1、無機非金屬材料行業競爭格局分析全面質量管理營銷管理者應當將改進產品和服務質量視為頭等大事。許多在全球獲得成功的公司都是因其產品達到了預期的質量指標。大多數顧客已不再接受或容忍質量平平的產品。企業要想在競爭中立于不敗之地，除了接受全面質量管理（TQM），別無選擇。通用電氣公司董事長杰克，韋爾奇說：“質量是我們維護顧客忠誠最好的保證，是我們對付外國競爭最有力的武器，是我們保持增長和盈利的唯一途徑。”更高的產品和服務質量會帶來更高的顧客滿意、顧客忠誠，同時也能支撐較高的價格并因銷量增加帶來更低的成本。所以，質量改進方案（QIP）通常會提高企業盈利水平。美國質量管理協會認為，質量是一項產品或服務有能力

2、滿足明確的或隱含的需求的各種屬性和特征的總和。這是一個顧客導向的質量定義。顧客有一系列的需要和欲望，當所售的產品或服務符合或超越了顧客的欲望時，銷售者就提供了質量。一個能在大多數場合滿足大多數顧客需要與欲望的公司就是優質公司。區分適用性質量和適合性質量是很重要的。適用性質量是指產品達到某特定功能的質量。適合性質量是指達到沒有缺陷且有穩定一致的性能。重要的是“市場驅動質量”，而不是“工程驅動質量”。全面質量管理要求一個組織對所有生產過程、產品和服務進行一種廣泛有組織的管理，以便不斷地改進質量工作。全面質量管理是創造顧客價值、顧客滿意和保留顧客的關鍵，要求企業全員全程參與，正如營銷是每個人的工作一

3、樣。在一個以質量為導向的企業，營銷經理有兩項責任：第一，正確識別顧客需要和欲望，將顧客的要求正確地傳達給產品設計者，參與制定旨在通過全面質量獲勝的戰略和政策。第二，在向目標顧客傳遞高質量產品和服務的同時傳遞高的營銷質量，努力使每項營銷活動訂單處理、推銷員培訓、廣告、售后服務等都達到更高的標準和水平。越來越多的公司已經任命一位“質量副總經理”專門負責全面質量管理。全面質量管理要求確認下面有關質量改進的諸條件。（1）質量必須為顧客所認知。質量工作必須以顧客的需要為起始點，以顧客的知覺為終點。（2）質量必須在公司每一項活動中體現出來。不能只考慮產品的質量，還應考慮廣告、服務、產品介紹文獻、送貨、售后

4、服務等方面的質量。（3）質量要求全體員工的承諾。唯有當公司全體員工都承諾保證質量，以質量為動力，并得到良好培訓時，質量才有保證。（4）質量要求高質量的合作伙伴。一個公司所提供的質量，只有當它的價值鏈上的伙伴都對質量作出承諾時，才有保證。（5）質量必須不斷改進。最佳公司堅信“每個人應持續不斷地改善每項工作”。改善質量的最好方法就是以“最佳等級”競爭者作為基準，努力趕上或者超越他們。（6）質量改進有時需要總體突破。盡管質量應持續不斷地加以改進，但有時確定一個總體改進目標是必要的。小的改進通過努力工作就可以實現，而大的改進則要求新的思路和更高明的工作。（7）質量未必要求更高成本。質量實際上是通過學習

5、掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。質量不是檢查出來的，質量必須是設計進去的。當事情在第一次就做得很完美時，諸如搶救、修理等許多成本，以及顧客不滿意的損失都可以免除。（8）質量是必要的，但不是充分的。由于買方的要求越來越高，改進一個公司的產品或服務質量無疑是十分必要的。然而，高質量并不保證必勝，尤其是當競爭者也處于大致相同的質量水平時。競爭戰略選擇競爭者的反應模式、實力等特征決定了本公司競爭戰略選擇。1、競爭者反應模式與競爭戰略選擇競爭者反應模式指本公司對競爭者的攻擊戰略實施之后競爭者的回應方式。競爭者常見的反應模式有以下四種。（1）從容型競爭者。從容型競爭者指競爭者對某些特定的攻擊行

6、為沒有迅速反應或強，烈反應。這類競爭者“從容不迫”的原因是多種多樣的。一是認為自己的顧客忠誠度高，不會轉換購買。這類競爭者通常實力強大，市場份額高，品牌知名度高，市場掌控能力強。對于其他同類企業可能不放在眼里，認為小泥鰍掀不起大風浪。企業選擇此類競爭者作為攻擊對象，應當進行投入產出分析，測定所投入的競爭資金能否收到預期效果，能否吸引競爭者顧客轉換購買。如果競爭者的顧客果真不會轉換購買，則本公司的競爭戰略和策略就是無效或低效的，競爭資金投入就是不值得的。二是競爭者正在對該業務進行收割榨取。競爭者或者認為該產品已經處于衰退期，沒有大力發展的價值，沒有必要費力地爭奪市場擴大份額；或者正在進行戰略轉移

7、，減少甚至放棄該業務。因此，不打算繼續投入資金應對競爭，能銷多少就銷多少，能得多少利潤就得多少利潤。企業選擇這類競爭者作為攻擊對象，首先要分析該業務是否已經進入衰退期，如果已經進入衰退期，本公司是否有必要投入資金爭奪市場擴大份額？如果競爭者是因為戰略轉移而不作反應，則可以成為本公司乘虛而入搶占市場的有利時機，攻擊戰略就易于收到顯著效果。三是競爭者反應遲鈍，舉棋不定，對于受到攻擊之后的可能效果缺乏認識，同時也缺乏做出迅速反應或強烈反應的條件，比如資金不足，等等。這類競爭者的一般實力不強，市場開拓能力不強。選擇這類競爭者作為攻擊對象易于取得顯著效果。（2）選擇型競爭者。選擇型競爭者指競爭者只對某些

8、類型的攻擊做出反應，而對其他類型的攻擊無動于衷。企業如果尚不具備與競爭者正面決戰的實力，就應當分析競爭者在哪些方面反應敏感，在哪些方面反應不敏感，以制定最為可行的攻擊戰略，避免引起競爭者強烈反應。（3）兇狠型競爭者。兇狠型競爭者指競爭者對所有的攻擊行為都做出迅速而強烈的反應。這類競爭者意在警告其他企業最好停止任何攻擊。選擇這類競爭者作為攻擊對象必須慎之又慎，除非本公司的實力遠在競爭者之上，有把握一舉擊潰而不畏懼它的兇猛反撲。否則，就會損失慘重或者兩敗俱傷。（4）隨機型競爭者。指對競爭攻擊的反應具有隨機性，有無反應和反應強弱無法根據其以往的情況加以預測。此類競爭者大多是實力弱小的企業。本公司在具

9、備一定實力的條件下，選擇此類競爭者作為進攻對象易于取勝并實現預期效果。2、競爭者的其他特征與競爭戰略選擇企業要攻擊的競爭者不外乎下列三類之一。（1）強競爭者與弱競爭者。攻擊弱競爭者在提高市場占有率的每個百分點方面所耗費的資金和時間較少，但能力提高和利潤增加也較少。在自身實力強大的條件下，攻擊強競爭者可以提高自己的生產、管理和促銷能力，更大幅度地擴大市場占有率和利潤水平。（2）近競爭者和遠競爭者。多數公司重視同近競爭者對抗并力圖摧毀對方，但是競爭勝利可能招來更難對付的競爭者。美國的戰略研究專家波特舉了兩個毫無意義的“勝利”的例子：鮑希和隆巴公司曾積極同其他軟鏡頭生產商對抗并且取得了很大的成功，導

10、致失敗者紛紛把資產賣給露華濃、強生和謝林一普洛夫等較大的公司，使自己面對更強大的競爭者。一家橡膠特種用品生產商把另一家橡膠特種用品生產商當作不共戴天的仇敵來攻擊并抽走股份，給這家公司造成很大損失，結果幾家大型輪胎公司的特種用品部門乘虛而入，很快打入了特種橡膠制品市場，傾銷產品。（3）“良性”競爭者與“惡性”競爭者。“良性”競爭者的特點是：遵守行業規則；對行業增長潛力提出切合實際的設想；按照成本合理定價；喜愛健全的行業，把自己限制在行業的某一部分或某一細分市場中；推動他人降低成本，提高差異化；接受為他們的市場份額和利潤規定的大致界限。“惡性”競爭者的特點是：違反行業規則；企圖靠花錢而不，是靠努力

11、去擴大市場份額；敢于冒大風險；生產能力過剩仍然繼續投資。總之，他們打破了行業平衡。公司應支持良性競爭者，攻擊惡性競爭者。更重要的是，競爭者的存在會給公司帶來一些戰略利益，如增加總需求，導致產品更多的差別，為效率較低的生產者提供了成本保護傘，分攤市場開發成本，服務于吸引力不大的細分市場，減少了違背反托拉斯法的風險等。行業競爭格局現階段，精細氧化鋁行業呈現出由國外大型公司與國內公司共同競爭的格局。由于精細氧化鋁行業對研發能力和產業化經驗的要求較高，國外發展歷史悠久的大型集團公司，如安邁鋁業、阿泰歐法鋁業、納博特、住友化學株式會社、昭和電工株式會社等，憑借幾十年形成的技術積累，享有先發優勢。相較于國

12、外企業大而廣的產業布局，國內企業更聚焦于各自專長的領域，在各自細分賽道不斷加強研發投入，產品性能和品質逐步超越進口產品，形成獨特的競爭優勢。此外，在疫情影響、貿易摩擦背景下，增強制造業自主可控能力成為我國提高產業體系協調性、經濟運行穩定性和國際競爭力的關鍵所在。在此背景下，下游市場將供應鏈向國內轉移，進一步為國內精細氧化鋁行業帶來廣大的市場空間。行業基本情況精細氧化鋁粉體通過對工業原材料的精密加工以適應不同行業的應用需求，其主要以工業氧化鋁為原料，通過提純、煅燒、研磨、均化、分級等加工工序，控制粉體晶體形貌、晶相轉化率、粒徑與分布、敏感特定元素、表面性能及活性等技術指標，使其具備絕緣、耐高溫、

13、高導熱及化學性能穩定等特點，可滿足不同下游領域的具體材料應用需求。德國、法國、日本等國家是傳統的精細氧化鋁生產強國，產品品類多，質量優，生產技術先進，使用性能好。20世紀80年代以來，受礦石資源和工業氧化鋁盈利水平低的影響，國際上不少工業氧化鋁生產廠家將部分或全部生產能力轉向精細氧化鋁生產。根據國際鋁業協會（IAI）統計，1980年全球精細氧化鋁產量232.20萬噸，2001年產量升至434.20萬噸，2021年全球精細氧化鋁總產量已經達到811.70萬噸。20世紀中葉，為了滿足國內石油、化工、陶瓷、冶金、國防和制藥等工業的發展需要，我國開始研制生產具有特殊形貌、粒度分布、化學純度及組織結構的

14、精細氧化鋁產品。近年來，隨著工業氧化鋁行業的快速發展，國內鋁土礦供應緊張、工業氧化鋁生產成本增加，越來越多的企業開始涉足精細氧化鋁行業，國內精細氧化鋁的產量迅速擴大，占全球精細氧化鋁產量的比例逐年增長，至2021年已達46.26%，中國已成為世界精細氧化鋁產量最大的國家。根據國際鋁業協會（IAI）統計，2005年中國精細氧化鋁產量為99.1萬噸，2021年產量超過375.5萬噸，2011年-2021年復合增長率為15.68%。國外綜合性鋁制品公司生產裝備自動化程度高，工藝先進，產品品種多、分類細，產品品質好；在生產過程控制、產品分級和均化、表面處理等方面技術先進，產品性能可控性好，可根據不同用

15、途調整生產工藝，產出特定晶體形貌、粒度分布、化學純度和表面性能的精細氧化鋁產品。國內精細氧化鋁行業起步較晚，本土企業通過自主研發攻克了精細氧化鋁生產工藝難關，已在中高端市場逐步實現進口替代。產業化經驗對生產精細氧化鋁至關重要，需要穩定的團隊通過長期試驗以積攢豐富的經驗。目前本土企業在一些高端產品領域的應用技術、基礎理論研究、生產工藝及裝備水平等方面與國際先進企業相比還存在一定的差距，產品的物理和化學性能有待進一步提高，產品化學純度、晶體形貌、穩定性、應用性能還不能滿足全部行業的要求。此外，國內精細氧化鋁產品品種較少，產品系列化細分不足，在適應各行各業需求方面仍有待提高。特別是電子行業對精細氧化

16、鋁的晶相轉化率、晶體形貌、粉體粒徑與分布、敏感特定元素、粉體表面性能及活性等技術指標要求嚴苛，并且需要保證大批量不同批次供應原材料的性能和質量穩定，有著很高的技術和生產門檻，國內大多數企業尚不能很好地滿足市場需求，高端產品仍以外資供應為主，亟待。下游應用行業發展狀況1、電子陶瓷行業（1）電子陶瓷介紹電子陶瓷是指應用于電子工業中制備各種電子元器件的陶瓷材料，系以氧化物或氮化物粉末等無機非金屬材料為主要成分進行燒結，通過結構設計、精確的化學計量、合適的成型方法和燒成制度，使其具備機械強度高、絕緣電阻高、耐高溫高濕、抗輻射、電容量變化率可調整等優良特性。電子陶瓷在電子設備中作為安裝、固定、支撐、保護

17、、絕緣、隔離及連接各種無線電元件及器件的材料，被廣泛應用于電子工業、通信通訊、汽車工業、新能源、航空航天等領域。（2）電子陶瓷產業鏈及精細氧化鋁行業所處位置電子陶瓷行業的上游是電子陶瓷粉體，其中電子陶瓷粉體由氧化鋁和氧化鋯等精細粉體與其他粉體和化工原料等混合配置而成；中游為電子陶瓷基片、陶瓷封裝材料、電真空管殼、HTCC陶瓷等電子陶瓷器件；下游應用領域廣泛，包括消費電子、通信通訊、新能源、汽車工業、智能制造、航空航天等。精細氧化鋁行業處于電子陶瓷行業上游，制造商通過采購工業氧化鋁經過深加工產出不同特性的精細氧化鋁粉體銷售至電子陶瓷器件制造商，電子陶瓷制造商將采購的精細氧化鋁粉體與其他粉體材料等

18、混合成電子陶瓷粉體，通過流延、印刷、疊層、切割、燒結等工序生產出電子陶瓷器件銷售至下游。電子陶瓷器件對尺寸精度、絕緣性、強度、密度等指標要求高，生產流程長且復雜，在材料、工藝、設備等方面形成較高壁壘，尤其是電子陶瓷粉體配置尤為重要，粉體配方中純度、顆粒大小、化學成分、結構分布等的細微改變都可能影響到電子陶瓷器件的電性能、強度、密度、抗衰、耐磨性等，而精細氧化鋁粉體是大部分電子陶瓷粉體配方中的主材，因此精細氧化鋁粉體的質量和穩定性直接決定了電子陶瓷器件的質量和可靠性。（3）電子陶瓷行業市場規模根據觀研天下統計，全球電子陶瓷市場規模隨下游終端發展和應用范圍擴展穩定增長，2019年達到241.4億美

19、元。從競爭格局來看，日本和美國企業在電子陶瓷市場具有先發優勢，其中日本在電子陶瓷領域以品類多、產量大、應用廣泛、綜合性能優著稱，占據了電子陶瓷市場半數份額，國內企業未來仍有較大的替代空間。（4）精細氧化鋁在電子陶瓷行業主要應用電子陶瓷基片是現階段國內電子陶瓷產業較為成熟的產品之一，使用精細氧化鋁作為主材制成的電子陶瓷基片兼具性能良好、成本適中的特點。與塑料和金屬基片相比，陶瓷基片具有耐高溫、電絕緣性能高、介電常數和介質損耗低、熱導率大、化學穩定性好等優點。陶瓷基片是對厚膜電路元件及外貼元件形成支撐底座的片狀材料，銅箔在高溫下直接鍵合到陶瓷基片上制成陶瓷基板，可產生類似PCB板的刻蝕效果，具有良

20、好的載流能力，因此，陶瓷基片具有承載固定厚膜式電阻和互聯導線的作用。陶瓷基板可以進一步生產制造成片式電阻器、高壓聚焦電位器、厚膜集成電路、小型電位器、功率半導體等。根據GlobalInformationInc.預測，2020年全球陶瓷基板市場規模約66億美元，在2020年至2027年間將以約6.0的復合增長率擴張，至2027年市場規模將達到100億美元。三環集團目前是全球氧化鋁陶瓷基片第一大供應商，2020年全球市場占有率達到40%-50%，日本丸和與中國臺灣九豪分別為市場份額排名第二和第三的供應商。（5）陶瓷封裝材料集成電路封裝是將芯片在封裝基座上布局、固定及連接，并用絕緣介質封裝形成電子產

21、品的過程。通過封裝，一是為芯片和器件提供安裝平臺，使之免受外來機械損傷；二是防止環境濕氣、酸性氣體對芯片和器件上電極的腐蝕損害，滿足氣密性封裝的要求；三是實現封裝外殼的小型化、薄型化和可表面貼裝化；四是通過基座上的金屬焊區把芯片和器件上的電極與電路板上的電極連接，實現內外電路的導通。封裝基座根據基礎材料不同分為金屬基、陶瓷基和塑料基。陶瓷封裝材料的主要原材料為氧化鋁，由印刷有導電圖形和沖制有電導通孔的陶瓷生片，按一定次序相互疊合并經過氣氛保護燒結工藝加工后而形成的一種三維互連結構。陶瓷是一種先進的封裝材料，相對于傳統塑料和金屬材料的優勢在于低介電常數，高頻性能好；絕緣性好、可靠性高；強度高，熱

22、穩定性好；熱膨脹系數低，熱導率高；氣密性好，化學性能穩定；耐濕性好，不易產生微裂現象等。陶瓷封裝材料主要用于封裝石英晶振、聲表面濾波器、高端CMOS攝像頭、大功率LED、汽車電子以及元器件等發熱量較大的高端芯片。集成電路制造主要包括芯片設計、晶圓制造、封裝測試三個子領域，封裝測試位于產業鏈的中下游，該業務實質上包括了封裝和測試兩個環節，由于測試環節一般也主要由封裝廠商完成，因而一般統稱為封裝測試業。根據Frost&Sullivan數據，全球封測市場保持平穩增長，規模從2016年的510.00億美元上升至2020年的594.00億美元，預計至2025年，全球封測市場規模將達到722.70億美元。

23、國內封裝測試市場增長較快，根據Frost&Sullivan統計，從2016年的1,564.30億元增長至2020年的2,509.50億元，年復合增長率12.54%，遠高于全球封測市場年復合增長率3.89%。未來，隨著5G通信技術、物聯網、人工智能、視覺識別、自動駕駛等應用場景的快速興起，應用市場對芯片功能多樣化的需求程度越來越高，先進封裝在高端邏輯芯片、存儲器、射頻芯片、圖像處理芯片、觸控芯片等領域將得到廣泛應用，根據Frost&Sullivan預測，2025年我國封測市場規模將達到3,551.90億元，其中先進封測市場規模將達到1,136.60億元，2020年-2025年我國先進封裝市場規模

24、復合增長率為29.91%，遠超過傳統封裝市場增長速度。隨著芯片不斷朝著小型化、集成化、高端化的方向發展，對封裝材料的散熱性、絕緣性、穩定性、可靠性和氣密性等方面的要求也不斷提高，陶瓷基封裝材料的應用比例亦不斷上升。目前，日本京瓷和日本住友等國際企業在陶瓷封裝材料領域占領了大部分市場份額，國內高端芯片封裝材料主要依賴進口，需求旺盛。（6）電真空管殼電真空管殼亦是國內電子陶瓷的主要應用方向之一。電真空管殼是一種氣密絕緣外殼，與導電回路、屏蔽系統、觸頭、波紋管等部分組成陶瓷外殼真空滅弧室，是環網柜、開關柜的關鍵組成部分。精細氧化鋁以其散熱和絕緣性能好的特點，成為生產電真空管殼的主材。真空滅弧室下游應

25、用廣泛，主要應用于電力的輸配電控制系統，還可以應用于冶金、礦山、石油、化工、鐵路、通訊、工業高頻加熱等行業的配電系統，具有節能、節材、防火、防爆、體積小、壽命長、維護費用低、運行可靠和無污染等特點。真空滅弧室直接應用于下游電力控制系統以及各種工業用電系統，因此行業景氣度與電網發展存在一定相關性。真空滅弧室市場整體保持穩定，2020年國內需求量約為249萬噸，市場規模約30億元。“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，也是我國提出“碳達峰、碳中和”目標以來能源轉型的重要窗口期。隨著經濟的不斷發展、分布式電源和電動汽車的逐漸普及，對我國配電網提出了更高的要求，迫切需要

26、不斷滿足用電需求，提高供電質量，著力解決配電網薄弱問題，促進智能互聯，提高新能源消納能力，加快構建現代配電網。在電力行業加強配網建設的大趨勢下，預計“十四五”期間國內真空滅弧室市場容量仍將保持平穩增長態勢，年均復合增速在3.5%左右。2、電子玻璃行業（1）電子玻璃介紹電子玻璃是應用于電子、微電子以及光電子領域的高性能玻璃產品，主要包括基板玻璃、蓋板玻璃等，具有光電、熱電、聲光及磁光等功能，目前技術及應用的發展主要體現在手機、平板電腦、液晶電視、工控屏等智能平板顯示器。與普通玻璃相比，電子玻璃在物理性質方面具有明顯差異，厚度更薄，抗壓強度更大，熱膨脹性更小。（2）電子玻璃產業鏈及精細氧化鋁粉體行

27、業所處位置精細氧化鋁粉體位于電子玻璃產業鏈上游。蓋板玻璃和基板玻璃一般為熔融玻璃液利用溢流法穩定成型而成，其中，精細氧化鋁粉體是配置熔融玻璃液的主要成分之一，用量僅次于石英粉，是重要的結構性功能材料，起到提高玻璃韌性和透光率的作用。電子玻璃配方是電子玻璃制造的核心技術所在，需要長期經驗積累形成穩定的配置方案，正確的配方對電子玻璃的光學性能、化學特性和物理性能起到決定性影響，也關系到電子玻璃成品的良率。電子玻璃產業鏈中游為基板玻璃、蓋板玻璃等電子玻璃原片制造企業，如美國康寧、日本旭硝子、彩虹集團、中國建材集團、南玻集團、東旭光電等；中下游為電子玻璃深加工企業，如藍思科技、博恩光電等；下游為智能顯

28、示產品生產企業，例如筆記本電腦、電腦顯示器、液晶電視、手機、平板電腦、車載顯示器等生產企業。（3）電子玻璃用精細氧化鋁的主要應用方向電子玻璃用精細氧化鋁是生產LCD面板和OLED剛性面板中基板玻璃和蓋板玻璃的關鍵原材料。平板顯示按照發光技術分類包括LCD、LED、OLED、等離子顯示、電子紙顯示技術等，相較于傳統的陰極射線管顯示CRT，平板顯示具有節能環保、低功耗、低輻射、重量輕、厚度薄、體積小等優點。顯示技術中，LCD具有的工作電壓低、功耗低、分辨率高、抗干擾性好、應用范圍廣、成本低等一系列優點，成為平板顯示產業中較為主流且成熟的產品；OLED作為新一代顯示技術，畫質較高，具有高亮度、高對比

29、度、寬色域等高畫質顯示的特點，在高端電子產品中應用較多，逐漸成為新的主流顯示技術。基板玻璃的質量對面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可視角度等指標都有重要影響；由于發光材料形態不同，LCD面板和OLED剛性面板中基板玻璃的數量也不相同，LCD面板需要兩張基板玻璃，而OLED剛性面板只需要一張基板玻璃。蓋板玻璃在基板玻璃上層，起到支撐和保護的作用，并保證其在受到撞擊或摩擦時仍能保持良好的顯示效果，因此對硬度、抗摩擦性，抗沖擊性要求較高；高鋁玻璃相較于普通玻璃具有更高強度，在高端蓋板玻璃中應用廣泛。（4）電子玻璃行業發展狀況及市場規模根據IHSMarkit數據，2018年全球顯示面板出貨量為3

30、8.3億片，TFT-LCD和AMOLED技術占據了大部分市場，其中TFT-LCD面板市場規模約為26.5億片，占比約為69.19%。預計至2022年，全球顯示面板出貨量將接近40.0億片，持續保持較高出貨量。電子玻璃屬于高科技產業，需要強大的技術研發能力和長時間的經驗積累，并配合以大量的資金投入。國外企業較早進入電子玻璃領域，并通過大量的投資和持續的研發，建立起絕對的領先優勢和行業壁壘，其中美國康寧和日本旭硝子是行業的龍頭。在基板玻璃和蓋板玻璃細分領域中，美國康寧市場占有率都接近或超過50%，全球市場占有率排名前三的企業市場占有率合計約為90%。根據MaiaResearchandAnalysi

31、s統計和預測，全球電子玻璃市場規模由2016年的79億美元增長至2020年的84億美元，其中基板玻璃是市場的主要構成部分，市場規模占比超過65%。近些年，平板顯示行業在電腦和手機等傳統領域市場增速放緩，但是隨著車載顯示、智能穿戴設備等應用范圍的擴大，將迎來新的行業爆發機遇，至2027年電子玻璃市場規模有望達到107億美元。從我國電子玻璃行業發展來看，國家及各級政府陸續出臺了一系列政策鼓勵行業發展，國內龍頭企業在技術方面不斷取得突破并具備了產業化能力，逐步開始進程。隨著國內電子玻璃制造技術逐漸成熟，生產企業規模持續擴大，國產化比例將進一步上升，國內產業鏈上下游規模也將相應增長。3、輸變電行業精細

32、氧化鋁粉體是生產高壓和特高壓電器絕緣材料的重要原材料，高壓電器和特高壓電器廣泛應用于生產輸變電設備，是電網建設的重要組成部分。（1）輸變電行業介紹輸變電是指電廠向電網輸電的電能傳遞過程。輸變電分為高壓輸電和變電，高壓輸電是發電廠通過變壓器將發電機輸出的電壓升壓后傳輸的一種方式，在相同輸電功率的情況下，電壓越高電流就越小，高壓輸電能減少輸電時的電流從而降低因電流產生的損耗；變電是為了滿足電力用戶安全的需要，又將電壓降低，并分配給各個用戶。高壓和特高壓輸變電具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優勢，能大大提升我國電網輸電能力。特高壓電器是指在特高壓線路中實現關合、開斷、保護、控制、調節、測

33、量功能的設備，可在特高壓電路中起控制或保護等作用，屬于輸變電系統中的核心組成部分，其性能優劣將會直接影響電力系統的穩定和運行安全。（2）特高壓電器產業鏈及精細氧化鋁所處位置精細氧化鋁具有絕緣和耐熱的特性，可以用于生產輸變電系統中高壓和特高壓電器里絕緣材料。高壓和特高壓電器包括變壓器、換流閥、控制保護系統、特高壓并聯電抗器、高壓開關、高壓串聯補償裝置、特高壓互感器、平波電抗器、特高壓電容器、避雷器、絕緣子、套管、導地線等。高壓和特高壓電器產業鏈上游為原材料供應商，高壓和高壓電器原材料主要包括傳感器、金屬材料、絕緣材料、電子元器件等。中游為高壓和特高壓電器生產制造商，主要負責高壓和特高壓電器的生產

34、、銷售、研發和售后服務，主要業務來源于高壓交流項目建設以及高壓直流項目建設。下游應用為電網建設和用戶工程，高壓和特高壓電器行業下游市場具有一定的封閉性，基本來自于國家電網建設單位，下游行業的需求直接影響行業發展狀況，因此下游議價能力較強。精細氧化鋁處于特高壓電器上游的前端，可作為填充材料用于生產特高壓電器用絕緣材料，起到導熱和絕緣的作用。（3）輸變電行業市場規模輸變電行業關系到國計民生，屬于我國國民經濟的基礎行業，受到國家產業政策的大力支持。近年來，中央有關部門相繼出臺了一系列配套政策支持電力電網建設，如2021年能源工作指導意見國家電網有限公司2020年重點工作任務關于加快推進一批輸變電重點

35、工程規劃建設工作的通知中國智造2025-能源裝備實施方案等產業政策，有力地推進了配電網建設和智能電網的快速發展。國家電網在2021能源電力轉型國際論壇提出，未來五年計劃投入3,500億美元。2022年1月13日，國家電網召開了年度工作會議，計劃2022年電網投資達5,012億元，同比增長5.96%，年度電網投資計劃首次突破5,000億元。“十四五”期間國家電網每年投資金額有望保持在5,000億元以上。在新基建需求、地緣能源轉移和“一帶一路”輸出電網建設的驅動因素下，電網建設和轉型升級需求強烈，電網投資金額穩步增長將帶動了輸變電行業持續發展，高壓電器和特高壓電器市場亦將受益，市場規模有望持續擴大

36、。4、鋰電池隔膜涂覆行業鋰電池隔膜用精細氧化鋁是鋰電池隔膜無機涂覆材料，可有效提升隔膜的熱收縮性能，保證電池的安全性。（1）鋰電池隔膜涂覆介紹鋰電池隔膜是鋰電池的關鍵材料，用于分隔正、負極，防止電池內部短路，允許電解質離子自由通過，以完成電化學充放電過程。其性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環性能以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。從隔膜制造工藝來看，隔膜基膜制造根據微孔成孔機理主要分干法和濕法兩種。相對于干法工藝，濕法工藝技術制備的隔膜微孔分布均勻性好，孔隙率高，親液性好，內阻較低；同時具備閉孔溫度低、雙向拉伸強度高的特點，可以制備較薄

37、的隔膜，符合鋰電池高能量、輕量化發展趨勢。濕法隔膜的主要原材料聚乙烯的熱變形溫度低于干法隔膜主要原材料聚丙烯，因此熱穩定性相對較差，但經涂覆后可以解決這一問題，使其在性能上超越干法隔膜。因此，目前濕法隔膜配以涂覆技術逐步成為隔膜的主流技術。（2）鋰電池隔膜產業鏈及精細氧化鋁所處位置精細氧化鋁是鋰電池隔膜涂覆的關鍵材料，鋰電池隔膜主要原材料聚乙烯和聚丙烯熔點相對低，熱穩定性較差，其在一定溫度下會發生明顯的收縮甚至破裂，從而導致電池發生短路。隔膜表面單面或者雙面進行涂覆可以顯著提高高溫穩定性，緩解隔膜熱收縮造成的電池正負極接觸、燃燒、爆炸的安全問題，經涂覆后隔膜厚度增加，隔膜的穩定性和壽命都有顯著

38、改善。在涂覆技術路線方面，涂覆材料主要包括無機物涂覆、有機物涂覆和功能性多層涂覆。無機物涂覆指的是以氧化鋁、勃姆石為代表的無機陶瓷粉體，能夠提高隔膜的耐髙溫性能。與有機涂覆和功能性多層涂覆技術相比，無機涂覆隔膜的可拉伸強度和熱收縮率更好，且技術更加成熟，下游客戶已形成產業化應用。根據中國鋰離子電池隔膜行業白皮書（2020年）數據，2019年中國鋰電池涂覆材料出貨量為1.55萬噸，其中無機涂覆材料出貨1.40萬噸，占比達90.32%，無機涂覆材料為市場主流的涂覆材料。2014年以前，涂覆隔膜主要用于高端數碼產品，市場需求較小，此后在動力電池市場需求的帶動下涂覆隔膜銷量快速增長。隨著動力電池、消費

39、電池和儲能電池對安全性要求的不斷提高，涂覆隔膜的市場應用場景持續豐富，市場前景廣闊。根據GGII統計，2021年無機涂覆膜用量為15.7億平方米，2016-2021年復合增長率高達41.17%。考慮到動力電池領域和儲能領域磷酸鐵鋰電池涂覆比例仍有較大提升空間、消費電池領域逐步采用新興涂覆技術，預計涂覆隔膜市場仍將維持迅速發展態勢。根據GGII預測，2025年預計無機涂覆膜用量為39.0億平方米，2021-2025年復合增長率將高達25.54%。（3）鋰電池隔膜行業發展狀況及市場規模全球新能源汽車市場近年來保持快速增長趨勢。根據GGII數據，2021年新能源汽車銷量達到650萬輛，2016-20

40、21年復合增長率為47.85%，且未來新能源汽車銷量預計仍將維持穩步增長趨勢，2025年達到2,100萬輛，2021-2025年復合增長率達到34.07%。從中國市場來看，隨著國內新能源電池和整車技術不斷提升，用戶駕乘體驗提升的同時解決了車主里程焦慮，相關配套設施不斷完善，新能源汽車市場逐步實現從政策驅動向產品驅動切換，市場發展前景廣闊。根據中汽協數據，2021年新能源汽車銷量達到352萬輛，同比增長156.90%，市場增速超過預期；預計2022年銷量達到500萬輛，同比增長42.05%。鋰電池是新能源汽車的核心組成部分，新能源汽車市場飛速發展帶動動力鋰電池行業持續增長。根據GGII統計，20

41、21年全球和中國動力鋰電池出貨量分別為375Gwh和226Gwh，2016-2021年復合增長率分別達到50.23%和48.78%。未來，隨著新能源汽車的持續放量、鋰電池技術的進步及鋰電池廠商逐步擴產，預計動力鋰電池行業仍將維持快速發展趨勢，根據GGII預測，到2025年全球和中國新能源汽車用動力電池出貨量將分別達到1,550GWh和1,070GWh，2021-2025年復合增長率分別為42.59%和47.51%。近年來，隨著動力鋰電池出貨量的提升和出口量的持續增加，國內鋰電池隔膜出貨量逐年提升。2021年鋰電池隔膜出貨量達到78億平方米，2016-2021年復合增長率高達48.50%。根據G

42、GII預計，2025年鋰電池隔膜出貨量將達到330億平方米，其中濕法隔膜出貨量達到260.0億平方米，占比接近80%。消費電池領域應用的市場規模消費電池類應用領域包括手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴式智能設備、移動電源等數碼類電子產品和電動自行車、電動工具等。在數碼電子產品領域，受益于發展中國家電子產品市場的拉動，全球數碼電子產品市場仍保持穩步增長。同時，隨著5G、物聯網等技術的進步，新興消費類電子產品不斷涌現，終端應用場景的多元拓展給鋰電池市場帶來更多機遇。根據GGII預測，全球3C數碼市場2021年至2025年有望保持5-10%的增速，預計2025年全球消費類鋰電池出貨量將達到110GW

43、h。在電動工具領域，鋰電化將是電動工具無繩化、小型化、輕量化趨勢的重要導向。根據GGII預測，2020年我國電動工具用鋰電池出貨量達6GWh，預計2025年將達到15GWh。電動自行車方面，電動自行車安全技術規范在性能、環保等方面的強制性要求為我國電動自行車行業帶來巨大的存量替換需求，鋰電池在電動自行車領域被越來越廣泛地運用，根據GGII統計，2020年自行車用鋰電池市場出貨量9.7GWh，同比增長78%。未來，隨著行業逐步走向標準化、規范化，以及鋰電池替代鉛酸電池加速，到2025年中國自行車用鋰電池出貨量將達到35GWh，2021-2025年復合增長率將達到29.3%。市場需求測量（一）不同

44、層次的市場市場作為營銷領域的范疇，是指某一產品的實際購買者和潛在購買者的總和，是對該產品有興趣的顧客群體，也稱潛在市場。潛在市場的規模，取決于現實顧客與潛在顧客人數的多少。購買者身份的確認，一般依據三個特性，即興趣、收入和購買途徑。興趣指購買需求和欲望，是采取購買行為的基礎。收入決定支付能力，是采取購買行為的條件。市場規模是興趣與收入兩者的函數。購買途徑決定購買者能否買到所需產品。有效市場是指對某種產品感興趣、有支付能力并能獲得該產品的顧客群體。同樣的產品，往往因購買者必須具備某一特定條件才能獲取，如規定到一定年齡者才能購買汽車。有效市場中具備這種條件的顧客群體，構成該產品的合格的有效市場。企

45、業可將營銷努力集中于合格有效市場的某一細分部分，這便成為企業的目標市場。企業及競爭者的營銷努力，必能售出一定數量的某種產品，購買該產品的顧客群體，便形成滲透市場。（二）市場需求某一產品的市場總需求，是指在一定的營銷努力水平下，一定時期內在特定地區、特定營銷環境中，特定顧客群體可能購買的該種產品總量。對需求的概念，可從八個方面考察。（1）產品。首先確定所要測量的產品類別及范圍。（2）總量。可用數量和金額的絕對數值來表述，也可用相對數值來表述。（3）購買。指訂購量、裝運量、收貨量、付款數量或消費數量。（4）顧客群。要明確總市場的顧客群、某一層次市場的顧客群、目標市場或某一細分市場的顧客群。（5）地

46、理區域。根據非常明確的地理界線測量一定的地理區域內的需求。企業根據具體情況，合理劃分區域，測定各自的市場需求。（6）時期。市場需求測量具有時間性，如年度、5年、10年的市場需求。由于未來環境和營銷條件變化的不確定性，預測時間越長，測量的準確性就越差。（7）營銷環境。測量市場需求必須確切掌握宏觀環境中人口、經濟、政治、法律、技術、文化諸因素的變化及其對需求的影響。（8）營銷努力。市場需求也受可控制因素的影響。市場需求受產品改良、產品價格、促銷和分銷方式等的影響，一般表現出某種程度的彈性，不是一個固定的數值。因此，市場需求也稱為市場需求函數。隨著行業營銷費用的增加，刺激消費的力度加大，市場需求一般

47、會隨之增大，但報酬率由遞增轉入遞減。當營銷費用超過一定水平后，就不能進一步促進需求，市場需求所達到的極限值，稱為市場潛量。由于市場環境變化深刻地影響著市場需求的規模、結構和時間等，所以也會深刻地影響著市場潛量。在基本銷售量與市場潛量之間，顯示了不同類型市場整體需求的營銷敏感度。受產業營銷支出水平影響明顯者為可擴張市場，如保健品市場；受產業營銷支出水平影響不大者為非擴張市場，如食鹽市場。（三）企業需求企業需求指在市場需求總量中企業所占的份額。在市場競爭中，企業的市場占有率與其營銷努力成正比。此外，如果營銷費用分配于廣告、促銷、分銷等方面，它們有不同的效率及彈性。（四）企業預測與企業潛量企業預測指

48、企業銷售預測，是與企業選定的營銷計劃和假定的營銷環境相對應的銷售額，即預期的企業銷售水平。這里，銷售預測不是為確定營銷計劃或營銷努力水平提供基礎，而是由營銷計劃所決定的，它是既定的營銷費用計劃產生的結果。與銷售預測相關的還有兩個概念：一個是銷售定額，即公司為產品線、事業部和推銷員確定的銷售目標，是一種規范和激勵銷售隊伍的管理手段，分配的銷售定額之和，一般應略高于銷售預測。另一個是銷售預算，主要是為當前采購、生產和現金流量做決策。銷售預算一般略低于銷售預測，以避免過高的風險。企業潛量即企業銷售潛量，指公司的營銷努力相對于競爭者不斷增大時，企業需求所達到的極限。當公司的市場占有率為100%時，企業

49、潛量也就是市場潛量，但這只是一種少見的極端情況。新產品開發的程序為了提高新產品開發的成功率，必須建立科學的新產品開發管理程序。不同行業的生產條件與產品項目不同，管理程序也有所差異。（一）新產品構思構思是為滿足一種新需求而提出的設想。在產品構思階段，營銷部門的主要責任是：尋找，積極地在不同環境中尋找好的產品構思；激勵，積極地鼓勵公司內外人員發展產品構思；提高，將所匯集的產品構思轉送公司內部有關部門，征求修正意見，使其內容更加充實。最高管理層是新產品構思的主要來源。新產品構思的其他各種來源包括發明家、專利代理人、大學和商業性的研究機構、營銷研究公司等等。Google公司一直以創意聞名，其內部有一個

50、“福利”，就是每位員工每周都可以抽出20%的時間來做自己想做的喜歡做的事情，讓靈機一動的想法有機會變成現實，就是這樣的自由分為成就了Google不斷推出新產品新創意的能力。營銷人員尋找和搜集新產品構思的主要方法有：（1）產品屬性排列法。將現有產品的屬性一一排列出來，然后探討，嘗試改良每一種屬性的方法，在此基礎上形成新的產品創意。（2）強行關系法。先列舉若干不同的產品，然后把某一產品與另一產品或幾種產品強行結合起來，產生一種新的構思。比如，組合家具的最初構想就是把衣柜、寫字臺、裝飾柜的不同特點及不同用途相結合，設計出既美觀又較實用的組合型家具。（3）多角分析法。這種方法首先將產品的重要因素抽象出

51、來，然后具體地分析每一種特性，再形成新的創意。例如，洗衣粉最重要的屬性是其溶解的水溫、去污力、使用方法和包裝，根據這些因素所提供的不同標準，便可以提出不同的新產品創意。（4）聚會激勵創新法。將若干名有見解的專業人員或發明家集合在一起（一般以不超過10人為宜），開討論會前提出若干問題并給予時間準備，會上暢所欲言，彼此激勵，相互啟發，提出種種設想和建議，經分析歸納，便可形成新產品構思。（5）征集意見法。指產品設計人員通過問卷調查、召開座談會等方式了解消費者的需求，征求科技人員的意見，詢問技術發明人、專利代理人、大學或企業的實驗室、廣告代理商等的意見，并且堅持經常進行，形成制度。對于進行跨國經營的企

52、業來講，來源于國外的新產品構思更加符合外國市場的需求傾向，因而具有特殊價值。但是，國外的構思來源通常比國內的構思來源難以獲得。跨國企業應該與國外分銷商和中間商保持緊密聯系，鼓勵他們提供新的產品創意。最終用戶使用后的反饋意見也是創意的關鍵來源。為了避免研發失敗的風險，跨國企業可以通過特許經營或收購的途徑從其他企業或科研機構獲取新產品的創意。戰略聯盟逐漸成為全球性企業新產品開發的重要途徑。兩家或兩家以上的全球企業聯合投資于某一技術開發領域，共擔失敗風險，共享成功果實。（二）篩選篩選的主要目的是選出那些符合本企業發展目標和長遠利益，并與企業資源相協調的產品構思，摒棄那些可行性小或獲利較少的產品構思。

53、篩選應遵循如下標準：（1）市場成功的條件。包括產品的潛在市場成長率，競爭程度及前景，企業能否獲得較高的收益。（2）企業內部條件。主要衡量企業的人、財、物資源，企業的技術條件及管理水平是否適合生產這種產品。（3）銷售條件。企業現有的銷售結構是否適合銷售這種產品。（4）利潤收益條件。產品是否符合企業的營銷目標，其獲利水平及新產品對企業原有產品銷售的影響。這一階段的任務是剔除那些明顯不適當的產品構思。篩選新產品構思可通過新產品構思評審表進行。在篩選階段，應力求避免兩種偏差。一種是漏選好的產品構思，對其潛在價值估價不足，失去發展機會；另一種是采納了錯誤的產品構思，倉促投產，造成失敗。（三）產品概念的形

54、成與測試新產品構思經篩選后，需進一步發展更具體、明確的產品概念。產品概念是指已經成型的產品構思，即用文字、圖像、模型等予以清晰闡述，使之在顧客心目中形成一種潛在的產品形象。一個產品構思能夠轉化為若干個產品概念。每一個產品概念都要進行定位，以了解同類產品的競爭狀況，優選最佳的產品概念。選擇的依據是未來市場的潛在容量、投資收益率、銷售成長率、生產能力以及對企業設備、資源的充分利用等，可采取問卷方式將產品概念提交目標市場有代表性的消費者群進行測試、評估。產品概念的問卷可以包括以下問題：你認為這種飲品與一般奶制品相比有什么優點？該產品是否能夠滿足你的需求？與同類產品比較，你是否偏好此產品？問卷調查可幫

55、助企業確立吸引力最強的產品概念。例如通用汽車在開發Aurors時，項目小組在進行最早涉及之前采取抽樣調查對美國全國4200名顧客進行了訪問，才確定了產品概念。以凈化空氣的產品為例。在設計產品時首先要考慮的是企業希望為誰提供凈化空氣的產品，即目標消費者是誰？大凡空氣渾濁的地方都可使用這種產品，是針對家庭使用，還是提供給諸如商場、娛樂場所、醫院等大型公共場使用，或者專門用于各種交通工具（火車、汽車、輪船、飛機）內部的空氣凈化。其次，凈化空氣的產品能提供的主要利益是什么？促使室內外空氣循環？制造新鮮空氣？殺菌？增加氧氣？減少二氧化碳？吸收灰塵？根據對這些問題回答的組合，可得到以下幾個新產品概念：概念

56、1：一種家庭空氣凈化器，為家庭室內保持清新的空氣而準備。概念2：一種專門為保持火車、汽車、輪船及飛機內空氣新鮮而制的空氣凈化器。概念3：一種供大型公共場所使用的中央空氣凈化器。概念4：專供醫院使用的空氣凈化器，主要功能在于殺菌。（四）初擬營銷規劃企業選擇了最佳的產品概念之后，必須制訂把這種產品引入市場的初步市場營銷計劃，并在未來的發展階段中不斷完善。初擬的營銷計劃包括三個部分：（1）描述目標市場的規模、結構、消費者的購買行為、產品的市場定位以及短期（如三個月）的銷售量、市場占有率、利潤率預期等；（2）概述產品預期價格、分配渠道及第一年的營銷預算；（3）分別闡述較長時期（如35年）的銷售額和投資

57、收益率，以及不同時期的市場營銷組合等。（五）商業分析即從經濟效益分析新產品概念是否符合企業目標。包括兩個具體步驟：預測銷售額和推算成本與利潤。預測新產品銷售額可參照市場上類似產品的銷售發展歷史，并考慮各種競爭因素，分析新產品的市場地位，市場占有率等。這時公司可能會用到一些運籌學中的決策理論，比如：在一個假設的營銷環境下，對幾種不同的銷量和產量下的盈利率進行估計，運用不同的準則（如樂觀準則、悲觀準則和最可能準則），模擬計算出可能的報酬率及其概率分布。對那些為全球市場開發的新產品來說，做這些工作更加復雜，因為需要考慮的潛在顧客和市場范圍更大。（六）新產品研制主要是將通過商業分析后的新產品概念交送研

58、發部門或技術工藝部門試制成為產品模型或樣品，同時進行包裝的研制和品牌的設計。這是新產品開發的一個重要步驟，只有通過產品試制，投入資金、設備和勞力，才能使產品概念實體化，發現不足與問題，改進設計，才能證明這種產品概念在技術、商業上的可行性如何。應當強調，新產品研制必須使模型或樣品具有產品概念所規定的所有特征。（七）市場試銷新產品試銷應對以下問題做出決策：（1）試銷的地區范圍：試銷市場應是企業目標市場的縮影。（2）試銷時間：試銷時間的長短一般應根據該產品的平均重復購買率決定，再購率高的新產品，試銷的時間應當長一些，因為只有重復購買才能真正說明消費者喜歡新產品。（3）試銷中所要取得的資料：一般應了解首次購買情況（試用率）和重復購買情況，（再購率）。（4）試銷所需要的費用開支。（5）試銷的營銷策略及試銷成功后應進一步采取的戰略行動。（八）商業性投放新產品試銷成功后，就可以正式批