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本文格式為Word版，下載可任意編輯——高端客戶理財經理崗位職責高端客戶理財經理工作職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)舉行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶供給專業的私人全球資產配置和資產管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶舉行維護,得志客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶供給投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反應,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學閱歷優先考慮,條件更加優秀者可適當放寬;

2、5年上工作閱歷,英語4級,有AFP、CFP優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業閱歷;

4、有私人銀行,金融接洽參謀公司等相關背景優先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶閱歷或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發才能極佳;

5、忠誠守信,為人謙遜、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱心;

6、有猛烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也容許與您一起共享告成的果實。工作職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)舉行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶供給專業的私人全球資產配置和資產管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶舉行維護,得志客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶供給投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反應,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學閱歷優先考慮,條件更加優秀者可適當放寬;

2、5年上工作閱歷,英語4級,有AFP、CFP優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業閱歷;

4、有私人銀行,金融接洽參謀公司等相關背景優先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務高凈值客戶閱歷或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發才能極佳;

5、忠誠守信,為人謙遜、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作

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