2010.111小型轎車市場分析報告22第一部分小型轎車在乘用車的市場地位第二部分小型轎車市場銷量分析第三部分小型轎車用戶群體分析目錄33第一部分小型轎車在乘用車的市場地位第二部分小型轎車市場銷量分析第三部分小型轎車用戶群體分析目錄整體乘用車處于高速成長期，各細分市場的量均呈現不同程度的增長，小型轎車增長相對緩慢小型轎車在乘用車的市場地位42004-2010年8月乘用車各級別銷量趨勢圖注數據來源中國汽車工業協會

13001033676630516313245乘用車總體單位/萬輛小型轎車在乘用車的市場地位受緊湊型轎車的擠壓，小型轎車在乘用車的份額呈現出小幅下降趨勢52004-2010年8月乘用車各級別市場份額趨勢圖小型轎車在乘用車的市場地位自主品牌在中低端汽車市場的開發相對成功，自主品牌在小型轎車市場占據半壁江山，合資品牌小型車推出速度加快，對自主品牌形成壓力62010年8月乘用車各級別在售車型分布圖微型轎車整體銷量占5.3%自主品牌車型10款,微型車共計12款自主品牌銷量占微型轎車總銷量約85%F0和QQ3占47%小型轎車整體銷量占19.7%自主品牌車型33款,小型車共計53款自主品牌銷量占小型轎車總銷量約46%夏利、悅翔和自由艦約占18%緊湊型轎車整體銷量占42.2%自主品牌車型28款,小型車共計66款自主品牌銷量占緊湊型轎車總銷量約23%F3、榮威550和奔騰約占21%自主品牌占比其它車型占比7小型轎車在乘用車的市場地位小型轎車未來的成長空間有潛力小型車是乘用車重要細分市場之一。我國二三線市場的快速發展，對價位適中，品質良好，時尚個性小型車的發展提供了巨大的成長空間政策支持我國鼓勵小排量汽車發展的政策不斷出臺，刺激小型轎車的需求購車群體年輕化，理性化購車群體年輕化、節能環保意識的增強、成品油價格的上漲、道路擁堵，停車難均對小型車的發展提供了利好因素新車型推出廠家車型平臺布局不斷延伸，精品小型車不斷推出，刺激需求目標群體對小型車安全性，動力性，高品質，適中價位提出了更高的要求居民購買力增強我國進入汽車社會的高速成長期，工新階層的購買力不斷增強，對小型轎車的需求隨之不斷增加88第一部分小型轎車在乘用車的市場地位第二部分小型轎車市場銷量分析第三部分小型轎車用戶群體分析目錄92004-2010年8月乘用車各級別市場份額趨勢圖周末風樂騁利亞納雨燕206威姿威樂QQ6威志POLO雅紳特思迪雪鐵龍C2金剛夏利奇瑞A1風華銳歐馬2天語驪威雅力士新飛度同悅炫麗夏利N馬2勁翔MG3嘉年華晶銳迷迪金鷹SOUL207酷熊天語三廂新嘉年華丘比特同悅RS威馳風云2瑪弛凌傲威志V2新賽歐小型車細分市場近年來推出的小型車車型分布圖廠家對小型車開發越來越重視，精品小型車越來越多，競爭加劇小型車細分市場-按車系自主品牌小型車銷量基數大，銷量增長的絕數數量大幅領先美系及韓系的小型車增長較快，歐系波動起伏顯著，日系車增長相對乏力102006-2010年8月不同車系小型車銷量趨勢圖單位/萬輛小型車市場中中，自主品牌牌小型車占據據半壁江山，，日系車近兩兩年下滑形式式明顯，美系系車和韓系車車和歐系車不不斷推出有競競爭力的車型型，份額小幅幅上升，對自自主品牌小型型車形成壓力力112006-2010年8月不同車系系小型車市場份份額趨勢圖小型車細分市市場-按車系自主日系美系歐系韓系自主品牌小型型車與合資品品牌小型車價價位區隔明顯顯，自主品牌牌的平均價位位區間在6萬元以下，，6-8萬元元自主品牌精精品小型車有有機會12不同車系小型型車平均價位位區間分布圖圖注：賦予銷量量權重后的價價位分析小型車細分市市場-按車系單位/萬元2010年前8月不同廠家家小型車銷量量份額圖13小型車細分市市場-按廠家小型車廠家銷銷量的集中度度低，市場競競爭比較激烈烈自主品牌面臨臨越來越大的的壓力14小型車細分市市場-按品牌第一梯隊：夏夏利第二梯隊：波波羅，驪威，，悅翔，新賽賽歐第三梯隊：自自由艦、樂風風、雅伸特、、新嘉年華、、天語、金剛剛、風云、炫炫麗、雨燕第四梯隊：威威志、海景、、威馳、銳歐歐、羚羊等2010年前前8月不同品牌小型型車銷量排名名自主品牌的小小型車價位集集中在4.5-7.5萬元，占占據80%合資品牌的小小型車價位位集中在8-12萬元元15小型車各品牌牌價位分布圖圖小型車細分市市場-按品牌自主品牌新賽歐搶奪自自主品牌小型型車傳統市場場美系歐系日系韓系16單位/萬元2010年前前8月暢銷品牌小型型車銷量與價價位圖小型車細分市市場-按品牌自主品牌車型型在品質不斷斷提升同時，，車型種類豐豐富，競爭力力增強合資品牌小型型車品牌優勢勢突出，名利利雙收合資品牌下探探與自主品牌牌直接競爭17小型車細分市市場-按尺寸長度：mm軸距：mm軸/長比0.63車長在：3800-4000mm軸距在：2400-2500mm車長在：4100-4300mm軸距在：2450-2550mm18合資品牌主流流平均價位在8-11萬元元自主品牌主流流平均價位在在7萬元以下不同排量的小小型車之間價價位呈現梯隊隊變化合資品牌各排排量的小型車車價位顯著高高于自主品牌牌小型車細分市市場-按排量19小型車細分市市場-按排量小型車的主流流排量為1.5L、1.3L、1.4L1.5L份額額顯著上升趨趨勢，1.0L、1.3L份額減少少2009201020202009年不不同區域小型車上牌量量分布圖按省份分成三三大類華東和華北地地區銷量占約約55%，經濟濟實力較強，，需求旺盛按省份分成三三大類華南和華中地地區銷量占約約17%，也有有一定的經濟濟實力，有潛潛力按省份分成三三大類西北、西南及及東北地區銷銷量占約28%，，經濟實力較較弱，車價敏敏感小型車細分市市場-按區域數據來源：公公安部2009年小小型車上牌量量，下同2121按省份分成三三大類東北地區，自自主品牌比重重最高，70%以上，，但銷量偏低低華北地區，銷銷量可觀，且且自主品牌所所占在60%左右，，是優勢區華東銷量最高高，自主品牌牌所占比例只只40%，品牌牌觀念強，德德、美系車占占優勢華南銷量偏低低，自主品牌牌所占比例低低，不到40%，日系系車比重顯著著高小型車細分市市場-按區域2009年不不同區域不同同車系小型車上牌量量分布圖2222第一部分小型轎車在乘用車的市場地位第二部分小型轎車市場銷量分析第三部分小型轎車用戶群體分析目錄23“80”后人群規模模大約為2.2億人，25歲及以上的的80后已經超過過8000萬。其中已已大學畢業業的80后超過1700萬，這是一一個十分龐龐大的群體體。“80后”日漸成為中中國汽車市市場的主力力消費人群群國家信息中中心資源開開發部調研研表明，現現在80后購車的比比例超過3成，未來幾幾年這一比比例還將不不斷提高，，10年后這一比比例將超過過7成。“80”后后是購車主主力，更是是小型車的的購車主力力，約占整整體的60-70%“70”后后中后期也也占據了近近20%的的份額小型車用戶戶群體-年齡結構構24小型車用戶戶群體特征征-生長背景景“80后””是在市場經濟、、全球化、、互聯網快快速發展、、信息高速速流通大背背景下成長長的一代，，處于我國國經濟建設設快速發展展的時期“80后”群體多數是是獨生子女女，他們在在家庭中備備受寵愛，，甚至集幾幾代家長的的寵愛于一一身父母是現在在社會的中中堅力量，，是第一批批享受改造造開放結果果的社會群群體，物質質條件改善善大多經受過過良好教育育，一般都都取得大學學學歷朋友圈子很很大，家庭庭圈子很小小。25小型車用戶戶群體特征征-總體特征征在80后形成了強強烈的自我我意識，敢敢于表現，，獨立自信信，自我中中心主義，，但缺乏堅堅忍、毅力力和抗挫折折能力對新事物有有著極強的的接受能力力，同時也也對時尚、、個性有著著強烈的追追求形成凡事以以個人為中中心的思想想，個性獨獨特，，對對別人的關關愛和感受受考慮少喜歡冒險，，追求挑戰戰，消費超超前觀念前衛，，享受生活活，思想開開放對各種風險險感受不強強，很難抵抵御各種誘誘惑有些叛逆和和消極情緒緒，做事不不按計劃，，討厭按部部就班過度信賴百百度和谷歌歌的權威26小型車用戶戶群體特征征-事業發展展80后正處于人人生的青春春期，精力力旺盛，事事業處于上上升階段，，但收入普普遍不高，，經濟能力力有限，面面臨社會壓壓力和挑戰戰較大80后具有職場場上多變，，經常跳槽槽，投資意意識強的特特點。據網網上白領調調查顯示，，在跳槽的的人群中，，80后最為頻繁繁，6年內人均跳跳槽2.4次，目前80后只有32%在從事第一一份工作，，68%換過工作80后顯示出比比上一代更更強的投資資意識，網網上開店當當老板，購購置房產（（不僅是作作為住處）），投資股股票與基金金，保險、、儲蓄與教教育投資，，都是80后的選擇2780后雖然錢包包并不很鼓鼓，但他們們的消費觀觀念更加前前衛，追求求自我、熱熱衷時尚，，所以他們們的消費能能力也不容容小視。按按照麥古尼尼（McGuire）的需要分分類，80后是明顯的的屬于自我我表現的需需要和追求求新奇的需需要這兩類類人群沒有形成理理性消費的的觀念，他他們不是量量入為出，，而是量出出為入，具具有高購買買沖動，要要求品牌體體現的特性性符合自我我的特性才才會喜歡。。在80后人群中，，“實用主義”已經被“時尚＋流行行”取代。53.4％的80后更喜歡“流行時尚”的產品，53.5%的80后“喜歡追求流流行、時尚尚與新奇的的東西”，46.1%的80后“喜歡被認為為是更加時時尚的人”。小型車用戶戶群體特征征-消費特征征2880后成長的時時代是我國國經濟建設設快速發展展的時期，，成長于優優越物質條條件下的80后一代，消消費意識迅迅速增強。。很多80后都會沖動動或者非理理性的購買買一些自己己并不需要要的產品（（36.4%）只有30.9％的人喜歡歡最便宜的的產品。新品牌可能能在80后群體里迅迅速傳播，，因為大多多數80后都喜歡嘗嘗試新品有35％的80后傾向于購購買雖然貴貴一點的國國外品牌，，但也有38.3%的80后更愿意購購買國產品品牌，尤其其是更具民民族特色的的品牌。80后會常常換換新的東西西，37.1%的80后不愿意去去修理壞了了的產品。。網絡是傳播播新鮮事物物最有效的的媒介方式式，80后具有廣泛泛的網絡使使用范圍和和較高的使使用頻率，，調查發現現，網絡已已經成為80后尋找資訊訊的主要手手段由于年紀尚尚輕，消費費經驗有限限，80后在維護自我我消費話語語權的基礎礎上，往往往容易受意意見領袖或或受輿論環環境的影響響，同學、、同事、網網友口碑、、博客、MSN、GOOGLE搜索構成的的非正式化化的信息交交流，幾乎乎成為他們們之間對某某種產品、、某種品牌牌最權威的的消費指導導。小型車用戶戶群體特征征-消費特征征29高消費高消費者，，但不一定定是支付者者。“80后”的消費能力力很強，但但是，由于于收入水平平相對低于于消費能力力，“月光族”、“啃老族”等“80后”群體也誕生生了。超前消費花明天的錢錢，圓今天天的夢。和和上一輩人人克勤克儉儉的消費觀觀念不同，，“80后”超前消費意意識迅速崛崛起。刷卡卡，已經從從一種消費費方式上升升到一種生生活方式象征性消費費情調、心情情、氛圍、、情感和認認同，這些些精神層面面的因素是是“80后”所看看重重的的，，所所謂謂玩玩的的是是情情調調，，追追的的是是新新潮潮。。體驗驗式式消消費費體驗驗式式消消費費更更關關注注通通過過良良好好的的服服務務為為顧顧客客提提供供舒舒適適的的商商品品體體驗驗環環境境，，以以獲獲取取對對商商品品的的認認同同感感，，這這種種模模式式頗頗得得“80后”的喜喜歡歡。。網上上消消費費網上上購購物物在在這這幾幾年年經經歷歷了了井井噴噴式式增增長長，，作作為為第第一一批批網網上上購購物物的的踐踐行行者者和和支支持持者者，，網網絡絡消消費費已已成成為為“80后”日常常生生活活不不可可缺缺少少的的一一部部分分。。小型型車車用用戶戶群群體體特特征征-消消費費特特征征30外型型要要求求時時尚尚、、個個性性、、動動感感。。互聯聯網網的的快快速速發發展展、、信信息息的的高高速速流流通通，，讓讓“80后”一代代的的生生長長環環境境中中也也充充滿滿各各種種時時尚尚元元素素。。大大多多經經受受過過良良好好教教育育的的他他們們對對新新事事物物有有著著極極強強的的接接受受能能力力，，同同時時也也對對時時尚尚、、個個性性有有著著強強烈烈的的追追求求。。因因此此新新鮮鮮、、時時尚尚、、有有個個性性的的商商品品對對“80后”格外外有有吸吸引引力力配置置，，不不求求豐豐富富但但要要隨隨心心盡盡意意，，傾傾心心娛娛樂樂設設備備，，舒舒適適配配置置，，科科技技配配置置。。成長長在在物物質質生生活活日日漸漸豐豐富富的的時時代代，，“80后”也更更懂懂得得享享受受生生活活，，對對他他們們而而言言，，GPS、MP3、多多碟碟CD播放放器器等等娛娛樂樂設設備備要要求求必必備備，，車車鑰鑰匙匙、、方方向向盤盤，，儀儀表表臺臺樣樣式式都都要要求求展展示示個個性性，，有有未未來來感感，，體體現現自自身身品品位位。。經濟濟型型轎轎車車是是首首選選有調調查查顯顯示示，，在在選選擇擇的的價價位位區區間間上上，，有有32.19%的人人選選擇擇10萬-15萬價價格格區區間間的的汽汽車車，，31.35%的人人選選擇擇5萬-10萬元元價價位位的的車車子子，，5萬以以下下的的僅僅占占4.48%。“80后”的消消費費主主力力在在8萬以以內內。。男性性重重注注動動力力操操控控，，女女性性偏偏重重時時尚尚舒舒適適調查查顯顯示示，，25.65%的受受訪訪者者表表示示最最注注重重汽汽車車