今泰學(xué)院推薦文檔融資顧問的職位職責(zé)文檔PositionresponsibilitiesdocumentofFinancingConsultant第1 頁共7 頁今泰學(xué)院推薦文檔融資顧問的職位職責(zé)文檔小泰溫馨提示：崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，明確崗位的目標(biāo)和責(zé)任，規(guī)范工作內(nèi)容、規(guī)范操作行為等以此提升工作產(chǎn)能效益最大化。本文檔根據(jù)崗位職責(zé)要求展開說明，具有實(shí)踐指導(dǎo)意義，便于學(xué)習(xí)和使用，本文下載后內(nèi)容可隨意修改調(diào)整修改及打印。融資顧問需要詳細(xì)了解客戶的需求，跟客戶講解我司的貸款方案。下面是小泰整理的融資顧問的職位職責(zé)。融資顧問的職位職責(zé) 11、通過電話等渠道溝通客戶資源，尋找目標(biāo)意向客戶并進(jìn)行溝通，完成業(yè)績目標(biāo)。2、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。3、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展各項(xiàng)事宜，管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。4、建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進(jìn)客戶，進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)。5、從銷售和客戶需求的角度，對公司融資產(chǎn)品的研發(fā)提供優(yōu)化建議。第2 頁共7 頁今泰學(xué)院推薦文檔1、18-26周歲，大專及以上學(xué)歷，優(yōu)秀者可放低學(xué)歷要求;2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，思維敏捷，有上進(jìn)心 ;3、性格開朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛銷售 ;4、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生，有相關(guān)銷售或者電話銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。融資顧問的職位職責(zé) 21、通過電話等方式開發(fā)客戶資源，尋找意向客戶，完成銷售目標(biāo)。2、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展各項(xiàng)事宜，管理、參與和跟進(jìn)訂單進(jìn)展。3、建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進(jìn)客戶，進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)。4、及時(shí)向上級反饋銷售過程中客戶對產(chǎn)品的需求、意見和建議。1、19-28周歲，大專及以上學(xué)歷。2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，音質(zhì)好，思維敏捷。第3 頁共7 頁今泰學(xué)院推薦文檔3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強(qiáng)，熱愛銷售。4、有投資、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、會員卡、信用卡、學(xué)習(xí)卡等電話銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可考慮。融資顧問的職位職責(zé) 31、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)及方案設(shè)計(jì) ;2、根據(jù)公司發(fā)展需要，尋找融資資本，全面規(guī)劃投融資項(xiàng)目;3、從財(cái)務(wù)角度預(yù)測并評估投融資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急措施，盡量減少公司的損失 ;4、監(jiān)督投融資項(xiàng)目的執(zhí)行情況，在專員領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對已完成投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理;5、建立與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、合作伙伴等良好的溝通關(guān)系。2、有項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn) ;3、熟悉銀行信貸和各項(xiàng)融資方法 ;4、熟悉資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序和操作 ;第4 頁共7 頁今泰學(xué)院推薦文檔5、具有一定的財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理知識。融資顧問的職位職責(zé) 41、借助公司信息平臺以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源，通過電話溝通為客戶提供貸款咨詢和服務(wù) ;2、做好客戶邀約，根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的貸款金融方案 ;3、接待上門客戶，為客戶匹配相應(yīng)的貸款方案并促成合作;4、通過微信等方式進(jìn)行貸后服務(wù)及客戶維護(hù)工作 ;1、18-35歲，學(xué)歷大專以上（從事過銷售者可放寬條件）;2、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，公司提供帶薪崗前培訓(xùn) ;3、熱愛銷售，性格開朗，積極進(jìn)取，良好的職業(yè)素養(yǎng) ;4、良好的溝通能力，客戶服務(wù)意識較強(qiáng)的應(yīng)變能力和談判能力;5、具有銷售行業(yè)、裝修銷售、房產(chǎn)銷售或信用卡、保險(xiǎn)、證券、個(gè)人貸款等金融相關(guān)領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。第5 頁共7 頁今泰學(xué)院推薦文檔融資顧問的職位職責(zé) 51、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣，學(xué)習(xí)管理基礎(chǔ)知識 ;2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)，根據(jù)管培生培養(yǎng)計(jì)劃，完成培養(yǎng)計(jì)劃 ;3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)與培養(yǎng)任務(wù);4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。一、大專及以上學(xué)歷（需提供學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷驗(yàn)證碼）特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬學(xué)歷，年齡20-35歲;二、標(biāo)準(zhǔn)普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的溝通表達(dá)能力。三、自信樂觀，正能量，工作認(rèn)真，個(gè)性開朗、具有較強(qiáng)的事業(yè)心與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。四、公司有專業(yè)培訓(xùn)，不要求相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)培養(yǎng)時(shí)間在半年到一年晉升主管五、有地產(chǎn)、IT