1、中國燃氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨挑戰(zhàn)分析：或為短期需求拐點圖 一、中國燃氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 環(huán)保政策與“煤改氣”工程刺激2017-2018年全國天然氣需求迅速攀升。“十二五”期間，我國開始將節(jié)能減排、低碳發(fā)展、綠色經(jīng)濟列為能源發(fā)展的重點，此后國務(wù)院印發(fā)大氣污染防治行動計劃（簡稱“國十條”）進一步強調(diào)能源轉(zhuǎn)型升級方向。2017年1月，國家發(fā)改委先后下發(fā)能源十三五規(guī)劃和天然氣十三五規(guī)劃，明確指出到2020年我國天然氣消費占一次能源消費比例達到8.3%-10%，為天然氣需求高增長奠定政策基礎(chǔ)。2017年開始，政府出臺一系列政策，在全國范圍內(nèi)推行大規(guī)模“煤改氣”工程，2017年下半年，“2+26”城市規(guī)劃推出，

2、圍繞京津冀地區(qū)的煤改氣政策執(zhí)行力度加大。國家陸續(xù)推出天然氣相關(guān)的鼓勵政策時間鼓勵政策內(nèi)容摘要2016年12月能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣和非化石能源消費比重，大幅降低二氧化碳排放強度和污染物排放水平。天然氣消費比重力爭達到10%2016年12月天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃2020年國內(nèi)天然氣綜合保供能力達到3600億立方米以上2017年5月關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見推進非居民用氣價格市場化，進一步完善居民用氣定價機制；完善油氣儲備體系，提升油氣戰(zhàn)略安全保障供應(yīng)能力；改革油氣管網(wǎng)運營機制，提升集約輸送和公平服務(wù)能力2017年6月加快推進天然氣利用的意見到2020年，天

3、然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比力爭達到10%左右；到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右2017年8月京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理 攻堅行動方案2017年10月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤300萬戶以上；對完成以電代煤、以氣代煤的地區(qū)，地方人民政府應(yīng)將其劃定為高污染燃料禁燃區(qū)，禁用燃用散煤；納入2017年度淘汰清單中的4.4萬臺燃煤鍋爐全部“清零”。2017年，北京市壓減煤炭消費量260萬噸、天津市260萬噸、河北省600萬噸以上，山東省完成大氣十條確定的煤炭消費減量任務(wù)，河南和山西省大氣污染傳輸通道城市煤炭消費總量實現(xiàn)負

4、增長2017年12月北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）1.到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率達到50%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）7400萬噸。到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）1.5億噸。2.2019年，“2+26”重點城市城區(qū)清潔取暖率要達到90%以上，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部（含中心鎮(zhèn)，10下同）達到70%以上，農(nóng)村地區(qū)達到40%以上。2021年，城市城區(qū)全部實現(xiàn)清潔取暖，35蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除；縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達到80%以上，20蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除；農(nóng)村地區(qū)清潔取暖率60%以上2018年8月關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展

5、的若干意見各油氣企業(yè)全面增加國內(nèi)勘探開發(fā)資金和工作量投入，力爭到2020年底前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2000億立方米以上；加快推進進口國別（地區(qū)）、運輸方式、進口通道、合同模式以及參與主體多元化；建立以地下儲氣庫和沿海液化天然氣（LNG）接收站為主、重點地區(qū)內(nèi)陸集約規(guī)模化LNG儲罐為輔、管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的多層次儲氣系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 HYPERLINK /research/201910/795759.html 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國城市燃氣行業(yè)市場全景調(diào)查及投資價值預(yù)測報告 在環(huán)保政策刺激以及煤改氣工程的加速推進下，全國對天然氣的需求在短時間內(nèi)集中爆發(fā)，在201

6、6年下半年開始走出2014-2015年的疲態(tài)，重回兩位數(shù)增長。2017-2018年全國天然氣消費量分別達到2404、2830億立方米，同比增長15%、18%。 近年來，中國天然氣產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長趨勢發(fā)展。2017年全國天然氣產(chǎn)量達1474.2億立方米，從2018年來看，2018年2-3季度全國天然氣產(chǎn)量有所增長，2018年3季度全國天然氣產(chǎn)量相比2季度增長0.93%。2018年11月全國天然氣產(chǎn)量為142.7億立方米，同比增長10.1%。2018年1-11月全國天然氣產(chǎn)量為1438億立方米，同比增長6.6%。2018年全國天然氣產(chǎn)量突破1583億立方米。中國天然氣產(chǎn)量及預(yù)測情況數(shù)據(jù)來源:公共資料

7、整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 同時由于國產(chǎn)氣增速慢于消費增速，直接導(dǎo)致我國天然氣進口的快速增長，2018年我國天然氣進口依存度為45%。由于LNG進口比管道氣更加靈活，因此LNG進口量大幅攀升以滿足快速增長的消費需求。LNG進口從2016年下半年開始維持了30%以上的增速，在2017年下半年，LNG進口增速超過50%。中國也于2017年超過韓國，成為僅次于日本第第二大LNG進口國。隨著進口量的繼續(xù)攀升，中國在2018年成為了全球最大的天然氣進口國（包括LNG與管道氣）。進口LNG是滿足過去兩年高漲的天然氣需求的重要途徑。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 “煤改氣”工程逐漸穩(wěn)定，全國天

8、然氣消費增速趨緩。2017年全國共完成“煤改氣”、“煤改電”578萬戶，遠遠超出最初300萬戶的規(guī)劃目標。其中“2+26”城市新增農(nóng)村煤改氣用戶394萬戶，占全國“煤改氣”用戶68%。2018年起，“煤改氣”政策執(zhí)行較往年更加強調(diào)注重質(zhì)量、保障民生，總體進程趨緩。在前兩年高基數(shù)以及宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、中美貿(mào)易摩擦升級的形勢下，2019年1-8月天然氣表觀消費量1,996.9億立方米，同比增長11.1%，表明天然氣增長仍存在韌性，但增速較去年同期下滑5.4pct.，放緩態(tài)勢明顯。我們預(yù)計2019年天然氣消費3096億立方米，同比增長11.3%，17-18年的高速增長短期內(nèi)難以復(fù)制，全國天然氣需求增長趨穩(wěn)。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 2013年-2017年中國天然氣的進口數(shù)量整體呈上升趨勢，增長249.31%；2017年中國天然氣進口量為6857萬噸，同比增長26.9%。2018年1-11月中國天然氣進口量為8119萬噸，同比增長33.8%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 二、行業(yè)面臨八大挑戰(zhàn) 1.國內(nèi)常規(guī)油氣勘探難度日益增大，成本提高。 2.非常規(guī)油氣資源大規(guī)模商業(yè)性開采面臨技術(shù)和經(jīng)濟挑戰(zhàn)。 3.油氣產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型發(fā)展的挑戰(zhàn)