2022-10-1720XX年匯報人：楊美韻2022-2023年鮮食玉米行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢我國大力引進國內外優質鮮食玉米種質新材料，不斷加大新品種創新力度。2013年8月12日北京市舉辦鮮食玉米展示峰會:共展示全國8省市區22家科研單位和種子企業73個品種，其中，糯玉米45個、甜玉米28個。我國鮮食玉米育種技術的快速進步，使鮮食玉米生產用種的來源結構發生根本的變化，已由原來主要依靠外來引進，發展到現在以本國育種為主導的用種格局。競爭形式由產品競爭到種植方式競爭和產業融合能力競爭一方面，健康安全要求更高，大面積標準化、現代化、可溯源的種植將成為競爭的核心實力。另一方面，產業高度融合可以獲得更低的成本和更為多樣的產品。超前布局準備可以提前形成競爭優勢。摘要頁國內市場向國際市場開拓在世界范圍內，中國和美國是兩個鮮食玉米大國，但我國目前主要是國內市場，出口規模不大。隨著國內鮮食玉米產業的發展壯大和競爭能力的增長，隨著一路一帶的推進，我國鮮食玉米產業在國際市場占有將不斷增加。第一章行業發展概述01行業定義鮮食玉米是指在玉米乳熟末期采摘果穗，用于加工或直接食用的玉米，根據品質類型可分為甜玉米、糯玉米、甜糯玉米等。鮮食玉米是高蛋白低脂肪食品，營養豐富、風味獨特，是一種為居民提供營養健康的膳食纖維的果蔬。在發達國家，鮮食玉米被視為一種蔬菜作物，已成為深受消費者歡迎的時尚食品。隨著我國消費水平的提升，無公害、無污染、優質安全的農產品深受廣大消費者的青睞，鮮食玉米以其獨特的營養價值和口感，愈來愈為消費者所歡迎。鮮食玉米行業定義糯玉米于1908年由中國引入美國，并由此傳播到世界各地行業發展歷程1908年甜玉米1963年才引進中國，80年代開始在生產上大面積推廣、應用1963年近年來，鮮食玉米生產在種植業結構、糧食生產能力、農業產業化進程、農業效益和農民收入、改善人們飲食結構等方面發揮了重要的作用。鮮食玉米生產已成為綠色農業發展的新亮點。21世紀產業鏈上游鮮食玉米行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，鮮食玉米行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游鮮食玉米行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于鮮食玉米企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游鮮食玉米行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《關于進一步促進農產品加工業發展的意見》確指出將農產品加工用地列入土地利用總體規劃和年度計劃，認真落實農產品初加工用地政策，優先安排園區用地；支持農村集體經濟組織以集體建設用地使用權入股、聯營等形式與其他單位、個人共同興辦農產品加工企《關于調整工業用地出讓最低價標準實施政策的通知》其中明確以農、林、牧、漁產品初加工為主的工業項目，在確定土地出讓底價時可按不低于所在地土地等別相對應標準的70%執行。農、林、牧、漁產品初加工工業項目是指在產地對農、林、牧、漁業產品直接進行初次加工的項目，具體由各省（區、市）在《國民經濟行業分類》（GB/T4754―2002）第13、14、15、17、18、19、20大類范圍內按小類認定。《關于穩定消費價格總水平保障群眾基本生活的通知》將馬鈴薯、甘薯（紅薯、白薯、山藥、芋頭）、鮮玉米、鮮花生列入可享受鮮活農產品運輸“綠色通道”政策的《鮮活農產品品種目錄》。鮮食玉米若屬于未經深加工的，其整車合法裝載運輸的車輛可以享受“綠色通道”政策，免交車輛通行費。國務院國務院國土資源部從財政稅收、基礎設施、金融信貸、保險支持、營銷市場、人才培養等方面，建立健全支持合作社等新型農業經營主體的政策體系。按照中央要求，農業農村部會同有關部門多措并舉，加快培育發展農民合作社。行業政治環境明確對貧困地區扶貧脫貧成效顯著的農民合作社予以優先考慮。截至2017年底，已組織評定全國農民合作社示范社超過6000家，其中有6.64%的國家農民合作社示范社從事玉米種植。三是加大支持力度。繼續調整優化農業結構,加強綠色食品、有機農產品、地理標志農產品認證和管理,打造地方知名農產品品牌,增加優質綠色農產品供給夯實糧食生產能力基礎，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農產品供給安全。以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為重點，建設國家糧食安全產業帶，實施高標準農田建設工程，建成10.75億畝集中連片高標準農田。優化農業生產布局，建設優勢農產品產業帶和特色農產品優勢區。《關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》《十四年規劃和2035年遠景目標》《關于加快構建政策體系培育新型農業經營主體的意見》《關于開展2016年國家農民合作社示范社申報工作的通知》鮮食玉米行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對鮮食玉米行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為鮮食玉米行業做了好的發展指引。行業政策支持鮮食玉米行業社會環境隨著生產格局的轉移，我國逐漸成為鮮食甜、糯玉米的生產和出口基地。鮮食玉米廣泛應用于食品、紡織、造紙、粘合劑、制藥業等工業部門，還可以用來飼喂豬、奶牛，具有明顯增加體重和產奶量的作用。鮮食甜、糯玉米的莖葉還被用作青貯或青飼飼料，促進了畜牧業的發展除西藏、青海外，全國各地均有種植鮮食玉米，10a前主要在沿海省份種植，近幾年發展到河南和甘肅、新疆等省份[4]。我國鮮食玉米種植品種南北差異明顯，南方地區主要種植甜玉米，北方地區主要種植糯玉米。南方甜玉米種植主要集中在廣東（1）和廣西兩省。行業社會環境行業社會環境鮮食甜玉米是新開發的高檔蔬菜，國際市場前景巨大。目前在蔬菜罐頭中僅次于蘆筍，位居第二。美國是當今世界最大的鮮食甜玉米生產國和出口國，又是鮮食玉米消費大國，每年從亞洲進口10萬t以上。歐洲、日本、香港以及東南亞各國消費量成倍增長，成為新進口市場。行業社會環境隨著人民生活水平向小康富裕型發展，對鮮食玉米的消費數量逐年增多。我國鮮食甜、糯玉米消費人口眾多、食品加工業發展迅速，保守估計每年需種植1333萬hm2以上的鮮食甜、糯玉米，才可保證國內市場供應。從目前國內市場看，只要供應充足，就能規模生產并形成優勢產業。第三章行業發展現狀03行業現狀我國鮮食玉米品種南方主要以熱帶、亞熱帶血緣育種材料為主，北方主要以溫帶血緣為主。生產上南方精耕細作，北方集中連片種植、規模較大行業現狀近年來，隨著農業種植結構調整的深入，我國鮮食玉米產業發展迅速。鮮食玉米是指具有特殊風味和品質的幼嫩玉米，也稱水果玉米。和普通玉米相比，它具有甜、糯、嫩、香等特點，營養價值和經濟價值也高。根據鮮食玉米的品質特點，可分為甜玉米、糯玉米和甜糯玉米三大類；從籽粒顏色上分，有黑色、紫色、黃色、白色等。目前，全國鮮食玉米總種植面積已超過2000萬畝，市場消費量達570億穗，成為繼玉米飼料和玉米深加工之后又一新興的玉米產業。近年來，北京市大力發展鮮食玉米產業，積極引導鮮食玉米消費和產業升級。2015年以來，北京鮮食玉米種植面積以每年10%到15%的速度快速增長，2020年種植面積突破5萬畝。其中，高端優質鮮食玉米約占種植面積的30%以上，成為種植者的首選。借助科技和區位優勢，北京逐漸成為全國鮮食玉米的研發中心，引領國內鮮食玉米的研發與推廣。據測算，目前國內鮮食玉米種植面積約1/3的品種來自北京，部分品種的品質已達到國際先進水平。行業現狀我國鮮食玉米科研及生產單位積極引進、試驗示范、推廣優質新品種，并根據品種的適應性、豐產性、商品性選擇最適于當地種植的甜、糯玉米新品種。2013年5月18～21日，2013全國鮮食玉米學術研討會暨南方鮮食玉大會上，有160多個鮮食甜、糯玉米新品種參展，與會專家對參展鮮食甜、糯玉米新品種進行了產量測定和品質評價01020304行業現狀鮮食玉米產業化快速發展隨著生產格局的轉移，我國逐漸成為鮮食甜、糯玉米的生產和出口基地。鮮食玉米廣泛應用于食品、紡織、造紙、粘合劑、制藥業等工業部門，還可以用來飼喂豬、奶牛，具有明顯增加體重和產奶量的作用。鮮食甜、糯玉米的莖葉還被用作青貯或青飼飼料，促進了畜牧業的發展產業升級和產品迭代速度加快隨著市場不斷增長，需求不斷提高，產業上由初級加工向精深加工轉變。產品上，玉米飲料開發使人們從吃谷物變為喝谷物，營養物質可易于被人體吸收。以玉米、鮮牛乳為主要原料，研制出口感細膩特殊的玉米牛奶乳酸菌發酵飲料。深入研究玉米飲料的加工特性，對豐富鮮食玉米加工形式具有重要意義。隨著生活節奏的加快，營養便捷的食品需求量逐漸加大，罐頭食品應運而生。速凍玉米開發能較大程度地保持新鮮玉米原有的色澤與風味。功能性食品也將推向市場。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一鮮食玉米應用領域廣泛鮮食玉米行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。鮮食玉米行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。鮮食玉米行業產品質量有待提升制約鮮食玉米行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。鮮食玉米行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國鮮食玉米行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞我國各省級農業廳積極組織省級鮮食甜、糯玉米區域試驗和生產試驗，還開展了夏種耐熱試驗、冬種耐寒試驗等研究。承擔了國家鮮食甜、糯玉米區域試驗和新品種展示工作。通過開展甜、糯玉米新品種和新技術展示示范，向社會產推介了優良雜交甜、糯玉米新品種和栽培新技術，加快了科技成果轉化應用，促進了我國鮮食玉米生產用種的多樣性和確保了周年生產的安全性。新品種試驗展示和示范推廣行業驅動因素1政策推動，資金扶持我國大力引進國內外優質鮮食玉米種質新材料，不斷加大新品種創新力度。2013年8月12日北京市舉辦鮮食玉米展示峰會:共展示全國8省市區22家科研單位和種子企業73個品種，其中，糯玉米45個、甜玉米28個。我國鮮食玉米育種技術的快速進步，使鮮食玉米生產用種的來源結構發生根本的變化，已由原來主要依靠外來引進，發展到現在以本國育種為主導的用種格局。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在新品種不斷創新的基礎上，開展了高產、優質繁制種技術和良種良法配套生產技術的試驗研究，總結制定了《甜玉米種子生產技術規程》、《糯玉米生產技術規程》、《鮮食甜、糯玉米優質高產高效栽培技術規程》和《農作物品種審定規范玉米》等，有效地推動了我國鮮食玉米生產水平的提高，促進了鮮食玉米生產的健康快速發展。標準化生產技術的制定和推廣行業驅動因素2鮮食玉米優勢產區的形成，鮮食玉米產業化的持續發展對不同區域的優勢和特點，通過鮮食玉米生產基地及示范園區建設和提供各種優惠政策招商引資，吸引農產品加工企業。促進了鮮食玉米優勢產區及產業帶的形成和發展，推進了我國鮮食玉米生產及產業化快速持續發展。第四章行業前景趨勢04ABC當前我國鮮食甜、糯玉米仍具有品種檔次低、產品類型單一、產量低、口感差、加工質量參差不齊等劣勢，與國外品種相比尚有不小的差距鮮食甜、糯玉米玉米品質不高行業發展問題我國鮮食玉米產業雖然已經形成完整的鏈條，但種子市場仍存在多、雜、亂的問題種子市場混亂銷售渠道狹窄，宣傳力度不夠，國際競爭力不強。渠道問題鮮食玉米行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3提升鮮食玉米育種能力發展鮮食玉米要以選育高產優質、抗病廣適、適口性好、風味獨特的雜交甜、糯玉米新品種為突破口。為此，需從育種基礎研究抓起，重視種質資源的挖掘、整理和利用；同時大力引進國外優良品系及雜交種，創建具廣泛遺傳基礎的選系群體；育種技術方法上要借鑒普通玉米育種的先進經驗及技術手段；還要據我國居民消費水平和習慣，明確育種目標，制定鮮食玉米品種標準。注意協調商品品質、營養品質、加工品質與產量和農藝性狀的關系。各級政府要重視鮮食甜、糯玉米深加工企業的發展在政策上給予一定優惠，資金上予以相應的扶持，技術、設施上予以大力支持。國家食品科研部門要重視鮮食玉米發展現狀，加大新產品的研發力度，開發出各種各樣新型營養、方便的保健消閑鮮食玉米食品；還要學習國外先進企業管理理念，重質量創品牌，著眼于企業的長遠發展。各級政府和相關企業在鮮食玉米的發展上，要加大資金和物質的前期投入，并根據各地區實際情況引種，同時擴大示范推廣力度，促進大面積、區域化、規模化種植。要進一步擴大消費、銷售市場提高鮮食玉米效益。首先要正確分析當地市場，了解當地消費習慣，采用各種類型的產品引導消費，倡導消費；其次要積極發展外地市場，同國內加工企業和大型批發市場加強聯系，走中介訂單農業之路；最后要大力開拓國際市場，利用走出去來或請進來等途徑與外商聯絡，根據國外消費者的不同消費品味及消費習慣研發各類型的新產品，走出口創匯之路。行業建議行業發展趨勢1競爭形式由產品競爭到種植方式競爭和產業融合能力競爭一方面，健康安全要求更高，大面積標準化、現代化、可溯源的種植將成為競爭的核心實力。另一方面，產業高度融合可以獲得更低的成本和更為多樣的產品。超前布局準備可以提前形成競爭優勢。國內市場向國際市場開拓在世界范圍內，中國和美國是兩個鮮食玉米大國，但我國目前主要是國內市場，出口規模不大。隨著國內鮮食玉米產業的發展壯大和競爭能力的增長，隨著一路一帶的推進，我國鮮食玉米產業在國際市場占有將不斷增加。行業發展趨勢2產業輻射、產業帶動能力增強隨著鮮食玉米產業集中、集聚、集群規模的擴大，鮮食玉米產業輻射能力產業帶動不斷增強，輻射帶動一產種植養殖業結構優化和轉型升級及規模擴大，同時促進二產加工及配套服務興起興旺，進而實現一、二、三產業融合發展，在新的產業層面、更大產業范圍重新形成產業集中、產業集聚、產業集群，進而推動城鄉一體發展，加快鄉村振興步伐。產業集中、產業集聚、產業集群首先是產能逐漸集中，大型企業市場占有快速增長，小型企業或被兼并整合或被市場淘汰。產業集中帶來產業集聚，產品不斷豐富，產業鏈不斷延長，以大型企業為核心的相關產業將集聚一起，進而形成產業集群。其結果是成本降低，規模效益。鮮食玉米行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。鮮食玉米行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼鮮食玉米行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為鮮食玉米行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此鮮食玉米行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。鮮食玉米行業發展前景趨勢行業發展前景趨勢鮮食玉米行業投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續，對經濟持續沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業