鈦合金行業現狀分析一、鈦合金分類鈦合金指的是多種用鈦與其他金屬制成的合金金屬。鈦是同素異構體，在低于882℃時呈密排六方晶格結構，稱為α鈦；在882℃以上呈體心立方晶格結構，稱為β鈦。利用鈦的上述兩種結構的不同特點，添加適當的合金元素，使其相變溫度及相分含量逐漸改變而得到不同組織的鈦合金（titaniumalloys）。室溫下，鈦合金有三種基體組織，鈦合金也就分為以下三類：α合金，(α+β)合金和β合金，在中國分別以TA、TC、TB表示。鈦合金分類及特性對比統計情況二、中國鈦合金制造行業發展現狀2014至2015年，受到中國國民經濟結構調整的影響，傳統化工、冶金等傳統工業領域對鈦合金的需求出現下滑，導致鈦合金產值下降，而伴隨中國產業結構調整初見成效，航空航天、海洋工程等高端鈦合金應用領域獲得快速發展，2015年后鈦合金產值穩步提升。2014至2019年，中國鈦合金行業市場規模從108。1億元人民幣增長至142。3億元人民幣，年復合增長率為7。11%。在中國產業結構不斷調整與升級的背景下，高端鈦合金市場空間龐大，具有高附加值的高端鈦合金需求將穩步增加，預計2021年中國鈦合金行業市場規模將達到159。4億元。2014-2021年中國鈦合金行業市場規模及增速統計情況公開資料整理海綿鈦是鈦合金的上游主要原料，經歷2014-2015年期間的變革后，中國海綿鈦產量急劇下降，2015年產量為54785噸，同比減少46。02%，隨著高端鈦合金應用領域的拓寬，2015-2019年中國海綿鈦產量持續增長，從5。48萬噸增長至8。81萬噸，年復合增長率達到12。61%，2020年1-10月產業持續復蘇，海綿鈦產量達到104266噸，同比增長39。12%。2013-2020年10月中國海綿鈦產量及增速統計情況中國有色金屬工業協會，從全球范圍內來看，鈦合金市場整體規模約50~60億美元，其中近一半應用在航空工業（波音、空客、美軍飛機、俄軍飛機等）領域，約10%應用在國防軍工領域（軍艦、武器等）。但從2018年中國鈦加工材料下游應用來看，化工領域占主導地位，占比達到45。4%，而航空航天領域占比僅為17。9%，中國航空航天領域鈦加工材料的應用還有巨大的空間，2018年中國鈦加工材料下游應用占比統計情況公開資料整理三、中國航空航天鈦合金市場分析鈦合金是飛機和發動機的主要結構材料之一。鈦合金的應用為飛機和發動機帶來三個優勢，第一是減輕結構重量，提高結構效率，先進的戰機性能要求飛機具有比較低的結構重量系數，先進的航空發動機需要更高的推重比，而鈦合金的強度高，但密度小，滿足了飛機和發動機對于結構的需求，因此被廣泛應用；第二是鈦合金具有良好的耐熱性，可以在飛機的高溫部件中良好工作；第三是鈦合金具有良好的抗腐蝕性，可以提高飛機的抗腐蝕能力，延長飛機的使用壽命；最后是鈦合金與復合材料結構的要求相匹配，可以很好的滿足復合材料對于材料的要求。國外主要現役戰斗機鈦用量占比普遍較高，其中F-22猛禽戰斗機鈦用量占比達到41%，F-15、F-117、F-14、F-35、Su-27鈦用量占比分別為26。1%、25%、24。4%、20%和15%，閃電Ⅱ和猛禽五代戰斗機鈦用量占比較高。與之對比下，中國第五代戰機的生產必定帶動鈦合金生產行業市場規模持續增長。國外主要戰斗機鈦用量占比對比（質量分數）公開資料整理民用客機鈦用量占比比戰斗機低，主要是民用客機對性能和推重比要求沒有戰斗機高，但隨著技術的發展和能耗控制的要求下，民用客機鈦用量占比持續提升。其中最新的A350和B787鈦用量占比分別達到14%和15%，隨著中國民用客機化加速和需求刺激下，鈦合金制造行業前景向好。主要民用客機鈦用量占比對比（質量分數）公開資料來源中國軍用飛機數量存在較大增長潛力，軍用高端鈦合金材料空間巨大。盡管和平與發展是當今世界的主題，但是中國面臨的安全形勢仍然嚴峻，特別是近年來中國周邊海域紛爭不斷，積極推進國防和軍隊的現代化建設意義重大。近年來中國軍費支出持續增長，2008年中國軍費預算支出為4178億元，2020年增至12680億元，年均復合增長率為9。98%。未來中國對軍用飛機特別是新型戰機的需求巨大。2008-2020年中國軍費預算支出統計情況財政部，從2019年主要國家軍用飛機現役數量對比情況來看，美國軍用飛機現役數量13398架，位居榜首，俄羅斯、印度和中國現役軍用飛機數量分別為4078架、2082架和3187架預，計“十四五”期間，中國三代、四代戰機裝備量將快速提升。2019年主要國家軍用飛機現役數量對比情況公開資料整理四、中國鈦合金行業競爭格局中國鈦合金制造企業主要為西部超導和寶鈦股份，形成雙寡頭競爭格。對于高端鈦合金領域，西部超導主要產品是棒材（TC4、TA15、TC18、TC4-DT、TC21）和絲材，寶鈦股份主要專供板材（TC4）和管材，雙方存在明確的競合關系，有望在市場擴容的情況下，共同成長。2011-2020年9月西部超導、寶鈦股份營業總收入對比情況公司公告，五、中國鈦合金行業未來發展趨勢鈦產業屬國家戰略新材料領域，隨著經濟的發展和應用領域的擴展，在未來行業發展中，需求量會逐漸增加。短期內出現的暫時性和結構性產能過剩屬正常現象。1、鈦產品技術創新國內鈦產業的發展得益于國家對鈦產業的政策支持。關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見提出了解決中國有色金屬工業突出問題，推動有色金屬工業持續健康發展的總體要求、重點任務以及政策保障，明確要求加強技術創新，著力發展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材，滿足先進裝備、新一代信息技術、船舶及海洋工程、航空航天、國防科技等領域的需求。2、產品向高端領域轉移由于中國鈦行業的準入門檻較低，導致低端鈦材競爭激烈。因此，高端鈦材的生產戰略意義更為重大，產品結構向高端轉移成為其發展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業對高端鈦產品的需求繼續保持旺盛，同時計算機等高科技產業對鈦的需求增長點也在不斷涌現，促使鈦產品向高端領域發展。目前，中國鈦材僅10%用于高端領域，而國外50%應用在高端領域，這是一個不小的差距。國內鈦產