1上海普利特復合材料股份有限公司募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)2釋義指復合材料股份有限公司指上海普利特復合材料股份有限公司本次非公開發行募集海四達集團、交易對方、指團有限公司標的公司、海四達電源、指江蘇海四達電源有限公司及其前身江蘇海四達電源股份源股份公司指司交易標的、標的資產、目股權指本次發行、本次非公開發行指上海普利特復合材料股份有限公司本次非公開發行A股本次股份轉讓、本次股權指本次發行的募集資金投資項目之收購江蘇海四達電源有購指普利特以支付現金方式收購江蘇海四達電源有限公司元指《上海普利特復合材料股份有限公司及江蘇海四達電源電源股份有限公司之收購協議》指電源股份有限公司之框架協議》指電源、沈濤指技有限公司指限公司指技術咨詢有限公司指指科技有限公司，標的公司的全資子公司指科技有限公司，標的公司的全資子公司指工有限公司，標的公司的全資子公司指件有限公司，標的公司的控股子公司指資子公司指達儲能科技有限公司，標的公司的控股子公司指指有限公司及其關聯方有限公司非公開發行(2022年度)可行性分析報告有限公司3icom指涵信、儲能、動力等多個領域指 (HK.0669)及其控制的子公司，TTI主要從事設計、生理產品等指鋰能源科技股份有限公司及其關聯方指(蘇州)有限公司及其關聯方指工具科技有限公司及其關聯方指蘇州達方電子有限公司及其關聯方，為光電與精密元件產指械 國公司指清公司為美的集團子公司指機器人股份有限公司及其關聯方指具、存儲設備制造商之一指業之一，從事汽車業指指易所指018修正)》指019修訂)》日、基準日指指指2020年度、2021年度指池、鋰電池指一種二次電池(充電電池)，它主要依靠鋰離子在正極和之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經過電指所量形式釋放，本報告主要指電化學類儲能指離子電池總成本比例最高，性能直接影響鋰離子電池的有限公司非公開發行(2022年度)可行性分析報告有限公司4壽命等各項核心性能指標指O極材料三元指，主要用途為鋰離子電池的正電極材料指指向指限公司募集資金使用可行性分析報告5資金使用計劃(萬元)投資額(萬元)12年產12GWh方型鋰離子電池一期項目(年產0030,000.004金,902.70,902.70325,440.89214,000.00二、本次募集資金投資項目的基本情況(一)收購海四達電源79.7883%股權項目式收購海四達電源79.7883%股權，本次收購標的公限公司募集資金使用可行性分析報告62、交易標的基本情況(1)交易標的基本情況源有限公司控股)28,346萬元00608386159C電池及電池組(含新能源儲能、新能源汽車用鋰離子電池、電池組)、電及售后服務；電源設備、通信設備、通訊器材、電子元器件的制造零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售(除依法須經批準的項目外，活動)(2)海四達電源股權控制關系7團有限公司有限責任公司(自然人投資或控股)啟東市匯龍鎮南苑西路899號萬元681727234836L出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，營項目以審批結果為準)一般項目：金屬材料銷售；金屬制品器銷售；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；信息咨詢服務(不地產租賃(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營限公司募集資金使用可行性分析報告8B制人及其一致行動人基本情況男9461026****是否取得其他國家否男9721224****是否取得其他國家否女***限公司募集資金使用可行性分析報告9是否取得其他國家否技術咨詢有限公司有限責任公司(自然人投資或控股)000.00萬元路土管市政綜合樓部門批(3)海四達電源股東出資協議及公司章程中可能對本次交易產生影響的主(4)海四達電源人員安排級管理人員安排其中，目標股權交割日后，目標公司設董事會、監事會及管理層,董事會、限公司募集資金使用可行性分析報告B任普利特提議的人選為目標公司TE由理排A、每一核心團隊成員應在目標股權交割日前與目標公司(包括目標公司控制的子公司，下同)簽訂符合普利特要求的不短于36個月期限(自目標股權交限公司募集資金使用可行性分析報告確保核心團隊成員在目標公司服務期間不短于36個月(自目標股權交割日起B前與目標公司簽訂符合普利特要務。 (核心團隊成員在其他企業擔任經營性職務應向收購方報備并取得收購方同DE、除上述約定外，普利特對目標公司其他高級管理人員如有調整計劃的,F、承諾方應通過核心團隊成員勞動合同、績效考核、員工持股安排等方式(5)海四達電源的主要業務限公司募集資金使用可行性分析報告海四達電源的主要產品包括鋰離子電池、鎳系電池和電池管理系統(BMS)燈。BMS業務在海四達電源主營業務中占比最小，主要為例品特點介紹景池大多為金屬池會、設計靈MS護各個電池單元，防止電池出現過充電和過放(6)經營模式限公司募集資金使用可行性分析報告海四達電源生產的電池的主要原材料(三元材料、銅箔、石墨、電解液、磷酸鐵鋰等)和絕大部分輔助材料(導電劑、添加劑等)系向國內外生產廠商直接化產品(部分單體電池)，海四達電源根據年度、季度、月度銷售計劃，并結合出貨；限公司募集資金使用可行性分析報告四達電源現已全面實施CRM(客戶關系管理)系統軟件的應用，對于標準化電海四達電源在電池生產完成后經過常溫擱置及電池自放電等系列檢測且指(7)海四達電源的核心競爭力限公司募集資金使用可行性分析報告h權與Exicom、中國移動、中國鐵塔、中國聯通等國內外大限公司募集資金使用可行性分析報告勢(8)標的公司主要財務數據數據位：萬元.351.911,981.40,517.07.94合計8.82數據經眾華會計師事務所(特殊普通合伙)審計。所限公司募集資金使用可行性分析報告據位：萬元2021年度2020年度0.872524.0510.30數據經眾華會計師事務所(特殊普通合伙)審計。2021年度2020年度6%20.78%%.52%情況位：萬元2021年度2020年度損益計入當期損益的政府補助，(與企業業務密切相關，外)除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處金融負債和其他債權投資取得的投資收益-支出數限公司募集資金使用可行性分析報告10.30益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤要除財務數據位：萬元326,204.83243,273.70.89(9)子公司情況力科技有限公司1MA1X37A591 源技有限公司濟開發區6817550793940的進口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營源技有限公司681670139554L新型環保高安全鋰離子電池及其配件(電池正極材料)制造、銷售，氫源限公司16808金屬制品、機械設備及配件、五金工具、機電設備制造、銷售。(依法經營活動)。源限公司81MA22QXU21P業執照依法自主開展經營活動)。42.00%源配件有限公司29.00%29.00%動力電池及其材料工程技術研究中心有限公司681737819686L04-29源能科技有限公司81MAN6M6L3N4-20機械電氣設備銷售；工程和技術研究和試驗發展(除依法須經批準的項源能源科技有限公司鄉凱旋大街建設路18號—D622技術咨詢(中介除外)、技術轉讓、技術推廣、技術服務；節能技術推份有限公司0%源47.00%%(10)主要資產的權屬、對外擔保及主要負債、或有負債情況項目.963924,529.57.04%.02670221.30%63.6338.63.002限公司募集資金使用可行性分析報告298.144.29號1啟東市不源53.12.262啟東市不6,667.0069.05.273啟東市不源.0053.12.264啟東市不源.4051.01.17路306號無5啟東市不,611.7056.12.18800號6啟東市不69.05.27區7啟東市不源51.01.27路306號8啟國用(2010)第0554號源58.07.23路306號9啟東市不源57.12.17號源061.04.19無啟國用(2011)第0378工53.12.26無號業-25,045.30-----序號人號筑面積(m2)其他項權利1啟東市不52源啟東市不.253源啟東市不.69無4源啟東市不5800號啟東市不6源啟東市不7源00112626號8源00260918號4,436.84無900130573號無源啟東市不----人1源2構3構4間0511號樓附房(1層)構6構限公司募集資金使用可行性分析報告753.60842.70構911號樓附房(2層)82.08構房64.74構55.0041.0817.5600.08構構構構構變電所(2)構構變電站附房MMP回收操作室操作室變電所(1)構8擴建4電梯房構構構在線監控室91.048.60危廢倉庫(1)0.85限公司募集資金使用可行性分析報告危廢倉庫(2).55-等房產在海四達電源及其子公司正在使用的自有房屋建筑物總面積中占比為既存的事實或狀態導致目標公司產生訴訟賠償責任、壞賬損成司方/房屋(m2)租金(萬1司地營.00.0021.01.01-23.12.312號三產4,420.3921.01.01-23.12.31限公司募集資金使用可行性分析報告房3司營00.0019.08.26-23.08.254源.2021.04.01-23.04.01-1子動力電池及其預化成方法ZL201811247409.8源18.10.252的控制方法ZL201811074159.218.09.143蓋帽及鋰離子電池ZL201811075269.018.09.144電池ZL201811041611.518.09.075一種鋰硫電池正極材料及其制備方法、鋰電電池ZL201711246638.3源17.12.016力電池及其制造方法17.10.137一種低溫循環磷酸鐵鋰動力電池及其制備方法ZL201710953174.317.10.138鋰電池正極材料、鋰電池正極及其制備方法ZL201710954078.017.10.139備方法ZL201710954806817.10.13絕緣涂層組合物、絕緣涂層的制備方法、正ZL201710036571.4、17.01.18型鋰離子電池ZL201610933509.016.11.01一種混合動力汽車啟動電源用方形鋰離子電法ZL201510695135.915.10.23包內部阻燃降溫的方法ZL201510510716.015.08.20一種多孔三氧化二鐵/碳納米片復合材料及其和其在制備鋰離子電池中的應用ZL201310672536.313.12.10ZL201310570178.5、13.11.16一種鋰離子電池正極材料鎳鈷錳酸鋰LiNixCoyMnzO制備方法源13.06.14火劑的中試合成裝置ZL201210517746.012.12.06子電池多串多并組合體ZL201210367312.7、12.09.26一種耐振動鋰離子電池緊裝配用的專用機械ZL201210367313112.09.26單元ZL201210367314.612.09.26子電池的制造方法ZL201210361484.312.09.26單斜相FeSO4?H2O及三斜相LiFexMxSOFMCoNiX)制備方法ZL201110328858.711.10.26一種大容量高功率磷酸亞鐵鋰動力電池及其ZL201010122580.3、10.03.12一種鋰離子電池正極材料LiFex(Ⅱ)MxSO4F的熔鹽離子熱制備方法ZL201010122578.610.03.12一種高功率超級電容器關鍵部件鎳正極制備ZL200910213046.009.11.10電池的配組方法ZL201810434811.018.05.09化亞鎳的表面覆鈷工藝ZL200610092967.2源06.06.16的動力型氫鎳電池制造方法ZL200410034531.904.04.20ZL202023256950.020.12.29ZL202122618814.X21.10.28用系統ZL202122616026.721.10.28ZL202122481170.421.10.14用于軟包電芯的成組機構ZL202122369142.321.09.28護板充電自鎖電路20.04.13加溫模組ZL201921790456.719.10.23電池包19.10.16ZL201921686001.0源19.10.10護支架ZL201921686002.519.10.10的保護結構ZL201921689861.X19.10.10檢測裝置ZL201921690431.X19.10.10儲能設備ZL201821573955.618.09.26ZL201821512212.818.09.14焊高帽結構ZL201820514484.518.04.12電池箱ZL201721431379.717.11.01一種銅排連接組件、電池組合裝置及電池模組1721431292X源17.11.01ZL201721320057.5源17.10.13更換裝置ZL201721320774.817.10.13控裝置ZL201721328683.917.10.13一種電池支架、電池陣、電池模組、電池箱車ZL201721111381.6源17.09.01ZL201720724357.3、17.06.21ZL201720551300.817.05.18池失效分析工作臺ZL201720471965.817.05.02子電池蓋板ZL201621138691.216.10.1915.09.08ZL201930563193.519.10.16(1)境內商標121.12.21-2031.12.20否2744282297-2027.08.20否3442823117.08.21-2027.08.20否4442823017.08.21-2027.08.20否5442822817.08.21-2027.08.20否62源13.08.28-2023.08.27否7013.08.28-2023.08.27否89713.02.21-2023.02.20否922.07.07-2032.07.06否22.07.07-2032.07.06否22.07.07-2032.07.06否(2)境外商標用別19源否29420013.01.23-2023.01.22否39013.01.25-2023.01.25否492013.05.08-2023.05.08否59948否69TMA99014.05.26-2029.05.26否79493否894700902013.02.01-2023.02.01否限公司募集資金使用可行性分析報告期得1具用多通道軟件22SR017574421.06.1821.06.182的控制22SR017886321.04.2321.04.233基于HT66F3185的電的控制22SR017886221.03.1721.03.174通過溫、電流狀態件22SR017573420.10.1620.10.165護板過放保20SR051414920.05.26019.11.306護板過電流20SR051239520.05.2619.11.307護板電壓計件20SR051415620.05.2619.10.28820SR051462920.05.2619.10.289系統軟件20SR051462120.05.2619.09.2520SR051515120.05.2619.09.2020SR051463720.05.2619.08.10負債限公司募集資金使用可行性分析報告2021年度2020年度0.48%.63.62%4.00%525.94%24.43%40%,201.5937%4,507.304,659.482.38%酬4,274.83,016.943%4.54%,390.0699.80--862.68%4.334.05%.39210,175.00.52%,329.4700----.28%.984.68%4,546.764.04%債99--.70,517.073,273.70方始日期日源否否08-31-08-20否,000.0008-31-08-20否否4,829.5206-09-06-01否源0005-25-05-24否限公司募集資金使用可行性分析報告源4,600.0005-20否源否,350.0008-31-08-20否購海四達電源79.7883%股權項目”之“2、(10)②主要資產權屬”相關內容。訴訟、資產凍結情況詳見本節“二、(一)收購海四達電源79.7883%股權項目”之“2、(11)重大未決訴訟、仲裁、行政處罰和合法合規情況”相關內容。此具體詳見本節“二、(一)收購海四達電源79.7883%股權項目”之“2、(10)(11)重大未決訴訟、仲裁、行政處罰和合法合規情況的電芯模組存在質量問題導致。陽市渭城區人民法院提起訴訟((2020)陜0404民初272號)，請求依2號民事判決書，請求依法判決：(1)依法撤銷陜西省咸陽市渭城區人民法院(2020)陜截至本報告簽署日，(2021)陜04民初97號案件已開庭尚未判決。海四達電源800萬元銀行存款被凍結尚未華星承擔。就前述事項重新提起訴訟((2021)陜04民初97號)，請求依法判決被司(反“江蘇退回預付款。2021年6月，海四達電源以認定事實不清、適用法律錯誤為由向人民法院(2020)蘇0681民初218號民事判決，并將本案發回重審。截至本報告簽署日，本案發回重審已開決。源2013年7月至今，海四達電源為海四達電源及其子公司按年向太平保險南京分公司投保雇主責任險，其中出險雇員施紅香(居民身份證號碼：32062619681002****，崗位：組裝3線作業員/操作工)因達到出任何異議。后同月25日書面告知出險情況(出險保單號碼：為工傷與致殘程度玖級。日支付完畢。司應按照保險合同約定予以理賠，但太平保險南京分公司無故拒絕理(萬元)源 電源向啟東市人民法院起訴((2019)蘇0681民初7607萬元，對由被告承并由煙臺舒馳承擔訴訟費、保全費等。權2021年海四達電源與煙臺舒馳達成債務重組協議，煙臺舒馳以貨幣資金償還了2,400.00萬元池組抵償了1,759.68萬元貨末，海四達電源對煙臺舒馳應收賬款賬面余額為516.68萬元，已全額計提減值準源 請求依法判決四川野馬支付貨款858.17萬元及相應逾期息等。達成和解。截至2021年達電源對該853.17萬元應收款已全額計提壞源司(以下司(以下電源向啟東市人民法院起訴((2020)蘇0681民初7209支付。截至2021年達電源尚應收杭壞賬準備856.80電源向啟東市人民法院起訴((2020)蘇0681民初721100截至2021年限公司募集資金使用可行性分析報告源 號)，請求依法判決深圳通家支付貨款3,366.00萬元及相達電源尚應收深圳通家3,366.00提壞賬準備(萬元)云興云向啟東市人民法院起訴海四達電源((2020)蘇0282訟費用。2號(萬的1(蘇啟通)應安十條第(五)項拒不改正的，責令停產業整頓至吊銷相關許可業范圍或吊銷其營業執構成犯罪的，依法追究安十條第(二)項九十六條第(一)項，責令停產、構成犯罪的，依法追究2(開)字(2021號住時和第二一款第(六)項未按規定向公安機關報元限公司募集資金使用可行性分析報告大違法違規行為。③因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查3、本次交易的擬定價及評估或估值情況價在前述評估值基礎上，各方確定目標公司100%股權的估值為人民幣7.30萬元。(1)評估機構的獨立性限公司募集資金使用可行性分析報告海眾華資產評估有限公司及其經辦評估師與本次交易所涉及的相關當事方除業(2)關于評估假設前提的合理性上海眾華資產評估有限公司出具的評估報告所采用的假設前提系按照國家(3)關于評估方法與評估目的的相關性分別采用資產基礎法和收益法對委托評估的目標公司的股東全部權益價值進行(4)關于定價的公允性價依據價限公司募集資金使用可行性分析報告在前述評估值基礎上，各方確定目標公司100%股權的估值為人民幣7.30萬元。分析本次交易標的定價的公允性盈率(PE)和市凈率(PB)的中位數分別為37.95倍和3.48倍，平均值分別為稱碼21年度歸潤31日歸母凈(TTM)(MBQ)300750.SZ.34300014.SZ.064.99002074.SZ46.1438300207.SZ73.3672SH41.31SH04.8211002245.SZ.50SH64.16.708300438.SZ.62.88000049.SZ60SH.093.0753.16SH88SH.980.66.421年度歸1年末歸EB源-限公司募集資金使用可行性分析報告(1)數據來源：東方財富Choice；公司平均PE按剔除負值及100以上異常值后計算；公司100%股權的估值為人民幣163,000.00萬元，鑒于相應調減至143,000.00萬元，在計算標的公司PE、PB時，標的公司100%股權估值按00.00萬元計算；PE00.00萬元/2021年度凈利潤，PB=163,000.00萬元/2021年末歸母凈低于中位值和平均值，PB低于上述區間，本次交易定價具有合理性，有利于提基準日價基準準(600877.SH)20.10.31,041.87.878.8820.10.31163.54,358.58,316.0927.202.44(836239.BJ)21.9.30.96,525.938(600847.SH)21.11.30235,000.0012.89.10.49基準日價基準準(002324.SZ)源21.12.317.17PEPB00%股權作價資產； (2)上述可比交易案例中，評估基準日當年凈利潤均為評估基準日當年年初至評估基準日數據；限公司募集資金使用可行性分析報告公司100%股權的估值為人民幣163,000.00萬元，鑒于相應調減至143,000.00萬元，在計算標的公司PE、PB時，標的公司100%股權估值按00.00萬元計算。5、本次交易不構成關聯交易關聯交易。6、本次交易構成重大資產重組易包括股權轉讓及后續增資兩部分內容，其中標的公司79.7883%股權轉讓價款為114,097.30萬元，股權轉讓完成后有權對標的公司增資金額不超第位：萬元021年度/年末021年度/年末大1,981.40,728.91是-487,077.5005%否.940,378.274.54%是產凈額為歸屬于母公司所有者權益數據。限公司募集資金使用可行性分析報告重7、本次交易不屬于《重組辦法》第十三條規定的重組上市8、本次交易取得的批準程序及尚需履行的批準程序(1)已經獲得的決策及批準程序④交易對方、海四達電源股份公司董事會、股東(大)會依法定程序審議通(2)尚需履行的決策及批準程序。產9、本次交易合同的主要內容(1)《收購協議》限公司募集資金使用可行性分析報告A包括現的全部權利和義務：轉讓股份數(萬股)%)團22,616.8083于本協議簽署之日,承諾方應確保目標公司其他股東(轉讓方外除外)已出收購方轉讓目標公司79.7883%的股權，轉讓方轉讓的出資數額將按照在前述預計估值基礎上，各方確定目標公司100%股權的估值為人民幣Wh限公司募集資金使用可行性分析報告于本協議簽署之日,承諾方應確保目標股份交割后繼續持有目標公司的股東(收購方除外)已出具承諾函,同意由收購方進行前述增資。A項下第一期轉讓件全部滿足為前提:e、依據《框架協議》項下目標公司內部股權重組安排原則，標的公司已完B，本協議第4.4款項下第一期轉讓件全部滿足為前提:a限公司募集資金使用可行性分析報告c、承諾方根據附件一所作陳述及保證在本協議簽署之日及第二期轉讓款支完整且不存在誤導。e、本次股份轉讓已通過國家國防科技工業局的軍工事項審查(如必需)。f、目標公司已經取得與本次股份轉讓實施相關之第三方(包括但不限于供gj、轉讓方已向收購方全額償還收購方前期提供的借款(如有)。標股權交割及工商變更A收購方應向轉目標公司已經取得與本次股份轉讓實施相關之第三方(包括但不限于供應商、客戶及銀行)必要的同意或備案且目標股權上不存在對本次股份轉讓的實施存在實責任公司)79.7883%股權轉讓至收購方名下辦理完成工商變更登記手續。限公司募集資金使用可行性分析報告D應向轉讓各方同意,收購方以自有資金及并購貸款支付第二期轉讓款(自有資金及并方違約。同時,如因銀行并購貸款原因導致收購方未于前述期限內支付全部第二限。日期間發生虧損，則該等凈資產減少應由轉讓方承擔，并于目標股權交割日后10個工作日內以現金方式向目標公司全額補足以確保收購方在目標公司的權益限公司募集資金使用可行性分析報告員安排目標公司設立董事會、監事會、EMT(經營管理團隊)等機構，具體運行規則b、目標公司董事會按照適用法律的規定選任普利特提議的人選為目標公司c、目標公司設置監事會，監事會是公司最高監督機構，代表股東行使監督dEMT事會授權下行使公司經營管e，總經理由理基本財務管理(包括但不限于:合同管理、項目預算、收入確認、現金流管理、限公司募集資金使用可行性分析報告審計、費用攤銷等)遵照普利特的要求進行。g、在對現有業務與經營不構成重大不利影響的前提下，目標公司及其并表范圍內的子公司其他系統(包括商務、合同、法務、信息系統、人力資源等)參。如因目標股權交割日之前既存的事實或狀態(包括但不限于目標公司進行的對外賬損失、應付稅款、行政處罰、違約責任、侵權責任及其他責任或損失,轉讓方及沈濤應按下述方式向目標公司進行補償(已列入目標公司定價基準日經審計財務限公司募集資金使用可行性分析報告述損失計算范圍包括但不限于目標公司全部直接經濟損失(罰金、違約金、補繳款項等)及目標公司為維護權益支付的律師費、公證費等。收回的應收賬款金額合計數不低于其賬面凈值(即人民幣562,757,525.24元)，收購方根據目標公司每年度經審計財務報表確定當年度該部分應收賬款收回情前值(即人民幣562,757,525.24元)，差額部分計作目標公司該年度損失；如該部分應收賬款累計收回數和期末應收賬款凈值的合計數高于前值(即人民幣成的損失金額;回的應收賬款金額合計數不低于其賬面凈值(即人民幣19,855,877.98元)，收購某年度期末該部分應收賬款累計收回數和期末應收賬款凈值的合計數低于前值 收賬款累計收回數和期末應收賬款凈值的合計數高于前值(即人民幣19,855,877.98元)，超出部分可以沖抵目標公司該年度因其他目標股權交割日之方及沈濤應補償的金額,并在目標公司每年度審計結束后三十日內通知轉讓方和/e、轉讓方及沈濤有義務在收到前述書面通知之日起三十日內負責處理并對沈濤合計補償的金額，則目標公司應將多出部分退還B先生就有關避免同業競爭事項自愿承諾:a配偶、兄弟間III向從事競爭活動的公司或組織提供貸款、客戶信息或其他任何形式的協IV直接或間接地從競爭活動或從事競爭活動的公司或其他組織中獲取利V以任何形式與目標公司的客戶進行交易,無論該等客戶是目標公司在目標VI以任何形式通過其直接或間接控制,或具有利益關系的個人或組織雇傭自系密切的家庭成員(包括配偶、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶)不會以本款C議》項下目標公司內部股權忠限公司募集資金使用可行性分析報告業務(指：二次化學電池及其系統業務)構成競爭的活動,否則將賠償目標公司因此受到的全部經濟損失(包括因喪失交易機會受到的直接及間接經濟損失、目a未取得與本次股份轉讓實施相關之第三方(包括但不限于供應商、獲得的權利無效、可撤銷或不完整;b、承諾方未履行本協議項下義務、保證或承諾，并且在收購方發出要求履c本協議或與本協議有關的文件中向收購方作出的聲明、陳述、有意欺瞞、虛假、嚴重不真實或有重大遺漏和誤導;d、因承諾方的其他作為或不作為導致收購方在本協議項下應獲得的重大權B列情形之一發生，視為收購方違約b、因收購方故意不配合行為(包括作為或不作為)導致本次股份轉讓不合采取補救措施，違約方應于收到該等書面通知后10個工作日內(或守約方同意的其他期限內)糾正違約行為或采取有效的補救措施，若給守約方造成損失的，限公司募集資金使用可行性分析報告約定有違約金條款安排，違約金安排與本款安排可并行適用)。若違約方在上述責的差額部分；若收購方屆時按照本協議和/或《框架協議》向轉讓方支付款項超c、如轉讓方違約并導致本次股份轉讓終止，轉讓方應向收購方支付違約金d、任何一方由于不可抗力、政策性原因、非因己方過錯原因造成的不能履要括但不限于國家國防科技工業局(如必需)、中國證監會、深圳證券交易所)申各方將按照政府主管部門、證券監管部門的要求(如有)對本次收購方案進行調限公司募集資金使用可行性分析報告b、若本協議所依賴的法律、法規和規章發生變化，致使本協議的主要內容c、因政府部門、證券登記或交易主管部門、司法機構對本協議的條款、內d、由于本協議一方嚴重違反本協議或適用法律的規定，致使本協議的履行期待的商業利益和交易目的(包括但不限于承諾方中存在重大未披露事項或存在C(2)《收購協議》之補充協議限公司募集資金使用可行性分析報告式，向轉讓方支付目標股權的轉讓價款，并同意收購方有權以《收購協議》第2.3款項下確定的最終估值(即143,000.00萬元)作為投前估值，對目標公司增第四期轉讓款的先決條件為《收購協議》第3.2款約定之各項條件達成(收購方放棄的除外)且第二期轉讓款已經支付。A、每一核心團隊成員應在目標股權交割日前與目標公司(包括目標公司控制的子公司，下同)簽訂符合普利特要求的不短于36個月期限(自目標股權交確保核心團隊成員在目標公司服務期間不短于36個月(自目標股權交割日起B前與目標公司簽訂符合普利特要務。限公司募集資金使用可行性分析報告(核心團隊成員在其他企業擔任經營性職務應向收購方報備并取得收購方同DE、除上述約定外，普利特對目標公司其他高級管理人員如有調整計劃的,F、承諾方應通過核心團隊成員勞動合同、績效考核、員工持股安排等方式(二)年產12GWh方型鋰離子電池一期項目(年產6GWh)模求，增強海四達電源在全國及全球市場競爭力。2、項目投資概算1.79-5.44%20.00001%3-4資金-003、項目預期收益均營業收入463,777.70萬元，平均凈利潤35,283.66萬元，項目內部收益率(所得稅后)為20.26%，投資回收期(所得稅后)為7.93年。4、項目的用地取得情況5、項目的涉及報批事項的情況(三)年產2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統二期項目、購置200PPMPatech全自動裝配清洗線、全自動檢測線、全自動制片卷繞一體機、涂布機等生產設備，形成年產2、項目投資概算號102.0500.009%3資金5.0000.003、項目預期收益預計年營業收入98,960.40萬元，在計算期10年內，平均營業收入979,707.96資回收期(所得稅后)為