1、中國(guó)紡織行業(yè)研究報(bào)告紡織產(chǎn)品要緊包括棉、麻、毛、絲綢及化纖等紡織材料以及相關(guān)初級(jí)、印染產(chǎn)品的制造、加工和銷售。因此，紡織行業(yè)的分析和研究也將重點(diǎn)關(guān)注這些紡織產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)行業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì)。具體來看，紡織行業(yè)要緊是將初級(jí)的棉、毛、絲綢等原材料通過一定的加工手段后形成服裝等日用品的原料的工業(yè)行業(yè)。其中，棉花、毛料和絲綢差不多屬于天然原料加工，整個(gè)行業(yè)和化工行業(yè)關(guān)系比較緊密的是化纖材料紡織行業(yè)，特不是人造化纖紡織行業(yè)。此外，紡織業(yè)中印染加工過程中也要涉及到許多的化學(xué)加工手段。紡織行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展中占有重要的地位。一方面，紡織行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)，紡織產(chǎn)品也是我國(guó)重要的外貿(mào)產(chǎn)品。紡織行業(yè)在

2、我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展中起到重要的支柱作用。另一方面，作為服裝等日用產(chǎn)品的要緊原料，紡織行業(yè)的進(jìn)展速度也將決定著服裝等產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系和價(jià)格變動(dòng)。紡織行業(yè)的快速進(jìn)展對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和保持物價(jià)穩(wěn)定有著至關(guān)重要的意義。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，GDP始終保持在較高增速水平。紡織行業(yè)也隨之保持快速的增長(zhǎng)。因此紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重一直保持在較高的水平，2004年往常紡織行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重都在9以上。只是，從2005年開始該比重下降至7左右。2005年至今該比重呈現(xiàn)出緩慢回升的趨勢(shì)，2007年更是達(dá)到了近三年來的最高水平，上升至7.48。2008年該比重盡管有所回落，也達(dá)到了7.03%。從紡織行

3、業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重水平也能夠看出，紡織工業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。目 錄 TOC o 1-3 n u 第一章 紡織行業(yè)差不多情況第一節(jié) 紡織行業(yè)概念一、行業(yè)定義二、行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位第二節(jié)紡織行業(yè)的分類第二章 行業(yè)進(jìn)展概述第一節(jié) 紡織行業(yè)進(jìn)展外部環(huán)境因素分析一、行業(yè)政治環(huán)境因素分析二、行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析三、行業(yè)技術(shù)環(huán)境因素分析四、行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素分析第二節(jié) 紡織行業(yè)進(jìn)展差不多特征研究一、行業(yè)沿革與生命周期三、行業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)三、行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模四、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局五、行業(yè)進(jìn)展周期及波動(dòng)性分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功要素分析第三節(jié) 2009-2010年紡織行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀分析與預(yù)測(cè)一、2009年紡織

4、行業(yè)運(yùn)行差不多情況二、2010年紡織行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)二、存在問題分析三、問題成因及對(duì)策第三章 2009-2010年紡織行業(yè)市場(chǎng)供求分析第一節(jié) 2009-2010年紡織行業(yè)產(chǎn)品供給分析一、產(chǎn)品產(chǎn)量二、區(qū)域分布三、供給阻礙因素分析第二節(jié) 2009-2010年紡織行業(yè)產(chǎn)品需求分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)需求量2、區(qū)域市場(chǎng)分布3、下游需求構(gòu)成分析第三節(jié) 紡織行業(yè)供需格局阻礙因素分析一、再建及擬建產(chǎn)能情況二、價(jià)格走勢(shì)及阻礙因素分析三、替代品對(duì)供需格局阻礙分析四、行業(yè)分布及轉(zhuǎn)移趨勢(shì)阻礙第四章 紡織行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析第一節(jié) 紡織行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀一、紡織行業(yè)全球總體市場(chǎng)現(xiàn)狀分析二、我國(guó)進(jìn)出口市場(chǎng)特點(diǎn)分析三、紡織行業(yè)進(jìn)出

5、口現(xiàn)狀、存在問題及成因第二節(jié) 紡織行業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng)分析一、出口目的地分析二、出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)定量分析第三節(jié) 紡織行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)分析1、進(jìn)口產(chǎn)品來源分析2、進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)定量分析第四節(jié) 阻礙紡織行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口因素分析一、金融危機(jī)特不是“后危機(jī)時(shí)代”要緊阻礙因素二、人民幣升值對(duì)進(jìn)出口阻礙分析三、行業(yè)高端產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)分析四、營(yíng)銷模式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出口阻礙分析第五章 我國(guó)紡織行業(yè)生產(chǎn)狀況分析第一節(jié) 2009年紡織行業(yè)區(qū)域進(jìn)展分析一、行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分布及變化二、華北地區(qū)紡織行業(yè)分析三、東北地區(qū)紡織行業(yè)分析四、華東地區(qū)紡織行業(yè)分析五、中南地區(qū)紡織行業(yè)分析六、西南地區(qū)紡織行業(yè)進(jìn)展分析七、西北地區(qū)紡織行業(yè)進(jìn)展分析八、各

6、區(qū)域比較分析第二節(jié)2009年紡織行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析一、魯泰紡織股份有限公司二、孚日集團(tuán)股份有限公司三、上海申達(dá)股份有限公司四、江蘇陽(yáng)光股份有限公司五、魏橋紡織股份有限公司六、華茂紡織股份有限公司第六章 2010-2015年紡織行業(yè)進(jìn)展前景預(yù)測(cè)第一節(jié) 2010-2015年行業(yè)供需預(yù)測(cè)一、行業(yè)產(chǎn)品供給預(yù)測(cè)二、下游需求預(yù)測(cè)三、整體供需格局預(yù)測(cè)第二節(jié) 2010-2015年紡織行業(yè)進(jìn)展阻礙因素一、政策因素二、技術(shù)因素三、行業(yè)變革驅(qū)動(dòng)因素四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素五、成本及價(jià)格因素第三節(jié) 2010-2015年進(jìn)出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、進(jìn)口市場(chǎng)預(yù)測(cè)2、出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)第七章 2009-2010年紡織行業(yè)熱點(diǎn)問題深度調(diào)研第一節(jié) 行業(yè)

7、產(chǎn)業(yè)鏈分析及延長(zhǎng)策略一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)策略第二節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式對(duì)行業(yè)阻礙一、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變概述二、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式對(duì)紡織行業(yè)的阻礙第三節(jié) 低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)對(duì)紡織行業(yè)進(jìn)展阻礙第四節(jié)節(jié)能減排對(duì)紡織行業(yè)阻礙一、行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀和趨勢(shì)二、節(jié)能減排政策對(duì)紡織行業(yè)的阻礙第五節(jié) 行業(yè)“十二五”進(jìn)展規(guī)劃要點(diǎn)第六節(jié) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃對(duì)行業(yè)進(jìn)展后續(xù)阻礙分析第七節(jié) 國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)進(jìn)展規(guī)劃對(duì)行業(yè)進(jìn)展阻礙第八章 2010年紡織行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析第一節(jié)紡織行業(yè)總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)第四節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)第五節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn)第六節(jié) 原材料風(fēng)險(xiǎn)第七節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)第八節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)第九節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

8、風(fēng)險(xiǎn)第十節(jié) 國(guó)不風(fēng)險(xiǎn)第十一節(jié) 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及所有制風(fēng)險(xiǎn)第九章 本報(bào)告要緊預(yù)測(cè)結(jié)論及觀點(diǎn)第一節(jié) 整體進(jìn)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)第二節(jié) 2010-2015年行業(yè)要緊指標(biāo)定量預(yù)測(cè)第三節(jié) 2010-2015年行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)定性預(yù)測(cè)第四節(jié) 本報(bào)告要緊觀點(diǎn)匯總第十章 華經(jīng)縱橫獨(dú)家策略建議第一節(jié) 策略建議要緊理論及數(shù)據(jù)支持講明一、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將改變現(xiàn)有生產(chǎn)格局二、紡織業(yè)以后進(jìn)展關(guān)鍵在技術(shù)創(chuàng)新第二節(jié) 針對(duì)客戶需求給出獨(dú)家策略建議第三章 2009-2010年紡織行業(yè)市場(chǎng)供求分析第一節(jié) 2009-2010年紡織行業(yè)產(chǎn)品供給分析一、產(chǎn)品產(chǎn)量2009年12月全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量達(dá)2355390，較11月穩(wěn)定增長(zhǎng)1427100噸。200

9、9年全年總計(jì)紗產(chǎn)量達(dá)24056188噸，同比增長(zhǎng)12.71%。其中，12月份棉紗產(chǎn)量達(dá)1795699噸，比上個(gè)月增長(zhǎng)72440噸；1-12月累計(jì)達(dá)18670253噸，同比增長(zhǎng)12.02%。12月，棉混紡紗產(chǎn)量為240950噸，較11月增長(zhǎng)30908噸；1-12月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)2307827噸，同比增長(zhǎng)8.97%。而化纖紗12月份產(chǎn)量達(dá)318741噸，環(huán)比增長(zhǎng)39363噸；1-12月累計(jì)達(dá)3078109噸，同比增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)20.28%。回憶整個(gè)2009年，化纖行業(yè)的良好勢(shì)頭讓人始料未及。在整個(gè)紡織行業(yè)仍深受后金融危機(jī)的阻礙，外需仍明顯下降以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)升溫緩慢的情況下，化纖行業(yè)運(yùn)行情況呈“V”型反

10、轉(zhuǎn)，對(duì)全行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)的拉動(dòng)上升最快，且拉動(dòng)作用已開始超過服裝業(yè)，位居首位。此外，2009年12月全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)布產(chǎn)量為553822萬米，2009年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)布產(chǎn)量累計(jì)達(dá)5674382萬米，同比增長(zhǎng)5.27%。2009年12月棉布產(chǎn)量為312521萬米，較11月的19507萬米大幅增長(zhǎng)；2009年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)棉布產(chǎn)量達(dá)3196171萬米，同比增長(zhǎng)5.64%。2009年化纖布產(chǎn)量達(dá)1543604萬米，較去年同期增長(zhǎng)6.98。2009年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量達(dá)5398042萬米，同比增長(zhǎng)7.68%。棉混布增長(zhǎng)幅度較小，同比增幅僅為1.38%。圖表：2006-2010年化纖紗產(chǎn)量分析

11、及預(yù)測(cè)資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)圖表：2006年-2010年全國(guó)紗產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)圖表：2006年-2010年全國(guó)坯布產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)圖表：2006年-2010年全國(guó)服裝產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)二、區(qū)域分布1、紗產(chǎn)量從地區(qū)情況來看，2009年紗產(chǎn)量前三位仍是山東、江蘇和河南，這三省的產(chǎn)量之和占全國(guó)紗產(chǎn)量的近2/3。另外，從同比增長(zhǎng)幅度來看，增長(zhǎng)最快的是重慶、江西和四川，分不增長(zhǎng)49.33%、39.50%和30.12。可見，國(guó)家紡織產(chǎn)業(yè)東西部梯度轉(zhuǎn)移得到進(jìn)一步顯現(xiàn)。圖表：2009年1-12月各月紗產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)日期當(dāng)月紗產(chǎn)量累

12、計(jì)紗產(chǎn)量2009年1月136491413649142009年2月150367428685882009年3月1953535 4802060 2009年4月195349867022252009年5月204124187893222009年6月2213790109621772009年7月2046552130046342009年8月2067221 15065922 2009年9月2126279172385832009年10月2176100194277132009年11月2212680216902552009年12月235539024056188資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)截至到2009年12月，全國(guó)化學(xué)

13、纖維紗產(chǎn)量累計(jì)3078109噸，同比增長(zhǎng)20.28%。紡紗大省福建省、江蘇省、浙江省、湖北省、山東省化學(xué)纖維紗產(chǎn)量均達(dá)到10萬噸以上，占到全國(guó)產(chǎn)量的8成。其中，福建省化學(xué)纖維紗名列前茅，累計(jì)產(chǎn)量為988860噸，同比增長(zhǎng)27.95%，占全國(guó)產(chǎn)量的3成，達(dá)32.13%。2、坯布從地區(qū)情況來看，浙江、山東、江蘇、湖北、河北和河南這六個(gè)省2009年的布產(chǎn)量合計(jì)，占到全國(guó)產(chǎn)量的八成以上。而其中湖北和河南增幅最大，均在兩位數(shù)以上。從增幅情況來看，2009年同比增長(zhǎng)幅度最大的是內(nèi)蒙和重慶市，分不增長(zhǎng)45.03%和32.06%。但因?yàn)檫@兩個(gè)地區(qū)基數(shù)較小，因此對(duì)全國(guó)的阻礙不大。另外，在產(chǎn)量突破億米的九個(gè)省市中

14、，只有廣東省的產(chǎn)量同比下滑5.09%。圖表：2009年各省市布產(chǎn)量情況（規(guī)模以上）地區(qū)產(chǎn)量（萬噸）同比%全國(guó)56743825.27浙江省13921875.73山東省12925902.87江蘇省7896861.29湖北省38625012.61河北省3808192.31河南省31681812.62廣東省291077-5.09福建省27117810.05四川省10923527.93重慶市7895132.06陜西省74553-1.75江西省6765111.74安徽省5625116.37湖南省4858515.79遼寧省429974.59天津市2544426.61新疆12165上海市119245.40內(nèi)蒙

15、803045.03吉林省43752.53黑龍江3900-17.13山西省3126-58.65貴州省2270-33.23甘肅省1667-13.20廣西1367-35.82北京市965-37.63云南省320-0.69資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、供給阻礙因素分析1、淘汰落后產(chǎn)能2009年111月,我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值逾34268億元,同比增長(zhǎng)9.71%,增速較12月（全年產(chǎn)值增速谷底期）,明顯回升7.08個(gè)百分點(diǎn)。在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力作用下，在產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等一系列國(guó)家政策的支持下，我國(guó)紡織業(yè)成功抵御了國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)。回憶過去的2009年，對(duì)產(chǎn)業(yè)供

16、給阻礙最大的莫過于國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的力度空前加大，2009年2月4日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)振興基調(diào),即調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局結(jié)構(gòu)。把結(jié)構(gòu)調(diào)整放在突出的地位,事關(guān)紡織工業(yè)持續(xù)進(jìn)展能力,體現(xiàn)了紡織業(yè)進(jìn)展的主流和方向。紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃特不強(qiáng)調(diào),淘汰落后產(chǎn)能要取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。到2011年,要淘汰75億米高能耗、高水耗、技術(shù)水平低的印染能力,淘汰230萬噸化纖落后產(chǎn)能,加速淘汰棉紡、毛紡落后產(chǎn)能。2、積極開發(fā)新產(chǎn)品令人可喜的是，淘汰落后產(chǎn)能后，資本并未離開紡織行業(yè)，而是轉(zhuǎn)向進(jìn)展先進(jìn)生產(chǎn)力，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，積極從事新產(chǎn)品的開發(fā)。紡織工業(yè)調(diào)整和

17、振興規(guī)劃實(shí)施一年來,紡織企業(yè)通過調(diào)整與創(chuàng)新,不斷查找著新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),穩(wěn)定和開拓國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)。2009年,受益于醫(yī)療衛(wèi)生、汽車工業(yè)的巨大需求,我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品加工量超過700萬噸,增速達(dá)到17%,十分驚人。同時(shí),我國(guó)在高新技術(shù)纖維方面,差不多初具規(guī)模,初步滿足了航空、航天、軍工的急需和國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的需求。而加快產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)應(yīng)用,以及推進(jìn)高新技術(shù)纖維的產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用,正是紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃特不強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,高附加值的產(chǎn)業(yè)用紡織品及高新技術(shù)纖維,不僅需求廣,而且利潤(rùn)空間更大,大大增強(qiáng)了紡織企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí),紡織產(chǎn)業(yè)的集中度也將進(jìn)一步提高。第二節(jié) 2009-20

18、10年紡織行業(yè)產(chǎn)品需求分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)需求量從投資、出口、消費(fèi)三駕馬車?yán)瓌?dòng)情況看，內(nèi)需市場(chǎng)的支撐作用更為明顯，內(nèi)銷增長(zhǎng)不斷加快。2009年以來，內(nèi)需市場(chǎng)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月我國(guó)衣著類消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)24.7%，比10月提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)，111月累計(jì)增長(zhǎng)18.4%，比110月提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。111月，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值26740.33億元，同比增長(zhǎng)14.05%，增速比18月、15月分不提高2.38和4.63個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值比重達(dá)到79.89%，比上年同期提高了2.96個(gè)百分點(diǎn)。投資實(shí)際完成額穩(wěn)定增長(zhǎng)，新開工項(xiàng)目數(shù)量

19、增長(zhǎng)顯著。2009年111月，紡織行業(yè)500萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額達(dá)2708.02億元，同比增長(zhǎng)9.53%，增速較18月、15月分不提高2.98、3.83個(gè)百分點(diǎn)。111月，行業(yè)新開工項(xiàng)目6995個(gè)，同比增長(zhǎng)23.8%，但仍大大低于社會(huì)平均水平。據(jù)分析，行業(yè)投資增速的穩(wěn)步回升體現(xiàn)出行業(yè)的進(jìn)展信心正在恢復(fù)，但投資增速整體仍然不高則在一定程度上反映出企業(yè)在固定資產(chǎn)投入方面的資金仍不充裕。受國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)低迷阻礙，2009年以來紡織行業(yè)出口長(zhǎng)時(shí)刻處于負(fù)增長(zhǎng)，但降幅持續(xù)收窄。依照海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，111月，我國(guó)紡織品服裝出口總額為1541.20億美元，同比下降11.02%，降幅比18月和15月分不

20、收窄了0.76和0.11個(gè)百分點(diǎn)。9、10兩個(gè)月單月出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月份則首次實(shí)現(xiàn)了1%的正增長(zhǎng)。盡管金融危機(jī)以來紡織行業(yè)面臨的外部形勢(shì)始終嚴(yán)峻，但紡織行業(yè)調(diào)整升級(jí)步伐從未停止，全行業(yè)科技、治理水平接著進(jìn)步，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升。2009年111月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷率為97.67%，較上年同期略有提高，產(chǎn)銷銜接順暢；全行業(yè)人均工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到31.61萬元/人，同比增長(zhǎng)10.22%，生產(chǎn)效率不斷提高；三費(fèi)比例為6.06%，比上年同期下降5.4%，治理水平有所改善，其中國(guó)內(nèi)貨幣政策寬松作用積極，全行業(yè)利息支出同比減少12.02%，帶動(dòng)財(cái)務(wù)費(fèi)用比重明顯下降。在內(nèi)需市場(chǎng)帶動(dòng)、行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量接著提高、上

21、年基數(shù)較低等因素的阻礙下，紡織行業(yè)的效益得到明顯改善。2009年111月，規(guī)模以上紡織企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1331.49億元，同比增長(zhǎng)25.39%，增速比上年同期提高27.16個(gè)百分點(diǎn)，比當(dāng)年18月提高了13.11個(gè)百分點(diǎn)。平均利潤(rùn)率達(dá)到4.04%，高于上年同期0.48個(gè)百分點(diǎn)，比18月又提高了0.31個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，在國(guó)際需求低迷形勢(shì)還未出現(xiàn)明顯改變的情況下，我國(guó)紡織品服裝對(duì)美出口份額還在提高。2009年，我紡織品服裝對(duì)美出口數(shù)量份額和價(jià)值份額分不增長(zhǎng)3個(gè)和4個(gè)百分點(diǎn)。2、區(qū)域市場(chǎng)分布從生產(chǎn)區(qū)域分布看，江蘇、浙江、山東、廣東、福建仍然排在全國(guó)前五位，在要緊產(chǎn)品產(chǎn)量上有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。然而

22、，在個(gè)不產(chǎn)品的生產(chǎn)方面，中部差不多有后來居上的趨勢(shì)，例如在紗的產(chǎn)量上，河南差不多穩(wěn)居全國(guó)第三位，成為僅次于山東和江蘇的棉紡大省。而在終端產(chǎn)品如服裝產(chǎn)量方面，中西部地區(qū)與發(fā)達(dá)地區(qū)的差距依舊相當(dāng)大，這要緊是因?yàn)榉b生產(chǎn)高度依靠市場(chǎng)信息、產(chǎn)業(yè)配套以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的支持，而關(guān)于中西部地區(qū)而言，要在這些方面獲得長(zhǎng)足進(jìn)步還需要一段比較長(zhǎng)的時(shí)刻。從大的區(qū)域分布而言，紡織行業(yè)的特點(diǎn)是：東部整體優(yōu)勢(shì)大，但處于調(diào)整時(shí)期；中部進(jìn)展速度快，但產(chǎn)業(yè)鏈不均；西部有一定進(jìn)展，但差距還在擴(kuò)大。紡織行業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)行業(yè)，其分布具有明顯的區(qū)域特征。由于該行業(yè)的上游要緊是一些化纖、棉、毛等紡織材料，下游要緊是服裝及市場(chǎng)零售業(yè)。

23、因此，其區(qū)域分布特征也和其上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展有著緊密的聯(lián)系。總體看，目前紡織服裝行業(yè)要緊分布在華東和中南地區(qū)。這兩個(gè)地區(qū)的普遍特點(diǎn)是上游的化學(xué)纖維行業(yè)進(jìn)展較為迅猛，原材料的供給穩(wěn)定。同時(shí)供給的穩(wěn)定性也保證了采購(gòu)價(jià)格的平穩(wěn)和優(yōu)惠。此外，由于同一區(qū)域配送，物流成本也大幅降低。上游行業(yè)的采購(gòu)優(yōu)勢(shì)是以江蘇、浙江為代表的紡織行業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地區(qū)的要緊進(jìn)展基礎(chǔ)。另外，華東地區(qū)的長(zhǎng)三角和中南地區(qū)的珠三角地區(qū)的整體區(qū)域經(jīng)濟(jì)也排在全國(guó)前列，當(dāng)?shù)鼐用竦南M(fèi)指數(shù)處于領(lǐng)先地位，帶動(dòng)了這幾個(gè)區(qū)域關(guān)于服裝等紡織下游產(chǎn)品的需求和不斷的升級(jí)，具有優(yōu)異的營(yíng)銷環(huán)境。最后，華東和中南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)也使得資本、技術(shù)和設(shè)備這些配套因素能

24、夠得到充分保證，更加有利于行業(yè)快速進(jìn)展。只是隨著國(guó)際和國(guó)內(nèi)能源、棉紗等原材料價(jià)格的持續(xù)上漲，導(dǎo)致行業(yè)生產(chǎn)成本和人力成本競(jìng)爭(zhēng)逐漸成為行業(yè)進(jìn)展的重要因素。而華東等沿海地區(qū)的能源、人力成本劣勢(shì)越發(fā)明顯。紡織行業(yè)出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。一些棉花、化纖等紡織材料供給能力較強(qiáng)的內(nèi)陸省份在能源、人力等其它成本方面的優(yōu)勢(shì)更加明顯，這也使得這些地區(qū)成為盈利增長(zhǎng)比較快速的區(qū)域。另外，通過多年的進(jìn)展，這些傳統(tǒng)的東部沿海地區(qū)的市場(chǎng)擴(kuò)張速度逐漸緩慢，行業(yè)進(jìn)展模式逐漸轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而河南和山東這些內(nèi)陸地區(qū)以后有可能成為市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的熱點(diǎn)省份。3、下游需求構(gòu)成分析從內(nèi)需情況看，我國(guó)紡織工業(yè)一直以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需

25、求為行業(yè)進(jìn)展的差不多立足點(diǎn)，本世紀(jì)以來，隨著我國(guó)居民纖維消費(fèi)水平不斷提高，紡織行業(yè)的內(nèi)銷比重穩(wěn)步提高，2009年，內(nèi)需拉動(dòng)成為行業(yè)保持一定增長(zhǎng)的要緊支撐力量。2009年111 月，規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值達(dá)26415.9 億元，占銷售產(chǎn)值的82.1%，內(nèi)銷增長(zhǎng)對(duì)全行業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到90%；2009年以來，衣著類消費(fèi)品增幅除2月份略有下降外，其余各月均高于社會(huì)消費(fèi)品平均增幅；2009年11 月，衣著類消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)26.9%，增速高于社會(huì)消費(fèi)品平均增速6.5個(gè)百分點(diǎn)。20012009年，我國(guó)居民人均衣著類消費(fèi)支出由242 元提高到712元，年均增速達(dá)到13.5%，扣除價(jià)格因素后年均增速

26、達(dá)14.6%。我國(guó)人均纖維消費(fèi)量也由2000 年的7.5公斤提高到了2009年的約15.8公斤，年均增速達(dá)到9.4%；衣著類消費(fèi)品零售總額平均增速約為從國(guó)內(nèi)需求結(jié)構(gòu)看，2009年，農(nóng)村居民人均衣著類現(xiàn)金支出由2000 年的95.95 元提高到233.5 元，年均增速達(dá)到10.2%；其中20052009年，農(nóng)村居民人均衣著類現(xiàn)金支出年均增速達(dá)到14.9%，高于同期城鎮(zhèn)居民衣著類消費(fèi)支出年均增速約1 個(gè)百分點(diǎn)。但農(nóng)村市場(chǎng)在需求總量上相關(guān)于城鎮(zhèn)仍然偏小。2009年，農(nóng)村居民人均衣著類消費(fèi)支出只有城鎮(zhèn)居民的19%，全部農(nóng)村人口衣著類消費(fèi)支出是城鎮(zhèn)人口的21%。隨著收入水平的提高，我國(guó)居民的消費(fèi)水平不斷

27、升級(jí)，對(duì)衣著類商品在個(gè)性化、文化品味、時(shí)尚潮流等方面的要求也不斷提高，中高檔品牌消費(fèi)迅速增加。20032009年，我國(guó)點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)服裝零售價(jià)格平均上漲速度超過20%，同期，服裝零售總額平均上漲速度達(dá)到20.9%。2009年，我國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)服裝零額約已占到服裝消費(fèi)品零售總額的43%，體現(xiàn)出中高檔消費(fèi)正在日趨占據(jù)國(guó)內(nèi)衣著類消費(fèi)的主導(dǎo)地位。隨著城鎮(zhèn)居民收入水平進(jìn)一步提高，中等收入群體的規(guī)模和收入水平都將穩(wěn)步提升，符合流行趨勢(shì)、具有較好品質(zhì)的中檔大眾產(chǎn)品消費(fèi)需求將穩(wěn)步擴(kuò)大。圖表：下游需求構(gòu)成分析資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)第三節(jié) 紡織行業(yè)供需格局阻礙因素分析一、再建及擬建產(chǎn)能情況2009年以來

28、，由于受到紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐月向好、贏利水平有所回升等因素的鼓舞，紡織企業(yè)對(duì)投資前景的信心逐漸恢復(fù)。加之受出口退稅率調(diào)整等宏觀調(diào)控政策的阻礙，企業(yè)的融資環(huán)境得到改善，使得紡織行業(yè)的投資增速較年初大幅增加。2009年紡織行業(yè)500萬元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目累計(jì)完成投資2978.62億元，同比增長(zhǎng)7.9%，增速較上年同期回落了5.89個(gè)百分點(diǎn)，從時(shí)刻段上看，2009年我國(guó)紡織投資增速，12月為-9.78%，13月為-2.05%，14月為1.61%，15月為5.70%，16月為6.35%。2009年下半年增速比例則差不多維持在8.5%以上水平。從代表行業(yè)以后投資需求的新開工項(xiàng)目數(shù)來看，2009年新開工

29、項(xiàng)目數(shù)為7731個(gè)，同比增速達(dá)到27.85，高于上年同期35.71個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)紡織行業(yè)的投資依舊活躍，投資步伐仍在加快。從投資區(qū)域看，蘇魯冀豫浙贛的投資額合計(jì)，占到全國(guó)總投資的68.55%。其中，蘇魯冀三省的實(shí)際完成投資占全國(guó)投資的近4成。數(shù)據(jù)表明我國(guó)紡織工業(yè)投資增速呈現(xiàn)逐月加快的勢(shì)頭，也充分反映了企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景信心的恢復(fù)。圖表：2008-2009年500萬元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目累計(jì)完成投資額分析資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)二、價(jià)格走勢(shì)及阻礙因素分析2009年以來，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)向好，生產(chǎn)要素價(jià)格上漲問題已使紡織企業(yè)感受到不小的壓力。一是化纖原料和棉花等原料價(jià)格受需求拉動(dòng)和成本推動(dòng)上漲較快

30、；二是勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，近期紡織企業(yè)招工難問題重點(diǎn)突顯；三是煤電等能源價(jià)格上漲或上漲預(yù)期，使紡織企業(yè)成本壓力上升。此外，隨著出口回升和通脹預(yù)期，人民幣升值壓力還不斷加大；受制于執(zhí)行層面，目前的融資政策未能完全解決紡織企業(yè)相關(guān)問題等，都將在2010年使企業(yè)接著承受考驗(yàn)。關(guān)于紡織行業(yè)來講，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握2010年相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的主基調(diào)，著力在調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變上下大力氣。圖表：紡織行業(yè)價(jià)格阻礙因素分析資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)三、替代品對(duì)供需格局阻礙分析紡織行業(yè)要緊進(jìn)展趨勢(shì)是紡織材料的升級(jí)，特不是功能型纖維和環(huán)保產(chǎn)品的需求逐漸成為紡織行業(yè)的主流。目前還沒有任何產(chǎn)品能夠代替紡織產(chǎn)品代替紡織產(chǎn)品進(jìn)入到服裝

31、或者家紡領(lǐng)域。因此，替代品關(guān)于關(guān)于行業(yè)供需格局幾乎沒有阻礙。四、行業(yè)分布及轉(zhuǎn)移趨勢(shì)阻礙2008年以來，我國(guó)搶抓國(guó)際紡織行業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，不斷優(yōu)化國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，正在著力探究一條由紡織大國(guó)向紡織強(qiáng)國(guó)的新路。現(xiàn)代紡織業(yè)誕生于英國(guó)，進(jìn)入二十世紀(jì)以后，世界紡織產(chǎn)業(yè)完成了從英國(guó)到美國(guó)、從美國(guó)到日本、從日本到韓國(guó)等新興工業(yè)化國(guó)家、從新興工業(yè)化國(guó)家到中國(guó)等進(jìn)展中國(guó)家的四次轉(zhuǎn)移。歷史證明，每一次轉(zhuǎn)移都給承接轉(zhuǎn)移的國(guó)家和地區(qū)帶來了跨越式的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。中國(guó)的國(guó)情決定了擁有比較優(yōu)勢(shì)梯度轉(zhuǎn)移有其它國(guó)家無可比擬的巨大空間，將勞動(dòng)密集加工環(huán)節(jié)向國(guó)內(nèi)欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，形成跨地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈，既保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升，又拉動(dòng)了欠發(fā)達(dá)地區(qū)的進(jìn)展。因此，必須搶抓國(guó)際紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展帶來難得機(jī)遇。近年來，中國(guó)作為勞動(dòng)力成本低廉和資源豐富的進(jìn)展中國(guó)家，承接了大量來自國(guó)外的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1983-2003年的二十年間紡織利用外商投資占全國(guó)合同利用外商投資總數(shù)的，到2008年外商投資紡織企業(yè)工業(yè)增加值約占行業(yè)的19.5，利潤(rùn)總額占11.5%。隨著承接國(guó)際紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的持續(xù)進(jìn)展，我國(guó)紡織工業(yè)