2022-10-1720XX年匯報人：曾以天2022-2023年食品包裝行業洞察報告目錄contens01行業發展概述02行業環境分析03行業現狀分析04行業格局及發展趨勢第一章行業發展概述01行業定義食品包裝是食品商品的重要組成部分。它具有保護食品的作用，使食品在離開工廠到消費者手中的流通過程中，防止生物、化學、物理等外來因素的損害，保持食品本身穩定質量。一方面方便食品的食用，另一方面表現食品的外觀形象，吸引消費者，具有物質成本以外的價值。根據包裝材料的不同，食品包裝可分為金屬包裝，塑料包裝、玻璃包裝、紙質包裝等。食品包裝行業定義產業鏈上游塑料是我國食品包裝的主要原材料之一，包裝專用設備是指能完成全部或部分產品和商品包裝過程的設備。隨著我國快遞、食品飲料等行業的迅速發展，我國包裝行業市場規模也是不斷擴大。由于使用機械包裝產品可提高生產率，減輕勞動強度，適應大規模生產的需要，并滿足清潔衛生的要求。隨著我國工業及機械制造業水平的不斷提升，我國包裝專用設備的產量也不斷增加。據資料顯示，2021年我國包裝專用設備產量為754335臺，同比2020年增長產業鏈上游食品包裝行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于食品包裝企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈上游休閑食品是我國食品包裝主要的需求領域之一，隨著生活水平的提高，生活節奏的加快，使得休閑食品這一方便快捷、開袋即食的消費品深受廣大人民群眾喜愛的食品，逐漸升格成為百姓日常的必需消費品，休閑食品行業市場規模也隨著不斷增長。需求的增長促進我國食品包裝行業的發展。據資料顯示，2021年我國休閑食品行業市場規模達14015億元，同比2020年增長7.9%。經過多年的發展，我國外賣市場規模不斷增加，隨著滲透率的不斷提升，增速有所下降，但仍然維持較高的增長速度。外賣行業市場規模的快速增長使得其對食品包裝的需求不斷增加，促進了我國食品包裝行業的發展。據資料顯示，2020年我國外賣行業市場規模達6978億元，同比2019年增長15.6%。第二章行業環境分析02010203行業政策環境1《“十四五”循環經濟發展規劃》明確了快遞包裝綠色轉型推進行動。強化快遞包裝綠色治理,推動電商與生產商合作,實現重點品類的快件原裝直發。鼓勵包裝生產、電商、快遞等上下游企業建立產業聯盟，支持建立快遞包裝產品合格供應商制度，推動生產企業自覺開展包裝減量化。《郵件快件包裝管理辦法》內首部關于快遞包裝治理的專項部門規章,圍繞郵件快件用什么包、怎么包、怎么管三個關鍵問題,明確了制度設計和條款內容,必將對加快推進快遞包裝綠色轉型和郵政快遞業綠色高質量發展起到有力的推動作用。《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》新標準規范了31類食品、16類化妝品的包裝要求，同時嚴格限定了包裝層數,食品中的糧食及其加工品不應超過三層包裝,其他食品和化妝品不應超過四層。此外,新標準中包裝空隙率計算方法解決了將初始包裝體積做大、增加其他商品等逃避監管的問題,還增加了外包裝體積檢測、判定規則和不同商品的必要空間系數,有利于引導綠色生產和消費,也有利于實現有效監管。發改委市場監督管理總局國家郵政局到2022年,快遞包裝領域法律法規體系進一步健全，基本形成快遞包裝治理的激勵約束機制;制定實施快遞包裝材料無害化強制性國家標準，全面建立統一規范、約束有力的快遞綠色包裝標準體系;電商和快遞規范管理普遍推行,電商快件不再二次包裝比例達到85%，可循環快遞包裝應用規模達700萬個，快遞包裝標準化、綠色化、循環化水平明顯提升。到2025年,快遞包裝領域全面建立與綠色理念相適應的法律、標準和政策體系，形成貫穿快遞包裝生產、使用、回收、處置全鏈條的治理長效機制;電商快件基本實現不再二次包裝,可循環快遞包裝應用規模達1000萬個，包裝減量和綠色循環的新模式、新業態發展取得重大進展，快遞包裝基本實現綠色轉型。行業政治環境重點推進塑料軟包裝印刷、印鐵制罐等VOCs治理,積極推進使用低（無)vOCs含量原輔材料和環境友好型技術替代,全面加強無組織排放控制,建設高效末端凈化設施。提出到2020年底,我國將率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，到2022年底,—次性塑料制品的消費量明顯減少,省代產品得到推廣。加快建立健全快遞、電子商務、外賣等領域綠色包裝的法律、標準、政策體系,減少過度包裝和一次性用品使用,鼓勵使用可降解、可循環利用的包裝材料、物流器具《關于進一步加強塑料污染治理的意見》《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》《關于加快推進快遞包裝綠色轉型的意見》《重點行業揮發性有機物綜合治理方案》食品包裝行業政策支持十四五規劃政府報告國家政策領導講話國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對食品包裝行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為食品包裝行業做了好的發展指引。行業政策支持食品包裝行業社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業社會環境行業社會環境傳統食品包裝行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為食品包裝行業的消費主力。行業社會環境近年來，在國民經濟水平持續提高，人均可支配收入穩定增長的背景下，我國食品飲料消費需求持續擴大。國家統計局數據顯示，2019年，規模以上食品工業企業實現營業收入92279.2億元，同比增長5%；實現利潤總額6697.1億元，同比增長6.8%。食品工業的快速發展帶動了食品飲料包裝行業的發展，市場需求呈現增長態勢。第三章行業發展現狀03行業現狀食品包裝是包裝工業的主要組成部分，占整個包裝業市場份額的60%左右。由于近年來我國對環境保護施加了更為嚴格的法規要求，使得中國包裝行業架構變化以及包裝企業數量和包裝產品銷量嚴重下降，食品包裝行業市場規模也隨之下降。據資料顯示，2020年我國食品包裝行業市場規模為6039億元，同比2019年增長0.3%。行業現狀2016年以來，我國食品包裝相關企業新增量呈穩步上升的趨勢，這說明行業入局者逐漸增多，市場競爭日益激烈，2020年我國食品包裝相關企業新增量達58821家，相較上年增加近14000家。2021年在“雙碳”政策加緊推進之下，我國食品包裝相關企業新增量有所下降，為54082家。從企業區域分布情況來看，2021年我國食品行業相關企業分布前三的省份為山東、廣東及河南，占比分別為9.9%、8.5%和8%。01020304行業現狀食品包裝企業地區分布從我國食品包裝行業產業鏈企業區域分布來看，食品包裝行業產業鏈企業在全國絕大多數省份均有分布。其中山東省食品包裝企業數量分布最多，為34921家，占比9.9%；同時廣東、安徽等省份企業數量也相對集中，分別為8.5%和8%。食品包裝相關企業2016-2020年，我國食品包裝相關企業新增量呈穩步上升的趨勢，這反映行業入局者逐漸增多，市場競爭日益激烈。2020年我國食品包裝相關企業新增量達58821家，相較上年增加近14000家，在雙碳政策加緊推進之下，2021年中國食品包裝相關企業新增量有所下降，為54082家。熱點三行業產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續增長熱點一食品包裝應用領域廣泛食品包裝行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。食品包裝行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。食品包裝行業產品質量有待提升制約食品包裝行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。食品包裝行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國食品包裝行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞食品包裝產業處于快速增長時期，由于食品包裝行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，食品包裝市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展供需平衡促進市場發展行業驅動因素1政策支持包裝行業為國家產業政策所支持，該產業不僅涵蓋了包裝產品的設計、生產，包裝印刷，包裝原輔材料供應，包裝機械以及包裝設備制造等多個生產領域，其產品參與到第一至第三產業，貨物流通的每一個環節。因此，包裝產業的發展與全球經濟一體化和人類社會可持續發展息息相關，被譽為“朝陽產業”，自新中國成立以來，包裝行業一直作為國民經濟的重要產業來鼓勵發展，特別是改革開放以來，中共中央、國務院有關部門多次出臺鼓勵發展和規范包裝行業的政策，體現出中國政府對包裝行業的高度重視。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業競爭促進行業正向發展行業驅動因素2商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，食品包裝行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域第四章行業前景趨勢04ABC食品包裝行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業發展問題政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，食品包裝行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，食品包裝行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，食品包裝行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于食品包裝行業的發展高端產品發展落后食品包裝行業發展建議發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范食品包裝行業生產流程，并成立相關部門，對科研用食品包裝行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證食品包裝行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：食品包裝行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土食品包裝行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，食品包裝行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為食品包裝行業企業提供“凈利差”的盈利模式，食品包裝行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的食品包裝行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土食品包裝行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。食品包裝行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業建議行業發展趨勢1包裝材料多元化近年來，為了提高食品安全，減少環境污染，人們越來越傾向于在生活中利用天然高分子材料作為原材料制備環境友好型、可生物降解的新型包裝材料。用于食品包裝的專用設備也在向動態精度好、自動化程度高等方向發展，以適應不斷提升的生產需求。將來，可循環再利用的環保型包裝材料將成為包裝行業發展的主要趨勢，綠色包裝材料和納米包裝材料將獲得大力發展。包裝技術自動化現代人追求食物的豐富味道，食物生產趨向于多品種小批量生產，相應地，具有多種切換功能的包裝機，可以適應于各種包裝材料及模具更換，以適應市場的需要。為了使包裝機械具有更大的靈活性，提高自動化水平，微機技術、模塊化技術和單一的組合形式是現代食品包裝行業發展中必不可少的。行業發展趨勢2包裝形式智能化活性包裝和智能包裝是兩類新型的包裝形式，它們可使食品包裝具有傳統包裝無法獲得的功能特性，并滿足消費者對食品質量和安全的要求，這是未來食品包裝設計的新理念，也是食品包裝的發展趨勢。“顏值”包裝更受青睞伴隨著00后步入大學校園，消費市場的格局已悄然發生變化。一方面，年輕消費者對產品功能、外觀等的訴求與父輩存在顯著差異:大量網紅產品以其奪人眼球的包裝把握住了顏值經濟的紅利，而定制版、聯名版的包裝也成為了眾多食品創新的第一選擇。另一方面，年輕消費群體對網絡消費的接納度明顯更高，而與傳統零售業態相比，電商對包裝標準化和耐用度的要求都更高，相比于線下商超較為依賴塑料包裝的模式，各種規格經過事先規劃的紙箱被京東等電商平臺廣泛使用，以滿足物流裝配的需要。食品包裝行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。食品包裝行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼食品包裝行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為食品包裝行業新的發展方向。行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化