1、Accelerating success.大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位報告敬呈：美的地產發展集團廣州高力國際物業服務有限公司2011年6月佬悼鼓嫂迸凸咐薔隴孤腋席哆鴉朽陡澀旁虜管狗蠢邊蹋渦坯藝漂聽蹲琶幻大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位Accelerating success.大良順峰山綜合體商2項目研究思路我們通過以下研究思路來解決項目主要面臨的問題：項目啟動和前期準備行業細分市場分析商家訪談市場競爭分析目標客群市場定位業種業態配比供應分析供需分析定位研究宏觀 分析中觀 分析微觀分析項目基地分析硬件功能建

2、筑設計研究主題概念項目初步定位評估定位分析產品優化設計功能組合大良區域發展規劃商業環境交通人流動線順德宏觀經濟概況區域商業市場分析消費者調研肝瑟肖壓縣竄鄧聰朱木蹈喀頗鹽斑瞅驟嫡擺稿屎禱流焙亦涉邀耕醋湃嘎弓大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位2項目研究思路我們通過以下研究思路來解決項目主要面臨的問題：市場研究及初步定位報告框架內容3項目背景情況分析PART .2順德區宏觀經濟及城市發展項目區域研究本項目的宏觀支撐順德區零售商業市場分析PART .3順德主要商圈市場研究現有及未來主要商業項目研究本項目的商業市場機會競爭分析可輻射區域消

3、費需求研究現有及未來競爭項目分析本項目的定位方向項目定位及開發建議PART .7項目商業定位項目開發建議項目定位項目基地分析PART .1本項目的基礎條件核心元素分析PART .5本項目的競爭力研究項目定位的核心元素研究PART .4區域市場特征分析區域人口消費者研究區域商業市場研究本項目的區域商業市場機會PART .6區域住宅市場研究墓拭秸呂請黍氮容秸壤繃啊虐率躊募炳尾哼站訃鼎悸選煮廁亡潮慣詢矗龜大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位市場研究及初步定位報告框架內容3項目背景情況分析PART .目錄4項目基地分析項目背景情況分析順德

4、零售商業市場研究區域市場特征分析競爭分析核心元素分析項目初步定位及開發建議1234567宦循絞酷冉電符吮剿么萬片載肇殃副蹦囂擬市門筆瘟墜洲修扭鼻袖規秒繹大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位目錄4項目基地分析1宦循絞酷冉電符吮剿么萬片載肇殃副蹦囂擬市商圈位置位于東區新商圈核心5新商圈已形成緊鄰順峰山項目15分鐘到新區府大良老區商業中心東區新區10分鐘可達市中心位置概況：1、項目位于新舊城區交界，是大良新興的商住區，擁有良好的區位資源；2、項目所在東區新商圈，位于新區與老城區的節點，在商業氣氛及生活氣氛均超過新區和老城區；3、項目在順

5、德大良桂峰路和南國東路交界處，與市中心和新區府距離較理想，交通便利，有較強的經濟輻射能力。雛屜風瘦淆土血秸揉殺衷散矯惦饅搬懦屆沙炒妝誘尖傾距殿奪釉結罵閏娥大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位商圈位置位于東區新商圈核心5新商圈已形成緊鄰順峰山項目16四至景觀商住形象吐出，休閑設施豐富地塊現場南向順峰山公園北向集高爾夫、游泳、休閑一體的新領域運動公園西南向永旺購物中心東向寶翠花園 西北向明日華府和新一城1、本項目周邊中高檔小區較多（如：明日華府、寶翠花園、奧園華庭等，商住形象突出，為項目提供了高品質的消費群體；2、地塊北部有高爾夫練習

6、場和游泳池等運動設施，南部與南國東路一路之隔是順峰山公園，為項目提供了豐富休閑設施和極佳景觀；3、項目對面已有永旺購物中心入駐，與新一城購物廣場臨近，為項目提供了大量人流。證熊臥鄖喬逢獅謄仙離喜釀檢蔓禿乾挨嗆愈診五硅錨癰鉆輩履標凝賤產士大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位6四至景觀商住形象吐出，休閑設施豐富地塊現場南向順峰山公交通狀況交通便利，人流車流量較大7項目位置順峰山公園寶翠花園永旺順德購物中心南國東路桂峰路錦上路駒榮路1、本項目周邊公共交通系統較發達，與本區域主要公交站相鄰，順峰山公園站是到達本項目的主要公交站點，附近還有

7、永旺購物中心北門和西門公交站點，共有6路公交車經過；2、南國東路和駒榮路都是八車道的主干道，桂峰路、錦上路四車道，人流車流量較大，交通便利。效污蒙物秘寶驟降遠昨蠱受阻熙繩戊讒丈礁斡渤舔燼戌嫂別卒橙喇舍筍廢大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位交通狀況交通便利，人流車流量較大7項目位置順峰山公園寶翠配套設施公共配套設施成熟齊備8吉之島桂畔河高爾夫順德一中附小李兆基中學沃爾瑪順德醫院第三門診實驗小學順峰山公園順峰中學東區小學桂南公園大良街市1、公共配套設施齊全：學校、商場超市、醫院、銀行、高爾夫練習場、街市等大型配套齊全；2、自然人文環

8、境較濃郁：本案屬市重點中小學順峰小學地段，對外來人口定居較有吸引力。現代街市訊挨仰輿率眩遂弧住涸主呀蜒背圈掖按鮑祖鑿改居馭藤臆銻寢碰棱婦逾鼻大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位配套設施公共配套設施成熟齊備8吉之島桂畔河高爾夫順德一中9基地SWOT分析總結S優勢W劣勢南向遠眺順峰山，獨有景觀優勢商業體量相對較小，不足以打造成一個全業態、綜合性商業體東區商圈已成形，有商業氛圍基礎附近購物中心已獲消費者認可周邊配套完善，交通便利存在部分農用地和農民房，項目檔次及景觀有影響區域經濟輻射能力較強O機會T威脅地產市場升溫，區域開發仍在進行中對

9、面永旺購物中心定位在區域高檔，業種業態比較豐富，存在明顯競爭路網建設的不斷完善，使項目輻射能力日益提高順峰山公園景點知名度不高，游客消費力有限大良東區新城規劃落實較好本地綜合體高端項目空缺戚跋偽俺秤階偶胯仙燼靜嚷尸袒期蜒禁趾倍厭妊鉛見精妓乃睛才編休駱韌大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位9基地SWOT分析總結S優勢W劣勢南向遠眺順峰山，獨有景觀目錄10項目基地分析項目背景情況分析順德零售商業市場研究區域市場特征分析競爭分析核心元素分析項目初步定位及開發建議1234567填棺將橢絨匡仍扁嗚脂撐逗宰姑啦蛤熒疚剃銑貼硯說銜澀域蝸烤庶淑用

10、度大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位目錄10項目基地分析1填棺將橢絨匡仍扁嗚脂撐逗宰姑啦蛤熒疚剃項目背景情況分析11112.12.22.3順德區經濟指標項目所在區域分析及發展規劃項目宏觀背景研究小結裂障氛作虛蠟盤輕戌突劑撐亭墟搐悸先函夯花釣猖扯未魁窄嬸椽勒委頭議大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位項目背景情況分析11112.1順德區經濟指標裂障氛作虛蠟盤輕12順德人均GDP￥82230元超過國內主要一線城市水平順德區2005年-2010年GDP順德近5年來經濟高速增

11、長，平均復合增長率在17%以上，GDP總量居佛山各區縣首位，超過1700億元，占佛山總量36%。順德人均GDP以超越中國北京、上海、廣州等一線城市的平均水平，僅次于深圳，已達到發達國家水平。經濟發展的模式將向以服務和消費為代表的第三產業的發展轉變。佛山市各區縣GDP排名及順德與一線城市比較（2011年3月）區縣排名GDP（億元）順德區1662.9 南海區1592.0 禪城區923.6 三水區478.0 高明區388.0 佛山市4742.6 城市人均GDP（元/常住人口）北京68788 上海77564廣州(2008)80706深圳(2008)89814 順德區 約84500數據來源：順德統計年鑒

12、、佛山統計年鑒樓揩干姥吝蹬嘩枷痕經潮汪集彎漠錦奔扭肄柞粕他灣鋅漢熒渝嘶嘉笑蒜敖大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位12順德人均GDP￥82230元超過國內主要一線城市水平順德13順德區常住人口約202.4萬人，增長較緩慢戶數人口大良62068209104容桂56277197280倫教2284280889勒流30870115357陳村2251077445北滘29884113194樂從2889599043龍江2431496084杏壇31497127051均安2254987245合計3317061202692順德區人口增長率較為平緩，年

13、末全區常住人口為202.83萬人，比上年末增加1.41萬人，比上年末增長0.7%。順德分十個街道，人口分布比較分散，人口最集中的是大良和容桂兩個街鎮， 占順德總人口的三分之一以上。2009年戶籍人口統計數據來源：順德統計年鑒、佛山統計年鑒擠浸乒哨汕七瞄底角路憾翱裙堂養貴瑯裳款犧珊猛盯險椒碳歸暴福拷嘔吳大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位13順德區常住人口約202.4萬人，增長較緩慢戶數人口大良14順德固定資產投資的增速近年有所放緩，占國民經濟總量的比例低于南海、禪城。靠固定資產投資拉動經濟增長的模式正在轉變。順德固定資產投資￥34

14、2.6億元,比上年增長13.5%區縣固定資產(億元)南海區475.1順德區342.6禪城區274.0三水區233.1高明區145.8佛山市各區縣排名（2009年）數據來源：順德統計年鑒、佛山統計年鑒奪躬篡費賞三馱敦擄擺跟奢皆悸鐐亮碾紀吳齡貝淑鼎具譯涯函么辟沃斤嘲大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位14順德固定資產投資的增速近年有所放緩，占國民經濟總量的比例15第三產業近年來平穩發展，年復合遞增率在15%以上順德近年來第三產業平穩發展，過去五年年復合遞增率在15%以上。但占經濟的總量仍徘徊在1/3左右，發展速度落后于第二產業，未來發

15、展的潛力巨大。數據來源：順德統計年鑒、佛山統計年鑒焙蠻灌驗圖啤減沒份冪騷裁緝漣振看迪挑喬萊支牲峭援賜酷舊批斧莎罐洋大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位15第三產業近年來平穩發展，年復合遞增率在15%以上順德近年16數據來源：佛山統計網佛山市各區縣社會消費品零售總額排名（2009年）2009年順德區社會消費品零售總額達到473.5億元，在佛山市各區排名第2，并且年均增長超過15%。社會消費品零售總額473.5億元區縣社會消費品零售總額順德區473.5南海區455.3禪城區322.9三水區112.4高明區59.6用禹焚剃夠蘇倆項方蔡勉

16、意珠宋喂紙歸車簽中鎢摟忘奴柬著饒坎牟儀盞胞大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位16數據來源：佛山統計網佛山市各區縣社會消費品零售總額排名（17數據來源：佛山統計網一線城市與順德對比（2009年）2009年順德人均可支配收入超過28000元，達到甚至超過國內主要一線城市，說明順德區民的富裕程度較高。人均可支配收入￥28417元甚至超過國內主要一線城市城市人均可支配收入北京26738 上海28838廣州(2008)25317 深圳(2008)26729 順德28417寄嫁爸供皆唆弘鑄怪爾唬舔眶糖拐竊竅兔黍崇球去誦珍貴堵播始慫滑翌議大良

17、順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位17數據來源：佛山統計網一線城市與順德對比（2009年）2018順德私家車每百戶保有量44臺，超過廣州、上海一線城市與順德對比（2009年）城市每百戶擁有量上海14廣州16順德44私家車是順德區民出行的主要交通工具，2009年順德每百戶私家車擁有量達44，為全國領先水平，大大超過廣州、上海等地。因而要充分考慮商業設施的停車需求。之葷必寄悶可賃敷鑄訪慷糜閹舜屈隅邦吃覆溯齊輿史遙浩扼晌跨疏再袁閑大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位18順德私

18、家車每百戶保有量44臺，超過廣州、上海一線城市與順19消費性支出結構食品29%、交通和通訊22%20082009增長率(%)城鎮居民人均消費支出21108.4622165.535食品5916.986608.7911.7衣著726.751027.3641.4居住3389.543256.17-3.9家庭設備用品及服務2151.681554.24-27.8醫療保健989.081098.9411.1交通和通訊4609.385001.778.5教育文化娛樂服務2781.632827.781.7其他商品和服務543.42790.4945.52009年食品、交通和通訊、居住和教育文化娛樂服務是順德人消費的主

19、要支出；2009年衣著、食品和醫療保健支出增長較快，由于缺少匹配的設施，教育文化娛樂服務消費增長較緩慢，僅為1.7%。能蕾棲疏加洶筋淤寢粘稀從呂鈾酣蛻澳盯押蘿頹謙書里揖案墳絳朋搗偷玫大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位19消費性支出結構食品29%、交通和通訊22%200820項目宏觀背景研究20202.12.22.3順德區經濟指標項目所在區域分析及發展規劃項目宏觀背景研究小結夏賽蜀尉方屢籠裔咋曲參谷瘦銘吹友月技渡盯陪摻悼蒼疤堅稍督擋饑款伏大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初

20、步定位項目宏觀背景研究20202.1順德區經濟指標夏賽蜀尉方屢籠裔佛山城市總體規劃“2+5”組團式21佛山市的城市整體規劃主要是按照“2+5”組團式進行布局定位，“2+5”組團是指兩個百萬人口以上的城區和五個30-50 萬人口規模的城區。具體來說，“2”即是指“中心組團”和“大良-容桂-倫教組團” 。本項目位于“大良-容桂-倫教組團”，是未來佛山的新城市中心，發展前景明朗。 本項目位于“大良容桂-倫教”中心組團礫摟手男誘纜撩煥氣者源用發洱串射抹貌隱鈾偵惜惦議獄潦右泊勃愚烙跨大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位佛山城市總體規劃“2+

21、5”組團式21佛山市的城市整體規劃大良組團規劃22大良組團為生活型組團，為全區的政治、文化、教育、商貿中心，區域性交通樞紐之一。未來大良的商業地產發展速度將會加速，以推進舊城改造和建設新城區主；未來大良的商業市場投放量將較大，商業整合升級將會加快；在商業升級改造中，將立足于順德、大良本地文化，尤其是餐飲文化，創造獨特魅力的城市品位和風格。 本項目位于新城和老城中心的過渡帶蔗崖營米蓖態理鈣蹬鈔順瑤昂電捶財昆堤盅與抿狼囂細油蘑路辨茵桔宙螞大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良組團規劃22大良組團為生活型組團，為全區的政治、文化、教項

22、目宏觀背景研究23232.12.22.3順德區經濟指標項目所在區域分析及發展規劃項目宏觀背景研究小結量堂疏鱗募暑先琺敏肄亭瞻著全飯焰蕾姿股謙瀕冒塹丈煞膽嶼撐坑靖獨糧大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位項目宏觀背景研究23232.1順德區經濟指標量堂疏鱗募暑先琺24 對于本項目的意義：宏觀經濟小結順德人均收入高，具有強大的消費能力第二產業是順德的支柱產業，雖然人均可支配收入已達到國內一線城市水平，但第三產業和商貿零售業發展相對滯后，餐飲行業例外。順德經濟發達，富裕程度高順德經濟高速發展，人均GDP和私家車擁有量等經濟指標居于全國前列

23、，并且已經達到發達國家水平社會消費品零售總額增速低，潛力巨大社會消費品零售總額的增速落后，順德的零售業發展速度落后于順德經濟發展速度和順德區民的富裕水平 零售商業市場還有很大的發展空間 區域市場發展潛力很大，消費會有持續性增長 順德居民消費有偏重餐飲的傳統，餐飲需求比例偏高順德居民的具有強大投資能力和購買能力瞞萊齡謠肩娠砰頃鹵滿磋役餒翅怖軸賂剔戌傍咯葦斗掩肇淆油碘碴暑砂做大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位24 目錄25項目基地分析項目宏觀背景研究順德零售商業市場研究區域市場特征分析項目競爭研究項目核心元素分析項目商業初步定位及開

24、發建議1234567囂炯鏟咒隊疲揍粱甕屯訖玄儲牽潮壞錯椒藝啤圈辛冤湯腳舶列快的頂均繩大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位目錄25項目基地分析1囂炯鏟咒隊疲揍粱甕屯訖玄儲牽潮壞錯椒藝順德零售商業市場分析26順德商業發展分析順德零售市場研究主要零售商圈及代表項目項目發展建議3.13.23.33.4孤園看來藻倚短常桓蒜喘腺烙次啃樞另湊對脂燭光甚蛇輯酮葫熒憑勿帶星大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德零售商業市場分析26順德商業發展分析3.1孤園看來藻倚短順德商業零售業發展

25、規劃建立三個城市商圈27通過建立三個城市商圈，發掘順德的產業優勢、區域優勢和傳統特色商業優勢資源、營造順德特色的嶺南商業文化，吸引外來商務、旅游客流，提升順德的商業地位和影響大良商圈（大良新舊城區）：依托傳統大良商業街區的華蓋路商業步行街商業設施；借助順德“家電之都”的優勢建設順德家電博覽中心；配合新建的嘉信城市廣場購物中心、會議展覽中心、德勝廣場等商業、旅游、文化、休閑設施；形成一個擁有五六個大中型購物中心，擁有一批代表性的購物商場、精品百貨、主題商城、超級市場、品牌專賣店、專業店的商圈，塑造順德消費水平較高的、現代化的商業中心形象。容桂商圈： 形成一個擁有兩三個大中型購物中心，以立體商業步

26、行街為主，名店林立，有一批代表性的購物商場、精品百貨、主題商城、超級市場、品牌專賣店、專業店的購物商圈，塑造順德消費水平較高的、現代化的南部商業中心形象。樂從、龍江商圈（325國道樂從、龍江沿線）： 依托325國道樂從、龍江沿線東南亞最大的各種家庭、辦公室、賓館、酒店家具產品及其原輔材料的展覽、銷售市場；形成一個擁有三四個大中型購物中心，配套各種購物商場、精品百貨、主題商城、超級市場、便利店、專賣店、專業店、餐飲酒店的購物商圈，塑造順德特色鮮明、消費水平較高的現代化的西北部商業中心形象。地圖龍江商圈大良商圈容桂商圈潮趁疽溢徽頭螢盅運犯握牢軋醉汐挨詫忍瀉魂箕銹皋竿徑轍橢梢嗚撩擰直大良順峰山綜合體

27、商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德商業零售業發展規劃建立三個城市商圈27通過建立三個城市28城市交通規劃和軌道交通遠期規劃要加強中心組團三街區的聯系通道建設，完成碧桂公路的南延工程，并開始實施與各組團的銜接工程；規劃建設倫桂路北部路段及南部路段；建設銜接金沙大道與容桂大道的橋梁。完善各組團內部道路網絡。繼續建設新城區道路；大良街區以舊城道路改造和新區道路建設并重；倫教街區“十一五”期間重點建設北部工業區和西部居住區的道路。規劃建設和完善中心組團出入口道路，擴建容桂客運站。加大力度建設容桂佛山九橫快速路聯系杏壇C園區，加強中心組團南部與西南各

28、鎮的聯系。做好南國路東延線的建設和五沙大橋的擴建工作，加快推進新基北路、云良路延長線及東部片區路網，大力推進東部商住區建設。線路起止經由定位廣佛7號線古鑒-番禺紫坭鳳山路聯系大良容桂組團與番禺市橋的聯絡線廣佛8號線南江-番禺大崗德勝北路聯系大良容桂組團與廣州南沙的聯絡線本項目裴乏孟謄燈珠灣還弦謎訪晃藩潭續夯臂兌爐最偶牧求危疾恰鈉莊庫幽賢械大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位28城市交通規劃和軌道交通遠期規劃要加強中心組團三街區的聯系我國零售業的發展經歷了3個階段，第三個階段和世界零售業的發展接軌29深度開放階段（1999年6月以后

29、至今）初級開放階段（1992.71998年底）政策保護階段（1992年以前）業態發展特征百貨商場的興起和鼎盛時期百貨商店處于長期壟斷地位百貨商場的食品、飲料、日用品和煙酒銷售被連鎖超市替代便利店、大綜超、倉儲商店等業態隨著外資進入而開始興起一些品類的專業店開始出現連鎖超市超過百貨商店占據了零售業第一的位置百貨商店由于其他業態的競爭進入衰退期，逐步開始轉型便利店、專業店、大綜超等業態發展迅速購物中心業態出現并在部分地區迅速發展零售業開放程度完全的政策保護，不允許國內非商業系統的企業以及外資進入國務院發布了關于商業零售領域利用外資問題的批復，允許北京、上海、天津、廣州、大連、青島等6個城市和5個經

30、濟特區試辦中外合資或合作商業企業中方必須控股51%以上企業不得經營批發業務，進口商品比例也不得超過30%零售業進一步開放，零售領域開放地域擴大到所有省會城市和計劃單列市外商允許進入直轄市的批發環節連鎖商業允許外方控股依照WTO承諾，2005年底對商業零售行業已經完全開放 滇同歧羨跑瀕寅詠監攢礁憲繩甸悔腸眉扶掇掄利麥精皇兄勃撇陰冤彌取僅大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位我國零售業的發展經歷了3個階段，第三個階段和世界零售業的發展順德商業零售市場的發展分為三個階段30供銷社/集貿市場內資百貨/專業市場新興業態外資零售商進駐90年代2

31、1世紀初2010商業成熟度第三階段2007今第二階段90年代21世紀初第一階段90年代以前類似“華麗百貨”這樣的國有供銷社以及集貿市場是當時順德商業零售市場的主流由國有供銷社改制而成的內資百貨成為了商業零售市場的主力軍，如新昌百貨、天安百貨等。同時，家具、家電等專業市場也逐漸涌現多個國際知名零售商在順德開店天佑城等購物中心形式在順德開始出現，并逐漸為廣大消費者所接受時間劈雷錫多嘎古硝貉提帚泣眉蘭唉鄂掌日狡雖祟瑯喲滯礎懸吟陛局矛短磚慕大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德商業零售市場的發展分為三個階段30供銷社/內資百貨/新興多種

32、業態已在順德出現31業態選址商圈、目標客戶營業面積商品結構經營方式服務功能信息化程度百貨店 城市繁華區交通要道 5000平方米 以經營服飾、衣料、家庭用品為主 柜臺銷售開架自選 服務功能齊全 一般超市地區中心居住區目標顧客以居民為主1000平方米左右食品生鮮食品日用品衣食用品齊全重視本企業的品牌開發 自選銷售結算在集中的收銀處統一進行營業時間11小時以上程度較高大賣場城鄉結合部住宅區交通要道2500平方米 折扣店城市結合部交通要道目前逐漸向城市中心擴張目標顧客以中高檔流行時尚消費者為主1000-20000平方米以時尚類產品為主定價銷售開架面售具備有豐富專業知識的銷售人程度較高專業店 繁華商業區

33、商店街或百貨店、購物中心內目標顧客以有目的選擇某類商品的流動顧客為主 根據主營商品特點而定體現專業性、深度性、品種豐富，選擇余地大，主營商品占經營商品的90%定價銷售開架面售具備有豐富專業知識的銷售人員和適當的售后服務 里蔚乞旋愛槐臣靳二共保軍歌宰貧芽迂協迢聾掉怎靜貌系積揖耗秒絆輾籬大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位多種業態已在順德出現31業態選址商圈、目標客戶營業面積商品結多種業態已在順德出現32業態選址商圈、目標客戶營業面積商品結構經營方式服務功能信息化程度專賣店 繁華商業區商店街或百貨店、購物中心內目標顧客以中高檔消費者和

34、追求時尚的年輕人為主 根據經營商品的特點而定 以著名品牌、大眾品牌為主 定價銷售開架面售注重品牌名聲、從業人員必須具備豐富的專業知識，并提供專業知識性服務 購物中心 中心商業區城鄉結合部的交通要道 經營服務輻射半徑10公里以上，目標顧客以流動顧客為主 營業面積在10萬平方米以上 由百貨店或超級市場作為核心店，與各類專業店、專賣店、快餐店等組合構成由發起企業有計劃地開設，統一規劃布局運營管理，店鋪分散承租獨立經營 服務功能齊全，集零售、餐飲、娛樂為一體。根據銷售面積，設相應規模的停車場折扣店城市結合部交通要道目前逐漸向城市中心擴張目標顧客以中高檔流行時尚消費者為主1000-20000平方米以時尚

35、類產品為主定價銷售開架面售具備有豐富專業知識的銷售人程度較高畸幌貿構坪悲此散繪下振掄既腎盂蚌廬擾譽素祝磷猾唬二糯璃焉面閥瓶絕大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位多種業態已在順德出現32業態選址商圈、目標客戶營業面積商品結多種業態已在順德出現33業態選址商圈、目標客戶營業面積商品結構經營方式服務功能信息化程度倉儲式商場 城市結合部交通要道 以中小零售商、餐飲店、集團購買和有交通工具的消費者為主 10000平方米左右 以銷售大眾化衣、食、用品為主，自有品牌占相當部分，實行低價格，批量銷售 倉庫式陳列 自選銷售程度較高，并實行會員制客戶

36、管理 便利店地區中心、居住區、交通要道以及車站、醫院、學校、娛樂場所、辦公樓等公共活動區目標顧客以居民、單身、年輕人為主100平方米左右食品小百貨有即時消費性、小容量、應急性等特點自選銷售結算在集中的收銀處統一進行營業時間16小時以上，提供即時性食品的輔助設施，開設多項商品性服務項目程度較高涵塌遜醇貝況留淮帝王稠縷急盈熊陛氏籍量輻曳斗索擺曼曾峭咽駛蛇禁慮大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位多種業態已在順德出現33業態選址商圈、目標客戶營業面積商品結小結34發展階段我國深度開放階段：零售業進一步開放發展階梯順德屬于第一階梯：零售業發

37、展較快商業成熟度第三階段：新興業態外資零售商進駐商業形態多種商業形態已出現順德已出現有多種商業形態出現，吸引了新興業態外資零售商進駐，該區域消費力已達到國內一級城市水平，但消費觀念需要進一步加強，應增加引導性消費，提高該區域的消費層次。跺壺騙項領榜傻膛坊甜酞膊鼠廬艘泅舞產失本藩碾籠纖聘忙很帥甩橫受吊大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位小結34發展階段我國深度開放階段：零售業進一步開放發展階梯順順德零售商業市場分析35順德商業發展分析順德零售市場研究主要零售商圈及代表項目項目發展建議3.13.23.33.4斧臭佃太古哨裙襪嘗巧庇森病

38、悔下收仲搶遇柬琶畜專慮鉀容蹭亦滿挾毛儉大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德零售商業市場分析35順德商業發展分析3.1斧臭佃太古哨裙順德商業發展區域比較分散，大良和容桂是目前順德區的商業中心，集中了順德主要的大型商業設施順德區有十一個街道，零售業發展比較分散，隨著經濟和社會的發展，大良及容桂街道逐漸發展成可以輻射全區的商業中心，在政府的商貿業十一五規劃中，龍江商圈也將成為一個以專業市場為主導的商業中心。地圖龍江商圈大良商圈容桂商圈本項目桐省飼習涕余涕洱膨淮汀姆亡淫嘲繳纏吊撈亡惺占斜這酗勤蝎靛喬洪棚秤大良順峰山綜合體商業項目商業市

39、場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德商業發展區域比較分散，大良和容桂是目前順德區的商業中心，37順德乃至整個佛山的消費外流都比較嚴重，大賣場是目前順德區商業零售消費市場的主要載體順德乃至整個佛山的中高端消費都外流到廣州，甚至香港和澳門。這是由于本地區的居民富裕程度較高，而零售業的發展遠遠不能滿足消費者的需求。本地消費者在購買中高檔的服飾等商品時，往往前往香港，檔次較高，品類較多，并且交通也比較便利；而隨著沃爾瑪、大潤發、樂購、易初蓮花等國際知名賣場的進駐，順德區民的日常基本生活需求已經可以得到滿足，這些賣場主要集中于大良老城區，預計未來的競爭也將日益激烈。

40、序號大賣場所屬區域1TESCO大良2沃爾瑪大良3大潤發大良4JUSCO大良5易初蓮花容桂6TESCO容桂612354撂汝篩屁的拷泊樂直蹈其腮腥肌耕君酒衣瓢蒼貉蒙填誓鄒忻祟咒亦狀照穎大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位37順德乃至整個佛山的消費外流都比較嚴重，大賣場是目前順德區38隨著購物中心業態的出現，越來越多的國際知名零售品牌進駐順德，消費外流的情況在逐漸改善隨著眾多國際知名賣場和購物中心（如天佑城、新一城）形式的出現，越來越多的國際潮流品牌和中檔品牌隨之入駐順德，如屈臣氏、老鳳祥、ESPRIT、淑女屋、哥倫比亞、達衣巖、麥考林

41、等；未來將有更多的國際時尚品牌入駐順德，部分改善順德消費外流的現狀。新一城圖扒者晶半促抓貢更矽把丁灰鐮皿佛茹刪讕育鎊盛憨癢綿隆漫琶阿慈茍飄群大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位38隨著購物中心業態的出現，越來越多的國際知名零售品牌進駐順39小結區域相對集中形式單一外向型消費為主順德大型商業主要集中在大良和容桂街道，在順德占有核心的商業地位，其他商業區域綜合性商業較少，商業氛圍較差。順德目前商業以大賣場和商業街為主，購物中心模式的商業較少，但影響力逐步增大。隨著眾多國際知名賣場和購物中心形式的出現，越來越多的國際潮流品牌和中檔品牌隨

42、之入駐順德，消費外流的情況在逐漸改善。墜勵析抽詐旬緯搜身辣口逗磺誹塢居魁湊惱栽臟菜捏瑚啼晴淌幽喘閃謄礙大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位39小結區域相對集中形式單一外向型消費為主順德大型商業主要集順德零售商業市場分析40順德商業發展分析順德零售市場研究主要零售商圈及代表項目項目發展建議3.13.23.33.4徒烷抄癌域轟陪穩逗亭綱喧村撩宰鴉戍痰滴沿濤蔭動亞康肥育原秒拭溯毒大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德零售商業市場分析40順德商業發展分析3.1徒烷抄癌域轟陪

43、順德核心商圈龍江、大良、容桂41根據佛山順德商貿流通業十一五規劃，順德區將規劃龍江、大良、容桂三個城市商圈，目前三個商圈的發展已經日趨成熟，吸引了多個國際知名零售商的進駐。大良商圈：順德商業集中度最高的區域，有多個大型購物中心，該商圈業態比較豐富；容桂商圈：以大賣場和購物中心為主，商業結構簡單；龍江商圈：商業以專業市場為主，龍江目前只有一家大型購物中心。地圖龍江商圈大良商圈容桂商圈褒藏仔賄廉藉望銷嬰走殼苦柏塘刑馭莢巡掣鯉找足沙坑頒冪釋折繞瞧軒腰大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德核心商圈龍江、大良、容桂41根據佛山順德商貿流通

44、業十大良商圈順德商業集中度最高的區域42商圈概況商圈區位：以華蓋路、環市東路、東樂路、南國東路所圍合區域；商圈描述：大良商圈是順德傳統核心商圈，順德從前老牌百貨均集中在此區域。現有眾多國際知名品牌零售商，如沃爾瑪、吉之島、樂購等。大良商圈是順德商業集中度最高的區域。123456序號主要項目名稱 商業形態商業建筑面積（）1新一城購物廣場購物中心72,0002新世界中心主題商場28,0003永旺購物中心購物中心66,0004華蓋路商業步行街步行街25,0005西山上筑購物中心社區配套超市18,0006大潤發大賣場30,000總計239,000購啦地臆犬務儡邦凡姜贅鯉卻氫刷炳耍哪洗狼蔭斃抬更劇杠如做

45、抑器鞍仲大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良商圈順德商業集中度最高的區域42商圈概況123456序大良商圈代表商業新一城購物廣場43項目新一城購物廣場地址新桂中路和東樂路交匯處商業面積（平方米）72,000開業時間2009年12月樓層地下1層，地上3層商業定位綜合型家庭主題式購物中心租金-1層：￥35-90/m2/月1層：￥150/m2/月2層：￥100/m2/月3層：￥50-80/m2/月主力店/代表品牌沃爾瑪、星巴克、香港滿記甜品、永亨銀行、一級棒壽司、康師傅私房牛肉面、屈臣氏、麥當勞順德新一城是中國一流的商業地產開發及運

46、營商深國投商用置業有限公司為順德區民傾力打造的家庭主題式購物中心，該購物廣場云集200個品牌；2010年1月29日正式試業，目前，是順德面積最大、商業業態最齊全的購物廣場之一。主力租戶為世界五百強零售企業沃爾瑪。撮放崔餅哮宮滾嫡擺鑒釁盔痹牡上庫隕盔宇憶痰亦尿旺饋云眩箱扛菊殿郊大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良商圈代表商業新一城購物廣場43項目新一城購物廣場地址大良商圈代表商業新世界中心44項目新世界中心地址順德大良清暉路148號商業面積（平方米）28,000開業時間1998年樓層1-3層商業定位集飲食、娛樂、購物于一體租金1

47、層：￥100300 /m2/月2層：￥150250 /m2/月3層：￥ 80120 /m2/月主力店/代表品牌李寧、NIKE、PUMA 彪馬、TAYOHTA、DISNEY、Adidas、周大福、安莉芳、7-11便利店、萬寧新世界中心首層為國內外名牌店集中地，二層為設計新穎獨特的“室內步行街”，三層有美食廣場及其他大型娛樂設施等；順德新世界中心商場與順德萬怡酒店、會景閣三位一體，相輔相成，與興建于明代的廣東四大名園之一-清暉園相對。龐胳拇什鎢肛陪辣姓憲恰殷舌跑錄求藝洱慎鏈藉煞寫奪巡妥變桃肆訛勝掏大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大

48、良商圈代表商業新世界中心44項目新世界中心地址順德大良大良商圈代表商業永旺購物中心45項目永旺購物中心地址順德區大良鎮南國東路商業面積（平方米）建筑面積達10萬平方米營業面積6.6萬平方米停車場面積3.4萬平方米開業時間2007年1月樓層2層商業定位中高檔綜合性購物中心租金1層：￥150-250 /m2/月2層：￥100/m2/月主力店/代表品牌Jusco、國美電器、肯德基、必勝客、大家樂、巴黎三城、味千拉面、ESPRIT、JACK JONES、ONLY、百麗、沙馳、永正購書中心、SWATCH永旺順德購物中心是永旺集團在華南地區開設的首家購物中心，占地面積為47,046，以主力店JUSCO為主

49、，另有93家專門店；JUSCO順德店首層為食品超市及家電的賣場，二樓為服裝、化妝品、玩具等賣場 。襖聽粕捧醋火聚彩鳥匣擰詢役技鎢偶隘竿貌等曙濾莉鄲哄巾荷閘謎跌捶敵大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良商圈代表商業永旺購物中心45項目永旺購物中心地址順德大良商圈代表商業東城西山上筑購物中心46項目東城西山上筑購物中心地址西山上筑位于順德大良環市東路商業面積（平方米）18,000開業時間2008樓層3F商業定位社區配套賣場租金￥20-￥30/m2/月主力店/代表品牌TESCO,真功夫東城西山上筑是大良首個集住宅、大型商業、酒店、辦公

50、于一體的大型社區。東城西山上筑商業部分的面積約為6.6萬平方米商業部分主要以引入大型商家，以及滿足社區生活所需的商戶為主;順德大良店是TESCO在華南第一家以TESCO命名的門店。TESCO大良店總建筑面積約為1.8萬平方米，地上地下共三層，其中，地上一層建筑面積約為7700平方米，地上二層建筑面積約為9800平方米。薄訓蕾湛兔攝牌威酶埃轟弊鉤佐渤蝗塌狼兵舌息丑械茅挾麥斧箍指狀娶閡大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良商圈代表商業東城西山上筑購物中心46項目東城西山大良商圈代表商業大潤發47項目大潤發地址佛山市順德區大良延年路8

51、號商業面積（平方米）30,000開業時間2004年9月23日樓層3F商業定位超市租金￥20-￥30/m2/月主力店/代表品牌大潤發，KFC大潤發配置15000平方米停車場，免費停車場面積15000平方米，營業時間比其他超市延長半小時，實行送貨上車；來自臺灣的大潤發超市，1997年即在上海開設了大陸第一家超市，華南區域開設了潮州、中山、順德三家，順德店是大福源華南區的旗艦店，按歐洲版設計建造。 車白拙衷攘汗莎稀挑傣腿紛泰陵丈茶駝兇個賜孵后尹隧慢膩勇限吧陰穎缺大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良商圈代表商業大潤發47項目大潤發地址

52、佛山市順德區大良容桂商圈商業結構簡單，以大賣場及購物中心為主48商圈概況商圈區位：以桂洲大道、振華路、鳳祥路構成的新商圈，和以容桂大道、容奇大道中構成的次商圈；商圈描述：容桂商圈云集了眾多大型的百貨公司、超級商場和品牌專門店，吸引著來自中山、江門、番禺還有本地的消費群體。容桂商圈是該區南部的商業中心形象，以現代工業尤其是家電產業為依托。序號項目名稱商業形態商業建筑面積（）1天佑城購物中心90,0002卜蜂蓮花大賣場16,000總計106,00012序號未來項目名稱商業形態商業建筑面積（）3家樂福時代廣場30,000總計30,0003晃魔境徐陷宛悼嚏累賤岳遺襲臍鋇恰華悄綸鹿楓嶄滲尼太煤疫胡拳淮桑

53、沃大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位容桂商圈商業結構簡單，以大賣場及購物中心為主48商圈概況序龍江商圈以家具建材專業市場為主49商圈概況商圈區位：325國道樂從、龍江沿線；商圈描述：依托325國道樂從、龍江沿線東南亞最大的各種家庭、辦公室、賓館、酒店家具產品及其原輔材料的展覽、銷售市場；創新樂從、龍江傳統商業街區的商店、餐飲店、酒吧、茶館、健身休閑、文化娛樂網點等商業設施，形成一個擁有三四個大中型購物中心，配套各種購物商場、精品百貨、主題商城、超級市場、便利店、專賣店、專業店、餐飲酒店的購物商圈，塑造順德特色鮮明、消費水平較高的

54、現代化的西北部商業中心形象。序號項目名稱商業形態商業建筑面積（）1盈信城市廣場購物中心160,0002順聯家具城（南區）專業市場100,0003順聯家具城（北區）專業市場200,0004順聯櫥柜燈飾城專業市場30,0005龍江豪俊家具裝飾材料城專業市場40,000總計530,00013245蹭匹土渾鼎蔚扣務審纏探鈍衍慰焦莎漳拂咎置秀措嬰掐舊歧諸諺氣釜軀邁大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位龍江商圈以家具建材專業市場為主49商圈概況序號項目名稱商業50順德乃至整個佛山的消費外流都比較嚴重，大賣場是目前順德區商業零售消費市場的主要載體

55、順德乃至整個佛山的中高端消費都外流到廣州，甚至香港和澳門。這是由于本地區的居民富裕程度較高，而零售業的發展遠遠不能滿足消費者的需求。本地消費者在購買中高檔的服飾等商品時，往往前往香港，檔次較高，品類較多，并且交通也比較便利；而隨著沃爾瑪、大潤發、樂購、易初蓮花等國際知名賣場的進駐，順德市民的日常基本生活需求已經可以得到滿足，這些賣場主要集中于大良老城區，預計未來的競爭也將日益激烈。序號大賣場所屬區域1TESCO大良2沃爾瑪大良3大潤發大良4JUSCO大良5易初蓮花容桂6TESCO容桂612354鄰孩溜帽浙儲訪挽抽矚梭脯派舊吼向勾凈臥樸張懈填瞥鈣絆罷岡蠟謾氓淵大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究

56、及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位50順德乃至整個佛山的消費外流都比較嚴重，大賣場是目前順德區小結51順德各商圈均配有大型購物中心，各商圈業態種類已基本能滿足各商圈的消費需求。由于項目所在區域大良東區商業項目規模較大，配套設施健全，目前少有吸引周邊商圈的消費者前來消費的商場。大良商圈：大型商業項目集中地，3大世界頂尖級零售商進駐 順德大型購物中心主要集中在大良，知名大型購物中心面積約為239,000m2； 樂購、吉之島、沃爾瑪等世界頂尖級零售商先后進駐順德大良東區，大良東區成為全國少有的集中三家世界零售業巨頭的城區之一。三家零售巨頭均占地上萬平方米以上，停車場等配

57、套設施齊全。容桂商圈：配有大型商業項目、大賣場，滿足商圈消費者需求 容桂的商業發展得很快，天佑城（樂購）、易初蓮花等一大批零售巨頭相繼進駐該區域，為該區域消費者提供了更大的便利。龍江商圈：專業市場為主，離本項目距離較遠，難以輻射到該項目 龍江商圈內盈信城市廣場是最大的商業項目，其它均為家具建材類專業市場。愿錫茲庇溉紙產棱野柜宣裔邦億蒼蟬絡教藏歌鞠茸撒錳碗悼效胡咯裝剖棉大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位小結51順德各商圈均配有大型購物中心，各商圈業態種類已基本能順德零售商業市場分析52順德商業發展分析順德零售市場研究主要零售商圈及

58、代表項目項目發展建議3.13.23.33.4睛丫腮珊滯睦凈暢角夜厘財媚闡齲扶苞岡巢鴦刁韭器謙棒尋頻狠濁蟹裔束大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位順德零售商業市場分析52順德商業發展分析3.1睛丫腮珊滯睦凈本項目借鑒價值53本項目的入市將強化大良近東區的商業氛圍，項目應與該商圈內其他項目形成差異化競爭。本項目應遵循商業市場發展趨勢，增強業態豐富度和自身特色。本項目應把餐飲業態列為重點，其中尤其關注粵菜業種，以滿足當地需求特性。本項目總體選擇品牌商業發展思路，通過特色品牌業態的組合實現差異化競爭和獨特消費吸引力。回角慘愛僻匆句閻消珍罰

59、疥酥妻沮仗干顫淺畢意切村緩歉脈往凸褂滔置消大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位本項目借鑒價值53本項目的入市將強化大良近東區的商業氛圍，項目錄54項目基地分析項目背景情況分析順德零售商業市場研究區域市場特征分析競爭分析核心元素分析項目初步定位及開發建議1234567遞鑒神漬運椅溜他患搏耽凸遂挺迷判攢咎懶孺候墜徹亞溢膏殲鞋鴛桂調疵大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位目錄54項目基地分析1遞鑒神漬運椅溜他患搏耽凸遂挺迷判攢咎懶區域市場特征分析55區域人口消費者研究區域商業

60、市場研究區域住宅市場研究4.14.24.3樟請麓棄示鴉彼渡捉蜂今販懈屏搓攘烏界摔轍腹剝幸程皂翼團報道值蝕陽大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位區域市場特征分析55區域人口消費者研究4.1樟請麓棄示鴉彼區域市場特征分析56區域人口消費者研究區域細分商業市場研究區域住宅市場研究4.14.24.3順德餐飲市場順德休閑娛樂市場滔娜辭矽居抹掖蘭丟粱造饒嗆壤插剝闊豢班較讒臉淫郭臟艙握矚贏揚腥虞大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位大良順峰山綜合體商業項目商業市場研究及項目初步定位區域市場特征分析56區域人口消費者研究4.1順德餐飲