2022-2023二手車交易行業現狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業綜述02PART.TWO行業發展環境03PART.THREE行業現狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業綜述01行業定義行業發展歷程行業產業鏈行業定義中國的二手車市場從20世紀80年代發展至今，已有40年歷史。1998年以前，二手車市場以車販子倒車為主要方式，我國的二手車市場開始步入快速發展階段，從此二手車市場開始成為汽車市場的重要組成部分。相較于新車，二手車經銷商主要關鍵組成是二手車的檢測與回收，并再次出售，其中汽車檢測十分關鍵，若存在差錯或問題將導致較大的虧損。而汽車二手車的檢測和維修過程涉及多個環節，較為復雜，需要專業技術人員的參與。對于原本就有維修售后服務的經銷商來說，不僅對二手車相關的技術和經驗積累豐富，而且具有相對完整的車輛維修保養記錄，能夠提供全面可靠的售前檢測服務和售后保障服務。此時我國是計劃經濟時期，此時國家計劃性的管理汽車的生產、分配及消費，因而汽車的產量及保有量較低，消費主體主要為政府部門、事業單位、軍事部門等。ACBD第一階段(1985年以前)行業發展歷程第二階段(1985年-1992年)第三階段（1993年-1998年)第四階段(1998年至今)此時計劃經濟開始向商品經濟過渡，一部分先言裕起來的人為了彰顯其身份和地位，開始購買汽車，汽車消費逐漸開始，同時二手汽車的相關需求也開始產生，此階段二手汽車交易量逐漸呈現出緩緩上升的趨勢。市場作為導向的經濟改革大踏步前進，人民生活水平大大提高，社會的購買力也很大程度上得到了提高，高收入人群把購買汽車作為一種流行趨勢。由于經營二手汽車可帶來高額的利潤，使得很多企業開始進入二手汽車這一流通行業，很大程度上刺激著二手汽車的發展。頒發《舊機動車的交易管理辦法》這一舉措，使得二手汽車行業得到了進一步的規范及發展，初步實現無序交易向有序交易發展。在我國擴大內需以刺激消費的相關政策下，人們對汽車的需求量不斷增加，這使得國內汽車的產量及保有量迅速增長。繁榮的新車市場也帶動了二手車市場快速發展。產業鏈上游：個人車源是二手汽車的上游供給方之一。從乘用車的銷量來看，2011-2020年，我國乘用車銷量總體增長，2020年，全年銷售2017.8萬輛乘用車，同比下降6%;截止至2021年1-5月共銷售乘用車847萬輛，同比增長38.1%。同時，從不同車型銷量結構來看，2019-2020年，轎車和SUV是乘用車中銷量最大的車型，占比均在45%左右。總體來看，乘用車銷量的總體增長為二手汽車交易提供了較為穩定的車源。產業鏈上游產業鏈中游：數據顯示，2011-2020年，我國二手汽車交易量、交易金額穩定增長，特別是“十三五”期間，交易量增速基本維持在10%以上。2020年，我國二手汽車交易量達14314萬輛，小幅下降9%，交易金額達8888.4億元;截止至2021年1-5月中國二手汽車交易量為690.7萬輛，同比增長60.9%。從二手汽車的交易車型來看，2020年，二手轎車的交易量占比最大，在60%左右，其次是SUV，交易量占比在8%-10%左右。從車齡分布趨勢來看，2016-2021年，7年以上的二手汽車交易量占比不斷增長，7年以下的交易量占比總體下降，但7年以下的交易量占比仍在50%以上，說明目前我國的二手汽車交易以低領車輛為主，但高齡車輛的交易量正逐漸提升。從交易價格來看，2020年11月，交易價格在3萬元、3-5萬元之間的二手車較多，占比分別為31%、26.3%;其次在5-8萬元之間，占比約15.6%。總體來看，二手汽車的交易價格大多在8萬元以下。產業鏈中游產業鏈下游：二手車經理人指數(UCMI)了解二手車的市場趨勢及行業信心的重要依據，二手車經理人指數以50%作為二手車市場表現強弱的分界點(榮枯線)，高于50%，則表示二手車市場需求擴張，景氣度高;低于50%，表示二手車市場需求疲軟，景氣度低。根據中國汽車流通協會公布的數據顯示，2020年期間，中國二手車經理人指數呈先增后降趨勢，上半年受疫情影響，二手車消費市場需求疲軟，但隨著國內疫情得以控制，下半年開始指數回升，市場需求有所回暖。產業鏈下游行業發展環境02政策環境經濟環境社會環境要求全面取消二手車限遷政策。除大氣污染防治重點區域外，不得限制符合在用車排放標準的二手車遷入。同時，還就擴大新車消費、發展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，為進一步激活汽車產業、二手車市場，保證我國汽車產業穩健增長，提供了關鍵的產業政策操作指引。《關于印發商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》三大政策行業政策1《國民經濟和社會發展第十四個五年(2021-2025年)規劃和2035年遠景目標綱要》深入實施擴大內需戰略,增強消費對經濟發展的基礎性作用,加快推動汽車等消費品對經濟發展的正面影響。為貫徹落實國務院深化“放管服”改革、推進政務服務“绔省通辦”部署要求,加快推行小型非營運二手車交易登記跨省通辦,促進二手車便利交易。《關于推進二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知》為進步深化“放管服”改革,提高貿易便利化水平,促進外貿穩定增長,依指有關法律、行政法規和規章的規定,商務部、海關總署決定對二手車出口許可證中領和通關實行無紙化作業。《關于二手車出口許可證申領無紙化作業有關事項的通知》01020403行業政策2《關于加快推進二手車出口工作有關事項的通知》《關于二手車經銷有關增值稅政策的公告》《關于明確二手車經銷等若干增值稅征管問題的公告》為加快推進二手車出口工作,進步管化工作流程,為出口創造便利環境:簡化出口二手車轉移登記手續、二手車出口許可證由“一車一證”改為“一批一證”，二手車出口適用全國通關一體化模式,企業可自王選擇出口報關地和出境口岸。自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車，由原按照簡易辦法依%征牧率減按2%征收增值稅,改為派按0.5%征收增值稅。自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷業務的納稅人銷售其收購的二手車的稅收政策發生變化。社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境從我國政府出臺的相關政策可以看出，鼓勵有條件的大型企業集團發展連鎖經營，建設經營場地、車輛檢測和整備設施完善，服務流程統一規范的區域性品牌二手車賣場。二手車連鎖的經營模式很大程度上利用的是品牌效應來拓展市場，而二手車連鎖這一新興經營模式在中國的二手車市場中逐漸發熱。目前，二手車連鎖經營模式主要有直營式連鎖、網絡化連鎖、特許連鎖三種發展類型。經濟環境行業現狀分析03請在此輸入您的副標題現狀分析2020年，中國二手車交易量為14314萬輛，二手乘用車交易量占新乘用車銷量的百分比僅為71%，顯著低于成熟汽車市場，英國約為344%、美國約為239%、日本約為137%。未來，伴隨中國汽車保有量近一步增加、二手車交易制度健全、政策不斷完善及落地以及二汽車不對稱信息問題的解決，未來二手車市場增長空間巨大。細分月份來看，2020年我國二手車教育量自2月份受疫情疫情影響大幅度下降后，隨著疫情逐步結束，市場交易量逐步回升，到12月達到最高值170.79萬輛，到2021年后市場交易量逐步趨向穩定，除了2月份處于春節期間交易量整體較低外，整體月份處于140-160萬輛之間。現狀分析根據中國汽車流通協會數據，2012-2019年我國二手汽車交易量從呈現逐年遞增趨勢，2020年受到疫情沖擊，二手車交易量有所下降，2020年我國二手車市場交易量為1434萬輛，同比下降91%，2021年1-12月中國二手車市場交易量達到1758.51萬輛，累計增長262%。就二手車市場交易結構而言，仍主要以基本乘用車和SUV為主。細分而言，2021年我國二手車交易量中基本型乘用車共交易970萬輛，同比下降74%;SUV共交易18.42萬輛，同比增長296%;MPV共交易8.60萬輛，同比下降19%;交叉型乘用車共交易57萬輛，同比下降78%。客車116萬輛,同比下降16.58%;載貨車111萬輛，同比下降16.62%,2021年11月，全國六大區中除東北和西北兩個地區環比出現下降外，其余地區環比均有所增長。其中東北地區二手車交易量為8.90萬輛，西北地區共交易了6.21萬輛，中南地區共交易46.86萬輛，華東和華北兩個地區分別交易了508萬輛和18.80萬輛，共交易二手車252萬輛。現狀分析從車齡分布狀況看，2021年1-11月車齡在3年以內的車型交易了368.94萬輛，占總交易量的211%，。車齡在3-6年車型共交易了5834萬輛，占總交易量的36.53%，車齡在7-10年的車型共交易了385.42萬輛，車齡在10年以上的車型共實現了258.98萬輛的交易。總體來看，近年來我國二手車車齡7年以上占比逐步上升，3-6年逐步下降，3年以內總體變動幅度較小，主要是受二手車市場特性影響，購買二手車的用戶相較于新車再次出售的幾率較高，二手車通常經過多次轉手，車齡逐步增長。就二手車價格區間分布而言，2021年1-9月3萬元及以下價格車輛占比37%%，3-5萬區間占比284%，5-8萬區間下降284%，8-12萬區間占比114%。12-15萬區間下降0.83%，15-30萬區間增長0.83%，30萬區間以上增長0.15%。5萬元以下價格區間與去年同期相比增長了0.18%，5-15萬元價格區間與去年同期相比下降了17%。整體而言目前我國二手車仍主要以中低端汽車為主，其中12萬元以下占比超八成，就發展趨勢而言，15萬以上占比有所增長，二手車整體趨向高端化。研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放驅動因素供需平衡促進市場發展二手車交易產業處于快速增長時期，由于二手車交易行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，二手車交易市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展數字化降低二手車市場信息不對稱程度，提升交易及服務質量我國二手車發展中目前最大的痛點就是信息不對稱，信息不對稱造成消費者對二手車的疑慮與偏見，且車源和消費者匹配效率不高。解決信息不對稱、信息不透明問題最高效的手段就是信息化。從中國汽車流通協會的角度已經推出了兩項信心化舉措，“檸檬查”車輛信息查詢平臺防范風險，“行”認證提供行業檢測標準。目前，“行”認證已從認證車輛轉為認證機構，大搜車/車易拍作為合作方，致力于幫助推廣行業公認的檢測標準，消除消費者對二手車的不信任情緒，提高周轉效率。二手車消費者年輕化，Z世代崛起有望促進市場擴容二手車在很長一段時間內并不討年輕人的喜歡。如今，這個情況大為改觀。越來越多的年輕人開始選擇購買二手車，2021年，寶馬在一份數據中披露:年輕人早已是寶馬官方認證二手車的主要消費群體，其中20歲至34歲的用戶占比已經達到46%。痛點及發展建議04行業痛點行業發展建議二手車交易行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業痛點行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，二手車交易行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，二手車交易行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，二手車交易行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于二手車交易行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范二手車交易行業生產流程，并成立相關部門，對科研用二手車交易行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證二手車交易行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：二手車交易行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土二手車交易行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，二手車交易行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為二手車交易行業企業提供“凈利差”的盈利模式，二手車交易行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的二手車交易行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土二手車交易行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。二手車交易行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景趨勢05行業前景行業競爭格局行業標桿企業汽車市場變速帶來機遇近十年來，隨著我國新車銷量增速的逐漸放緩，直到銷量在2018年觸頂，我國汽車行業逐漸由周期成長行業轉變為周期行業，新車銷量周期波動特點明顯。但國內的汽車保有量還在不斷上升，汽車產業從增量市場轉變為存量市場，同時也為二手車等汽車后市場行業帶來了巨大的發展機遇。行業發展趨勢價格是主要購買原因購置成本低、性價比高是選購二手車的主要原因。消費者購買二手車，主要看重價格便宜，二手車一般較新車予以折價，且不用繳納購置稅。而相同預算下，購買二手車可以買到更好的配置、品牌與車型。同時，相比新車，二手車磕碰起來不心疼，女性受訪者尤其看重這一點。新能源二手車將成為交易主體在需求趨勢方面，從我國二手汽車行業的細分市場趨勢分析。2020年10月，國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》，《規劃》明確，新能源汽車工業是“十四五”期間的重點產業之一，并力爭通過15年的努力發展，使純電動汽車成為新銷售車輛的主流，可以預見，在政策驅動發展的產業環境中，新能源二手車將成為我國二手車上游供給的主要來源。同時，根據天天拍車發布的《新能源二手車數據報告》中的信息顯示，相較于傳統燃油車，新能源車的置換周期更短，13%的新能源車開不到1萬公里就被賣出;同時，63%的新能源車行駛不足5公里即被賣出，這均表明，相較于燃油車，新能源車的置換周期更短，二手交易的活躍度更高。二手汽車市場進入以量取勝時代自2003年汽車大量進入家庭以來，汽車在不斷地更新換代，汽車廠商更是不遺余力地推陳出新，加之汽車在使用一段時間后出現機件性能下降、養護成本提高等，以上諸多因素都會促使用戶更新在用車輛。近年來，我國經濟高速發展，最先的“有車一族”現已進入購置第二輛車或更換新車的階段，即第一次購車的消費者和希望淘汰當前用車，實現二次購買的消費者集中“扎堆”。換代消費旺盛，形成了巨大的二手汽車賣方和買方市場，并且還在不斷擴大，市場發展前景廣闊。二手車交易行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓