家用衛生殺蟲用品行業畫像分析報告2019年8月

目 錄一、行業相關介紹 3二、產業鏈分析 3三、行業發展概況 41、全球家用衛生殺蟲用品行業發展概況 42、我國家用衛生殺蟲用品發展概況 4四、行業驅動力分析 51、國家政策支持 52、經濟持續發展、人民生活品質和環保意識逐步提高 63、技術創新將促進行業進一步發展 64、家用衛生殺蟲用品具有巨大的市場需求 65、互聯網和物流運輸的持續發展將提升企業盈利水平 6五、行業競爭分析 71、競爭格局 72、行業進入壁壘 7（1）準入壁壘 7（2）品牌壁壘 8（3）技術壁壘 8（4）資金和規模壁壘 9（5）營銷渠道壁壘 93、行業內主要企業 9六、行業發展制約因素 101、行業集中度不高 102、低價劣質產品競爭 10附件：行業技術情況 12

家用衛生殺蟲用品行業畫像分析報告一、行業相關介紹全球有記載的蚊蟲有3,000多種，我國已知的蚊蟲有360余種，蚊蟲可通過吸血傳播登革熱、痢疾、黃熱病、絲蟲病、乙腦、基孔肯雅熱等60余種疾病，是動物界中有名的疾病傳播者，對人類健康危害極大。人類驅殺蚊蟲具有漫長的歷史，我國南宋時期便有類似驅蚊棒的記載；19世紀80年代，日本開創了蚊香的集約化生產并促使其成為商品。隨著技術的進步、新型原料藥的不斷研發、應用，蚊香類家用衛生殺蟲用品已成為家庭日常生活的必備用品。二、產業鏈分析家用衛生殺蟲用品行業的上游行業主要為原料藥生產企業、塑料元件生產企業以及電子元器件生產企業，下游行業主要是商超、零售企業等日用百貨零售行業。家用衛生殺蟲用品行業受上、下游行業影響較小。在上游行業端，家用衛生殺蟲用品生產企業選擇具有原藥生產資質的企業采購擬除蟲菊酯原料藥，同時采購直插器、殺蟲劑罐等輔助材料，此類產品市場供應充足。在下游行業端，家用衛生殺蟲用品除少量通過京東、天貓等電商平臺直銷外，主要通過經銷商在商超、零售日用百貨店、社區便利店、日雜店等渠道進行銷售，該類產品為眾多家庭生活必備用品，銷售地域廣泛、銷售網點眾多，且一般未對終端銷售渠道形成單一依賴，下游零售行業對家用衛生殺蟲用品生產企業不存在明顯制約。三、行業發展概況1、全球家用衛生殺蟲用品行業發展概況從全球范圍來看，家用衛生殺蟲用品原料藥及制劑生產企業主要集中在北美、日本、歐洲等地，主要企業在該領域的經營時間長、技術實力強、市場份額高，在全球范圍內具有較高的知名度和突出的競爭優勢。在原料藥生產領域，德國拜耳（Bayer）、日本住友化學（SumitomoChemical）、美國富美實（FMC）、瑞士正先達（Syngenta）、揚農化工等企業處于國際領先地位，生產的原料藥供應主要衛生殺蟲制劑生產企業。在家用衛生殺蟲用品制劑領域，美國莊臣公司（SCJohnsonWax）、日本金鳥（KINCHO）、日本阿斯（EARTH）等企業涉足較早，產品結構豐富、創新能力較強，涵蓋驅蚊、殺蟲、防蛀等領域。日本家用衛生殺蟲用品行業在全球范圍內具有較強的代表性，值得我國企業借鑒。日本的衛生驅蚊殺蟲用品細分深入、類型豐富，如已開發出適合孕婦、嬰兒等特定人群以及不同膚質人群使用的產品；產品科技含量高、創新能力強，如各種類型的天然植物驅蚊產品、顆粒物通過空氣快速擴散附著墻面長時間驅趕蚊蟲等產品。在企業發展方面，日本家用衛生殺蟲用品主要生產企業正實施國際化戰略，在歐洲并購了部分傳統家用衛生殺蟲企業，進一步拓展全球市場。2、我國家用衛生殺蟲用品發展概況1904年，廈門建立了我國最早的蚊香廠“馥香堂”；1915年，上海建立了“三星蚊香廠”，并大量種植除蟲菊花。1949年，上海日化一廠率先采用沖模沖制技術代替人工生產蚊香，為中國家用衛生殺蟲用品工業化生產奠定了基礎。1954年，原上海市化學工業社研制出DDT蚊香。至20世紀70年代，隨著人們對盤式蚊香驅蚊效果的認可，國內需求量與日俱增，從而催生部分企業轉向生產蚊香，至1983年我國已有300多家蚊香生產企業。1983年6月，原輕工業部、商業部及愛國衛生運動委員會禁止生產、使用DDT蚊香，DDT作為蚊香有效成分被禁用后，市場上可替代的有效成分原料缺乏，市場用藥曾一度混亂。從20世紀80年代中期開始，得益于適合蚊香用的擬除蟲菊酯相繼問世，國內蚊香業發展突飛猛進，一批民營企業嶄露頭角并發展壯大。隨著《農藥管理條例》頒布實施，明確規定了蚊香為衛生用農藥的范疇，實行農藥登記制度，此時蚊香類產品的管理才步入與國際接軌的法制化時代。同時，電熱蚊香等劑型由于環保、安全等優勢逐漸上市，自動化程度較高的生產工藝逐步取代傳統工藝，生產效率極大提高。隨著人民生活水平逐漸提高，在相關部門和生產單位的相互配合和重視下，蚊香生產廠商除生產蚊香類產品外，逐漸擴大到殺蟑、鼠、螨蟲等家用衛生殺蟲用品領域。四、行業驅動力分析1、國家政策支持為規范家用衛生殺蟲用品行業發展秩序，相關政府部門出臺了一系列指導家用衛生殺蟲用品行業發展的法律、法規、規范性文件等，行業協會協助相關部門編制了產品的國家標準、行業標準等。這些法律、法規、規范性文件、國家標準、行業標準的實施，引導了行業發展方向，有利于行業內企業健康發展、有序競爭。2、經濟持續發展、人民生活品質和環保意識逐步提高近年來，隨著宏觀經濟發展，我國人均可支配收入總體穩定增長，國家統計局統計數據顯示，2018年城鎮和農村人口人均可支配收入分別達到39,251元和14,617元。隨著經濟的持續發展，人民生活水平逐步提高，人們對溫暖、舒適、健康、環保的家庭生活理念越來越重視，對家用衛生殺蟲用品的需求將持續增長。3、技術創新將促進行業進一步發展隨著新型原料藥的研發和進步，環境友好、安全健康、低碳低耗、生態環保將是家用衛生殺蟲用品的發展方向，以天然植物精油為主要有效成分的產品可能受到追捧和歡迎。4、家用衛生殺蟲用品具有巨大的市場需求據國家統計局統計數據顯示，截至2018年底，我國總人口已達13.95億人，按戶均4人計算家庭戶數已達3.49億戶，且2018年我國的人口自然增長率達到3.81‰，這是支撐家用衛生殺蟲用品消費持續穩定的重要基礎。此外，2018年國內游客數已達55億人次，接近2009年的3倍，隨著戶外運動、旅游蓬勃發展，人們對戶外驅蚊產品的需求將與日俱增，家用衛生殺蟲用品行業可能開辟新的戶外消費市場。5、互聯網和物流運輸的持續發展將提升企業盈利水平目前，電熱蚊香液等系列家用衛生殺蟲用品，由于銷售地域廣泛、跨省運輸等因素制約，國內規模生產廠商主要采取經銷商經銷的模式。隨著互聯網消費蓬勃發展，產品從出廠至送達消費者的中間環節將逐漸減少，物流運輸的持續發展、企業物流成本逐漸降低，有利于提高生產企業的盈利水平。五、行業競爭分析1、競爭格局當前，企業數量多、規模小、產業結構不合理是我國家用衛生殺蟲用品行業的特征，產業集中度較低，缺乏國際競爭力，難于與國際大公司抗衡。基于此，《農藥工業發展規劃（2016-2020年）》明確指出，通過市場主導，政府引導，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業主體地位，鼓勵通過兼并、重組、股份制改造等，實現企業大型化。目前，廣州超威日化股份有限公司、中山欖菊日化實業有限公司、河北康達有限公司等國內企業，在家用衛生殺蟲用品行業具有較高的知名度和較強的競爭力。與此同時，新頒布實施的《農藥管理條例》對農藥登記制度、生產管理制度、經營管理制度、假冒偽劣農藥定義、農藥的使用回收以及違法懲處等進行了修訂，隨著執法力度的加大，嚴格的管理和執法環境，企業違法生產、違規經營的行為將會受到嚴厲懲處，市場秩序將越來越規范，行業將向著健康、持續的方向發展。2、行業進入壁壘（1）準入壁壘家用衛生殺蟲用品屬于衛生用農藥范疇，該類產品需要根據《農藥管理條例》進行登記并取得農藥登記證，生產該類產品還需取得農藥生產許可證。（2）品牌壁壘家用衛生殺蟲用品與人體健康密切相關，安全性要求高。隨著人們收入水平和生活水平逐漸提高，安全、健康、環保的消費理念逐漸深入人心，消費者往往會選擇生產歷史悠久、質量管理體系完善、品牌知名度和美譽度較高的產品。不具備品牌優勢的新進企業需要付出較大的研發、營銷投入，并經過較長時間的市場考驗，才能在競爭中贏得消費者的青睞；而具有品牌優勢的企業，在研發創新、經營管理、人才儲備、營銷渠道等方面具有明顯的優勢，對新進企業而言，將構成品牌壁壘。（3）技術壁壘家用衛生殺蟲用品有相關的國家質量標準，且由政府部門牽頭、行業內優勢企業參與制定，新進入企業生產的相關產品必須要達到國家質量標準，同時行業內主要優勢企業創新能力強，形成了自己特有的專有技術，并對核心技術申請專利保護。家用衛生殺蟲用品一般要求高效、低毒，對人畜安全、易分解，核心技術包括低毒高活性有效成分的選用，擊倒劑、致死劑的評價篩選和匹配，生物活性測定，動物毒理學評價，基因突變測定，克服衛生害蟲耐藥性，有效成分揮發控制以及在長時間高溫環境下抗氧化與抗分解，基材參數的設計和選用、發熱器的空氣流動結構、控溫恒溫技術等，對生產企業研發、管理、生產人員的技術水平、管理水平、經驗積累等綜合素質要求較高。（4）資金和規模壁壘家用衛生殺蟲用品通常單品價格不高、單品毛利額低，生產該類產品往往需要具備規模效應，資金投入較大。規模企業可以實現統一采購、大規模生產、統一配送，降低采購、生產、運輸成本，有利于優化企業內部資源配置，提升整體運作效率。規模化的生產能力需要企業投入大量資金用于廠房和設備購置、研究開發與營運周轉，以及行業整合以實現快速擴張。新進入企業需要投入較大的資金實現規模化生產，但若不具備品牌優勢，還可能面臨產品長期滯銷的風險。（5）營銷渠道壁壘營銷渠道是實現貨物流和現金流的不斷對流，從而使企業持續獲得生存和發展動力的渠道。家用衛生殺蟲用品需要規模化營銷實現盈利，而要實現規模化銷售，需要強大的營銷網絡的建設和積淀，對營銷體系的廣度和深度要求較高。由于營銷網絡廣泛、區域跨度大，涉及訂單傳遞、產品配送、經銷商管理、售后服務等諸多環節，對企業整體管理水平要求較高。而優勢企業已經建立了廣泛完善的營銷網絡，并形成了穩定的經銷商體系，且對經銷商在同類產品上一般具有排他性約定，新進企業很難在短期內建立起符合產品定位的營銷渠道和經銷商網絡體系，這成為制約新進企業的主要壁壘之一。3、行業內主要企業國內生產家用衛生殺蟲用品的企業較多，其中規模較大的包括但不限于如下企業：六、行業發展制約因素1、行業集中度不高在電熱蚊香液等家用衛生殺蟲用品行業，產品、品牌眾多，行業集中度不高，具有規模和品牌效應的企業，需不斷提升研發水平、生產工藝，才能擺脫產品同質化競爭的不利境地。隨著技術的進步，電