目錄一、動，局產逐步富 11、貼整門提升“雙分待力 12、能汽銷總持強，初今量構向好 23、主牌純雙插混富化 54、際企純插速入局 95、車勢：存，產爆發 15二、能推品向，自駕進戰時代 201、企能駛業計時 202、術本技能能網產鏈臨新牌 23投資價建議 28風險析 28圖表目錄圖表1：2018-2019年國純乘車貼準系數倍；額萬元） 1圖表2：新源用分計方式 2圖表3：我歷新汽車量產類型 3圖表4：純動用車型量構變 3圖表5：插乘車結構變 4圖表6：2019年國動乘車量構 4圖表7：2019年國乘用銷結構 5圖表8：比迪e1 5圖表9：歐拉R1 5圖表10：自品經純電車（分） 6圖表亞迪E-SEEDGT 6圖表12：北新源Arcfox 6圖表13：自品中端純動型部） 6圖表14：廣新源Aion7圖表15：吉幾何A 7圖表16：自品插車型部） 8圖表17：比迪宋ProDM外圖 8圖表18：吉星越PHEV觀圖 9圖表19：國車電化戰（分） 9圖表20：國車純動車（分） 12圖表21：奧迪e-tron 12圖表22：奧迪Q2Le-tron 12圖表23：沃沃Polestar2 13圖表24：寶馬iNEXT 13圖表25：國車插車型部） 13圖表26：奔馳S560eL 14圖表27：寶馬X1PHEV里程級版 14圖表28：豐田15圖表29：部造新力概況 15圖表30：造新力輛續能及他數 16圖表31：蔚來ES6 17圖表32：小鵬P7 17圖表33：合眾U 18圖表34：小康SERESSF5外觀 18圖表35：理制造19圖表36：自品智網聯略劃 20圖表37：國車智網聯略劃 21圖表38：已開智化概車 22圖表39：華汽數化解方案 24圖表40：華進網汽車業展程 24圖表41：移運商車網戰布及作司梳理 25圖表42：自駕路線 272019以“共創·美好生活”為主題的上海車展于4月16日至4月25日在國家會展中心（上海）舉行。本140021319.7%80.3%93107%120款。本次新車9444.41%47.4%。本次車展電動化和智能網聯化兩大趨勢顯著。一、電動化，變局中產品逐步豐富新能源汽車兼具能源安全、換道超車、消費升級、環境保護等多重作用，新能源汽車的滲透率提升是汽車電動化進程的主要推動力，新能源汽車產業是我國現在以及未來的支柱性產業。產業發展初期，高額補貼推動了以純電動乘用車、商用車為代表的新能源汽車的爆發性增長，后續補貼逐步退坡。20192019250km250km-400km1.8萬元，400km2.555047%60%7折；過渡期至6月25日，過渡期后取消地補。2019年補貼調整系數方面，電池系統能量密度最高檔位維持160Wh/kg，但最高系數為1倍；百公里電耗優于國家限值35%可獲1.1倍補貼。調整系數也全面加嚴。圖表1：2018-2019年我國純電乘用車補貼標準（系數-倍；金額-萬元）補貼關鍵參數方案2018方案2019過渡期方案2019分檔標準補貼金額/系數分檔標準補貼金額/系數分檔標準補貼金額/系數主要指標-續航里程（KM）150≤R＜2001.5150≤R＜2000.15150≤R＜2000200≤R＜2502.4200≤R＜2500.15200≤R＜2500250≤R＜3003.4250≤R＜3002.04250≤R＜3001.8300≤R＜4004.5300≤R＜4002.7300≤R＜4001.8R≥4005R≥4003.0R≥4002.5技術門檻-電池系統能量密度（Wh/kg）E＜1050E＜1203.0E＜1250105≤E＜1200.6105≤E＜1200.6125≤E＜1400.8120≤E＜1401120≤E＜1401140≤E＜1600.9140≤E＜1601.1140≤E＜1601.1E≥1601E≥1601.2E≥1601.2無技術門檻-百公里電耗實際值優于政策上限的比例0%≤Q＜5%0.5Q＜5%0Q＜10%05%≤Q＜25%15%≤Q＜25%0.510%≤Q＜20%0.8Q≥25%1.125%≤Q＜40%120%≤Q＜35%1無Q≥40%1.1Q≥35%1.1度電補貼限額無無0.055地補比例上限50%50%0%資料來源：公開資料整理，行業深度研究報告2019列優質化發展的基本引導思路。在基礎設施建設仍顯不足、電池快充倍率難于跨越式提高的前提下，相對較長的工況續航意味著更佳的用戶體驗；保證安全性條件下的高電池系統能量密度、低百公里電耗都意味著更高的整車技術水平（優質電池、高三電系統效率、優化的風阻滾阻整車設計等。插混乘用車補貼從2018年的2.2萬元調整為過渡期的1.38萬元，過渡期后的1萬元。補貼退坡后，新能源汽車產業的長期扶持政策是“雙積分”政策。現行“雙積分”政策即《乘用車企業平3萬輛以上的傳統能源乘用車企業需考核新能源汽車積分；2018年不列入考核，給企業一年的緩沖期；201910%，2020單車積分設置方面，純電動乘用車積分和續航里程正相關，插電混動乘用車積分固定，燃料電池乘用車積分和系統額定功率正相關。圖表2：新能源乘用車積分計算方式車輛類型積分計算公式典型續航里程對應積分情況純電動乘用車0.012*R+0.8200km，3.2250km，3.8300km，4.4350km及以上，5.0插電混動乘用車2/燃料電池乘用車0.16*P20kW，3.230kW，4.8資料來源：公開資料整理，2018年，新能源乘用車形成積分361萬分。2019年1-4月，新能源乘用車形成積分137萬分。積分總量、單車積分數額等數據持續向好。2、新能源汽車銷量總體保持強勢，年初至今銷量結構向好201812020154倍；其主體為純電和插混乘用車。2015年以來，我國新能源汽車產銷持續保持高增速。行業深度研究報告圖表3：我國歷年新能源汽車銷量和產品類型

純電乘用車銷量（萬輛） 插混乘用車銷量（萬輛） 新能源商用車銷量（萬輛）0.0

20.326.523.510.717.38.025.478.815.420.326.523.510.717.38.025.478.815.46.411.344.9

2018年資料來源:中汽協，針對新能源汽車具體產品類型的分析，純電動乘用車作為我國新能源汽車的主體部分和主要增量貢獻者，2018年產生了相當程度的調整。201820186月補貼過渡期結束，A00201720182/3以上下降至1/350%50%以內，A0、A級車占比回升；除補貼政策變化外，產品結構也受電池產能、具體車型的供需情況影響。圖表4：純電動乘用車分車型銷量結構演變90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%

A00級占比 A0級占比 A級占比 B級占比 C級占比11.3%11.3%23.5%22.9%41.2%36.8%33.0%26.1%6.8%9.3%15.6%18.8%18.0%60.2%68.6%66.9%49.1%39.0%42.4%2015年 2016年 2017年 2018年1-5月2018年6-12月 2018年累計資料來源:乘聯會，行業深度研究報告2018、B級為主，C級車型比例上升；限購限行城市對插混乘用車的消費比2018362%46%20%，杭18%圖表5：插混乘用車銷量結構演變100.0%

A級占比 B級占比 C級占比1.0%0.5%1.0%0.5%0.0%17.8%6.3%23.2%47.5% 48.9%82.2%70.5%51.6%50.6%60.0%40.0%20.0%

2015年

2016年

2017年

2018年資料來源：乘聯會，201934.526.67.8萬輛。純電動乘用車內部，A以上。圖表6：2019年我國純電動乘用車銷量結構資料來源：乘聯會，行業深度研究報告插混乘用車內部，A級、B級車型是銷量主流，二者份額相近，合計占比超過90%。圖表7：2019年我國插混乘用車銷量結構資料來源：乘聯會，3、自主品牌：純電雙主線插混豐富化補貼的逐步退坡使得自主車企對純電動乘用車的選擇大幅簡化：發力滿足最低補貼標準要求、成本較低的經濟適用車型，面向營運、限購等用戶剛需；發力滿足較高補貼標準要求、同時綜合性能較高的中高端車型，面向將純電動乘用車作為主力車型的用戶。另外，也有高端高性能車型參展。A00e1依托于其成eA00R1350km以上，并保持了較低的成本。圖表8：比亞迪e1圖表9：歐拉R1資料來源：公開資料整理，資料來源：公開資料整理，當前經濟車型的售價綜合多維持在5-8萬元級別。在補貼退坡的大背景下，保證車型基本性能參數穩步提升同時控制成本，并逐步著眼“后補貼時代”進行研發、投產的綜合統籌，或是未來的長期趨勢。圖表10：自主品牌經濟純電動車型（部分）產品類別補貼后價格工況續航（km）百公里電耗（kwh）整備質量（kg）比亞迪e1A005.99-7.99萬30510.41070長城歐拉R1A007.18-7.98萬3519.9990資料來源：公開資料整理，中高端純電動車型一方面更適于作為主力車型，另一方面有利于體現車企的核心競爭力。本屆車展上，眾多自主品牌紛紛展出/更新有關車型（包括概念車型，如比亞迪展出秦Pro、宋Pro、唐和概念車E-SEEDGT，EX3ArcfoxiqAionLXA等。圖表11：比亞迪E-SEEDGT圖表12：北汽新能源Arcfox資料來源：公開資料整理，資料來源：公開資料整理，400km500kmA00熱泵空調等方面的特征也更多地出現在中高端車型上。圖表13：自主品牌中高端純電動車型（部分）產品類別補貼后價格工況續航（km）百公里電耗（kwh）整備質量（kg）比亞迪E5新款A12.99-13.99萬40013.31900比亞迪宋EV500A18.99-21.99萬40014.42070比亞迪唐EV600B25.99-35.99萬52016.62295北汽EU5A12.99-16.19萬416/46013.81600/1680北汽EX3A012.39-16.39萬50113.61600北汽EX5A16.99-19.99萬41516.21770長城歐拉iqA12萬40113.31438廣汽AionSA13.98-20.58萬41013.11575廣汽AionLXB/600//吉利幾何AA15萬41013.51650上汽榮威MARVELXB26.88-30.88萬403/37014.21759/1870產品類別補貼后價格工況續航（km）百公里電耗（kwh）整備質量（kg）上汽榮威ei5A012.88萬42013.21555長安逸動ETA13.29-14.29萬40513.81650資料來源：公開資料整理，AionLXAionSGEPAionSUV170Wh/kg600km，百公里3.9s。圖表14：廣汽新能源AionLX資料來源：公開資料整理，A500km180Wh/kg的13.5kWh的百公里電耗。長續航+低電耗可能就是未來純電動乘用車的理想技術形態。圖表15：吉利幾何A資料來源：公開資料整理，和純電動車型相比，插混車型的補貼調整金額相對較少。對限購區域用戶而言僅牌照價值即可擁有足夠競爭力；對非限購區域用戶而言其節油和以電代油作用相信也將發揮較大作用。13-2850+km80+kmA/B級車型為主。同定位的插混車型比純電車型成本更低，故同成本插混車型可定位更高，以換取空間感和駕駛/乘坐舒適性。自主品牌插混車型（部分）圖表16：自主品牌插混車型（部分）產品類別補貼后價格純電續航（km）整備質量（Kg）比亞迪秦ProDMA14.99-17.69萬821690比亞迪宋ProDMA20-25萬81/比亞迪宋MAXDMMPV14.99-19.69萬51/長城WEYP8GTB25.98-27.98萬502281廣汽傳祺GS新能源A16.38-17.38萬581760吉利帝豪GLPHEVA14.88-15.88萬661650吉利嘉際新能源MPV15.98-18.28萬561846上汽名爵6新能源A15.98-18.68萬511495長安CS75PHEVA17.58-20.68萬602020資料來源：公開資料整理，Pro因榮獲最佳首發新車大獎自然受到了廣泛關注。該車型將會提供燃油、插電混動以及純電動1.5TPHEV1.4LBYDHeartProL2PLUSProTJA交通擁堵輔助系統、TSRVRU行人識別保護系統等。圖表17：比亞迪宋ProDM外觀圖資料來源：公開資料整理，2.0T汽油版、1.5TPHEV插電混動、1.5T＋48VMHEV1.5T＋PHEV8056公里兩個版本，又按照車型分成馭星者和耀星者兩個款式，同時行業深度研究報告GKUI2.0現全面的迭代升級。圖表18：吉利星越PHEV外觀圖資料來源：公開資料整理，綜上，2019確的市場定位和目標客戶群，并通過車型結構進行區分；插混車型品類豐富的同時逐步進行性能指標升級。依持續提升將成為自主品牌新能源汽車統治國內市場乃至逐步逐鹿全球的核心競爭力。4、國際車企：純電插混加速入局自主品牌紛紛發力新能源乘用車，進展相對落后的國際車企也逐步認可新能源技術路線的必要性、雙積分201914202040%202010款新能202320202220款電動化車EV車型銷量第一的合資品202525款電動汽車。圖表19：國際車企電動化戰略（部分）車企名稱電動化車型規劃新能源汽車工廠在華布局合作戰略2019年概念車/電動車型展示大眾汽車202040%的3020282200佛山二期以及安亭新能源MEB工廠奠基中；電動車產能合計達到5000萬輛電及江淮合資建立了CAMS15大眾ID.ROOMZZ，奧迪AI:me概念車，斯柯達VISIONiV行業深度研究報告車企名稱 電動化車型規劃 新能源汽車工廠在華布局合作戰略

2019年概念車/電動車型展示到2019年底，大眾將在中國推出14款新能源車型。對于中國市場，截至2020年通用汽車將推出10款新能源上海金橋基地負責新能源

公里。7450

純電動MAV別克VELITE通用汽車

車型；

汽車生產，武漢基地在規

造商khs68nir概念車2023年前將在全球推出至少劃中20款純電動車型。

將生產一款商用電動皮卡作為第一款汽車。202220

日產與東風集團合作，未來將在東風旗下鄭州工廠：年產能26萬輛所有品牌中推進電動化，5年內將成為IMs純電動概念車，聆風日產汽車車型

花都工廠：年產能55萬輛EV車型銷量第一的合資品牌，將在旗下NISMORC競速版，聆風2025年所有車型均配備電動

（不限于新能源汽車）

所有品牌推出20款電動車型，其中有5E-Plus款EV車型。概念車RBCES豐田汽車

化版本，202512

概念車，榮放雙擎，埃爾將在華推出10款純電動車型

LM300h本田汽車

2025年前至少推出20款以上電動化車型；2019年，廣汽本田將推出更多搭載SPORTTURBO、

17

為其電動化提供可靠動力支持。在2027X-NV概念車，UrbanEVHYBRID

年前，寧德時代將向本田保供電量約56GWh

Concept電動概念車2025年底推出超50款電動化車型；

50%福特汽車

20224030

“notMach1”SUV型，包括純電動、插電式混動和輕混汽車。

5創新電動車制造企業RinRivianskateboard行業深度研究報告車企名稱 電動化車型規劃 新能源汽車工廠在華布局合作戰略

2019年概念車/電動車型展示車，由此壯大福特汽車電動車型陣容。寶馬汽車

202525

華晨寶馬與寧德時代簽訂了《戰略合作協寶馬iNEXT概念車戴姆勒集團

其中12款將采用電池供電2022502030年目標是讓電動汽車（包括全電動汽車和插電式混合動力車）的銷量占據總銷量的一半以上

作投產光束汽車與北汽合作建立純電動生產基地

8.15smart

VisionURBANETIC概念車，奔馳全新一代CLA，戴姆勒卡車全新福納萊eCascadiaPSA

未來兩年推出15款電動化車型；DS2025

PHEV發動機

將與領先的綜合汽車制造商Nidec組建一家合資企業，生產“Nidec-PSA208純電動銷售電動牽引電機。20223

15

雷諾K-ZE概念車，Kwid雷諾集團

其中包括一款純電動車型和

內向中國引入三款新型輕型商用電動車。EV小型純電動SUV兩款插電混動車型資料來源：乘聯會，

此次戰略合作協議的簽訂，有助于加快合”新能源汽車標桿特斯拉的存在和自主品牌的發力都使得合資品牌往日的競爭優勢在純電動領域大幅縮小甚（定價）A400km，動力性較強并部分具備智能網聯特征，后來居上“秀肌肉”意圖明顯。圖表20：國際車企純電動車型（部分）產品類別價格工況續航（km）整備質量（Kg）奧迪etronB約50-70萬400*24 /奧迪Q2Le-tronA22.68-28.18萬26513.9 /奔馳EQCB約70萬45018 /沃爾沃Polestar2B46萬50014.4 /別克VELITE6A16.58萬30113.31540寶馬VisioniNEXTC/700/ /斯柯達VISIONiVA/500/ /東風本田思銘X-NVA0/340/ /東風雷諾K-ZEA/250/ /資料來源：公開資料整理，e-tronQ2Le-tron2300kW最大功率，664Nm峰值扭矩，400kWTP工況續航（NEDC續航更長，和150kW超級快充能力；后者則定位100kW290Nm265kmQ2L較短的工況續航對其競爭力的體現仍有一定影響。另外，德系產品在整車安全性方面的重視程度較高，視用戶敏感度可能具備一定長期優勢。圖表21：奧迪e-tron圖表22：奧迪Q2Le-tron資料來源：公開資料整理，資料來源：公開資料整理，PolestarPolestar2300kW660Nm500kmVisioniNEXT60kWh-120kWh700kmL42021年在丁格芬工廠投入量產，其量產車型將成為寶馬集團下一代的技術旗艦車型。這意味著中高端新能源汽車市場上的國際廠商產品線也已初具規模。圖表23：沃爾沃Polestar2圖表24：寶馬VisioniNEXT資料來源：公開資料整理，資料來源：公開資料整理，相比于純電車型的“布局謀遠”，推出/更新插混車型更容易在短時間內滿足車企對雙積分的實際需求；即便從較長時間尺度來看，具備燃油乘用車全球爭霸經驗和技術基礎的國際車企在插混車型推出方面也有持續競爭力。圖表25：國際車企插混車型（部分）產品類別價格純電續航（km）整備質量（Kg）奔馳S560eLB/50/豐田榮放RAV4A///豐田威爾法雙擎C80.5-85.6萬//CayenneE-Hybrid2.0TB92.3萬51/寶馬X1PHEV里程升級版B39萬110/捷豹J-PACEB/80/領動PHEVA/85/東風標致508LPHEVB/50/起亞K3PHEVA10.58-13.38萬//資料來源：公開資料整理，S560eL50km純電續航里程，270kW發動機最大功率，500Nm發動機峰值扭矩，90kW電動機最大功率，200Nm電動機峰值扭矩，5s1.5h。圖表26：奔馳S560eL資料來源：公開資料整理，寶馬X1PHEV里程升級版的突出特征是110km純電續航里程。其搭載的發動機具備100kW最大功率，220Nm70kW最大功率，165Nm峰值扭矩。圖表27：寶馬X1PHEV里程升級版資料來源：公開資料整理，2.5L自然吸氣發動機+E-CVT150kW50km起。圖表28：豐田RAV4資料來源：公開資料整理，5、造車新勢力：生存重壓，產品爆發造車新勢力經歷了由“PPT造車”到概念車再到實體交付車的發展階段。其產品通常具備較強的互聯網屬523日展出的數據報告顯示，20182.620181.132018年全年銷量分別為7397輛和3850輛，前三家企業占比達到93%。除傳統車企的強勢表現外，新能源補貼政策的收緊以及汽車行業暫時的銷量下行都增大了造車新勢力的破局難度，這也使得持續的資金供應成為必需。在融資規模方面，蔚來汽車在先期融資所獲得138億元后，紐交100億元融資等均成為新車型推出與量產、研發推進的臂助；威馬汽車累計230億元，百度作為重要的領投人之一，同時合作成立“威馬&Apollo智能汽車聯合技術研發中心”體現了支持態度，相關研究成果將直接應用到威馬的量產車型中。除資金問題外，量產交付對制造水平也有較高要求。蔚來、小鵬與新特汽車等紛紛選擇代工生產，這都在一定程度上解決了缺乏生產資質與生產經SERES以充分利用燃油車型的生產經驗和工廠管理優勢。圖表29：部分造車新勢力概況品牌成立時間融資規模量產車情況車型上市時間交付情況是否自建工廠工廠產能蔚來汽車2014年11月超過138億，IPO融資約280億元ES8/ES6201712162018年12月15日ES8已下線一萬輛江淮代工10萬輛/年威馬汽車2015年1月超過200億元EX52018年9月10日已交付自建工廠10萬輛/年品牌成立時間融資規模量產車情況車型上市時間交付情況是否自建工廠工廠產能小鵬汽車2014年8月100億元G32018年12月12日已交付海馬代工20萬輛/年前途汽車2015年2月母公司質押融資、定向增發融資K502018年8月8日已交付自建工廠5萬輛/年零跑汽車2017年1月29億元S012019年1月3日未交付自建工廠一期5萬輛/年，后期25萬/年合眾新能源2014年10月/哪吒N012018年11月16日未交付自建工廠一期產能8萬輛/年新特汽車2017年9月數億美元DEV12018年8月30日已交付一汽代工/電咖汽車2015年6月30億元EV102018年11月7日已交付東南代工/資料來源：愛卡汽車，多數造車新勢力的車型定位思路為打造中高端爆款車型。同時鑒于造車新勢力領先者蔚來的首款車型蔚來ES8的工況續航及實際續航飽受詬病，造車新勢力對整車工況續航里程的重視程度極高。圖表30：造車新勢力車輛續航能力及其他參數產品類別補貼后價格工況續航（km）動力類型類型蔚來ES6B/500純電動小鵬P7B/600純電動威馬EX6LimitedB23.98萬500純電動合眾U/15-21萬500純電動天際ME7B36.68萬500純電動SERESSF5（純電）B27.8-45.8萬500純電動SERESSF5（增程）B約27萬1000增程插混車和家理想制造ONE（增程）B32.8萬800增程插混ES6ES8170Wh/kg的電池系統能量密500km有望成為蔚來真正意義上的首款“爆款”車型。圖表31：蔚來ES6資料來源：公開資料整理，P7L3P74010萬輛/年。圖表32：小鵬P7資料來源：公開資料整理，UHPCEPT2.0版本，可覆蓋寬速4.9UNCM811HozonEPT2.095%NEDC500L2.5級自動駕駛能力。圖表33：合眾U資料來源：公開資料整理，SERESSF5SF3SF7等均2170圓柱電池及液冷系統（NCA不同，為NM81。SERES的首款車型B級SUVS5純電版和增程版同時公布。純電版可實現510W的最大1040Nm250km/h500km1.5T150km1000km5s狀態油7L以內。圖表34：小康SERESSF5外觀資料來源：公開資料整理，ONE180km800km的綜合續航；B8L以內。圖表35：理想制造ONE資料來源：公開資料整理，可以看出，造車新勢力在外部競爭日趨激烈、消費者要求日益提升、量產交付迫在眉睫的當前關鍵時點，車型的外觀設計、綜合性能和技術特色不乏各種亮點。但對新勢力而言，上述亮點多少可以最終轉化為成熟產品仍屬未知。現金流和盈利能力的培育最終源于穩定、優質的產品，而批量交付、安全性保證等問題尚不能認為得到有效解決。相比于自主、合資品牌，造車新勢力的新能源汽車成功之路或加倍艱難。二、智能化推動品牌向上，自動駕駛進入戰國時代20182019能駕駛行業資本熱度持續向上，各大企業紛紛確定量產落地進程，圍繞商業化展開的競爭日趨激烈，全球主流主機廠、著名零部件，以及眾多科技頭部公司都有了智能駕駛技術商業量產的規劃，本屆車展就是各家聚焦智能駕駛產品的集中體現。1、車企智能駕駛商業化倒計時布局自動駕駛的企業主要分為科技公司、整車企業、出行公司和零部件供應商四大陣營，其中，以谷歌、百度為首的科技公司最為激進。相較于科技公司，整車企業對自動駕駛商業化規劃相對較晚。為進一步提高自身品牌的競爭力，眾多車企都將智能駕駛納入企業未來戰略規劃。從目前發布的國際車企和自主品牌的戰略整2020L3級別自動駕駛量產車型大年。圖表36：自主品牌智能網聯戰略規劃車企戰略規劃內容上汽20152025510201720252021-20255GAROLED級智能駕駛水平的量產車型榮威MarvelXPro版，4155G5G智能網聯汽車將于2020年量產。北汽20182020L2L2.52018EU5L2.52020年將實現L3級自動駕駛，可以覆蓋更多城市路況和高速場景。廣汽將于2020年推出L3級別自動駕駛汽車，重點解決高速路行駛、擁堵跟車、自動泊車等典型用車場景。長安預計到2020年，長安將實現量產車型規模化應用有條件自動駕駛，并在未來10年繼續投入200億元進行研發，到2025年，長安將實現真正的自動駕駛。吉利3.0有望在2020年實現，功能上可完成臨近車道的變道以及無人監控的自動泊車操作等，并結合更多車聯網信息娛樂，G-Pilot4.02024奇瑞“奇瑞雄獅”智能化戰略涵蓋了智造、智云、智駕、智贏、智行五大板塊。發展規劃方面，奇瑞雄獅智駕計劃在2020年實現SAELevel3級別的自動駕駛，并在2025年實現Level4甚至Level5級別的高度、完全自動駕駛。長城2020L3+2023i-PilotV2X2025性更強的“i-Pilot4.0”無人駕駛系統，實現完全自動駕駛，達到L5級別。比亞迪開放了智能網聯系統DiLink，通過開放自己的硬件和軟件系統，開放自己汽車的傳感器和控制權，試圖打造一個開放的汽車生態。比亞迪最近宣布與百度共同打造Apollo生態車輛認證平臺，將車企戰略規劃內容自家的341個汽車傳感器和66項控制權與Apollo生態全面打通。小鵬2020年實現L3級自動駕駛量產落地。根據規劃，小鵬汽車與德賽西威合作的L3自動駕駛系統將提供低速代客泊車、中速塞車輔助巡航、以及高速代駕三個針對國內駕駛環境特點的智能化功能。奇點在短期內實現L2級自動駕駛，并在中、長期通過OTA云端迭代升級完成向L3、L4級別自動駕駛的過渡過程。其中，2019年將實現SAE標準L3級別。在自動駕駛技術研發路徑上，奇點汽車主攻傳感器攝像頭和毫米波雷達。資料來源：公開資料整理，圖表37：國際車企智能網聯戰略規劃車企戰略規劃內容大眾2019I.D.MEB互聯網出行服務提供商的本土化技術優勢進一步推動大眾汽車的智能出行領域布局。奔馳20204在封閉高速路段之外也能實現自動駕駛。寶馬寶馬在華“全新第一戰略”第一階段目標已經完成，寶馬開始進入“全新第一戰略”的第二階段。第二階段包括產品攻勢2.0、打造靈活生產平臺以及發展自動駕駛。福特計劃于2021規模應用于其打車及汽車分享服務。豐田計劃于2020年上市，并明確了在自動駕駛領域的關注重點，及對人工智能、地圖技術、大數據等自動駕駛關鍵技術加大關注力度，從而為豐田汽車引入更先進的自動駕駛功能。本田在2020年推出配備駕駛輔助系統的車型，其可在封閉的高速公路實現自動駕駛。同時，本田駕駛輔助系統計劃2025年發展到Level4級別。日產第一，2016年實現單車道高速自動駕駛的商用；第二，2018年實現多車道高速自動駕駛；第三，2020年實現市區復雜路況自動駕駛；第四，2022年實現完全自動駕駛。同時，日產將自動駕駛出租車業務上線時間定在了2020年。現代現代汽車將從2020年開始分階段逐步推廣自動駕駛汽車的商業化進程，最終目標是在2030年之前推出全自動駕駛汽車。現代計劃未來四年將在智能車產業投資733億美元，在中國和俄羅斯新建兩個新工廠，雇用7000名研究人員和工程師，以開發更智能的車輛。資料來源：公開資料整理，“使用需求”轉向“需求能駕駛為基礎的概念車紛紛亮相，除了傳統概念車具備未來科技感的外觀以外，本屆概念車呈現的亮點頗多：全液晶儀表的普及帶來一機多屏（液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂+扶手+車門+方向盤+車窗等）重新定義了5G提高、人機互動更傾向于個性化和情感化等，直接的體現了智能駕駛領域“科技”與“人性化”的融合，更加注重用戶體驗。圖表38：已公開的智能化概念車名稱 智能化性能 外觀圖VISIONNEXT奧迪AI:ME奇點iC3

可與BMW云端、智能設備和智能家居網絡實現連接自動駕駛：L4級別。自動駕駛：L4級別eQ奇點iC3將于2021年進行量產，此車的亮點在于自動駕駛技術。。廣汽Aion搭載級Adigo自駕駛統實現高全自駕駛。小鵬P7合眾U

NVIDIADRIVE該車身有攝像頭、超聲波雷達和毫米波雷達，對L3級別的自動駕駛進行保證。先進PIVOT智能駕駛輔助系統，L2.5級自動駕駛，，名稱智能化性能外觀圖東風啟辰TheV天際ME-S愛馳U5車采用MobileyeQ4Q3快10倍。22哈弗Vision2025先進的“i-Pilot智慧領航”自動駕駛系統實現完全自動駕駛。AR-HUD資料來源：汽車之家，2019L2.5級自動駕駛車型量產以外，今年大部分主L218以前視雷達和前視攝像頭實現的自適應巡航、車道保持等功能，正逐步成為目前的主流配置，預計2019-2020年隨著零部件成本的不斷下降，L2級自動駕駛系統滲透率有望持續提升。2、技術為本科技賦能，智能網聯產業鏈面臨重新洗牌除傳統車企和新造車勢力以外，本屆車展中眾多通信及科技如華為、移動運營商、品，參與到智能網聯產業鏈。通信及科技公司利用自身技術優勢和車企展開跨界合作，加快了移動出行服務平臺，推動智能網聯產業發展。華為聚焦ICT關鍵技術，致力成為Tier1系統集成供應商。致力于成為面向智能網聯汽車的增量部件和技術服務供應商的華為，在本屆上海車展中亮相。公司未來計ICT技術，通過提供數據鏈接、計算平臺、華為云和生態與車結合的智能終端四種ICT技術的聚焦，華為將與車企的戰略性合作放為關鍵位置。2019年，華為同一汽奔騰、北汽新能源等紛紛建立良好的戰略性合作關系，為汽車企業提供智能駕駛子系統解決方案、自動駕駛云服務、5G5G5G汽車時代的到來。圖表39：華為汽車數字化解決方案云服務（Octopus：基于華為云的自動駕駛云服務智能網聯智能駕 (4G/5G車載移 智能互動通信模塊/T-駛 Box，車載網絡） 聯（Hicar人-（MDC：車載計算平臺和 車-家全場景無縫智能駕駛子系 互聯解決方案；mPower電驅、充統解決方案） 電系統）資料來源：智車產業世界，圖表40：華為進軍網聯汽車行業發展進程時間戰略規劃2013年M09T計劃每年投入上億元用于與車聯網相關的技術研發。2014年宣布新一代自動駕駛汽車設計通訊架構。華為與東風汽車簽署合作協議，在汽車物聯網方面展開合作。華為和長安汽車展開合作。2016年華為與上汽集團、中國移動三方在杭州云溪小鎮合作建成可示范智能網聯汽車的LTE-V2X（V2X指車輛對路邊任何的車和物）試驗場。時間戰略規劃華為宣布在汽車領域率先使用5G技術進行自動化駕駛的測試。與愛立信、英特爾、諾基亞、高通、奧迪、寶馬和戴姆勒共同發起全球跨行業產業聯盟——5G汽車通信技術聯盟，致力于研發、試驗和推動智能車聯、智慧交通等萬物互聯所需的通信解決方案及應用2017年2017621奧迪攜手華為在無錫進行了LTE-V（LTE基礎上用于車間通訊的協議）車聯網項目的公共道路測試，奧迪也因此成為了首家參與該項測試的外國汽車制造商。2018年展出首款商用C-V2XAI解決華為與ICT華為、長城汽車與中國移動聯合開發的基于5G的自動遠程駕駛技術在長城汽車徐水試驗場通過測試，汽車響應延時達到毫秒級。2019年上汽集團、中國移動、華為和上海國際汽車城宣布聯合啟動國內首個“5G智慧交通示范區”建設，計劃明年建成并向公眾開放。一汽奔騰將與華為等聯合打造公司物聯網智能汽車生態平臺，來實現公司的“天馬星途戰略”。北汽新能源同華為合作，成功采用了百兆以上全新以太網EE架構，完美地實現了5G智能架構IMC的搭建。資料來源：中汽協，國際新能源網，5G技術推進助力通信運營商進入智能駕駛產業中心。L25G技術的核心特