2013AllRightsReservedByALLCEN2013年造紙行業(yè)研究報(bào)告2013AllRightsReservedByALContents目錄行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)特征經(jīng)營(yíng)模式關(guān)鍵成功要素發(fā)展趨勢(shì)附錄Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈蘆葦、竹子、麥草、稻草等針葉樹(shù)木材、闊葉樹(shù)木材農(nóng)業(yè)林業(yè)廢紙回收行業(yè)廢舊書(shū)報(bào)、舊紙板等制漿行業(yè)造紙行業(yè)紙制品生產(chǎn)行業(yè)文化用紙工業(yè)用紙生活用紙上游中游下游廢紙回收造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D報(bào)紙、期刊、書(shū)本、造紙、商業(yè)宣傳紙盒、紙箱等衛(wèi)生紙、紙巾等造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)特征造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，與包裝、印刷業(yè)關(guān)聯(lián)度很大，對(duì)造紙化學(xué)品、造紙裝備、物流等行業(yè)也具有重要的拉動(dòng)作用森林資源的稀缺性，使得產(chǎn)業(yè)鏈上林木環(huán)節(jié)盈利能力最強(qiáng)，因此，占有上游資源是改變盈利模式，提升差異化競(jìng)爭(zhēng)的最有效手段下游需求存在差異性，出版印刷和紙包裝在紙和紙板消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)了2/3以上比重林紙一體化是未來(lái)造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的必然趨勢(shì)蘆葦、竹子、麥草、稻草等針葉樹(shù)木材、闊葉樹(shù)木材農(nóng)業(yè)林業(yè)廢紙回產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析上游中游下游江南廢紙回收、萬(wàn)佳廢紙回收等亞太森博、金光、華泰集團(tuán)等玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等金龍紙業(yè)、合興包裝等-77個(gè)2748個(gè)4382個(gè)資源型資源和資金密集型資金密集型資金密集型價(jià)格上漲帶來(lái)盈利穩(wěn)定上漲劇烈波動(dòng)長(zhǎng)期利潤(rùn)平均化、短期周期性波動(dòng)盈利能力相對(duì)較好>50%0%-30%6%-8%4%-7%速生林凈利潤(rùn)為2000-2500元/畝化學(xué)漿凈利潤(rùn)為0-1500元/噸造紙凈利潤(rùn)200-400元/噸-35%35%15%15%造紙行業(yè)盈利能力由兩大因素決定：經(jīng)濟(jì)周期引起漿價(jià)和紙價(jià)的變化，從而導(dǎo)致盈利的周期性波動(dòng)；競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)引起議價(jià)能力的變遷，從而改變產(chǎn)業(yè)鏈上的盈利分配份額價(jià)值鏈構(gòu)成環(huán)節(jié)代表企業(yè)企業(yè)數(shù)量環(huán)節(jié)特征盈利特征長(zhǎng)期凈利潤(rùn)率單位凈利潤(rùn)占產(chǎn)品總成本比例說(shuō)明原材料紙漿造紙紙制品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析上游中游下游江南廢紙回收、萬(wàn)佳廢紙回收等亞太產(chǎn)業(yè)鏈上游：資源匱乏，造紙?jiān)蠈?duì)外依存度過(guò)高由于我國(guó)森林覆蓋率不高，雖然我國(guó)森林資源總量位于世界前列，但我國(guó)人均占有森林面積相當(dāng)于世界人均占有量的21.3%，人均森林蓄積量只有世界人均蓄積量的1/8。工業(yè)原料林建設(shè)滯后，木漿供給難以滿足造紙需要同時(shí)我國(guó)廢紙回收體系不完善，廢紙回收率大大低于國(guó)際水平，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廢紙供應(yīng)不足，國(guó)內(nèi)造紙業(yè)原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口中國(guó)造紙行業(yè)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口趨勢(shì)不會(huì)改變2001-2010年中國(guó)造紙行業(yè)原料對(duì)外依存度國(guó)內(nèi)企業(yè)自制木漿受木片供應(yīng)等影響，價(jià)格甚至比購(gòu)買商品漿還高，不如直接購(gòu)買商品漿國(guó)內(nèi)回收的廢紙質(zhì)量與進(jìn)口廢紙相差較大，購(gòu)買國(guó)內(nèi)廢紙的后期處理費(fèi)用遠(yuǎn)高于進(jìn)口廢紙2012年商品木漿及廢紙的進(jìn)口量再度增高產(chǎn)業(yè)鏈上游：資源匱乏，造紙?jiān)蠈?duì)外依存度過(guò)高由于我國(guó)森林覆長(zhǎng)江中下游地區(qū)黃淮海地區(qū)華南沿海地區(qū)東北地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)全國(guó)原料林基地區(qū)域劃分圖長(zhǎng)江中下游地區(qū)：產(chǎn)量：我國(guó)造紙第一大產(chǎn)區(qū)，占全國(guó)總產(chǎn)量的37%左右優(yōu)勢(shì)：區(qū)位優(yōu)勢(shì)、造紙工業(yè)基礎(chǔ)較發(fā)達(dá)劣勢(shì)：局部地區(qū)布局過(guò)于密集、企業(yè)規(guī)模小、環(huán)境容量難以承載黃淮海地區(qū)：產(chǎn)量：第二大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國(guó)造紙產(chǎn)量為30%左右優(yōu)勢(shì)：草漿主要產(chǎn)區(qū)劣勢(shì)：水資源緊缺，環(huán)境容量小，優(yōu)質(zhì)纖維資源短缺華南沿海地區(qū)：產(chǎn)量：第三大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比22%左右東北地區(qū)：產(chǎn)量：占全國(guó)造紙總產(chǎn)量的2%左右，是我國(guó)北方發(fā)展速生林基地的主要區(qū)域西南地區(qū)：產(chǎn)量：占全國(guó)造紙總產(chǎn)量的6%左右優(yōu)勢(shì)：水資源相對(duì)豐富，林竹資源開(kāi)發(fā)潛力大劣勢(shì)：開(kāi)發(fā)有一定難度西北地區(qū)：產(chǎn)量：占全國(guó)造紙總產(chǎn)量的3％左右劣勢(shì)：該區(qū)域地處江河源頭，大部分地區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱，區(qū)內(nèi)纖維、水資源短缺，不宜發(fā)展造紙工業(yè)《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出了將全國(guó)原料林基地劃分為六大區(qū)域，共建立林（竹）原料基地500萬(wàn)公頃長(zhǎng)江中下游地區(qū)黃淮海地區(qū)華南沿海地區(qū)東北地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈下游：高檔用紙產(chǎn)能過(guò)剩2010年生產(chǎn)量(萬(wàn)噸)同比增加%2010年消費(fèi)量(萬(wàn)噸)同比增加%總量92707.2991737.051.新聞紙430-10.42423-8.242.未涂布印刷書(shū)寫紙16207.2815906.213.涂布印刷紙6408.4754918.57其中：銅版紙5551148020.34.生活用紙6206.95677.185.包裝用紙6004.356124.266.白紙板12508.712548.1其中：涂布白紙板12009.0912048.477.箱紙板18808.6719467.578.瓦楞原紙18709.0418897.459.特種紙及紙板1802016413.8910.其他紙及紙板18012.517911.182010年造紙工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)情況銅版紙和新聞紙兩個(gè)紙種，在2011年版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，已經(jīng)被排除在鼓勵(lì)類之外了。從目前的市場(chǎng)供求來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)了階段性的供過(guò)于求。歐美開(kāi)始對(duì)中國(guó)銅版紙出口進(jìn)行反傾銷調(diào)查。反傾銷調(diào)查已經(jīng)影響了中國(guó)紙業(yè)的出口額。產(chǎn)業(yè)鏈下游：高檔用紙產(chǎn)能過(guò)剩2010年生產(chǎn)量(萬(wàn)噸)同比增加中國(guó)造紙企業(yè)在全球造紙產(chǎn)業(yè)中的定位和發(fā)展策略從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略看，造紙工業(yè)發(fā)展必須依靠國(guó)外資源，無(wú)論從市場(chǎng)開(kāi)拓還是原料建設(shè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)的造紙工業(yè)只有走出去，才能把產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)，從而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，也是增強(qiáng)應(yīng)對(duì)全球化壓力的戰(zhàn)略能力中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略視角要放眼全球，更多的參與到全球競(jìng)爭(zhēng)之中，在全球范圍內(nèi)獲取資源并贏得部分產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)原料靠進(jìn)口，產(chǎn)品部分出口的局面，將使得沿海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。充分發(fā)展產(chǎn)品多樣性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品附加值的增加。下游—重新整合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值未來(lái)紙業(yè)的發(fā)展，原材料的爭(zhēng)奪將在全球范圍發(fā)生。為避免木漿變成下一個(gè)鐵礦石，中國(guó)造紙企業(yè)需要對(duì)上游資源占有的投資。走出去，到森林資源豐富的地區(qū)建設(shè)原料制漿基地，占領(lǐng)世界林木資源和增加造紙木材的可持續(xù)性供應(yīng)。上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)林業(yè)資源中國(guó)造紙?jiān)谌蛟旒埉a(chǎn)業(yè)中的定位和發(fā)展策略中國(guó)造紙企業(yè)在全球造紙產(chǎn)業(yè)中的定位和發(fā)展策略從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略看，造上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)海外林業(yè)資源全球的資源產(chǎn)品長(zhǎng)期來(lái)看都是緊缺的趨勢(shì)，原料的價(jià)格上漲趨勢(shì)不變。應(yīng)該看到產(chǎn)品的價(jià)格不是由成本決定，而是取決于市場(chǎng)的供求。所以對(duì)上游資源的獲取將變得更加重要。尋找私有化土地，在國(guó)外建立原料林地。目前太陽(yáng)紙業(yè)在老撾投資的林漿紙一體化項(xiàng)目已帶來(lái)收益。海外收購(gòu)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，可以借鑒鐵礦石資源收購(gòu)的成功與失敗經(jīng)驗(yàn)：企業(yè)聯(lián)合并購(gòu)以參股、合股等方式參與國(guó)外林地的投資投資布局不應(yīng)局限在國(guó)外的沿海地區(qū)，更應(yīng)重視內(nèi)陸地區(qū)中國(guó)人口眾多，森林資源相對(duì)匱乏從全球范圍內(nèi)來(lái)看，中國(guó)造紙?jiān)狭值拈_(kāi)發(fā)效率并不具備優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)林地產(chǎn)權(quán)問(wèn)題依然是國(guó)內(nèi)紙企需要重視的問(wèn)題林紙一體化項(xiàng)目投資額巨大，目前林紙一體化項(xiàng)目貸款審批門檻高，融資難度大中國(guó)的原料問(wèn)題…走出去的辦法…上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)海外林業(yè)資源全球的資源產(chǎn)品長(zhǎng)期來(lái)看都下游—重新整合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值延伸和整合產(chǎn)業(yè)鏈，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)成本轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品附加值提升，從而在產(chǎn)業(yè)鏈中獲取利潤(rùn)，可能將成為中國(guó)造紙企業(yè)面向未來(lái)的戰(zhàn)略重心。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，要考慮到產(chǎn)品未來(lái)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)能的擴(kuò)張和向下游延伸，如果還是以新建項(xiàng)目為主，可能會(huì)使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加惡化，甚至帶來(lái)更嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，還應(yīng)更多的考慮通過(guò)整合的方式來(lái)進(jìn)行擴(kuò)張和延伸。1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略2、裝備性價(jià)比戰(zhàn)略3、走出去戰(zhàn)略4、并購(gòu)重組戰(zhàn)略5、環(huán)保制勝戰(zhàn)略國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品的性價(jià)比水平提高，技術(shù)創(chuàng)新引進(jìn)國(guó)外做的比較成功而國(guó)內(nèi)沒(méi)有的紙種這個(gè)戰(zhàn)略的較量集中在內(nèi)資和外資的競(jìng)爭(zhēng)提升裝備自主化，包括高速紙機(jī)及紙漿項(xiàng)目提高產(chǎn)品出口比例整合海外資源并購(gòu)重組將成為行業(yè)在當(dāng)前一段時(shí)間內(nèi)，企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要的措施下一步環(huán)保方面國(guó)家會(huì)采取更嚴(yán)厲的措施，環(huán)保不達(dá)標(biāo)，企業(yè)的生命就會(huì)終止造紙產(chǎn)業(yè)五大戰(zhàn)略引領(lǐng)紙業(yè)新未來(lái)下游—重新整合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值延伸和整合產(chǎn)業(yè)鏈，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)特征經(jīng)營(yíng)模式關(guān)鍵成功要素發(fā)展趨勢(shì)附錄Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈2008-2012年造紙行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)（單位：個(gè)，人，億元，%）時(shí)間企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率負(fù)債總計(jì)增長(zhǎng)率2008/11871514069756982.9616.864139.3015.912009/11993014101447804.089.634522.198.722010/111026114875029155.7518.155286.7517.192011/126907143008210560.5818.656154.1420.442012/127207143623411636.088.076705.306.722008-2012年造紙行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)規(guī)模特征：繼續(xù)增長(zhǎng)，增速較緩2012年，在經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，造紙行業(yè)的規(guī)模保持了增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但增速同比下降幅度較大2012年，造紙行業(yè)的從業(yè)人數(shù)，較2011年有小幅增加整個(gè)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為11636.08億元，同比增長(zhǎng)率為8.07%，增速下降了10.65個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，負(fù)債總額為6705.30億元，同比增長(zhǎng)6.72%，增速下降幅度較大，為13.72個(gè)百分點(diǎn)。%億元2008-2012年造紙行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)（單位：個(gè)，人，億從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，我國(guó)的造紙行業(yè)總體處于從快速發(fā)展期向成熟過(guò)渡的階段萌芽階段時(shí)間行業(yè)規(guī)模中國(guó)、巴西、俄羅斯、南非等美、加、日等快速發(fā)展階段成熟階段起步階段印度、越南、泰國(guó)等非洲（除南非以外）目前，全球造紙行業(yè)劃分為“四類”市場(chǎng)——成熟市場(chǎng)、發(fā)展中市場(chǎng)、初級(jí)市場(chǎng)和萌芽市場(chǎng)。成熟市場(chǎng)穩(wěn)定；發(fā)展中市場(chǎng)人均紙消費(fèi)量仍處上升階段，行業(yè)并購(gòu)、整合速度加快，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升；初級(jí)發(fā)展階段人均用紙量提升空間很大；萌芽市場(chǎng)勞動(dòng)力低廉，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大，但工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。我國(guó)造紙行業(yè)進(jìn)入成熟階段之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈；另外由于目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于較快的發(fā)展階段，因此后期我國(guó)造紙行業(yè)的生產(chǎn)量和消費(fèi)量仍將保持較高的增長(zhǎng)速度從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，我國(guó)的造紙行業(yè)總體處于從快速發(fā)展期向成熟容量特征：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)空間廣闊各大洲人均消費(fèi)量情況單位（公斤/人）各國(guó)人均消費(fèi)量情況單位（公斤/人）我國(guó)人均消費(fèi)量歷年情況（單位：公斤/人）目前，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量及人均GDP已發(fā)展到較高的水平，其人均消費(fèi)量均在200kg之上；我國(guó)當(dāng)前人均紙和紙板消費(fèi)量?jī)H65kg，低于全球平均水平，距離發(fā)達(dá)國(guó)家水平，仍有很大的空間；由于我國(guó)造紙行業(yè)已逐漸步入成熟期，消費(fèi)增速長(zhǎng)期來(lái)看將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，短期內(nèi)行業(yè)面臨供過(guò)于求的境地容量特征：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)空間廣闊各大洲2008-2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元，%）近五年來(lái)，造紙行業(yè)產(chǎn)值逐步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)不穩(wěn)定，受XX影響較大2007-2012年中國(guó)造紙及紙制品產(chǎn)量和增速情況圖產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)，增速下滑紙漿增速下降幅度較大2012年，我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量增長(zhǎng)3.09%，為“十五”以來(lái)生產(chǎn)增速最低的一年紙制品相對(duì)來(lái)說(shuō)保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)供給特征：產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，短期供給過(guò)剩%億元2008-2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元，%2008-2012年造紙行業(yè)銷售收入及增速（單位：億元%)2012年造紙及紙制品行業(yè)銷售收入總額小幅增長(zhǎng)，與上年同期相比增速下滑較大，實(shí)現(xiàn)銷售收入總額為12458.91億元，同比增長(zhǎng)率為9.55%2012年紙制品表觀消費(fèi)量（單位：萬(wàn)噸）隨著我國(guó)造紙及紙制品生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)提高及品種的增多，大部分產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求從紙漿表觀消費(fèi)量、機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量和紙制品表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年，造紙業(yè)產(chǎn)品總的消費(fèi)量較上年有所增加，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。需求特征：總體銷售收入小幅增長(zhǎng)，增速下滑較大%億元2008-2012年造紙行業(yè)銷售收入及增速（單位：億元%)2008-2012年造紙業(yè)產(chǎn)銷率情況走勢(shì)圖2012年，造紙行業(yè)整體上基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡2012年造紙及紙制品行業(yè)產(chǎn)銷率保持增長(zhǎng)，處于五年來(lái)最高點(diǎn)，為97.19%。上下游分紙種庫(kù)存情況一覽庫(kù)存水平（天）白板紙包裝紙箱板紙銅版紙文化紙新聞紙生產(chǎn)商庫(kù)存歷史合理7-307-3010-307-307-3010-302012年12月底15-4223-4210-3235-4025-3535-47中間商庫(kù)存歷史合理7-307-30/7-307-30/2012年12月底12-228-20/10-3510-30/下游印廠歷史合理0-300-3030-500-300-3010-302012年12月底10-260-2420-400-150-2020-302012年四季度生產(chǎn)廠商的庫(kù)存相對(duì)高位但去庫(kù)存趨勢(shì)顯著，下游經(jīng)銷商和印廠需求有一定的回暖，但仍然保持低庫(kù)存保守操作下游方面，由于供貨充足，且需求仍舊較為清淡，中間商及下游印廠備貨熱情不高，均保持低庫(kù)存保守操作，多數(shù)紙種低于歷史合理水平供需平衡分析：產(chǎn)銷基本平衡2008-2012年造紙業(yè)產(chǎn)銷率情況走勢(shì)圖2012年，造紙行2008-2012年造紙行業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)（單位：億元，%）2012年造紙行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上，利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)了較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)的盈利空間較好，這也與原材料價(jià)格降低有關(guān)2012年造紙行業(yè)的盈利能力與2011和2010年相比，基本持平銷售毛利率和資產(chǎn)報(bào)酬率有小幅提升，利潤(rùn)率基本持平2008-2012年造紙行業(yè)盈利能力指標(biāo)（單位：%）盈利特征分析2008-2012年造紙行業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)（單位：億元，%）銷售收入同比銷售費(fèi)用同比管理費(fèi)用同比財(cái)務(wù)費(fèi)用同比2008/116,647.4421.86238.7316.22195.9219.26103.5510.852009/117,118.576.92184.7210.63221.8110.81112.298.372010/119,166.6730.27227.6223.60268.1920.86129.4515.842011/1211,876.7724.28288.5618.43340.9421.81172.4827.192012/1212,458.919.55328.2313.91396.5615.46230.6133.852008-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)變化情況（單位：億元，%）成本特征：三費(fèi)變化，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增速較高2012年造紙行業(yè)銷售收入增速大幅下降，但相關(guān)費(fèi)用的增速并未大幅減少，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用增速達(dá)到了33.85%，這與國(guó)家的信貸政策和貨幣政策有關(guān)，造紙行業(yè)屬于資金需求量大的行業(yè)，信貸政策和貨幣政策的變化會(huì)對(duì)其融資成本產(chǎn)生直接影響，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用增幅仍保持在兩位數(shù)。2008年-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)同比增速圖2008-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖從增速上看，除財(cái)務(wù)費(fèi)用外，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用較2011年和2010年都有下降，但是各項(xiàng)費(fèi)用的增長(zhǎng)幅度都超過(guò)了銷售收入的增長(zhǎng)幅度。從份額上來(lái)看，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用以及財(cái)務(wù)費(fèi)用站銷售收入的比重與2011年相比都有所增加，達(dá)到了自2009年以來(lái)的最高。銷售收入同比銷售費(fèi)用同比管理費(fèi)用同比財(cái)務(wù)費(fèi)用同比2008/1供應(yīng)商：討價(jià)還價(jià)能力處于弱勢(shì)造紙行業(yè)作為資源密集型產(chǎn)業(yè)和高耗能行業(yè)，在原材料、鐵路運(yùn)輸和電力供應(yīng)偏緊的情況下，造紙企業(yè)討價(jià)還價(jià)能力處于弱勢(shì)現(xiàn)有企業(yè)間：競(jìng)爭(zhēng)較為激烈行業(yè)的集中度仍然較低，存在大量的中小型造紙企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)激烈下游用戶：討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)隨著全球性經(jīng)濟(jì)萎縮，各行業(yè)的增速放緩，紙類需求市場(chǎng)發(fā)生變化，造紙企業(yè)的討價(jià)能力削弱，紙制品價(jià)格出現(xiàn)下滑，用戶在購(gòu)買時(shí)，討價(jià)能力相對(duì)較高新進(jìn)入者：外部威脅少投資新建造紙企業(yè)項(xiàng)目由于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格規(guī)定，會(huì)受到一系列環(huán)保相關(guān)政策的限制，替代品：具有局限性，威脅少紙?jiān)谛詢r(jià)比、生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)保等方面相對(duì)于其他材料具有較大的優(yōu)勢(shì)，替代性競(jìng)爭(zhēng)的壓力相對(duì)而言較小。造紙行業(yè)波特五力模型分析造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析供應(yīng)商：討價(jià)還價(jià)能力處于弱勢(shì)現(xiàn)有企業(yè)間：競(jìng)爭(zhēng)較為激烈下游用戶造紙行業(yè)技術(shù)特征碎漿纖維疏解除渣篩選脫墨熱分散流漿箱網(wǎng)部壓榨部干燥壓光卷取完成段制漿段造紙段行業(yè)工藝流程行業(yè)最新技術(shù)

可循環(huán)利用紙張的清除墨跡技術(shù)

該技術(shù)是通過(guò)一種短脈沖激光加熱，清楚已經(jīng)印在紙上的碳粉墨水，激光會(huì)讓墨水蒸發(fā)而不會(huì)損害紙張

再生纖維制漿技術(shù)

再生纖維制漿技術(shù)采用100%國(guó)內(nèi)廢紙作為原料，通過(guò)應(yīng)用新型脫模劑，添加化學(xué)助劑，優(yōu)化浮選工藝，有效提高油墨脫除效率，去除膠粘物永豐余“Npulp”技術(shù)依傳統(tǒng)造紙?jiān)恚赞r(nóng)業(yè)秸稈取代廢紙?jiān)希ㄟ^(guò)永豐余已經(jīng)獲得專利的酵素處理，生產(chǎn)出綠色無(wú)公害紙品“預(yù)應(yīng)力原理造紙”通過(guò)合理調(diào)整經(jīng)緯線材質(zhì)和工藝參數(shù)，方便選用紙漿種類，任意調(diào)節(jié)紙漿強(qiáng)度，自由改變紙張性能和用途造紙行業(yè)技術(shù)特征碎漿纖維疏解除渣篩選脫墨熱分散流漿箱網(wǎng)部壓堿回收技術(shù)資源回收技術(shù)酸析木素技術(shù)物化法（如絮凝、氧化、電滲析等）資源回收技術(shù)生化法（以UASB，AF等厭氧消化技術(shù)為主）末端處理技術(shù)造紙工業(yè)廢水分類主要包括蒸煮廢液（又稱黑液或紅液）、洗漿廢水（又稱中段水）、漂白廢水和抄紙廢水（又稱白水）等幾大類。其中蒸煮黑液的環(huán)境污染最為嚴(yán)重，占整個(gè)造紙工業(yè)污染的90%。清潔生產(chǎn)技術(shù)逆流洗漿技術(shù)纖維回收技術(shù)（斜篩、水力篩網(wǎng)等）黑液提取技術(shù)（擠壓式、擴(kuò)散式等）溶劑制漿技術(shù)（如美國(guó)APR工藝）白水回用技術(shù)漿料溢冒收集系統(tǒng)生物制漿技術(shù)（如white-rotfungi法）造紙污水的處理技術(shù)主要有三種：清潔生產(chǎn)技術(shù)，資源回收技術(shù)，末端處理技術(shù)堿回收技術(shù)資源回收技術(shù)酸析木素技術(shù)物化法（如絮凝、氧化、電滲技術(shù)密集型、資金密集型—造紙行業(yè)設(shè)備投資約占總投資額的60%，自動(dòng)化程度高于一般造紙業(yè)；每增加一萬(wàn)噸紙漿的生產(chǎn)能力，需要投入約1.2-2億元；每增加一萬(wàn)噸紙漿及紙板，需要資金投入約1-1.2億元，百元產(chǎn)值占用固定資產(chǎn)額與冶金、石油、化工行業(yè)相近具有規(guī)模效益—由于造紙工業(yè)設(shè)備投資大，固定成本高，因此擴(kuò)大規(guī)模成為企業(yè)降低成本、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的有效手段對(duì)資源依賴度較大—造紙產(chǎn)業(yè)以木材、竹、蘆葦?shù)仍参锢w維和廢紙等再生纖維為原料，屬于資源約束性工業(yè)，對(duì)纖維來(lái)源的依賴程度極高。相比較世界上主要制漿造紙國(guó)家森林覆蓋率高、原料資源豐富的狀態(tài)，我國(guó)國(guó)內(nèi)纖維原料供需矛盾突出市場(chǎng)集中度低—目前我國(guó)制漿造紙工業(yè)大型集團(tuán)較少，強(qiáng)勢(shì)企業(yè)少，大部分制漿造紙企業(yè)規(guī)模較小，這種狀況使得企業(yè)的規(guī)模效益無(wú)法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高和污染的有效防治資源消耗高，污染防治任務(wù)艱巨—造紙工業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)以及較低的技術(shù)裝備水平，決定了我國(guó)造紙工業(yè)的水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源，中國(guó)造紙工業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力行業(yè)發(fā)展特征周期性特征—造紙行業(yè)作為基礎(chǔ)原材料工業(yè)，其發(fā)展速度和程度通常與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，因此其需求的波動(dòng)周期與宏觀經(jīng)濟(jì)周期比較一致；造紙行業(yè)新產(chǎn)能的建設(shè)往往需要大量的投資，其項(xiàng)目建設(shè)需要一定的時(shí)間（一般是12個(gè)月）左右，因此，造紙產(chǎn)能的釋放具有短期、集中的特征技術(shù)密集型、—造紙行業(yè)設(shè)備投資約占總投資額的60%，自動(dòng)化程Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)特征經(jīng)營(yíng)模式關(guān)鍵成功要素發(fā)展趨勢(shì)附錄Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈高檔強(qiáng)強(qiáng)先進(jìn)集中低檔單一落后全國(guó)區(qū)域BCA指企業(yè)面向的市場(chǎng)范圍指企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品檔次指企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品種類的多少指企業(yè)成本控制能力的強(qiáng)弱指企業(yè)對(duì)于原料控制能力的強(qiáng)弱指企業(yè)技術(shù)水平及裝備水平指企業(yè)生產(chǎn)的集中程度BCAABCBACBACABCABCABC大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式技術(shù)裝備水平產(chǎn)品品種生產(chǎn)規(guī)模化程度原料控制能力目標(biāo)市場(chǎng)1產(chǎn)品檔次成本控制能力經(jīng)營(yíng)模式的維度模式典型代表的位置維度說(shuō)明234567分散多元弱弱中型企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式高指企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度ABC產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度8低造紙行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式特征分析高檔強(qiáng)強(qiáng)先進(jìn)集中低檔單一落后全國(guó)區(qū)域BCA指企業(yè)面向的市場(chǎng)范Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)特征經(jīng)營(yíng)模式關(guān)鍵成功要素發(fā)展趨勢(shì)附錄Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈資源控制、技術(shù)裝備、資金保障、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷模式等是造紙行業(yè)的關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素重要性控制資源的廣度：是否能找到足夠多的原材料供應(yīng)基地，并與之建立長(zhǎng)久的關(guān)系，保證充足的紙漿供應(yīng)？控制資源的穩(wěn)定性：是否能建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期合同，資源緊張時(shí)保證資源供應(yīng)？資源控制技術(shù)裝備規(guī)模化經(jīng)營(yíng)資金保障營(yíng)銷模式是否掌握了生產(chǎn)核心技術(shù)？生產(chǎn)設(shè)備是否是最優(yōu)組合？造紙生產(chǎn)需要投入大量資金，要保證有足夠的資金投入周轉(zhuǎn)過(guò)程中加強(qiáng)資金的流動(dòng)性，資金的收付及時(shí)完成是否實(shí)現(xiàn)了由分散經(jīng)營(yíng)向規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變？企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的效益如何？是否能擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋范圍，及時(shí)掌握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)動(dòng)態(tài)？是否能擴(kuò)大直銷客戶的數(shù)量，建立長(zhǎng)期的貿(mào)易關(guān)系需要考慮比較重要很重要非常重要無(wú)需考慮資源控制、技術(shù)裝備、資金保障、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷模式等是造紙行Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)特征經(jīng)營(yíng)模式關(guān)鍵成功要素發(fā)展趨勢(shì)附錄Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈趨勢(shì)一：中國(guó)造紙產(chǎn)量和消費(fèi)量仍將繼續(xù)提升根據(jù)2011-2015年間投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目預(yù)測(cè)，未來(lái)5年中國(guó)造紙產(chǎn)能的增量約為3500萬(wàn)噸，在2015年中國(guó)造紙行業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到1.35億噸，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約為6-7%，行業(yè)供應(yīng)增速將繼續(xù)趨于放緩。按照2011-2015年間GDP增長(zhǎng)率假設(shè)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年紙品的年均消費(fèi)量增速保持在6%左右。未來(lái)5年中國(guó)紙品產(chǎn)量預(yù)測(cè)未來(lái)5年中國(guó)紙品消費(fèi)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)一：中國(guó)造紙產(chǎn)量和消費(fèi)量仍將繼續(xù)提升根據(jù)2011-201趨勢(shì)二：中國(guó)各類紙品未來(lái)發(fā)展增速各不相同瓦楞和箱板紙高檔包裝紙涂布印刷書(shū)寫紙生活用紙新聞紙、印刷書(shū)寫紙銅版紙未來(lái)10年增速與GDP同步。中國(guó)瓦楞紙箱工業(yè)近年來(lái)年均增長(zhǎng)達(dá)18%-20%。預(yù)計(jì)2013年中國(guó)將成為全球最大的瓦楞盒箱板紙市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)將推動(dòng)白卡紙對(duì)涂布白板紙消費(fèi)形成替代，預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15%至2014年，美國(guó)涂布紙的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到24%，中國(guó)的涂布印刷紙仍有非常大的發(fā)展空間再生生活用紙?jiān)诎l(fā)達(dá)國(guó)家已擁有較高的普及率，而國(guó)內(nèi)正處于導(dǎo)入發(fā)展期。預(yù)計(jì)到2015年潛在市場(chǎng)容量為70萬(wàn)噸受到新媒體的沖擊，新聞紙的發(fā)展空間受限銅版紙由于產(chǎn)能釋放過(guò)大，以及歐盟對(duì)中國(guó)“雙反”關(guān)稅的征收，銅版紙前景惡化趨勢(shì)二：中國(guó)各類紙品未來(lái)發(fā)展增速各不相同瓦楞和箱板紙高檔包裝趨勢(shì)三：中國(guó)造紙行業(yè)并購(gòu)重組趨勢(shì)不減造紙業(yè)是個(gè)資本和規(guī)模相對(duì)集中的產(chǎn)業(yè)，這種趨勢(shì)就決定了企業(yè)要想發(fā)展，必須去尋找價(jià)值的最大化，或?qū)崿F(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)整合，來(lái)減少系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；或加快擴(kuò)張的步伐，提升企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。隨著造紙業(yè)全球一體化發(fā)展，世界紙產(chǎn)品需求已由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，紙制品由單一功能向多功能方向發(fā)展。中國(guó)紙企應(yīng)抓住機(jī)會(huì)，推進(jìn)企業(yè)間的兼并重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整。中國(guó)紙業(yè)并購(gòu)呈現(xiàn)4個(gè)新趨勢(shì)從強(qiáng)弱聯(lián)合到現(xiàn)在的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合轉(zhuǎn)變過(guò)去行業(yè)并購(gòu)主要是強(qiáng)弱結(jié)合，強(qiáng)勢(shì)企業(yè)并購(gòu)劣勢(shì)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；現(xiàn)在是優(yōu)勢(shì)企業(yè)與強(qiáng)勢(shì)企業(yè)聯(lián)合，體現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)對(duì)接。華泰集團(tuán)、太陽(yáng)紙業(yè)等企業(yè)成功實(shí)踐了這種模式。目前這種模式正成為當(dāng)下造紙業(yè)成功合作的范本從行業(yè)整合到產(chǎn)業(yè)鏈整合的轉(zhuǎn)變最初的整合多在行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，現(xiàn)在擴(kuò)展到了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的兼并重組，這樣可以起到優(yōu)化銜接、提高盈利能力、減少資源消耗的優(yōu)勢(shì)從外資購(gòu)內(nèi)資到內(nèi)外資聯(lián)合的轉(zhuǎn)變此前，外資企業(yè)多數(shù)直接并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)，現(xiàn)在，更多的是內(nèi)外資聯(lián)合了。這樣可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外兩種市場(chǎng)及資源的結(jié)合從企業(yè)單純?nèi)谫Y到金融與產(chǎn)業(yè)對(duì)接的轉(zhuǎn)變隨著中國(guó)造紙業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外金融資本也看中了紙業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΓY本也伺機(jī)介入紙業(yè)領(lǐng)域的重組整合。如投資公司鼎暉就瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)戰(zhàn)略投資泉林包裝，并推動(dòng)其在香港成功上市趨勢(shì)三：中國(guó)造紙行業(yè)并購(gòu)重組趨勢(shì)不減造紙業(yè)是個(gè)資本和規(guī)模相對(duì)趨勢(shì)四：林紙一體化將進(jìn)入快速發(fā)展期

“林漿紙一體化”是中國(guó)造紙業(yè)擺脫進(jìn)口木漿掣肘的一個(gè)戰(zhàn)略方向。盡管林紙一體化工程前景看好，但由于受政策、資金、技術(shù)、體制等方面的限制，中國(guó)原料林基地建設(shè)進(jìn)展緩慢，特別是由于速生豐產(chǎn)林投資期長(zhǎng)、資金需求量大、風(fēng)險(xiǎn)高，項(xiàng)目一直不受商業(yè)銀行青睞。目前，全國(guó)已有30多家造紙企業(yè)實(shí)施了林紙一體化工程，其中包括APP、斯道拉·恩索公司、中冶美利、湖南泰格林紙、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)、華泰紙業(yè)、云南云景林紙、河南龍豐紙業(yè)等項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提高產(chǎn)品檔次、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力起到了重要的支撐作用。從產(chǎn)業(yè)布局看，東南沿海地區(qū)是中國(guó)林紙一體化重點(diǎn)推進(jìn)、布局大型林紙一體化項(xiàng)目的地區(qū)。西北、東北地區(qū)不再布點(diǎn)建設(shè)林紙一體化項(xiàng)目。隨著市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放步伐加快，以及中國(guó)對(duì)紙制品需求的急速放大，中國(guó)的林紙一體化將進(jìn)入快速發(fā)展期。趨勢(shì)四：林紙一體化將進(jìn)入快速發(fā)展期

“林漿紙一體化”是中國(guó)造33世紀(jì)縱橫服務(wù)承諾33世紀(jì)縱橫服務(wù)承諾34項(xiàng)目前項(xiàng)目中項(xiàng)目后世紀(jì)縱橫挑選優(yōu)秀的MBA和管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、從知名企業(yè)中聘用資深行業(yè)專家，所有顧問(wèn)在上項(xiàng)目前，均進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)和模擬演練，成為能夠?yàn)榭蛻籼峁└哔|(zhì)量項(xiàng)目服務(wù)的咨詢?nèi)藛T世紀(jì)縱橫五步管理體系，保障項(xiàng)目成功項(xiàng)目管理委員會(huì)項(xiàng)目應(yīng)急機(jī)制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制公司內(nèi)部研討、技術(shù)交流

世紀(jì)縱橫通過(guò)與客戶建立完善的項(xiàng)目組織體系、嚴(yán)格的內(nèi)部質(zhì)量控制制度、縝密的項(xiàng)目運(yùn)作控制體系和持續(xù)的項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)體系，確保每個(gè)咨詢項(xiàng)目一流的質(zhì)量水平，并通過(guò)教練式咨詢的方式，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的全稱參與跟蹤，根據(jù)實(shí)施的情況對(duì)解決方案進(jìn)行不斷地修正與調(diào)整，最終以客戶方案的實(shí)施和績(jī)效的提升檢驗(yàn)咨詢方案質(zhì)量。我們的承諾——質(zhì)量保證體系：制度保障34項(xiàng)目前項(xiàng)目中項(xiàng)目后世紀(jì)縱橫挑選優(yōu)秀的MBA和管理學(xué)35我們的承諾——質(zhì)量保證體系：項(xiàng)目管理1、高效的項(xiàng)目組織、明確的分工2、清晰的職責(zé)劃分3、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的咨詢方法和成功經(jīng)驗(yàn)借鑒4、嚴(yán)密的計(jì)劃控制5、在對(duì)話過(guò)程中決策項(xiàng)目成功保障35我們的承諾——質(zhì)量保證體系：項(xiàng)目管理1、高效的項(xiàng)目組織、36項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)客戶高層世紀(jì)縱橫總監(jiān)世紀(jì)縱橫公司外部專家小組世紀(jì)縱橫及合作伙伴行業(yè)專家和職能專家世紀(jì)縱橫公司后臺(tái)支持人員專業(yè)信息研究人員專業(yè)行政支持人員項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組客戶領(lǐng)導(dǎo)小組世紀(jì)縱橫項(xiàng)目經(jīng)理客戶工作小組項(xiàng)目協(xié)調(diào)人（客戶中高層經(jīng)理）工作人員2－3人咨詢小組顧問(wèn)助理顧問(wèn)商業(yè)分析師界定項(xiàng)目方向和范圍指導(dǎo)項(xiàng)目研究和進(jìn)程項(xiàng)目質(zhì)量總控制主持關(guān)鍵研討和溝通把握項(xiàng)目進(jìn)度和方向項(xiàng)目日常管理項(xiàng)目協(xié)調(diào)和質(zhì)量控制參與研討/調(diào)研和高層溝通調(diào)研/訪談資料搜集/整理/分析形成結(jié)論報(bào)告撰寫參與研討/溝通提供行業(yè)專家意見(jiàn)提供合作管理領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)ABCD質(zhì)量保障措施一：建立高效項(xiàng)目組織、確立明確的分工36項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)世紀(jì)縱橫公司外部專家小組世紀(jì)縱橫公司后臺(tái)支37世紀(jì)縱橫項(xiàng)目成員是本項(xiàng)目的主要工作和責(zé)任的承擔(dān)者客戶項(xiàng)目成員與世紀(jì)縱橫項(xiàng)目成員密切合作，推進(jìn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行世紀(jì)縱橫還將充分利用特有的資深咨詢專家/顧問(wèn)組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行高端指導(dǎo)和監(jiān)控并在必要時(shí)，尋求世紀(jì)縱橫國(guó)內(nèi)外合作伙伴的技術(shù)支持同時(shí)，嚴(yán)格遵循世紀(jì)縱橫內(nèi)部項(xiàng)目質(zhì)量管理要求，確保項(xiàng)目獲得成功世紀(jì)縱橫項(xiàng)目成員客戶項(xiàng)目成員世紀(jì)縱橫專家資源數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目管理內(nèi)外協(xié)同資源共享客戶面對(duì)的不僅僅是項(xiàng)目小組，或某個(gè)顧問(wèn)個(gè)人，而是整個(gè)世紀(jì)縱橫顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目均由合伙人擔(dān)任項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人；項(xiàng)目經(jīng)理均由項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的顧問(wèn)擔(dān)任;所有提交客戶的報(bào)告與研討會(huì)材料均需接受世紀(jì)縱橫內(nèi)部各領(lǐng)域顧問(wèn)集中的挑剔;主要成果報(bào)告必須接受至少兩名總監(jiān)的質(zhì)詢質(zhì)量保障措施二：清晰的職責(zé)劃分37世紀(jì)縱橫項(xiàng)目成員是本項(xiàng)目的主要工作和責(zé)任的承擔(dān)者世紀(jì)縱橫38決策質(zhì)量控制模型世紀(jì)縱橫項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程采用“不確定性條件下決策”為框架、選擇采用影響圖、決策樹(shù)、期望值分析、影響因素敏感圖、價(jià)值分析等方法工具，保障高質(zhì)量的項(xiàng)目決策。由世紀(jì)縱橫自行開(kāi)發(fā)的知識(shí)管理系統(tǒng)：包括行業(yè)資料庫(kù)、項(xiàng)目資料庫(kù)、專業(yè)領(lǐng)域庫(kù)等三大類世紀(jì)縱橫與多家在線信息提供商簽訂常年行業(yè)資料檢索協(xié)議，享有超過(guò)50億字信息資料與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的自由檢索權(quán)質(zhì)量保障措施三：嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的咨詢方法和成功經(jīng)驗(yàn)借鑒38決策質(zhì)量控制模型世紀(jì)縱橫項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程采用“不確定性條件下39根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的要求，制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，規(guī)定每個(gè)成員的任務(wù)，檢查任務(wù)完成的情況和質(zhì)量，保證項(xiàng)目順利實(shí)施每周編制工作計(jì)劃，并經(jīng)雙方批準(zhǔn)每周通報(bào)工作情況，說(shuō)明工作進(jìn)展、遇到問(wèn)題及改進(jìn)建議開(kāi)展階段性工作討論，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)示例第六周工作計(jì)劃質(zhì)量保障措施四：嚴(yán)密的計(jì)劃控制39根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的要求，制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，規(guī)定每個(gè)成員40對(duì)話決策過(guò)程的要點(diǎn)是在關(guān)鍵點(diǎn)上高效率的交換信息“對(duì)話決策過(guò)程”的方法貫穿于項(xiàng)目各個(gè)階段，使項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組與聯(lián)合項(xiàng)目組有效的互動(dòng)，保障了項(xiàng)目按期按質(zhì)完成研究框架推薦現(xiàn)狀和需求分析計(jì)劃議題提出同意框架同意計(jì)劃2.分析研究1.現(xiàn)狀梳理4.行動(dòng)細(xì)化決策5.實(shí)施共識(shí)規(guī)劃討論聯(lián)合項(xiàng)目組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組3.策略思路質(zhì)量保障措施五：在對(duì)話過(guò)程中決策40對(duì)話決策過(guò)程的要點(diǎn)是在關(guān)鍵點(diǎn)上高效率的交換信息研究框架推41法人意識(shí)

以客觀公正的第三方獨(dú)立設(shè)計(jì)方案，屏蔽客戶相關(guān)利益者的影響，一切建議方案都在尊重事實(shí)的基礎(chǔ)上，以是否符合企業(yè)的法人意志和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益作為出發(fā)點(diǎn)注重實(shí)效項(xiàng)目組強(qiáng)調(diào)深入了解客戶的業(yè)務(wù)、組織架構(gòu)與具體問(wèn)題并為客戶設(shè)計(jì)量身定做的解決方案對(duì)中國(guó)國(guó)情、文化、企業(yè)的了解使項(xiàng)目組可以將先進(jìn)的管理理論與中國(guó)企業(yè)的具體實(shí)際緊密結(jié)合共同參與客戶與世紀(jì)縱橫共同成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)與項(xiàng)目小組項(xiàng)目合作雙方定時(shí)聯(lián)系和溝通，與項(xiàng)目有關(guān)和有用的信息應(yīng)予以開(kāi)放，保證信息的及時(shí)性和有效性與客戶建立良好的工作關(guān)系質(zhì)量保證世紀(jì)縱橫的三級(jí)質(zhì)量控制體系能夠保證項(xiàng)目的質(zhì)量符合客戶的需求上述原則保證了世紀(jì)縱橫以專業(yè)咨詢能力，設(shè)計(jì)貼近客戶實(shí)際的解決方案，以專業(yè)的服務(wù)品質(zhì)和專業(yè)精神，贏得客戶信賴項(xiàng)目工作原則41法人意識(shí)以客觀公正的第三方獨(dú)立設(shè)計(jì)方案，屏蔽客戶相關(guān)利42教練式輔導(dǎo)世紀(jì)縱橫非常注重實(shí)施，并摸索出獨(dú)具特色的教練式咨詢方法，將在企業(yè)咨詢實(shí)施方面為企業(yè)提供強(qiáng)有力的支持服務(wù)．持續(xù)跟蹤服務(wù)定期審計(jì)世紀(jì)縱橫向客戶提供持續(xù)跟蹤服務(wù)，將對(duì)客戶實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予有效支持在咨詢項(xiàng)目實(shí)施一定時(shí)期之后，世紀(jì)縱橫將組織對(duì)客戶進(jìn)行管理審計(jì)，評(píng)估咨詢效果，并針對(duì)咨詢方案實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題、難點(diǎn)為客戶繼續(xù)提出實(shí)效性的解決建議實(shí)施輔導(dǎo)與跟蹤服務(wù)42教練式輔導(dǎo)世紀(jì)縱橫非常注重實(shí)施，并摸索出獨(dú)具特色的教練式43項(xiàng)目貢獻(xiàn)和知識(shí)結(jié)構(gòu)咨詢項(xiàng)目成員客戶項(xiàng)目成員設(shè)計(jì)過(guò)程試點(diǎn)過(guò)程推廣過(guò)程企業(yè)可持續(xù)發(fā)展在項(xiàng)目初期，我們會(huì)面試客戶的員工，以選拔合適的項(xiàng)目組成員，為將來(lái)的人才培養(yǎng)打好基礎(chǔ)；同時(shí)注重知識(shí)的培訓(xùn)和教導(dǎo)在試點(diǎn)階段，我們注重工作能力的培養(yǎng)，同時(shí)對(duì)客戶項(xiàng)目組成員掌握的知識(shí)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行實(shí)際演練，以便發(fā)現(xiàn)不足，及時(shí)調(diào)整，隨著試點(diǎn)的進(jìn)行，客戶的員工將扮演越來(lái)越重要的角色在項(xiàng)目推廣階段，客戶的顧問(wèn)僅僅居于十分次要的地位，只作一些后臺(tái)問(wèn)題解答的工作，基本由客戶自己的成員全面負(fù)責(zé)，同時(shí)，客戶項(xiàng)目組成員還要負(fù)責(zé)其他員工的培訓(xùn)工作知識(shí)轉(zhuǎn)移能力培養(yǎng)世紀(jì)縱橫咨詢，不僅是幫客戶建立先進(jìn)的管理體系，而且將我們的理論、經(jīng)驗(yàn)、思考方法和工作方法轉(zhuǎn)移給客戶的員工，從而造就一批使企業(yè)永久獲益和保持活力的中堅(jiān)力量43項(xiàng)目貢獻(xiàn)和知識(shí)結(jié)構(gòu)咨詢項(xiàng)目成員客戶項(xiàng)目成員設(shè)計(jì)過(guò)程試點(diǎn)過(guò)世紀(jì)縱橫優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)世紀(jì)縱橫優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)世紀(jì)縱橫獲國(guó)際管理咨詢業(yè)的最高獎(jiǎng)項(xiàng)君士坦丁獎(jiǎng)國(guó)際管理咨詢協(xié)會(huì)理事會(huì)(ICMCI)主席Francesco（右二）及中國(guó)管理咨詢委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)趙天樂(lè)（右四）給世紀(jì)縱橫總裁閆同柱（右三）頒獎(jiǎng)世紀(jì)縱橫獲國(guó)際管理咨詢業(yè)的最高獎(jiǎng)項(xiàng)君士坦丁獎(jiǎng)國(guó)際管理咨詢協(xié)會(huì)2012年中國(guó)管理咨詢優(yōu)秀案例一等獎(jiǎng)---山東五征集團(tuán)咨詢與

實(shí)施項(xiàng)目2012年中國(guó)管理咨詢優(yōu)秀案例一等獎(jiǎng)---山東五征集團(tuán)咨詢與2008年榮獲“第四屆中國(guó)人力資源管理大獎(jiǎng)成果金獎(jiǎng)”2008年榮獲“第四屆中國(guó)人力資源管理大獎(jiǎng)成果金獎(jiǎng)”世紀(jì)縱橫簡(jiǎn)介世紀(jì)縱橫是中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢委員會(huì)副主任單位。榮獲中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)及中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)十大值得信任的咨詢機(jī)構(gòu)”。世紀(jì)縱橫（北京）管理咨詢有限公司主要由三類人才組成，一類來(lái)自于國(guó)內(nèi)外知名咨詢機(jī)構(gòu)的資深管理顧問(wèn)，一類來(lái)自于IBM、殼牌、BP、華為、中興、聯(lián)想等實(shí)業(yè)界的高級(jí)管理人員及一類海外留學(xué)人員組建的專業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)。世紀(jì)縱橫管理咨詢專家在咨詢行業(yè)歷經(jīng)十多年的探索與實(shí)踐，成功地為500多家本土企業(yè)提供了具有實(shí)效性的管理咨詢服務(wù)，項(xiàng)目涉及電力、石油、化工、鋼鐵、機(jī)械、鐵路、港口、金融、軍工、工程、房地產(chǎn)、服裝、旅游、農(nóng)業(yè)、IT、電子、物流、航空等眾多行業(yè)，包括企業(yè)、事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、研究院所等多種類型機(jī)構(gòu)，其中大型企業(yè)集團(tuán)與上市公司占40%左右。世紀(jì)縱橫積累了豐富的管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行、企業(yè)績(jī)效管理、人力資源管理、流程再造、財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域形成了一套獨(dú)具特色的咨詢理論與方法體系。世紀(jì)縱橫與國(guó)家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)、知名高校、社會(huì)傳媒等眾多組織機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系，并聘請(qǐng)了一批外部知名專家擔(dān)任企業(yè)外部顧問(wèn)，這為公司咨詢業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展提供了豐富的資源支持。世紀(jì)縱橫管理咨詢有限公司秉藉正直、誠(chéng)信、責(zé)任、合作的理念，務(wù)實(shí)的作風(fēng)以及高水準(zhǔn)的專業(yè)化能力，致力于推動(dòng)中國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與管理升級(jí)，力求引領(lǐng)“中國(guó)第二代管理咨詢”。世紀(jì)縱橫簡(jiǎn)介世紀(jì)縱橫是中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢委員會(huì)副主任單位第二代咨詢模式的代言人

世紀(jì)縱橫正是在深入了解一代咨詢模式不足的基礎(chǔ)上，不斷探索新的咨詢方式與運(yùn)作模式，并在實(shí)踐中逐漸摸索出一套以實(shí)效為導(dǎo)向，以實(shí)施為重點(diǎn)，改變傳統(tǒng)的“重方案、輕實(shí)施”的思路為“方案與實(shí)施并重”新的咨詢模式，我們稱之為“第二代咨詢”。第二代咨詢方案科學(xué)性和實(shí)施藝術(shù)性相結(jié)合

注重長(zhǎng)期與注重短期相結(jié)合

以崗定人與以人定崗相結(jié)合

注重方案實(shí)施與注重體系建設(shè)相結(jié)合

內(nèi)部管理問(wèn)題解決與人才培養(yǎng)相結(jié)合

授人以魚(yú)與授人以漁相結(jié)合

第二代咨詢模式的代言人世紀(jì)縱橫正是在深入了解一世紀(jì)縱橫五大優(yōu)勢(shì)人才案例技術(shù)業(yè)務(wù)模式世紀(jì)縱橫五大優(yōu)勢(shì)人才案例技術(shù)業(yè)務(wù)模式世紀(jì)縱橫的五大優(yōu)勢(shì)眾多國(guó)內(nèi)一流企業(yè)咨詢成功案例——大量高端客戶的選擇世紀(jì)縱橫管理咨詢專家曾為國(guó)內(nèi)500多家大中型企業(yè)提供了成功的管理咨詢服務(wù)，尤其為中石化集團(tuán)、中石油集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、CCTV、中鐵工集團(tuán)等中央企業(yè)提供成功的服務(wù)，民營(yíng)企業(yè)為十大浙商企業(yè)服務(wù)過(guò)6家如：雅戈?duì)柤瘓F(tuán)、橫店集團(tuán)、華立集團(tuán)、正泰集團(tuán)、奧康集團(tuán)、精工集團(tuán)等。涉及電力、石油、化工、鋼鐵、機(jī)械、鐵路、港口、金融、軍工、工程、房地產(chǎn)、服裝、旅游、農(nóng)業(yè)、IT、電子、物流、航空等眾多行業(yè)，包括企業(yè)、事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、研究院所等多種類型機(jī)構(gòu)，其中大型企業(yè)集團(tuán)與上市公司占40%左右。國(guó)內(nèi)一流的實(shí)戰(zhàn)派咨詢團(tuán)隊(duì)——對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的深刻了解世紀(jì)縱橫是中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢委員會(huì)副主任單位,2007年行業(yè)協(xié)會(huì)首次評(píng)比榮獲中國(guó)十大值得信賴的咨詢機(jī)構(gòu),世紀(jì)縱橫是同行中擁有CMC(國(guó)際注冊(cè)咨詢師)最多的咨詢公司之一,代表著行業(yè)影響力.世紀(jì)縱橫擁有一批頂尖的實(shí)戰(zhàn)派咨詢團(tuán)隊(duì)。世紀(jì)縱橫大部分管理專家不僅在國(guó)內(nèi)外大中型企業(yè)從事多年的具體管理工作，也曾在國(guó)內(nèi)外知名咨詢企業(yè)從業(yè)多年，為國(guó)內(nèi)外大量企業(yè)提供了成功的咨詢服務(wù)，在管理實(shí)踐與咨詢實(shí)務(wù)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。國(guó)內(nèi)首家深度提升客戶價(jià)值的新型咨詢模式——第二代咨詢世紀(jì)縱橫管理專家基于長(zhǎng)期的咨詢實(shí)踐，探索總結(jié)具有自己特色的適應(yīng)中國(guó)企業(yè)現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)的教練咨詢模式。我們著眼于與客戶建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，立足于客戶的長(zhǎng)期顧問(wèn)角色，通過(guò)教練式咨詢讓高水平的管理方案更具可操作性、針對(duì)性及有效性，與客戶一起共同推進(jìn)管理變革與管理提升，讓客戶實(shí)現(xiàn)高價(jià)值回報(bào)。擁有業(yè)內(nèi)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的咨詢技術(shù)產(chǎn)品——專業(yè)精品服務(wù)世紀(jì)縱橫管理專家具有十年豐富的成功咨詢經(jīng)驗(yàn)。基于中國(guó)企業(yè)未來(lái)管理發(fā)展方向，世紀(jì)縱橫咨詢走專業(yè)化、精品化服務(wù)之路，尤其在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)績(jī)效、集團(tuán)管控、人力資源管理、企業(yè)8S管理體系建設(shè)、企業(yè)文化、品牌營(yíng)銷七大方面在國(guó)內(nèi)咨詢行業(yè)具有優(yōu)勢(shì)地位。擁有咨詢同行不具備的業(yè)務(wù)管理咨詢產(chǎn)品——生產(chǎn)研發(fā)營(yíng)銷管理與眾多同行相比，世紀(jì)縱橫不僅從事職能管理體系咨詢，還更深入企業(yè)業(yè)務(wù)管理體系咨詢。與多個(gè)大中型企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系；與政府、知名高校、相關(guān)協(xié)會(huì)、知名媒體多方位合作；與咨詢業(yè)內(nèi)多家咨詢公司結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴；國(guó)內(nèi)外眾多知名教授、學(xué)者組成我們的管理專家團(tuán)隊(duì)。

世紀(jì)縱橫的五大優(yōu)勢(shì)眾多國(guó)內(nèi)一流企業(yè)咨詢成功案例——大量高端客部分知名客戶名單中信華南地產(chǎn)中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)中國(guó)通訊建設(shè)總公司中國(guó)煤炭進(jìn)出口公司中國(guó)電工設(shè)備總公司中色集團(tuán)中國(guó)銀聯(lián)中國(guó)工商銀行中國(guó)銀行中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信重慶啤酒集團(tuán)洛陽(yáng)銅加工集團(tuán)中國(guó)國(guó)際工程咨詢集團(tuán)西安旅游集團(tuán)大慶油田鞍鋼集團(tuán)中石化集團(tuán)塔里木油田中石油集團(tuán)二灘水電魯能集團(tuán)安鋼集團(tuán)秦皇島港鹽田港武漢鋼鐵設(shè)計(jì)總院橫店集團(tuán)浙江華立集團(tuán)中國(guó)奧康集團(tuán)雅戈?duì)柶馀萍瘓F(tuán)魯西化工中糧集團(tuán)部分知名客戶名單中信華南地產(chǎn)鞍鋼集團(tuán)客戶評(píng)價(jià)“中咨對(duì)報(bào)告非常滿意，報(bào)告中所提出的建議對(duì)公司的架構(gòu)改革將提供很大的幫助，具體在結(jié)構(gòu)設(shè)置，機(jī)制完善等方面都有很多受益的地方，并很希望得到后續(xù)的幫助。面對(duì)中咨事業(yè)部目前這樣一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的局面，在這樣短的時(shí)間內(nèi)，項(xiàng)目組提出針對(duì)性強(qiáng)、極具操作價(jià)值的可行報(bào)告，足以體現(xiàn)世紀(jì)縱橫的咨詢水平。我們會(huì)有非常好的合作前景，并愿意毫無(wú)保留的把這樣的優(yōu)秀咨詢公司推薦給各個(gè)行業(yè)中需要它的地方。”

——中國(guó)國(guó)際咨詢工程公司總經(jīng)理?xiàng)顤|明“企業(yè)問(wèn)題把握準(zhǔn)確、深入，比我們企業(yè)內(nèi)部的管理人員了解更為透徹和全面。方案創(chuàng)新性較強(qiáng)、比較符合企業(yè)實(shí)際，同時(shí)也扭轉(zhuǎn)了管理人員傳統(tǒng)的國(guó)企管理理念及手段，為下一步企業(yè)管理水平的整體提升奠定了基礎(chǔ)。”

——中國(guó)石油化工股份有限公司天然氣分公司總經(jīng)理

高愛(ài)華“深圳聯(lián)建項(xiàng)目自2006年11月啟動(dòng)至2007年11月結(jié)束，服務(wù)咨詢期為一年。項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)至今，已經(jīng)歷近九個(gè)月，無(wú)論是從咨詢方案的設(shè)計(jì)還是方案的推進(jìn)實(shí)施，均獲得我們較高的滿意。其扎實(shí)有效的咨詢服務(wù)也贏得了我們的尊敬，相信我們的合作必然會(huì)在愉快有效中進(jìn)行下去，也必然使我們聯(lián)建的管理水平上一新臺(tái)階。同時(shí)，我們認(rèn)為世紀(jì)縱橫管理咨詢有限公司是值得信任的管理咨機(jī)構(gòu)。“

——聯(lián)建建筑投資有限公司董事長(zhǎng)鄭克松“我公司對(duì)世紀(jì)縱橫（北京）管理咨詢有限公司的咨詢服務(wù)比較滿意。鑒于該公司的咨詢水平和服務(wù)態(tài)度，我公司在第一期咨詢項(xiàng)目結(jié)束后，又與該公司續(xù)簽了管理流程等項(xiàng)目在內(nèi)的第二期咨詢。為此，我公司如有咨詢需求時(shí)，仍愿與該公司繼續(xù)合作。該公司從2006年6月-2007年6月，對(duì)我公司的發(fā)展戰(zhàn)略、績(jī)效考核、財(cái)務(wù)管理、管理流程等項(xiàng)目進(jìn)行了咨詢。通過(guò)咨詢，對(duì)提高我公司的管理水平有一定的幫助，可向同行業(yè)推薦該公司。”

——安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司勞動(dòng)人事管理部客戶評(píng)價(jià)“中咨對(duì)報(bào)告非常滿意，報(bào)告中所提出的建議2010-2011年世紀(jì)縱橫有如下項(xiàng)目正在運(yùn)行中:中國(guó)石油化工股份有限公司總部中國(guó)鹽業(yè)總公司中國(guó)中央電視臺(tái)新聞中心中鋁集團(tuán)并購(gòu)戰(zhàn)略中國(guó)水利電力物資有限公司中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司總部中鐵工集團(tuán)資源戰(zhàn)略秦山核電集團(tuán)中國(guó)煤炭科學(xué)院研究總院北京住公房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司云南冶金集團(tuán)云內(nèi)動(dòng)力

中航國(guó)際賽格集團(tuán)五征集團(tuán)……2010-2011年世紀(jì)縱橫有如下項(xiàng)目正在運(yùn)行中:中國(guó)石油化造紙行業(yè)研究報(bào)告56世紀(jì)縱橫獲得國(guó)內(nèi)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢委員會(huì)授予世紀(jì)縱橫（北京）管理咨詢公司為管理委員會(huì)副主任委員單位。授予閆同柱先生為第五屆委員會(huì)副主任委員。56世紀(jì)縱橫獲得國(guó)內(nèi)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理

世紀(jì)縱橫成為行業(yè)內(nèi)為數(shù)極少的雙十佳咨詢公司之一世紀(jì)縱橫（北京）管理咨詢有限公司榮獲2007年十大“客戶信任的管理咨詢機(jī)構(gòu)”閆同柱先生榮獲2007年十大“值得尊敬的管理咨詢專家”世紀(jì)縱橫成為行2008年榮獲“改革開(kāi)放30年最具影響力的十大管理咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)”2008年榮獲“改革開(kāi)放30年最具影響力的十大管理咨詢服務(wù)機(jī)2009年榮獲北京科博會(huì)頒發(fā)的“國(guó)內(nèi)咨詢唯一自主創(chuàng)新卓越品牌獎(jiǎng)”2009年榮獲北京科博會(huì)頒發(fā)的“國(guó)內(nèi)咨詢唯一自主創(chuàng)新卓越品牌榮獲品牌中國(guó)頒發(fā)的“2009年中國(guó)最具創(chuàng)新品牌咨詢機(jī)構(gòu)”稱號(hào)榮獲品牌中國(guó)頒發(fā)的“2009年中國(guó)最具創(chuàng)新品牌咨詢機(jī)構(gòu)”稱號(hào)榮獲2008年品牌中國(guó)咨詢行業(yè)十大年度人物榮獲2008年品牌中國(guó)咨詢行業(yè)十大年度人物為中國(guó)農(nóng)用車及農(nóng)業(yè)機(jī)械龍頭企業(yè)

---五征集團(tuán)提供長(zhǎng)達(dá)三年多的全方位管理咨詢服務(wù)為中國(guó)農(nóng)用車及農(nóng)業(yè)機(jī)械龍頭企業(yè)

---五征集為深圳最大的民營(yíng)工程公司—聯(lián)建集團(tuán)提供二代咨詢服務(wù)并

榮獲管理咨詢行業(yè)“引入管理咨詢最佳實(shí)踐獎(jiǎng)”為深圳最大的民營(yíng)工程公司—聯(lián)建集團(tuán)提供二代咨詢服務(wù)并

榮獲管為中國(guó)最重要的新聞?shì)浾摍C(jī)構(gòu)---中央電視臺(tái)CCTV提供績(jī)效評(píng)

價(jià)及人力資源測(cè)評(píng)為中國(guó)最重要的新聞?shì)浾摍C(jī)構(gòu)---中央電視臺(tái)CCTV提供績(jī)效評(píng)口碑相傳—世紀(jì)縱橫為云天化、云鋁股份、云冶集團(tuán)、昆明

冶金、云內(nèi)動(dòng)力、五征集團(tuán)等提供管理咨詢，獲得客戶連續(xù)

六次推薦口碑相傳—世紀(jì)縱橫為云天化、云鋁股份、云冶集團(tuán)、昆明

冶金、為中國(guó)唯一的氧化鋁生產(chǎn)商，同時(shí)也是中國(guó)規(guī)模最大

的原鋁生產(chǎn)商—中鋁集團(tuán)提供并購(gòu)戰(zhàn)略咨詢?yōu)橹袊?guó)唯一的氧化鋁生產(chǎn)商，同時(shí)也是中國(guó)規(guī)模最大

的原鋁生產(chǎn)商連續(xù)八次為中航工業(yè)集團(tuán)提供咨詢服務(wù)連續(xù)八次為中航工業(yè)集團(tuán)提供咨詢服務(wù)世紀(jì)縱橫的愿景與使命我們存在的目的：幫助客戶實(shí)現(xiàn)騰飛夢(mèng)想。我們的愿景是：成為中國(guó)頂級(jí)管理智庫(kù)。世紀(jì)縱橫的愿景與使命我們存在的目的：我們的愿景是：2013AllRightsReservedByALLCEN預(yù)祝合作愉快！

Thanks2013AllRightsReservedByAL2013AllRightsReservedByALLCEN2013年造紙行業(yè)研究報(bào)告2013AllRightsReservedByALContents目錄行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)特征經(jīng)營(yíng)模式關(guān)鍵成功要素發(fā)展趨勢(shì)附錄Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈蘆葦、竹子、麥草、稻草等針葉樹(shù)木材、闊葉樹(shù)木材農(nóng)業(yè)林業(yè)廢紙回收行業(yè)廢舊書(shū)報(bào)、舊紙板等制漿行業(yè)造紙行業(yè)紙制品生產(chǎn)行業(yè)文化用紙工業(yè)用紙生活用紙上游中游下游廢紙回收造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D報(bào)紙、期刊、書(shū)本、造紙、商業(yè)宣傳紙盒、紙箱等衛(wèi)生紙、紙巾等造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)特征造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，與包裝、印刷業(yè)關(guān)聯(lián)度很大，對(duì)造紙化學(xué)品、造紙裝備、物流等行業(yè)也具有重要的拉動(dòng)作用森林資源的稀缺性，使得產(chǎn)業(yè)鏈上林木環(huán)節(jié)盈利能力最強(qiáng)，因此，占有上游資源是改變盈利模式，提升差異化競(jìng)爭(zhēng)的最有效手段下游需求存在差異性，出版印刷和紙包裝在紙和紙板消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)了2/3以上比重林紙一體化是未來(lái)造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的必然趨勢(shì)蘆葦、竹子、麥草、稻草等針葉樹(shù)木材、闊葉樹(shù)木材農(nóng)業(yè)林業(yè)廢紙回產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析上游中游下游江南廢紙回收、萬(wàn)佳廢紙回收等亞太森博、金光、華泰集團(tuán)等玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等金龍紙業(yè)、合興包裝等-77個(gè)2748個(gè)4382個(gè)資源型資源和資金密集型資金密集型資金密集型價(jià)格上漲帶來(lái)盈利穩(wěn)定上漲劇烈波動(dòng)長(zhǎng)期利潤(rùn)平均化、短期周期性波動(dòng)盈利能力相對(duì)較好>50%0%-30%6%-8%4%-7%速生林凈利潤(rùn)為2000-2500元/畝化學(xué)漿凈利潤(rùn)為0-1500元/噸造紙凈利潤(rùn)200-400元/噸-35%35%15%15%造紙行業(yè)盈利能力由兩大因素決定：經(jīng)濟(jì)周期引起漿價(jià)和紙價(jià)的變化，從而導(dǎo)致盈利的周期性波動(dòng)；競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)引起議價(jià)能力的變遷，從而改變產(chǎn)業(yè)鏈上的盈利分配份額價(jià)值鏈構(gòu)成環(huán)節(jié)代表企業(yè)企業(yè)數(shù)量環(huán)節(jié)特征盈利特征長(zhǎng)期凈利潤(rùn)率單位凈利潤(rùn)占產(chǎn)品總成本比例說(shuō)明原材料紙漿造紙紙制品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分析上游中游下游江南廢紙回收、萬(wàn)佳廢紙回收等亞太產(chǎn)業(yè)鏈上游：資源匱乏，造紙?jiān)蠈?duì)外依存度過(guò)高由于我國(guó)森林覆蓋率不高，雖然我國(guó)森林資源總量位于世界前列，但我國(guó)人均占有森林面積相當(dāng)于世界人均占有量的21.3%，人均森林蓄積量只有世界人均蓄積量的1/8。工業(yè)原料林建設(shè)滯后，木漿供給難以滿足造紙需要同時(shí)我國(guó)廢紙回收體系不完善，廢紙回收率大大低于國(guó)際水平，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廢紙供應(yīng)不足，國(guó)內(nèi)造紙業(yè)原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口中國(guó)造紙行業(yè)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口趨勢(shì)不會(huì)改變2001-2010年中國(guó)造紙行業(yè)原料對(duì)外依存度國(guó)內(nèi)企業(yè)自制木漿受木片供應(yīng)等影響，價(jià)格甚至比購(gòu)買商品漿還高，不如直接購(gòu)買商品漿國(guó)內(nèi)回收的廢紙質(zhì)量與進(jìn)口廢紙相差較大，購(gòu)買國(guó)內(nèi)廢紙的后期處理費(fèi)用遠(yuǎn)高于進(jìn)口廢紙2012年商品木漿及廢紙的進(jìn)口量再度增高產(chǎn)業(yè)鏈上游：資源匱乏，造紙?jiān)蠈?duì)外依存度過(guò)高由于我國(guó)森林覆長(zhǎng)江中下游地區(qū)黃淮海地區(qū)華南沿海地區(qū)東北地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)全國(guó)原料林基地區(qū)域劃分圖長(zhǎng)江中下游地區(qū)：產(chǎn)量：我國(guó)造紙第一大產(chǎn)區(qū)，占全國(guó)總產(chǎn)量的37%左右優(yōu)勢(shì)：區(qū)位優(yōu)勢(shì)、造紙工業(yè)基礎(chǔ)較發(fā)達(dá)劣勢(shì)：局部地區(qū)布局過(guò)于密集、企業(yè)規(guī)模小、環(huán)境容量難以承載黃淮海地區(qū)：產(chǎn)量：第二大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國(guó)造紙產(chǎn)量為30%左右優(yōu)勢(shì)：草漿主要產(chǎn)區(qū)劣勢(shì)：水資源緊缺，環(huán)境容量小，優(yōu)質(zhì)纖維資源短缺華南沿海地區(qū)：產(chǎn)量：第三大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占比22%左右東北地區(qū)：產(chǎn)量：占全國(guó)造紙總產(chǎn)量的2%左右，是我國(guó)北方發(fā)展速生林基地的主要區(qū)域西南地區(qū)：產(chǎn)量：占全國(guó)造紙總產(chǎn)量的6%左右優(yōu)勢(shì)：水資源相對(duì)豐富，林竹資源開(kāi)發(fā)潛力大劣勢(shì)：開(kāi)發(fā)有一定難度西北地區(qū)：產(chǎn)量：占全國(guó)造紙總產(chǎn)量的3％左右劣勢(shì)：該區(qū)域地處江河源頭，大部分地區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱，區(qū)內(nèi)纖維、水資源短缺，不宜發(fā)展造紙工業(yè)《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出了將全國(guó)原料林基地劃分為六大區(qū)域，共建立林（竹）原料基地500萬(wàn)公頃長(zhǎng)江中下游地區(qū)黃淮海地區(qū)華南沿海地區(qū)東北地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈下游：高檔用紙產(chǎn)能過(guò)剩2010年生產(chǎn)量(萬(wàn)噸)同比增加%2010年消費(fèi)量(萬(wàn)噸)同比增加%總量92707.2991737.051.新聞紙430-10.42423-8.242.未涂布印刷書(shū)寫紙16207.2815906.213.涂布印刷紙6408.4754918.57其中：銅版紙5551148020.34.生活用紙6206.95677.185.包裝用紙6004.356124.266.白紙板12508.712548.1其中：涂布白紙板12009.0912048.477.箱紙板18808.6719467.578.瓦楞原紙18709.0418897.459.特種紙及紙板1802016413.8910.其他紙及紙板18012.517911.182010年造紙工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)情況銅版紙和新聞紙兩個(gè)紙種，在2011年版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，已經(jīng)被排除在鼓勵(lì)類之外了。從目前的市場(chǎng)供求來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)了階段性的供過(guò)于求。歐美開(kāi)始對(duì)中國(guó)銅版紙出口進(jìn)行反傾銷調(diào)查。反傾銷調(diào)查已經(jīng)影響了中國(guó)紙業(yè)的出口額。產(chǎn)業(yè)鏈下游：高檔用紙產(chǎn)能過(guò)剩2010年生產(chǎn)量(萬(wàn)噸)同比增加中國(guó)造紙企業(yè)在全球造紙產(chǎn)業(yè)中的定位和發(fā)展策略從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略看，造紙工業(yè)發(fā)展必須依靠國(guó)外資源，無(wú)論從市場(chǎng)開(kāi)拓還是原料建設(shè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)的造紙工業(yè)只有走出去，才能把產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)，從而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，也是增強(qiáng)應(yīng)對(duì)全球化壓力的戰(zhàn)略能力中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略視角要放眼全球，更多的參與到全球競(jìng)爭(zhēng)之中，在全球范圍內(nèi)獲取資源并贏得部分產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)原料靠進(jìn)口，產(chǎn)品部分出口的局面，將使得沿海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。充分發(fā)展產(chǎn)品多樣性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品附加值的增加。下游—重新整合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值未來(lái)紙業(yè)的發(fā)展，原材料的爭(zhēng)奪將在全球范圍發(fā)生。為避免木漿變成下一個(gè)鐵礦石，中國(guó)造紙企業(yè)需要對(duì)上游資源占有的投資。走出去，到森林資源豐富的地區(qū)建設(shè)原料制漿基地，占領(lǐng)世界林木資源和增加造紙木材的可持續(xù)性供應(yīng)。上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)林業(yè)資源中國(guó)造紙?jiān)谌蛟旒埉a(chǎn)業(yè)中的定位和發(fā)展策略中國(guó)造紙企業(yè)在全球造紙產(chǎn)業(yè)中的定位和發(fā)展策略從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略看，造上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)海外林業(yè)資源全球的資源產(chǎn)品長(zhǎng)期來(lái)看都是緊缺的趨勢(shì)，原料的價(jià)格上漲趨勢(shì)不變。應(yīng)該看到產(chǎn)品的價(jià)格不是由成本決定，而是取決于市場(chǎng)的供求。所以對(duì)上游資源的獲取將變得更加重要。尋找私有化土地，在國(guó)外建立原料林地。目前太陽(yáng)紙業(yè)在老撾投資的林漿紙一體化項(xiàng)目已帶來(lái)收益。海外收購(gòu)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，可以借鑒鐵礦石資源收購(gòu)的成功與失敗經(jīng)驗(yàn)：企業(yè)聯(lián)合并購(gòu)以參股、合股等方式參與國(guó)外林地的投資投資布局不應(yīng)局限在國(guó)外的沿海地區(qū)，更應(yīng)重視內(nèi)陸地區(qū)中國(guó)人口眾多，森林資源相對(duì)匱乏從全球范圍內(nèi)來(lái)看，中國(guó)造紙?jiān)狭值拈_(kāi)發(fā)效率并不具備優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)林地產(chǎn)權(quán)問(wèn)題依然是國(guó)內(nèi)紙企需要重視的問(wèn)題林紙一體化項(xiàng)目投資額巨大，目前林紙一體化項(xiàng)目貸款審批門檻高，融資難度大中國(guó)的原料問(wèn)題…走出去的辦法…上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)海外林業(yè)資源全球的資源產(chǎn)品長(zhǎng)期來(lái)看都下游—重新整合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值延伸和整合產(chǎn)業(yè)鏈，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)成本轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品附加值提升，從而在產(chǎn)業(yè)鏈中獲取利潤(rùn)，可能將成為中國(guó)造紙企業(yè)面向未來(lái)的戰(zhàn)略重心。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，要考慮到產(chǎn)品未來(lái)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)能的擴(kuò)張和向下游延伸，如果還是以新建項(xiàng)目為主，可能會(huì)使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加惡化，甚至帶來(lái)更嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，還應(yīng)更多的考慮通過(guò)整合的方式來(lái)進(jìn)行擴(kuò)張和延伸。1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略2、裝備性價(jià)比戰(zhàn)略3、走出去戰(zhàn)略4、并購(gòu)重組戰(zhàn)略5、環(huán)保制勝戰(zhàn)略國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品的性價(jià)比水平提高，技術(shù)創(chuàng)新引進(jìn)國(guó)外做的比較成功而國(guó)內(nèi)沒(méi)有的紙種這個(gè)戰(zhàn)略的較量集中在內(nèi)資和外資的競(jìng)爭(zhēng)提升裝備自主化，包括高速紙機(jī)及紙漿項(xiàng)目提高產(chǎn)品出口比例整合海外資源并購(gòu)重組將成為行業(yè)在當(dāng)前一段時(shí)間內(nèi)，企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要的措施下一步環(huán)保方面國(guó)家會(huì)采取更嚴(yán)厲的措施，環(huán)保不達(dá)標(biāo)，企業(yè)的生命就會(huì)終止造紙產(chǎn)業(yè)五大戰(zhàn)略引領(lǐng)紙業(yè)新未來(lái)下游—重新整合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值延伸和整合產(chǎn)業(yè)鏈，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)特征經(jīng)營(yíng)模式關(guān)鍵成功要素發(fā)展趨勢(shì)附錄Contents目錄行業(yè)價(jià)值鏈2008-2012年造紙行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)（單位：個(gè)，人，億元，%）時(shí)間企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率負(fù)債總計(jì)增長(zhǎng)率2008/11871514069756982.9616.864139.3015.912009/11993014101447804.089.634522.198.722010/111026114875029155.7518.155286.7517.192011/126907143008210560.5818.656154.1420.442012/127207143623411636.088.076705.306.722008-2012年造紙行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)規(guī)模特征：繼續(xù)增長(zhǎng)，增速較緩2012年，在經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，造紙行業(yè)的規(guī)模保持了增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但增速同比下降幅度較大2012年，造紙行業(yè)的從業(yè)人數(shù)，較2011年有小幅增加整個(gè)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為11636.08億元，同比增長(zhǎng)率為8.07%，增速下降了10.65個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，負(fù)債總額為6705.30億元，同比增長(zhǎng)6.72%，增速下降幅度較大，為13.72個(gè)百分點(diǎn)。%億元2008-2012年造紙行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)（單位：個(gè)，人，億從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，我國(guó)的造紙行業(yè)總體處于從快速發(fā)展期向成熟過(guò)渡的階段萌芽階段時(shí)間行業(yè)規(guī)模中國(guó)、巴西、俄羅斯、南非等美、加、日等快速發(fā)展階段成熟階段起步階段印度、越南、泰國(guó)等非洲（除南非以外）目前，全球造紙行業(yè)劃分為“四類”市場(chǎng)——成熟市場(chǎng)、發(fā)展中市場(chǎng)、初級(jí)市場(chǎng)和萌芽市場(chǎng)。成熟市場(chǎng)穩(wěn)定；發(fā)展中市場(chǎng)人均紙消費(fèi)量仍處上升階段，行業(yè)并購(gòu)、整合速度加快，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升；初級(jí)發(fā)展階段人均用紙量提升空間很大；萌芽市場(chǎng)勞動(dòng)力低廉，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大，但工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。我國(guó)造紙行業(yè)進(jìn)入成熟階段之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈；另外由于目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于較快的發(fā)展階段，因此后期我國(guó)造紙行業(yè)的生產(chǎn)量和消費(fèi)量仍將保持較高的增長(zhǎng)速度從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，我國(guó)的造紙行業(yè)總體處于從快速發(fā)展期向成熟容量特征：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)空間廣闊各大洲人均消費(fèi)量情況單位（公斤/人）各國(guó)人均消費(fèi)量情況單位（公斤/人）我國(guó)人均消費(fèi)量歷年情況（單位：公斤/人）目前，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量及人均GDP已發(fā)展到較高的水平，其人均消費(fèi)量均在200kg之上；我國(guó)當(dāng)前人均紙和紙板消費(fèi)量?jī)H65kg，低于全球平均水平，距離發(fā)達(dá)國(guó)家水平，仍有很大的空間；由于我國(guó)造紙行業(yè)已逐漸步入成熟期，消費(fèi)增速長(zhǎng)期來(lái)看將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，短期內(nèi)行業(yè)面臨供過(guò)于求的境地容量特征：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)空間廣闊各大洲2008-2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元，%）近五年來(lái)，造紙行業(yè)產(chǎn)值逐步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)不穩(wěn)定，受XX影響較大2007-2012年中國(guó)造紙及紙制品產(chǎn)量和增速情況圖產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)，增速下滑紙漿增速下降幅度較大2012年，我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量增長(zhǎng)3.09%，為“十五”以來(lái)生產(chǎn)增速最低的一年紙制品相對(duì)來(lái)說(shuō)保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)供給特征：產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，短期供給過(guò)剩%億元2008-2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元，%2008-2012年造紙行業(yè)銷售收入及增速（單位：億元%)2012年造紙及紙制品行業(yè)銷售收入總額小幅增長(zhǎng)，與上年同期相比增速下滑較大，實(shí)現(xiàn)銷售收入總額為12458.91億元，同比增長(zhǎng)率為9.55%2012年紙制品表觀消費(fèi)量（單位：萬(wàn)噸）隨著我國(guó)造紙及紙制品生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)提高及品種的增多，大部分產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求從紙漿表觀消費(fèi)量、機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量和紙制品表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年，造紙業(yè)產(chǎn)品總的消費(fèi)量較上年有所增加，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。需求特征：總體銷售收入小幅增長(zhǎng)，增速下滑較大%億元2008-2012年造紙行業(yè)銷售收入及增速（單位：億元%)2008-2012年造紙業(yè)產(chǎn)銷率情況走勢(shì)圖2012年，造紙行業(yè)整體上基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡2012年造紙及紙制品行業(yè)產(chǎn)銷率保持增長(zhǎng)，處于五年來(lái)最高點(diǎn)，為97.19%。上下游分紙種庫(kù)存情況一覽庫(kù)存水平（天）白板紙包裝紙箱板紙銅版紙文化紙新聞紙生產(chǎn)商庫(kù)存歷史合理7-307-3010-307-307-3010-302012年12月底15-4223-4210-3235-4025-3535-47中間商庫(kù)存歷史合理7-307-30/7-307-30/2012年12月底12-228-20/10-3510-30/下游印廠歷史合理0-300-3030-500-300-3010-302012年12月底10-260-2420-400-150-2020-302012年四季度生產(chǎn)廠商的庫(kù)存相對(duì)高位但去庫(kù)存趨勢(shì)顯著，下游經(jīng)銷商和印廠需求有一定的回暖，但仍然保持低庫(kù)存保守操作下游方面，由于供貨充足，且需求仍舊較為清淡，中間商及下游印廠備貨熱情不高，均保持低庫(kù)存保守操作，多數(shù)紙種低于歷史合理水平供需平衡分析：產(chǎn)銷基本平衡2008-2012年造紙業(yè)產(chǎn)銷率情況走勢(shì)圖2012年，造紙行2008-2012年造紙行業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)（單位：億元，%）2012年造紙行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上，利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)了較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)的盈利空間較好，這也與原材料價(jià)格降低有關(guān)2012年造紙行業(yè)的盈利能力與2011和2010年相比，基本持平銷售毛利率和資產(chǎn)報(bào)酬率有小幅提升，利潤(rùn)率基本持平2008-2012年造紙行業(yè)盈利能力指標(biāo)（單位：%）盈利特征分析2008-2012年造紙行業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)（單位：億元，%）銷售收入同比銷售費(fèi)用同比管理費(fèi)用同比財(cái)務(wù)費(fèi)用同比2008/116,647.4421.86238.7316.22195.9219.26103.5510.852009/117,118.576.92184.7210.63221.8110.81112.298.372010/119,166.6730.27227.6223.60268.1920.86129.4515.842011/1211,876.7724.28288.5618.43340.9421.81172.4827.192012/1212,458.919.55328.2313.91396.5615.46230.6133.852008-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)變化情況（單位：億元，%）成本特征：三費(fèi)變化，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增速較高2012年造紙行業(yè)銷售收入增速大幅下降，但相關(guān)費(fèi)用的增速并未大幅減少，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用增速達(dá)到了33.85%，這與國(guó)家的信貸政策和貨幣政策有關(guān)，造紙行業(yè)屬于資金需求量大的行業(yè)，信貸政策和貨幣政策的變化會(huì)對(duì)其融資成本產(chǎn)生直接影響，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用增幅仍保持在兩位數(shù)。2008年-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)同比增速圖2008-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖從增速上看，除財(cái)務(wù)費(fèi)用外，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用較2011年和2010年都有下降，但是各項(xiàng)費(fèi)用的增長(zhǎng)幅度都超過(guò)了銷售收入的增長(zhǎng)幅度。從份額上來(lái)看，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用以及財(cái)務(wù)費(fèi)用站銷售收入的比重與2011年相比都有所增加，達(dá)到了自2009年以來(lái)的最高。銷售收入同比銷售費(fèi)用同比管理費(fèi)用同比財(cái)務(wù)費(fèi)用同比2008/1供應(yīng)商：討價(jià)還價(jià)能力處于弱勢(shì)造紙行業(yè)作為資源密集型產(chǎn)業(yè)和高耗能行業(yè)，在原材料、鐵路運(yùn)輸和電力供應(yīng)偏緊的情況下，造紙企業(yè)討價(jià)還價(jià)能力處于弱勢(shì)現(xiàn)有企業(yè)間：競(jìng)爭(zhēng)較為激烈行業(yè)的集中度仍然較低，存在大量的中小型造紙企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)激烈下游用戶：討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)隨著全球性經(jīng)濟(jì)萎縮，各行業(yè)的增速放緩，紙類需求市場(chǎng)發(fā)生變化，造紙企業(yè)的討價(jià)能力削弱，紙制品價(jià)格出現(xiàn)下滑，用戶在購(gòu)買時(shí)，討價(jià)能力相對(duì)較高新進(jìn)入者：外部威脅少投資新建造紙企業(yè)項(xiàng)目由于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格規(guī)定，會(huì)受到一系列環(huán)保相關(guān)政策的限制，替代品：具有局限性，威脅少紙?jiān)谛詢r(jià)比、生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)保等方面相對(duì)于其他材料具有較大的優(yōu)勢(shì)，替代性競(jìng)爭(zhēng)的壓力相對(duì)而言較小。造紙行業(yè)波特五力模型分析造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析供應(yīng)商：討價(jià)還價(jià)能力處于弱勢(shì)現(xiàn)有企業(yè)間：競(jìng)爭(zhēng)較為激烈下游用戶造紙行業(yè)技術(shù)特征