鋰離子電池產業發展分析中國化學與物理電源行業協會劉彥龍主要內容2010年我國電池產業概況世界鋰離子電池市場發展現狀我國鋰電池產業發展現狀鋰離子電池市場發展趨勢中國化學與物理電源行業協會

ChinaIndustrialAssociationofPowerSources成立時間：1989年12月分支機構：鋰電池分會、酸性蓄電池分會、堿性蓄電池及新型化學電源分會、太陽能光伏分會、電源配件分會、干電池工作委員會主管部門：工業和信息化部理事長單位：中國電子科技集團公司第十八研究所2010年我國電池產業概況2010年我國電池行業概況2010年我國電池行業的銷售收入超過2630億元，化學電池的產量超過350億只，銷售收入1330億元，出口量超過245億只，出口額81億美元;太陽電池產量超過8000MW，太陽電池出口量7500MW,銷售收入1300億元，太陽電池出口額超過200億美元。

2010年電池行業主要產品產量

品種2010年鎘鎳電池（億只）5氫鎳電池（億只）10.5鋰離子電池（億只）20鉛酸蓄電池（萬KVAh）13700鋅錳電池（億只）200堿錳電池（億只）105鋰一次電池（億只）20太陽電池（MW）80002010年電池行業主要產品銷售收入（億元）品種2010年鎘鎳電池22氫鎳電池52鋰離子電池180鉛酸蓄電池890鋅錳電池92堿錳電池85鋰一次電池15太陽電池1300合計26302010年主要電池產品出口量品

種出口量（億只）2010年2009年同比增長%堿錳電池65.5256.9315鋅錳電池182.6161.4413.1鋰一次電池5.665.0811.4起動鉛酸蓄電池0.170.1330.7密封鉛酸蓄電池1.41.0533.3鎳鎘電池2.552.511.6鎳氫電池9.57.6524.1鋰離子電池11.9510.8110.5化學電源合計279.35245.613.7太陽電池2.421.6943.2合計281.77247.2913.92010年主要電池產品出口額品

種出口額（億美元）2010年2009年同比增長%堿錳電池6.024.9820.8鋅錳電池9.528.897鋰一次電池1.010.7632.8起動鉛酸蓄電池2.681.7751.4密封鉛酸蓄電池14.9610.3544.5鎳鎘電池2.422.1512.5鎳氫電池7.185.4132.7鋰離子電池37.1932.6913.7化學電源合計80.986720.8太陽電池201.971.1183.9合計282.88138.1104.8世界鋰離子電池市場發展現狀全球球二二次次電電池池市市場場預預測測預計計，，2020年全全球球鋰鋰離離子子電電池池市市場場將將超超過過8萬億億日日元元（（相相當當于于720億美美元元）），，主主要要為為電電動動車車和和便便攜攜式式應應用用，，不不包包括括儲儲能能用用電電池池。。而而2010年全全球球二二次次電電池池市市場場才才超超過過1萬億億日日元元，，約約為為90億美美元元。。全球球鋰鋰離離子子電電池池產產量量用途（百萬只）200920102011預測筆記本電腦973．61285.11446.1手機12471498.71649.6電動工具133.1230.6296.1數碼攝相機137.9171.1186.6照相機61.166.768.3數字媒體播放器90.681.884.5游戲63.572.6108.9其他359.7482.1591.2合計3066.53888.74431.3主要要鋰鋰離離子子電電池池企企業業產產量量單位：百萬只2008200920102011（預測）SANYO705.1617.9748.3829.7SONY466.2371.3472.5504.6PANASONIC179.3196.3239.5210.0MAXELL152.2111.4136.2175.8SGS45.826.525.74.5NEC34.57.24.43.2SAMSUNGSDI476.2565.1780.2988.8LGC215.2402.2586.0751.8比亞迪BYD268.7201.6159.0150.0力神LISHEN114.4169.8252.9318.6東莞新能源ATL124.8113.1135.9157.8比克BAK218.1146.7175.5203.7E-ONE51.333.827.927.6A1238.412.314.415.9LIBothers24.052.977.484.3Pouchothers48.350.764.572.0總計3142307939004498同比增長12%-2%27%15%2010年全全球球鋰鋰電電池池正正極極材材料料產產量量2010年全全球球產產量量為為53490噸UMICORE日亞亞中中國國供供貨貨量量2010年全全球球鋰鋰離離子子電電池池正正極極材材料料銷銷量量鈷酸酸鋰鋰三三元元鎳鎳酸酸鋰鋰錳錳酸酸鋰鋰磷磷酸酸鐵鐵鋰鋰2010年全全球球鋰鋰離離子子電電池池負負極極材材料料產產量量2010年全球負負極材料料構成人造石墨墨天天然石墨墨中中間相碳碳微球低低結結晶碳硅硅或或錫2010年全球鋰鋰離子電電池隔膜膜產量2010年全球鋰鋰離子電電池電解解液產量量2011年各電池池廠商為為前六大大手機商商供貨預預測（百百萬只））2011年各電池池廠商為為前六大大筆記本本電腦商商供貨預預測（百百萬只））我國鋰離離子電池池

產業業發展現現狀我國鋰離子子電池產量量2010年中國產量量（含日本本、韓國在在中國的產產量）超過過20億只，全國國鋰離子電電池產量比比2009年增長20%以上，主要要市場為手手機占60%，筆記本電電腦市場10%，電動工具具、移動DVD市場10%，電動自行行車市場3%，數碼產品品、MP3/MP4、航模、藍藍牙設備占占12%，其他5%。從全球市場場看，手機機市場占45%，筆記本電電腦市場占占35%，電動工具具市場5%，數碼產品品5%，其他10%。我國鋰離子子電池占全全球的市場場份額日本、中國國和韓國是是世界三大大鋰離子電電池生產國國，其產量量占到世界界產量的95%左右，根據據中國化學學與物理電電源行業協協會的統計計分析，2010年全球鋰離離子電池的的產量約為為50億只，日本本企業17億只（34%），韓國企企業14.5億只（29%），中國企企業16億只(32%)。根據日本IIT的統計，2010年全球產量量約為39億只，日本本占42%，韓國占38%,中國占18%。我國大量中中小企業的的產量沒有有被統計。。中日韓三國國鋰電池市市場份額變變化在與國際大大廠配套方方面，預計計2010年日本占42%，韓國占38%,中國占18%。中國的比比例在不斷斷減少，值值得關注我國前四大大企業產量量2010年我國前四四大鋰離子子電池企業業中，力神神產量為2.48億只，與2009年相比增長長接近50%。比亞迪產產量1.62億只，比克克產量1.75億只，ATL產量為1.47億只。四大大企業的產產量合計為為7.19億只,占全國總產產量的36%。我國鋰離子子電池組成成2010年我國所生生產的20億只鋰離子子電池中，，方形電池池占68%，圓柱電池池占15%，聚合物電電池占17%。從全球來來看，50億只電池中中，方形電電池占48%，圓柱電池池36%，聚合電池池占16%。我國圓柱柱電池的產產量太少。。鋰離子電池池出口2008-2010年鋰離子電電池出口量量分別為12.52億只、10.81億只、11.95億只，同比比減少13.7%和增長10.5%。2008-2010年鋰離子電電池出口額額分別為39.16億美元、32.69億美元、39.19億美元，同同比減少16.5%和增長13.7%。2010年前十大鋰鋰離子電池池出口企業業企業出口額（美元）索尼電子（無錫）有限公司389,478,637天津三星視界有限公司287,869,469松下能源(無錫)有限公司139,389,060新世電子(常熟)有限公司130,226,572樂金化學(南京)信息電子材料有限公司119,668,591廣州明美電子有限公司119,612,729三洋能源(北京)有限公司99,623,385深圳藤佳能源電子有限公司83,121,091松下能源(珠海)有限公司71,629,202翰林泰科電子（南京）有限公司67,577,3882010年鋰離子電電池前十大大出口目的的地國家和地區出口量（只）出口額（美元）香港461,601,2161,448,261,896美國45,785,734413,652,219韓國199,989,874394,479,772日本84,655,559250,543,807印度136,635,434232,840,362巴西47,974,821171,706,859臺灣29,295,820118,133,306匈牙利35,854,781101,544,974馬來西亞13,011,74856,198,626越南35,176,61053,608,734我國鋰離子子電池用正正極材料

2007200820092010總產量（噸）11800153001560027500鈷酸鋰81%69%68%60%錳酸鋰8%10%8%13%三元3%12%15%18%磷酸鐵鋰2%4%5%5%其他6%5%5%4%根據本會的的統計，2010年我國正極極材料的總總產量27500噸，其中鈷鈷酸鋰：16600噸，三元材材料：5000噸，錳酸鋰鋰：3700噸，磷酸鐵鐵鋰：1400噸，其他：：800噸。我國鋰離子子電池用負負極材料鋰離子電池池負極材料料目前仍以以碳材料為為主，包括括人工石墨墨，天然石石墨和中間間相碳微球球。我國國主要負極極材料企業業為深圳貝貝特瑞、上上海杉杉科科技、長沙沙海容等。。2009年負極材料料的產量超超過12000噸，2010年達到15000噸。其中，，2009年深圳貝特特瑞產量達達到4900噸，約占國國內市場的的40%，出口量2100噸，占國內內出口的94%。2010年貝特瑞產產量達到7600噸，成為全全球第一。。2010年杉杉科技技的產量約約5900噸。我國鋰離子子電池用電電解液目前我國主主要生產電電解液的企企業有國泰泰華榮、天天津金牛、、深圳新宙宙邦、東莞莞杉杉、汕汕頭金光、、廣州天賜賜、北京化化學試劑研研究所、蘇蘇州諾萊特特等。其中中，國泰華華榮是我國國鋰離子電電池電解液液行業中的的龍頭企業業，生產規規模僅次于于韓國三星星公司和日日本宇部公公司，成為為國內第一一大、世界界第三大鋰鋰離子電池池電解液生生產企業。。目前國內電電池生產商商電解液配配套已基本本實現國產產化，只有有少部分使使用進口電電解液。但但作為電解解液的主體體成分LiPF6，其價格較較高，成本本占電解液液成本的50％以上。目目前只有天天津金牛生生產LiPF6，2010年產量700噸，其他電電解液廠家家均從國外外進口LiPF6配制電解液液。2010年國內電解解液的產量量超過15000噸。其中，，國泰華榮榮3500噸，金牛2600噸，新宙邦邦2200噸，東莞杉杉杉2000噸，天賜1200噸。鋰離子電池池用隔膜我國鋰離子子電池生產產所需的隔隔膜材料主主要依靠進進口，2009年鋰離子電電池隔膜年年需求量超超過1.2億m2,2010年需求量達達到1.4億m2。我國隔膜膜已開始批批量生產，，但主要以以中低端市市場為主。。伴隨鋰離離子電池產產業的發展展，我國市市場上的國國產鋰電池池隔膜已逐逐漸成熟，，以河南格格瑞恩、佛佛山金輝、、深圳星源源材質、南南通天豐為為代表的國國內鋰離子子電池隔膜膜廠家迅速速成長起來來，部分廠廠家的產品品與進口膜膜相比，性性能指標已已相差無幾幾，且價格格只有進口口隔膜的1/3-1/2甚至更低。。并且，供供貨周期短短、售后服服務及時，，可真正為為客戶做到到“量身定定做”。我國鋰離子子電池用隔隔膜格瑞恩公司司是國內鋰鋰電隔膜干干法雙向逐逐次拉伸的的代表，是是國內最早早實現隔膜膜產業化生生產的企業業，在國內內手機等通通訊類市場場國產膜占占有最大份份額，目前前隔膜生產產線數量為為國內最多多。已有產產能3500萬m2/年，新增1億m2/年生產線在在建。佛山金輝公公司是國內內生產隔膜膜濕法工藝藝生產的代代表，是國國內最早實實現濕法產產業化生產產的企業。。產能1200萬m2/年，在建4000萬m2/年產能。深圳星源材材質公司是是國內唯一一擁有干法法單向拉伸伸和濕法生生產工藝的的企業，干干法復合膜膜產品得到到動力電池池廠的廣泛泛認可。已已有產能5000萬m2，在建5000萬m2/年產能。南通天豐公公司是國內內唯一擁有有干法單向向、雙向同同步拉伸工工藝的企業業，是國內內最早從事事鋰電隔膜膜研發的企企業之一，，是隔膜行行業國家級級研發、產產業化基地地。生產的的多層復合合膜得到國國內外市場場的廣泛認認可，尤其其在動力電電池應用方方面效果尤尤佳。已有有產能3000萬㎡/年，在建7000萬㎡/年產能。我國鋰離子子電池在筆筆記本電腦腦市場份額額有限惠普筆記本本4600萬部，需求求電池2。94億只，三星星1.12億只，占38%；LG化學1.08億只，占36%；三洋5400萬只，占18%。ACER筆記本4500萬臺，需求求電池2.58億只，三洋洋1.2億只，占43%；松下4800萬只，占18%；索尼4400萬只，占17%；三星3600萬只，占14%。Dell筆記本3000萬臺，需求求電池1.83億只，三星星7200萬只，占39%；LG化學5200萬只，占28%；三洋4800萬只，占26%。TOSHIBA筆記本2000萬臺，需求求電池1.26億只，三洋洋5600萬只，占44%；松下4000萬只，占31.7%;LG化學2200萬只，占17%。LENOVO筆記本2100萬臺，需求求電池1.25億只，三洋洋4800萬只，占38%；索尼3200萬只，占25.6%；LG化學2500萬只，占20%；松下1200萬只，占9.6%。2010年全球前六六大筆記本本電腦廠商商的前三大大電池供應應商均沒有有中國廠商商中日韓美動動力電池企企業采用不不同的材料料體系國家企業正極材料中國大陸力神磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰中國大陸比克磷酸鐵鋰中國大陸光宇磷酸鐵鋰中國大陸比亞迪磷酸鐵鋰中國大陸ATL（新能源）磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰中國臺灣有量磷酸鐵鋰、三元NCM、錳酸鋰中國臺灣蘭陽磷酸鐵鋰中國臺灣必翔磷酸鐵鋰中國臺灣昇陽磷酸鐵鋰中國臺灣能元磷酸鐵鋰、錳酸鋰日本東芝錳酸鋰日本松下三元NCM/NCA、鎳氫電池日本三洋三元NCM、鎳氫電池日本SONY磷酸鐵鋰日本NEC錳酸鋰韓國LGC錳酸鋰韓國SBL(三星與BOSCH合資)錳酸鋰美國A123磷酸鐵鋰美國江森自控（Johnson-control）三元NCA美國EnerDel錳酸鋰、三元NCM在動力電池池開發方面面，中國企企業以磷酸酸鐵鋰為主主。日韓企企業以錳酸酸鋰和三元元為主鋰離子電池池

市場發發展趨勢作為小型便便攜式設備備應用:鋰離子電池池將繼續增增長2011年將會有15%增長，達到到45億只電池，，應用將會會擴張，其其中平板計計算機需要要的薄型軟軟包裝電池池需求大增增！作為小型便便攜式設備備應用:筆記本電腦腦用鋰離子子電池需求求持續增長長一般計算機機都青睞2.2Ah18650電池，價格格低廉！作為小型便便攜式設備備應用:2010年三星小型型電池產量量成為世界界第一–他們采用高高速度生產產線、中國國便宜的材材料以及戰戰略投資（（不屈不撓撓）超越了了日本供應應商–2011年三星的目目標是10億電池–LGC目標是占據據老二的位位置，而且且還要追逐逐利潤–三洋和松下下聯姻是1+1=1.9，顯然出人人意料的不不是太差手機市場增增長9%，達到14.14億部手機用鋰離離子電池智能化和觸觸摸屏化將將保證手機機出貨量穩穩步增長，，2009年，全球手手機的總出出貨量約為為11.7億部，其中中智能手機機約1.8億部。2010年，手機的的總出貨量量約為13.8億部，智能能手機成為為市場熱點點，出貨量量超過2.5億部，市場場份額達到到了近20%。據預計到2015年，智能手手機年出貨貨量將達到到8億部左右，，今后五年年復合增長長率將達25%。在智能手手機的需求求快速增長長的帶動下下，手機總總出貨量在在2015年將達到約約18億部。除智智能化外，，手機的觸觸摸屏化也也是不可逆逆轉的發展展趨勢。在兩種趨勢勢的作用下下，預計今今后幾年手手機的出貨貨量有望維維持9%左右的增速速穩定增長長。筆記本計算算機將增長長16%，達到2.13億臺筆記本電腦腦用鋰離子子電池便攜化和平平板化潮流流拉動電腦腦用鋰離子子電池需求求快速增長長，個人計算機機PC產品主要包包括臺式機機、筆記本本、上網本本以及平板板電腦等，，PC領域未來的的高速增長長將來自于于筆記本、、上網本和和平板電腦腦等便攜式式電腦。2010年，全球PC出貨量約為為3.5億臺，同比比增長14%，其中便攜攜式電腦出出貨達到了了約2億臺，逐漸漸成為PC業的主流。。進入后PC時代，便攜攜式電腦取取代臺式電電腦的趨勢勢將越來越越明顯，特特別是平板板電腦在未未來將高速速增長。據iSuppli預測，2010年、2011年和2012年，iPad出貨將分別別達到1480萬臺、4370萬臺和6330萬臺，三年年復合增長長率將在60%以上。隨著著蘋果iPad產品的巨大大成功，全全球刮起了了平板電腦腦風暴，各各大PC廠商紛紛推推出平板電電腦，戴爾爾、三星、、惠普、聯聯想、東芝芝、華碩、、宏基等幾幾乎全部推推出自己的的平板電腦腦產品。另另據Gartner預測，未來幾幾年，平板電電腦將呈爆發發式增長態勢勢。其中，2010年全球平板電電腦的銷量可可達約2000萬臺，2011可增長至5600萬臺，2012年將突破1億臺，到2014年更將突破2億臺，增長強強勁。如以平均每部部平板電腦用用鋰離子電池池20wh計，預計2011年平板電腦用用鋰離子電池池的年新增市市場容量將達達到40億元左右，到到2015年的年市場容容量將達到180億元左右，近近幾年的復合合增長率將達達45%。電動工具走出出了低谷,將加速向鋰離離子電池轉移移電動工具用18650電池比筆記本本計算機有較較好的利潤率率，受到電池池供應商的關關注我國電動自行行車對鋰離子子電池有巨大大需求我國是世界上上最大的電動動自行車生產產國和消費市市場，2010年中國電動自自行車保有量量接近1.5億輛,當年新增2800萬輛以上,預計2012年保有量將達達到2億輛。目前97%以上為鉛酸蓄蓄電池電動自行車升升級換代產品品將大量采用用輕型合金車車架和鋰離子子動力電池。。今年以來，，隨著鋰離子子電池價格下下降和消費者者對鋰離子電電池整個使用用壽命經濟性性認識的提高高，特別是今今年以來，我我國鉛酸蓄電電池產業遇到到的環保專項項治理行動，，造成60-70%的鉛酸蓄電池池企業停產，，致使電動自自行車用鉛酸酸蓄電池供不不應求，為鋰鋰離子電池在在電動自行車車上的應用提提供了巨大的的市場需求。。電動自行車用用鋰離子電池池2010年，我國鋰離離子電池在電電動自行車領領域內的市場場份額還不到到3%。2010年鋰離子電池池電動自行車車產量約70萬輛。預計2011年電動自行車車用鋰離子電電池將增長50%-100%，鋰離子電動動自行車有望望達到150萬輛，電動自自行車用鋰離離子電池的年年新增市場容容量將達到約約15億元。如果到2015年，鋰離子電電池在電動自自行車領域份份額超過10%，產量將超過過280萬輛，鋰離子子動力電池年年新增需求將將超過20億元。通信后備電源源用鋰離子電電池通信后備電池池未來主要受受益于通信行行業投資加速速。目前大部部分都使用閥閥控密封鉛酸酸電池，該電電池容量范圍圍在50Ah到3000Ah之間，隨著通通信網絡的發發展，通信網網絡需要的電電池容量范圍圍將發展到26Ah至3000Ah。在部分小容容量電池領域域，閥控鉛酸酸電池將會遇遇到鋰離子電電池的強力競競爭，例如在在3G通信市場中，，光纖入戶系系統所需電池池容量約為10Ah，大容量的鋰鋰離子電池可可以滿足系統統需要；在戶戶外通信電源源中，也可以以使用100Ah以下的大容量量鋰離子電池池。鋰離子電池在在溫度適應性性、重量和儲儲能等方面的的優勢都是鉛鉛酸電池難以以比擬的。雖雖然目前鋰離離子電池的價價格仍較高，，是現有鉛酸酸電池的3倍以上。隨著著鋰離子電池池成本的下降降，情況可能能有所改變。。通信用后備備電池替換周周期為3-5年，總的采購購金額約占電電信固定資產產投資的2%至3%。2010年，我國電信信業投資額約約為3200億元，十二五五期間，預計計我國電信業業投資將達到到2萬億元的規模模，平均每年年約為4000億，對應每年年的新增通信信后備電池每每年在100億元左右。假假設鋰離子電電池的市場份份額從4%開始逐年遞增增，預計2011和2015年，國內通信信后備電源用用鋰離子電池池的年新增市市場容量將分分別達到約5和16億。通信后備備電源領域將將是鋰離子電電池的又一新新的應用領域域。市場發展新熱熱點：新能源源汽車-在電動車輛，，包括混合電電動車、插電電式混合電動動車和純電動動車中具有關關鍵地位電動汽車用鋰鋰離子電池電動汽車是未未來鋰離子電電池的最大市市場，世界各各國都在加緊緊研發，除中中國外，全球球各國，特別別是發達國家家的新能源汽汽車進程已經經開啟，包括括美國、日本本、韓國以及及歐洲各國。。我國節能與新新能源汽車示示范推廣城市市從2009年的13個城市擴大到到25個城市，6個城市啟動私私人購買新能能源汽車補貼貼試點工作。。按照《節能與新能源源汽車產業發發展規劃（2011-2020年）》草案，到2015和2020年，我國插電電式和純電動動汽車保有量量的將達到50萬輛和500萬輛。到2015年，我國中/重度混合動力力車保有量達達到100萬輛，到2020年，年產銷量量達到300萬輛。新能源源汽車將是未未來幾年鋰離離子電池最大大的市場，但但從目前應用用情況看，鋰鋰離子電池仍仍然面臨巨大大的挑戰，價價格有待大幅幅降低，性能能要求大幅提提高，系統壽壽命要求更長長。世界PHEV/BEV車輛與電池市市場發展預期期世界PHEV/BEV車輛與電池市市場發展預期期按照上圖所示示，主要預期期市場數據歸歸納如下：2020年全球電動車車市場：1000萬輛日本、美國與與歐洲加在一一起占了主體體，達到800萬輛(100萬采用氫鎳的的HEV，其余為鋰離離子電池)中國200萬輛，是預計計整個2000萬輛車中的10%其中–預計有純電動動車493萬輛汽車鋰離