1、花生油行業分析報告xx管理咨詢公司二O一三年十一月二日導讀食用油概述花生油行業分析花生油行業產業環境分析花生油行業市場規模及成長性花生油行業市場集中度及競爭狀況花生油行業盈利性關鍵成功因素分析食用油多為植物油，按原料來源不同，一般分為大豆油、菜籽油、花生油等九種品類品種簡 介大豆油從大豆的豆粒中提煉而成，是世界上產量最高的油，在中國也是主要的食用油菜籽油具有代表性的植物油，原料是油菜的種子，曾是中國南方的主要食用油棕櫚油從棕櫚的果實中提取，也用來作為人造黃油的原料花生油從花生中提取，用來做色拉和油炸食品等玉米油從玉米胚芽中提煉出的油，不飽和脂肪酸含量高達80%-85%葵花籽油以向日葵的種子為原

2、料，味道清香爽口，富含維生素E棉籽油摘取棉花后，從棉花種子中提取，常用來制作高級的色拉油芝麻油從芝麻的種子里提取，因其香味獨特，常用來給菜肴添加香味橄欖油從橄欖樹的果實中提取，可用來制作色拉醬、油炸食品等食用植物油主要品種分類介紹食用油也稱為“食油”，是指在制作食品過程中使用的動物或者植物油脂。常溫下為液態。 由于原料來源、加工工藝以及品質等原因，常見的食用油多為植物油脂食用植物油產業鏈一般劃分從油料作物種植到食品制造環節，本行業分析主要指初榨和精煉加工油料作物種植業初榨加工精煉加工最終消費食品制造餐飲業飼料業生物能源化工業進口初級食用油進口油料作物食用植物油加工業的上游為油料作物種植，油料作

3、物種植產量受播種面積和天氣狀況的影響較大，油料作物產量一旦大幅波動會對食用油產業產生較大影響，下游則涉及到食品、飼料、化工、生物能源、餐飲等行業，從下游來看，主要受人口增長、消費升級等因素的影響。食用植物油加工導讀食用油概述花生油行業分析花生油行業產業環境分析花生油行業市場規模及成長性花生油行業市場集中度及競爭狀況花生油行業盈利性關鍵成功因素分析花生油行業綜述競爭狀況：在產業鏈中，前端是油料種植，制約較大，行業內企業巨頭多，競爭激烈機遇與挑戰并存前景良好行業盈利性：因為受花生原料的波動較大，行業盈利性波動較大，近三年盈利性空間越來越小行業關鍵成功因素：原料獲取、供應鏈管理能力是花生油行業的關鍵

4、成功因素行業成長性：由于受制于花生種植面積及花生產量因素，花生油的行業成長性一般宏觀環境：國家及省市政策鼓勵花生種植及農業產業化，隨著人民生活水平提高，人們更加注重營養和健康，花生油比其他油種更有優勢市場集中度：行業集中度較高，在加工領域，20.8%的企業油料處理能力73%，在銷售領域，前三家品牌企業占銷量的65%市場規模：我國食用油自給率37%，花生油作為與其他油種的相互替代品，市場規模較大導讀食用油概述花生油行業分析花生油行業產業環境分析花生油市場規模及成長性花生油行業市場集中度及競爭狀況花生油行業盈利性關鍵成功因素分析國家對油料種植及加工比較重視，專門出臺相關政策規范發展國家糧食安全中長

5、期規劃綱要(20082020年)指出：在保證糧食生產的基礎上，力爭油菜籽、花生等油料作物播種面積恢復到1.8億畝左右在優先保證口糧作物生產的基礎上，努力擴大大豆、油菜籽等主要油料作物生產，穩定食用植物油的自給率著力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物單產和品質國務院辦公廳關于促進油料生產發展的意見指出：促進油料產業化經營。積極引導一批生產規模較大、效益較好的油脂加工企業, 在主產區建立原料生產基地, 與農戶簽訂產銷訂單, 開發低芥酸菜籽油、優質豆油、花生油及其他精深加工產品。積極支持“企業+ 基地+ 農戶”的農業產業化經營模式農業部全國種植業發展第十二個五年規劃指出：力爭食用植物油自給率穩定在40

6、%。油料播種面積穩定在2.1億畝以上，產量達到3500萬噸。油菜面積穩定在1億畝以上，花生面積達到7000萬畝，含油率提高1個百分點資料來源：中華人民共和國中央人民政府網站 農業部網站 xx整理河南省是油料作物種植大省，河南省及南陽市也出臺了相關政策，鼓勵油料作物種植和加工河南省十二五規劃指出：加快發展花生、芝麻等優質特色油料作物，建設2400萬畝優質油料生產基地大力發展新型農業經營主體。加快發展農業產業化龍頭企業，鼓勵建設全產業鏈企業集團，積極吸引國內外龍頭企業在我省建立生產加工基地和總部或區域性總部。建立農業產業化示范區,力爭“十二五”末年營業收入超億元的龍頭企業達到600家以上、超十億元

7、的龍頭企業達到50家以上、百億元的龍頭企業達到5家以上河南省食品工業調整振興規劃(2009年9月5日發)指出：明確了打造食品工業強省，食品工業總產值與農業總產值的比例從目前的1.41提高到2.51 建設國內具有較強競爭力的果蔬、油脂、飲料3大區域優勢產業，加快發展具有資源優勢的花生油、芝麻油、大豆油 ，鼓勵花生低溫制取清香花生油和食用花生蛋白的生產 ，支持日加工油料1000噸以上企業加快發展，加快淘汰常壓蒸發工藝和裝備落后、能耗物耗高的年加工能力5000噸以下小型油脂企業 建立沿黃區域油用大果花生產業帶和豫西南小果優質花生產業帶河南省2010年花生良種補貼項目實施方案河南省2011年花生良種補

8、貼項目中規定花生生產用種每畝補貼10元，花生繁種每畝補貼50元南陽市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要指出建設450萬畝優質油料生產基地，利用花生、油菜、大豆、芝麻等油料資源優勢，使全市油脂生產能力達到130萬噸以上 ，創新區域性名牌產品12個 資料來源：河南省政府網站 南陽市政府網站 xx整理我國油料加工技術不斷提高，但在食用油加工機械設備的生產技術水平方面與國外先進水平還存在一定的差距油料預處理技術加大研發油料預處理技術，以提升油脂和餅粕資源的有效利用，節省能源和減少粉塵研究推廣超濾脫膠法、酶法脫膠工藝、soft脫膠工藝等油脂脫膠新技術及軟塔脫臭系統，可大幅降低成本和可有效抑制反式脂肪

9、酸生成的作用，以保障食用油的安全性油料資源再利用技術對油脂生產過程中的水化油腳、皂腳、脫臭餾出物、廢白土、廢催化劑及廢水中有利用價值、且附加值極高的成本進行利用，制備油脂化工和醫藥保健產品進一步加強大豆濃縮蛋白、分離蛋白、花生蛋白、棉籽蛋白、菜籽蛋白、葵花籽蛋白的研究，通過功效性改進，使這些蛋白產品得以進一步推廣應用機械設備制造技術我國食用油加工機械設備的生產技術水平與國外先進水平還存在一定的差距，主要體現在食用油加工成套設備運行技術指標不穩定，水、電、汽、煤等消耗指標較國外先進水平高等方面，需要提高加工機械的制造精度，加強機電一體化的開發，突破大型關鍵設備的制約 隨著人民生活水平提高，人們更

10、加關注營養和健康，花生油與其他油種相比在這方面有許多優勢花生油脂含量為49 %54 % ，大多數為不飽和脂肪酸，油酸含量豐富。花生油氣味清香，滋味純正，營養豐富，發煙點高，容易澄清和反復利用。花生中含24 %36 %蛋白質，其營養全面， 含人體必需8 種氨基酸， 可消化率達99 % ，不含膽固醇，對維護幼兒發育和人體健康具有重要作用在人類食用油中， 油酸含量最高的是橄欖油和花生油，分別達到72%-80%和58%-68%。油本可以降低血液中總膽固醇和有害膽固醇。它與多不飽和脂肪酸最大的不同是，在降低總膽固醇、有害膽固醇同時，卻不降低有益膽固醇。所以，花生油膳食幾乎同橄欖油膳食一樣，在預防心血管疾

11、病方面發揮有效作用花生油與其他油種相比，有許多優勢資料來源：中國營養學會 xx整理導讀食用油概述花生油行業分析花生油行業產業環境分析花生油行業市場規模及成長性花生油行業市場集中度及競爭狀況花生油行業盈利性關鍵成功因素分析近10年間，全球食用植物油消費平均增速達5.1%，國內食用油消費在05年至09年間平均消費增長率達11.74%，2009年消費達2808萬噸CAGR=11.74%數據來源：USDA 國家統計局 xx整理中國食用油消費增長一方面由于人口的增長，另一方面由于人均消費增長，城鎮居民家庭購買食用植物油九年增幅18.5%2000年-2009年10年間，中國人口數量由12.67億增長到13

12、.35億，年平均增長率為0.58%，但人口增長絕對數量達6731萬人CAGR=0.58%數據來源：國家統計局 xx整理農村人均家庭消費量與城鎮家庭人均購買量是指家庭消費，不代表人均消費量食用植物油消費還包括餐館等其他場合消費面對國內消費需求的不斷上升，由于國內油料種植面積限制無法保障，增量部分主要依靠油脂油料及食用油進口數據來源：中國糧油學會油脂分會 國家統計局 xx整理我國油脂油料凈進口折油總量由2000年的461.4萬噸上升到2010年2088.9萬噸，平均年增長35.3%隨著油脂油料及食用油的進口，導致我國的食用植物油自給率從60%下降到37%左右。業內專家表示，事實上這一數據已超過國際

13、安全預警線，是一個危險的信號由于我國食用油消費結構中，豆油大約占40%的消費量，而國產大豆產量近年呈下降趨勢數據來源：USDA Wind 國家統計局 xx整理在三大食用植物油中，棕櫚油基本靠進口目前國內大豆普遍采用非轉基因大豆，與國外大豆相比，畝產低，且出油率低(國外品種為19%，國內品種為16%)導致我國大豆消費量的增長完全依賴進口滿足我國2009年壓榨的大豆量達到4700萬噸，幾乎全部來自進口大豆，國內生產的1400萬噸大豆除了1000萬噸用于食品和直接消費的需求，剩余的400萬噸均進入了國儲體系，如果按照進口量與消費量的比例來計算，我國大豆消費的對外依存度達到了83%，如果以大豆壓榨業的

14、對外依存來計算，2009年幾乎達到了100%，2010年的大豆進口5480萬噸數據來源：USDA Wind 中國海關 xx整理國內食用植物油產量構成(以2010年為例)中以大豆油最多，花生油產量位列第四，達130.5萬噸單位：萬噸2010年食用植物油產量以大豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油為主，四個品種產量達1984.8萬噸，占食用植物油實際總產量的88.5%黑龍江大豆協會秘書長王小雨表示：“進口（轉基因）大豆主要用于加工豆油，國內食用豆油90%以上是轉基因豆油，而國產非轉基因豆油不到10%。”數據來源：國家糧食局和中國糧食行業協會 xx整理2010年各油種產量比例由于我國花生種植面積及花生產量基

15、本穩定，用于榨油的花生比例基本固定，因此我國花生油的產量多年一直穩定我國花生總產中用于榨油的比例在52.3%56.0%之間，平均54.7%，除榨油外，留種約占8%，出口貿易占7%，其余約30%為食用和食品加工數據來源：國家統計局 xx整理河南省的花生播種面積近十年波動較大，但產量近六年一直穩步上升河南省的花生畝產從2004年的214.56公斤一直上升到2009年的281.99公斤，畝產穩步上升數據來源：國家統計局 xx整理以09年的產量為基數，在不增加種植面積的情況下，按6年增產20%計算，到2015年河南省的花生產量將增加到495萬噸，增產82萬噸，畝產達338公斤數據來源：國家統計局 xx

16、整理CAGR=6.14%CAGR=3.09%單位：萬噸說明：由上圖的產量預測，河南省在不增加種植面積的情況下，2015年末花生產量將達495.072萬噸，畝產338公斤，如果按2000年-2009年花生平均種植面積961.65千公頃計算，2015年產量將達488.11萬噸按此增產產量預測，增產82萬噸花生，按40%的出油率計算，只能供應32萬噸花生油的原料增產82萬噸花生可生產32萬噸花生油說明：花生生產目的將以油用為主逐步向食用方向發展，今后花生生產的目的不單是為了榨油，而更加是為了獲得高蛋白的營養食品全球花生油加工業隨著花生原料生產發展和消費市場增長而不斷發展花生生產的發展將呈現以下幾個突

17、出特點：花生總量的增加將不再靠擴大面積來實現，而是由提高單產來實現。在世界人口日益增加、耕地面積減少不可逆轉的嚴重問題面前，依靠擴大面積提高總產已不是最佳選擇，唯一出路是促進單產的提高。導讀食用油概述花生油行業分析花生油行業產業環境分析花生油行業市場規模及成長性花生油行業市場集中度及競爭狀況花生油行業盈利性關鍵成功因素分析中國食用油加工企業從07年的生產相對分散到集中度進一步提高中國糧油學會2007年統計數據統計數據：日處理能力100噸以下528個，占48.2%，比上年增加60個100-200噸233個，占21.3%，比上年增加8個200-400噸144個，占13.2%，比上年減少1個400噸

18、以上的大中型企業190個，占17.4%，比上年增加16個 市場集中度相對分散中國糧油學會油脂分會會長王瑞元：企業規模增大，生產集中度進一步提高。在食用植物油加工企業中，2010年日加工能力400噸以上的企業309個，只占企業總數的20.8%，但其油料處理能力達9573.8萬噸，占油料處理總能力的73%，油脂精煉能力達1965.6萬噸，占油脂精煉總能力的49.5%。另據統計，2010年年產量10萬噸以上食用植物油加工企業73個，合計食用油產量1757.2萬噸，占入統食用植物油企業總產量的55.7%。以上數據表明，我國食用植物油加工業的規模化和集約化程度正在加快生產集中度進一步提高銷售領域品牌企業

19、在包裝食用油市場集中度較高，益海嘉里單一企業幾乎獨占50%的市場份額益海嘉里為綜合類油品品牌的企業，主要產品為大豆油、油菜籽油、棉籽油、花生油、葵花籽油，主要品牌有金龍魚、口福、香滿園、元寶、胡姬花、金雞、花旗中糧集團也是綜合類油品品牌企業，主要產品為谷物調和油、大豆油、葵花籽油、玉米胚芽油、花生油、芝麻油，主要品牌有福臨門、四海、滋采魯花為單一類油品品牌的代表，主要產品為有魯花牌壓榨一級花生油、堅果調和油、剝殼壓榨葵花仁油、芝麻香油數據來源：全國商業信息中心 企業網站 xx整理花生油占食用植物油7.5%的市場份額，而魯花花生油大約占花生油24.74%的市場份額數據來源：魯花集團企業網站 中國

20、糧油信息網 xx數據庫 xx整理說明：2000-2009年花生油的消費量在210-225.6萬噸之間，年均219.8萬噸，魯花花生油現年加工能力90萬噸，以80%產能計算，年產量約72萬噸，得出以上24.74%的市場份額以上魯花花生油占花生油的市場份額是以總的花生油消費量計算，如果以小包裝食用油為基數，那么魯花花生油所占的市場份額更大，估計約在50%左右魯花集團現轄設萊陽魯花、姜疃魯花、山東魯花、周口魯花、襄陽魯花、深州魯花、新沂魯花、阜新魯花、常熟魯花、內蒙古魯花等花生油壓榨企業 目前河南省較大食用油企有7家，桐柏縣境內有食用油企1家，但花生加工能力均不大河南省油脂加工企業年生產能力備注河南星河油脂有限公司10萬噸河南省內黃縣，主產花生油開封包公食品有限公司2萬噸河南省開封市 ，油料（花生仁）處理能力20萬噸河南愛廚植物油有限公司河南省新鄭市 ，主產花生油、葵花籽油、大豆油、芝麻香油河南糧油陽光油脂