鐵礦石進口貿易實務及市場分析中鋼貿易有限公司錢進二〇一三年九月主要內容一、鐵礦石進口業務流程二、鐵礦石銷售業務流程三、四季度鐵礦石市場分析2主要內容一、鐵礦石進口業務流程二、鐵礦石銷售業務流程三、四季度鐵礦石市場分析3進口業務流程鐵礦石進口業務可分為6個操作階段，即報盤洽談、合同簽約、租船保險、開立信用證、報關報檢、財務核算。進口業務流程（一）、報盤洽談標準報盤包括1.貨物名稱、出產礦山。2.貨物規格、數量。3.貨物價格、獎罰標準。4.裝港、裝期、卸率及滯速費率。5.其他特殊要求（如有），例如無承兌手續費由誰承擔。6.報盤效期。進口業務流程（二）、合同簽約根據租船方的不同，進口合同可分為CFR/CIF合同和FOB合同。進口業務流程CFR/CIF合同要點：1合同號及簽訂日期2合同雙方名稱及聯系信息。3貨物描述：品名、產地、裝港、卸港、裝期、數量、貨品規格。4價格及獎罰。5議付條款、首款和尾款所需單據。6裝卸港品質差異解決方式。7運輸及卸港條款。8保險條款。9不可抗力條款。10風險與所有權轉移。11貨物損失賠償條款。12仲裁及法律條款。13其他條款。14雙方授權人簽字及簽章。進口業務流程CFR/CIF合同要點：1合同號及簽訂日期2合同雙方名稱及聯系信息。3貨物描述：品名、產地、裝港、卸港、裝期、數量、貨品規格。4價格及獎罰。5議付條款、首款和尾款所需單據。6裝卸港品質差異解決方式。7運輸及卸港條款。8保險條款。9不可抗力條款。10風險與所有權轉移。11貨物損失賠償條款。12仲裁及法律條款。13其他條款。14雙方授權人簽字及簽章。FOB合同與CFR/CIF合同的要點區別主要在于第7點，FOB合同的第7點為運輸及裝港條款。進口業務流程（三）、租船保險

跟蹤備貨。供應方有義務及時通知買方裝港備貨情況，但較難在合同中將這一義務量化。買方須主動跟蹤備貨情況，如發現問題，及時處理。合同履行過程中，租船和登記報船信息這一環節，CFR/CIF和FOB合同有著很大區別：CFR/CIF合同是由發貨人（供應商）租船，而FOB合同是由收貨人（買方）租船。進口業務流程CFR/CIF合同項下，供應商在簽訂合同后將租用的船只信息報給買方，買方根據所報的船舶信息，判斷船只是否符合國內卸港要求。如符合，將接受供應商所報船只；如不符合，可提出合理原因，要求供應商換船，直到買方接受船只為止。FOB合同項下，由買方租船，將具體裝期、貨量、裝卸港條件等要求報給船運公司后，由船運公司對該航程報價和報出船只。買方將船運公司所報船只發給供貨方，須經裝港港務局確認合格，方可被接受。同時買方與船運公司議價，確定租船價格。進口業務流程程辦理保險。分兩個步驟驟進行：第一步是進行預保，即要在船只只靠上裝港泊泊位之前投保保，以規避任任何潛在風險險。無論是FOB合同（由買方方租船），還還是CFR合同（由供應應商租船），，均由買方辦辦理保險，而而CIF合同由供應商商辦理保險。。預保險是以以合同數量和和合同金額為為依據的。第二步是辦理實保，即在船只裝貨貨完畢后，根根據實際提單單數量和實際際發票金額將將預保轉成實實保。進口業務流程程（四）、開立立信用證信用證是買賣雙方的的結算方式。。買方在開立立信用證時，，除貨物規格格、價格、付付款比例、交交貨期限等主主要條款外，，還應對貨物物掉品、船期期延誤、裝港港單據出現重重大缺陷等可可能觸發拒收收貨物的情況況進行規定，，以保障自己己的合理利益益。審單付匯是指在信用證證開立后，供供應商在信用用證項下提交交裝港單據和和卸港單據。。一般情況下供供應商先提供供裝港單據進進行首款結算算，卸港單據據在尾款結算算時使用。裝港單據包括括首款發票、、提單、質量量證、重量證證、原產地證證；卸港單據據包括尾款發發票和CIQ報告。如果供供應商所提交交單據與信用用證要求不一一致，即產生生不符點，買買方有權拒付付。進口業務流程程（五）、報關關報檢船只裝貨完畢畢開出后，買買方須指定卸卸港船代及貨貨代，同時備備齊所需文件件遞交給海關關，如采購合合同、裝港單單據復印件，，做預報關。。一旦船到卸卸港，買方應應及時拿到裝裝港單據原件件做實報關。。國內卸港法法定CIQ（中華人民共共和國出入境境檢驗檢疫局局）作為商檢機構構，如有特殊殊情況，合同同雙方協商。。進口業務流程程（六）、財務務核算財務核算是將采購成本本折算成貨物物落地后的實實際人民幣成成本，以便與與人民幣銷售售價格相比較較。計算方式式舉例如下：：含8%水分的PB粉，采購價120美元/干噸。卸港港港使費35元/濕噸，進口關關稅率17%，美元兌人民民幣匯率6.25。開證費率和和銀行其它費費率共計0.15%，三個月貸款款利率5.6%/年。以PB粉港口車板交交貨為例，成成本如下：粗算成本為(120×（1-8%）×6.25+35)×1.17=848.25/濕噸銀行費用和融融資成本為(120×0.15%+120×5.6%/4)×6.25×（1-8%）=10.695/濕噸實際成本為848.25+10.695≈859/濕噸進口業務流程程糾紛解決糾紛既包括貨物數數量差異、貨貨物品質差異異等貨物本身身差異，還包包括議付單據據糾紛，付款款糾紛，以及及一些重大風風險產生的糾糾紛（如不可可抗力，但買買賣雙方理解解存在差異））。糾紛解決決可通過買賣賣雙方協商解解決，如不能能達成一致，，應依據合同同要求進行仲仲裁或進入法法律程序。通通常情況下，，在海外采購購中，受地域域及國別的影影響，仲裁和和法律方式既既耗時耗力，，也較難達到到效果。合同同雙方通常是是協商解決，，或無法解決決。所以在采采購時，一定定要嚴格防范范各種風險，，盡量減少糾糾紛的產生，，以預防為主主。主要內內容一、鐵礦石進進口業務流程程二、鐵礦石銷銷售業務流程程三、四季度鐵鐵礦石市場分分析16（一）、主要要客戶情況：：按客戶的原料料采購情況可可以分為三類類：1、長協礦比較較充足的大鋼鋼廠以以產量排排名比較靠前前的大鋼廠為為主，這一類類客戶在市場場上采購主要要是調劑品種種、調劑到貨貨時間、彌補補長協礦或未未執行的長協協的缺口，采采購的品種基基本為主流礦礦，采購方式式多樣，期貨貨、現貨、人人民幣、美元元均有，傾向向于美元和人人民幣期貨采采購。進口礦國內銷售業務2、長協礦有有較大缺口口的中型鋼鋼廠規模一般在在500萬噸左右，，這類客戶戶長協礦的的缺口比較較大，會比比較持續穩穩定的從市市場上采購購期貨、現現貨，采購購的品種基基本為主流流礦，合作作對象一般般是經營規規模較大的的貿易公司司。3、長協礦很很少或者沒沒有長協礦礦的中小工工廠規模一般在在兩三百萬萬噸，原料料來源基本本是在市場場采購，通通常以現貨貨采購為主主，可能階階段性地購購買整船期期貨，對貨貨物的品種種、價格接接受性都較較前兩者高高。（二）、進進口礦銷售售方式主要有以下下三種：1、人民幣現現貨銷售在2004年前后隨著著鐵礦石市市場升溫開開始成規模模出現的貿貿易方式。。在單邊上上行的鐵礦礦石市場行行情中，交交易規模曾曾經非常大大，但隨著著鐵礦石指指數定價的的采用和市市場波動劇劇烈程度增增加，現貨貨銷售的經經營風險越越來越大。。2、人民幣期期貨銷售包括當期背背對背銷售售和建立短短期庫存后后銷售，貨貨物周轉快快，有利于于資金周轉轉，經營風風險相對較較小，但利利潤也比較較微薄。從從理論上講講，賺取的的是代工廠廠對外訂貨貨、租船、、卸貨等環環節的服務務費和短期期市場波動動的利潤。。但是由于于市場經常常出現倒掛掛，未必能能夠穩定的的開展此類類業務。人人民幣匯率率變化、客客戶違約對對于此類利利潤率較低低的業務影影響很大。。3、美元期貨貨銷售目前，很多多工廠人民民幣授信額額度緊張，，美元額度度相對充足足，加上對對人民幣升升值的預期期，越來越越多的客戶戶傾向于以以美元采購購貨物。在在市場倒掛掛時，美元元價格往往往可以比人人民幣銷售售容易實現現，且采銷銷價差相對對較高。1、報盤、協協商條款報盤與協商商分為正式式和非正式式兩種形式式。一般與與中小客戶戶報盤方式式采用非正正式報盤形形式，通過過口頭、郵郵件、傳真真等方式，，不報實盤盤，雙方隨隨時溝通，，達成一致致后簽訂合合同。以大大鋼廠為主主的部分客客戶要求報報實盤，以以傳真形式式詳細描述述貨物的規規格、數量量、價格、、交貨方式式、結算方方式、報盤盤有效期等等，對方確確認或回復復還盤。非非正式報盤盤雙方可以以隨時協商商價格、數數量等條款款，相對靈靈活、主動動，正式報報盤及對方方的還盤有有法律效力力，但需要要在一定時時間內鎖定定貨量，鎖鎖定期間影影響公司的的銷售節奏奏把握，比比較被動，，效率也較較低。（三）、銷銷售流程(詢盤)報盤—協商商—訂立合合同—合同同履行—結結算—關閉閉合同2、訂立合同買賣雙方達達成成交意意向后，簽簽訂銷售合合同，合同同中包含貨貨物品種、、規格、價價格、交貨貨地點、交交貨期、保保證金(或定金)、提貨方式式等主要條條款。此外外合同中還會規定解決爭議、、訴訟等條款，這些條款款雙方在洽洽談業務時時一般不會會涉及。3、合同履行行進口鐵礦石石業務行業業慣例是先先付保證金金，收一批批款放一批批貨，保證證金沖抵最最后一批貨貨款，最終終根據提貨貨數量結算算開票。所所以在合同同履行過程程中,最關鍵的環環節是按時時足額收取取保證金。。其他要關注注的重點：1）貨物要注注意日常維維護，協調調好貨物維維護和客戶戶提貨的時時間。2）合理控制制預開票的的數量。3）不留尾貨貨，要求最最后提貨人人清底。4）出現質量量爭議，停停止發貨，，先解決問問題。5）客戶已出出現違約的的合同，先先處理貨物物，再解決決違約問題題。6）限定客戶戶的最遲提提貨時間，，如超期不不提貨，應應要求賠償償虧噸。4、合同最終終結算、關關閉按合同約定定結清貨款款和發票后后合同關閉閉。結算數數量視銷售售合同條款款而定，可可依據港口口提貨磅單單數量，也也可依據提提單或卸港港CIQ商檢數量。。5、銷售業務務的利潤核核算：一般以人民民幣銷售價價格倒算美美元價格，，與當期外外盤美元價價格、采購購成本價格格比較。美元干噸銷銷售價格=[（港口現貨貨價格/1.17）-港口費用-其他費用]/匯率/（1-水分含量））其他費用包包括貨代費費、報關報報驗費用、、保險費、、開證費、、資金利息息、滯期速速遣費。主要內內容容一、鐵礦石石進口業務務流程二、鐵礦石石銷售業務務流程三、四季度度鐵礦石市市場分析26（一）.近期市場運運行特點（二）.需求穩中趨趨弱，供給給穩步增加加（三）.價格高點下下降，低點點支撐仍存存（四）.結論四季度鐵礦礦石市場分分析1、進口礦價價格出現回回調，7-8月份的超預預期增長終終結2、期螺及及鋼坯市場場下行，鋼鋼材終端需需求有所減減弱3、粗鋼產產量維持高高位，但鋼鋼廠盈利狀狀況變差在鋼廠長期期虧損，資資產負債率率居高不下下的情況下下，鋼廠不不敢輕易減減產，擔心心市場份額額以及承擔擔稅收等社社會責任。。9月上旬粗鋼鋼產量環比比小幅增加加，但鋼廠廠產品庫存存也有所上上升，前期期高價原料料的使用使使鋼廠利潤潤水平下降降。中國粗鋼產產量持續增增加，增速速有放緩趨趨勢，預計計2020年粗鋼年產產量將達到到9億噸，因此此中國200萬噸以上的的粗鋼日產產量將屬于于常態。4、港口庫存存低位震蕩蕩，后期可可能逐步增增加目前進口礦礦港口庫存存水平在7000-7300萬噸左右，，7-8月份市場上上行過程中中，鋼廠庫庫存水平由由10-15天上升至25-30天，且期貨貨采購增加加。由于目目前礦山招招標頻率較較高，四季季度市場供供應量有望望保持高位位。5、海運費明明顯上漲，，四季度進進口礦石供供應量將繼繼續增大海運費水平平從9月份起明顯顯上漲，預預示后期海海運礦石量量將上升（一）.近期市場運運行特點（二）.需求穩中趨趨弱，供給給穩步增加加（三）.價格高點下下降，低點點支撐仍存存（四）.結論四季度鐵礦礦石市場分分析1、全球生生鐵產量1）.2012年年中國生鐵鐵占全球總總產量的59.58%，全球繼續續要看中國國。2）.2013年1-8月份生鐵累計產產量為4.804億噸，同比比增長3478萬噸，同比比增加6.61%，粗鋼產量量5.218億噸，同比比增加4027萬噸，增幅幅7.80%。上半年鋼鋼廠虧損但但不減產，，7-8月盈利情況況有所好轉轉，開工率率進一步提提高，下半半年環保等等加強，對對產量會造造成影響。。3）.2013上半年全球球生鐵總產產量為5.8367億噸，同比比增長4.09%，增加2300萬噸。預計計2013年全球生鐵鐵產量繼續續增長4000萬噸，則需需新增鐵礦礦石6500余萬噸。2、全球礦礦山產量2.1、四大礦山山巴西略減減，澳洲齊齊增1).淡水河谷2012產產量3.2億噸，減減少267萬噸，同同比微降0.83%，主因降降雨影響以以及新項目目未達產，，今年產量量目標3億噸，關注下半年年能否加大大釋放。2).力拓2012產量量1.99億噸（按按照股份）），增加710萬噸噸，同比增增長3.70%，皮皮爾巴拉新新增1200萬噸產產能，今年年底該地區區增至2.9億噸，，關注10月份港口能能否如期完完工。3).必和必拓拓2012產量1.61億噸噸，增加1113萬萬噸，同比比增長7.45%。。4).FMG2012產量0.68億噸噸，增加1387萬萬噸，同比比增長25.73%，今年關關注58.3的混粉和債債務問題；；2012四四大礦山合合計增加2925萬萬噸，滿足足全年新增增生鐵1511所需鐵礦石石。2.2、FMG今年上半年年增量在四四大礦山中中領先2013年上半年，，淡水河谷谷14100萬噸，同比比減少6.5%，減980萬噸；力拓拓10005萬噸，同比比增加6.13%，增578萬噸；必和和必拓8789萬噸，同比比增加11.5%，增906萬噸；FMG5030萬噸，同比比增加53.5%，增1753萬噸；四大大礦山上半半年共計增增產2257萬噸噸。。2.3、國國外外礦礦山山擴擴產產項項目目一一覽覽表表2013年年力力拓拓的的產產能能或或在在年年底底或或明明年年年年初初達達產產，，實實際際產產量量只只能能增增加加1500萬噸噸，，以以Atlas為為代代表表的的澳澳大大利利亞亞中中小小礦礦山山以以及及中中信信泰泰富富、、鞍鞍鋼鋼的的卡卡拉拉拉拉磁磁鐵鐵礦礦產產能能面面臨臨釋釋放放，，全全球球中中小小礦礦山山總總計計增增加加1000萬噸噸產產能能，，FMG的的擴擴產產至至1.55億噸噸產產能能，，2013年產產量量在在1.05億噸噸。。2.4、中中國國進進口口鐵鐵礦礦石石依依存存度度繼繼續續增增長長7.721））.2012年年中中國國進進口口鐵鐵礦礦石石7.44億億噸噸，，增增加加5747萬萬噸噸，，同同比比增增速速為為8.38%。。2013年1-7月進口口鐵礦礦石4.58億噸，，同比比增速速為7.72%，進口口礦依依存度度進一一步增增加。。2）.南非非取代代印度度，成成為中中國進進口鐵鐵礦石石的第第三大大國家家，2013年年印度度出口口數量量會繼繼續減減少。。3）.進出出鐵礦礦石的的集中中度有有增無無減，，前10個個國家家占90%左右右，前前4個個國家家占80%左右右，澳澳大利利亞和和巴西西兩個個國家家由2011年年的64%提高高至70%左右右。3、2013全球球供需需平衡衡發生生變化化2013年年預計計全球球新增增生鐵鐵4000萬噸，，折合合礦石石需求求6500萬噸，，通過過分析析，全全球主主要國國家的的合計計新增增產量量7000萬噸，，由供供需平平衡狀狀態向向供大大于求求發生生過渡渡。同時，，由于于礦石石價格格進入入下行行通道道，礦礦山供供給的的價格格彈性性將有有所下下降，，四大大礦山山將更更多依依靠成成本優優勢參參與競競爭并并打壓壓競爭爭對手手，在在價格格低位位也不不會輕輕易減減產。。（一））.近期市市場運運行特特點（二））.需求穩穩中趨趨弱，，供給給穩步步增加加（三））.價格高高點下下降，，低點點支撐撐仍存存（四））.結論四季度度鐵礦礦石市市場分分析1、高點點不斷斷下降降，低低點支支撐仍仍存2、國產產礦成成本仍仍是礦礦石價價格的的主要要支撐撐位據統計計，全全國保保有鐵鐵礦石石采礦礦許可可證4286個，采采礦企企業1602個，實實際生生產企企業1407個；全國鐵鐵精粉粉平均均生產產成本本115美元，，中小小礦山山成本本在120-140美元元，大大型企企業成成本在在60-80美美元；；國產礦礦構成成了全全球鐵鐵礦石石成本本曲線線的最最高端端，對對礦價價底部部構成成支撐撐。3、價格格周期期性變變化四季度度價格格先抑抑后揚揚；當經濟濟環境境相對對平穩穩時，，價格格的周周期性性越明明顯。。4、澳洲洲鐵礦礦石季季節性性發貨貨變化化從2008年至至今，，澳大大利亞亞鐵礦礦石一一季度度受颶颶風等等天氣氣影響響，平平均發發貨量量一直直低于于均值值，這這也是是一季季度鐵鐵礦石石價格格相對對處于于高位位的另另一個個主要要原因因。5、宏觀觀政策策對鋼鋼價和和礦價價可能能產生生的影影響鋼材需需求穩穩中趨趨弱，，基建建和新新型城城鎮化化仍為為后期期亮點點，但但影響響釋放放需要要時間間今年房房地產產開發發投資資情況況整體體仍好好于去去年，，且在在房價價越調調越漲漲背景景下，，政府府調控控思路路從之之前的的重點點“抑需求求”向“需求市市場化化”和“增加供供給”轉變，，未來來可關關注新新型城城鎮化化和房房地產產融資資政策策變化化可能能給鋼鋼價和和礦價價帶來來的利利好加強環環保、、淘汰汰落后后產能能是大大勢所所趨，，礦石石需求求作為產產能過過剩及及“兩高一一資”行業，，鋼鐵鐵行業業將長長期面面臨淘淘汰落落后、、節能能減排排、抑抑制產產能過過剩等等產業業政策策壓力力，雖雖然前前期政政策執執行效效果并并不明明顯，，對實實際產產量影影響不不大，，但鑒鑒于大大氣污污染越越演越越烈，，且此此屆政政府著著眼于于調結結構、、促進進可持持續發發展大大局，，因此此加強強環保保、淘淘汰落落后產產能為為大勢勢所趨趨。1.短短期期市場場震蕩蕩調整整態勢勢仍將將延續續，海海外礦礦山供供應放放量和和國內內鋼材材需求求是影影響礦礦價的的主要要因素素；2.四四季季度礦礦價或或將在在115-145主區間間震蕩蕩；3.國國內內政策策層面面難以以對鋼鋼鐵行行業產產生直直接利利好，，削減減過剩剩產能能總體體利多多鋼價價、利利空礦礦價。。結論論謝謝謝！47謝謝謝12月-2216:03:3116:0316:0312月-2212月-2216:0316:0316:03:3112月月-2212月月-2216:03:312022/12/3116:03:319、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業業貧。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。16:03:3116:03:3116:0312/31/20224:03:31PM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。12月-2216:03:3116:03Dec-2231-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。16:03:3116:03:3116:03Saturday,December31,202213、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。12月-2212月-2216:03:3116:03:31December31,202214、他鄉生生白發，，舊國見見青山。。。31十十二月20224:03:31下午午16:03:3112月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月224:03下下午12月-2216:03December31,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/3116:03:3116:03:3131December202217、做前前，能能夠環環視四四周；；做時時，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點的的射線線向前前。。。4:03:31下下午4:03下下午午16:03:3112月月-229、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事事情努力力了未必必有結果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。16:03:3216:03:3216:0312/31/20224:03:32PM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。12月月-2216:03:3216:03Dec-2231-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。16:03:3216:03:3216:03Saturday,December31,202213、不知香積寺寺，數里入云云峰。。12月-2212月-2216:03:3216:03:32December31,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥