2022-10-1720XX年匯報人：賴益謙2022-2023年羊毛行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢第一章行業發展概述01行業定義羊毛指的是羊身上的毛，屬于天然纖維的一種，是主要紡織原料之一。羊毛因具有柔軟、彈性好、隔熱、阻燃和透氣性好等優良特性而受到人們的青睞。羊毛行業定義產業鏈上游羊毛行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，羊毛行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游羊毛行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于羊毛企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游羊毛行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02羊毛行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對羊毛行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為羊毛行業做了好的發展指引。行業政策支持羊毛行業社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業社會環境行業社會環境傳統羊毛行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為羊毛行業的消費主力。行業社會環境第三章行業發展現狀03行業現狀我國是養羊業大國，隨著我國經濟的高速發展，對羊的需求日益增長，從我國羊年底只數來看，據統計，截至2021年我國羊年底只數為20億頭，同比增長2%。其中，2021年我國山羊年底只數為33億頭，與2020年基本持平，綿羊年底只數為86億頭，同比增長7.51%。中國是世界羊毛生產大國，據統計，截至2021年我國綿羊毛產量35.62萬噸，同比增長6.77%，位居世界第一。行業現狀隨著主要的羊毛消費國經濟的復蘇，市場對于細羊毛（小于21μm）制品如休閑服、時尚服裝和貼身衣物的需求逐漸增長，據統計，2017年以來我國細羊毛產量逐年降低，截至2021年下降至9.82萬噸，同比下降7.44%。據統計，2012-2019年我國半細羊毛產量呈先增后減的趨勢，2020年開始我國半細羊毛產量開始增長，截至2021年產量為183萬噸，同比增長9.85%。近年來我國山羊養殖數量的下降導致我國山羊粗毛產量逐年下降，據統計，截至2021年我國山羊粗毛產量為33萬噸，同比下降92%。隨著我國羊毛需求的不斷增加，國內羊毛供給已不能滿足加工的需求，羊毛進口規模不斷擴大，較高的國際市場依存度，使得國際市場價格的任何變化都會通過進口貿易傳導至中國，據統計，截至2022年1-5月我國羊毛進口量為10.92萬噸，同比下降166%。行業現狀進口金額方面，據統計，截至2022年1-5月我國羊毛進口金額為9.17億美元，同比下降10.24%。我國不僅對國外羊毛依賴性較高，而且羊毛進口集中度較高。其中，澳大利亞和新西蘭是中國主要的羊毛進口來源國。據統計，2021年從澳大利亞與新西蘭分別進口羊毛18.1萬噸與02萬噸，進口量合計占比722%。羊毛下游市場主要是毛紡織業。毛紡工業是以動物毛纖維及毛型纖維為原料進行絨毛初級加工、毛條制造、毛紡紗、毛織造、毛染整及毛制成品加工的制造行業。其中2021上半年中國毛紡紗產量8.4萬噸；毛織物產量為2億米。但由于國內高質量的半細羊毛、細羊毛的生產遠不及國際市場的水平，交易量也不及澳大利亞、新西蘭和南非等國，導致羊毛在國際市場的定價話語權一直很弱。據統計，2021年我國羊毛或動物細毛制毯子及旅行毯出口量為419.6萬條，同比增長58.05%；羊毛披巾，頭巾，圍巾，披紗，面紗等出口量為399萬條，同比增長8.13%；羊毛或動物細毛制簇絨織物出口量為215萬米。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一羊毛應用領域廣泛羊毛行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。羊毛行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。羊毛行業產品質量有待提升制約羊毛行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。羊毛行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國羊毛行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞羊毛產業處于快速增長時期，由于羊毛行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，羊毛市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展供需平衡促進市場發展行業驅動因素1研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展行業驅動因素2商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，羊毛行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第四章行業前景趨勢04ABC羊毛行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，羊毛行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，羊毛行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，羊毛行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于羊毛行業的發展高端產品發展落后羊毛行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3加大對國際市場羊毛的監測力度，建立羊毛進口信息預警體系我國作為全球最大的羊毛進口國，我國羊毛市場與國際羊毛市場之間的聯動性較強，國際市場波動容易引起國內市場波動。為降低國際市場沖擊，穩定國內羊毛產業發展，我國應加大對國際市場羊毛的監測力度，建立羊毛進口信息預警體系，緊密跟蹤國際羊毛市場供給變化、價格波動和市場結構變化，尤其是與我國建立自貿區協定的新西蘭和澳大利亞羊毛市場的變化，密切關注國別配額使用情況。多元化進口策略在穩定澳大利亞和新西蘭羊毛進口的基礎上，實施多元化進口策略，拓寬羊毛進口渠道，緩解對澳大利亞和新西蘭羊毛進口的依賴性，防止兩個市場波動帶來的沖擊。應加大對國內羊毛產業的扶持力度我國應加大對國內羊毛產業的扶持力度，完善羊毛產業政策支持體系。一方面，加大對細毛羊的養殖扶持力度，不斷提高羊毛質量，增加羊毛產量，擴大國內市場份額，增強國內羊毛的競爭力;另一方面，通過鼓勵國內加工企業使用國內羊毛，對直接采購國內羊毛的企業實施生產獎勵政策，保證國內自給占比，避免國際羊毛市場大幅度波動對國內產業造成較大影響，實現羊毛及其相關產業的健康穩定發展。行業建議行業發展趨勢1提高產品定制服務能力羊毛行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入行業發展趨勢2提升技術服務能力羊毛行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力聚焦投資業務羊毛行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。羊毛行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率羊毛行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。羊毛行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼羊毛行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為羊毛行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此羊毛行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。羊毛行業發展前景趨勢行業發展前景趨勢羊毛行業投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續，對經濟持續沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業投資風險醫療行業受經濟周期影響較弱，于羊毛企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國羊毛行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國羊毛行業行業發展的主要原因。中國羊毛行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國羊毛行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分羊毛行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：羊毛行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，羊毛行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。行業競爭格局醫療行業受經濟周期影響較弱，于羊毛企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國羊毛行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國羊毛行業行業發展的主要原因。