師產品研發部產品研發部本報告作者具有專業勝任能力,保證報告所采用的數據均來自合規渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點,力求獨立、客觀和公正,結論不受任何,特此聲明。農小蜂不會因為接收人接受本報告而將其視為客戶。本報告僅在相關法律許可的情況下發放,并僅為提供信息而發放,概不構成任何廣告。本報告的信息來源于已公開的資料,農小蜂對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映農小蜂于發布本報告當日的判斷。在不同時致的報告。農小蜂不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時,唯恒農業對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改,在任何情況下,本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在任何情況下,農小蜂、農小蜂員工或者關聯機構不承諾投資者一定獲利,不與投資者分享投資收益,也任何損失負任何責任。本報告版權僅為農小蜂所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發“農1.截?2022年11?30?，全國漁業企業有599504家(約合59.95萬家)。占勃發展和漁業資源的恢復，新增了部分企業，主要新增企業注冊資本集中在億元(101928.89萬元)。1 1.2.競爭格局梯度分布 62.細分?業(養殖、捕撈)競爭格局梯度分布 7 2.1.2.成?半年內的企業 10 ?10年以上的企業 15 2.2.2.成?半年內的企業 18 年以上的企業 23 3.1.?產養殖企業地域分布 243.2.?產捕撈企業地域分布 254.中國漁業產業頭部企業(13家上市企業) 264.1.中?集團遠洋股份有限公司(股票代碼000798) 274.2.獐?島集團股份有限公司(股票代碼002069) 294.3.?東東?海洋科技股份有限公司(股票代碼002086) 314.4.百洋產業投資集團股份有限公司(股票代碼002696) 324.5.湛江國聯?產開發股份有限公司(股票代碼300094) 354.6.上海開創國際海洋資源股份有限公司(股票代碼600097) 374.7.?湖?殖股份有限公司(股票代碼600257) 394.8.?東好當家海洋發展股份有限公司(股票代碼600467) 404.9.?連御??態漁業股份有限公司(股票代碼872349) 424.10.渤海?產股份有限公司(股票代碼872258) 434.11.?連壯元海?態苗業股份有限公司(股票代碼833901) 444.12.?肅?祥?態漁業股份有限公司(股票代碼872861) 454.13.?連鑫??海洋?物種業科技股份有限公司(股票代碼834795)472前言經濟發展的重要組成部分，?產品產續回暖，?產品產量穩步增?，?產品消費市場供需兩旺、價產品進出?貿易量額雙增，漁?收?呈現較快增?。按當年價產值為的挑戰。重要組成部分，對保障國家糧?安全和重要農產品增收、服務?態?明建設和政治外交?局等具有重要作時3運輸以及科技發展、漁資供應(包括?飼料、漁藥?產供應、漁船?流通和服務業。 賦能與產業組織演進對漁業產業的發展和科技進步起到?4、銷售等活動的企業和單位提供參考。發展和???活?平的提?，漁?融資等延申產業的快速發展為中國漁業的健康可持續發展查查詢數據顯?，截?2022年11?30?，全國漁業?業(包括?產養殖與?產捕撈)登記狀態為正常狀態(存續、在業、遷?、遷出、設?)的企業有55 80.15%；注冊資本?重6 2.細分?業(養殖、捕撈)競爭格局梯度分布?產養殖是指利?可供養殖(包括種植)的?域，按照養殖對象的?態習 2.細分?業(養殖、捕撈)競爭格局梯度分布?產養殖是指利?可供養殖(包括種植)的?域，按照養殖對象的?態習殖可分為淡?養殖、海?養殖；按養7定增?。常狀態(存續、在業、遷?、遷出、設?)的企業有250643家。 8布情況 9年內的企業冊6：?產養殖企業(成?半年內)按注冊資本分布情況 布情況 11有 在 13業有 15具等?產?具采集、捕獲野??業最主要的組成部分。按照?域的不同，?撈是最主要的?產。記狀態為正常狀態(存續、在業、遷?、遷出、設?)的企業有6968家。按 ?年限上呈“U”字形分布。近年隨著國家海洋戰略對遠洋漁業的重視以及漁業資源的恢圖表13：?產捕撈企業(成?3?內)按注冊資本分布情況 17年內的企業圖表14：?產捕撈企業(成?半年內)按注冊資本分布情況 圖表15：?產捕撈企業(成?1年內)按注冊資本分布情況 19有36圖表16：?產捕撈企業(成?1~3年)按注冊資本分布情況 0為。圖表17：?產捕撈企業(成?3~5年)按注冊資本分布情況 21圖表18：?產捕撈企業(成?5~10年)按注冊資本分布情況 圖表19：?產捕撈企業(成?10年以上)按注冊資本分布情況 23地域分布業企業最多的省域是湖北省，湖北省漁業企業數所占 域，其中安徽分量最多，在全國?產養殖企業總數中所占的?重約為。 排名全國前三位，其在全國?產捕撈企業總數中所占的?重 254.中國漁業產業頭部企業(13家上市企業)億元(447417萬元)，其次為百洋股份，其營業收?為29.05億元 (290528.48萬元)，獐?島營業收?排名第三，為20.83億元(208283.75萬元)。 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)，?御?漁業、國聯?產、鑫??、中?漁業、?湖 (19099.59萬元)；東?海洋虧損最多，虧損10.19億元(101928.89萬損1383.79萬元。 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂) (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)狀態的企業中，?祥漁業的凈利潤率最?，為 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)8)27撈收?3.58億元(35771.31萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為占的?重約為產品營業收?最?，為3.64億元(36407.04萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為78.74%；魷?產品營業收?為 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂))增養殖基地，開展蝦夷扇?、海參、鮑?、海膽、海螺等、發推出“獐?島味道”海洋系列產品，包括鮮活海珍品(扇?、海螺、鮑?、海膽、珍蠔、?蝦等)、凍鮮調理?品(?類、?類、蝦類、蟹類、蛤類等冷凍?材以及預制品菜等)、營養滋補?品(海參、鮑?、??醬精深加?品等)、休閑?品(?類、蝦類、?類、蛤類等海洋佐餐零?),在?連、?東榮29 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂) (數據來源：企業年報制圖：農?蜂) (204043.89萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為97.96%。其中，?產養殖業營業收?為5.68億元(56757.11萬元)，所占?重約為27.25%；?產加?業營業收?為6.75億元(67478萬元)，所占?重約為32.4%；?產貿易業營業收?為7.98億元(79808.78萬元)，所占?重約為38.32%。從產品億元(27578.71萬元)，在全年營業總收?中所占的?重約為13.24%；海參營業收?為2.66億元(26564.77萬元)，所占?重約為12.75%。殖業營業收?為1億元(10006.31萬元)，所占?重約為25.73%；?產加?業營業收?為1.38億元(13815.13萬元)，所占?重約為35.52%；貨運營業收?為1.21億元進?銷售。東?海洋?前擁有適合海參養殖國家?類?質標準的海域?積4.85在?產品加?出?業務?31 (12092.4萬元)，所占?重約為31.09%；其他業務--租賃及其他收?為 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)體的綜合性企業集團。集團旗下擁有三?多家分、?公33項?主要由控股?公司?昇海洋資源開發股份有限公司(??塔尼亞)開展。??品加??和餐廳；?粉是國內?產飼料?產過程中重要料；其他經濟?產則主要在鄰近的?洲市場進?銷售。?為17.75億元(177477.93萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為61.09%；?品加??業營業收?為11.15億元(111490.49萬元)，所占?重元)，所占?重約為53.75%；飼料原料營業收?為2.13億元(21316.21萬元)，所占?重約為7.34%；?產品加?營業收?為9.51億元(95084.05萬元)，所占?重約為32.73%；海產品捕撈營業收?為8903.56萬元，所占?重約為3.06%；?物制品營業收?為7502.87萬元，所占?重約為2.58%。 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)料產品及“?霸?”?產預制菜品深受??和消費者喜35 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂) (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)店、拼多多旗艦店、抖?旗艦店產品銷量同?增?超同收?為40.58億元(405836.62萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為90.71%；飼料?業營業收?為3.11億元(31104.25萬元)，所占的?重約為6.95%。從產品來看，?產?品營業收?為40.58億元(405836.62萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為90.71%；飼料營業收?為3.11億元 (31104.25萬元)，所占的?重約為6.95%。司、泛太?品(?紹爾群島)有限公司、泛太漁業(?紹爾群島)有限公司、。捕撈的企業，經過多年發展，公司基本形圍?船隊、冷藏運輸船隊三?遠洋船隊。按國際和區域漁業，3719.80億元(198031.70萬元)，開創國際海洋捕撈營業收?為11.23億元(112280.16萬元)，在全年營業收(62130.24萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為31.56%；漁貨貿易營業收?為2.1億元(21032.1萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為10.68%；海上運輸營萬元，在全年營業收?中所占的?重約為0.74%。從產品來看，開創國際?槍?銷售營業收?為10.4億元(103965.12萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為52.8%；零星?種銷售營業收?為8315.04萬元，在 (62130.24萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為31.56%；漁貨貿易及與?業分類相同。 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)12.92億元(129231.24萬元)，農業營業收?為7.53億元(75335.73萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為58.65%；?業營業收?為1.39億元(13945.83萬元)，在全年營業收?約為10.86%。從產品來看，?湖股份?產品營業收?為7.53億物酶解技術等最尖端的?產養殖及加?技術??，為國際先進頭企業、國家扶貧?頭企業和全國新以康復護理醫院運營管理的健康醫療服務業務，39元(75332.44萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為58.65%；白酒營業收?為1.39億元(13949.12萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為10.86%；藥品營業收?為1.57億元(15683.11萬元)，在全年營業收?中所醫療服務營業收?為2.15億元(21508.25萬元)，在 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)洋?品加?出?及精深加?、遠健等。主要經營鮮參和凍?海參、冷凍海參、即?海海參西洋參?服液、海參原漿和液體海參等海參保健0品)、鹽漬?產品(海蜇制品、海帶制品)、即?鮮海參、淡?海參、海參原參?服液、海參咖啡、海參藥膏等。好當家地處?海與東6.31%。按?業來看，好當家養殖業營業收?為3.41億元(34148.78萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為27.7%；?品加?業營業收?為5.52億元(55222.04萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為44.8%；捕撈業營41業收?為3.39億元(33889.27萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)銷售收?增加。2下轄匯泰渤海?產有限責任公司、渤海?產(濱州)有限公司、?東匯泰飼料有限公司、渤海?產育苗(?東)有限公司、海南?順泰普海洋育種有限公司、渤海?產(青島)有限公司六個?公司。主要從事南美白對蝦及海參的海殖、對蝦苗種繁育、飼料?產及冷藏加?業務。產品涉及4.95萬元)，同看，渤海?產鮮活海產品營業收?為2.56億元(25599.57萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為32.64%；境外海產品營業收?為4.12億元 (41158.65萬元)，在全年營業收?中所占的?重約為52.48%；初加?海產品營業收?為1.06億元(10593.44萬元)，在全年營業收?中所占的?重約業收?為852.43萬元，在全年營業收?中所占的?重重約43 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)4.11.?連壯元海?態苗業股份有限公司(股票代碼833901)技術的進出?業務。?海縣是中國唯?海島邊境縣，壯元海在?海縣擁有4500畝海域養殖使?權及2800?鮑?海膽養殖??箱。經過?年的發展，壯元海基地和?連姚家?業區的加?基地兩?基地。其中，?海收?的60%以企業向?品加?占?更?的全產業鏈企業逐步轉型。4 (數據來源：企業年報制圖：農?蜂)產品營業收?為2181.62萬元，在全年營業收?中所占的?重約為20.65%；外購鮮活及初加?農產品業收?中所占的?重約為5