全球車載OS行業競爭格局一、定義與分類\t"/jingzheng/202201/_blank"顯示，車載操作系統與車控操作系統同屬于汽車操作系統，但并不管理車輛動力、底盤、車身等基礎硬件，而是一個管理和控制車載軟件、硬件資源的程序系統，支撐了汽車的上層軟件開發、數據連接、HMI。根據對底層操作系統改造程度的不同，車載OS主要分為基礎型操作系統、定制型操作系統、ROM型汽車操作系統。需要注意的是，超級汽車APP不是完整意義的汽車OS，因此不把超級汽車APP歸類其中。車載OS分類類別概述基礎型操作系統打造全新底層操作系統和所有系統組件，如系統內核、底層驅動等，有的還包括虛擬機，如QNX、Linux（含Android）、WinCE等。因打造全新操作系統需要花費太大的人力、物力，目前基本沒有企業會全新開發底層操作系統。定制型操作系統在基礎型操作系統之上進行深度定制化開發，如修改內核、硬件驅動、運行時環境、應用程序框架等。典型代表如大眾vw.OS、特斯拉Version、Google車載Android、華為鴻蒙OS、AliOS等，它們屬于自主研發的獨立操作系統。ROM型汽車操作系統基于Linux或Android等基礎型操作系統進行有限的定制化開發，不涉及系統內核更改，一般只修改更新操作系統自帶的應用程序等。大部分的主機廠一般都選擇開發ROM型操作系統，國外主機廠多選用Linux作為底層操作系統，由于國內Android應用生態更好，國內自主品牌和造車新勢力大多基于Android定制汽車操作系統，典型代表如比亞迪DiLink、奇瑞GKUI、蔚來NIOOS、小鵬XmartOS等。公開資料整理隨著智能網聯汽車的高速發展，作為智能汽車的“大腦”，車載OS系統重要性已愈發凸顯。根據測算，2020年全球汽車廣義操作系統（功能軟件、狹義操作系統、中間件）市場規模達200億美元，到2025年達370億美元，CGAR+13。1%；到2030年達500億美元，十年CAGR+9%。受智聯網汽車、自動駕駛等下游應用領域的驅動，以及發改委、交通部等部門相繼出臺支持車載操作系統與自動駕駛發展的政策，中國車載OS行業同樣也迎來發展良機，2025年中國車載OS市場規模有望突破395。3億元。競爭格局車載OS自上個世紀90年代逐漸興起，尤其在軟件定義汽車的大趨勢下，車載OS已成為各家企業的必爭之地。當前市場參與者眾多，其中不乏傳統國內外老牌OEM、新勢力科技巨頭及實力強勁的供應商。目前，車載OS系統尚未有統一的國際標準，市場主要掌握在幾家國外軟件企業手中，包括黑莓的QNX、諸多基于Linux的定制操作系統以及基于Android開源項目的操作系統（其本身也基于Linux），而由微軟發布的WinCE，隨著Linux和Android的沖擊，將逐步退出汽車操作系統市場。車載OS主流類別類別特點簡介QNX閉源、安全、穩定、實時QNX是一種商用的、遵從POSIX規范的類Unix實時操作系統，目標市場主要是面向嵌入式系統，具備高運行效率、高可靠性特點，并在工控領域擁有近40年的使用經驗，被廣泛應用于汽車、軌道交通、航空航天等對安全性、實時性要求較高的領域。QNX是微內核架構，內核一般只有幾十KB，驅動程序、協議棧、文件系統、應用程序等都在微內核之外的、受內存保護的空間內運行，可實現組件之間相互獨立，避免因程序指針錯誤造成內核故障。因其內核小巧，運行速度極快，具有獨特的微內核架構，安全和穩定性高，不易受病毒破壞系統，是全球首款通過ISO26262ASIL-D安全認證的實時操作系統，常用于安全穩定性要求較高的數字儀表中，已匹配全球超過45個汽車品牌，并應用于1.75億輛汽車。不過，QNX的缺點也十分明顯。高昂的授權使用費用、安全性帶來的兼容性問題以及開放性不足導致的應用生態缺乏都是QNX看得見的天花板。Linux開源、功能強大作為一款開源、高效、靈活、功能強大的操作系統，Linux的最大優勢是具備很強的定制開發靈活度。2014年，Linux基金會贊助并發布了開源AGL（AutomotiveGradeLinux）規范1.0版本，它是首個開放式車載信息娛樂軟件規范。AGL是一個協作開源項目，由Linux基金會管理，將汽車制造商、供應商和科技公司聚集在一起，以加速開發和使用完全開放的智能網聯汽車軟件堆棧。截止2020年3月，國內已有上汽、中國移動、德賽西威、中科創達等加入了AGL，成員總數146個。AndroidLinux的發行版Android系統是基于Linux內核開發的最成功的產品，定制靈活，應用可移植性強，應用生態最為豐富，但是安全性和穩定性相對不足，目前，國內廠家在車載信息娛樂應用中主要采用Android系統，尤其是各大互聯網巨頭、自主品牌和造車新勢力紛紛基于Android進行定制化改造，推出自己的汽車操作系統，例如，阿里AliOS、百度小度車載OS、比亞迪DiLink、蔚來NIOOS、小鵬XmartOS等。WinCE逐步退出市場WinCE是微軟1996年發布的嵌入式操作系統，主要應用于車載主機、車載導航和車載娛樂系統。但是隨著Linux和Android的沖擊，現階段開發者和應用者已非常少了，微軟計劃于2021年3月終止對其服務，將逐步退出汽車操作系統市場。公開資料整理從主流車企對車載OS的選擇上來看，當前QNX、Linux（包含Android）仍是底層操作系統的核心玩家，無論是智能駕駛OS還是智能座艙OS基本都會采用QNX+Linux或者是QNX+Android的組合方式；鴻蒙OS、AliOS當前僅搭載個別車企；OEM則憑借底層操作系統，目前大多處于進行ROM式的修改階段，僅僅搭載自有品牌。部分OEM車載OS現狀分類OEMs系統名稱底層OS傳統車企奧迪MMIQNX+Android奔弛MBLinux寶馬iDriveQNX+Android沃爾沃VolvoCarsQNX+Android豐田G-BOOKLinux大眾VWLinux福特SYNCQNX+Android比亞迪DiUnkQNX+Android吉利GKUIQNX+Android榮威維納斯AliOS（基于Linux）新勢力特斯拉VersionLinux+QNX鶯來NOMIQNX+Android小鵬XmartQNX+Android理想LiLinux+Android智己IMAliOS（基于Linux）賽力斯鴻蒙OS鴻蒙OS（基于Linux）極狐鴻蒙OS鴻蒙OS（基于Linux）公開資料整理當前車載OS市場大概包含著三種產品形式：一是系統廠商原有的基礎型車載OS；二是深度修改內核的定制型車載OS；三是OEM基于供應商及自身定制化ROM型車載OS。而新玩家通常以定制型系統和ROM型系統以及超級APP等方式切入車載OS市場。不同類型系統區別中國本土廠商布局嚴格意義而言，QNX、Linux和Android是“血統純正”的車載OS，也是當前市場的三大陣營。然而，市場格局仍遠遠未及終局。車載OS是汽車之魂，在面臨著“缺芯少魂”的緊迫形勢下，中國OEM及互聯網巨頭引領了這一波汽車產業電動化、智能化浪潮，例如阿里、華為、百度等基于Linux或Android內核開發操作系統，憑借各自原有業務基礎優勢的支撐，深耕布局車載OS市場。1。華為鴻蒙面向全領域，打造獨立第三方平臺鴻蒙是全世界第一個面向全場景微內核的分布式OS，其開發的初衷是為了提升操作系統的跨平臺能力，包括支持全場景、跨多設備和平臺以及應對低時延和高安全性挑戰的能力。鴻蒙自動駕駛OS微內核成為中國首個通過ASIL-D認證的OS內核。2。百度Apollo深耕多年，靜待開花結果百度是國內最早布局智能駕駛的領先互聯網企業。2020年，百度Apollo是國內唯一上榜的NR報告國際自動駕駛領導者行列的企業。截至2019年10月，百度Apollo開放平臺擁有來自全球超過90個國家的3。6萬+名開發者，170+家生態合作伙伴，開源了56萬行代碼。3。阿里AliOS以座艙切入，搶奪應用生態入口阿里在移動操作系統領域深耕已久。目前全球有近百萬輛搭載斑馬系統的互聯網汽車行駛在路上，其中包括榮威、名爵、M