，產業集中度超過60%。3、中國汽車業將從依靠內需市場轉向大規模出口，2015年自主品牌汽車出口占產銷量的比例超過10%。3、實現普通混合動力汽車的產業化，力爭中/重度混合動力乘用車保有量達到100萬輛以上市場增長空間：據中國汽車工業協會的不完全統計，2012年純電動汽車產銷量分別比2011年增長98.8%和103.9%。2012年我國新能源汽車生產1.2552萬輛，其中純電動汽車1.1241輛、插電式混合動力1311輛。銷售新能源汽車1.2791萬輛，純電動汽車為1.1375輛、插電式混合動力1416輛。新能源汽車正呈現出了發展中的上升趨勢。二、關鍵詞分析普通混合動力(HEV)

插電式混合動力（PHEV）

純電動汽車（EV）

燃料電池汽車（FCV）

驅動方式

內燃機為主，電機為輔電機為主，內燃機為輔

電機驅動

電機驅動能量系統

內燃機,蓄電池內燃機,蓄電池

蓄電池

燃料電池基礎設施

加油站充電站充電站

氫氣優勢

技術成熟，成本低，無需新增配套設施節能減排效果好，續航里程長節能減排效果好能源效率高，節能減排效果好，續航里程長不足

混合程度低，節能減排效果有限成本高，蓄電池技術待突破，需充電站等配套設施成本高，蓄電池技術待突破，續航里程短，需充電站等配套設施成本高，技術尚不成熟商業化進程

已規模化量產有銷售，但未規模化有銷售，但未規模化仍處于研發階段(1)新能源汽車技術路線對比從技術上來看，短期內以混合動力、純電動車為主，未來燃料電池也會有一席之地。目前聯合國制定出燃料電池車安全標準最終方案采用日本提案。國際標準一旦確定，市場推廣必將提速。(2)鋰離子電池獲技術突破動力電池用高安全性隔膜技術“高安全性動力電池用功能隔膜的技術開發”項目已建成一條年產300萬平方米陶瓷功能隔膜試驗線，該項目的實施，對于提高鋰離子動力電池生產和應用的安全性具有至關重要的作用。高能量鋰離子電池系統和電池組技術該項目研發產品單體電池能量密度達到138.6瓦時/公斤，功率密度達到915.6瓦/公斤，循環1200次后的容量保持率為94.1%，成果已開始應用于批量生產的50安時能量型動力電池上。車用鋰離子動力電池全產業鏈工藝技術與國產化裝備由萬向電動汽車有限公司承擔的“十二五”863計劃支持的“鋰離子電池全產業鏈工藝技術與國產化裝備以及梯次利用與回收技術研究”課題的成功實施，是電動汽車核心部件全產業鏈研究的開創性成果，這填補了國內鋰離子電池全產業鏈產品應用開發方面的空白。（3）部分品牌電動車性能參數對比品牌電池能量電機峰值功率最高車速續航充電補貼后價格同悅19kwh磷酸鐵鋰電池42kw95km/h130-180km8h7.5萬比亞迪E672kwh磷酸鐵鋰電池90kw140km/h300km快充：2h慢充：6h24.98萬元吉利CE7——150KW200km/h165km和258km4h——長安E3029kwh磷酸鐵鋰電池45kw120km/h160km快充：30min慢充：5h10萬元左右電池的能量密度直接關系到電動車的續航，隨著電池技術的發展，電動汽車的續航將會有更大的提升，價格也將會下降。企業項目介紹技術能力近期進展杉杉股份旗下6家公司形成相對完整的鋰電子材料產品體系，綜合產能合計超過7000噸，居全球第一。已有鋰電池正極材料、電解液等完整鋰離子電池材料生產線，具備“磷酸鐵鋰”生產技術并已經實現小規模量產。電解液主要原材料為六氟磷酸鋰，國內目前還不能生產，杉杉正積極研發。杉杉控股當前正在與澳大利亞礦企合作開發鎳鈷礦產資源，向鋰電池材料上游進軍。中國寶安旗下天驕公司三元正極材料1200噸產能，市場占有率30-40%，2009年中150噸碳酸鐵鋰投產，另有180噸鈦酸鋰。磷酸鐵鋰正極材料采用固相法、火熱合成法，申請7項專利，目前掌握部分標準制定權。目前已經掌握了鋰電池的正負極材料生產。將與豐田合作開發電池級碳酸鋰。佛塑股份與比亞迪合資金輝公司生產鋰電池隔膜。掌握了鋰電池隔膜的生產技術。（隔膜是鋰電材料中壁壘最高的一種高附加值材料，毛利率70%以上，占鋰電池成本20-30%。）金輝公司增資擴建鋰離子電池隔膜項目，建成后，預計可新增鋰離子電池隔膜產能約542噸。天津力神擁有自主知識產權核心技術，專業從事鋰離子蓄電池技術研發、生產和經營。采用了世界上最先進的“連續制漿極片噴涂”電極制造工藝，投巨資引進了世界最先進的電極制造設備，確保了鋰離子動力電池產品在質量和安全性指標均達到世界一流。2009年11月12日，天津力神鋰離子動力電池擴建工程竣工。該項目總投資16億元，設備投資9億元，引進國際一流的鋰離子電池生產線，年產能達2萬輛純電動汽車配套電池和2億只電動工具及筆記本電腦電池。萬向依據“電池—電機—電控—電動汽車”的發展思路，在大功率、高能量聚合物鋰離子動力電池、一體化電機及其驅動控制系統、整車電子控制系統、汽車工程集成技術以及試驗試制平臺等方面取得了顯著成果，是目前國內唯一同時具備電池、電機、電控等電動汽車關鍵零部件和動力總成系統產業能力的企業。目前萬向的聚合物鋰離子動力電池實現從電池單體技術向電池成組電源技術的跨越，成本比五年前降低了50%。2009年4月25日，投資13.65億元的萬向純電動汽車鋰電池生產基地在杭州奠基。到2010年，萬向將具有年產1000輛純電動商用車、10億瓦時鋰離子動力電池的產業規模。(4)國內部分鋰電池生產企業概況(5)燃料電池汽車的未來各大汽車廠商均計劃以2015年為目標，上市價格控制在500萬日元左右的FCV。2015年以后將推進氫供給基礎設施的設置及家用燃料電池的普及，2030年或將迎來燃料電池時代。(6)國外燃料電池汽車發展狀況：豐田計劃2015年前后上市轎車款FCV。該車將以客戶能夠接受的價格提供。日產汽車和本田也以2015年上市FCV為目標展開了行動。2011年1月，豐田、日產和本田三家公司與10家氫氣供應商發表了共同宣。內容除了2015年前后在日本國內市場投放FCV外，還包括全面推進氫供給基礎設施的設置。在世界市場上，德國戴姆勒、美國通用汽車以及韓國現代汽車等也以2015年前后上市為目標，展開了積極行動。材料廠商也開始切實感覺到FCV將全面上市的動態。從事燃料電池電極催化劑業務的田中貴金屬工業表示，“我們已開始著手擴大生產線等量產準備”(7)國內外燃料電池技術發展對比關鍵技術國內國外燃料電池整車集成技術車型平臺開發尚未掌握燃料電池汽車專用車身開發、底盤開發、底盤動力學主動控制等關鍵技術已經為燃料電池汽車打造全新整車平臺動力性能整車加速性能明顯低于世界主流燃料電池汽車加速性能。整車燃油經濟性處于同一水平甚至領先地位燃料電池發動機技術燃料電池發動機環境適應性僅在實驗室中實現寒冷環境中啟動已經實現甚至高寒環境中冷啟動可靠性、壽命低壓燃料電池單堆動態循環工況試驗運行時間僅突破1500h，預測壽命亦僅2000h。已經基本滿足整車產品需求成本控制關鍵技術受限于燃料電池發動機和氫氣存儲系統成本，燃料電池轎車成本仍然很高。已經研制低鉑用量燃料電池電堆，成本大幅降低高壓儲氫系統技術仍然維持在35MPa水平，且氫氣存儲和供給系統中的傳感器、閥門等零件還依賴進口采用70MPa的氫氣存儲和供給系統國家863電動汽車重大專項的實施以來，電動汽車用電機系統獲得了長足的進步，基本功能和性能方面已經接近國際先進水平；但是在控制器層面上，其集成度水平尚處于豐田第一代和第二代之間。與當今的豐田第三代相比較，主要存在以下差距：驅動電機系統技術國內豐田機電一體化集成度沒有合適的速比可達10∶1的電機減速器已經把電機與變速器有機地集成在一起制造工藝手工繞線圈、手工裝配，可靠性差自動生產線大批量生產電動機功率轎車一般為20KW，客車為50KWprius采用的永磁同步電動機功率已達到了50kW，新配置的SUV車型所用電機功率甚至達到了123kW(8)驅動電機系統技術背景：全球能源和環境危機日益嚴重政策：乘用車企業平均燃料消耗量核算辦法汽車排放標準大氣污染防治措施現狀：2.傳統節能技術在國內轎車市場里，1.6L以下排量占到70%，國內自主品牌主要集中在小排量汽車領域。國內自主品牌廠商如奇瑞、比亞迪、長城、長安等，都在加速自己小排量、經濟型發動機的發展。目前國內汽車在輕量化技術方面與國外先進水平有較大差距鋁及剛用量的比國際先進水平少一半，鎂合金則差距更大。北美每輛汽車鎂合金的使用量平均為3.5kg，歐洲先進水平則能達到14kg，而國產汽車每輛僅1.5kg。企業節能環保發動機發展情況應用車型奇瑞2005年與奧地利AVL公司聯合開發奇瑞ACTECO發動機，小排量有（3缸0.8到4缸1.3升）汽油機系列QQ旗云東方之子長城2008自主研發1.5L全鋁VVT發動機2011年廣州車展展出1.0T發動機未來投資30億用于產品研發，其中核心零部件研發都投入到小排量高性能汽、柴油發動機，涵蓋1.0L、1.3L、1.5L、2.0L、3.0L三種排量C30(1.5LVVT發動機)吉利2007年自主研發1.0LCVVT節能發動機2012年自主研發GeTec高效綠色節能系列發動機，涵蓋1.0升到3.5升2012年與沃爾沃合作生產1.3T-2.0T發動機EC7(1.3T發動機)EC8（GeTec發動機）長安2009年自主研發C系列1.0L發動機2011年自主研發“BLUECORE”動力品牌2012年自主研發E12發動機長安之星（E12）悅翔、逸動（BLUECORE）未來發動機將圍繞著高環保、高性能、低油耗和高舒適度等方便展開設計，新技術新材料的將廣泛應用于新興發動機上。（1）小排量、T發動機——發展趨勢轎車分排量市場變化小排量發展趨勢