DHL快運公司貨運發展戰略項目

市場評估報告

2001年10月DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第1頁!階段性總結報告目錄項目背景物流行業分析外包物流、航空貨運和快遞市場規模分析航空貨運和快遞市場環境分析業務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案2DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第2頁!埃森哲在YYY快運公司發展戰略項目中需要回答以下核心問題“做中國的UPS或者FedEx“為什么是一個有吸引力的遠景目標？YYY快運公司“做中國的UPS或者FedEx“有什么獨特優勢？YYY快運公司“做中國的UPS或者FedEx“還需要具備哪些能力？YYY快運公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？YYY快運公司未來需要采用什么樣的運營模式來支持戰略目標的實現？3DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第3頁!戰略階段的項目主要分為兩個階段進行，目前正處在市場分析階段內部訪談相關信息收集外部訪談項目準備市場調研總結物流及相關產業的分析，市場預測等航空貨運和快遞市場運作分析和存在機會目前物流模式初探市場評估報告YYY快運公司的遠景目標YYY快運公司的業務模式以及發展階段實施計劃財務預測風險和機遇退出戰略階段下一階段9月3日9月5日9月25日9月27日10月17日10月18日11月10日現在位置4DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第4頁!貨主企業:3政府機構/機場:1航空公司:3貨代:1快遞公司:1埃森哲海航項目組走訪全國12個城市，拜訪了包括海航外站在內的77家不同類型的企事業單位北京（10）海航外站:1貨主企業:1政府機構/機場:2貨代:4快遞公司:2天津（3）海航外站:1政府機構/機場:1快遞公司:1太原（6）海航外站:1貨主企業:1政府機構/機場:1貨代:3成都（4）海航外站:1政府機構/機場:1貨代:2西安（4）海航外站:1政府機構/機場:1航空公司:1貨代:1長沙（9）廣州（8）海航外站:1貨主企業:1政府機構/機場:2航空公司:1貨代:1快遞公司:2深圳（9）海航外站:1政府機構/機場:2航空公司:1貨代:3快遞公司:2武漢（9）貨主企業:3政府機構/機場:1航空公司:3貨代:1快遞公司:1寧波（6）海航外站:1貨主企業:1政府機構/機場:2航空公司:1貨代:1上海（8）海航外站:2政府機構/機場:2貨代:2快遞公司:2大連（4）海航外站:1政府機構/機場:1貨代:1快遞公司:15DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第5頁!階段性總結報告目錄項目背景物流行業分析物流服務市場綜述中國物流市場現狀外包物流、航空貨運和快遞市場規模分析航空貨運和快遞市場環境分析業務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案6DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第6頁!本報告所使用的名詞解釋–物流供應鏈管理集成（第四方物流）物流管理集成（第三方物流）外包物流（第三方物流）運輸、貨代、倉儲、配送服務（第三方物流）企業自行處理物流時間演進（美國）1996+1990+1980+1970+1940+為企業帶來的優勢成本縮減策略優勢單筆交易交易形式長期合作物流企業核心競爭力信息/知識資產物流企業地理覆蓋全球本地/區域供貨商客戶企業客戶企業3PL客戶企業3PL客戶企業3PL供貨商客戶企業3PL以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司企業利用自有資產解決物流需要以長期合約模式外包某些功能(包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等)予專注處理這些功能的第三方公司以長期合約模式外包整個物流流程予第三方公司,并同時獲得IT解決方案以長期合約模式外包供應鏈流程(包括賣主管理等)和其它周邊流程(如CRM)予第三方公司物流活動供應鏈及其他相關的周邊活動長期穩定的關系單筆交易關系7DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第7頁!還需補充的是，由于快遞服務有更高的要求，快遞服務已經成為航空貨運以外的一個獨立的市場，并且要求快遞服務商有更高的業務能力普貨通過貨代和商業性航線交付時間貨物的重量 4–7天2–4天48小時以下郵件快遞服務普貨通過專業性航空貨運航線0–50公斤 50–5000公斤 5000公斤以上示意圖文件商業憑證發票匯票等通信產品高科技產品手表珠寶首飾等電子產品辦公用品服裝玩具等紡織品計算機零售機械產品電器通信設備零件汽車配件等行業列舉：8DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第8頁!世界物流市場的演變經過了三個階段客戶價值運輸合同/分銷1980+物流外包物流管理的集成1970+1990+服務簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復雜性關系交易長期的協議戰略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區性跨區域全球化，門到門的區域競爭趨勢分散合并/聯盟仍然比較分散，但是，通過戰略聯盟使小型變大核心力資產和流程執行從資產型向信息型轉變以信息和知識為主買方價值成本控制地域擴張優化成本及優化服務策略伙伴戰略伙伴3PL3PL3PL-第三方物流的發展-9DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第9頁!外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計算器、消貨品、醫藥、零售等幾個行業-美國使用物流外包服務的企業比例(1995-2000)-單位：%-美國物流外包客戶行業分布(1999)-資料來源：埃森哲美國第三方物流行業調研報告（2000）10DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第10頁!階段性總結報告目錄項目背景物流行業分析物流服務市場綜述中國物流市場現狀外包物流、航空貨運和快遞市場規模分析航空貨運和快遞市場環境分析業務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案11DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第11頁!根據物流協會的調查，目前中國大部分的外包物流企業連企業基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統功能不夠健全是制約物流企業發展的瓶頸資料來源：中國物流協會，埃森哲分析-中國企業對“外包”物流服務不滿意的原因--中國物流相關企業信息系統模塊和功能-回答人數比：%0%5%10%15%20%25%30%35%40%運作成本高信息不及時不準確作業速度慢服務內容殘缺貨損率高作業差錯高服務態度差沒有網絡服務不能滿足需求波動生產企業商業企業0%5%10%15%20%25%30%35%40%倉儲作業管理庫存管理運輸管理財務管理其它0%5%10%15%20%25%30%35%40%遠程通信功能業務管理查詢功能決策分析12DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第12頁!2000年公司的業務收入(共RMB53.1億)采購原材料的運輸倉儲生產環節成品運輸配送維修業務Deal1(手機)XDeal2(計算機)XXXDeal3(汽車)XDeal4(化工)XDeal5(制造)X…外包物流資料來源：埃森哲內部資料以一個國內領先物流企業為例可以看出，外包物流業務在整體業務中所占比例很小，而且還是處在將傳統運輸或者倉儲的功能轉變成長期協議的階段，服務內容不是很復雜13DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第13頁!從中國企業對于外包服務內容的未來期望看出，工業企業有較強的外包意愿，而商業企業則不太愿意；而且主要需求還是傳統的運輸和倉儲服務回答人數%-中國工業企業期望“外包”的物流功能-資料來源：全國物流協會物流市場調研2001-中國商業企業期望“外包”的物流功能-回答人數%0%5%10%15%20%25%30%35%物流總代理代結貨款代為報關原料質檢物流信息查詢條碼采集物流系統設計包裝加工市內配送

干線運輸倉儲保管0%5%10%15%20%25%物流總代理代結貨款代為報關原料質檢物流信息查詢條碼采集物流系統設計包裝加工市內配送

干線運輸倉儲保管14DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第14頁!然而不可否認的是，中國的物流市場非常大中國企業物流支出占GDP14%…其中外包物流的支出所占比例極小資料來源：ChinaInfobank，中國經營報，埃森哲內部資料，JPMorgan單位：十億美金物流支出2000年中國GDP：10770億美金外包物流支出其它注：*亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸926151100%95%94%98%0%5%6%3%0%20%40%60%80%100%中國（估計）美國歐洲亞洲*15DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第15頁!相比航空運輸市場，中國外包物流市場增長潛力更大而且業務關系更穩定資料來源：JPMorgan，埃森哲內部資料，《中國統計年鑒2001》空運水運公路鐵路運輸支出倉儲庫存成本訂單處理管理費用2000年物流總支出2010年物流總支出2010年非外包物流2010年外包物流-中國物流市場構成2000/2010-單位：十億美金2972621515191134376026725216DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第16頁!從物流的發展歷程來看，外包物流企業又可以分為六大類，各大類企業分別具有不同的服務內容、人員構成、資產類型和財務表現（續）國際貨運代理國內貨運代理/汽運中介運輸或倉儲設施管理商簡要描述整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設計，往往包括空運和海運過程中的報關業務和其它延伸增值服務整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設計，往往利用空運和汽運的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實現收益為某一家客戶專門提供運力、倉儲空間或者運輸管理隊伍人員構成各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關的工程技術人員各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關的工程技術人員運輸人員，卡車操作人員資產類型輕資產，運輸管理信息系統，銷售網點和倉庫輕資產，運輸管理信息系統，銷售網點和倉庫資產密集，車隊、飛機機隊、倉儲等財務表現成長快速（10%-15%），中等偏高的投資回報水平，中等偏高的利潤率最快的增長率（20%-30%），投資回報水平中等，初始時期利潤率低，預期會達到中等利潤率最快的增長率（20%-30%），現金流很好，投資回報水平很高上市公司舉例DeutschePost(AEI,Danzas),Exel,Stinnes,Kuehne&Nagel,Panalpina,NipponExpress,Expeditors,Kintetsu,UPS(Fritz),EGLInc.C.H.Robinson,EGLInc.,Transplace.,MarkVII,ForwardAir,USFWorldwide,PilotRyder,Schneider,JBHunt,Penske,UPSLogistics,Swift/MSCA,Werner資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.2001/0517DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第17頁!考慮YYY快運進入以上各個細分的目標市場是否可以利用現有的資源者是值得獲取的資源，埃森哲海航項目組初步認為應深入分析外包物流、航空貨運和快遞市場資料來源：YYY快運，埃森哲分析YYY快運現有能力軟件公司快遞公司/配送服務公司貨代公司/配送服務公司海運公司鐵路公司卡車公司航空公司倉儲公司航線經營各地貨運中心一定的貨運信息系統基地機場地面操作可以進入向物流外包行業過渡的目標行業軟件設計能力軟件銷售能力與現有能力不相關物流管理能力客戶關系可以直接與貨主緊密結合快遞地面網絡快遞多式運輸銜接銜接成為一體化承運的快遞公司貨運代理倉儲配送銜接成為一體化承運的貨運公司海運航線和運力很難獲得，且沒有實現向貨主企業延伸的目的鐵路車廂很難獲得，且沒有達到向貨主企業延伸的目的卡車車隊沒有達到向貨主企業延伸的目的航空運力在現有市場份額擴大倉儲設施與現有能力不相關需要增加的能力與現有能力匹配咨詢公司/其它外包物流公司進入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡進入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡卡車運輸行業競爭者眾多，難以發揮獨特優勢18DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第18頁!企業的物流支出中，航空貨運和快遞服務的成本占了很大的比重企業的物流支出中運輸成本占了40%…其中空運支出*份額仍然較小資料來源：HerbertW.Davis&Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內部資料2000年中國總物流支出：1510億美金-1999年國際航空物流市場規模-總市場規模：2000億美金但是航空貨運和快遞服務的市場規模遠遠大于企業的空運總支出中國市場：航空貨運+快遞服務=90億美金19DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第19頁!資料來源：chinainfobank,HerbertW.Davis&Coorginating，中國交通年鑒1986-2000埃森哲分析150.01年均增長率:108%單位：十億美金-2010年我國外包物流市場規模-由于中國目前外包物流服務的提供商所提供的物流服務水平較低，所以中國目前的外包物流市場規模較小但是，進入WTO之后，隨著經濟發展的加快，外包物流市場的增長空間很大，據埃森哲預測2010年將達到150億美金的市場規模目前中國使用外包物流的客戶主要是合資企業，外包物流的提供商大多也是國外企業在國內的分支機構根據埃森哲預測，2010年外包物流市場的規模將達150億美金，年均增長率為108%2000201020DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第20頁!具體分析航空貨運市場的規模，國際航空貨運市場在過去10年經歷了很大的增長，年均增長率（CAGR）達到7%資料來源：空中客車公司航空市場預測2000-2019單位：十億FTK-國際航空貨運總周轉量增長-全貨機運輸量：年均增長率9%腹倉運輸量：年均增長率6%年均增長：7%525255606775758588879230354040485055606065690204060801001201401601801990199119921993199419951996199719981999200021DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第21頁!注：上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場資料來源：《從統計看民航》2001其中，國內航空貨運市場集中于幾個主要機場單位：千噸2000年中國航空機場貨運吞吐量分布–（全國總貨物吞吐量：2,991千噸）其它機場24%前10大機場76%6855384071701199673626158上海*北京廣州深圳成都昆明廈門杭州重慶大連22DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第22頁!資料來源：《從統計看民航》1996-2001其中西北和西南地區增長最快，達到年均22%左右單位：千噸-1995-2000中國航空貨運地區貨量增長-華東地區年均增長20%貨運吞吐量占全國的比重中南地區年均增長17%東北地區年均增長16%西北地區年均增長22%華北地區年均增長20%西南地區年均增長22%23DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第23頁!國際航空運輸市場在未來10年內將保持每年6.1%的增幅注：由于最近9-11事件的影響，國際航空貨運市場預測將不如此處顯示的樂觀資料來源：空中客車公司航空市場預測2000-2019單位：十億FTK-國際航空貨運總周轉量增長預測*-全貨機運輸量：年均增長6.3%腹倉運輸量：年均增長6%年均增長：6.1%981041101161231311391471561637378838894100106113120127050100150200250300350200120022003200420052006200720082009201024DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第24頁!國內生產總值（GDP）的增長是航空貨運市場增長的根本驅動因素。根據預測GDP增長的預測和進入WTO對國內經濟的促進作用，可以看到未來10年航空貨運市場有較大的增長潛力資料來源：AirbusGlobalMarketForecast2000to2019,國家統計局單位：十億人民幣--2001-2010年GDP的增長趨勢--根據預測，我國GDP在“十五“期間年均增長7.5%，并且將以7%的速度持續到以后五年根據亞洲開發銀行的預測，進入WTO將使我國的GDP平均每年增強2.92個百分點ＷＴＯ的成員國地位將會給中國帶來每年2.4％的額外貿易增長量。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達10.1％，如果考慮聯動效應，出口的實際增長率將達12.1％--進入WTO對中國的影響--年均增長7.22%04,0008,00012,00016,00020,000200120022003200420052006200720082009201004,0008,00012,00016,00020,0002001200220032004200520062007200820092010進出口量WTO后GDP增長GDP25DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第25頁!機場規模、物流能力的拓展為貨運市場的增長暢通了道路，加之民航總局發展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運市場的發展資料來源：chinainfobank,2001年機場,航空旅游業分析報告，埃森哲訪談伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務的能力： 例如: 上海機場----成立浦東國際機場貨運站公司， 設立分類產品貨庫

廣州機場---建立華南地區航空物流中心，設立海關監管庫深圳機場---投資２５００萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內貨站、國際貨運區及國際貨站在民航總局的“十五”發展規劃中，加快貨運發展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心計劃拓展物流和貨運能力、服務的機場北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長沙沈陽重慶杭州西寧格爾木拉薩26DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第26頁!1990-1999各種運輸形式FTK的增長率1990-1999各種運輸形式占FTK總量的比重資料來源：中國統計年鑒盡管航空運輸周轉量的增長速度很高，但是鐵路、公路等運輸形式對航空運輸市場存在較大的威脅水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%相對于航空運輸來說,地面運輸的速度現在變的越來越有競爭力了,而且價格要便宜許多 例如,廣州<->北京 價格差異: -汽運比空運便宜30–50% -鐵路比空運低20%近10年，航空運輸的增長飛速，但是鐵路運輸在總體運輸市場中的規模在不斷萎縮5.14%2.13%6.97%20.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%公路鐵路水路航空27DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第27頁!在預測過程中，項目組運用歷史趨勢、運力預測和GDP與各航線FTK回歸分析三種方法，并且參考美國人均GDP和FTK變動關系模型，最終得出未來10年航空貨運市場增長的情況航空貨運市場增長預測模型的邏輯結構A、根據FTK的歷史數據，運用時間序列法進行多項式擬合，預測未來航空貨運周轉量的增長B.根據航空公司的運力情況預測我國航空貨運市場的最大承載量C1.計算美國和中國人均GDP與人均FTK的相關性C2.根據美國人均GDP與人均FTK的相關性進行擬合分析C3.分析我國人均GDP處于美國人均GDP的階段A1.得到未來10年FTK總量的預測B1.得到未來10年基于運力的FTK總量的預測C3.得到未來10年基于航線的FTK總量的預測C4.運用美國人均GDP和FTK的關系作為參考模板,預測我國的FTKD、綜合各個分析的數據和角度，根據項目小組的分析，得出未來10年FTK總量預測A.時間序列法B.運力分析法C.美國比較法28DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第28頁!單位：十億FTK資料來源：Chinainfobank,波音公司預測,航空工業行業研究報告，埃森哲分析-2010年我國航空貨運市場規模（運力分析法）-我國FTK總量的年均增長率為13%項目組根據未來10年貨運飛機數目的增長，計算可用運力的規模（ATK），從航空公司供給方的角度導出對2010年航空貨郵吞吐量的預測-2010年服務于國內航空市場的運輸飛機數量-合計：912架運載量30-50噸50-80噸30噸以下80噸以上單位：架項目組首先假設2010年的裝載率與2000年保持一致，運用ATK乘以裝載率，得到2010年的FTK根據統計資料，項目組已知2000年ATK與我國總體的運力規模總噸位的數量與比例根據波音公司未來20年對全球市場的預測，可以得到2010年我國國內市場的運力規模，機隊的數量和機型的層次綜合1990-2000年國內、國際市場ATK與運力總噸位的變化趨勢，航線總規模的變動，預測未來10年的變動率，最終得到2010年ATK的數量747及大型6%單通道55%小型13%雙通道26%517.2051015202000201029DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第29頁!資料來源：埃森哲分析綜合以上三種預測結果，埃森哲認為今后10年中國航空貨運市場規模的年均增長率10-20%之間，比較可能在13%左右時間序列法：年均增長率11%2010年FTK140億噸公里運力分析法：年均增長率13%2010年FTK172億噸公里美國比較法：年均增長率21%2010年FTK338億噸公里單位：十億FTK-2010年我國航空貨運市場規模（總結）-樂觀預測比較可能預測保守預測30DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第30頁!國際航空快遞市場在過去10年的年均增長率達到19%，2000年航空快遞占整個國際航空貨運市場（周轉量）的9.8%資料來源：波音公司航空快遞市場預測2001，空中客車公司航空市場預測2000-2019單位：十億FTK-國際航空快遞總周轉量增長-年均增長：19%3345679101214160246810121416181990199119921993199419951996199719981999200031DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第31頁!以EMS為例，全國市場主要集中在前十大機場城市-中國航空快遞市場地區分布（EMS為例）-注：上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場資料來源：《從統計看民航》2001單位：千噸-2000年中國航空機場航空郵件吞吐量分布–全國總郵件吞吐量：2,991千噸考慮到上海、北京、廣州、深圳等城市EMS在航空快遞市場所占份額遠小于在其它城市的份額，因此這些城市實際航空快遞業務在全國市場所占比重超過60%=57%全國市場2419165333222上海*北京廣州成都沈陽西安深圳廈門南京青島32DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第32頁!國際航空快遞將保持每年13%的增幅，2010年時會占整個航空貨運市場的18.5%注：由于最近9-11事件的影響，國際航空快遞市場預測將不如此處顯示的樂觀資料來源：波音公司航空快遞市場預測2001，空中客車公司航空市場預測2000-2019單位：十億FTK-國際航空快遞總周轉量增長預測*-年均增長：13%182023262933374247540102030405060200120022003200420052006200720082009201033DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第33頁!資料來源：chinainfobank,HerbertW.Davis&Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內部資料，埃森哲分析-2010年目標物流市場規模-單位：十億美金中國外包物流的市場在未來10年將有飛速發展，年均增長率達到108%項目組假設航空貨運市場收入的年均增長率同FTK的年均增長率一致，為13%快遞市場的年均增長率達25%，遠高于貨運市場的增長率外包物流0.01年均增長率25%108%綜合上述分析，埃森哲海航項目組認為2010年可能的目標物流市場規模將達到520億美金13%15108271.1010203040506020002010外包物流快遞航空貨運34DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第34頁!在航空相關的物流服務企業中，以貨代服務為主業的輕資產型公司比一體化運輸公司或者航空公司更受到資本市場投資者的青睞資料來源：Bear,Stearns&Co.Inc.雖然資產密集型航空承運企業盈利能力好于輕資產型的貨代公司，但是后者卻獲得了更高的資產溢價資產密集型運輸公司輕資產型貨代公司-2000年航空物流企業每股盈利--2000年航空物流企業市值/資產帳面值-（最高點）平均：2.09平均：1.12平均：3.4平均：7.5單位：美元/股單位：倍數標準普爾500平均6.40.831.231.521.050.950.272.312.762.431.931.012.383.65C.H.RobinsonWorldwide(CHRW)EGLInc.(EAGL)ExpeditorsInternational(EXPD)ForwardAirCorp.(FWRD)Uti(UTIW)AirbomeFreightCorp.(ABF)AtlasAirInc.(CGO)CNFInc.(CNF)FedExCorp.(FDX)RyderSystemInc.?TNTPostGroupADR(TP)UnitedParcelService(UPS)USFreightways(USFC)2C.H.RobinsonWorldwide(CHRW)EGLInc.(EAGL)ExpeditorsInternational(EXPD)ForwardAirCorp.(FWRD)Uti(UTIW)AirbomeFreightCorp.(ABF)AtlasAirInc.(CGO)CNFInc.(CNF)FedExCorp.(FDX)RyderSystemInc.?TNTPostGroupADR(TP)UnitedParcelService(UPS)USFreightways(USFC)35DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第35頁!承擔角色生產、銷售待運輸物品付款選擇運輸方式、貨代或者承運商生產或者運輸計劃訂單處理倉儲管理運輸單證管理集中零散的貨源運輸單證處理預付航空運費并向貨主收款地面收貨貨物暫時存儲尋找合適的航空公司承運從機場提貨，預付提貨費用從機場到收貨人的地面派送物流外包商貨代機場貨站所以YYY航空快運公司的發展必須在整個航空貨運的行業價值鏈中尋求突破貨主收貨人航空公司機場貨站代理公司-中國航空貨運行業價值鏈-需求低運輸成本貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態滿足對貨主在總物流成本和物流服務質量方面的承諾低運輸成本掌握貨物狀態貨主的運價和航空公司結算價之間利差最大可選航線、運力充足資料來源：埃森哲訪談，ChinaInfobank，埃森哲分析同時具備貨代職能單證審核安全檢驗貨物暫時儲存貨艙配載貨艙裝卸地面處置費收入最大化盡早知悉運輸需求經營航線負責貨物機場到機場之間的空中運輸單證審核貨艙利用率最大化運價盡量高有穩定的、可預測的貨源貨艙裝卸貨物入港檢驗單證審核貨物暫時儲存通知收貨人或者代理公司提貨地面處置費收入最大化代理公司和提貨人及時提貨派送收費盡量高派送運輸需求集中從機場提貨，支付提貨費用或者接收代理公司派送的貨物貨物驗收運輸費用低貨物按時、安全到達掌握貨物在途狀態36DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第36頁!目前在航空貨物運輸的操作過程中，存在眾多的瓶頸和不透明環節（續）資料來源：埃森哲訪談注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環節航空公司機場貨站時間瓶頸時間瓶頸與貨代達成價格和服務上的一致航班到達尋找貨源卸載貨物完成貨代的運輸訂單空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機貨主同貨代達成價格和服務的協議貨代與航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務卸載貨物貨代與當地代理公司達成價格和服務上的一致卸載、檢驗、通知提貨單位空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物貨代通知貨主完成運單驗收貨物配載、裝機代理公司地面派送機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協議機場貨站與航空公司達成地面處置費等方面的價格和服務上的協議貨主同貨代達成價格和服務的協議尋找返程的貨源37DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第37頁!因而產生許多潛在未滿足的市場需求未滿足的市場需求倉儲和運輸網絡設計得知貨主運輸需求、業務流程的信息貨物在途狀態跟蹤、查詢參與貨艙配載和裝卸得知全面的航空運價信息機場到收貨人的運輸與上一個環節和/或下一個環節的自動數據交換貨主32223貨代234機場3航空公司1454當地代理4收貨人42環節資料來源：埃森哲訪談54321目前由于未得到滿足造成很大不便目前由于未得到滿足造成一定不便希望能夠滿足，但目前影響不大能得到一定滿足，但不是很好業務繼續發展可能會產生這種需求差錯或者異常情況的迅速、有效處理44438DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第38頁!目前在快遞運輸的操作過程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環節產生快遞需求同快遞公司達成價格和服務的協議快遞公司和航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達尋找運力/服務卸載貨物機場貨站/基地航空公司卸載、檢驗、通知快遞公司空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物完成對收貨人的承諾快遞公司貨主/第三方物流公司驗收貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機快遞公司地面派送時間瓶頸時間瓶頸與貨主達成價格和服務的協議尋找運力/服務通知貨主完成快遞訂單驗收貨物注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環節；快遞運輸中機場貨站和航空公司的操作環節同“航空貨運”，此處略去資料來源：埃森哲訪談，ChinaInfobank，埃森哲分析快遞公司分揀、選擇運輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀快遞公司和航空公司達成價格和服務上的一致航空公司航班到達卸載貨物快遞公司分揀、轉運空中運輸機場貨站收貨、檢驗裝載貨物機場貨站/基地航空公司配載、裝機快遞公司地面派送快遞公司分揀、選擇運輸形式和路線快遞公司上門收件收件/分揀39DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第39頁!因而快遞市場也潛在許多未滿足的市場需求資料來源：埃森哲訪談未滿足的市場需求倉儲和運輸網絡設計得知貨主運輸需求、業務流程的信息貨物在途狀態跟蹤、查詢參與貨艙配載和裝卸限時送達快速送達非中心城市與上一個環節和/或下一個環節的自動數據交換貨主14443快遞公司444機場3航空公司154當地代理34收件人444環節54321目前由于未得到滿足造成很大不便目前由于未得到滿足造成一定不便希望能夠滿足，但目前影響不大能得到一定滿足，但不是很好業務繼續發展可能會產生這種需求差錯或者異常情況的迅速、有效處理44440DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第40頁!而一體化的航空運輸公司在國內航空貨運中還沒有出現-1999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運輸公司的比例（貨運票數比）-使用一體化運輸公司*直接使用航空公司通過貨代公司資料來源：埃森哲訪談；IATACargoServiceTracker注：*一體化運輸公司：UPS，FedEx等，不包括中國郵政，因為1999年時中國郵政剛剛具備航空承運能力90%63%61%82%71%65%10%12%14%2%5%12%0%25%25%16%24%23%0%20%40%60%80%100%中國歐洲美洲中東/非洲亞洲/澳洲全球平均41DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第41頁!這一部分分析各種企業在滿足貨主的一般航空貨運和快遞需求時的分工、具有哪些不足、針對這些不足的對策以及成功滿足貨主需求所需要具備的要素貨主航空貨運需求快遞需求時間性強貨品體積小、重量輕主要是文檔、零部件等需要提供門到門的服務價格不太敏感時間性不太強批次貨量較大主要是電子、醫藥、服裝行業的產成品以及鮮活物品等不一定需要門到門的服務價格敏感貨代企業航空公司快遞公司分工不足對策行業趨勢關鍵成功要素分工不足對策行業趨勢關鍵成功要素討論航空公司時也將滿足貨主需求作為出發點，而不是將滿足貨代或者快遞公司的需求作為出發點42DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第42頁!收貨點處理收貨收貨前活動國內空運普貨處理過程中，有許多不同的服務提供商運作于不同的環節客戶聯絡詢價，報價與價格磋商確定運價聯系航空公司定艙出發去提貨或由客戶主動交貨確定計費重量貨檢填制相應單據收款安排運輸，確認航班分揀配貨裝貨貨主地面運輸公司航空貨代機場貨運中心航空公司表示運輸過程的參與者的參與程度主要運輸環節主要業務活動運輸時間示意天9:00天10:00天11:00地面運輸裝貨把貨物運輸到機場貨站卸貨天12:005）機場貨站處理核查貨物和相關單據安全檢查倉儲配載裝機天12:4043DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第43頁!由于貨主在選擇是否使用航空運輸方式時，都主要是考慮運輸的成本和運輸的時間，這對航空公司、貨代和機場就提出了很高的要求選擇運輸方式的重要因素客戶選擇運輸方式的首要考慮因素是價格和速度準時交貨和可靠性，也幾乎具有相同的重要性良好的貨物跟蹤機制有助于縮短運輸時間最重要的評價資料來源：《AssessmentofModalIntegrationandModalShiftOpportunity》DelcanCo.3.00.01.02.03.04.05.0貨物包裝要求貨物跟蹤貨物價值貨物大小運輸貨物類型貨物安全性可靠性準時交貨運輸時間運輸成本44DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第44頁!在收貨段地面運輸已成為貨代公司普遍能力的情況下，貨代也已開始加強目的港的地面送貨服務，同時與航空公司建立緊密的業務聯系，甚至包艙的形式也開始成為貨代保證艙位的一種手段發貨人地面運輸貨代機場航空運輸機場貨代地面運輸收貨人“我們是南航指定銷售代理點,跟南航簽有協議,南航給予金達代理權，金達90%的空運貨物都是使用南航的航班”-廣州金達航運“現在有不少客戶提出要求在目的地送貨上門，我們除了在有自己辦事處的地方，主要是依靠與當地的一些代理建立互相協作的關系，委托當地的代理幫助送貨“-上海高科空運“為了能提供門到門服務，漢宏目前擁有有車隊（約二十多輛,自有或通過合作伙伴），覆蓋珠江三角洲一帶．車隊是以合作形式經營”-深圳漢宏貨運45DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第45頁!由于歷史的原因，航空公司在貨運銷售體系上非常薄弱，完全依賴于貨代貨代獨大現象貨代貨代貨代直接客戶航空公司外站價格比例0.7價格比例1.0資料來源：埃森哲訪談評價外站無專職營銷人員,無力主動開發直接客戶單個航空公司受航線設置限制，航線覆蓋面不夠航空公司自身貨艙小,與其它航空公司/貨代無緊密的合作關系航空公司無法與直接貨主建立良好的客戶關系46DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第46頁!目前航空公司正逐步改善“重客輕貨”的觀念，主動出擊，加強攬貨能力，同時設法獲得機場的操作權，建立機場貨站來提高服務水平，但要獲得機場貨站的經營權卻并非易事，而要建立地面服務網絡對航空公司來說更是任重道遠發貨人地面運輸貨代機場航空運輸機場貨代地面運輸收貨人“正在申請在寧波機場建立自己的貨站，機場壟斷給東航造成很大損失，如果獨立操作，可增加利潤30%”-寧波東航貨運處“未來，機場地面代理和貨運代理能力將會成為國航的核心能力-國航貨運處“如果建立地面處理能力，所需的投資，在兩年內可以收回”-長安航貨運處47DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第47頁!綜上所述，貨代和航空公司都無法單獨滿足貨主和航空貨運市場的完整需求，兩方面都在積極延伸服務范圍銷售服務上門取貨訂倉與配載操作航空運輸卸貨與分揀操作送貨到門航空貨運市場的完整需求貨主收貨人無法進行機場的配載操作沒有航空運輸的能力

沒有對貨主的直接銷售能力沒有地面運輸的能力，無法直接為收貨人服務無法參與卸載、分揀操作無法控制目的地服務的質量和時間與航空公司建立緊密聯系建立地面運輸能力加強貨運銷售能力貨代航空公司貨代加強目的地服務能力代表機場操作。從長期來看，機場應該是一個中立性的服務機構。48DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第48頁!目前，在中國航空貨運市場上，通過聯盟的形式涌現了一些向一體化服務發展的雛形國航與首都機場合作形成航空戰略聯盟南航與白云機場也有意結成聯盟體2001年6月18日，國家郵政局與南方航空（集團）公司簽定了合作協議，協議包括：郵政利用南航的航班運輸郵件，南航向郵政提供所要求的航班，按照郵政指定的航班發運，并可根據南航航線網絡開展非直達中轉運輸，價格可有更多優惠；相關計算機網絡互聯互通，方便郵件調度和跟蹤查詢中國郵政航空公司與南航在地面服務、貨運、運力利用、人員培訓等方面進行合作郵政利用營業網點、183互聯網、185客戶服務中心，通過民航的相關計算機系統為南航代理銷售機票郵政開辦南航的貨運代理業務，按南航要求攬收貨物。并利用郵政運輸、投遞網為南航貨物提供投送服務航空公司與機場的聯盟航空公司與郵政的聯盟49DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第49頁!由于航空公司越來越重視貨運，必然會引起航空貨運（普貨）行業新一輪的競爭，那么了解什么是中國航空貨運行業的關鍵成功要素就顯得非常重要了航空貨運行業的關鍵成功要素提供增值物流服務的能力航空貨運行業航線覆蓋面客戶關系信息技術50DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第50頁!良好的客戶關系是維持穩定貨源的必要保證，維持一個長久的客戶關系需要運輸公司一方全方位的配合，這也是今后發展物流業務的前提現金付款信用度控制付與其他合作伙伴的費用支出與其他合作伙伴的利潤共享分配預收款清楚明確的權限及職能劃分人員培訓獎金制度薪資與績效結合工作時數與其他承運人的合作/代理合約預留艙位與本地代理的關系拼貨/換貨的合作伙伴承包人管理臨時人員管理質量管理清楚明確的工作流程客戶關系專職銷售人員銷售推廣產品線價格對客戶需求的理解對客戶行業的商業動態情報收集客戶內部因素對銷售的影響服務創新對客戶需求改變的敏感性財務人事操作銷售推廣要維持好客戶關系，對貨運企業來說，其工作主要表現在四個方面關鍵成功要素二51DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第51頁!信息技術越來越成為影響航空貨運服務質量的一個關鍵因素關鍵成功要素四資料來源：《空運世界》雜志對1999年貨運量超過10億噸公里的加拿大航空公司、韓亞航空公司、盧森堡貨運航空公司、荷蘭馬丁航空公司、長榮航空公司、新加坡航空公司等世界11家航空公司進行的問卷調查，調查影響服務質量的重要因數現在（1999年）未來5年后3.134.3??能力公司特點和信譽???物跟蹤/????/?施狀況信息技?覆蓋全球范?快速??服?信息?告能力企?管理文化???力與??人/客?距?高技???3.64.4運營能力公司特點和信譽運輸貨物跟蹤/查詢設備/設施狀況信息技術覆蓋全球范圍快速運輸服務信息報告能力企業管理文化財務實力與發貨人/客戶距離高技術倉庫52DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第52頁!這一部分分析各種企業在滿足貨主的一般航空貨運和快遞需求時的分工、具有哪些不足、針對這些不足的對策以及成功滿足貨主需求所需要具備的要素時間性強貨品體積小、重量輕主要是文檔、零部件等需要提供門到門的服務價格不太敏感時間性不太強批次貨量較大主要是電子、醫藥、服裝行業的產成品以及鮮活物品等不一定需要門到門的服務價格敏感貨主貨運需求快遞需求貨代企業航空公司快遞公司分工不足對策行業趨勢關鍵成功要素分工不足對策行業趨勢關鍵成功要素討論航空公司時也將滿足貨主需求作為出發點，而不是將滿足貨代或者快遞公司的需求作為出發點53DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第53頁!由于中國地域廣闊，許多城市沒有機場，城市之間的航線網絡也不是非常完善，許多航空運輸業務往往需要由快遞公司來安排中轉5）轉運中心處理4）運輸過程3）收貨點處理2）收貨1）收貨前活動客戶聯絡將訂單信息傳給快遞公司確認是同城或異地確認價格確認交付的時間出發如果是同城就直接至第12步驟確認地址和收貨人在客戶處，檢查單據收款或月結去下一個顧客分揀安排運輸方式（空運、公路等）確定運輸的路線裝貨制單裝貨在途運輸，汽運為主卸貨分揀單據處理安排運輸通知發貨地、收貨地海關航空承運人機場快件公司地面運輸公司貨主表示運輸過程的參與者的參與程度天9:00天12:00天13:00天14:00天19:0054DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第54頁!因而快遞公司對時間的保證能力十分有限12）交貨出發客戶處交貨、單據處理結帳11）收貨地處理分揀單據處理客戶聯絡倉儲海關航空承運人機場快件公司地面運輸公司貨主表示運輸過程的參與者的參與程度第三天9:00第三天11:0013）交貨后處理爭議處理55DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第55頁!民航快遞民航快遞成立以來組建分支機構和擴展網點進展迅速，設立分支機構或控股公司30多個經營統一品牌和運作規章的網絡成員單位40多個在周邊城市擴展的業務網點民航快遞在全國大中城市的網點已達200多個基本形成了全國民航快遞網絡體系而國內較有規模的快遞公司目前正著手于地面的整合，多數比較成功的快遞公司都已形成了一定規模的營業網絡，都具有綜合運輸能力，能夠承擔地面派送和倉儲的工作EMS中國EMS依托郵政特有優勢，已與世界上200多個國家和地區建立了業務關系，在國內近2000個城市開辦了業務目前已擁有專職郵政速遞員工14000余人專用攬收、投遞、運輸機動車輛10000余部經營范圍除了國際、國內、同城特快專遞等業務外，還提供代客報關、代客包裝、代客倉儲、代上保險、代發廣告等延伸服務業務大通大通公司在國內擁有91個分公司和辦事處、國外7個分支機構和2個特區分支機構已形成了可覆蓋全國1,100多個城市及地區的運輸服務網絡并為國內客戶提供可覆蓋國際上200多個國家和地區的運輸服務并在主要沿海城市建立了物流中心，具備對貨物的庫存電腦管理和半成品的再加工、包裝和配送服務56DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第56頁!航空公司雖然能夠從快遞承運中獲得較普貨高的利潤，但由于市場運作的不規范往往使航空公司的利益無法得到保證運價（單位：元/公斤）快遞和普貨航空承運價一些不規范的快遞公司往往從貨主獲得快遞的運費，但卻以普貨交給航空公司承運航空公司的實際收入快遞公司的額外利潤資料來源：埃森哲訪談57DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第57頁!而只有對快遞運輸環節的有效整合，才能保證快遞業務的服務水平；國際快遞公司通過建立HUB的運作方式，利用自己的全貨機，更進一步的提高了運作效率以FedEx為例（美國–中國）中轉站處理運輸過程收貨點處理收貨收貨前活動運輸過程HUB處理（接收國）運輸過程HUB處理（發出國）運輸過程交貨后活動交貨收貨地處理運輸過程中轉站處理美國段中國段跨國段FedEx業務范圍FedEx業務范圍+海關其他公司FedEx中國正通過與天津大田在中國各地的合資方式，建立自己在中國國內的快遞網絡58DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第58頁!10）運輸過程9）HUB處理（接收國）8）運輸過程7）HUB處理（發出國）6）運輸過程由于海關處理的復雜性和不可控性，海關處理主要在HUB所在地進行，因而海關處理效率也就成為FedEx選擇HUB所在地的一個主要考慮因素；而擁有超過600架全貨機機隊，也保證了FedEx的快遞服務的運作效率卸貨分揀海關安檢處理單據處理系統更新例外處理在途運輸，汽運或空運在途運輸，汽運或空運在途運輸，空運卸貨分揀海關安檢處理單據處理系統更新例外處理天22:00第二天9:00第二天12:00第三天12:00第三天15:0059DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第59頁!階段性總結報告目錄項目背景物流行業分析外包物流、航空貨運和快遞市場規模分析航空貨運和快遞市場環境分析航空貨運市場環境分析快遞市場環境分析快遞行業運作現狀分析快遞行業關鍵成功要素分析業務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案60DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第60頁!“最后一公里”的業務能力是快遞公司區別于其他物流運輸企業的核心能力，無論是國際快遞公司還是成功的國內快遞公司都擁有強大的地面覆蓋網絡關鍵成功要素一FedEx服務范圍遍及211余個國家全球超過148,000名員工全球超過43,000個送件地點全球超過7,800個授權寄件中心全球超過45,000輛貨運車UPS服務范圍超過200個國家和地區全球超過330,000名員工全球超過1,700個中轉站和中轉中心全球遞送車隊擁有超過157,000輛車（包括包裹車、貨種和牽引車）EMS國內已有近2000個大、中、小城市辦理快遞業務目前已擁有專職郵政速遞員工14000余人專用攬收、投遞、運輸機動車輛10000余部61DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第61頁!快遞行業瞬息萬變，要想在這一行業領先一步，必需有一套先進及完善的信息系來支持其業務的發展 關鍵成功要素三FedEx主要業務信息系統框架為FedEx帶來的利益增加了其產品價值提高了運作效率改善了與客戶的溝通渠道拉開了與其他競爭者的距離通過使客戶融入FedEx的高效網絡從而提高了客戶的忠誠度客戶得到的利益更快的包裹處理簡化的書面工作準確及時的運送狀態查詢科學可信的管理統計報告電子商務信息技術基礎架構瀏覽器客戶ERP其它系統核心信息系統框架ManifestSelect/X掃描信息管理Select/IM海關檢查貨物選擇系統Broker清關文件裝備Cage暫時無法處理包裹的存儲管理DTRS稅收管理系統AMBASSADOR國際帳務系統CHEERS客戶信息系統OCEAN應收帳款管理QUASAR銷售報告系統COSMOS狀態查詢系統62DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第62頁!通過各種方式來提高業務流程運作效率，是許多快遞公司追求的目標空運美國的周轉時間減少1天，中國的業務量比去年同期增長近35%這樣８０％以上的主要城市當天收寄的特快郵件能夠及時發運，實現次日投遞。美國ＵＰＳ公司取得直航中國的直航權，改變過去需從香港中轉的情況關鍵成功要素五上海北京廣州成都青島廈門北京廣州成都青島廈門7:30am 11:00amEMS利用郵航的飛機，以上海為中心，改變過去點對點的運輸方式北京美國上海63DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第63頁!階段性總結報告目錄項目背景物流行業分析外包物流、航空貨運和快遞市場規模分析航空貨運和快遞市場環境分析業務模式分析附錄：潛在競爭對手檔案64DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第64頁!而世界成功的企業都紛紛將其業務定位于物流的發展UPS，FedEx,TPG和DHL總裁們的話聯合包裹(UPS)聯邦快遞(FedEx)荷蘭天地快遞郵政集團(TPG)敦豪(DHL)JimKelly-Chairman& CEOofUPS–這樣 形容UPS: “UPS是一家物流公司、 電子商務公司、咨詢公 司和從事金融服務的公 司”,并不單單從事包裹 派送。

UPS預見橫跨整個供應 鏈,包括貨物、信息和 資金的流動,“將會有非 凡的增長”。FrederickW.Smith– Chairman,President& CEOofFedEx–對 FedEx未來業務的發展 定下五大方向: -繼續發展核心運輸業 務。 -拓展國際業務。 -提供物流和供應鏈服 務。 -加強電子商務。 -發展新業務/組成聯 盟。AdScheepbouwer– Chairman&CEOof TNTPostGroup–公開 指出TPG將集中以下業 務: “高利潤航空貨運,尤其 是快遞和物流服務”;普 通包裹派送和貨代業務 則被視為低利潤項目。”PatrickLupo– ExecutiveChairmanof DHLInternational–在 發表有關DPWN奪得 DHL控制權意見時指出: “DPWN的舉動肯定了 DHL樂觀的增長前景。” 此外,“讓DHL能有更充 裕的資金去繼續發展服 務基礎,以應付客戶對 綜合物流解決方案的需 求。”65DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第65頁!UPS自1907年成立以來，循序漸進地先發展貨運、再而拓展快遞業務，待有穏健的基礎后，直至90年代才成立一物流部份，專門發展物流有關業務UPS–世界業務發展貨運方面快遞方面物流方面世界業務1907年:UPS在美國成立,以“最好的服務,最低的價格”為服務客戶的原則1913年:UPS兼并了競爭對手–Evert(“Mac”)McCabe,建立了“批發商包裹遞送”1918年:UPS率先嘗試合并遞送理念–將目的地址注明為某個鄰近地區的合并裝在同一個遞送交通工具上。這種方法使得人力和機動化的交通工具得以有效利用1929年:UPS開辦了“聯合航空郵件快遞”,通過到西海岸的主要城市的飛機,提供包裹遞送1985年:UPS在所有48個州和波多黎各實現了次日遞送服務1988年:UPS將美國和歐洲六國連接起來,開始了具有國際性航空包裹及文件遞送服務的新紀元UPS快遞產品:1.UPS全球紅單特快服務2.UPS全球藍單快捷服務3.UPS全球貨物跟蹤服務UPS營運資料:-車隊:157,000輛

-機隊:224架(另包機302架)-服務范圍:>200個國家和地區1995年:成立UPSLogisticsGroup。其架構:1.SupplyChainManagement2.TransportationServices3.ServicePartsLogistics4.LogisticsTechnologiesUPSLogisticsGroup現在超過50個國家提供物流服務,在全球擁有超過400個倉庫和庫存地點UPSOnlineCourier:為客戶提供可靠的B2B文件傳送,再附加上安全的電郵裝置(利用WorldSecure/Mail軟件)e-Ventures:UPS成立來以圍繞電子商務發展物流項目總結這四家公司之中,UPS在發展綜合物流上在未來將占最大優勢。它的競爭力來自于1)強大的地面運輸能力,能滿足依客戶對時效性的不同需求提供不同的價格與產品。在運輸派送環節上也能做有效的連結2)先進的電子商務及物流解決系統/方案,并在使用上的安全度及可靠度做了強而有力的保證而贏得了大客戶的長期外包合約UPSLogisticsGroup123466DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第66頁!FedEx在積極發展綜合物流之余，同步拓展其快遞服務，增廣產品以滿足客戶的需求FedEx–世界業務發展貨運方面快遞方面物流方面世界業務1973年:FedEx正式成立,在起初兩年專注本土市場發展1989-1996年:FedEx國際重量級貨運下跌約50%。FedEx訂下消除低收益A-A貨運服務,取而代之是高收益快遞服務1999年:FedEx開始重新重視貨運,投入資金于建設基礎架構,如引入特定貨車等以處理大貨物2000年3月:FedEx本土重量級貨運收益比同期上升60%1973-75年:FedEx成為美國首間提供通宵包裹遞送服務的快遞承運公司1989年8月:FedEx跟FlyingTigers合并,標志著FedEx的全球發展目標–向全球各地貨主提供具時效性的快遞服務FedEx快遞服務:1.FedEx國際優先快遞服務2.FedEx國際優先快遞大貨服務3.FedEx指定清關代理人服務4.FedEx國際優先分送快遞服務-以單件包裹的簡單方式同時處理多件包裹FedEx營運資料:-車隊:45,000輛(貨運車)-機隊:662架(貨機)-服務范圍:211個國家和地區

FedExLogistics架構:1.CaribbeanTransportationServices(CTS)-FedEx于1999年8月從GeologisticsCorp.處買下,標志著FedEx銳意向物流方面發展2.FedExSupplyChainServices,Inc.-提供合約制物流服務給汽車,健康,高科技,航空宇宙和工業制造業等行業3.FedExeLogistics-提供端到端電子物流解決方案總結在發展綜合物流以世界排名的強大快遞空運運力網絡為后盾,FedEx采取同步實施以下三種策略1)從文件、包裹到重貨三類持續增廣產品2)快遞方面,增強時效性及拓展時限性服務,全攻高價位及高科技貨源3)綜合物流方面,借力于電子商務及全球采購的趨勢FedExLogistics12367DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第67頁!TPG憑借早起步發展物流的優勢，目前在市場上已占取一定的客源和份額TPG–世界業務發展貨運方面快遞方面物流方面世界業務1999年:AdScheepbouwer,chairman&CEOofTPG,明確說明TPG未來的發展方向-“輕利潤低的普通包裹和代理業務;重利潤相對較高的快遞和物流服務”1994年:TPG開展了世界最大宗3PL合約(跟Fiat簽訂)TPG物流服務:1.供應鏈改革2.完全拆卸(CKD)3.背向物流解決方案4.零配件物流解決方案TPG物流策略:-目的–成為全世界認可的物流服務供貨商,提供一系列供應鏈解決方案-專注汽車,輪胎,消費產品和高科技電子產品等行業TPG電子商務:-TNTLoop:綜合命令管理、付款流程、倉儲運輸等的解決方案1999年:TPG在互聯網成立一“QuickShipper”,讓客戶能于網上使用TPG一系列的快遞服務TPG快遞產品:1.全球速遞2.9:00速遞TPG快遞策略:-擴大網絡,增加站點-綜合本土(歐洲內部)和國際快遞派送服務以節省門到門運輸時間TPG營運資料:-車隊:>17,000輛-機隊:60架-服務范圍:200個以上的國家和地區總結

TPG明確的定義了公司戰略上的側重方向:只服務商業客戶(預測B2B的成長為B2C的8倍)的快遞及綜合物流的需求。TPG的傳統竸爭優勢在于地面運輸,但目前亦極力開發電子商務為手段的物流解決方案,提供給客戶在物流、信念、及收付款上一個訂貨處理系統,由于TPG在發展物流起源得相當早,所以在目前的市場上仍占有一定的客源與優勢3.12:00速遞4.特別快遞5.經濟快遞68DHL公司貨運發展戰略項目-市場分析共176頁，您現在瀏覽的是第68頁!DHL除以快遞精品為其主要業務，同時在物流方面積極作好裝備，以應付客戶的需求，提供高附加價值的一體化服務DHL–世界業務發展貨運方面快遞方面物流方面世界業務1969年:DHL正式成立,開展條往來美國西岸和夏威夷的運輸航線1971年:DHL開辟國際航空快遞業務,提供往反美國和亞洲的門到門服務1985年:DHL在Brussels成立歐洲個營運中心DHL國際快遞服務:1.環球速遞文件2.環球速遞包裹3.進口到付服務DHL營運資料:-車隊:18,576輛-機隊:252架-服務范圍:228個國家和地區1990年:DHL成立首個快遞物流中心(ExpressLogisticCentres)。到2000年,DHL已在全球主要的商業中心設立9個ELCsDHLELCs提供的服務:-為客戶提供清關、倉儲、包裝、配件維修等DHL2000年物流業務按地區分布:-歐洲–40%-亞洲–20%-南美洲–15%DHL物流服務:-讓客戶可利用DHL穏健的快遞物流中心儲入和集合貨物,從