（Excellenthandouttrainingtemplate）《網上保全客戶操作指引》（Excellenthandouttrainingte1目錄

一、網上保全服務注意事項···································3二、網上用戶操作指引-信息驗證······························4三、網上用戶操作指引-系統登錄······························5四、網上用戶操作指引-操作步驟······························61．開通三步曲···········································72．操作三步曲··········································133．查詢三步曲··········································28目錄一、網上保全服務注意事項············網上保全系統為客戶自助申請處理的系統，系統中的任何操作均為客戶意愿的表示。請注意以下事項：※網上操作，由客戶自行確認提交，所有記錄只要符合業務規則，一切申請均有效。※經保險公司審核同意，網上保全生效日期為網上申請日期的次日零時。※因系統執行時效原因，任務狀態變化一般需要1-4個工作日。※網上保全所申請業務，投保人無需提交紙版申請，保險人也不用提供保全紙版變更批單及清單。※繳納保費后，單獨提供發票。如您在使用中發現問題或有任何改進建議，非常歡迎您與我司聯系，謝謝！網上保全服務注意事項返回主目錄網上保全系統為客戶自助申請處理的系統，系統中網上用戶操作指引-信息驗證收到的系統發送的郵件：錄入經辦人申請網上保全時填寫信息：驗證后收到的系統提示信息：登陸網址：，修改初始密碼1234返回主目錄網上用戶操作指引-信息驗證收到的系統發送的郵件：錄入經辦人申網上用戶操作指引-系統登錄登陸網址：向下拉網上用戶操作指引-系統登錄登陸網址：向下拉開通3步曲：——變更初始密碼——短信郵件設置——退費賬號維護操作3步曲：——提交任務（增加、減少被保險人等）——問題件處理——理賠賬號錄入查詢3步曲：——保全申請查詢——批文清單查詢和下載——人員信息查詢及加保層級和職業代碼查詢需單獨提交紙版申請的保全項目：1、被保險人姓名、證件號變更申請2、需提交健康告知的加人、保障變更申請網上用戶操作指引-操作步驟返回主目錄開通3步曲：操作3步曲：查詢3步曲：需單獨提交紙版申請的保全開通三步曲——變更初始密碼——短信郵件設置——退費賬號維護返回主目錄開通三步曲——變更初始密碼返回主目錄1.1網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼····························91.2網上用戶操作指引-短信郵件設置···································101.3網上用戶操作指引-退費帳號維護···································111.4網上用戶操作指引-變更經辦人信息································12開通三步曲返回主目錄1.1網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼··網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼登入后首先變更初始密碼，初始密碼有效期僅30天更改用戶名——“昵稱”，方便后續登陸。返回目錄網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼登入后首先變更初始密碼，系統默認申請開通時提供的手機及郵箱，后續需變更時，可通過此路徑修改新經辦人郵箱、手機信息，郵箱及手機為接收我司申請提醒所用，請務必保證準確。網上用戶操作指引-短信郵件及退費設置返回目錄增加退費轉余額功能，退費金額保存在保單下余額賬戶中，可用于抵繳加保保費。說明：目前系統默認為進保單余額。系統默認申請開通時提供的手機及郵箱，后續需變更時，可通過此路4此項賬號維護主要用途為“保全退費”，客戶可選擇維護，維護之后后續保全退費或者余額退費均可退還至您維護的賬號。注：非扣款賬戶，僅用于退費。網上用戶操作指引-退費賬號維護返回目錄123狀態“已維護”不用修改，點擊查看退費賬戶信息；錄入新對公銀行退費賬號信息，覆蓋已維護信息；賬號性質必須為“單位對公賬戶”（開戶人姓名與投保人名稱一致），經辦人只需錄入開戶行及賬號即可。4此項賬號維護主要用途為“保全退費”，客戶可選擇維護，維護之后續當原經辦人離職時，可通過此路徑修改新經辦人信息。網上用戶操作指引-變更經辦人信息返回目錄后續當原經辦人離職時，可通過此路徑修改新經辦人信息。網上用戶操作三步曲——提交保全申請——系統問題處理——銀行帳號變更返回主目錄操作三步曲——提交保全申請返回主目錄2.1網上用戶操作指引-增加被保險人····································162.2網上用戶操作指引-減少被保險人····································222.3網上用戶操作指引-銀行賬號變更····································26操作三步曲返回主目錄2.1網上用戶操作指引-增加被保險人·····增加被保險人：有新進員工需要加入保險計劃的減少被保險人：有員工因離職等原因需要退出保險計劃的被保險人更換：同天申請增加及減少員工，且增加與減少員工人數及保障均相同的層級變更：有單位員工因保險保障變更（包含增加、減少保障）的，需要通過層級變更進行處理的月薪變更：員工保險保障與月薪有關，需要變更月薪的銀行帳號變更：被保險人涉及理賠，需維護個人理賠款支付賬戶的人員信息變更：被保險人信息（員工號、聯系方式等）需要變更的企業聯系人信息變更：經辦人離職或者更換、單位聯系電話、地址變更的單位賬戶查詢與維護：可維護單位銀行賬戶信息，后續退費可直接轉賬至單位賬戶余額互轉：歷史保單中保單余額轉移至當前有效保單的保單余額中注意事項所有批量上載表格，請不要刪除表頭2行內容，若刪除，前2行信息系統默認表頭免處理，會產生未處理的情況。“人員信息變更”不能進行對被保人變更“姓名”或“身份證號碼”進行變更，因需要身份證復印件，需單獨提交紙質申請。投保定壽和重疾的客戶，需按照投保時要求，對約定超過年齡增加的人員單獨提交紙質健康告知書。網上用戶操作指引-保全申請項目返回目錄增加被保險人：有新進員工需要加入保險計劃的網上用戶操作指引-選擇“增加被保險人”，兩種提交方式：一、逐一錄入（建議人員較少時選擇）二、批量上載（通過下載系統內固定文件格式，輸入必須錄入的信息，一次性在系統提交多個人員信息，不再需要單個人員提交，提高操作效率）1、選擇保單號，錄入被保險人姓名、證件號、投保人類型、參保日期，如有其他信息錄入（聯系信息、賬號信息等，可點擊展開其他信息按鈕進行錄入）；2、選擇保障層級，職業類別會根據層級下已有員工的職業代碼自動帶出，點擊“保障層級”可以查看保單下已有保障層級的詳細信息；145網上用戶操作指引-增加被保險人（逐一錄入）生效日期為參保日期次日零時123選擇“增加被保險人”，兩種提交方式：1、選擇保3、需要繼續增加的，點擊“確認”后，選擇“繼續增加被保險人”，完成后點擊“添加至加人列表”4、需處理人員均錄入后，選擇“確認增加完畢”，點擊“提交列表申請”，任務提交完成，如提交前如發現數據有誤，可選擇“刪除”或“修改”重新處理。網上用戶操作指引-增加被保險人（逐一錄入）54687可通過上傳附件功能上傳健康告知等蓋章材料3、需要繼續增加的，點擊“確認”后，選擇“繼續增加被保險人”網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）1、選中需處理保單位號，點擊‘批量增加被保人’，下載模板（一般選擇簡易模板即可，如需加保子女配偶或者員工信息較多可下載詳細模板）；2、制作加保清單（證件為身份證的，無需錄入性別和生日，系統自動生成），職業名稱和職業代碼可通過保單下職業代碼查詢，或者上傳說明中查找，其他信息（銀行代碼、主附標記、銀行用途等）可從上傳說明中查找，請確認正確信息；下載簡易模版13456721網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）1、選中需處理保單網上用戶操作指引-增加被保險人（上傳說明）234如上載詳細模板，需錄入開戶行、主附被保險人關系等代碼可通過上傳說明查看網上用戶操作指引-增加被保險人（上傳說明）234如上載詳細模網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）當上傳后，文件批次狀態為“失敗或取消”時，可點擊“下載”查看問題件原因。“刪除”后，重新上傳修正的資料。上傳資料無誤時，文件批次狀態為“待確認”。此時勾選經辦人常用郵箱（審核過程中產生問題件或任務完成將郵件通知經辦），點擊“確認”提交。成功提交后將有頁面提醒申請已提交。8910網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）當溫馨提醒：1、因系統默認日期與電腦當前日相關聯，進行申請操作前請確認電腦日期為錄入當前日期。2、為避免任務重復提交出錯終止，可在“網上保全項目”——“保全申請查詢”跟蹤查詢發起任務的信息及狀態。網上用戶操作指引-增加被保險人返回目錄溫馨提醒：1、因系統默認日期與電腦當前日相關聯，進行申請操作網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）選擇“減少被保險人”，2種提交方式：1、逐一錄入2、批量上載1按條件搜索請錄入相關信息按“確定”顯示可減保人員信息234網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）選擇網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、選擇保單號2、根據檢索條件，錄入對應信息，如被保險人姓名，點“確定”3、系統顯示查詢人員，選擇“添加至減人列表”。如需繼續減人，選擇“繼續減少被保險人”5678網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、選擇保單號56網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、全部添加后選“確認減少完畢”；2、輸入經辦人接收郵箱，點擊“提交列表申請“。91110網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、全部添加后選“網上用戶操作指引-減少被保險人（批量上載）當上傳后，文件批次狀態為“失敗或取消”時，可點擊“下載”查看問題件原因。“刪除”后，重新上傳修正的資料。1、選中需處理的保單號。點擊"批量減少被保人"，選擇"下載模板"；2、制作減保清單（證件號需與系統錄入信息一致）,上傳員工清單；3、如上載不成功，查看問題原因，重新提交清單。1返回目錄234561網上用戶操作指引-減少被保險人（批量上載）當網上用戶操作指引-銀行賬號變更可變更員工（被保險人）的銀行賬號信息，賬戶用途僅限于理賠轉款。支持逐一錄入及批量上載。23451、選擇保單號2、根據檢索條件，錄入對應信息，如被保險人姓名，點“確定”3、系統顯示查詢人員，選中需維護理賠帳號人員1網上用戶操作指引-銀行賬號變更可變更員工（被保險人）的銀行賬網上用戶操作指引-銀行賬號變更4、*號內容為必填項5、選擇理賠賬號開戶行，銀行信息需具體到分行（開戶銀行所在地分行）6、完成變更返回目錄網上用戶操作指引-銀行賬號變更4、*號內容為必填項返回目查詢三步曲——人員信息查詢——保全申請查詢——批文清單查詢返回主目錄查詢三步曲——人員信息查詢返回主目錄3.1網上用戶操作指引-人員信息查詢·····································303.2網上用戶操作指引-保全申請查詢·····································313.3網上用戶操作指引-批文清單查詢和下載······························363.4網上用戶操作指引-余額退費·········································37查詢三步曲返回主目錄3.1網上用戶操作指引-人員信息查詢·····網上用戶操作指引-人員信息查詢選擇狀態為有效（不含已退保人員）或全部（含已退保人員），進行人員明單查詢選擇“導出結果查詢”可下載人員明細清單。返回目錄23451網上用戶操作指引-人員信息查詢選擇狀態為有效（不含已退保人員網上用戶操作指引-保全申請查詢可以對所提交的保全申請進行查詢，了解網上保全申請的進度。正常處理的時效為1-3個工作日，每張保單情況不同。狀態分類：處理中（后臺人員正在處理）、待確認（待繳費）、處理完成（已完成）、出錯中止/審核未通過（未完成，有問題）、撤件（申請撤銷）、問題件待處理（有問題待處理）。1234可查詢當次提交人員清單能看到當次產生的保費1網上用戶操作指引-保全申請查詢可以對所提交的保全申請進行查詢網上用戶操作指引-保全申請查詢舉例：減保任務中出現此內容表示此人查無，不能減保。序號7人員加表頭2行，就是第9行如為出錯終止或者審核未通過的，點擊“查看問題件”可查看錯誤原因56網上用戶操作指引-保全申請查詢舉例：減保任務中出現此內容表示網上用戶操作指引-保全申請查詢6舉例：加保任務中出現此內容表示申請日期與系統日期間隔超過了可追溯天數。且表中無2行表頭內容，僅從第三行人員顯示。（不能刪除表頭，否則前2人系統默認表頭信息，免處理會造成漏處理的情況）網上用戶操作指引-保全申請查詢6舉例：加保任務中出現網上用戶操作指引-保全申請查詢舉例：加保任務中出現此內容表示被保險人已經在其他申請中操作了，無需重復操作。

產生了申請號且狀態為“審核未通過”的申請可以點擊“重新提交”，系統會判斷把有錯誤的人員刪除后將剩余人員重新提交，重新提交的時間同原申請時間一致；未產生申請號且狀態為“審核未通過”或“出錯中止”的申請需重進操作系統重新操作。網上用戶操作指引-保全申請查詢舉例：加保任務中出現此網上用戶操作指引-保全申請查詢處理中、待確認——查詢發現操作錯誤了可以點擊“撤銷申請”123返回目錄網上用戶操作指引-保全申請查詢處理中、待確認——查詢發現操作可查詢受理成功的任務信息，如人員保費、人員清單、申請日期信息等。選擇需查詢保單號，根據需要查詢的日期點擊確認按鈕。可點擊批單、保全清單下載箭頭。網上用戶操作指引-批文清單查詢和下載返回目錄批單有電子印章可查詢受理成功的任務信息，如人員保費、人員清單、申請日期信息余額為0可以不用理會可支持查詢帳戶歷史余額退費，并支持在線退回保單帳戶余額。退費歷史查詢將顯示保單歷史余額退費情況（僅限于網上保全操作的申請），待財務回盤后可顯示轉賬結果，轉賬失敗的申請可以支持失敗原因的查詢若轉賬失敗，該保單的對公賬號將自動更改為“N—未授權”，無法再次轉賬，需重新維護對公賬號后才可再行轉賬，在界面操作“重做”即可選擇保單，可查看目前的保單余額情況；保單剩余金額：所有保單余額被鎖定金額：被繳費申請、或者串行申請所占用的金額可使用金額：目前可使用的金額網上用戶操作指引-余額退費返回目錄余額可支持查詢帳戶歷史余額退費，并支持在線退回保單帳戶余額余額互轉以實現各年度保單下保單余額的相互轉移。網上用戶操作指引-余額互轉返回目錄余額互轉以實現各年度保單下保單余額的相互轉移。網上用戶操作指1、往年保單已開通網上保全的，續保保單可直接在用戶中自助開通（免重新蓋章申請）。2、確認開通后，需點擊右上角“退出系統”退出，重新登錄后才能使用新開通的保單號。網上用戶操作指引-服務項目開通返回目錄1、往年保單已開通網上保全的，續保保單可直接在用戶中自助開通PPT設計圖標超級賠品，歡迎下載使用PPT設計圖標超級賠品，歡迎下載使用演講結速，謝謝觀賞！Thankyou.演講結速，謝謝觀賞！Thankyou.41PPT常用編輯圖使用方法1.取消組合2.填充顏色3.調整大小選擇您要用到的圖標單擊右鍵選擇“取消組合”右鍵單擊您要使用的圖標選擇“填充”，選擇任意顏色拖動控制框調整大小PPT常用編輯圖使用方法1.取消組合2.填充顏色3.調整大小42商務圖標元素商務43商務圖標元素商務44商務圖標元素商務45商務圖標元素商務46（Excellenthandouttrainingtemplate）《網上保全客戶操作指引》（Excellenthandouttrainingte47目錄

一、網上保全服務注意事項···································3二、網上用戶操作指引-信息驗證······························4三、網上用戶操作指引-系統登錄······························5四、網上用戶操作指引-操作步驟······························61．開通三步曲···········································72．操作三步曲··········································133．查詢三步曲··········································28目錄一、網上保全服務注意事項············網上保全系統為客戶自助申請處理的系統，系統中的任何操作均為客戶意愿的表示。請注意以下事項：※網上操作，由客戶自行確認提交，所有記錄只要符合業務規則，一切申請均有效。※經保險公司審核同意，網上保全生效日期為網上申請日期的次日零時。※因系統執行時效原因，任務狀態變化一般需要1-4個工作日。※網上保全所申請業務，投保人無需提交紙版申請，保險人也不用提供保全紙版變更批單及清單。※繳納保費后，單獨提供發票。如您在使用中發現問題或有任何改進建議，非常歡迎您與我司聯系，謝謝！網上保全服務注意事項返回主目錄網上保全系統為客戶自助申請處理的系統，系統中網上用戶操作指引-信息驗證收到的系統發送的郵件：錄入經辦人申請網上保全時填寫信息：驗證后收到的系統提示信息：登陸網址：，修改初始密碼1234返回主目錄網上用戶操作指引-信息驗證收到的系統發送的郵件：錄入經辦人申網上用戶操作指引-系統登錄登陸網址：向下拉網上用戶操作指引-系統登錄登陸網址：向下拉開通3步曲：——變更初始密碼——短信郵件設置——退費賬號維護操作3步曲：——提交任務（增加、減少被保險人等）——問題件處理——理賠賬號錄入查詢3步曲：——保全申請查詢——批文清單查詢和下載——人員信息查詢及加保層級和職業代碼查詢需單獨提交紙版申請的保全項目：1、被保險人姓名、證件號變更申請2、需提交健康告知的加人、保障變更申請網上用戶操作指引-操作步驟返回主目錄開通3步曲：操作3步曲：查詢3步曲：需單獨提交紙版申請的保全開通三步曲——變更初始密碼——短信郵件設置——退費賬號維護返回主目錄開通三步曲——變更初始密碼返回主目錄1.1網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼····························91.2網上用戶操作指引-短信郵件設置···································101.3網上用戶操作指引-退費帳號維護···································111.4網上用戶操作指引-變更經辦人信息································12開通三步曲返回主目錄1.1網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼··網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼登入后首先變更初始密碼，初始密碼有效期僅30天更改用戶名——“昵稱”，方便后續登陸。返回目錄網上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼登入后首先變更初始密碼，系統默認申請開通時提供的手機及郵箱，后續需變更時，可通過此路徑修改新經辦人郵箱、手機信息，郵箱及手機為接收我司申請提醒所用，請務必保證準確。網上用戶操作指引-短信郵件及退費設置返回目錄增加退費轉余額功能，退費金額保存在保單下余額賬戶中，可用于抵繳加保保費。說明：目前系統默認為進保單余額。系統默認申請開通時提供的手機及郵箱，后續需變更時，可通過此路4此項賬號維護主要用途為“保全退費”，客戶可選擇維護，維護之后后續保全退費或者余額退費均可退還至您維護的賬號。注：非扣款賬戶，僅用于退費。網上用戶操作指引-退費賬號維護返回目錄123狀態“已維護”不用修改，點擊查看退費賬戶信息；錄入新對公銀行退費賬號信息，覆蓋已維護信息；賬號性質必須為“單位對公賬戶”（開戶人姓名與投保人名稱一致），經辦人只需錄入開戶行及賬號即可。4此項賬號維護主要用途為“保全退費”，客戶可選擇維護，維護之后續當原經辦人離職時，可通過此路徑修改新經辦人信息。網上用戶操作指引-變更經辦人信息返回目錄后續當原經辦人離職時，可通過此路徑修改新經辦人信息。網上用戶操作三步曲——提交保全申請——系統問題處理——銀行帳號變更返回主目錄操作三步曲——提交保全申請返回主目錄2.1網上用戶操作指引-增加被保險人····································162.2網上用戶操作指引-減少被保險人····································222.3網上用戶操作指引-銀行賬號變更····································26操作三步曲返回主目錄2.1網上用戶操作指引-增加被保險人·····增加被保險人：有新進員工需要加入保險計劃的減少被保險人：有員工因離職等原因需要退出保險計劃的被保險人更換：同天申請增加及減少員工，且增加與減少員工人數及保障均相同的層級變更：有單位員工因保險保障變更（包含增加、減少保障）的，需要通過層級變更進行處理的月薪變更：員工保險保障與月薪有關，需要變更月薪的銀行帳號變更：被保險人涉及理賠，需維護個人理賠款支付賬戶的人員信息變更：被保險人信息（員工號、聯系方式等）需要變更的企業聯系人信息變更：經辦人離職或者更換、單位聯系電話、地址變更的單位賬戶查詢與維護：可維護單位銀行賬戶信息，后續退費可直接轉賬至單位賬戶余額互轉：歷史保單中保單余額轉移至當前有效保單的保單余額中注意事項所有批量上載表格，請不要刪除表頭2行內容，若刪除，前2行信息系統默認表頭免處理，會產生未處理的情況。“人員信息變更”不能進行對被保人變更“姓名”或“身份證號碼”進行變更，因需要身份證復印件，需單獨提交紙質申請。投保定壽和重疾的客戶，需按照投保時要求，對約定超過年齡增加的人員單獨提交紙質健康告知書。網上用戶操作指引-保全申請項目返回目錄增加被保險人：有新進員工需要加入保險計劃的網上用戶操作指引-選擇“增加被保險人”，兩種提交方式：一、逐一錄入（建議人員較少時選擇）二、批量上載（通過下載系統內固定文件格式，輸入必須錄入的信息，一次性在系統提交多個人員信息，不再需要單個人員提交，提高操作效率）1、選擇保單號，錄入被保險人姓名、證件號、投保人類型、參保日期，如有其他信息錄入（聯系信息、賬號信息等，可點擊展開其他信息按鈕進行錄入）；2、選擇保障層級，職業類別會根據層級下已有員工的職業代碼自動帶出，點擊“保障層級”可以查看保單下已有保障層級的詳細信息；145網上用戶操作指引-增加被保險人（逐一錄入）生效日期為參保日期次日零時123選擇“增加被保險人”，兩種提交方式：1、選擇保3、需要繼續增加的，點擊“確認”后，選擇“繼續增加被保險人”，完成后點擊“添加至加人列表”4、需處理人員均錄入后，選擇“確認增加完畢”，點擊“提交列表申請”，任務提交完成，如提交前如發現數據有誤，可選擇“刪除”或“修改”重新處理。網上用戶操作指引-增加被保險人（逐一錄入）54687可通過上傳附件功能上傳健康告知等蓋章材料3、需要繼續增加的，點擊“確認”后，選擇“繼續增加被保險人”網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）1、選中需處理保單位號，點擊‘批量增加被保人’，下載模板（一般選擇簡易模板即可，如需加保子女配偶或者員工信息較多可下載詳細模板）；2、制作加保清單（證件為身份證的，無需錄入性別和生日，系統自動生成），職業名稱和職業代碼可通過保單下職業代碼查詢，或者上傳說明中查找，其他信息（銀行代碼、主附標記、銀行用途等）可從上傳說明中查找，請確認正確信息；下載簡易模版13456721網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）1、選中需處理保單網上用戶操作指引-增加被保險人（上傳說明）234如上載詳細模板，需錄入開戶行、主附被保險人關系等代碼可通過上傳說明查看網上用戶操作指引-增加被保險人（上傳說明）234如上載詳細模網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）當上傳后，文件批次狀態為“失敗或取消”時，可點擊“下載”查看問題件原因。“刪除”后，重新上傳修正的資料。上傳資料無誤時，文件批次狀態為“待確認”。此時勾選經辦人常用郵箱（審核過程中產生問題件或任務完成將郵件通知經辦），點擊“確認”提交。成功提交后將有頁面提醒申請已提交。8910網上用戶操作指引-增加被保險人（批量上載）當溫馨提醒：1、因系統默認日期與電腦當前日相關聯，進行申請操作前請確認電腦日期為錄入當前日期。2、為避免任務重復提交出錯終止，可在“網上保全項目”——“保全申請查詢”跟蹤查詢發起任務的信息及狀態。網上用戶操作指引-增加被保險人返回目錄溫馨提醒：1、因系統默認日期與電腦當前日相關聯，進行申請操作網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）選擇“減少被保險人”，2種提交方式：1、逐一錄入2、批量上載1按條件搜索請錄入相關信息按“確定”顯示可減保人員信息234網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）選擇網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、選擇保單號2、根據檢索條件，錄入對應信息，如被保險人姓名，點“確定”3、系統顯示查詢人員，選擇“添加至減人列表”。如需繼續減人，選擇“繼續減少被保險人”5678網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、選擇保單號56網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、全部添加后選“確認減少完畢”；2、輸入經辦人接收郵箱，點擊“提交列表申請“。91110網上用戶操作指引-減少被保險人（逐一錄入）1、全部添加后選“網上用戶操作指引-減少被保險人（批量上載）當上傳后，文件批次狀態為“失敗或取消”時，可點擊“下載”查看問題件原因。“刪除”后，重新上傳修正的資料。1、選中需處理的保單號。點擊"批量減少被保人"，選擇"下載模板"；2、制作減保清單（證件號需與系統錄入信息一致）,上傳員工清單；3、如上載不成功，查看問題原因，重新提交清單。1返回目錄234561網上用戶操作指引-減少被保險人（批量上載）當網上用戶操作指引-銀行賬號變更可變更員工（被保險人）的銀行賬號信息，賬戶用途僅限于理賠轉款。支持逐一錄入及批量上載。23451、選擇保單號2、根據檢索條件，錄入對應信息，如被保險人姓名，點“確定”3、系統顯示查詢人員，選中需維護理賠帳號人員1網上用戶操作指引-銀行賬號變更可變更員工（被保險人）的銀行賬網上用戶操作指引-銀行賬號變更4、*號內容為必填項5、選擇理賠賬號開戶行，銀行信息需具體到分行（開戶銀行所在地分行）6、完成變更返回目錄網上用戶操作指引-銀行賬號變更4、*號內容為必填項返回目查詢三步曲——人員信息查詢——保全申請查詢——批文清單查詢返回主目錄查詢三步曲——人員信息查詢返回主目錄3.1網上用戶操作指引-人員信息查詢·····································303.2網上用戶操作指引-保全申請查詢·····································313.3網上用戶操作指引-批文清單查詢和下載······························363.4網上用戶操作指引-余額退費·········································37查詢三步曲返回主目錄3.1網上用戶操作指引-人員信息查詢·····網上用戶操作指引-人員信息查詢選擇狀態為有效（不含已退保人員）或全部（含已退保人員），進行人員明單查詢選擇“導出結果查詢”可下載人員明細清單。返回目錄23451網上用戶操作指引-人員信息查詢選擇狀態為有效（不含已退保人員網上用戶操作指引-保全申請查詢可以對所提交的保全申請進行查詢，了解網上保全申請的進度。正常處理的時效為1-3個工作日，每張保單情況不同。狀態分類：處理中（后臺人員正在處理）、待確認（待繳費）、處理完成（已完成）、出錯中止/審核未通過（未完成，有問題）、撤件（申請撤銷）、問題件待處理（有問題待處理）。1234可查詢當次提交人員清單能看到當次產生的保費1網上用戶操作指引-保全申請查詢可以對所提交的保全申請進行查詢網上用戶操作指引-保全申請