中國衡器制造行業發展概況-行業概況1、行業概況（1）行業主要產品類別根據衡器的操作方式和檢驗方法的不同，將衡器劃分為非自動衡器和自動衡器兩大類。衡器制造業的行政主管部門為工業和信息化部裝備工業司、國家質量監督檢驗檢疫總局計量司。工業和信息化部裝備工業司承擔通用機械、汽車等機械制造業等的行業管理工作；提出重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策建議并組織實施；推進重大技術裝備國產化；指導引進重大技術裝備的消化創新等。國家質量檢驗檢疫總局計量司對進出口計量器具進行檢驗和監督管理，負責推行法定計量單位和國家計量制度，組織建立、審批和管理國家計量基準和標準物質，制定計量器具的國家檢定系統表、檢定規程和計量技術規范，組織量值傳遞；負責規范和監督商品量的計量行為。國際法制計量組織（OIML）是從事法制計量工作的政府間國際組織，中國屬于成員國，遵循OIML向成員國推薦的技術法規。中國計量協會、中國衡器協會是本行業的自律組織，負責行業的自律管理。（2）行業主要產品應用領域分析1）智能組合秤下游應用領域分析目前，智能組合秤主要應用于食品工業，并已在醫藥、作物種植、五金件、化工、橡塑零件等領域使用和拓展。由于下游各領域產品在種類、大小、形狀、干濕、硬度等方面差異較大，需要本行業企業在智能組合秤的開發過程充分考慮下游產品特點以滿足客戶個性化需求。序號產品分類應用范圍I標準殂合秤適合精杲、花生、咖啡豆等十燥做粒或塊狀物體2大量袒組合秤活合大塊狀物體或泠凍的水果利蔬菜3高精度做型秤適合中藥粉、種子.食品襦加劑等細小物料的自動稱重4混合型粗合秤適合十績顆粒或塊狀物體稱重，并龍同時進打兩種及兩種臥上不同物料的稱重5衆旳秤適合香腸、手指講、糕子、鋼釘鋅物料的稱重2）失重秤下游應用領域分析失重秤的應用近十年才在中國興起，它是通過控制稱量容器內的物料輸出速率，來達到定量給料的重力式自動裝料衡器，適用于粉料、球料、片料、顆粒料和各種纖維的動態計量。失重秤具有性能可靠、計量精確、故障率低、價格適中、節約原材料、封閉式輸送等優點，逐漸在多種行業得到推廣和應用。目前失重秤應用普及度較大的為橡膠、塑料、化工化纖、水泥配料等領域，未來還將普及到食品、飲料、醫藥、冶金等領域。（3）全球自動衡器行業發展概況自動衡器擁有降低勞動力需求、自動化、精準、高效等特征，因此廣泛應用于各個領域。與此同時，國外不僅著眼于各領域相應設備的研發，更注重系統、軟件的運用以及系統集成。1）美國美國最早將自動衡器應用于工業。二十世紀前，美國機械革命專業化，第種自動包裝和裝料秤出現。1908年，郝伯特?莫里克對連續流量稱重的衡器申請專利，首次對輸送帶的散料進行了動態稱重。二十世紀20-40年代，美國進入大規模生產及自動化時代。衡器不僅進行重量控制，而且對過程進行控制，成為工業化流程的大腦及神經中心。隨著工業自動化的發展，以及市場競爭對產品質量管理的需求，傳統的機械衡器已不能滿足美國生產自動化和管理現代化的需要，集傳感器技術、微電子技術與計算機技術于一體的自動衡器在各個領域的普及率逐步提升。美國工業市場中衡器由機械向電子過渡已完成80-90%。美國是衡器行業巨頭梅特勒-托利多主要銷售收入來源國，2016年，美國市場銷售收入占梅特勒-托利多當年銷售收入的38.22%，高達9.59億美元。2）日本日本是世界上工業自動化水平最高的國家之一。在自動衡器市場，日本石田、日本大和等是行業內的龍頭企業，其自主研發能力處于世界領先水平。日本石田1973年研發并生產出了全球首臺電腦多頭稱量機，1977年開發了日本第一臺自動計量機，為自動衡器在全球的發展奠定了基礎。目前，日本智能組合秤技術水平處于全球領先地位，特別是在食品工業市場，日本市場中的智能組合秤產品已能提供蔬菜、水果、肉類、畜產加工品、魚貝類、水產加工品、醬咸菜等加工食品、奶酪等乳制品、糕點等多品種的自動定量秤，幾乎涵蓋所有食品品種。3）歐洲歐洲的自動衡器發展歷史悠久，尤其是第二次世界大戰之后，來自瑞士、德國等國的衡器制造企業在自動衡器領域積累了較強的技術優勢。隨著近年來歐洲人力成本的提升和工業自動化水平的發展，高端自動衡器的需求進一步的提高。2016年，行業巨頭梅特勒-托利多銷售收入為25.08億美元，其中18.07%的收入來源于歐洲。與此同時，歐洲失重秤市場迅速發展。4）南美南美人口眾多，近年來隨著經濟的發展，自動衡器的需求有所提升，尤其以巴西、阿根廷等國為代表自動稱重設備市場發展迅速。據2014年巴西國際食品展披露，巴西食品消費總額達到130億美元，旺盛的食品消費需求促進巴西食品行業的發展，促使智能組合秤等自動衡器得到了迅速普及。由于南美工業發展相對落后，自動衡器的應用領域較為局限，主要為食品加工、日用消費品等。本土并未有規模化的衡器制造企業，主要從美國、日本或中國進口相關設備。5）亞洲（除日本）在除日本以外的其他亞洲市場，近年來自動衡器的發展也十分迅速，亞洲其他國家是中國智能組合秤、失重秤等產品的主要出口地。據海關統計，2015年中國向亞洲地區累計出口衡器4.08億美元，同比增長4.24%，占全國衡器產品出口總額32.26%。從具體市場看，2015年全國衡器出口遍布世界199個國家和地區，其中歐盟和北美是中國衡器產品最大的兩個市場，東亞為第三大市場、東盟（東南亞國家聯盟）為第四大市場。（4）中國自動衡器行業發展概況中國自動衡器行業從上世紀七、八十年代開始發展，中國衡器協會提出了“機械改電子，手動改自動”的行業發展方針，為中國自動衡器行業發展奠定了基礎。二十一世紀初，隨著中國現代化工業的迅猛發展，傳統的人工稱量難以滿足稱重、包裝行業對稱量準確度、速度、稱量范圍等的要求，國內少數自動衡器企業經過多年的研究與試驗，成功開發出國產自動衡器，從而打破了發達國家對自動衡器的壟斷格局。重力式自動裝料衡器是目前中國自動衡器產品中，品種分類較多的一種，技術也相對成熟。其中，智能組合秤經過十多年發展，其速度、精度、物料特性應用范圍、智能化方面取得長足的發展，其應用領域主要為食品加工業，成為一個較為成熟的產品品種。其他重力式自動裝料衡器如失重秤、定量累加秤，由于發展起步較晚，國產品種型號種類少，與國際一流水平差距較大，其應用范圍更廣，適用于石油加工、煉焦加工業、化學制品制造業、醫藥制造業、礦物制品業等的內部生產環節對于工業產品的稱量需求，目前是國內衡器企業加大研發力度和投資力度的產品體系。2、市場供求狀況（1）衡器行業成長性分析據統計，世界上有60%以上產品都要經過稱重計量，衡器廣泛應用于各個領域。1996年以來，隨著中國稱重傳感器和顯示控制器的技術與生產工藝有較大進步，國產衡器產量和質量不斷提高，各個應用領域的普及率也不斷上升。衡器制造業已經發展成為中國國民經濟中的重要行業，據《中國機械工業統計年鑒》，2012、2013和2014年，中國規模以上衡器制造企業主營業務收入分別為151.27億、178.92億和189.01億元，呈穩步增長態勢。2014年、2015年和2016年，中國衡器協會統計的會員單位工業總產值分別較上年增長了5.59%、0.12%和4.77%。隨著應用領域的不斷拓展以及市場普及率逐步提升，中國自動衡器行業預計將進入持續穩步發展的階段。1）智能組合秤的市場分析近年來，定量包裝商品的增長、中國工業自動化生產的普及和勞動力成本的上漲，智能組合秤具有稱重精度高、速度快、性能穩定等特點，在中國多種行業得到了越來越廣泛應用。中國智能組合秤行業從2004年起步，經過多年發展，目前已成為集核心技術、自主研發、規模生產和銷售于一體的完整產業鏈，并出現了一批具有一定生產規模的代表性企業在本土食品加工包裝行業中建立了穩定的客戶群體。中國的智能組合秤產品除滿足國內市場需求外，還出口至歐洲、美洲、東南亞、中東、非洲等多個國家和地區。2）失重秤的市場分析隨著電子技術、傳感器技術和通訊技術方面不斷突破，失重秤于上世紀九十年代開始應用于工業過程稱重連續計量。失重秤適合顆料、粉末等類型物料，如水泥、石灰粉、煤粉等微細物料的控制配料，具有給料精確、穩定、實用性強等優點，逐漸在多種行業得到推廣和應用。中國在引進國外產品的基礎上，對其結構進行了改良，采購國內的原材料進行生產制造，成本和售價較低，已能夠滿足部分行業工業配料的需求。但是由于發展時間短，目前中國失重秤仍然以進口為主，國內失重秤企業的市場份額較小。（2）自動衡器的市場需求分析1）生產方式的轉型隨著國內制造業人工成本的逐漸上升，企業為了降低成本提高生產效率，部分企業的產品稱重、包裝及配料等工序將更多地通過自動衡器等設備完成，形成自動衡器替代人工的趨勢。2）稱重要求的提高自動衡器可應用行業較為廣泛，包括食品、醫藥和日化等輕工業，化工、能源、五金等重工業。伴隨著這些行業生產流水線的精益化，其對自動衡器的精度和速度產生更高的要求。自動衡器行業通過技術改進，能夠滿足這些要求，滲透原有市場。3）國家持續推進工業自動化設備發展中國正處于工業化建設的快速發展時期，工業自動化的發展成為制造業企業設備投資的驅動力，在國家《中國制造2025》和工業4.0等鼓勵政策和產業結構優化升級等前提下，工業自動化設備，尤其是自動衡器對于促進產業布局的合理性和企業生產的高端化至關重要，必然成為產業升級的發展方向，在工業自動化領域掌握核心技術的企業將能享受行業高速發展帶來的利好。4）中國知名品牌產品憑借性價比優勢進軍全球市場在自動衡器行業中，智能組合秤生產企業成長較快，已在國際上建立了一些穩定的客戶群體。未來發展中國家市場增長潛力較大，這些地區的食品加工和包裝機械制造商通常會選擇性價比較高的稱重產品。相對于發達國家，中國智能組合秤產品在這些市場具備較強的競爭優勢。發展中國家成為中國自動衡器市場需求增長的主要來源之一。3、行業競爭狀況國內外自動衡器市場中占主導地位均為知名跨國公司，如梅特勒-托利多、瑞士開創、德國申克、日本石田、日本大和、德國布拉本達、德國MULTIPONDW旳etechnikGmbH和丹麥CABINPLANTA/S等其經驗較豐富、規模較大、技術先進、產品線豐富、品牌影響力較高。中國自動衡器類企業起步較晚，但發展較快，目前已經具備了一定的規模優勢及技術水平，并在稱重精度、速度、穩定性等方面取得了長足的進步，已能充分滿足食品加工及塑料化工等行業的相關需求。（1）智能組合秤市場競爭格局根據企業的經營規模、品牌知名度、市場定位、產品特點等，智能組合秤市場的行業參與者可劃分為三種類型，分別為跨國公司、國內領先企業及中小型制造商。跨國公司在國內外的智能組合秤市場中均占主導地位；國內領先企業如海川智能、中山精威等，雖然起步較晚，但通過不斷提升自身技術水平和產品質量，在產品稱重精度、速度和性能穩定方面與國外企業差距不斷縮小，且價格低于國外企業。上述企業憑借產品高性價比的優勢，在國內客戶尤其是本土食品加工企業中建立了良好口碑和一定影響力，并在國際上擁有一批較為穩定的客戶群體。未來，智能組合秤行業內領先企業將加速發展壯大，憑借規模效應獲得低成本的控制能力、領先的技術水平和差異化的產品結構，從而對新進入者形成較高的行業壁壘。（2）失重秤市場競爭格局在失重秤市場，目前主要為少數國外大型稱重設備制造企業在進行生產和銷售，發展較早，技術成熟，產品應用領域廣泛。國內企業雖然處于起步階段，但在學習、借鑒國外先進企業的失重秤技術進行自我積累和發展后，國內企業的技術越來越成熟，并開始逐步搶占國外品牌產品的市場份額。4、行業壁壘（1）技術壁壘自動衡器的生產涉及軟件技術、機械精密制造和電器控制等關鍵工藝，對技術水平要求較高，企業需要有體系化的生產工藝與技術儲備，才能在激烈的競爭中持續發展。同時，自動衡器涉及化工、食品、醫藥等行業，下游行業產品特點、包裝方