!!!! !!王家梅劉新首席分析師設計師產品研發部產品研發部本報告作者具有專業勝任能力,保證報告所采用的數據均來自合規渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點,力求獨立、客觀和公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。農小蜂不會因為接收人接受本報告而將其視為客戶。本報告僅在相關法律許可的情況下發放,并僅為提供信息而發放,概不構成任何廣告。本報告的信息來源于已公開的資料,農小蜂對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映農小蜂于發布本報告當日的判斷。在不同時期,農小蜂可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。農小蜂不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時,唯恒農業對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改,投資者應當自行關注相應的更新或修改。在任何情況下,本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在任何情況下,農小蜂、農小蜂員工或者關聯機構不承諾投資者一定獲利,不與投資者分享投資收益,也不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。本報告版權僅為農小蜂所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如征得農小蜂同意進行引用、刊發的,需在允許的范圍內使用,并注明出處為“農小蜂數據",且不得對本報告進行任何有驚原意的引用、刪節和修改。!核觀點CORE)OPINIONS)1.!從產值來看：國家統計局數據顯，2010年以來，全國農林牧漁業總產值以及細分的農業總產值、林業總產值、漁業總產值持續正增，牧業總產值則波動明顯、整體呈先增后降趨勢。其中，農林牧漁業總產值由2010年的67763.13億元逐年增2021年的147013.4億元，近11年增量達79250.27億元、增幅達116.95%、年均復合增率達7.29%；2015年開始超過10萬億元；2022年前3季度農林牧漁業總產值已達98005.1億元，約是2021年農林牧漁業總產值的66.67%。!2.!從種植積來看：全國農作物總種植積常年在25億畝左右波動。其中，糧作物種植積穩中有升，近5年規模近18億畝；油料、糖料、棉花等宗農產品種植積穩中有降，整體規模分別在2億畝、2500萬畝、5000萬畝左右波動；果、菜、茶種植積整體呈正增態勢，規模分別近2億畝、超3億畝、近5000萬畝。!3.!從產量來看：2010年以來，全國糧、油料、糖料、果、蔬菜、茶葉、豬禽、產品總產量均整體呈波動增態勢；棉花產量隨種植積呈波動下降趨勢；產品中的“天然產海產品”于2016年開始連降6年。前，全國蔬菜年產量近8億噸，糧年產量近7億噸，果年產量近3億噸，糖料產量常年在1.2億噸左右波動，其余農產品產量暫未超過1億噸。! !1!錄CONTENTS)1.!產值：農業、林業、漁業持續正增，牧業先增后降!..................................!32.!主要農作物種植積!....................................................................................!52.1.!農作物總種植積：常年在25億畝左右波動!....................................!52.2.!糧種植積：>稻>>類>薯類!.....................................!62.3.!油料種植積：常年在2億畝左右波動!.............................................!82.4.!糖料種植積：常年在2500萬畝左右波動!.......................................!92.5.!棉花種植積：常年在5000萬畝左右波動!.....................................!102.6.!果園積：近2億畝!........................................................................!112.7.!蔬菜種植積：超3億畝!................................................................!122.8.!茶園積：近5000萬畝!..................................................................!133.!主要農產品產量!.........................................................................................!143.1.!糧產量：近7億噸!........................................................................!143.2.!油料產量：常年在3500萬噸左右波動!............................................!163.3.!糖料產量：常年在1.2億噸左右波動!...............................................!163.4.!棉花產量：常年在600萬噸左右波動!..............................................!173.5.!果產量：近3億噸!........................................................................!183.6.!蔬菜產量：近8億噸!........................................................................!203.7.!茶葉產量：超300萬噸!....................................................................!213.8.!豬禽產量：常年在8500萬噸左右波動!.................................!223.9.!產品產量：常年在6500萬噸左右波動!........................................!23!!!!!2 !!前))中國是個農業國，農業在中國的經濟發展中占有舉輕重的地位與作。義上的農業包括種植業、林業、畜牧業、漁業、副業五種產業形式，狹義上的農業是指種植業，包括產糧作物、經濟作物、飼料作物和綠肥等農作物的產活動。!圖表1：農業分類及主要經濟活動!初始分類%主要經濟活動%種植業% 利地資源進種植產%林業% 利地資源培育采伐林%畜牧業%利地資源培育飼料作物或者直接利草地發展畜牧%漁業%利地上域空間進產養殖、捕撈，叫產業%（數據來源：云南省農業農村廳!制表：農蜂）!農業的最功能是解決們的吃飯等基本活問題，這是任何其它產業都法替代的。現代化平的提必然導致們活質量的不斷提，進導致對農業的多種需求越來越，從要求農業的基礎地位不斷得到鞏固和加強。本基于農蜂在運營過程中積累的：全國農業產值、種植（養殖）規模、產量等數據對全國農業產業概況進簡析，為從事農業產業鏈上下游科研、育種、種植、加、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。!產值：農業、林業、漁業持續正增，牧業先增后降5國家統計局數據顯：2010年以來，全國農林牧漁業總產值以及細分的農業總產值、林業總產值、漁業總產值持續正增，牧業總產值則波動明顯、整!3!體呈先增后降趨勢。其中，農林牧漁業總產值由2010年的67763.13億元逐年增2021年的147013.4億元，近11年增量達79250.27億元、增幅達116.95%、年均復合增率達7.29%；2015年開始超過10萬億元；2022年3季度農林牧漁業總產值已達98005.1億元，約是2021年農林牧漁業總產值的66.67%，結合近年的鄉村振興相關政策以及全國農業產業化趨勢來看，2022年底，全國農林牧漁業總產值有望進步提升。!圖表2：中國農林牧漁業總產值及細分產值變化趨勢(單位：億元)!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!波動較為明顯的牧業總產值先由2010年的20461.08億元逐年增2016年的30461.17億元；2017年受草地資源的限制以及各地農業產業結構調整的影響，幅下降29361.19億元；2018年受洲豬瘟的影響，牧業總產值再次下降28697.4億元；2019年~2020年，隨著豬供給的減少以及價格的上漲，豬禽價格均整體持續位運，牧業產業鏈上下游局企業也持續增加，牧業總產值連增兩年40266.67億元；2021年，隨著豬產能的恢復，豬價格再次下跌，全國牧業總產值也幅回落39910.83億元；2022年前3季度，全國牧業總產值累計為26709億元、約是2021年的66.92%，隨著2022年下半年豬價格的上漲以及后續豬禽消費旺季的到來，2022年牧業總產值有望進步回升。!4 !!2.主要農作物種植積52.1.農作物總種植積：常年在25億畝左右波動5中國種植業歷史悠久，是農業產的重要組成部分。國家統計局數據顯，2010年~2016年，中國農作物總種植積呈逐年增態勢，并于2011年開始超過24億畝，2015年開始超過25億畝，前峰值為2021年的25.3億畝；2017~2018年受全國農業產業結構調整、極端天以及市場波動對務農員種植積極性的影響，中國農作物總種植積連降兩年，但降幅相對較（分別為0.36%、0.26%）；2019年開始，國家及相關部持續出臺農業產業相關政策，為農業全產業鏈發展、綠發展帶來政策激勵，中國農作物總種植積也持續回升，并于2020年再次超過25億畝，2021年已達25.3億畝，因種植業度依賴地資源，預計后期農作物總種植積仍將穩定在25億畝左右。!圖表3：中國農作物總種植積變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!!!! 5!2.2.糧種植積：>稻> >類>薯類52021年，中國糧類作物總種植積約17.64億畝，在全國農作物總種植積中重約69.72%。從趨勢來看，據國家統計局數據顯，2010年~2021年，中國糧及細分農產品種植積穩中有升，其中，糧總種植積于2012年開始超過17億畝，其后整體穩定在17.5億畝左右，近11年峰值為2016年的17.88億畝，值為2010年的16.75億畝，極差約1.13億畝；稻種植積常年穩定在4.5億畝左右，近11年峰值為2015年的4.62億畝，值為2021年的4.49億畝，極差約0.13億畝；種植積常年穩定在3.6億畝左右，近11年峰值為2016年的3.7億畝，值為2020年的3.51億畝，極差約0.19億畝；種植積穩定在6億畝左右，近11年峰值為2015年的6.75億畝，值為2010年的5.25億畝，極差約1.5億畝；類種植積穩定在1.5億畝左右，近11年峰值為2020年的1.74億畝，值為2015年的1.26億畝，極差約0.48億畝；薯類種植積穩定在1.1億畝左右，近11年峰值為2010年和2011年的1.2億畝，值為2019年的1.07億畝，極差約0.13億畝——綜合來看，極差在0.13億畝~1.5億畝之間不等，穩定性相對較。!!!!!!!!6 !!圖表4：中國糧及細分農產品種植積變化趨勢(單位：億畝)!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!從分布來看，作為中國第糧作物的，是重要的飼料和業原料，種植積在糧類作物中常年位列第1；稻作為中國第糧作物，其主要農產品稻是全國60%的主，種植積在糧類作物中常年位列第2，僅次于；作為中國第糧作物，其主要農產品粉是全國40%的主，種植積在糧類作物中常年位列第3；類作物作為植物蛋、油脂和蛋飼料的重要來源，在中國居飲消費和畜禽養殖中均占有重要地位，種植積在糧類作物中常年位列第4；薯類作物部分含有量淀粉和糖分，可作蔬菜、雜糧、飼料和制作淀粉、酒精等產品的原料，也是重要的糧作物和品加原料，種植積在糧類作物中常年位列第5。!!7!圖表5：2021年中國主要糧作物種植積分布對!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!2021年國家統計局數據為例，中國主要糧作物種植積排名仍舊是：>稻>>類>薯類。其中，6.5億畝，在糧類作物中占36.85%；稻4.49億畝，在糧類作物中占約25.45%；3.54億畝，在糧類作物中占約20.07%；類1.52億畝，在糧類作物中占約8.62%；薯類1.1億畝，在糧類作物中占約6.24%。!2.3.油料種植積：常年在2億畝左右波動5油料作物是種中含有量脂肪，可來提取油脂供或作業、醫藥原料等的類作物。從構成來看，種類油料植物主要有：、花、油菜、芝、蓖、向葵、蘇、油莎等；多年的本油料植物主要有椰、油茶、油棕、核桃等；纖維作物（如棉花、亞、等）種中也含有量油分，是油脂業的重要原料。!8 !!圖表6：中國油料種植積變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!據國家統計局數據顯，2021年，中國油料作物總種植積約1.97億畝，在全國農作物總種植積中重約7.79%。從趨勢來看，2010年以來，全國油料作物種植積整體呈波動下降趨勢，峰值為2010年的2.05億畝，值為2018年的1.93億畝，極差約0.12億畝，常年在2億畝左右波動。!2.4.糖料種植積：常年在2500萬畝左右波動5糖料作物是為制糖業提供原料的作物。主要有蔗、甜菜以及糖粱等。其中，北以甜菜為主；南以蔗為主；糖粱，亦稱“甜蘆粟”、“甜粱”，分甜粱和粱蔗兩類品種，植株繁茂，育期較，般含蔗糖8%~11%，還原糖和淀粉含量較，產量和品質不及蔗。!!!!!9!圖表7：中國糖料種植積變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!據國家統計局數據顯，2021年，中國糖料作物總種植積約2190萬畝，在全國農作物總種植積中重約0.87%。從趨勢來看，受全國農業產業結構調整的影響，2010年以來，全國糖料作物種植積也整體呈波動下降趨勢，峰值為2012年的2829.87萬畝，值為2021年的2190萬畝，極差約639.87萬畝，常年在2500萬畝左右波動。!2.5.棉花種植積：常年在5000萬畝左右波動5棉花，是錦葵科（Malvaceae）棉屬（Gossypium）植物的種籽纖維，原產于亞熱帶。棉纖維能制成多種規格的織物，從輕盈透明的巴紗到厚實的帆布和厚平絨，適于制作各類服、家具布和業布。還可于護膚抗皺的美容產品、插花花材使。!!!!10 !!圖表8：中國棉花種植積變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!據國家統計局數據顯，2021年，中國棉花總種植積約4542.26萬畝，在全國農作物總種植積中重約1.8%。從趨勢來看，2010年以來，全國棉花種植積也整體呈波動下降趨勢，峰值為2011年的6785.99萬畝，值為2021年的4542.26萬畝，極差約2243.73萬畝，常年在5000萬畝左右波動。!2.6.果園積：近2億畝5果，是指多汁且主要味覺為甜味和酸味，可的植物果實。從營養價值來看：果不但含有豐富的維素營養，且能夠促進消化，可以起到降壓、減緩衰、減肥瘦、膚保養、明、抗癌、降低膽固醇、補充維素等保健作。由于中國幅員遼闊，地跨寒、溫、熱三帶，果樹資源豐富，品種繁多，是全球最的果樹起源地之。果樹栽培歷史悠久，園林技藝源遠流，素有世界“園林之”的美譽。!據國家統計局最新數據顯，2020年，中國果園積約1.9億畝，在同年全國農作物總種植積中重約7.56%。從趨勢來看，2010年以來，全國果園積整體呈波動增態勢，主要在2015年~2016年有過幅下降，從主要時間節點來看，2014年開始超過1.7億畝，2019年開始超過1.8億畝，2020年!11!達到1.9億畝，在近年來頻繁出臺的果、菜、茶相關政策推動下，后期有望突破2億畝。!圖表9：中國果園積變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!2.7.蔬菜種植積：超3億畝5蔬菜是指可以做菜、烹飪成為品的類植物或菌類，是們常飲中必不可少的物之，可提供體所必需的多種維素和礦物質等營養物質。是農業產中不可缺少的組成部分。在中國，蔬菜是除糧作物外栽培積最、經濟地位最重要的作物。據國家統計局最新數據顯，2020年，中國蔬菜總種植積約3.22億畝，在同年全國農作物總種植積中重約12.8%——與同年的糧作物積重（69.75%）相差56.95，較同年的油料作物積重（7.84%）出4.96%。!從趨勢來看，2010年以來，全國蔬菜種植積先由2.61億畝逐年增2015年的2.94億畝；2016年，受產業結構調整的影響，幅下降2.93億畝，降幅約0.31%；2017年開始，全國蔬菜種植積超過3億畝，并持續4年的正增態勢。!12 !!圖表10：中國蔬菜種植積變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!2.8.茶園積：近5000萬畝5茶葉在中國的歷史悠遠，還發展出了獨具族特的茶化。中國候條件適宜各種類型的茶樹，是全球最的茶葉種植國，有著全球最多的飲茶，茶葉飲已經成為部分群常活中不可或缺的部分。茶葉產業在改善態環境、提茶農收、出創匯等均有著重要的作。!據國家統計局最新數據顯，在國內外各類茶飲消費的拉動下，全國茶園積呈持續正增態勢，2011年開始超過3000萬畝；2016年開始超過4000萬畝，其后受適環境資源限制以及各地農業產業結構調整影響，雖在持續增，但增速有所放緩；2020年已增4824.99萬畝，在同年全國農作物總種植積中重約1.92%。!!!!!13!圖表11：中國茶園積變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!3.主要農產品產量53.1.糧產量：近7億噸5據國家統計局數據顯，隨著全國種植積的平穩增以及單產平的提升，糧產量也整體呈正增態勢。2021年，全國糧總產量達68284.75萬噸（約合6.83億噸）——為近年來的峰值，與2010年的55911.31萬噸（約合5.59億噸）相，增量達12373.44萬噸（約合1.23億噸），增幅約為22.13%。!!!!!14 !!圖表12：中國糧及細分農產品產量變化趨勢(單位：萬噸)!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!從產量結構來看，與“ >稻> >類>薯類”的積結構稍有不同，按2021年產量從到低排列結果為“ >稻> >薯類>類”。!圖表13：2021年中國主要糧作物產量分布對!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!!15!3.2.油料產量：常年在3500萬噸左右波動5據國家統計局數據顯，2010年以來，與種植積呈波動下降趨勢不同，在單產平的提升下，全國油料總產量整體呈波動增態勢，近年來整體在3500萬噸左右波動，其中花、油菜籽產量增勢最為明顯，芝產量整體趨于平穩。!圖表14：中國油料作物及細分農產品產量變化趨勢(單位：萬噸)!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!3.3.糖料產量：常年在1.2億噸左右波動5據國家統計局數據顯，同樣得益于糖料單產平的提升以及國內規模化、產業化平的進步，2010年以來，與種植積呈波動下降趨勢不同，全國糖料總產量呈周期性先增后降趨勢，近11年平均平為11783.92萬噸（約合1.18億噸），峰值為2013年的12555.01萬噸（約合1.26億噸），值為2016年的11176.03萬噸（約合1.12億噸）。2021年產量為11454.45萬噸（約合1.14億噸），同較2020年下降4.66%，較2010年的11303.36萬16 !!噸（約合1.13億噸）出151.09萬噸，與峰值年份（2013年的12555.01萬噸）相差1100.56萬噸。!圖表15：中國糖料作物產量變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!3.4.棉花產量：常年在600萬噸左右波動5隨著棉花相較于其他產業采摘、管理成本的上升，僅管每年都有政策扶持，但棉農種植積極性仍在降低，棉花產量也隨種植積呈波動下降趨勢。據國家統計局數據顯，2010年~2021年，全國棉花年產量平均值約600.12萬噸，峰值為2012年的660.8萬噸，值為2016年的534.28萬噸，然2015年今，近2018年產量（610.28萬噸）于近11年平均值。2021年，全國棉花產量僅573.09萬噸，較2020年同下降了3.04%，與2010年的577.04萬噸相差3.95萬噸，與峰值年份（2012年的660.8萬噸）相差87.71萬噸。!!!!17!圖表16：中國棉花產量變化趨勢!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!3.5.果產量：近3億噸5近年來，在國家各項政策的推動下、市場消費需求的拉動下以及各類產技術的運下，中國果種植積、產量雙增。受適環境影響最的蕉也整體呈正增趨勢；柑橘產量增勢最猛，2010年~2021年間，產量翻了1個倍。據國家統計局數據顯，2021年，全國果總產量達29970.2萬噸（已近3億噸），較2010年的20095.37萬噸（約合2億噸）增加了9874.83萬噸，增幅達49.14%，年均復合增率約3.7%，較2020年同增4.45%。!!!!!18 !!圖表17：中國果及細分農產品產量變化趨勢(單位：萬噸)!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!細分品類來看，按2021年主要果產量從到低排列依次為：柑橘>蘋果>梨>蕉。其中，柑橘產量達5595.61萬噸，約是2021年全國果總產量的18.67%；蘋果產量4597.34萬噸，約是2021年全國果總產量的15.34%；梨產量1887.59萬噸，約是2021年全國果總產量的6.3%；蕉產量1172.42萬噸，約是2021年全國果總產量的3.91%。!!!!!!!19!圖表18：2021年中國主要果品類產量分布對!!（數據來源：國家統計局!制圖：農蜂）!3.6.蔬菜產量：近8億噸5據國家統計局數據顯，2010年~2021年，中國蔬菜產量持續正增，得益于國內育種平以及產平的提升，在種植積呈下降趨勢的2016年，中國蔬菜產量仍呈正增態勢。2012，中國蔬菜產量開始突破6億噸；經過6年的發展，2018年開始突破7億噸；2021年，全國蔬菜產量已增77548.78萬噸（約合7.75億噸），較2010年的57264.86萬噸（約合5.73億噸）增加了20283.92萬噸（約合2.03億噸），增幅達35.42%，年均復合增率約2.79%，較2020年同增3.52%。!!!!