2022年實體藥店行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義根據藥店經營模式分類，藥店可以分為連鎖藥店和單體藥店。連鎖藥店與單體藥店的競爭依然是市場競爭的主旋律，連鎖藥店憑借資本優勢、管理優勢、政府政策支持、價格優勢迅速搶占市場，單體藥店在與連鎖藥店的競爭中處于絕對劣勢，生存環境逐漸變差，但單體藥店也有專業服務好，價格調整靈活等的優勢。連鎖藥店可以分為線下實體藥店和網上藥店。在中國，網上售藥必須要具有食品藥品監管部門核發的《互聯網藥品交易服務資格證》。且申請開辦網上藥店的企業必須是連鎖企業，并且通過GSP認證，有多家實體連鎖藥房。發展歷程改革開放前：由于藥品的特殊性，我國嚴格控制藥品的流通?！叭メt院看病，到藥房拿藥”成為醫藥消費基本模式，使得醫院成為藥品銷售的主要終端。改革開放以后：我國藥品流通從計劃分配體制逐漸轉向市場化經營體制。上世紀九十年代末，隨著改革開放的進一步深化，醫藥零售行業的嚴格管制開始松動，民營資本開始進入連鎖藥店行業。2000年，我國醫療制度改革開始全面實施,百姓用藥消費從醫院開始向藥店分流。同時，國家首次取消對跨省市開辦醫藥連鎖店的限制。這些市場環境的變化促進了醫藥零售業的迅速發展。2003年以后：隨著百姓“看病難、看病貴”的情況日益凸顯，平價藥房開始異軍突起。隨著平價藥房市場競爭的日益激烈，藥品產品的同質化現象促使多元化經營模式開始進入醫藥零售行業，藥店開始嘗試多元化經營。社區便利藥房、專業藥房等多種業態開始出現，保健食品、醫療器械以及個人護理品等商品也開始進入藥店銷售的商品品類之列。2007年起，“大健康”藥房開始成為零售藥店的主流方向。2009年后：新醫改方案啟動。全面覆蓋城鄉居民的基本醫療保障制度與基本藥物制度開始逐步建立，百姓“看病難、看病貴”的情況得到了有效緩解。在社會經濟與居民收入不斷提升、百姓對健康的關注日益提高、新醫改提倡“預防”為主、國家中醫藥管理局明確提出“治未病”的醫療指導原則等政策導向等多重因素共同作用下，消費者在藥品選購過程中對藥店專業服務能力與便利性因素的考量日益提升，對價格因素的考量開始下降。消費者消費觀念的變化推動了專業藥房與社區便利藥房的發展。我國出臺政策明確提出采取多種方式推進“醫藥分開”，探索醫生負責門診診斷，患者憑處方到零售藥店購藥的模式，逐步提高零售藥店在藥品終端市場上的銷售比重，以零售藥店為主導的市場化藥品供應體系具有較大的發展空間。產業鏈上游產業鏈上游：實體藥店行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，實體藥店行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游產業鏈中游：實體藥店行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于實體藥店企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：實體藥店行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1完善醫保定點醫療機構和定點零告藥店協議管理,積極推進“掌上辦”、“網上辦”等便民服務。國務院《國家藥監局關于規范藥品零告企業配備使用執業藥師的通知》《深化醫藥衛生體制改革2021年重點工作任務》國家藥監局《“十四五”全民醫療保障規劃》國務院省級藥品監督管理部門要根據行政區域內執業藥師和藥學技術人員隊伍實際情況,結合經營品種、經營規模、地域差異以及藥品安全風險等因素:制定具體實施方案,分階段、分區域推進執亞藥師配備使用,穩步提升藥品零告企亞執亞藥師配備使用比例。面實施醫療保障定點醫療機構、醫療保障定點零告藥店管理辦法。鼓勵社會辦醫療機構、定點零售藥店參與集中蒂里菜購。麥持藥店連鎖化、專業化、教亨化發展:更好發揮藥店獨特優勢和藥師作用。社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。數據顯示，2021年中國60歲及以上人口達26736萬人，比上年增加992萬人，占全國人口多18.9%，65歲及以上人口突破2億人。伴隨老齡化人口增加，老年人對慢病治療藥物的需求會持續增加，直接促進我國衛生總費用的增加，推動醫藥行業連鎖藥店的進一步發展。社會環境隨著國家衛生體制改革的深入，逐步覆蓋城鄉居民的衛生服務體系、醫療服務體系、醫療保障體系和藥品供應保障體系，形成“四位一體”，國家正在采取多項措施推動我國醫藥行業的健康發展。疫情推動下，我國連鎖藥店行業電商業務發展迅速，網上藥店銷售額快速提高，連鎖藥店電商業務規模不斷擴大。盡管目前電商業務滲透率仍處于較低水平，但隨著電子商務零售業的發展以及居民消費習慣的逐漸改變，未來我國連鎖藥店行業電商業務滲透率將得到進一步提高。經濟環境國家統計局數據顯示，2021年全國居民人均可支配收入為35128元，比上年增長9.1%，其中醫療保健支出為2115元，同比增長176%，占整體消費支出比例為8.80%，與近五年來最高值持平。行業現狀分析03PartOne行業現狀分析藥店線下市場是指傳統實體藥店覆蓋的市場，以及其拓展的B2C/O2O業務的等，2021年我國藥店市場規模為4696億元，同比增長21%，線上市場主要指平臺如阿里健康、京東健康、平安好醫生、美團等的自營B2C業務，以及其他企業的醫藥電商業務，2021年中國藥店線上市場規模為1720億元，增速為20.7%遠高于線下實體市場，帶動總體規模增長至5938億元，總體規模增速為7.18%。2021年中國網上藥店銷售規模突破2000億元，同比增長40.2%，增速較快。受疫情影響患者的消費方式發生了轉變，消費者更愿意在線上購買，并且此態勢在2021年得到較好的保持；同時，隨著線上處方藥監管逐步放開，工業企業加大在電商平臺的推廣力度，而平臺也加大了促銷活動力度，進一步推動了網上藥店的銷售增長；而實體藥店人流量減少，2021年銷售規模為5716億元，同比增長5%，增速為近幾年最低值。行業現狀分析據國家統計局數據統計顯示，2021年我國總人口達141260萬人，實體藥店數量為586530家，店均服務人口為2408人/店，我國人口增速減緩，連鎖藥店企業通過開店、加盟、并購等擴張企業規模，搶占市場份額，藥店的覆蓋率越來越高，患者服務時間相對減少，服務質量也隨著店均服務人口的減少而有所上升。雖然近年來藥店租金水平微降，但同時薪酬成本、店均投資金額均有上升，新店盈利周期在2021年為12個月，較2020年延長了一個多月。我國實體藥店整體新店盈利周期穩定在一年左右，回報周期較為穩定。行業現狀從利潤貢獻率來看，非處方藥位列第一，為39.92%;處方藥類利潤貢獻率為339%;中藥飲片類利潤貢獻率為8.38%;食品、保健品類利潤貢獻率為8.81%;醫療器械類利潤貢獻率為9.02%;其他類為非處方藥利潤貢獻率最高高銷售額中成藥較多根據米內網數據，分中成藥和化學藥看，2021年在中國城市實體藥店終端，初步核算銷售額超過1億元的非處方藥產品有140個(不含雙跨、涉及雙跨規格的產品暫不列入統計范圍)，其中中成藥79個，占比56%，化學藥占61個，占比44%。近年來，我國國家藥監局、國家醫療保障局等藥店管理監督部門和國務院等國家部門相繼發布多個相關產業政策，旨在提高藥店藥師服務水平，推廣藥店便民服務，制成藥店連鎖化、專業化、數字化發展，更好的發揮藥店的獨特優勢和藥師作用。政策支持政策支持、醫療保健支出、人口老齡化、等是行業主要驅動因素數據顯示，2021年中國60歲及以上人口達26736萬人，比上年增加992萬人，占全國人口多18.9%，65歲及以上人口突破2億人。伴隨老齡化人口增加，老年人對慢病治療藥物的需求會持續增加，直接促進我國衛生總費用的增加，推動醫藥行業連鎖藥店的進一步發展。醫療保健支出數據顯示，2021年中國60歲及以上人口達26736萬人，比上年增加992萬人，占全國人口多18.9%，65歲及以上人口突破2億人。伴隨老齡化人口增加，老年人對慢病治療藥物的需求會持續增加，直接促進我國衛生總費用的增加，推動醫藥行業連鎖藥店的進一步發展。人口老齡化在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展驅動因素70%50%人口老齡化在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化數據顯示，2021年中國60歲及以上人口達26736萬人，比上年增加992萬人，占全國人口多18.9%，65歲及以上人口突破2億人。伴隨老齡化人口增加，老年人對慢病治療藥物的需求會持續增加，直接促進我國衛生總費用的增加，推動醫藥行業連鎖藥店的進一步發展。驅動因素2行業競爭促進行業正向發展行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點質量參差不齊實體藥店行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大高端產品發展落后政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，實體藥店行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，實體藥店行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，實體藥店行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于實體藥店行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范實體藥店行業生產流程，并成立相關部門，對科研用實體藥店行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證實體藥店行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：實體藥店行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土實體藥店行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，實體藥店行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為實體藥店行業企業提供“凈利差”的盈利模式，實體藥店行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的實體藥店行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土實體藥店行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。實體藥店行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入供科研咨詢服務01020304實體藥店行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力實體藥店行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力實體藥店行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。實體藥店行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業務行業趨勢實體藥店行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。實體藥店行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼實體藥店行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為實體藥店行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化