汽車零部件戰略行業的分析世界汽車零部件行業發展概述產業鏈全球化推動全球采購-歐元升值給低成本地區的二、三級供應商提供了機遇零部件行業從汽車主機廠逐步剝離-獨立一級供應商逐漸形成規模國際化的趨勢愈演愈烈-并購是永恒的旋律專業化，模塊化是發展的趨勢-對技術的專注對創新的執著保持著該行業的核心競爭力世界著名零部件企業BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：VISTEON：LEAR：AISINSEIKI：VALEO：TRW：JANSONCONTROL：FAURECIA：MI：EATON：…汽車零部件企業模式客戶需求獲得項目模具批準開始生產建議設計開發試裝預批量投放批量項目驅動是行業的鐵律國際零部件巨頭簡介質量、技術創新、降成本是他們共同關注的焦點；傳統競爭市場集中在北美、西歐；南美、亞洲特別中國是戰略布局中不可缺失的一部分；局部的調整每年都在發生；競爭集中在價格、質量、服務和技術方面；逐步從依靠一兩家汽車主機廠向均衡客戶群發展BOSCH簡介主業汽車產品有汽車柴油、汽油發動機系統、底盤和車身系統、汽車多媒體、汽車操縱系統、售后市場及檢測設備、電子系統等同時涉及工業技術及消費品和建筑智能化系統2003年汽車領域實現營業收入236億歐元，占總收入的65%覆蓋全球50個國家，汽車領域在全球有140座生產基地BOSCH-AUTO特色德國技術、創新精神

-平均每個工作小時誕生10項專利。

卓越品質

-“12質量原則”是博世所有員工的工作準則和產品、服務品質的根本保證。以人為本

-博世全球232，000名員工是集團最重要的資產。研究發展

-博世集團每年將占總銷售額約7％的經費用于研發。BOSCH技術柴油發動機在西歐的裝配率超過40%；（法國使用率最高）預測中國將在近年內成為全球第二大柴油機市場；ESP系統接受度越來越高，在西歐國家的裝機率超過30%（德國使用率最高）BOSCH-AUTO業績十億歐元單位BOSCH銷售流向BOSCH中國二十世紀八十年代進入中國，由博世（中國）投資統領在華經營活動；在中國設立了10個代表處、5家貿易公司和1個貿易辦事處、9家獨資企業和9家合資企業以及1家柴油培訓中心；博世集團在華投資總額已超過6億美元，2003年中國業務的貢獻率超過2%；博世中國旗下的博世貿易(上海)、博世汽車部件(蘇州)、無錫歐亞柴油噴射、南京華德火花塞和聯合汽車電子均在各自的領域內占據市場主導地位。

DELPHI簡介全球最大的零部件廠商之一；2003年銷售額281億美元，其中40%來自電子、電氣類產品；主要客戶通用，占到營業額的61%，與福特、尼桑、雷諾、大眾供貨關系近年獲得突破性發展；全球171家生產工廠，34家研發機構，雇傭19萬員工；宣傳口號：驅動明天的技術DELPHI戰略重點放在質量改進和技術發明；建造LEAN式企業；機構重組提高效率；繼續全球戰略發展，印度和中國是戰略發展的重點地區；DELPHI業績變化十億美圓單位DELPHI中國在中國共有14家企業，其中大部分為合資；2003年在華營業額達到6.15億美圓;上海將建立亞太地區的第5個技術中心；DELPHI大客戶通用中國銷售情況36.2%增長VISTEON簡介世界最大的一級汽車零配件供應商之一；全球200家制造、銷售、服務機構，遍布25個國家，雇傭72000名員工；福特是最大的客戶，占到總收入的76%，這一比重正逐年下降；與尼桑、戴克、大眾、現代、寶馬的合作關系日臻緊密VISTEON主要業務VISTEON銷售區域VISTEON業績十億美圓單位VISTEON中國1994年與上汽成立合資公司延鋒偉世通（50%）-延鋒偉世通是策動中國戰略的核心-控股延鋒偉世通汽車電子、延鋒偉世通重慶飾件、延鋒偉世通北京飾件、延鋒江森座椅、延鋒百利得上海汽車安全-參股東風偉世通飾件-2003年營業額42.1億人民幣,出口2.1億美圓2003年亞太區總部落戶上海,研發中心也在計劃中2003年成立東風偉世通（40%）主要客戶:上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現代、長安福特、神龍等VISTEON大客戶福特中國銷售情況嘉年華的銷售則比較平淡VALEO法雷奧集團是一家專業致力于汽車零部件、系統、模塊的設計開發、生產及銷售的工業集團，其中電子、電氣系統是核心年銷售額一百億歐元左右

業務遍及26個國家，在全球有68,200名員工，129家工廠和65個研究開發中心以及9家分銷中心VALEO法雷奧集團采用分散式管理方式，集團根據產品系列分成10個產品專業公司，另有1個銷售公司負責主機廠備件（OES）及獨立備件市場（IAM）的銷售與服務。

法雷奧傳動系統法雷奧空調系統法雷奧發動機冷卻系統法雷奧燈具照明系統法雷奧電氣系統法雷奧雨刮系統法雷奧電機和執行電機法雷奧門鎖及安全系統法雷奧開關和探測系統法雷奧電子和線束系統法雷奧銷售公司VALEO

法雷奧五軸心管理體系

為了滿足客戶要求、向客戶提供零缺陷的產品與服務，法雷奧在整個集團及法雷奧的供應商當中推行五軸心管理體系，這也是法雷奧企業文化的基石。

VALEO四方針

立足全球：與客戶一起占領國際市場

先進技術：不斷發展、控制并改進零部件和系統的生產，不斷進行技術創新

降低成本：在保證企業目前及未來生產投資所必需的經濟效率的同時，降低生產成本，提供最合理的市場價格

全面質量：按照世界最嚴格的標準，保證全面質量達到國際水平，以滿足客戶對法雷奧產品和服務的期待

VALEO核心業務VALEO主要客戶最大的客戶不超過營業額的18%，前五大客戶占據了營業額的75%；五大客戶：標致雪鐵龍、雷諾、大眾、戴克、菲亞特；

與豐田、日產的關系日益加強；VALEO主要競爭對手博世、電裝、德爾福、偉世通是主要的競爭對手；區域性的競爭對手包括海拉、BEHR等；傳動系統、空調控制系統、燈及電子系統是VALEO的強項；歐洲是傳統重點市場，北美市場受到激烈挑戰，亞洲保持與市場同步的發展速度VALEO歷年業績十億歐元單位VALEO在華企業1雨刮系統，洗滌系統法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司（55%）

2空調系統法雷奧汽車空調湖北有限公司（55%）

一汽-杰克賽爾汽車空調有限公司（36.5)

華達-杰克賽爾汽車空調有限公司(30%）3起動機，發電機上海法雷奧汽車電器系統有限公司（50%）年收入3千萬歐元4燈具照明系統湖北法雷奧車燈有限公司（75%）（新建技術中心）5離合器系統南京法雷奧離合器有限公司（50%）6雨刮系統，汽車微電機上海法雷奧汽車電機雨刮系統有限公司（55%）7千萬歐元7維修市場備件法雷奧銷售公司（北京聯絡處）許可證8電子系統上海實業交通電器有限公司9門鎖及安全防盜系統法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司10摩擦材料浙江杭城摩擦材料廠VALEO大客戶之一大眾中國銷售情況VALEO大客戶之一大眾中資計劃增資600億人民幣,2008年產能擴大到160萬輛十億歐元單位現計劃縮減了22%FAURECIA分析主要產品：座椅、座艙、隔音設備、車門、排放、前端主要數據：27個國家，60000員工，2003營業額100億歐元；宣傳口號：完美技術，激情汽車FAURECIA特色關注焦點：1制造領域努力降低PPM率；2進一步拓展南美與中國的市場；3全球采購的供應商從2700家削減到2400家；4從低成本國家的采購大幅上升；5網上采購金額上升到2億歐元；6通過項目管理降低36%的成本；7研發費用占銷售收入的5.3%；8美國、墨西哥、中國成為高成長的市場；9卓越體系成為企業內訓的基礎；FAURECIA文化七大價值理念：-企業家精神：抓住一切機會為股東創造價值；-有責任感：-溝通透明化；-推動力；-團隊精神；-速度；-掌握自己未來；FAURECIA產品（2003年數據）座椅：歐洲第一，世界第三儀表板：歐洲第一，世界第二門板：每年裝配600萬車輛隔音系統：歐洲第二，世界第四排放系統：歐洲第一，中國第一，世界第二，韓國第二FAURECIA座椅主要競爭對手：里爾、江森、麥格納、阿若可區域發展：-北美：成為克萊斯勒的供應商，奠定了第三的地位；-中國：東風、一汽、上汽三大主機廠均是客戶；-日本：天籟的供應商；中國業務：-長春合資廠為寶來、奧迪供貨；（61%）-武漢合資廠為賽納、畢加索、天籟供貨；-無錫廠在建；-中國總部在上海FAURECIA儀表板及門板主要競爭對手：-儀表板：韋世通、科林阿克曼-門板：里爾、江森、韋世通可能在中國供貨的車型：-雪鐵龍C2/C3，嘉年華，標致307，高爾夫5，雷諾風景/麥格納等FAURECIA排放主要競爭對手：-TENNECO、ARVINMERLTOR優勢：柴油過濾技術；中國發展上海廠為大眾供貨；（51%）-武漢廠為神龍供貨；（60%）-長春廠為一汽供貨；（50%）市場份額25%FAURECIA主要業務數據FAURECIA全球客戶FAURECIA產品流向FAURECIA凈利潤對照表單位：百萬歐元FAURECIA員工總數54000FAURECIA人力資源特色在符合公司發展利益下，鼓勵員工內部調動；全球招聘佛吉亞大學重視安全培訓和控制2004年發展概述發展勢頭將有所減緩；年底將重拾升勢；重點提高營運利潤；FAURECIA大客戶分析-標致-雪鐵龍集團標致-雪鐵龍集團：-汽車本部、汽車金融、捷富凱、佛吉亞等是核心來源，其中佛吉亞占到了集團業務總收入的17%，僅次于汽車部的74%，在營運利潤方面，汽車金融表現突出；-突出平臺政策、合作政策及工業化效率提升；-優先考慮私家車，限制匯率不穩定地區銷售，-大力壓縮采購、投資、研發成本；-加快新產品系列豐富，2004年投入6款新車形，2款新發動機；-中歐、俄羅斯、土耳其、中國是發展的重點地區；-2003年實現銷售3286100輛銷售；-新近推出車型：標致307CC、標致407、雪鐵龍C2、雪鐵龍C3-最新歐洲市場品牌占有率上，大眾16.6%,PSA緊隨其后14.8%,之后是福特11.6%,雷諾10.7%.-產量最大的車型為標致206、標致307、雪鐵龍C3、雪鐵龍薩拉，分別累計銷售為471萬，197萬，96萬，266萬。（截止2004年7月）FAURECIA大客戶分析-標致-雪鐵龍集團中國業務：-2001年到2003年實現了銷售翻番；-計劃2006年增加一倍產能；-東風-標致-雪鐵龍2003年實現營業收入109億人民幣，銷售104000輛轎車，實現凈利潤4.5億,并增資7.8億；FAURECIA大客戶標致-雪鐵龍集團中國業務2004年東風標致雪鐵龍最新銷售數據LEAR簡介2003年實現營業收入157億美圓，凈收入3億8千萬，預測2004年實現162億收入；主要產品座椅、內飾、電氣系統；全球34個國家，280家工廠，110000員工。在韓國、中國、日本建立合資企業：-在韓國與現代合資，成立線束工廠；-在中國新成立4家工廠，為寶馬、上海通用、東風汽車供貨，目前11家合資廠；-在日本建立與雷諾.日產座椅配套的聯系;LEAR主要客戶LEAR主要業務LEAR銷售流向DENSO簡介世界一級的基地位于日本的汽車零部件商;業務分布31個國家,雇傭95000名員工;2004年度營業收入242億美圓;主要產品汽車發動機控制、電子、電氣、溫控等系統，也涉及工業及消費品；日本是主要市場，歐洲和中國未來戰略市場；與豐田有緊密的合作關系DENSO特色同步工程

QCD(質量、成本、交付）為核心塑人為上-敏于思而力于行；-敢為先而合于群；-修身獲信DENSO業務構成DENSO中國2003在華成立電裝中資

2010年在中國銷售目標是15億美圓；2004年度在華營業收入為2.5億美圓，天津、上海、廣州是布局重點;目前在華企業達到11家DENSO大客戶豐田中國國際市場高歌猛進，2003年全球實現銷售600萬輛；計劃2001年拿到中國10%的市場份額;2004年中國全年銷售目標從11.8萬調整到10.9萬輛;2004年中國產能為12.5萬輛,2005年為27萬輛;一汽豐田、廣州豐田策動中國戰略MAGNETIMARELLI簡介世界一級汽車零配件