第一講我國(guó)肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一講我國(guó)肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀肥料企業(yè)的發(fā)展道路國(guó)內(nèi)外肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要內(nèi)容我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要內(nèi)容化肥產(chǎn)業(yè)整體情況我國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口氮肥，80年代后期進(jìn)口量達(dá)到460萬(wàn)噸純氮，直到1997年氮肥生產(chǎn)才滿足農(nóng)業(yè)需求，2003年實(shí)現(xiàn)凈出口，2010年出口量達(dá)到479萬(wàn)噸N，2011年出口372.5萬(wàn)噸我國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口磷肥，1997年進(jìn)口量達(dá)到301萬(wàn)噸P2O5。磷肥生產(chǎn)2005年超過(guò)美國(guó)成為世界第一，2007年實(shí)現(xiàn)凈出口，2010年出口量253萬(wàn)噸，2011年出口327.5我國(guó)鉀肥一直依靠進(jìn)口，2007年以前鉀肥進(jìn)口依存度70%，2004年中國(guó)鉀肥用量超過(guò)美國(guó)，成為世界第一。2010年進(jìn)口依存度下降到45%，2011年下降到44%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)肥料制造業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值達(dá)到4578億元,考慮流通領(lǐng)域增加值10%，則肥料產(chǎn)業(yè)總價(jià)值超過(guò)5000億元。（根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)資料和IFA統(tǒng)計(jì)資料整理）化肥產(chǎn)業(yè)整體情況我國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口氮肥，80年代后期進(jìn)口量達(dá)到2010年肥料生產(chǎn)狀況品種2009年1-7月份產(chǎn)量2010年1-7月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)萬(wàn)噸%尿素1710.41653.4-3.3合成氨2978.83050.12.4氮肥（N）2834.32808.5-0.9磷肥（P2O5）785.3919.417.1鉀肥（K2O）197.1219.011.1國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，來(lái)自于中國(guó)化工信息中心2010年肥料生產(chǎn)狀況品種2009年1-7月份產(chǎn)量2010年IFA估計(jì)未來(lái)五年全球化肥過(guò)剩嚴(yán)重新增產(chǎn)能新增需求過(guò)剩N25.511.713.8P2O57.761.7K2O11.85.95.92010-2014年全球化肥產(chǎn)能和需求變化（百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源于肥料展望2010-2014（IFA，2010年6月）IFA估計(jì)未來(lái)五年全球化肥過(guò)剩嚴(yán)重新增產(chǎn)能新增需求過(guò)剩N25IFA估計(jì)2009-2014年世界新增合成氨裝置65套，中國(guó)有23套，新增尿素裝置55套，中國(guó)有20套。預(yù)計(jì)氮肥需求增長(zhǎng)速度將下降到1%以下，生產(chǎn)過(guò)剩越來(lái)越明顯。產(chǎn)能——產(chǎn)量——用量——理論需求量（？）（4800）（3300）（3000）69%90%氮肥供需平衡狀況IFA估計(jì)2009-2014年世界新增合成氨裝置65套，中國(guó)與理論需求量相比，磷肥產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)量明顯過(guò)剩；IFA估計(jì)2009-2014全球新增40套磷肥裝置，一半來(lái)自中國(guó)。產(chǎn)能——產(chǎn)量——用量——理論需求量（2100）（1300）（1100）（1000）65%85%90%磷肥供需平衡狀況與理論需求量相比，磷肥產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)量明顯過(guò)剩；IFA按照目前用量，國(guó)產(chǎn)鉀肥占消費(fèi)量的70%，短期之內(nèi)供應(yīng)緊張的問(wèn)題得到解決；鉀肥供需平衡狀況按照目前用量，國(guó)產(chǎn)鉀肥占消費(fèi)量的70%，短期之內(nèi)供應(yīng)緊張的問(wèn)化肥進(jìn)出口形勢(shì)影響國(guó)內(nèi)外化肥市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)化工信息中心網(wǎng)站化肥進(jìn)出口形勢(shì)影響國(guó)內(nèi)外化肥市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)化工信息中心網(wǎng)化肥出口推動(dòng)了國(guó)內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)根據(jù)中國(guó)化工信息中心主編《中國(guó)化肥信息》整理國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格（元/噸）國(guó)際尿素價(jià)格（美元/噸）化肥出口推動(dòng)了國(guó)內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)根據(jù)中國(guó)化工信息中心主編《中國(guó)化鉀鹽33硫酸525氨580AN、AS、Urea580TSP、DAP、MAP、NPK538二次加工的混配肥614零售商100000農(nóng)戶3200000000批發(fā)商3000中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)構(gòu)架變化大，對(duì)供應(yīng)影響巨大截止2010年3月，注冊(cè)登記生產(chǎn)復(fù)合肥，復(fù)混肥的企業(yè)是5465家中國(guó)肥料流通框架圖（根據(jù)2003年數(shù)據(jù)整理）鉀鹽硫酸氨AN、AS、UreaTSP、DAP、MAP、NPK復(fù)（合）混肥銷售產(chǎn)值1500億元，占農(nóng)戶化肥消費(fèi)的一半復(fù)（合）混肥產(chǎn)品達(dá)到3.2萬(wàn)個(gè)以上，高濃度復(fù)合肥料登記產(chǎn)品每年增加3273個(gè)，現(xiàn)有配方4000個(gè)以上，但與測(cè)土配方施肥推薦配方相匹配的卻不足3%；數(shù)據(jù)來(lái)自于2009年3月份全國(guó)調(diào)研化肥產(chǎn)品不能滿足農(nóng)業(yè)需求復(fù)（合）混肥銷售產(chǎn)值1500億元，占農(nóng)戶化肥消費(fèi)的一半數(shù)據(jù)來(lái)美國(guó)逐步完善的環(huán)境管理體系

Nutrientmanagementplan美國(guó)農(nóng)業(yè)部/國(guó)家自然保護(hù)中心咨詢師農(nóng)民農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)分管理計(jì)劃Nutrientmanagementplan環(huán)保部(集約化養(yǎng)殖場(chǎng)計(jì)劃)磷指數(shù)測(cè)土配方施肥糞尿管理計(jì)劃監(jiān)督管理補(bǔ)貼補(bǔ)貼付錢上報(bào)計(jì)劃信息支撐大學(xué)培訓(xùn)考試培訓(xùn)州政府認(rèn)證認(rèn)證研究/mmp/美國(guó)逐步完善的環(huán)境管理體系

Nutrientmanagem中國(guó)肥料管理制度的基本框架目標(biāo)肥料使用者用到好的肥料科學(xué)合理使用肥料產(chǎn)品管理肥料使用管理環(huán)境管理中國(guó)肥料管理制度的基本框架目標(biāo)肥料使用者用到好的肥料科學(xué)合理企業(yè)群體過(guò)大、單個(gè)企業(yè)太小數(shù)據(jù)來(lái)源：化肥信息中心。括號(hào)中的數(shù)據(jù)來(lái)自統(tǒng)計(jì)局企業(yè)群體過(guò)大、單個(gè)企業(yè)太小數(shù)據(jù)來(lái)源：化肥信息中心。括號(hào)中的數(shù)主要產(chǎn)品利潤(rùn)率長(zhǎng)期保持低水平分類銷售利潤(rùn)率同比增減%化學(xué)肥料制造業(yè)6.091.25氮肥制造4.652.01磷肥制造5.930.79鉀肥制造32.293.94復(fù)混肥料制造5.180.24有機(jī)肥料及微生物肥料制造8.912其他化學(xué)肥料制造6.34-1.742011年化肥行業(yè)盈利及利潤(rùn)率主要產(chǎn)品利潤(rùn)率長(zhǎng)期保持低水平分類銷售利潤(rùn)率同比增減%化學(xué)肥料肥料工業(yè)整體技術(shù)水平不高，低水平重復(fù)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)產(chǎn)量比重回采率>100萬(wàn)噸424可以達(dá)到95%10-100萬(wàn)噸573150%左右<10萬(wàn)噸350多家4530%，甚至更低氮肥：技術(shù)落后，能耗高磷肥：產(chǎn)業(yè)集中度低，磷回收率低。復(fù)合肥：相對(duì)于國(guó)外產(chǎn)品價(jià)格低，增產(chǎn)效果差回采率51.8%（龍濤，2010）美國(guó)有7家公司，摩洛哥1家；年份中國(guó)世界理論最小值198027141998778199518811853778200716201346778肥料工業(yè)整體技術(shù)水平不高，低水平重復(fù)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)產(chǎn)量比重回新的一場(chǎng)革命上下游一體化行業(yè)參與者重新定位肥料產(chǎn)品變革服務(wù)與技術(shù)引導(dǎo)工藝新的一場(chǎng)革命上下游一體化復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)前十名（不完全統(tǒng)計(jì)）復(fù)合肥產(chǎn)能企業(yè)性質(zhì)1、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司400民營(yíng)2、山東金正大生態(tài)工程股份有限公司360民營(yíng)3、史丹利化肥股份有限公司220合資4、湖北鄂中化工（集團(tuán)）有限公司165民營(yíng)5、江蘇中東化肥股份有限公司120民營(yíng)6、江蘇綠陵化工集團(tuán)120合資7、施可豐化工股份有限公司100民營(yíng)8、聊城魯西化工有限公司100國(guó)有9、江蘇華昌化工股份有限公司100國(guó)有10、貴州西洋肥業(yè)有限公司90民營(yíng)前10中，民營(yíng)產(chǎn)能占70%國(guó)退民進(jìn)大幅加快復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)前十名（不完全統(tǒng)計(jì)）復(fù)合肥產(chǎn)能企業(yè)性質(zhì)1、湖北資源整合異常活躍氮肥企業(yè)生產(chǎn)復(fù)合肥的有：其中包括魯西、美豐、中海化學(xué)、明水大化、心連心、聯(lián)盟化工、華昌化工、云天化等復(fù)合肥企業(yè)向上游擴(kuò)張的有：其中包括金正大、史丹利在貴州磷礦，施可豐、澳佳、遼寧西洋、中阿等下游銷售體系向上游擴(kuò)張的有：其中包括吉林隆源、黑龍江倍豐、蘇農(nóng)連鎖、徽農(nóng)連鎖等、華農(nóng)連鎖、輝隆、浙江農(nóng)資。資源-肥料生產(chǎn)-銷售一體化擴(kuò)張，中化、美豐、云天化（天盟農(nóng)資連鎖）、安徽六國(guó)、天脊（天脊農(nóng)資）。目前鉀肥企業(yè)還沒(méi)有參與到二次加工中。還不包括郵政、中儲(chǔ)糧等領(lǐng)域進(jìn)入農(nóng)資銷售。資源整合異常活躍氮肥企業(yè)生產(chǎn)復(fù)合肥的有：其中包括魯西、美豐、以銷定產(chǎn)的模式難以為繼為什么2800元的肥料到農(nóng)民手里有3800元？生產(chǎn)成本2800元/噸生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)：100-300（部分會(huì)返給批發(fā)商）運(yùn)輸成本：130元（按1000公里鐵路計(jì)算）縣級(jí)批發(fā)商加價(jià)：100（里邊有倉(cāng)儲(chǔ)、貸款利息等）配送費(fèi)：35元零售商毛利：400-500（因?yàn)橘d賬）登記等檢查費(fèi)用：不詳以銷定產(chǎn)的模式難以為繼為什么2800元的肥料到農(nóng)民手里有38一個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)秋季供肥品種及單價(jià)：18個(gè)產(chǎn)品，8個(gè)高氮肥，5個(gè)通用型，5個(gè)變量的一個(gè)鉀比氮貴20塊錢少八個(gè)鉀，多八個(gè)氮成本減少160，價(jià)格不變一個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)秋季供肥品種及單價(jià)：一個(gè)鉀比氮貴20塊錢高氮肥不是農(nóng)民想要的，是市場(chǎng)需要的高氮肥導(dǎo)致氮肥投入過(guò)量而磷鉀投入不足(安徽蕭縣，2011)配方施肥農(nóng)民習(xí)慣配方17-13-1528-6-6施肥方法基肥40kg配方肥，喇叭口期追施尿素12-15kg/畝。底肥40公斤復(fù)合肥；追肥20公斤尿素總量（N-P2O5-K2O公斤/畝）13.7-5.2-620.4-2.4-2.4高氮肥不是農(nóng)民想要的，是市場(chǎng)需要的配方施肥農(nóng)民習(xí)慣配方17-示范點(diǎn)增產(chǎn)節(jié)約氮肥氮肥增效增收%公斤/畝%元/畝吉林農(nóng)安春玉米（n=8）4.1-0.57.966.9河北藁城夏玉米（n=8）9.6-2.631.659.5安徽蕭縣夏玉米（n=9）7.2-6.759.659.8重慶梁平水稻（n=7）7.31.2-7.078.9安徽明光水稻（n=8）9.3-3.339.494.4江蘇興化水稻（n=8）14.2-13.0106.9203.8藁城小麥(n=8)7.20.61.563.8武功冬小麥(n=8)2.6-5.149.065.1扶溝冬小麥(n=7)6.2-4.745.6106.6沙洋油菜(n=8)13.91.70.192金鄉(xiāng)大蒜(n=5)3.7-2.618.7378平均7.8-3.232129注：玉米、水稻和小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格分別按1.9、2.8和2.1元/公斤計(jì)算，蒜頭8元/kg,蒜薹3.5元/kg；純N、P2O5

、K2O價(jià)格分別按4.8、6.2和5.8元/公斤計(jì)算全國(guó)大量試驗(yàn)證明減氮增產(chǎn)是主要方式示范點(diǎn)增產(chǎn)節(jié)約氮肥氮肥增效增收%公斤/畝%元/畝吉林農(nóng)安春玉誰(shuí)能解決這些問(wèn)題農(nóng)場(chǎng)主就能給你上千萬(wàn)的肥料市場(chǎng)。如果業(yè)務(wù)員不下地如何得到這些信息？肥料生產(chǎn)企業(yè)要轉(zhuǎn)變成作物營(yíng)養(yǎng)專家。一個(gè)大型香蕉種植園中出現(xiàn)的早熟（左）和裂果現(xiàn)象（右）成為破解不了的頭疼問(wèn)題。這個(gè)香蕉園一直使用滴管施肥，肥料選用高價(jià)值的硝酸鉀，正在考慮放棄施用硝酸鉀，但是沒(méi)有找到很好的替代產(chǎn)品。誰(shuí)能解決這些問(wèn)題農(nóng)場(chǎng)主就能給你上千萬(wàn)的肥料市場(chǎng)。如果業(yè)務(wù)員不農(nóng)民想要的是什么？

選肥難：想要便宜的，卻容易買到假的，年年換肥料，也不知道哪個(gè)好？一塊地，一卷肥料袋子，十幾個(gè)袋子，一年用了五種肥料，坐在葡萄園門口，能夠看到8種不同肥料的宣傳張?jiān)粕剑N植葡萄25年，這塊地2.3畝，位于大澤山葡萄節(jié)會(huì)場(chǎng)主干道年年有人在他園子里做實(shí)驗(yàn)?zāi)昴陣L試新肥料養(yǎng)肥不均衡，出現(xiàn)嚴(yán)重缺素現(xiàn)象后期脫肥，葡萄裂果，回漿現(xiàn)象嚴(yán)重農(nóng)民想要的是什么？

選肥難：想要便宜的，卻容易買到假的，年年我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀肥料企業(yè)的發(fā)展道路國(guó)內(nèi)外肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要內(nèi)容我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要內(nèi)容企業(yè)唯一的發(fā)展道路永遠(yuǎn)走在市場(chǎng)最前列掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的變化掌握農(nóng)民需求的變化給農(nóng)民這個(gè)“上帝”服務(wù)企業(yè)唯一的發(fā)展道路永遠(yuǎn)走在市場(chǎng)最前列肥料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)新形勢(shì)假冒偽劣充斥下迫切需要真肥料“市場(chǎng)”的高額盤剝已經(jīng)讓生產(chǎn)企業(yè)疲憊不堪低價(jià)促銷已經(jīng)沒(méi)有空間炒作新產(chǎn)品已經(jīng)讓市場(chǎng)麻木，農(nóng)民憤怒沒(méi)有企業(yè)敢真正去做服務(wù)新要求、新做法放心肥的品牌靠效果、省心肥靠服務(wù)要與真正的客戶“農(nóng)民”打交道針對(duì)農(nóng)業(yè)需求發(fā)展產(chǎn)品銷售人員變?yōu)榉?wù)人員，服務(wù)人員變成技術(shù)人員肥料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)新形勢(shì)新要求、新做法做真肥料就能增產(chǎn)真肥料的標(biāo)準(zhǔn)：不偷養(yǎng)分、配比合理、無(wú)毒害中國(guó)農(nóng)大司爾特測(cè)土配方施肥研究基地2012年5月30日安徽定遠(yuǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)優(yōu)化處理N12kg/畝P2O57.5kg/畝K2O4.5kg/畝單產(chǎn)：517.2公斤/畝農(nóng)民傳統(tǒng)處理N11.8kg/畝P2O52.5kg/畝K2O3.75kg/畝單產(chǎn)：411.5公斤/畝做真肥料就能增產(chǎn)真肥料的標(biāo)準(zhǔn)：不偷養(yǎng)分、配比合理、無(wú)毒害中國(guó)

均衡型

Hydro15-15-15SACF15-15-15芭田15-15-15

Hydro15-15-15吸濕后，保持原來(lái)的整體結(jié)構(gòu)，顆粒表面有裂紋，而SACF和芭田表面結(jié)構(gòu)變化較大，結(jié)構(gòu)被破壞。Hydro復(fù)合肥處理不燒苗，蔬菜長(zhǎng)的快、成熟期葉色鮮艷、葉片嫩、賣像好不同復(fù)合肥吸濕干燥變化沈兵，2008做好肥料還有很多工作要做—5000元一噸的復(fù)合肥好在哪里？水溶磷含量：9.11%水溶磷含量：12.13%水溶磷含量：11.86%5000元/噸3000元/噸3000元/噸Hydro15-15-15做適合農(nóng)業(yè)需要的產(chǎn)品其實(shí)并不難過(guò)時(shí)的產(chǎn)品—鈣鎂磷肥用到東北稻區(qū)非常成功，將來(lái)可以與一銨配合做復(fù)合肥新產(chǎn)品—硝硫基可以用于南方旱地和果樹體系，適合于中國(guó)中低端水溶肥硝化抑制劑類不可用于北方石灰性土壤脲酶抑制劑更適合于中國(guó)以尿素為主的氮肥結(jié)構(gòu)西北覆膜旱作和水稻直播需要一次性施肥的產(chǎn)品有機(jī)肥是抑制土壤酸化最有效的肥料做適合農(nóng)業(yè)需要的產(chǎn)品其實(shí)并不難過(guò)時(shí)的產(chǎn)品—鈣鎂磷肥用到東北稻鈣鎂磷肥的基本特性●化學(xué)成分：

磷（P2O5)12-18%（可達(dá)20%）

鈣（CaO）20-35%

鎂（MgO）8-15%

硅（SiO2)20-30%

銅、錳、鐵微量

對(duì)作物有效的總養(yǎng)份達(dá)80%以上。●物理性狀：

玻璃體結(jié)構(gòu)，水中不溶，溶于2%檸檬酸溶液。

終端產(chǎn)品為粉狀、砂狀，或再造粒的顆粒狀。鈣鎂磷肥的基本特性●化學(xué)成分：●物理性狀：我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀肥料企業(yè)的發(fā)展道路國(guó)內(nèi)外肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要內(nèi)容我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要內(nèi)容2004年化肥能耗約1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，等于2000年的石油進(jìn)口量。預(yù)計(jì)2020年會(huì)達(dá)到1.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)量的6~7%。化肥是能源和資源的高耗產(chǎn)業(yè)：高投入、高消耗、高排放、難循環(huán)、低效率2004年化肥能耗約1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，等于2000年的石油進(jìn)口量新產(chǎn)品研發(fā)要適應(yīng)新形勢(shì)下農(nóng)業(yè)和環(huán)境要求：可持續(xù)、資源高效IFA，2001各種氮肥氣態(tài)損失率051015202530液氨氮鉀肥硝酸銨鈣氮溶液硝酸銨復(fù)合肥磷酸銨其他氮磷肥化肥碳酸氫銨硫酸銨尿素有機(jī)肥（糞便）N2O-Nloss(%)NO-Nloss(%)NH3-Nloss(%)新產(chǎn)品研發(fā)要適應(yīng)新形勢(shì)下農(nóng)業(yè)和環(huán)境要求：可持續(xù)、資源高效IF世界肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、高濃度2、復(fù)合肥3、商品有機(jī)肥4、環(huán)境友好型：如緩釋肥、穩(wěn)定性氮肥等5、液態(tài)肥料世界肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、高濃度美國(guó)：

復(fù)混肥料中BB肥≥40%（農(nóng)化服務(wù)體系）液態(tài)肥：20%的氮緩/控釋肥

S衣尿素、包膜肥料（osmocote）在發(fā)達(dá)國(guó)家日本：緩/控釋肥：包膜肥料（meister）有機(jī)肥料、硅肥等美國(guó)：復(fù)混肥料中BB肥≥40%（農(nóng)化服務(wù)體系）在我國(guó)新型肥料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及其規(guī)模（楊相東，趙秉強(qiáng)2011）我國(guó)新型肥料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及其規(guī)模（楊相東，趙秉強(qiáng)2011）新型肥料:是指在物理、化學(xué)或生物作用下其營(yíng)養(yǎng)功能得到增強(qiáng)的肥料。1.對(duì)傳統(tǒng)（常規(guī)）肥力肥料再加工使其具有新的特性和功能新型肥料功能增強(qiáng)2.通過(guò)開發(fā)新資源，利用新理論、新方法、新技術(shù)等，開發(fā)肥料新類型、新產(chǎn)品新型肥料:是指在物理、化學(xué)或生物作用下其營(yíng)養(yǎng)功能得到增強(qiáng)的肥新型肥料企業(yè)主打產(chǎn)品新型肥料企業(yè)主打產(chǎn)品GlobalWSFBusiness–560萬(wàn)噸國(guó)際巨頭Yara,SQM,Haifa,ICL等擴(kuò)大產(chǎn)能和在全球的分布范圍中國(guó)市場(chǎng)在最近幾年WFS市場(chǎng)迅速增加(估計(jì)30萬(wàn)噸)MiddleEastAfricaAsiaAmericaEuropeGlobalWSFConsumption(LacMt)A.Vellayan亞洲水溶肥市場(chǎng)有很大的發(fā)展空間全球水溶肥料（WSF）市場(chǎng)分析GlobalWSFBusiness–560萬(wàn)噸Mid

年份1989年2009年作物播種總面積（千公頃）146554158639蔬菜播種面積（千公頃）629018414蔬菜播種面積/作物播種總面積0.040.12農(nóng)用氮肥年消耗量（萬(wàn)噸）1536.82329.9蔬菜氮肥消耗/作物總消耗忽略？~22%氮肥、~35%糞肥我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展與氮肥消耗2010年中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒高附加值經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了高端肥料產(chǎn)品市場(chǎng)年份1989年2009年作物播種總面積（千公頃）14655第一講我國(guó)肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一講我國(guó)肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀肥料企業(yè)的發(fā)展道路國(guó)內(nèi)外肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要內(nèi)容我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要內(nèi)容化肥產(chǎn)業(yè)整體情況我國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口氮肥，80年代后期進(jìn)口量達(dá)到460萬(wàn)噸純氮，直到1997年氮肥生產(chǎn)才滿足農(nóng)業(yè)需求，2003年實(shí)現(xiàn)凈出口，2010年出口量達(dá)到479萬(wàn)噸N，2011年出口372.5萬(wàn)噸我國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口磷肥，1997年進(jìn)口量達(dá)到301萬(wàn)噸P2O5。磷肥生產(chǎn)2005年超過(guò)美國(guó)成為世界第一，2007年實(shí)現(xiàn)凈出口，2010年出口量253萬(wàn)噸，2011年出口327.5我國(guó)鉀肥一直依靠進(jìn)口，2007年以前鉀肥進(jìn)口依存度70%，2004年中國(guó)鉀肥用量超過(guò)美國(guó)，成為世界第一。2010年進(jìn)口依存度下降到45%，2011年下降到44%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)肥料制造業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值達(dá)到4578億元,考慮流通領(lǐng)域增加值10%，則肥料產(chǎn)業(yè)總價(jià)值超過(guò)5000億元。（根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)資料和IFA統(tǒng)計(jì)資料整理）化肥產(chǎn)業(yè)整體情況我國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口氮肥，80年代后期進(jìn)口量達(dá)到2010年肥料生產(chǎn)狀況品種2009年1-7月份產(chǎn)量2010年1-7月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)萬(wàn)噸%尿素1710.41653.4-3.3合成氨2978.83050.12.4氮肥（N）2834.32808.5-0.9磷肥（P2O5）785.3919.417.1鉀肥（K2O）197.1219.011.1國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，來(lái)自于中國(guó)化工信息中心2010年肥料生產(chǎn)狀況品種2009年1-7月份產(chǎn)量2010年IFA估計(jì)未來(lái)五年全球化肥過(guò)剩嚴(yán)重新增產(chǎn)能新增需求過(guò)剩N25.511.713.8P2O57.761.7K2O11.85.95.92010-2014年全球化肥產(chǎn)能和需求變化（百萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源于肥料展望2010-2014（IFA，2010年6月）IFA估計(jì)未來(lái)五年全球化肥過(guò)剩嚴(yán)重新增產(chǎn)能新增需求過(guò)剩N25IFA估計(jì)2009-2014年世界新增合成氨裝置65套，中國(guó)有23套，新增尿素裝置55套，中國(guó)有20套。預(yù)計(jì)氮肥需求增長(zhǎng)速度將下降到1%以下，生產(chǎn)過(guò)剩越來(lái)越明顯。產(chǎn)能——產(chǎn)量——用量——理論需求量（？）（4800）（3300）（3000）69%90%氮肥供需平衡狀況IFA估計(jì)2009-2014年世界新增合成氨裝置65套，中國(guó)與理論需求量相比，磷肥產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)量明顯過(guò)剩；IFA估計(jì)2009-2014全球新增40套磷肥裝置，一半來(lái)自中國(guó)。產(chǎn)能——產(chǎn)量——用量——理論需求量（2100）（1300）（1100）（1000）65%85%90%磷肥供需平衡狀況與理論需求量相比，磷肥產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)量明顯過(guò)剩；IFA按照目前用量，國(guó)產(chǎn)鉀肥占消費(fèi)量的70%，短期之內(nèi)供應(yīng)緊張的問(wèn)題得到解決；鉀肥供需平衡狀況按照目前用量，國(guó)產(chǎn)鉀肥占消費(fèi)量的70%，短期之內(nèi)供應(yīng)緊張的問(wèn)化肥進(jìn)出口形勢(shì)影響國(guó)內(nèi)外化肥市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)化工信息中心網(wǎng)站化肥進(jìn)出口形勢(shì)影響國(guó)內(nèi)外化肥市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)化工信息中心網(wǎng)化肥出口推動(dòng)了國(guó)內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)根據(jù)中國(guó)化工信息中心主編《中國(guó)化肥信息》整理國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格（元/噸）國(guó)際尿素價(jià)格（美元/噸）化肥出口推動(dòng)了國(guó)內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)根據(jù)中國(guó)化工信息中心主編《中國(guó)化鉀鹽33硫酸525氨580AN、AS、Urea580TSP、DAP、MAP、NPK538二次加工的混配肥614零售商100000農(nóng)戶3200000000批發(fā)商3000中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)構(gòu)架變化大，對(duì)供應(yīng)影響巨大截止2010年3月，注冊(cè)登記生產(chǎn)復(fù)合肥，復(fù)混肥的企業(yè)是5465家中國(guó)肥料流通框架圖（根據(jù)2003年數(shù)據(jù)整理）鉀鹽硫酸氨AN、AS、UreaTSP、DAP、MAP、NPK復(fù)（合）混肥銷售產(chǎn)值1500億元，占農(nóng)戶化肥消費(fèi)的一半復(fù)（合）混肥產(chǎn)品達(dá)到3.2萬(wàn)個(gè)以上，高濃度復(fù)合肥料登記產(chǎn)品每年增加3273個(gè)，現(xiàn)有配方4000個(gè)以上，但與測(cè)土配方施肥推薦配方相匹配的卻不足3%；數(shù)據(jù)來(lái)自于2009年3月份全國(guó)調(diào)研化肥產(chǎn)品不能滿足農(nóng)業(yè)需求復(fù)（合）混肥銷售產(chǎn)值1500億元，占農(nóng)戶化肥消費(fèi)的一半數(shù)據(jù)來(lái)美國(guó)逐步完善的環(huán)境管理體系

Nutrientmanagementplan美國(guó)農(nóng)業(yè)部/國(guó)家自然保護(hù)中心咨詢師農(nóng)民農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)分管理計(jì)劃Nutrientmanagementplan環(huán)保部(集約化養(yǎng)殖場(chǎng)計(jì)劃)磷指數(shù)測(cè)土配方施肥糞尿管理計(jì)劃監(jiān)督管理補(bǔ)貼補(bǔ)貼付錢上報(bào)計(jì)劃信息支撐大學(xué)培訓(xùn)考試培訓(xùn)州政府認(rèn)證認(rèn)證研究/mmp/美國(guó)逐步完善的環(huán)境管理體系

Nutrientmanagem中國(guó)肥料管理制度的基本框架目標(biāo)肥料使用者用到好的肥料科學(xué)合理使用肥料產(chǎn)品管理肥料使用管理環(huán)境管理中國(guó)肥料管理制度的基本框架目標(biāo)肥料使用者用到好的肥料科學(xué)合理企業(yè)群體過(guò)大、單個(gè)企業(yè)太小數(shù)據(jù)來(lái)源：化肥信息中心。括號(hào)中的數(shù)據(jù)來(lái)自統(tǒng)計(jì)局企業(yè)群體過(guò)大、單個(gè)企業(yè)太小數(shù)據(jù)來(lái)源：化肥信息中心。括號(hào)中的數(shù)主要產(chǎn)品利潤(rùn)率長(zhǎng)期保持低水平分類銷售利潤(rùn)率同比增減%化學(xué)肥料制造業(yè)6.091.25氮肥制造4.652.01磷肥制造5.930.79鉀肥制造32.293.94復(fù)混肥料制造5.180.24有機(jī)肥料及微生物肥料制造8.912其他化學(xué)肥料制造6.34-1.742011年化肥行業(yè)盈利及利潤(rùn)率主要產(chǎn)品利潤(rùn)率長(zhǎng)期保持低水平分類銷售利潤(rùn)率同比增減%化學(xué)肥料肥料工業(yè)整體技術(shù)水平不高，低水平重復(fù)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)產(chǎn)量比重回采率>100萬(wàn)噸424可以達(dá)到95%10-100萬(wàn)噸573150%左右<10萬(wàn)噸350多家4530%，甚至更低氮肥：技術(shù)落后，能耗高磷肥：產(chǎn)業(yè)集中度低，磷回收率低。復(fù)合肥：相對(duì)于國(guó)外產(chǎn)品價(jià)格低，增產(chǎn)效果差回采率51.8%（龍濤，2010）美國(guó)有7家公司，摩洛哥1家；年份中國(guó)世界理論最小值198027141998778199518811853778200716201346778肥料工業(yè)整體技術(shù)水平不高，低水平重復(fù)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)產(chǎn)量比重回新的一場(chǎng)革命上下游一體化行業(yè)參與者重新定位肥料產(chǎn)品變革服務(wù)與技術(shù)引導(dǎo)工藝新的一場(chǎng)革命上下游一體化復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)前十名（不完全統(tǒng)計(jì)）復(fù)合肥產(chǎn)能企業(yè)性質(zhì)1、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司400民營(yíng)2、山東金正大生態(tài)工程股份有限公司360民營(yíng)3、史丹利化肥股份有限公司220合資4、湖北鄂中化工（集團(tuán)）有限公司165民營(yíng)5、江蘇中東化肥股份有限公司120民營(yíng)6、江蘇綠陵化工集團(tuán)120合資7、施可豐化工股份有限公司100民營(yíng)8、聊城魯西化工有限公司100國(guó)有9、江蘇華昌化工股份有限公司100國(guó)有10、貴州西洋肥業(yè)有限公司90民營(yíng)前10中，民營(yíng)產(chǎn)能占70%國(guó)退民進(jìn)大幅加快復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)前十名（不完全統(tǒng)計(jì)）復(fù)合肥產(chǎn)能企業(yè)性質(zhì)1、湖北資源整合異常活躍氮肥企業(yè)生產(chǎn)復(fù)合肥的有：其中包括魯西、美豐、中海化學(xué)、明水大化、心連心、聯(lián)盟化工、華昌化工、云天化等復(fù)合肥企業(yè)向上游擴(kuò)張的有：其中包括金正大、史丹利在貴州磷礦，施可豐、澳佳、遼寧西洋、中阿等下游銷售體系向上游擴(kuò)張的有：其中包括吉林隆源、黑龍江倍豐、蘇農(nóng)連鎖、徽農(nóng)連鎖等、華農(nóng)連鎖、輝隆、浙江農(nóng)資。資源-肥料生產(chǎn)-銷售一體化擴(kuò)張，中化、美豐、云天化（天盟農(nóng)資連鎖）、安徽六國(guó)、天脊（天脊農(nóng)資）。目前鉀肥企業(yè)還沒(méi)有參與到二次加工中。還不包括郵政、中儲(chǔ)糧等領(lǐng)域進(jìn)入農(nóng)資銷售。資源整合異常活躍氮肥企業(yè)生產(chǎn)復(fù)合肥的有：其中包括魯西、美豐、以銷定產(chǎn)的模式難以為繼為什么2800元的肥料到農(nóng)民手里有3800元？生產(chǎn)成本2800元/噸生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)：100-300（部分會(huì)返給批發(fā)商）運(yùn)輸成本：130元（按1000公里鐵路計(jì)算）縣級(jí)批發(fā)商加價(jià)：100（里邊有倉(cāng)儲(chǔ)、貸款利息等）配送費(fèi)：35元零售商毛利：400-500（因?yàn)橘d賬）登記等檢查費(fèi)用：不詳以銷定產(chǎn)的模式難以為繼為什么2800元的肥料到農(nóng)民手里有38一個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)秋季供肥品種及單價(jià)：18個(gè)產(chǎn)品，8個(gè)高氮肥，5個(gè)通用型，5個(gè)變量的一個(gè)鉀比氮貴20塊錢少八個(gè)鉀，多八個(gè)氮成本減少160，價(jià)格不變一個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)秋季供肥品種及單價(jià)：一個(gè)鉀比氮貴20塊錢高氮肥不是農(nóng)民想要的，是市場(chǎng)需要的高氮肥導(dǎo)致氮肥投入過(guò)量而磷鉀投入不足(安徽蕭縣，2011)配方施肥農(nóng)民習(xí)慣配方17-13-1528-6-6施肥方法基肥40kg配方肥，喇叭口期追施尿素12-15kg/畝。底肥40公斤復(fù)合肥；追肥20公斤尿素總量（N-P2O5-K2O公斤/畝）13.7-5.2-620.4-2.4-2.4高氮肥不是農(nóng)民想要的，是市場(chǎng)需要的配方施肥農(nóng)民習(xí)慣配方17-示范點(diǎn)增產(chǎn)節(jié)約氮肥氮肥增效增收%公斤/畝%元/畝吉林農(nóng)安春玉米（n=8）4.1-0.57.966.9河北藁城夏玉米（n=8）9.6-2.631.659.5安徽蕭縣夏玉米（n=9）7.2-6.759.659.8重慶梁平水稻（n=7）7.31.2-7.078.9安徽明光水稻（n=8）9.3-3.339.494.4江蘇興化水稻（n=8）14.2-13.0106.9203.8藁城小麥(n=8)7.20.61.563.8武功冬小麥(n=8)2.6-5.149.065.1扶溝冬小麥(n=7)6.2-4.745.6106.6沙洋油菜(n=8)13.91.70.192金鄉(xiāng)大蒜(n=5)3.7-2.618.7378平均7.8-3.232129注：玉米、水稻和小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格分別按1.9、2.8和2.1元/公斤計(jì)算，蒜頭8元/kg,蒜薹3.5元/kg；純N、P2O5

、K2O價(jià)格分別按4.8、6.2和5.8元/公斤計(jì)算全國(guó)大量試驗(yàn)證明減氮增產(chǎn)是主要方式示范點(diǎn)增產(chǎn)節(jié)約氮肥氮肥增效增收%公斤/畝%元/畝吉林農(nóng)安春玉誰(shuí)能解決這些問(wèn)題農(nóng)場(chǎng)主就能給你上千萬(wàn)的肥料市場(chǎng)。如果業(yè)務(wù)員不下地如何得到這些信息？肥料生產(chǎn)企業(yè)要轉(zhuǎn)變成作物營(yíng)養(yǎng)專家。一個(gè)大型香蕉種植園中出現(xiàn)的早熟（左）和裂果現(xiàn)象（右）成為破解不了的頭疼問(wèn)題。這個(gè)香蕉園一直使用滴管施肥，肥料選用高價(jià)值的硝酸鉀，正在考慮放棄施用硝酸鉀，但是沒(méi)有找到很好的替代產(chǎn)品。誰(shuí)能解決這些問(wèn)題農(nóng)場(chǎng)主就能給你上千萬(wàn)的肥料市場(chǎng)。如果業(yè)務(wù)員不農(nóng)民想要的是什么？

選肥難：想要便宜的，卻容易買到假的，年年換肥料，也不知道哪個(gè)好？一塊地，一卷肥料袋子，十幾個(gè)袋子，一年用了五種肥料，坐在葡萄園門口，能夠看到8種不同肥料的宣傳張?jiān)粕剑N植葡萄25年，這塊地2.3畝，位于大澤山葡萄節(jié)會(huì)場(chǎng)主干道年年有人在他園子里做實(shí)驗(yàn)?zāi)昴陣L試新肥料養(yǎng)肥不均衡，出現(xiàn)嚴(yán)重缺素現(xiàn)象后期脫肥，葡萄裂果，回漿現(xiàn)象嚴(yán)重農(nóng)民想要的是什么？

選肥難：想要便宜的，卻容易買到假的，年年我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀肥料企業(yè)的發(fā)展道路國(guó)內(nèi)外肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要內(nèi)容我國(guó)肥料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀主要內(nèi)容企業(yè)唯一的發(fā)展道路永遠(yuǎn)走在市場(chǎng)最前列掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的變化掌握農(nóng)民需求的變化給農(nóng)民這個(gè)“上帝”服務(wù)企業(yè)唯一的發(fā)展道路永遠(yuǎn)走在市場(chǎng)最前列肥料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)新形勢(shì)假冒偽劣充斥下迫切需要真肥料“市場(chǎng)”的高額盤剝已經(jīng)讓生產(chǎn)企業(yè)疲憊不堪低價(jià)促銷已經(jīng)沒(méi)有空間炒作新產(chǎn)品已經(jīng)讓市場(chǎng)麻木，農(nóng)民憤怒沒(méi)有企業(yè)敢真正去做服務(wù)新要求、新做法放心肥的品牌靠效果、省心肥靠服務(wù)要與真正的客戶“農(nóng)民”打交道針對(duì)農(nóng)業(yè)需求發(fā)展產(chǎn)品銷售人員變?yōu)榉?wù)人員，服務(wù)人員變成技術(shù)人員肥料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的新形勢(shì)新形勢(shì)新要求、新做法做真肥料就能增產(chǎn)真肥料的標(biāo)準(zhǔn)：不偷養(yǎng)分、配比合理、無(wú)毒害中國(guó)農(nóng)大司爾特測(cè)土配方施肥研究基地2012年5月30日安徽定遠(yuǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)優(yōu)化處理N12kg/畝P2O57.5kg/畝K2O4.5kg/畝單產(chǎn)：517.2公斤/畝農(nóng)民傳統(tǒng)處理N11.8kg/畝P2O52.5kg/畝K2O3.75kg/畝單產(chǎn)：411.5公斤/畝做真肥料就能增產(chǎn)真肥料的標(biāo)準(zhǔn)：不偷養(yǎng)分、配比合理、無(wú)毒害中國(guó)

均衡型

Hydro15-15-15SACF15-15-15芭田15-15-15

Hydro15-15-15吸濕后，保持原來(lái)的整體結(jié)構(gòu)，顆粒表面有裂紋，而SACF和芭田表面結(jié)構(gòu)變化較大，結(jié)構(gòu)被破壞。Hydro復(fù)合肥處理不燒苗，蔬菜長(zhǎng)的快、成熟期葉色鮮艷、葉片嫩、賣像好不同復(fù)合肥吸濕干燥變化沈兵，2008做好肥料還有很多工作要做—5000元一噸的復(fù)合肥好在哪里？水溶磷含量：9.11%水溶磷含量：12.13%水溶磷含量：11.86%5000元/噸3000元/噸3000元/噸Hydro15-15-15做適合農(nóng)業(yè)需要的產(chǎn)品其實(shí)并不難過(guò)時(shí)的產(chǎn)品—鈣鎂磷肥用到東北稻區(qū)非常成功，將來(lái)可以與一銨配合做復(fù)合肥新產(chǎn)品—硝硫基可以用于南方旱地和果樹體系，適合于中國(guó)中低端水溶肥硝化抑制劑類不可用于北方石灰性土壤脲酶抑制劑更適合于中國(guó)以尿素為主的氮肥結(jié)構(gòu)西北覆膜旱作和水稻直播需要一次性施肥的產(chǎn)品有機(jī)肥是抑制土壤酸化最有效的肥料做適合農(nóng)業(yè)需要的產(chǎn)品其實(shí)并不難過(guò)時(shí)的產(chǎn)品—鈣鎂磷肥用到東北稻鈣鎂磷肥的基本特性●化學(xué)成分：

磷（P2O5)12-18%（可達(dá)20%）

鈣（CaO）20-35%

鎂（MgO）