協助****集團戰略設計和成功完成首次上市SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業公司及大中華地區分公司簡介智誠創業的咨詢業務解決問題方法和客戶協作方式****集團面臨的挑戰以及智誠創業可以為提供的幫助2SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)延續輝煌時面臨的挑戰企業增長戰略****集團需要確定新的增長點，明確制定長期戰略組織設計需要重新設計組織和流程以支持業務發展需要采用系統化方法，吸引并留住發展所需的人才上市融資希望在2003年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴張****集團取得了指數級增長，并希望延續其成功迄今的快速發展1995年,****集團從2000萬元起步,單一生產高鈣素2002年，國內資產規模超過16億人民幣，實現了企業資產80倍的增殖，主營產品已向著多元化方向發展，目前已擁有五大系列上百種的產品，現擁有保健食品、普通食品、醫療器械、生活用品、家電產品在內的多個序列近500種產品2002年，成為以高科技生物產業為龍頭，多種產業并存，集地產開發、教育產業、文化交流、轉口貿易、現代物流多產業共同發展的跨國企業1998年初進入國際市場，現在業務渠道輻射世界168個國家及地區，南北美、東西歐、澳大利亞及周邊、南亞、東南亞等地區的90個以上國家建立了分支機構；國內34個省區注冊了****的全資分公司，下設近2700家專賣店。在全球，****已擁有600萬穩定的產品消費群體****被中國國情研究會確立為中國惟一“國家級保健品研究基地”和“國家級直銷行業研究基地”3SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業可從多方面支持****集團，幫助其應對挑戰、實現愿望戰略組織結構上市執行****面臨的挑戰企業發展戰略****需確定新的增長點，明確制定長期戰略組織設計需要重新設計組織和流程，支持業務發展需要采用系統化方法，吸引并留住發展所需的人才上市融資希望在2003年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴張智誠創業公司的支持領導戰略制定何處競爭如何競爭何時競爭制定業務單元具體戰略制定上市戰略進行現金流預測和價值評估制定組織設計組織架構管理流程崗位描述建立績效管理系統關鍵業績指標（KPI）薪酬體制績效合同籌備選擇顧問商簽服務合同制定溝通戰略執行流程管理制作溝通材料4SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業為中國聯通的上市提供協助項目背景公司建立的目的是為了打破原有的行業壟斷，但是由于不利的法規環境，經營不善，以及缺乏管理能力，因而一直未取得很好的業績公司收購了尋呼業務，使公司的規模和復雜性大大增加公司被告之準備境外上市，因此需要一流的業務計劃和組織架構，以吸引投資者智誠創業的角色制定財務模型和市場戰略，使每項業務的價值最大化與業務單元、企業總部和分支機構緊密合作，制定并評估每個業務單元的業務計劃領導組織架構、關鍵業績指標、核心流程及主要設計原則的制定，并在公司內部達到共識實施具體的細分市場分析產生的影響清晰地顯示業務的潛在價值比原先認定的價值高出三到四倍客戶遵循業務計劃，并將該業務計劃作為準備上市向投資者提供的溝通材料的基礎2000年6月22日在香港成功上市，目前的市場價值約為2千億港幣* * 2000年9月20日5SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業為中石油的上市提供協助項目背景準備在海外股票市場上市，幫助對公司進行重新構架，制定業務計劃

公司將其非核心的資產重組成為一體化的石油公司智誠創業的角色確定上市公司的戰略及五年計劃，包括制定業務模型和財務預測設計并幫助實施董事會結構和董事會管控流程設計并幫助實施公司和業務組織結構及主要管理流程設計并幫助實施業績管理和激勵體系，包括與每個業務簽定業績合同編寫工作流程說明和關鍵業績指標產生的影響將高層管理層的興趣與股東價值的創造相統一使企業擁有強勁的發展戰略和以業績為導向的組織結構與近50萬名企業員工簽訂業績合同公司在海外上市目前在紐約股市的市場價值約為354億美元* * 2000年9月20日6SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)國家智誠創業的角色智誠創業幫助一家國營煙草企業制定上市的戰略，同時也協助解決主要股東之間的分歧，它們的認可和支持對公司上市成功至關重要。另外，通過發現在采購、生產和分銷等流程中的業績改善潛力，我們也幫助客戶獲取最大的潛在市場價值智誠創業幫助美國一家銷售高檔產品的零售商制定其準備上市所需的戰略和營運重點，協助高層管理人員逐步適應對一個上市公司的領導者的要求，完善企業戰略和增長方案，以取得金融機構的信心 資料來源： FPISdatabase智誠創業協助企業上市部分案例簡述案例智誠創業幫助一電信運營商制定長期的業務組合戰略，這項戰略包括針對現有業務的策略和發展潛在的新業務的策略，此項戰略的實施有助于企業的發展要求，滿足股東利益，以充分的準備迎接最終的上市7SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業制定發展戰略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰略組織結構上市執行3個月4~6個月公司遠景整體戰略聯盟伙伴上市戰略上市工作計劃業務單元業務計劃實施計劃現金流規劃和評估試點公司組織結構董事會構成管理流程激勵機制流程協調談判與合同條款宣傳戰略每周會議議程、記錄和跟蹤獨立的見解、建議宣傳材料8SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)公司遠景目標的四要素遠景目標：基于對未來的觀點，高層管理人員對公司的遠景作的一幅令人振奮的藍圖對未來的觀點競爭領域競爭優勢的來源對于未來公司業務所處的運作空間中政府法規、競爭及經濟環境的展望公司將參與的業務及地理范圍公司為實現遠景目標將開發/重點傾斜利用的技能；一份對公司如何會取得成功的說明9SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)舉例：通用電氣的遠景對未來的觀點競爭領域競爭優勢的來源未來的經濟領域競爭將是全球化，無邊界的大公司也必須有創業精神與靈活性才能在未來的經濟中保持競爭力可以通過出色的經營能力取得高回報，創造股東價值經營優秀的多元化公司可以通過協同效應具有很大的競爭優勢全球化的領域多個行業領域能成為行業第一或第二的領域可以通過出色經營取得高回報的領域卓越的管理能力大公司的強大資源優勢，包括財力，人才，知識，技能小公司的創業精神有效的技能知識共享我們要成為一個全球性的企業，擁有大公司的資源與規模優勢，同時避免大公司的弊端，另一方面也有小企業的創業和學習精神，具有共享知識技能和快速行動的能力10SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業制制定發展戰戰略和支持持公司上市市的基本方方法時間上市前戰略組織結構3個月4~6個月月公司遠景整體戰略聯盟伙伴上市戰略上市工作計計劃業務單元業業務計劃實施計劃現金流規劃劃和評估試點公司組織結結構董事會構成成管理流程激勵機制流程協調談判與合同同條款宣傳戰略每周會議議議程、記錄錄和跟蹤獨立的見解解、建議宣傳材料上市執行11SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)****面臨臨三方面的整整體戰略性議議題****的關關鍵議題何種業務范圍圍提供最佳的的增長和盈利利機會？****需要要具備何種能能力建立致勝勝的價值實現現系統？****需要要以多快的速速度建立這些些業務？業務范圍產品地域客戶價值實現系統統增長階梯利潤我們能繼續提高在中國市場的占有率嗎？所有的客戶群是否都均等地滲入？我們何時才能使核心業務走向全球？我們應該進入哪些新業務？我們什么時候才應進選定的業務？新業務成長速度如何？制定可行性方案的最佳途徑是什么？我們是否真正要將稀缺的資源花費在長期性的議題上嗎？階段1核心業務的擴張與防守階段2建立新興的業務階段3建立可行方案時間(年)研究生產營銷與銷售分銷物流配送服務何處如何何時12SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)業務范圍問題題–何處處競爭我們應該側重重于哪些業務務？我們當前的業業務范圍是否否恰當？我們應該采用用哪種技術？？我們的品牌應應向哪些業務務進行合理的的擴張？我們是否要改改變集中于中中國市場的策策略？我們是否應大大力全球化，，以獲得與同同業全球領先先者競爭的能能力？在今后5年發發展成為全球球領先者的目目標是否可能能？我們將如何細細分目標客戶戶群？向這些客戶群群提供服務的的吸引力多大大？產品地域客戶13SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)價值實現系統統議題–如如何競爭議題我們是否應該該成為…研究生產營銷物流配送銷售及分銷服務…設計、、營銷的市場場巨頭？我們應該主要要生產自有品品牌還是做OEM？我們的研發工工作與國際上上的競爭對手手相比是否很很強？我們是應該自自行分銷還是是要利用一級級分銷商進行行分銷？我們建立直銷銷渠道的速度度有多快？我們應當涉足足價值鏈的所所有環節還是是僅關注其中中的某些部分分？價值鏈的哪個個環節具有最最大的價值創創造潛力？價值實現系統統示意14SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)成長階梯議題題–何時時參與競爭利潤我們能繼續提提高在中國市市場的占有率率嗎？我們是否對所所有的客戶群群都均等地滲滲透？我們何時才能能使核心業務務走向全球？？我們應該進入入/擴張哪些些新業務？我們什么時候候進入或加速速擴張選定的的業務？新業務成長速速度如何？制定可行性方方案的最佳途途徑是什么？？我們是否真正正要將稀缺的的資源花費在在長線業務上上？階段1核心業務的擴擴張與防守階段2建立新興的業業務階段3建立可行方案案時間(年)示意15SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業制定定發展戰略和和支持公司上上市的基本方方法時間上市前戰略組織結構3個月4~6個月公司遠景整體戰略聯盟伙伴上市戰略上市工作計劃劃業務單元業務務計劃實施計劃現金流規劃和和評估試點公司組織結構構董事會構成管理流程激勵機制流程協調談判與合同條條款宣傳戰略每周會議議程程、記錄和跟跟蹤獨立的見解，，建議宣傳材料上市執行16SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)內容與信息溝溝通地域擴張電子商務技術Digitalcity(TribuneCo.)CHINAINTERNETCORP強大的伙伴聯聯盟能夠創造造巨大的價值值SVC:$77B美國在線案例例17SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)選擇合作伙伴伴時應注意以以下關鍵問題題需要通過合作作伙伴來彌補補哪些方面的的差距？重點合作對象象應具備何種種條件？應在全球還是是中國范圍內內尋找合作伙伙伴？應給予合作伙伙伴何種讓步步？如何制造雙贏贏局面？18SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)確定需要借助助合作伙伴來來彌補的差距距及對方應具具備的條件，，并形成初選選名單關鍵領域資料來源：智智誠創業分分析****的強強項合作伙伴的強強項獲取客戶爭取國內客戶戶爭取跨國公司司客戶營銷能力銷售隊伍的管管理客戶服務管理理生產產品開發為客戶開發量量身定制的產產品/服務資金風險基金戰略投資者舉例19SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)按篩選標準評評價可能的合合作伙伴篩選標準1.2.3.4.5.6.市場競爭經驗驗成功參與其他他市場/新興興市場的經驗驗愿意承擔風險險擁有眾多會說說漢語的員工工及豐富的市市場營銷經驗驗承認并重視****的優優勢及現有關關系網正在中國與****的競競爭對手合作作(淘汰因素素之一)ABCD總體評分高中低演示說明伙伴：20SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業制定定發展戰略和和支持公司上上市的基本方方法時間上市前前戰略組織結結構3個月月4~6個月月公司遠遠景整體戰戰略聯盟伙伙伴上市戰戰略上市工工作計計劃業務單單元業業務計計劃實施計計劃現金流流規劃劃和評評估試點公司組組織結結構董事會會構成成管理流流程激勵機機制流程協協調談判與與合同同條款款宣傳戰戰略每周會會議議議程、、記錄錄和跟跟蹤獨立的的見解解，建建議宣傳材材料上市執執行21SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)時間安安排對對價值值最大大化非非常關關鍵市場現現有狀狀況現有的的市場場狀況況對分分析家家和股股東的的價值值評估估有顯顯著的的影響響法規法規決決策有有時對對于公公司的的未來來至關關重要要供給資本市市場對對于特特定時時間的的特定定行業業/地地點的的投資資能力力有限限如果在在某一一投資資機會會出現現供過過于求求，價價值評評估可可能會會降低低時間和和地點點對于于價值值評估估意義義重大大22SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創創業將將幫助助****選擇擇上市市時間間，使使****的價價值最最大化化資料來來源：：NasdaqNetease2000年6月月30日Sohu2000年7月月12日Sina2000年4月月13日AsiaInfo2000年3月月6日日200030004000500060002000年3月月2000年4月月2000年5月月2000年6月月2000年7月月何時是是****上市市的最最佳時時機？？納斯達達克100指數23SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)并制訂訂詳細細的時時間表表工作模模塊為發展展進行行重組組制訂戰戰略制訂實施上市階階段新發行行股檔檔案面向分分析家家的演演講路演上市之之后公司價價值評評估-16012345678910月份舉例24SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中中智誠創創業制制定發發展戰戰略和和支持持公司司上市市的基基本方方法時間上市前前戰略組織結結構3個月月4~6個月月公司遠遠景整體戰戰略聯盟伙伙伴上市戰戰略上市工工作計計劃業務單單元業業務計計劃實施計計劃現金流流規劃劃和評評估試點公司組組織結結構董事會會構成成管理流流程激勵機機制流程協協調談判與與合同同條款款宣傳戰戰略每周會會議議議程、、記錄錄和跟跟蹤獨立的的見解解，建建議宣傳材材料上市執執行25SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)明確、、合理理的業業務單單元劃劃分和和集團團總部部職能能定義義應是是****組織織結構構的基基礎業務單單元的的關鍵鍵特征征及要要求具有清清楚的的市場場定位位客戶產品與與服務務地理位位置控制致致勝所所必需需的技技能與與資源源全部一一體化化公司內內部采采購外包在總部部授權權下做做出財財務和和人力力資源源決策策對“損損益表表”負負責，，即達達到財財務和和營運運業績績指標標以市場場及客客戶為為導向向的業業務單單元組組織結結構集團總總部的的職責責集團核核心活活動制定集集團戰戰略培養骨骨干人人才制定業業務單單元業業績指指標并并對其其考核核管理集集團外外部關關系直接發發展和和管理理全國國范圍圍內的的大客客戶業務單單元之之間的的活動動建立積積累和和轉移移知識識和技技能的的機制制培養和和部署署全集集團的的杰出出人才才集團邊邊緣活活動出售/收購購業務務單元元的決決策建立戰戰略聯聯盟的的決策策清晰的的組織織結構構26SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)新產品品/服服務的的開發發經營單單元戰戰略集團總總部、、業務務單元元及地地區業業務分分部之之間的的職責責劃分分必須須明確確職能總部業務單單元說明集團戰戰略為為總部部中心心的工工作重重點總部指指導和和評估估業務務單元元戰略略財務仍仍然是是一個個重要要的核核心職職能，，經營營單位位進行行日常常的會會計業業務由總部部設計計職業業發展展道路路及管管理高高層人人力資資源由經營營單元元負責責中下下層人人力資資源管管理只能保保留少少量的的當地地法規規管理理人員員總部側側重于于品牌牌控制制和全全國范范圍內內的溝溝通(如：：中央央電視視臺)總部可可以發發展全全國范范圍的的銷售售隊伍伍，負負責全全國性性大客客戶的的開發發與發發展。。業務務單元元和地地區業業務分分部為為銷售售的重重心集團戰戰略人力資資源財務法律法法規管管理營銷銷售總部對對跨經經營單單元產產品/服務務開發發進行行統籌籌參與度度高參與度度低地區業業務分分部27SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)其他職職能部部門設計組組織構構架的的建議議集團抗生素素事業業部中藥及及OTC事業部部處方藥藥事業部部原料藥藥事業業部國際貿貿易公公司資產運運作公公司醫藥分分銷主要業業務資資產組組成分公司司分公司司分公司司分公司司分公司司分公司司分公司司分公司司分公司司分公司司醫藥分分銷進出口口貿易易公司司分公司司分公司司國際合合作部部中央研研究院院制藥機機械包裝業業務房地產產公司司醫療器器械集集團分公司司分公司司財務投投資戰略管管控戰略經經營具體經經營示意28SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創創業將將提供供明確確的每每個業業務單單元和和職能能部門門的定定義...部門使使命及及職責責戰略發發展和和法規管管理部部戰略規規劃新業務務發展展法規規管管理理制訂訂公公司司的的遠遠景景發發展展目目標標和和整整體體戰戰略略推動動各各個個業業務務單單元元業業務務計計劃劃的的制制定定管理理不不在在現現業業務務單單元元范范圍圍內內的的新新業業務務開開發發積極主動動并有計計劃地進進行法規規管理為高層管管理提供供縝密的的市場環環境分析析和有條條理的建建議協助高層層制訂公公司的遠遠景發展展目標和和致勝的的整體發發展戰略略制訂高效效率的戰戰略規劃劃程序，，主持年年度戰略略規劃制制訂程序序，確保保各業務務單元的的戰略及及業務計計劃按時時高質量量地完成成負責收集集與公司司戰略發發展相關關的行業業、競爭爭對手、、宏觀環環境等信信息集中各業業務單元元的信息息，并為為各業務務單元制制定戰略略規劃提提供支持持根據戰略略規劃要要求，實實施新業業務的發發展，包包括新業業務發展展過程中中的項目目評估及及采用的的方式，，如自建建，收購購、兼并并或建立立戰略合合作伙伴伴及聯盟盟關系等等新業務建建立并開開始運行行后，確確保向現現有業務務單元或或新業務務單元的的平穩過過渡進行政策策研究，，充分利利用政策策上的優優惠，促促進業務務快速發發展根據業務務發展需需要，確確定公司司優先重重點發展展領域制定影響響政策的的戰略和和有說服服力的案案例，并并收集有有關資料料，如類類似的國國外做法法與規定定有計劃地地進行游游說活動動以影響響政府政政策負責協調調各業務務單元同同國家有有關部委委之間的的往來關關系綜合協調調示意29SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)…和和明確的的高層管管理人員員的職位位描述主要工作作在總裁直直接領導導下，制制定公司司財務目目標、政政策及操操作方法法領導年度度經營/預算計計劃程序序，包括括對資本本的需求求規劃制定有效效的融資資策略及及計劃，，利用各各種財務務手段，，確保公公司最優優資本結結構跟蹤分析析各財務務指標，，揭示潛潛在的經經營問題題供高層層決策參參考建立維持持與主要要股東及及銀行的的良好關關系，確確保以最最低、最最合理的的財務費費用獲得得公司所所需資金金監督下屬屬財務部部門的工工作，確確保及時時、準確確的月度度/季度度/年度度報告監督下屬屬財務部部資金運運作，確確保資金金的有效效使用與與調度指導下屬屬稅務部部門，使使稅務支支出最小小化領導綜合合協調各各業務單單元與其其它國際際電信商商之間結結算條款款的談判判與合作作方式培養建立立一支優優秀的財財務隊伍伍使命與職職責領導制定定公司財財務目標標、資本本預算、、財務政政策及操操作方法法，領導導協調各各業務單單元與國國際電信信商之間間的業務務往來的的結算與與合作，，確保最最優化的的公司財財務體系系、合理理的資本本結構、、高效的的資金運運作和公公平合理理或優惠惠的結算算條款及及優化的的結算程程序技能與經經驗要求求具有立足足長遠，，把握全全局的意意識豐富的財財務與資資本運作作經驗對電信企企業資本本結構與與資本運運作的特特點有深深入的了了解良好的溝溝通能力力及與其其它業務務單元、、部門的的協調能能力對電信業業務各個個領域有有基本的的了解熟悉稅務務法規和和會計準準則敢于揭露露問題并并快速決決定解決決方案關鍵業績績指標公司總體體投資資資本回報報率資本成本本與構成成，總融融資費用用及稅務務支出公司股票票市場業業績表現現與國際電電信商結結算條款款與資費費的優惠惠預算計劃劃/程序序的效用用及效率率，各種種財務報報告的及及時與準準確性對經營中中財務問問題揭示示的及時時性及準準確性公司財務務體系及及隊伍的的建立及及培養副總裁兼兼財務總總監示意30SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業業制定發發展戰略略和支持持公司上上市的基基本方法法時間上市前戰略組織結構構3個月4~6個個月公司遠景景整體戰略略聯盟伙伴伴上市戰略略上市工作作計劃業務單元元業務計計劃實施計劃劃現金流規規劃和評評估試點公司組織織結構董事會構構成管理流程程激勵機制制流程協調調談判與合合同條款款宣傳戰略略每周會議議議程、、記錄和和跟蹤獨立的見見解，建建議宣傳材料料上市執行行31SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)良好的治治理可使使股權升升值您是否愿愿意花更更多的錢錢購買治治理良好好的公司司的股票票？升值了多多少？是，且愿愿意量化化是，但無無法量化化否，不愿愿意沒反應所有投資資者平均均愿意多多花：25%(在美國國為11%)第一組愿愿意將升升值幅度度量化的的人群愿愿意多花花：34%(在在美國為為16%)韓國美國32SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)一個結構構良好的的董事會會是集團團創造價價值的保保證股東公司機構/個個人投資資者政府董事會首席執行行官內部董事事管理層職責監督管理理和幫助助制定集集團方向向積極參與與制定長長期戰略略和定期期監督集集團的業業績密切參與與集團領領導層的的培養和和評估管理公司司集團的的經營而而不需所所有者干干預對集團的的經營負負全部責責任并對對結果負負責通過以下下措施使使集團價價值最大大化明晰地分配配董事會和和管理層的的職責和責責任一個獨立、、有能力的的董事會由業內專家家組成的管管理層外部董事提供資金取得回報33SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)世界各國董董事會的不不同模式模式一：英英美型模式二：歐歐洲大陸型型模式三：中中國型基本結構關鍵區別股東大會董事會總裁及管理理層股東大會管理董事會會(高級管管理層)股東大會董事會總裁*及管管理層監事會單一董事會會行使監督督和重大決決策管理職職能監督總裁及及經理層自自我管理參與重大決決策制定(如投資、、戰略)一切從股東東利益出發發監事會董事事會分立監事會負責責監督管理理層管理董事會會負責重大大決策管理理監事會負責責提名、委委任管理董董事會監事會董事事會分立，，董事會行行使監督和和重大決策策管理職能能監事會監督督董事會董事會監督督管理層并并參與重大大決策的制制定從股東利益益和社會利利益兩者出出發從股東利益益和社會利利益兩者出出發其它管理人人員監事會管理目的*總裁首席執執行官，可可由董事長長或總裁擔擔任。34SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)中國董事會會的模式股東大會董事會總裁管理層審計委員會管理人員發展與薪酬委員會戰略與投資委員會秘書局監事會增加獨立董董事以保證證真正中立立性和監督督性審計和管理理人員發展展與薪酬委委員會逐漸漸由外部獨獨立董事構構成發展趨勢一家大型國國有上市公公司舉例35SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)國際領先的的公司的董董事會構成成A股東機構/個人人投資者政府董事會首席執行官官內部董事管理外部董事B8人9人1人11人19人1人13人14人1人C無7人無36SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業制制定發展戰戰略和支持持公司上市市的基本方方法時間上市前戰略組織結構3個月4~6個月月公司遠景整體戰略產權結構上市戰略上市工作計計劃業務單元業業務計劃實施計劃現金流規劃劃和評估試點公司組織結結構董事會構成成管理流程激勵機制流程協調談判與合同同條款宣傳戰略每周會議議議程、記錄錄和跟蹤獨立的見解解，建議宣傳材料上市執行37SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業將將幫助****對所所有參加者者進行斟選選和協調律師事務所所投資銀行管理人員管理咨詢人人員公關機構審計人員選擇服務提提供者項目管理保證時間安安排和質量量會計師事務務所38SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業制制定發展戰戰略和支持持公司上市市的基本方方法時間上市前戰略組織結構3個月4~6個月月公司遠景整體戰略聯盟伙伴上市戰略上市工作計計劃業務單元業業務計劃實施計劃現金流規劃劃和評估試點公司組織結結構董事會構成成管理流程激勵機制流程協調談判與合同同條款宣傳戰略每周會議議議程、記錄錄和跟蹤獨立的見解解，建議宣傳材料上市執行39SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)****應應當在IPO過程中保持持對外溝通通的一致性性發行前發行中發行后保持一致的的溝通宣傳傳戰略定戰略招股書面向分析家家的演示報報告路演對內/對外外溝通啟動正式IPOIPO啟動IPO預演40SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)海外上市涉涉及的各利利益團體有有不同的關關注點利益團體證監會現有股東股票的購買買者內部雇員客戶主要關注點點是否符合有有關的法律律、法規籌資用途是是否符合國國家產業政政策公司規模是是否足夠大大公司管理制制度是否規規范、先進進分紅派息是是否有可靠靠外匯來源源現有股權是是否被稀釋釋籌資用途是是否符合自自身利益投資回報率率是否滿足足要求主營業務是是否有良好好的發展前前景公司管理層層是否具有有良好的素素質是否有暢通通的渠道了了解公司經經營狀況是否會失去去工作或調調換職位是否有員工工持股計劃劃新的崗位需需要何種技技能原有關系是是否能維持持/發展上市后有何何種新產品品/服務****必必須制訂溝溝通戰略，與與每一個利益團團體就上市達成共共識41SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中項目最終成成果一覽時間上市前戰略組織結構3個月4~6個月公司遠景整體戰略產權結構聯盟伙伴上市戰略上市工作計劃劃業務單元業務務計劃實施計劃現金流規劃和和評估試點公司組織結構構董事會構成管理流程激勵機制流程協調談判與合同條條款宣傳戰略每周會議議程程、記錄和跟跟蹤獨立的見解，，建議宣傳材料上市執行42SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業將幫幫助****制訂各主要要業務的戰略略及業務計劃劃...****總體體及各業務的的業務計劃1.總體綱要2.公司概要3.行業及市場4.產品和服務戰戰略5.市場營銷戰略略6.管理方法法和主要人員員配置7.建立所需能力力的途徑8.五年財務計劃劃9.機會及風險10.融資需要43SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)…和具體體的實施計劃劃1.確定組織結構構， 戰略方方向及投入對智誠創業建建議進行修改改并決定組織織結構確定戰略方向向與產品組合合確認投資預算算及支持2.建立業業務發展確定詳細人員員編制及薪酬酬招聘并確定關關鍵管理人員員完成隊伍組建建2002主要活動責任人20007891011127891011121234562001董事會舉例44SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業制定定發展戰略和和支持公司上上市的基本方方法時間上市前戰略組織結構3個月4~6個月公司遠景整體戰略聯盟伙伴上市戰略上市工作計劃劃業務單元業務務計劃實施計劃現金流規劃和和評估試點公司組織結構構董事會構成管理流程激勵機制流程協調談判與合同條條款宣傳戰略每周會議議程程、記錄和跟跟蹤獨立的見解，，建議宣傳材料上市執行45SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業將以以關鍵價值為為驅動，為業業務單元建立立財務模型其它生產成本市場規模市場份額X銷量價格XPC網絡服務研發成本+++人工材料+銷售管理費用用+投入營運的固固定資產÷固定資產利用用率應收帳款周轉轉率銷售收入X收入成本–現存固定資產產新增投資+折舊應收帳款–+固定資產流動資金+經營利潤占用資本÷公司價值???+??????某國內IT企業示例46SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)并通過貼現現現金流評估公公司的實際價價值現金流定義稅后利潤+折折舊=總現金流資本成本的變變化營業資本的變變化商譽=凈現金流關鍵參數銷售收入銷售增長經營毛利投資營業資本的增增長稅率加權平均資本本成本股權價值第1年第2年第3年最終價值47SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)制定溝通戰略略記錄結果進行敏感度分分析計算公司價值值3確定未來的業業務發展機會會公司價值評估估的準備工作作和進行步驟驟(1/2)步驟確定要使用的的方法12456應該利用不同的方方法計算公司司價值(倍數數和現金流量量折現法)在預測業務發發展前景時，，為各種假設設提供詳細的的文件支持在做假設時要要有公司業務務人員參與不應該在表述公司價價值時，不提提供背后的假假設和評估方方法資料來源：智智誠創業48SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)公司價值評估估的準備工作作和進行步驟驟(2/2)日程程范范例例記錄錄公公司司評評估估結結果果概要要：：““對對于于現現有有的的和和新新的的股股東東而而言言，，該該公公司司是是一一個個有有吸吸引引力力的的投投資資項項目目””利用用現現金金流流量量折折現現法法評評估估公公司司價價值值根據據可可比比上上市市公公司司做做倍倍數數分分析析得得出出的的公公司司價價值值制定定戰戰略略，，溝溝通通成成果果附錄錄制定定溝溝通通戰戰略略記錄錄結結果果進行行敏敏感感度度分分析析計算算公公司司價價值值3確定定未未來來的的業業務務發發展機機會會步驟驟確定定要要使使用用的的方方法法12456資料料來來源源：：智智誠誠創創業業49SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市市中中智誠誠創創業業制制定定發發展展戰戰略略和和支支持持公公司司上上市市的的基基本本方方法法時間間上市市前前戰略略組織織結結構構3個個月月4~6個個月月公司司遠遠景景整體體戰戰略略聯盟盟伙伙伴伴上市市戰戰略略上市市工工作作計計劃劃業務務單單元元業業務務計計劃劃實施施計計劃劃現金金流流規規劃劃和和評評估估試點點公司司組組織織結結構構董事事會會構構成成管理理流流程程激勵勵機機制制流程程協協調調談判判與與合合同同條條款款宣傳傳戰戰略略每周周會會議議議議程程、、記記錄錄和和跟跟蹤蹤獨立立的的見見解解，，建建議議宣傳傳材材料料上市市執執行行50SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)試點工作作必須側側重于見見效快的的方面試點目的：表現執行行的能力，，從而提高投資資者的信心心通過1-2個重重要舉措措就可以以迅速取取得進展展效果可以以衡量，，也是可可見的支持IPO的“故事事”，并并突出****的特點點51SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業業將幫助助監督指指導試點點工作****管理層層****試點小小組智誠創業業項目小小組角色分工工選擇試點點部門分配資源源執行試點點項目報告進度度根據戰略略對執行行工作提提供指導導與監督督但不太可可能對試試點的實實施工作作提供全全力支持持52SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)上市中智誠創業業制定發發展戰略略和支持持公司上上市的基基本方法法時間上市前戰略組織結構構3個月4~6個個月公司遠景景整體戰略略聯盟伙伴伴上市戰略略上市工作作計劃業務單元元業務計計劃實施計劃劃現金流規規劃和評評估試點公司組織織結構董事會構構成管理流程程激勵機制制流程協調調談判與合合同條款款宣傳戰略略每周會議議議程、、記錄和和跟蹤獨立的見見解，建建議宣傳材料料上市執行行53SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)四個管理理流程對對****的業業績至關關重要管理流程程目的1.戰略略規劃制定集團以以及各業務務群業務單單元未來五五年的戰略略發展目標標，包括在在哪些市場場競爭和如如何進行競競爭，以及及量化的財財務目標及及資源需求求預測集團領導通通過對各業業務群業務務單元戰略略規劃的嚴嚴格質詢，，指導各業業務群各業業務單元的的戰略發展展方向2.經營營計劃將戰略規劃劃的第一年年目標轉化化為一個詳詳細的經營營計劃以及及相應的財財務預算計計劃，作為為集團最高高領導和各各業務群業業務單元領領導之間的的“業績合合同”。這這個合同同同時被用作作各業務群群業務單元元領導之責責任以及權權力的依據據集團領導通通過對各業業務群業務務單元經營營/預算計計劃的嚴格格質詢和考考核，指導導各業務群群業務單元元的經營運運作3.人才才資源管理理(包括考考核及激勵勵機制)建立對“前前100名名”管理者者的業績考考核計劃，，使公司擁擁有一批中中堅的管理理人員來確確保實施集集團的戰略略和開拓公公司的未來來有效的薪酬酬及激勵系系統是吸引引及保留高高素質人才才，發揮員員工積極性性和建立業業績至上的的企業文化化的重要保保證KPIP&L4.資金金管理制定集團整整體資金使使用和籌資資計劃，使使集團的籌籌資費用最最優并保持持合理的現現金水平明確組織中中各部分在在資金管理理流程中的的責任54SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)****可可以用嚴格格的管理流流程推動世世界一流公公司的業績績取向目的遠大目標環境人力資源管管理經營/預算算計劃制定經營計計劃及關鍵鍵業績指標標編制預算集團戰略規規劃決定公司在在哪些方面面及如何在在市場上競競爭展望未來，，提供由戰戰略議題驅驅動的方法法把戰略轉變變成下一年年的計劃并并最后制訂訂下一年的的關鍵業績績指標確定下一年年所用的資資源和優先先行動為實施經營營計劃分配配資源參照經營計計劃和預算算中制定的的關鍵業績績指標，確確定主要經經理人員(例如如100名名)的考核核方法及指指標制訂具體的的薪酬、激激勵計劃制訂人力資資源計劃，，支持戰略略規劃的需需求對主要經理理人員及后后備管理人人才進行考考核9月-11月11月-1月2月-3月月舉例55SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業將將為****制訂管管理流程相關高層會會議戰略質詢會會預算質詢會會年度/季度度業績考核核會月度業績報報表一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度會議季度會議質詢/修改戰略業務單元制訂發展戰略集團總部制訂集團總體戰略修正/批準業務單元計劃業務單元制訂計劃和預算集團下達期望業績指標人力資源管理年度計劃執執行舉例56SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)1.智誠誠創業將為為****制定嚴格格的戰略規規劃流程業務群/業業務單元制制定部門發發展戰略質詢/批準準/公布戰戰略規劃發現、關注注新問題；；組織特別別戰略工作作小組深入入調查或解解決重新評價集集團發展宏宏圖向各業務群群下達集團團戰略規劃劃；建議各各業務群應應特別關注注和解決的的議題對各業務群群戰略規劃劃逐一質詢詢，提供方方向性指導導集團最高領領導層進行狀況分分析；發現現集團戰略略新問題在總裁領導導下起草集集團戰略規規劃；匯總總、收集業業務群負責責人意見參與質詢會會，向集團團領導提供供分析及技技術支持總部戰略規規劃分部解決部分戰戰略問題質詢、修改改、批準集集團規劃為業務群的的戰略規劃劃提供必要要的建議發現、關注注與業務群群業務相關關的新問題題；組織深深入調查或或解決提供建議在業務群戰戰略規劃分分部的支持持下，起草草、制定業業務群的戰戰略規劃陳述本業務務群戰略規規劃；進行行規劃之必必要修正業務群負責責人進行現狀分分析；發現現本業務群群戰略新問問題提供技術分分析支持參與質詢會會議，提供供領導分析析及技術支支持業務群戰略略規劃分部部解決新問題題制訂本業務務單元的戰戰略發展規規劃，輸入入至業務群群的整體戰戰略規劃參與質詢會會議，陳述述本業務單單元之戰略略規劃業務單元負負責人質詢會形成集團及及各業務群群戰略規劃劃文本戰略議題分分析及解決決集團總部制制定/確認認集團戰略略提供輸入不斷進行，，雙月九月十月十一月董事會最終終批準戰略略規劃董事會57SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)業務單元戰戰略規劃的的主要內容容主要內容樣板1.本本業務單元元發展宏圖圖及五年戰戰略目標2.宏宏觀經濟環環境及行業業發展分析析及對本單單元影響的的評估今后五年內內國內、外外宏觀經濟濟環境發展展變化趨勢勢今后五年內內行業的發發展展望產品發展趨趨勢主要法規及及經營環境境變化宏觀經濟和和行業發展展將對本單單元造成的的影響創造的主要要機會造成的主要要威脅3.本本單元現狀狀分析本單元近年年業績及發發展趨勢本單元主要要競爭優勢勢及弱點4.業業務單元面面臨的主要要競爭對手手分析(國國

內外外競爭者)競爭對手近近幾年業績績分析(和和本單元比比較)競爭對手可可能在以下下五年采用用的戰略舉舉措對手戰略舉舉措對本單單元的潛在在威脅5.本本業務單元元五年戰略略(方案)本業務單元元今后五年年將在哪些些市場競爭爭地理市場產品定位業務模型如何競爭：：主要競爭爭手段主要戰略舉舉措市場擴張新客戶、渠渠道的建立立6.業業務單元五五年經營及及財務目標標預測主要增長點點預測總銷售額市場份額投資資本回回報(ROIC)7.配配合業務單單元戰略的的主要資源源需求預測測資本投資人才8.和和前一年戰戰略規劃的的差異及總總結58SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)戰略規劃流流程還包括括資本計劃劃模塊目標資本計劃流流程成功的關鍵鍵因素只把關鍵的的戰略議題題變成資本本項目找到正確的的資本解決決方案實現正確的的成本和業業績目標用正確的標標準對項目目進行優先先排序按時完成項項目按預算完成成項目始終完成項項目或超額額完成項目目業績指標標評估估已已完完成成的的項項目目并并從從中中吸吸取取經經驗驗教教訓訓，，以以不不斷斷改改進進資資本本管管理理審核核和批準準確定定范范圍圍執行行后期期完完成成能否否正正確確辨辨識識要要解解決決的的問問題題跨越越職職能能部部門門，，共共同同參參與與得得出出選選項項根據據事事實實嚴嚴格格評評估估所所有有選選項項––包包括括非非資資本本解解決決方方案案清楚楚地地理理解解解解決決問問題題將將帶帶來來的的價價值值的的大大小小對待待經經濟濟分分析析和和風風險險評評估估的的重重要要方方法法辨識識各各個個項項目目具具體體的的關關鍵鍵成成功功驅驅動動因因素素有層層次次的的系系統統性性成成本本/價價值值替替代代流流程程(P.V.A)清楚楚、、一一致致的的流流程程和和決決定定項項目目是是否否被被批批準準的的標標準準按時時按按預預算算完完成成具具體體項項目目的的技技能能選出出最最好好的的項項目目執執行行方方法法來來應應用用于于每每個個項項目目嚴格格的的項項目目日日常常管管理理正式式的的衡衡量量標標準準和和對對項項目目成成功功因因素素的的匯匯報報定義義明明確確的的使使項項目目成成功功的的責責任任制制建立立流流程程來來匯匯集集和和傳傳播播知知識識經經驗驗，，以以推推動動資資本本管管理理不不斷斷得得到到改改進進123456789101112131459SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)2.智智誠誠創創業業將將為為****設設計計嚴嚴格格的的經經營營/預預算算計計劃劃及及考考核核流流程程質詢詢會會/考考核核會會集團團最最高高領領導導層層根據據集集團團戰戰略略規規劃劃制制定定集集團團財財務務業業績績期期望望目目標標總部部下下達達初初步步的的期期望望業業績績指指標標業務務群群/業業務務單單元元制制定定部部門門計計劃劃及及財財務務目目標標匯總總/質質詢詢/談談判判/修修正正業業務務群群計計劃劃批準準各各業業務務群群/業業務務單單元元計計劃劃季度度/年年度度經經營營業業績績考考核核及及半半年年度度計計劃劃修修訂訂分解解、、初初定定各各業業務務群群的的期期望望財財務務業業績績指指標標，，下下達達年年度度預預算算編編制制指指導導思思想想和和要要求求提供供各各業業務務群群必必要要的的技技術術協協助助及及指指導導匯總總各各業業務務群群計計劃劃；；發發現現潛潛在在問問題題及及缺缺口口，，提提出出初初步步調調整整建建議議參與與質質詢詢會會，，向向集集團團領領導導提提供供分分析析及及技技術術支支持持總部部財財務務計計劃劃部部門門對各各業業務務群群/業業務務單單元元預預算算逐逐一一質質詢詢如有有必必要要進進一一步步質質詢詢/協協商商；；批批準準計計劃劃匯總總修修正正過過的的各各業業務務群群計計劃劃，，確確保保集集團團目目標標的的盡盡量量實實現現最后后確確定定成成文文，，形形成成考考核核依依據據每季季度度進進行行各各業業務務群群逐逐一一考考核核；；在在實實際際業業績績和和計計劃劃差差異異過過大大時時進進行行干干預預業務務群群負負責責人人陳述述本本業業務務群群預預算算匯報報本本業業務務群群業業績績業務務群群財財務務部部門門在業業務務群群負負責責人人的的領領導導下下按按本本部部門門戰戰略略規規劃劃的的第第一一年年目目標標和和總總部部期期望望目目標標，，起起草草預預算算，，匯匯總總下下屬屬業業務務單單元元計計劃劃按需需要要參參與與質質詢詢會會修正正本本業業務務群群計計劃劃為考考核核會會準準備備材材料料修改改/審審批批經經營營計計劃劃考核核會會了了解解預預算算執執行行情情況況和和業業績績差差距距每月月就就各各業業務務群群計計劃劃完完成成情情況況進進行行跟跟蹤蹤；；向向集集團團領領導導匯匯報報明明顯顯的的業業績績差差異異按按需需要要參參與與考考核核會會設立立本本業業務務群群預預算算目目標標；；直直接接領領導導業業務務群群的的預預算算批準準本本業業務務群群計計劃劃；；呈呈報報集集團團總總部部業務務單單元元負負責責人人(及及財財務務部部門門)在業業務務單單元元負負責責人人的的直直接接領領導導下下，，制制訂訂本本業業務務單單元元預預算算，，匯匯總總下下屬屬經經營營部部門門計計劃劃參與與質質詢詢會會，，陳陳述述本本業業務務單單元元計計劃劃修正正本本業業單單元元計計劃劃匯報報本本業業務務單單元元業業績績董事事會會批準準戰戰略略規規劃劃，，設設定定初初步步財財務務業業績績期期望望九月月十月十月-十一月月十一月得到預算結果果，以供了解解60SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)業務單元經經營/預算算計劃主要要內容主要內容1.本業業務單元戰戰略規劃及及第一年目目標概述戰略規劃第第一年目標標經營計劃及及預算計劃劃前提假設設2.主要要經營業績績指標及計計劃年度及月度度銷售計劃劃3.為達達到戰略目目標以及主主要經營業業績指標的的主要經營營舉措、時時間表、責責任人及資資源需求市場及客戶戶的開拓新銷售渠道道的建立4.現計劃和集集團目標要要求之間的的差異及填填補缺口之之具體舉措措5.影響響經營計劃劃目標完成成的主要風風險，發生生可能性，，影響程度度和防范舉舉措6.詳細細的財務預預算計劃(1)損損益表(2)資資產負債表表(3)現現金流量表表(4)資產質量控控制預算(5)費費用預算(6)投投資及投資資收益預算算(7)固固定資產預預算(8)貸貸款規模預預算61SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)3.智誠誠創業將為為****設計綜合合的人力資資源管理和和激勵機制制中的重要要環節責任部門集團財務部部(財務計計劃科)集團人力資資源部(薪薪酬和激勵勵)業務群/業業務單元和和職能部門門制定職務級級別的標準準等級職務30

20

10

XXXX審批崗位職職責說明書書及劃分級級別等級25-30提供通用的的業績評價價工具制定公司工工資和獎金金計算方法法完善業務單單位的獎金金計算方法法計算每個人人的獎金姓名：XXX崗位：銷銷售經理理級級別：20單位：原油油部XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX2001501005051015202530%計劃與業績績掛鉤的公公司薪酬、、獎金總額額計算每一個個業務單位位的獎金總總額確定薪酬的的總額編寫崗位職職責說明書書為每一個崗崗位制定專專門的業績績評估方法法XXXXXXXXXXXXX評估每一個個人的業績績進行硬性業業績排序進行業績反反饋，溝通通獎金方案案1112131014Y=投資資本收收益率工作：關鍵業績指指標：XX674312589不在典型智智誠創業項項目范圍內內62SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)智誠創業將將幫助****建立立管理層成成員業績評評估的機制制舉例超級明星規劃多重快快速發展步步驟，確保保有足夠的的薪酬業績基于業績評評估打分，，A/B/C或五分制強調結果/成就低中高高低中能力潛力“有晉升兩兩級的能力力”可明確地包包括諸如領領導能力力、智力、、價值觀等等特有品質質經常使用硬硬性等分，，以使每個個分類都達達到一定的的百分比超級明星10-15%中堅力量25-30%表現尚可者者 25-40%業績不佳者者 15-25%失敗者5-10%失敗者淘汰出局業績

不佳佳者給予警告告，提供有