2022年外賣行業市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業發展環境行業現狀分析行業競爭格局及趨勢行業標桿企業1行業綜述外賣行業綜述行業定義行業產業鏈行業發展歷程&&&外賣行業定義外賣，是指銷售供顧客帶離店鋪的食品，通常以打包出現，也是最早出現的外賣形式，雖然古老，卻延續。隨著電話、手機、網絡的普及，外賣行業得到迅速的發展。外賣以用戶的即時洞察為核心，以大數據為驅動，圍繞著本地生活服務平臺打通線上和線下消費場景，線上實現交易閉環，線下通過即時配送完成交易履約，從而為更多用戶提供從需求發起到商品驗收的一站式服務。產業鏈上游外賣行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，外賣行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游外賣行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于外賣企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游外賣行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業發展歷程2008年餓了么成立，后續零號線、到家關食會、點我吧等眾多企業相繼入局，行業競爭者較多。從2009年餓了么上線開始，我國外賣行業迅猛發展，如今已經步入成熟發展階段：資本投資活動頻繁，各企業開啟燒錢補貼大戰搶占市場份額，行業規模迅速擴張資本退潮，行業競爭加劇并快速整合，餓了么收購百度外賣，阿里又收購餓了么，市場份額向關團、餓了么兩大巨頭集中。發展初期（2008-2012年）快速擴張期（2013-2015年)行業整合期（2016-2019年）外賣行業發展環境行業政策環境行業經濟環境行業社會環境行業政策環境《關于服務“六穩”“六保”進一步做好“放管服”改革有關工作的意見》《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》10重點聚焦保障合理的勞動報酬、完善社會保障增強社會認同、壓實快遞企業主體責任、強化政府監管與服務4個方面，助力解決快遞員收入不穩、保障不全、職業認同不高等問題。完善適應靈活就業人員的社保政策措施，推動放開在就業地參加社會保險的戶籍限制，加快推進職業傷害保障試點，擴大工傷保險覆蓋面，維護靈活就亞人員合法權益。《關于維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》《加快培育新型消費實施方案》首次明確平臺企業對勞動者權益保障應承擔相應責任，從多個方面提出了健全勞動者權益保障制度的相關政策。引導外賣、網約車、電子商務等網絡平臺合理優化中小企平有白和個大利用平臺經營的抽成、傭金等費用，用技術賦能促進平臺內經營者降本增效。行業經濟環境近年來，隨著我國經濟及互聯網技術的不斷發展，共享經濟領域不斷拓展，共享生活服務市場交易規模也隨之不斷擴大。外賣作為共享生活服務主要組成部分，也隨之迅速發展。據資料顯示，2021年我國共享生活服務市場交易規模達17118億元，同比增長5.8%11行業社會環境ABCD中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。12&&&改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。行業社會環境隨著我國外賣行業的不斷發展，行業用戶規模及滲透率不斷提升。據資料顯示，截至2021年12月，我國網上外賣用戶規模人數達46859萬人，同比增長，占網民整體的57%。隨著我國城鎮和農村居民生活水平達到富裕和小康層次，消費在國民經濟活動中的比重逐步加大，居民的餐飲消費逐漸從一日三餐的剛需升級到感受餐飲文化以及社交的重要方式。近年來我國餐飲行業銷售收入逐年攀升，2020受疫情影響，我國餐飲行業收入大幅下降，隨著疫情被有效控制，餐飲市場開始復蘇，收入也隨之恢復。據資料顯示，2021年我國餐飲行業收入達46899億元，同比增長18.6%。外賣行業現狀分析01行業現狀02行業市場分析03行業驅動因素04行業痛點05行業發展建議行業發展現狀近年來隨著我國外賣體系的逐漸完善，其滲透率也逐年提升，尤其是疫情的出現推動了外賣行業不斷創新，加速了餐飲零售化的發展。2020年疫情導致線下餐飲門店被迫關閉，在線外賣行業反而進一步快速發展，市場規模增長到6646.2億元，同比增長15%，占整體餐飲行業比重提升至16.83%。從外賣用戶數量和用率來看，2016-2021年6月我國外賣用戶數量不斷提升，從09億人增長到69億人。此外，外賣使用率則從2016年的28.5%增長至2018年的49%，而由于總體外賣消費者群體的基數增加，使用率從2019年開始有所下滑，截至2021年6月我國網上外賣用戶使用率有小幅度回升，增至46.4%。行業市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤隨著我國外賣行業的不斷發展，外賣體系的逐漸完善，其滲透率逐年遞增，加上“懶人經濟”的興起，我國外賣行業發展向好。2020年疫情的爆發，進一步促進了外賣行業的多元化發展，由原來的餐飲逐漸擴充日用品、醫療物資等多方領域，行業市場規模也隨之進一步發展。據資料顯示，2021年我國在線外賣行業市場規模為8117億元，同比增長21%。從行業所占餐飲行業比重情況來看，疫情防控的持續推進，促進了消費者消費習慣的轉變，通過線上平臺進行消費逐漸成為人們日常消費的主要方式，在線外賣行業所占比重也隨之不斷上升。據資料顯示，2021年我國在線外賣行業占餐飲行業比重達24%，較2020年提升5個百分點。2）本土外賣企業的研發技術不斷提高，逐漸發展擴大，豐富了外賣行業產品的種類，擴大了市場規模；行業得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）外賣行業的發展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得外賣的監管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業的發展。16行業發展現狀從外賣行業企業情況來看，隨著我國外賣行業的不斷發展，市場規模的不斷擴張，吸引了大批企業入駐，加上疫情使得線下餐飲近乎停滯，大批餐飲企業紛紛往線上轉型，使得2020年我國外賣行業相關企業注冊量激增。據資料顯示，2021年我國外賣行業相關企業注冊量達147.2萬家，同比增長87.6%。從企業區域分布情況來看，截至2022年4月19日，江蘇以1188萬家企業遙遙領先，其次為貴州和廣西，企業數分別為244萬家和16.8萬家。從行業投融資情況來看，2016年以來，隨著行業逐漸發展成熟，外賣行業相關投融資數量逐漸減少，資本市場逐漸趨于理性，融資越來越多的集中在優勢企業。據資料顯示，2021年我國外賣行業投融資數量為45起，投資金額達9396億元。人均消費情況從外賣行業人均支出情況來看，隨著近年來我國外賣行業的滲透率不斷提升，我國在線外賣人均支出也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國在線外賣人均消費支出達709.6元，同比增長49.6%，占人均餐飲消費支出的2用戶分布目前，我國外賣消費者群體中，“90后”是最大的消費群體，占比超50%。其中消費頻次較高，最為集中的兩個年齡段為18-25歲、26-30歲，占比分別為36.1%、2驅動因素外賣不僅方便了民眾的生活，推動了餐飲產業的線上線下融合，在疫情期間更是發揮了保民生、保供給、促就業等方面的積極作用。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產業政策鼓勵外賣行業發展，同時加強對外賣行業監管。政策鼓勵支持、共享經濟領域不斷拓展、“懶人經濟”驅動、配送新技術推動行業發展等是行業主要驅動因素近年來，隨著我國經濟及互聯網技術的不斷發展，共享經濟領域不斷拓展，共享生活服務市場交易規模也隨之不斷擴大。外賣作為共享生活服務主要組成部分，也隨之迅速發展。據資料顯示，2021年我國共享生活服務市場交易規模達17118億元，同比增長5.8%隨著社會的不斷發展，當代人的生活壓力也在與日俱增，大家所有的時間幾乎都已經被經濟化，我們在日常生活的空閑時間通常被繁忙的工作時間壓縮，導致消費者無法繼續慢節奏的生活，考慮到時間成本，越來越多的消費者會選擇點外賣來節約時間。當90后00后逐漸融入社會，深受網絡影響的他們，更愿意在周末呆在家里，利用外賣平臺滿足日常需要。在懶人經濟帶動下，外賣行業市場規模將進一步擴大。企業探索無人配送場景，阿里巴巴、京東、美團的無人配送車相繼落地；美團無人機配送正在探索建設城市低空配送網絡，進一步減輕外賣送餐員負擔、提高配送效率，截至2021年6月，美團無人機已經完成超過22萬架次的飛行測試。外賣配送市場大，未來越來越多的企業將參與配送新技術研發應用，這將推動行業發展。政策鼓勵支持共享經濟領域不斷拓展“懶人經濟”驅動外賣行業發展配送新技術推動行業發展行業痛點外賣行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著外賣的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，行業存在一下下痛點：行業監管難度大質量參差不齊高端產品發展落后外賣行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，外賣行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，外賣行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，外賣行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于外賣行業的發展行業發展建議提升產品質量外賣行業頭部企業已形成完善的的服務體系，按照科學發展觀的要求，繼續堅持政府主導和市場運作相結合、整體規劃與分步實施相結合、工業優先和協調發展相結合、經濟發展與生態發展相結合的原則。針對行業發展大膽提出下列發展建議：（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范外賣行業生產流程，并成立相關部門，對科研用外賣行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證外賣行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：外賣行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土外賣行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，外賣行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為外賣行業企業提供“凈利差”的盈利模式，外賣行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的外賣行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土外賣行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。外賣行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。外賣行業格局及發展趨勢行業競爭格局行業發展趨勢&&&競爭焦點價格優勢創新能力服務水平競爭焦點從外賣的價值鏈上看，廠商在研發、制造和營銷環節方面分別有產品設計、技術研發、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發壁壘是家用外賣廠商的核心，決定了產品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規模為價值鏈的有效循環提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯動控制，對于外賣廠商，還要求具備由多種終端產品形成的生態體系。技術優勢23行業競爭格局競爭格局1競爭格局2美團作為我國領先的生活服務電子商務平臺，公司擁有美團、大眾點評、美團外賣等消費者熟知App，服務涵蓋餐飲、外賣、生鮮零售、打車、共享單車、酒店旅游、電影、休閑娛樂等200多個品類，業務覆蓋全國2800個縣區市。據資料顯示，2021年美團業務營收達1797.28億元，同比增長56%，其中外賣業務營收達9612億元，同比增長45.3%。從外賣業務交易情況來看，2021年美團外賣交易數達1468億筆，同比增長46%；交易金額達7020.57億元，同比增長46%。從美團商家情況來看，由于疫情的影響，線下商家線上化進程加速，美團商家持續增加。據資料顯示，2021年美團活躍商家數為880萬家，同比增長29.2%。從美團交易用戶數情況來看，2021年，美團交易用戶數達6.91億人，同比增長35.2%；每位交易用戶平均每年交易筆數為35.8筆，同比增長27.2%。隨著我國外賣行業的不斷發展與整合，行業競爭格局逐漸穩定，形成以美團、餓了么為首的雙寡頭壟斷局面。2020年美團以69%的市場份額穩居第一的位置，其次為餓了么和百度外賣/餓了么星選，市場份額分別為26%和4%。行業發展趨勢多元化發展外賣場景多元化繼續擴充在外賣品類不斷擴充、配送日趨便捷、商家營業時間延長等多種因素的共同作用下，外賣的消費時間段從午、晚高峰向全天擴展。午、晚餐高峰依然是外賣的主力，但有了早餐、下午茶、夜宵的加入，讓外賣點餐時間段更加多元化。2020年午餐比例較2019年提升了3%，而下午茶比例提升了6.5%，夜宵比例提升0.7%，早餐和晚餐比例則分別下降1%和3%。反壟斷監管加強因涉及不正當競爭行為，強制商戶“二選一”，美團、餓了么兩家外賣平臺相繼多次被罰。2021年4月，國家市場監管總局依法對美團實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調查。此外，外賣細分領域監管也進一步加強，2020年末上海英文外賣平臺食派士因實施“二選一”壟斷行為被上海市市場監管局罰款117萬元。過去，外賣配送產品以餐飲為主，但在近年外賣品類不斷擴充、配送日趨便捷及疫情等因素推動下下，外賣產品從單一的餐飲逐漸向甜點飲品、生活超市、日用商品、醫藥等領域拓展，使得外賣業務多元化發展。企業探索無人配送場景，阿里巴巴、京東、美團的無人配送車相繼落地；美團無人機配送正在探索建設城市低空配送網絡，進一步減輕外賣送餐員負擔、提高配送效率，截至2021年6月，美團無人機已經完成超過22萬架次的飛行測試。外賣配送市場大，未來越來越多的企業將參與配送新技術研發應用，這將推動行業發展。配送新技術推動行業發展外賣行業標桿企業行業標桿企業1行業標桿企業2&&&外賣行業投