1、 HYPERLINK l _Toc348862351 第一章 中國電子白板市場概述1 HYPERLINK l _Toc348862352 第一節 2012年度國內電子白板市場綜述1 HYPERLINK l _Toc348862353 第二節 產品市場定義2 HYPERLINK l _Toc348862354 第三節 產品分類3 HYPERLINK l _Toc348862355 第四節 市場特性6 HYPERLINK http:/#_Toc348862356 l _Toc348862356 一、所處生命周期6 HYPERLINK l _Toc348862357 二、該產品生產技術變革與產品革新

2、8 HYPERLINK l _Toc348862358 第二章 電子白板市場發展概況9 HYPERLINK l _Toc348862359 第一節 國內總體市場分析9 HYPERLINK l _Toc348862360 一、國內市場發展概況9 HYPERLINK l _Toc348862361 二、我國整體市場規模及增長速度11 HYPERLINK l _Toc348862362 第二節 國內市場發展存在的問題11 HYPERLINK l _Toc348862363 第三章 2012年中國電子白板市場供需分析13 HYPERLINK l _Toc348862364 第一節 需求分析13 HYP

3、ERLINK l _Toc348862365 一、需求量及其增長分析13 HYPERLINK l _Toc348862366 二、需求地域結構分析14 HYPERLINK l _Toc348862367 1、各個區域市場銷售總量數據14 HYPERLINK l _Toc348862368 2、各省分市場銷售數據15 HYPERLINK l _Toc348862369 A、華北地區15 HYPERLINK l _Toc348862370 B、華東地區17 HYPERLINK l _Toc348862371 C、華南地區18 HYPERLINK l _Toc348862372 D、華中地區19 H

4、YPERLINK l _Toc348862373 E、東北地區20 HYPERLINK l _Toc348862374 F、西南地區21 HYPERLINK l _Toc348862375 G、西北地區23 HYPERLINK l _Toc348862376 第二節 供給分析24 HYPERLINK l _Toc348862377 一、產量及其增長分析24 HYPERLINK l _Toc348862378 二、產品區域結構分析26 HYPERLINK l _Toc348862379 A、華北地區26 HYPERLINK l _Toc348862380 B、華東地區28 HYPERLINK l

5、 _Toc348862381 C、華南地區29 HYPERLINK l _Toc348862382 D、華中地區30 HYPERLINK l _Toc348862383 E、東北地區31 HYPERLINK l _Toc348862384 F、西南地區33 HYPERLINK http:/#_Toc348862385 l _Toc348862385 G、西北地區34 HYPERLINK l _Toc348862386 第四章 2012年中國電子白板市場競爭格局與企業競爭力評價35 HYPERLINK l _Toc348862387 第一節 電子白板企業與品牌分析35 HYPERLINK l _

6、Toc348862388 第二節 電子白板競爭格局分析37 HYPERLINK l _Toc348862389 第三節 電子白板競爭群組分析38 HYPERLINK l _Toc348862390 第四節 同類產品市場份額分析40 HYPERLINK l _Toc348862391 第五節 主力企業市場競爭力評價41 HYPERLINK l _Toc348862392 一、產品競爭力41 HYPERLINK l _Toc348862393 二、價格競爭力42 HYPERLINK l _Toc348862394 三、渠道競爭力43 HYPERLINK l _Toc348862395 四、銷售競爭

7、力44 HYPERLINK l _Toc348862396 五、服務競爭力45 HYPERLINK l _Toc348862397 六、品牌競爭力46 HYPERLINK l _Toc348862398 第五章 國內電子白板市場渠道分析48 HYPERLINK l _Toc348862399 第一節 銷售渠道形式48 HYPERLINK l _Toc348862400 第二節 渠道市場結構50 HYPERLINK l _Toc348862401 第三節 銷售渠道要素對比50 HYPERLINK l _Toc348862402 第四節 各區域市場主要代理商情況51 HYPERLINK l _To

8、c348862403 第六章 影響2010-2013年中國電子白板市場發展因素52 HYPERLINK l _Toc348862404 第一節 有利因素52 HYPERLINK l _Toc348862405 第二節 不利因素54 HYPERLINK l _Toc348862406 第七章 2013-2016年電子白板市場發展前景預測55 HYPERLINK l _Toc348862407 第一節 國際市場發展前景預測55 HYPERLINK l _Toc348862408 第二節 我國電子白板市場資源配置的前景56 HYPERLINK l _Toc348862409 第三節 市場空間分析59

9、 HYPERLINK l _Toc348862410 第四節 市場中長期預測61 HYPERLINK l _Toc348862411 一、2013-2016年經濟增長與該產品需求預測61 HYPERLINK l _Toc348862412 二、2013-2016年該產品總產量預測63 HYPERLINK l _Toc348862413 第五節2013-2016年中國電子白板市場發展趨勢分析64 HYPERLINK l _Toc348862414 一、產品發展趨勢64 HYPERLINK l _Toc348862415 二、價格變化趨勢66 HYPERLINK l _Toc348862416 三

10、、渠道發展趨勢66 HYPERLINK l _Toc348862417 四、用戶需求趨勢68 HYPERLINK l _Toc348862418 五、服務發展趨勢70第一章 中國電子白板市場概述第一節 2012年度國內電子白板市場綜述2012年，國內電子白板市場取得里程碑式的增長，全年銷量達到40.77萬臺，市場規模首次超過美國，成為全球電子白板單一產品的最大獨立市場。國內普教領域采用電子白板+投影機模式的配比率接近25%，標志著電子白板所代表的交互式教學模式，已經成為現代多媒體教學不可或缺的重要手段；電子白板應用模式的快速普及，也為行業發展提出了更高的要求，更加深入的契合應用需要，成為產業后

11、續發展的主要推動力。2012年，隨著國家全面落實“農村義務教育薄弱學校改造計劃”項目，全年“薄改”項目集中招標總量達到12.3萬臺，成為市場最重要增量。對比2011年度3.1萬臺的項目規模，增長率高達297%。其中，廣西、山西、云南、湖北四省的集中招標總量均超過2萬臺，青海、河北、安徽、黑龍江、陜西、海南等省集中招標總量均在數千臺?！氨「摹表椖康拇罅ν七M，非常強力的促進了電子白板在基層學校的應用普及，也非常鮮明的體現出國家促進教育均衡化發展的決心。2012年，隨著各地落實2012年度教育財政性投入占GDP總額4%的目標，教育信息化投入增長也非常明顯。各地省、市級財政投入明顯增多，“班班通”項目

12、成為市場的另一個重要增量。浙江、遼寧、河南、福建等省都有大型“班班通”項目涌現，中小型項目數量增長非常明顯。3月，教育部發布了教育信息化十年發展規劃，規劃提出，到2020年，需形成與國家教育現代化發展目標相適應的教育信息化體系，基本實現所有地區和各級各類學校寬帶網絡的全面覆蓋。9月，教育部召開了全國教育信息化工作電視電話會議，教育部杜占元副部長會議上指出“三通兩平臺”是十二五的核心任務。今明兩年努力實現50%以上的中小學寬帶接入，即新增寬帶接入的學校8萬到10萬所左右，同時在校園內建設基本的網絡教學和學習環境，主要包括教室多媒體教學設備，按任課教師人數的比例為教師配備計算機，并接入寬帶。10月

13、，微軟發布其首款完全基于觸控技術優化的操作系統Windows8，標志著三大主流操作系統IOS（Apple），Linux（Andriod）及Windows平臺全部支持觸控應用，并進行優化，基于觸控交互的電子白板產品的重要性空前提升。2012年電子白板應用市場蓬勃發展，正是得益于政府對于教育信息化的政策導向、巨大投入和與此同時發生的產業變革。教育信息化全面推進促使多媒體互動教學模式的興起，各大中小院校皆把多媒體教室作為教學資源標配，尤其是中小學應用電子白板輔助教學的案例已越來越多，電子白板產品已成為溝通傳統教學方式與現代化多媒體教學儀器最佳橋梁。除了在傳統的教育市場的快速發展，2012年，交互式電

14、子白板產品在幼教市場、私立教育培訓機構、智能會議、信息查詢、調度指揮、展覽展示、科研等市場領域也得到了極其廣泛的應用。國內市場對交互式電子白板產品強大的需求，促使該領域的從業企業迅猛增長。第二節 產品市場定義電子白板是匯集了尖端電子技術、軟件技術等多種高科技手段研發的高新技術產品，它通過應用電磁感應技術、紅外線技術、壓力感應技術等原理，結合計算機和投影機，可以實現無紙化辦公及教學。電子白板由普通白板發展而來，最早出現的電子白板為復印型電子白板，隨著技術的發展及市場的需要，出現了交互式的電子白板，目前市場上這兩種電子白板并存。壓力感應式電子白板通過兩層導電膜的接觸，通過計算導通電流強弱實現定位，

15、也稱為電阻式電子白板；電磁式電子白板通過板體內部的電磁線圈，接收電磁專用筆發出的電磁波，實現定位；紅外式電子白板通過白板邊框的紅外線收發對管，感應光線的遮擋實現定位；光學，或稱CCD、DViT式電子白板，通過板體角上的光感應組件（CCD鏡頭），掃描板體圖像，實現定位。這些技術類型原理各異，但基本功能都是實現使用者同PC系統之間的交互定位。電子白板常用的工作模式有交互模式、標注模式、白板模式和管理模式四種。交互模式下整塊電子白板變成了巨大的觸摸屏，電子筆或者手指就有如計算機的鼠標可以隨意操作計算機；標注模式則是演講、授課最實用的工作模式，這種模式下使用者可以在任何畫面進行注釋、圈圈點點，所有內容

16、都可以同步保存到計算機；白板模式則是提供類似于傳統黑板的板面，使用者可以在上面隨意書寫、板書、畫圖、擦除，所有內容都可同步保存到計算機；管理模式實現對白板上書寫的內容進行編輯管理。第三節 產品分類1、電子白板由普通白板發展而來，最早出現的電子白板為復印型電子白板，隨著技術的發展及市場的需要，出現了交互式的電子白板。第一類，復印式電子白板即通過用戶的簡單操作便可將白板上書寫的內容通過一定的方式掃描并打印出來。其功能完成過程與普通的復印過程一樣，首先由圖像傳感器件對白板上的內容進行采集，采集信號經過一定的圖像處理后，最后用熱敏、噴墨或其他打印方式輸出。第二類，交互式電子白板可以與電腦進行信息通訊，

17、將電子白板連接到PC，并利用投影機將PC上的內容投影到電子白板屏幕上，在專門的應用程序的支持下，可以構造一個大屏幕、交互式的協作會議或教學環境。利用特定的定位筆代替鼠標在白板上進行操作，可以運行任何應用程序，可以對文件進行編輯、注釋、保存等在計算機上利用鍵盤及鼠標可以實現的任何操作。交互式電子白板就可以通過網絡與其他辦公室、會議室進行交流，實現網絡會議。2、按技術原理分類主要可分為四大類：第一類，電阻膜(壓感式)電阻膜技術原理是：電子白板基本結構是由多層膜組成，包括水平線電阻膜、絕緣網格、導電膜、絕緣網格、垂直電阻膜等，組合膜與使用區域大小相同。在電阻膜上加一個固定的電壓，在沒有外力作用下，導

18、電膜不接觸電阻膜，沒有電壓被測得，不會有定位的信息反應。當用硬物壓在電阻膜的某一點時，電流通過導電膜被測試電路讀取，這個電壓與觸摸點的位置有關，根據從水平和垂直方向讀取的電壓，可以換算為觸摸點的X、Y方向位置。電阻式觸摸屏是一種網格掃描實現方式，特點是有物體壓住膜的表面時，可以反應出物體壓住的位置。優勢：定位相對準確；無需專用筆，可做觸摸操作。劣勢：書寫較吃力，力度不夠字跡顯示不出來；板面相對較軟，容易劃傷，怕劃傷，一旦有劃傷，就不能使用；反應速度較慢；無法做超大面積；難以實現多點觸控。第二類，電磁感應其工作原理是：電磁波可以通過空氣和絕緣物體進行傳播，電磁感應式是采用一支可以發射電磁波的筆，

19、水平垂直兩個方向排列的接收線圈膜組成，膜的大小與顯示區域相同。定位原理是發射電磁波的筆按間歇方式發射電磁波，當筆靠近接收線圈的膜時，線圈上會感應到筆發射的電磁波。離筆最近的線圈組感應到的電動勢越高，根據水平方向和垂直方向感應到的電動勢，通過計算可以獲得筆所在的X、Y坐標位置。電磁感應技術的優劣勢分析：優勢：定位相對準確；書寫過程中有壓感，即根據書寫的輕重不同，筆跡的粗細會不同；顯示區域的均勻度較好。國內個別廠家筆尖設置行程開關，實現觸摸操作。國內個別廠家掌握核心技術，反應速度很快。造價很低。劣勢：必須使用專用筆才能書寫，不能做觸摸操作。這是一項早期電子白板常用的技術，目前市場份額相對穩定。第三

20、類，紅外感應紅外技術的原理是：由密布在顯示區四周紅外接收和發射對管形成水平和垂直方向的掃描網格，形成一個掃描平面網，當有可以阻擋紅外光的物體阻擋住網格中的某對水平和垂直紅外掃描線時，就可以通過被阻擋的水平和垂直方向的紅外線位置確定X，Y坐標。紅外技術的優劣勢分析優勢：定位準確、精度較高；無需專用筆、可用手指、教鞭等進行書寫或觸摸操作；不怕劃傷，即便板中有任何劃傷也不影響操作使用；使用壽命較長；反應速度較快；劣勢：無壓感反應(可用軟件彌補)。第四類，光學感應（CCD、 DViT）光學感應的原理是：在白板角上布置光學感應器，即CCD攝像頭，通過采集白板表面被光線遮擋所產生的陰影圖像，通過三角定位的

21、方法，確定X，Y坐標。光學感應技術的優劣勢分析優勢：無需專用筆、可用手指、教鞭等進行書寫或觸摸操作；不怕劃傷，即便板中有任何劃傷也不影響操作使用；使用壽命較長；劣勢：反應速度較慢；實現多點觸控方案成本較高。其他其他還有超聲波、電容、圖形編碼光學識別等技術原理的交互式電子白板產品，在國內市場較為少見。3、按照安裝類型可分為，壁掛式、滑道式、移動式、壁櫥式。第四節 市場特性一、所處生命周期產品生命周期，是指產品的市場壽命，即一種新產品從開始進入市場到被市場淘汰的整個過程，分為雛形期、成長期、成熟期、衰退期四個階段。一種產品進入市場后，它的銷售量和利潤都會隨時問推移而改變，呈現一個由少到多再由多到少

22、的過程，就如同人的生命一樣，由誕生、成長到成熟，最終走向衰亡，這就是產品的生命周期現象。我國的電子白板行業正處于成長期階段，市場需大于求，技術逐漸定型，行業競爭及用戶特點比較明朗，電子白板生產企業正面臨進入壁壘和競爭者增多的局面。如何占據市場份額，如何提高我國電子白板生產企業利潤空間，成為擺在企業面前的一道難題。企業要轉變自己的增長方式，含義包括兩個方面：一是改粗放型為集約型，二是從低成本優勢轉向技術優勢。技術創新成為企業生死攸關的一個問題，從低成本競爭轉向創新競爭是企業成長的惟一選擇。我國電子白板生命周期形態 2012年度是電子白板市場最活躍的一年，國內交互式電子白板產業獲得了非常快的發展，

23、市場保持穩定、快速增長。主要廠商在2011年度末、2012年度中期均對產能進行了擴張，個別品牌進行了整合。2012年電子白板價格整體趨于穩定。主要廠商在產品營銷方面更加側重市場細分，更多的電子白板廠商開始把研發重點轉移到軟性服務上，以更多更豐富的實用功能來增加產品的附加價值，以服務來贏市場。二、該產品生產技術變革與產品革新交互式電子白板主要使學習富有趣味性，更具互動性。對設計和方案現場進行修改和批注，更具實效性。對培訓內容的數據和圖表現場演示，更具效率性。實時模擬、控制戰場，更具真實性。遠程觀看并指導現場，更具及時性。技術決定電子白板的核心品質。相對于其他的產品來說，交互式電子白板的種類相對較

24、多，比如定位技術就分為電磁感應、紅外線、電阻、光學（CCD）、超聲波、電容等不同模式。不同技術的原理和效果，存在著非常大的區別。然而對于用戶來說無需在技術名詞本身鉆牛角尖，因為單獨的技術并不能代表整個產品的應用水準。2012年度，針對國內市場的主要需求，各個廠商針對中國普教市場的具體需求進行了針對性的開發：1鴻合科技：推出多種新技術一是：i-AISTTM技術的紅外線掃描技術電子白板，該技術打破了交互式電子白板中多點觸控技術的瓶頸，硬件掃描方式由傳統的矩陣掃描轉變為360度扇面掃描，可真正實現三點書寫，四點控觸，是紅外線感應技術的一次里程碑式技術變革。二是：推出了鴻合專利的電磁感應編網技術，把電

25、磁式電子白板的控制電路全部集中在板體之外的一個接口盒上，而板體內部不再包含電子器件，大規模提升了電磁白板的可靠性。2天仕博TraceBoard：推出天仕博“云極塾”智動課堂解決方案，老師通過教師終端管理，學生通過學習終端學習，智能課堂配備了“講授式授課模式、合作式探究模式、自主學習模式”三種創新授課模式。3SMART：推出SMART Freestorm智能會議室整體解決方案，該方案是一整套解決方案的打包組合，包括行業領先的高智能、易操作的交互式硬件、協作軟件平臺、遠程協作解決方案、專業細致的服務以及行業軟件的功能整合等五個方面的組件。4銳達IQBoard:推出圧感雙筆互動、投影模組、影像觸摸電

26、子白板。5巨龍JuLong:推出一體式電子白板，在交互式電子白板系統中整合高拍儀，音響等，組成一套獨立應用方案。利用技術革新課堂教學，這是教育技術的實用學問題。在當前的課堂教學中引入交互式電子白板系統，具有普遍的現實意義，可以“把課堂還給學生，讓課堂充滿生命氣息”。相信隨著技術的不斷改進和軟件功能的日益完善，不久的將來交互式電子白板必定會成為低密度配置、高數字化聚合的課堂教學新平臺，成為實現“新課改”目標的主戰場。第二章 電子白板市場發展概況第一節 國內總體市場分析一、國內市場發展概況電子白板使用到課堂中可以代替傳統黑板，進行無塵書寫，自由觸摸使用，根據教學需要，教師可以隨意對投射到白板上的任

27、何畫面進行注釋講解，直接點擊板擦還能擦除，與傳統投影幕布相比的優勢就是只要教師站在白板周圍就能操作電腦，不用在投影幕布與電腦之間走動，在課堂演示中可以直接投影演示畫畫，其配備的多色彩筆和板擦可在白板上實現筆記書寫、圖形繪制、擦除、文字輸入、刪除復制、遮擋、縮放大小、視頻播放回放、直接打印等多種功能，并且不會破壞電子白板的顯示功能。電子白板使用到課堂教學中，可以實現交互式的多媒體教學，可以提高學習效率、改善學習效果，使學生獲得更多的知識和學習興趣。從根本上改變了教師與學生在課堂上教與學的方式，為建立以學生為中心的課堂奠定了基礎，當大家將電子白板實際應用到課堂中時，就會體會到白板在教學中的師生互動

28、、學生互動與人機互動的優勢。2012年，電子白板行業銷售收入為129118.59萬元，較2011年相比增長60.70%。為了更好地適應市場，電子白板生產企業不斷創新，調整產品結構，以滿足應用的需求。從供給來看，目前電子白板行業不單是生產能力和產量得到了提高，產品的水平和質量也得到了較大的提高，產品具備一定的市場競爭和供應實力，國產電子白板基本上可以滿足國內市場的需求。目前我國電子白板行業內的企業主要有：北京鴻合盛視數字媒體技術有限公司、北京瑞麟百嘉科技有限公司、廈門市億林電子技術開發有限公司、上海華師京城科技股份有限公司，深圳巨龍易達網絡教育有限公司等。2012年電子白板產量為41.58萬臺。

29、從需求來看，電子白板的出現，綜合了傳統的教學與當前的信息技術，在傳承了百年來教育習慣的同時，滿足了時代發展的需求，彌補了傳統多媒體課件“預設有余，生成不足”的缺陷。教師在備課時只要將預設的問題、素材放在資源庫中，上課時根據學生的學習情況隨時調用，更加靈活方便。從而實現了真正意義上的多媒體教學。在平時的教學實踐中，充分發揮電子白板的功能，使課堂更加豐富，充實，確實提升教學質量、提高教學效率。2012年電子白板需求量為40.77萬臺。二、我國整體市場規模及增長速度2012年，我國電子白板行業共完成全年銷售收入12.92億元，同比增長了60.70%。2007-2012年中國電子白板行業銷售收入增長情

30、況單位：萬元數據來源：中國市場調查研究中心第二節 國內市場發展存在的問題目前，交互式電子白板在我國課堂教學中的應用處于普及的初始階段，交互式電子白板系統本身還有不少亟待開發和完善的方面。1、在硬件配置上缺少高互動教學反饋評價系統，該系統是一平臺開放、兼容性強、全員互動、即時反饋的教學評價系統裝置。目前歐美、臺灣、香港均有較成熟的產品和應用，大陸在此基礎上已有引入和二次開發的技術產品，如“班班通”高互動多媒體教學系統等類似產品。海外應用先進地區，甚至實現了從傳統評價系統向平板式設備組建系統的轉變。為了更好的利用現有多媒體教學系統，急需將該系統整合到交互式電子白板系統中，以進一步完善其教學功能。2

31、、缺乏相關教學資源，資源使用和建設的相關問題是不容忽視的重要問題。對阻礙交互白板應用于課堂教學的因素的調查表明，缺乏教學資源位居障礙因素之首。目前我國的教育優質教育信息資源總量不足，多頭管理、重復建設、標準不統一問題比較突出，共建共享的有效機制尚未形成。進一步完善教學資源建設標準，實現資源共享的最大化、方便化，避免重復性建設造成的資源浪費。3、教師在交互白板技能方面缺乏很好的有針對性的培訓與及時的技術支持，不少教師特別是農村教師應用信息技術的能力不能滿足教育教學需要，培養培訓力度亟需加大，在培訓過程中不能唯技術論，應該通過培訓使教師學習到交互白板技術的優勢與教育教學的結合點，增加老師使用電子白

32、板的興趣。4、基礎設施不完善，各級各類學校尤其是農村中小學和職業學校寬帶入網率不高，加之硬件設備、軟件系統存在不穩定的現象。在交互電子白板教學應用中有時會遇到軟硬件故障，同時又不能通過網絡和外界進行有效的溝通，對此類情況教師往往不能很好地處理和解決。及時的技術支持會給教師應用電子白板增加信心。5、在支持交互式電子白板應用的軟件方面，還需集成一些較為成熟、主流的一些學科專用工具，如幾何畫板、教學游戲與模擬裝置等，以滿足不同學科教學的需要。在軟件功能設置方面，基于教師備課和授課階段的不同特點，需要針對這兩種主要模式專門優化的軟件系統進行支撐，進一步提升產品的易用性。第三章 2012年中國電子白板市

33、場供需分析第一節 需求分析一、需求量及其增長分析我國電子白板市場近幾年來呈現井噴的趨勢。2012年中國電子白板整體銷售達到40萬臺以上，銷售同比增長78.49%，政府大型薄改項目為2012年主要增長動力。同時一改以住的經濟發達地區需求量較大，經濟欠發達地區需求量小的格局，2012年的山西、云南、廣西、湖北、青海都有上萬臺的白板大單，讓當地的白板市場邁入普及階段。2007-2012年電子白板市場需求單位：萬臺數據來源：中國市場調查研究中心二、需求地域結構分析1、各個區域市場銷售總量數據2012年電子白板各區域銷售總量統計單位：臺華東9493223.29%華北7833219.21%華中657511

34、6.13%華南5164412.67%西南5041712.37%東北381349.35%西北284686.98%總計407678100.00%數據來源：中國市場調查研究中心2012年電子白板各區域銷量市場分布圖數據來源：中國市場調查研究中心2、各省分市場銷售數據A、華北地區我國華北市場包括，北京、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區5個省份。其中，北京和河北、山西地區為主要生產消費地區。2012年華北地區電子白板銷售總量統計單位：臺省份銷售總量銷量總量占全國比例山西343878.43%河北200814.93%北京133683.28%內蒙古90572.22%天津14390.35%總計7833219

35、.21%數據來源：中國市場調查研究中心2012年各省市電子白板銷售總量在華北區域占有率統計數據來源：中國市場調查研究中心B、華東地區我國華東市場包括，上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省7個省份。其中，山東、江蘇和浙江地區為主要生產消費地區。2012年華東地區電子白板銷售總量統計單位：臺省份銷售總量銷量總量占全國比例山東257736.32%浙江167484.11%江蘇146403.59%安徽121562.98%福建109182.68%上海90032.21%江西56941.40%總計9493223.29%數據來源：中國市場調查研究中心2012年各省市電子白板銷售總量在華東區域占

36、有率統計數據來源：中國市場調查研究中心C、華南地區我國華南市場包括，廣東、廣西、海南省3個省份。其中，廣西和廣東地區為主要生產消費地區。2012年華南地區電子白板銷售總量統計單位：臺省份銷售總量銷量總量占全國比例廣西282386.93%廣東202664.97%海南31400.77%總計5164412.67%數據來源：中國市場調查研究中心2012年各省市電子白板銷售總量在華南區域占有率統計數據來源：中國市場調查研究中心D、華中地區我國華中市場包括，湖北、湖南和河南省3個省份。其中，河南和湖北地區為要生產消費地區。2012年華中地區電子白板銷售總量統計單位：臺省份銷售總量銷量總量占全國比例湖北34

37、4138.44%河南237265.82%湖南76121.87%總計6575116.13%數據來源：中國市場調查研究中心2012年各省市電子白板銷售總量在華中區域占有率統計數據來源：中國市場調查研究中心E、東北地區我國東北包括遼寧省、吉林省、黑龍江省3個省份。其中，黑龍江和遼寧地區為主要生產消費地區。2012年東北地區電子白板銷售總量統計單位：臺省份銷售總量銷量總量占全國比例遼寧200834.93%黑龍江114952.82%吉林65561.61%總計381349.35%數據來源：中國市場調查研究中心2012年各省市電子白板銷售總量在東北區域占有率統計數據來源：中國市場調查研究中心F、西南地區我國

38、西南包括重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區5個省市。其中，四川和云南地區為主要生產消費地區。2012年西南地區電子白板銷售總量統計單位：臺省份銷售總量銷量總量占全國比例四川251006.16%云南190584.67%貴州40490.99%重慶17050.42%西藏5050.12%總計5041712.37%數據來源：中國市場調查研究中心2012年各省市電子白板銷售總量在西南區域占有率統計數據來源：中國市場調查研究中心G、西北地區西北包括陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區5個省區。其中，陜西和甘肅地區為主要生產消費地區。2012年西北地區電子白板銷售總量統計單位：臺省

39、份銷售總量銷量總量占全國比例陜西86312.12%甘肅69211.70%新疆59561.46%青海56891.40%寧夏12710.31%總計284686.98%數據來源：中國市場調查研究中心2012年各省市電子白板銷售總量在西北區域占有率統計數據來源：中國市場調查研究中心第二節 供給分析一、產量及其增長分析2012年，我國電子白板行業產量41.58萬臺，同比增長率79.84%。2007-2012年中國電子白板行業產量及增長情況單位：萬臺數據來源：中國市場調查研究中心2012年，我國電子白板行業銷量大增，各品牌產品銷量也都有不同幅度增長，其中，國內市場銷量排名第一的是鴻合科技，占據37.22%

40、的市場份額；其次是天士博，市場占有率約為14.07%。2012年中國電子白板行業各品牌銷量占有率品牌銷售臺數（臺）市場份額鴻合科技15174637.22%天士博5735514.07%巨龍5663413.89%福建銳達238555.85%華師京城220845.42%匯冠144993.56%印天144263.54%東方中原103382.54%SMART72181.77%艾博德58671.44%數據來源：中國市場調查研究中心二、產品區域結構分析A、華北地區2012年，華北地區銷量第一的品牌是鴻合科技，占據TOP10品牌總銷量32%的市場份額；其次是巨龍，占據26%的份額；排名第三的是天士博，市場份額

41、18%。2012年中國電子白板行業TOP10品牌華北地區銷售量品牌銷售臺數（臺）鴻合科技20711巨龍17206天士博11825福建銳達7126東方中原3293匯冠1746華師京城1520印天862艾博德768SMART621數據來源：中國市場調查研究中心2012年華北地區電子白板行業TOP10品牌市場份額企業名稱市場份額鴻合科技32%巨龍26%天士博18%福建銳達11%東方中原5%匯冠3%華師京城2%印天1%艾博德1%SMART1%數據來源：中國市場調查研究中心B、華東地區2012年，華東地區銷量第一的品牌是鴻合科技，占據TOP10品牌總銷量55%的市場份額；其次是天士博，占據12%的份額；

42、排名第三的是華師京城，市場份額7%。2012年中國電子白板行業TOP10品牌華東地區銷售量品牌銷售臺數（臺）鴻合科技46565天士博10616華師京城6228印天4885福建銳達3590巨龍3502東方中原2768匯冠2680SMART2363艾博德1766數據來源：中國市場調查研究中心2012年華東地區電子白板行業TOP10品牌市場份額企業名稱市場份額鴻合科技55%天士博12%華師京城7%印天6%福建銳達4%巨龍4%東方中原3%匯冠3%SMART3%艾博德2% 數據來源：中國市場調查研究中心C、華南地區2012年，華南地區銷量第一的品牌是鴻合科技，占據TOP10品牌總銷量41%的市場份額；其

43、次是巨龍，占據25%的份額；排名第三的是天士博，市場份額20%。2012年中國電子白板行業TOP10品牌華南地區銷售量品牌銷售臺數（臺）鴻合科技18782巨龍11312天士博9240印天1948匯冠1923艾博德978SMART531福建銳達430華師京城145東方中原0數據來源：中國市場調查研究中心2012年華南地區電子白板行業TOP10品牌市場份額企業名稱市場份額鴻合科技41%巨龍25%天士博20%印天4%匯冠4%艾博德2%SMART1%福建銳達1%華師京城0%東方中原0%數據來源：中國市場調查研究中心D、華中地區2012年，華中地區銷量第一的品牌是鴻合科技，占據TOP10品牌總銷量33%

44、的市場份額；其次是天士博，占據18%的份額；排名第三的是巨龍，市場份額17%。2012年中國電子白板行業TOP10品牌華中地區銷售量品牌銷售臺數（臺）鴻合科技19032天士博10467巨龍9933華師京城7688福建銳達3869印天2277匯冠2140東方中原1488SMART506艾博德565數據來源：中國市場調查研究中心2012年華中地區電子白板行業TOP10品牌市場份額企業名稱市場份額鴻合科技33%天士博18%巨龍17%華師京城13%福建銳達7%印天4%匯冠3%東方中原3%SMART1%艾博德1%數據來源：中國市場調查研究中心E、東北地區2012年，東北地區銷量第一的品牌是鴻合科技，占據

45、TOP10品牌總銷量26%的市場份額；其次是天士博，占據24%的份額；排名第三的是巨龍，市場份額21%。2012年中國電子白板行業TOP10品牌東北地區銷售量品牌銷售臺數（臺）鴻合科技8812天士博8225巨龍7014華師京城3265福建銳達2146匯冠1848印天1099東方中原960艾博德582SMART0數據來源：中國市場調查研究中心2012年東北地區電子白板行業TOP10品牌市場份額企業名稱市場份額鴻合科技26%天士博24%巨龍21%華師京城10%福建銳達6%匯冠5%印天3%東方中原3%艾博德2%SMART0%數據來源：中國市場調查研究中心F、西南地區2012年，西南地區銷量第一的品牌

46、是鴻合科技，占據TOP10品牌總銷量58%的市場份額；其次是福建銳達，占據10%的份額；排名第三的是巨龍，市場份額8%。2012年中國電子白板行業TOP10品牌西南地區銷售量品牌銷售臺數（臺）鴻合科技28878福建銳達4810巨龍3825天士博2658印天2521華師京城2289SMART1897匯冠1397艾博德762東方中原667數據來源：中國市場調查研究中心2012年西南地區電子白板行業TOP10品牌市場份額企業名稱市場份額鴻合科技58%福建銳達10%巨龍8%天士博5%印天5%華師京城5%SMART4%匯冠3%艾博德1%東方中原1%數據來源：中國市場調查研究中心G、西北地區2012年，西

47、南地區銷量第一的品牌是鴻合科技，占據TOP10品牌總銷量34%的市場份額；其次是天士博，占據16%的份額；排名第三的是巨龍，市場份額15%。2012年中國電子白板行業TOP10品牌西北地區銷售量品牌銷售臺數（臺）鴻合科技8966天士博4324巨龍3842匯冠2765福建銳達1884SMART1300東方中原1162華師京城949印天834艾博德446數據來源：中國市場調查研究中心2012年西北地區電子白板行業TOP10品牌市場份額企業名稱市場份額鴻合科技34%天士博16%巨龍15%匯冠10%福建銳達7%SMART5%東方中原4%華師京城4%印天3%艾博德2%數據來源：中國市場調查研究中心第四章

48、 2012年中國電子白板市場競爭格局與企業競爭力評價第一節 電子白板企業與品牌分析我國電子白板市場呈現井噴式增長，行業國內企業迅速成長，企業數量已經達到近百家。從地區分布上看，華北、華東、中南地區是我國主要的電子白板生產區域。從企業性質來看，電子白板企業主體為民營企業，少數為外資或合資企業。從品牌數量來看，這些企業以生產多媒體、集成技術等為主，在電子白板產品方面多使用同一品牌策略，注冊商標一般為其產品品牌。由于國內市場上還有部分國外進口品牌產品，因此國內電子白板品牌數量要略大于企業數量。我國電子白板生產企業與品牌企業名稱品牌地區北京鴻合盛視數字媒體技術有限公司HiteVision北京北京瑞麟百

49、嘉科技有限公司天士博北京匯冠新技術股份有限公司IRTOUCH北京魔力科技有限公司MOLYBoard北京盛興利合網絡科技有限公司盛興利合北京國威世源科技發展有限公司Rain Board上海華師京城高新技術股份有限公司華師京城上海福建銳達數碼科技有限公司IQBoard 福建廈門印天電子科技有限公司InTech廈門市億林電子技術開發有限公司億林深圳市巨龍科教高技術股份有限公司巨龍IPBoard廣東深圳市艾博德科技有限公司IBoard長春吉大博碩科技有限責任公司吉大博碩吉林資料來源：中國市場調查研究中心第二節 電子白板競爭格局分析電子白板競爭格局資料來源：中國市場調查研究中心潛在進入者：電子白板正處于

50、成長期，市場還未完全成熟，發展潛力還很大，因此進入此行業的企業會越來越多，該行業那些原有的小企業也會不斷壯大自己的規模。同時，還有那些經過考察市場后，還未但準備進入該行業的企業，他們具有了一定的實力，對進入該行業后的前景充滿信心。因此，不論是準備轉型的企業，還是新興企業，在未來都將會對電子白板行業的原有企業造成一定的威脅。電子白板供應商：北京鴻合盛視數字媒體技術有限公司、北京瑞麟百嘉科技有限公司、深圳市巨龍科教高技術股份有限公司、福建銳達數碼科技有限公司、北京盛興利合網絡科技有限公司、北京魔力科技有限公司、北京匯冠新技術股份有限公司、深圳市艾博德科技有限公司、上海華師京城高新技術股份有限公司等

51、。下游購買者：學校、教育系統、政府機關、企業、培訓機構等。替代品企業：替代品的可能較小，會隨著技術的不斷發展和軟件不斷地完善及提升出現更新換代產品。第三節 電子白板競爭群組分析波特簇群理論認為：處于同一競爭群組內企業：其競爭策略、分銷渠道、產品質量、價格區間等具相似性，競爭最直接，伴隨激烈競爭，不同群組企業競爭地位將發生轉換，競爭群組數量及競爭格局將可能發生根本變化。電子白板產業處于成長期階段，未來較長時期，該產業資本、技術集中、集聚趨向將逐步明顯，產業結構調整、技術升級過程中，可能出現企業間并購重組。按波特簇群理論，現階段該產業可劃分為三類競爭族群。電子白板產業競爭群組分析資料來源：中國市場

52、調查研究中心1、領導群組該群組屬全面優勢群組，易受外部細分市場領先者及內部競爭對手進攻，組內品牌主要采取競爭防御戰略。目前在電子白板市場上北京鴻合盛視數字媒體技術有限公司以絕對優勢占據領導地位，以較高的市場占有率占據市場重要地位。深圳市巨龍科教高技術股份有限公司、北京瑞麟百嘉科技有限公司等在電子白板市場也有較明顯優勢。2、差異化優勢群組該群組特征：產品線相對狹窄，但專有市場保持較高占有率，屬某類產品領導型品牌；受全面優勢群組擠壓，采取進攻型戰略保持局部絕對領先或拓寬產品線謀求全面優勢。上海華師京城高新技術股份有限公司、北京盛興利合網絡科技有限公司、汕頭普樂士儀器有限公司等企業屬于該類群組。3、

53、跟隨群組廈門印天電子科技有限公司、廈門市億林電子技術開發有限公司、長春吉大博碩科技有限責任公司等地方企業通常擁有細分市場局部優勢，總體競爭力弱、有望進入差異化優勢群組，組內企業資本技術、市場推廣、銷售渠道等多居劣勢。第四節 同類產品市場份額分析市場份額能直接反映企業所提供的商品和勞務對消費者和用戶的滿足程度，也能表明企業的商品在市場上所處的地位。同類產品的市場份額越高，表明企業經營、競爭能力越強。根據企業在市場中的影響力和技術實力等綜合考慮，我們可以將電子白板企業分為三個競爭群組。從電子白板整個行業來看，我國目前在整個行業中占據強勁優勢的企業有鴻合科技（HiteVision）、瑞麟百嘉（天士博

54、）等，它們都是主導電子白板市場的領導企業。而差異化優勢群組主要指的是一些專業做電子白板的優質公司，如華師京城（HSJC）等；而其他小型電子白板企業則均屬于跟隨群組，如艾博德、南昊等。我國電子白板市場份額情況數據來源：中國市場調查研究中心第五節 主力企業市場競爭力評價一、產品競爭力影響產品競爭力的因素很多，而對于目前我國電子白板產品來說，生產技術的提高、率先在新的技術平臺推出產品、和更便宜地推出同質化產品，這三方面建立優勢，就可以在市場上占據不可忽視的地位。只有正確認識和把握產品的競爭優勢與劣勢，尋求提高競爭力的途徑，才能為今后提高我國電子白板生產能力及采取相應對策提供依據和參考。目前，電子白板

55、市場中，最具競爭力是企業有，鴻合科技、瑞麟百嘉、華師京城、巨龍等。這些企業的產品深受廣大客戶的認可，知名度也較高。電子白板主力企業的產品競爭力評價表企業評價指標（各10分）產品競爭力總分研發水平產品質量產品附加值鴻合科技28.8TraceBoard（天士博）9.39.09.127.4HSJC（華師京城）26.2Julong（巨龍）9.08.78.326.0IQBoard（福建銳達）25.3數據來源：中國市場調查研究中心二、價格競爭力價格是影響產品銷售的重要因素，對于產品趨同、市場集中度較低的行業，價格戰可能成為企業市場競爭的有力手段。影響定價決策的因素包括企業的營銷目標、成本、顧客、競爭對手以

56、及外部因素。電子白板市場競爭十分激烈，產品價格浮動也較大，產品成本不斷增加，給企業帶來較大壓力。國內電子白板企業價格競爭力普遍較強，價格比國外品牌偏低。在產品中低端市場上，由于產品技術含量低、同質性強，企業無產品優勢，多在價格上開展激烈競爭，利潤空間日益縮小。技術實力雄厚的企業積極研發新產品，因而在產品價格上具有極大的競爭優勢，發展前景看好。同時，在技術研發周期和新產品的市場投放等方面，新產品研發企業需承擔一定的風險，而且因為采用新的生產技術，也導致生產成本更高。國內市場上主要的品牌中，國外品牌SMART，Promethean的價格整體偏高，國產主流品牌的價格適中，價格競爭力明顯強于進口品牌。

57、2012年部分電子白板價格舉例企業/品牌規格價格（元/臺套）SmartBoardSB680 77寸交互式智能白板19500SB680V14000松下松下UB-T78013500UB-5328，復印式，面板尺寸9001275mm8800松下UB-518B8400鴻合科技HV-I6859500廈門印天電子科技有限公司 電磁交互式電子白板T-86(單筆)6800數據來源：中國市場調查研究中心三、渠道競爭力在激烈的市場競爭中，優秀的渠道建設尤為重要，所謂“得渠道者得天下”就是這個道理。優秀的渠道不但可以降低產品的價格，還可以為客戶提供更快、更便捷的服務，同時還能夠及時準備捕捉到市場的各種需求及信息反饋

58、，從而進一步提高企業的競爭力。2012年度，國內主要品牌的渠道設置具有各自的特色，針對國內教育市場，各個品牌的針對自身的競爭特色，設置了特色鮮明的渠道策略。鑒于電子白板需求的本土化特點明顯，整體上國產品牌的渠道競爭力強于進口品牌。SMART，選擇總代理制，總代理商為中國大恒。在國內國際學校，培訓機構及商務市場擁有良好的商品通路。Promethean，分區域總代制，在國內市場上設置了多家代理商耕耘行業。鴻合科技本身是Hitachi投影機在中國市場的總代理，其電子白板渠道建設依托其既有投影機（多媒體）渠道展開，擁有覆蓋全國的完善的行業渠道體系。天士博，混合代理制，在某些省份采用的是行業代理制，即直

59、接建立行業渠道；在某些省份采用的是省級總代制。華師京城，混合代理制，在某些省份采用直銷制，在某些省份采用行業代理制。國內電子白板生產企業的渠道競爭力評價表主要企業評價指標（滿分10分）渠道競爭力總分渠道策略的針對性渠道結構的合理性對渠道的控制能力鴻合科技99927TraceBoard（天士博）99725HSJC（華師京城）89825Julong（巨龍）88824數據來源：中國市場調查研究中心四、銷售競爭力銷售競爭力主要體現在企業的銷售策略、銷售網絡、銷售隊伍等方面。從電子白板企業在市場上的銷售表現來看，鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、深圳巨龍易達網絡科技有限公司等企業具有較強的銷售競爭力，這類

60、企業客戶結構多元化，重視與客戶關系的維護，銷售策略針對性相對較強，銷售網絡覆蓋面相對較廣，銷售隊伍人員素質高，且善于整合銷售資源，因而在國內市場上具有較強的銷售競爭力。我國電子白板企業銷售競爭力情況（依據本報告所統計的企業排名） 資料來源：中國市場調查研究中心五、服務競爭力隨著服務經濟的迅猛發展，競爭越來越激烈，顧客也變得越來越挑剔。那些現在被認為是提供高級服務的公司，幾年后可能被認為僅僅是提供了一種普通水平的服務。因此，作為電子白板行業的任何一家企業，都必須有長遠打算和誠信為本的信念，通過不斷創新、不斷完善自己的產品結構和不斷提高產品質量、性能，提升新產品開發速度，提高產品的附加值，實現產品