1、安康市醫醫藥集團團有限公公司（中美合合資）秦巴藥谷谷項目商業計劃書20088年4月月目錄錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc199053538 摘 要 PAGEREF _Toc199053538 h 2 HYPERLINK l _Toc199053539 第一部分分 公司基基本情況況 PAGEREF _Toc199053539 h 4 HYPERLINK l _Toc199053540 第二部分分 公司管管理層 PAGEREF _Toc199053540 h 7 HYPERLINK l _Toc199053541 第三部分分 產品/服務 PAGEREF _Toc199

2、053541 h 10 HYPERLINK l _Toc199053542 第四部分分 行業及及市場情情況 PAGEREF _Toc199053542 h 13 HYPERLINK l _Toc199053543 第五部分分 營銷策策略 PAGEREF _Toc199053543 h 21 HYPERLINK l _Toc199053544 第六部分分 產品制制造 PAGEREF _Toc199053544 h 25 HYPERLINK l _Toc199053545 第七部分分 管 理 PAGEREF _Toc199053545 h 28 HYPERLINK l _Toc199053546

3、第八部分分 成成長戰略略 PAGEREF _Toc199053546 h 32 HYPERLINK l _Toc199053547 第九部分分 融資說說明 PAGEREF _Toc199053547 h 37 HYPERLINK l _Toc199053548 第十部分分 財務計計劃 PAGEREF _Toc199053548 h 40 HYPERLINK l _Toc199053549 第十一部部分 風險險控制 PAGEREF _Toc199053549 h 49摘 要1、公司司基本情情況 20077年4月6日，美美國Shhineeco, Innc.通通過資產產并購的的方式成成為長壽壽醫藥的

4、的控股股股東。112月12日，陜西省省人民政政府批準準核發外商投投資企業業批準證證書，20007年112月29日變變更登記記為：安安康市長長壽醫藥藥（集團團）有限限公司（中美合合資）。其中，美國SShinnecoo，Incc.擁有有70%的股權權，陳吉吉平先生生擁有330%的的股權。安康長壽壽醫藥集集團主營營業務是是種植、生產、供應中中藥材、生產銷銷售中藥藥飲片和和中成藥藥多種產產品，長長壽公司司現擁有有1244家協議議客戶。2、產業業定位以中藥種種植生產產為龍頭頭，藥材材初級加加工和飲飲片生產產為核心心，藥材材交易市市場和銷銷售網絡絡為平臺臺，中藥藥科技研研發和新新藥開發發為基礎礎，獲得得企

5、業健健康、穩穩定、持持續發展展，成為為中國西西北地區區最大的的中藥材材種植和和加工的的生產商商和供應應商。3、產品品/服務務描述安康長壽壽醫藥種種植公司司（原集集團公司司生產部部）種植植生產3300種種中草藥藥，現擁擁有1萬畝的的自有種種苗基地地和3.2萬畝畝的協議議種植基基地。是是西北地地區規模模最大的的種植基基地。安康長壽壽飲片公公司現加加工能力力為3000種中中藥飲片片，其年年加工能能力為220000噸，擁擁有西北北地區規規模最大大、技術術性能最最先進的的飲片加加工設備備（滿負負荷生產產能力為為60000噸）和唯一一的藥材材檢測設設備。安康長壽壽醫藥藥藥業公司司（原集集團公司司批發部部）

6、負責責中藥飲飲片和中中草藥的的批發銷銷售業務務，同時時也負責責中成藥藥、生化化藥品、生物制制品、化化學藥制制劑、抗抗生素、保健食食品、保保健日用用品以及及醫療器器械批發發零售業業務。4、研究究與開發發安康長壽壽醫藥集集團正與與陜西省省生命科科學院合合作籌建建“秦巴藥藥谷”神農研研究所，該所擁擁有自主主研發的的中藥新新型常溫溫干燥全全提取新新工藝及及十余種種中藥新新品（正正在申請請藥號）。未來來將用利利潤總額額10%作為研研發經費費用于新新藥開發發和獎勵勵研發人人員。5、產品品制造藥材種植植：鑒于安安康適于于種植道道地中草草藥，其其中有118種中中草藥的的產量和和價格均均能左右右全國市市場。飲片

7、生產產：對中中草藥的的初級加加工，包包括篩選選、整理理、質檢檢、包裝裝，并委委托相關關企業進進行飲片片炮炙?，F有普普通車間間和藥材材毒性處處理車間間兩條生生產線，同時還還有西北北地區唯唯一的藥藥材產品品質量檢檢測設備備，已通通過國家家GMPP認證。6、管理理 安康長壽壽醫藥集集團下設設四個全全資子公公司，即即飲片公公司、種種植公司司、藥業業公司和和餐飲公公司，共共有員工工2100人，其其中管理理層有220人，非管理理層1990人。7、融資資說明為完成安安康“秦巴藥藥谷”項目，計劃于于上市前前股權融融資50000萬萬元以滿滿足建設設常溫干干燥中藥藥顆粒提提取車間間及倉庫庫、藥材材交易大大廳、種種

8、植基地地以及流流動資金金等資金金需求。計劃220100年在中中國創業業板上市市，為投投資者提提供退出出平臺。第一部分分 公司基基本情況況1.1公公司基本本情況：公司名稱稱安康長壽壽醫藥集集團有限限公司（中美合合資）成立時間間20066年1月月9日注冊資本本31999萬元人人民幣實際到位位資本31999萬元人人民幣注冊地點點陜西省安安康市大大橋路331號公司性質質中美合資資有限公公司，其其中美方方股份為為70%，中方方股份為為30%1.2公公司沿革革安康長壽壽前身是是安康市市長壽醫醫藥連鎖鎖有限公公司，成成立于220033年3月11日；20044年8月12日長長壽醫藥藥連鎖有有限公司司并購安安康

9、騰盛盛工藝有有限公司司；20044年11月長長壽醫藥藥連鎖有有限公司司投資組組建長壽壽醫藥中中藥飲片片有限公公司；20066年1月9日成立立安康市市醫藥集集團有限限公司，下設連連鎖有限限公司、飲片有有限公司司和餐飲飲有限公公司；自20004年6月1日至20007年年2月12日先先后通過過國家藥藥品生產產許可，藥品經經營管理理質量規規范認證證和藥品品GMPP/GSSP證書書；20077年4月6日，美美國Shhineeco, Innc.通通過資產產并購（除長壽壽醫藥連連鎖有限限公司外）的的方式成成為長壽壽醫藥的的控股股股東。同同年122月12日，陜西省省人民政政府批準準核發外商投投資企業業批準證證

10、書，并于220077年12月29日變變更登記記為：安安康市長長壽醫藥藥（集團團）有限限公司（中美合合資）。1.3目目前公司司主要股股東情況況單單位：人人民幣股東名稱稱出資額出資形式式股份比例例聯系人聯系電話話陳吉平959.7萬貨幣30%韓慧玲09155391183883Shinnecoo,Innc.223993萬萬貨幣70%張馨予01058669300111.4目目前公司司內部部部門設置置情況財務部辦公室生產營運部質檢部陳吉平Shineco, Inc.安康長壽飲片公司種植公司藥業公司餐飲公司20066年前，公司的的前身是是長壽醫醫藥連鎖鎖公司，主要經經營當地地中草藥藥的收購購和批發發；中成成藥

11、和西西藥的采采購和零零售等業業務。20077年后公公司主要要經營中中草藥批批發，中中藥飲片片加工和和中成藥藥、西藥藥批發等等業務。目前公公司新增增中草藥藥種植業業務。公司目前前職工情情況：擁有員工工2100人，其其中管理理人員220人，生產工工人1990人；管理人人員中，大專以以上文化化程度的的有166人，占占管理人人員總數數80%，大學學本科以以上的有有10人人，占管管理人員員總數550 %，各類類高級職職稱的有有4人，占管理理人員總總數200 %1.5公公司經營營財務歷歷史(單位：萬元)項 目20077年銷售收入入70344毛利潤13299.555純利潤721.33總資產57155.155

12、總負債16755.899凈資產40399.266負債率29%凈資產收收益率17.886%注：20007年年數據已已經過美美國GAAAP原原則審計計。1.6公公司戰略略規劃未來3年年安康長長壽公司司通過有有機增長長和重組組并購戰戰略成為為中國西西北部最最大的藥藥材種植植、加工工和交易易基地，目前已已是市級級龍頭企企業。經營戰略略在陜西省省“中藥產產業集群群帶”區域經經濟發展展規劃下下， “秦巴藥藥谷”項目實實現中藥藥種植、生產、銷售、研發一一體化，成為陜陜南中藥藥產業的的龍頭企企業；市場戰略略以安康交交易市場場為中心心，建立立連接全全國188個中藥藥材交易易市場的的流通網網絡和覆覆蓋主要要省區的

13、的銷售網網絡，成成為西北北地區最最大的中中藥種植植和加工工基地；資本戰略略通過“并并購重組組”戰略，增加中中藥制造造業，形形成中藥藥飲片,中藥顆顆粒和中中成藥生生產的產產業鏈，用2年年時間完完成企業業的整體體上市；品牌戰略略以區域產產品特有有的品質質為核心心，精心心打造“秦巴藥藥谷”品牌，提升企企業和產產品的品品牌效應應；創新戰略略保持企業業科技研研發的創創新能力力，運用用首創的的中藥新新型常溫溫干燥全全提取技技術，提提升中藥藥顆粒飲飲片和中中成藥生生產工藝藝水平和和產品品品質，推推動中藥藥產業的的發展。第二部分分 公司管管理層2.1管管理層簡簡介董事會成成員名單單：序號職 務姓 名名工 作

14、單 位位學歷或職職 稱1董 事 長陳吉平安康長壽壽醫藥大專2副董事長長張曉光Shinnecoo,Innc.大學3副董事長長周國聰Shinnecoo,Innc.大學4董 事事徐虎賢原秦風農農業生物物大學5董 事事劉丹Shinnecoo,Innc.碩士6董 事事馬超安康長壽壽醫藥大學7董 事事李振豪Shinnecoo,Innc.大專董事長姓名陳吉平平性別別男男 年齡齡660 籍籍貫 陜西學學歷 大專所學學專業 中藥職稱稱 藥劑劑師 畢業業院校 咸陽中中醫學院院 戶口口所在地地陜陜西省安安康市主要經歷歷和業績績：自 19886年起起從事藥藥品營銷銷工作， 20003年年起任安安康市長長壽醫藥藥連鎖有

15、有限公司司與城區區批發部部董事長長及總經經理，220066年起任任長壽醫醫藥集團團董事長長及中藥藥飲片加加工廠董董事長。先后數數次被省省、市、區政府府及部門門評為先先進個人人、優秀秀企業家家及創業業帶頭人人、最佳佳誠信服服務明星星等榮譽譽稱號。副董事長長姓名周國國聰 性性別男男 年年齡550 籍貫陜陜西 學歷歷大大學 所所學專業業漢漢語言文文學 畢業院院校陜西西省師范范大學戶戶口所在在地 西安主要經經歷和業業績：多多年從事事市場營營銷管理理工作。歷任北北京山海海丹企業業集團公公司總經經理助理理，南京京商貿公公司董事事長。副董事長長姓名張張曉光性別男男 年年齡557 籍貫北北京 學學歷 大學所學

16、專專業 金融管管理 職稱高高級經濟濟師 畢業院院校中中央黨校校 戶口口所在地地 北京主要經經歷和業業績：曾曾任北京京眾美榮榮光投資資咨詢有有限公司司總裁。及任職職于東方方昊宇投投資集團團公司副副總裁，擁有豐豐富的投投資和金金融管理理經驗。董事兼總總經理姓名徐徐虎賢性別男男 年齡 46籍貫陜陜西 學歷 大學所學學專業 經濟管管理 畢業院院校山西西省黨委委 戶戶口所在在地陜陜西省主要經歷歷和業績績：曾任任陜西省省耀縣縣縣長、陜陜西省秦秦風農業業生物股股份有限限公司（上市公公司）常常務副總總經理，具有管管理工農農業生產產的經驗驗。董事兼市市場營銷銷負責人人姓名 馬馬超 性性別男男年齡388籍貫陜陜西

17、 學歷歷 大學學 學位位 學士士 所學學專業 中藥職職稱藥藥劑師畢業院院校 陜陜西中醫醫學院，戶口所所在地 陜西安安康 主要經歷歷和業績績：具有有15年中中藥材和和中藥飲飲片的專專業知識識，生產產管理和和市場營營銷經驗驗。董事兼財財務負責責人姓名劉劉丹 性別女 年齡齡 355 籍貫貫 黑龍龍江 學歷 研研究生學位碩碩士 所所學專業業 財務務 職稱稱 注冊冊會計師師、注冊冊評估師師 畢畢業院校校 中國國人民大大學 戶口所所在地 北京主要經歷歷和業績績：擁有有12年金金融、財財務工作作經驗。其他對公公司發展展負有重重要責任任的人員員技術開發發負責人人姓名金金棣華性別男男 年齡齡559 籍籍貫上上海

18、 學學歷 大大學 所學專專業 中醫藥藥 職稱研研究員畢畢業院校校 西北北大學戶戶口所在在地 安康康 主要經歷歷和業績績：在中中醫藥研研究和實實踐方面面有著335年的的經驗，他對于于中醫藥藥知識非非常了解解，是中中科院陜陜西動植植物研究究所研究究員，研研究成功功了中藥藥飲片新新工藝，對秦岑岑巴山地地區不同同海拔的的藥材、藥性都都有專著著，是國國家中藥藥評委會會專家之之一。第三部分分 產品/服務3.1產產品描述述中藥種植植中藥種苗苗100000畝畝，1000個品品種；中中藥種植植基地33.2萬萬畝，2200余余個品種種；中藥飲片片加工3000余個個品種，目前生生產能力力20000噸，設計生生產能力

19、力60000噸；中藥材和和中藥飲飲片交易易20008年擬擬建安康康交易大大廳70000平平方米；20009年西西安交易易大廳：1.33萬平方方米；交交易品種種：中藥藥材12299個個品種，飲片8800個個品種3.2公公司現有有的和正正在申請請的知識識產權正在申請請“長壽醫醫藥”商標和和“中藥新新型常溫溫干燥全全提取新新工藝”發明專專利；已獲資質質資格認認證：至至20007年2月12日先先后通過過國家藥藥品生產產許可，藥品經經營管理理質量規規范認證證和藥品品GMPP/GSSP證書書；3.3公公司目標標市場目前擁有有銷售客客戶1224家，分布于于7個省省市，其其中包括括15家家制藥廠廠，7家家醫藥

20、公公司，330家醫醫院，772家藥藥店。20077年銷售售收入和和銷售渠渠道示意意圖：大型醫藥公司 25%1758.5萬元醫院與診所 28%1970萬元藥廠 17%1195.1萬元藥店 20%1407萬元 其他 10%703.4萬元3.4公公司產品品競爭優優勢3.4.1獨特特性安康市地地處秦巴巴腹地，其最高高海拔為為29664.660米，最低海海拔為1170米米，高差差達到227944.600米，擁擁有適宜宜各種高高度、溫溫度和濕濕度條件件下生長長藥材的的地理條條件，決決定了該該地區中中藥種植植品類多多，當地地生長的的12999種草草藥占全全國植物物中藥種種類的880%以以上，質質量好，藥用成

21、成分含量量高，使使其成為為國家中中藥種植植重要產產區之一一。秦巴腹地地處于中中國北亞亞熱帶與與南暖溫溫帶氣候候的交壤壤過度地地帶，特特殊地理理氣候環環境，宜宜于188種稀有有中藥材材生長，這188種中藥藥材可以以左右中中國中藥藥材市場場價格。在目前前種植基基地種植植的3000余種種藥材中中，這118種藥藥材約占占種植基基地畝數數的600%。由由此確保保公司種種植收益益的可靠靠性和穩穩定性。從而，獲得藥藥材種植植優勢競競爭地位位。3.4.2售后后服務目前公司司在七個個省市擁擁有自己己的銷售售代理機機構，形形成300家醫院院，155家制藥藥廠，772家藥藥店和77家醫藥藥公司的的營銷網網絡，產產品

22、售后后服務的的主要手手段：1、建立立客戶檔檔案，每每季分析析產品動動態需求求情況，及時調調整生產產服務計計劃；2、開通通服務熱熱線，及及時收集集市場信信息資料料，熱心心解答和和處理客客戶所遇遇問題 ；3、實施施問卷調調查，包包括對公公司銷售售的產品品質量、服務態態度等方方面進行行調查分分析；4、建立立回訪制制度，定定期或不不定期對對一些重重要客戶戶進行回回訪；5、提供供技術支支持，對對于供應應委外加加工企業業和醫藥藥公司的的產品，定期提提供藥品品保質期期檢驗，為其產產品深加加工提供供技術支支持和咨咨詢服務務；6、針對對問題藥藥材和藥藥品建立立召回制制度，確確保產品品質量。3.5新新產品研研發自

23、主研發發的中藥藥新型常常溫干燥燥全提取取新工藝藝，從而而有效降降低生產產成本，較少環環境污染染，實現現循環經經濟，該該項目是是以提高高臨床療療效為目目標，對對單味中中通過藥藥現代高高科技手手段進行行全部藥藥用成份份提取，進而獲獲得濃清清膏或流流清膏，經噴霧霧干燥成成粉沫，最后進進行真空空包裝，目前已已研發十十余種顆顆粒新藥藥，正在在進行臨臨床試驗驗。第四部分分 行業及及市場情情況4.1中中藥行業業國際背背景隨著社會會經濟的的發展和和工業化化進程的的加快，地球生生存環境境不斷惡惡化，一一些新的的和未知知的疾病病不斷發發展，甚甚至肆虐虐全球。面對這這一威脅脅，化學學藥物的的抗藥性性，又誘誘發了新新

24、的藥源源性疾病病，迫使使人類的的醫學模模式發生生了新的的轉變，由“生物醫醫學”向“生物心理社會醫醫學”的轉變變，同時時人類“崇尚自自然，反反璞歸真真”的呼聲聲日益高高漲，使使得人類類對自然然藥草和和保健品品的社會會需求日日益強烈烈。中國是中中藥的故故鄉，中中國政府府認可藥藥品中中中草藥占占到了880%，是世界界中藥產產業的中中心，占占世界中中藥產值值的411%。創創造了世世界500%的產產值和880%的的中藥原原料。中中成藥、中藥飲飲片主要要生產國國是中、日、韓韓、東南南亞等國國。中藥藥原料主主要生產產國是中中、韓。主要消消費市場場為東亞亞、東南南亞和歐歐美國家家。日本本有漢方方制劑（中藥）1

25、477種，藥藥廠422家。韓韓國國民民醫療支支出的115%是是中東醫醫藥（中中藥），5144種列為為法定藥藥物。每每年從我我國進口口中藥超超過4億億美元。美國有有3000多家中中藥專營營公司，各種草草藥店1120000多家家。歐洲洲法、德德、英等等國，中中藥銷售售占藥物物總支出出的200%。自從19975年年，在世世界范圍圍內，傳傳統醫藥藥已經和和化學醫醫藥分離離開來，成為了了一個堅堅實的產產業體系系，支撐撐著世界界經濟。據統計計，全世世界藥品品的銷售售收入在在20000年達達到了336800億美元元,其中中中藥銷銷售收入入為3000億美美元,不不足藥品品行業的的1/110。醫醫藥行業業在21

26、1世界還還將保持持快速穩穩定的增增長，銷銷售額將將由20005年年的54400億億增長到到80000億美美元?，F現代醫藥藥和生物物產業的的中心主主要在于于發達國國家和地地區，比比方說日日本、歐歐洲，并并且已經經在競爭爭中具有有全球性性影響力力的醫藥藥跨國。中國藥草草產業已已經步入入了快速速發展階階段，已已經成為為中國經經濟發展展中發展展最快的的產業之之一，并并且中國國藥草產產業的規規模正在在持續擴擴大。據據統計， 20006年年底，醫醫藥企業業已經達達到了336133家。在在這些企企業中，其中五五家的年年銷售額額超過了了30億億美元，例如華華北制藥藥，哈藥藥，三九九，石家家莊制藥藥，山東東新華

27、路路康，這這五家的的銷售額額達到了了1511億美元元，同時時形成了了七個醫醫藥城市市：上海海，石家家莊，廣廣州，哈哈爾濱，沈陽，重慶。現在，中國藥藥草和醫醫藥中間間體已經經接近了了國際先先進水平平，并且且在藥草草領域成成為最大大的出口口商。在在這些出出口商中中，中國國主要生生產傳統統中藥原原料，其其中包括括28007種中中藥草、動物和和礦物中中藥。截至20006年年底，中中草藥的的種植面面積已經經達到了了5000萬畝，中藥的的年產量量達到了了1755萬噸，全國認認證的生生產中藥藥的企業業達到了了10559家（總數約約37000家）。允許許對生產產的中藥藥進行銷銷售的廠廠家已到到達8220家，這

28、其中中的288家的年年銷售額額已經超超過了1100萬萬美元。已經建建立的中中藥研究究機構有有77所所，研究究開發的的新藥達達到了1100種種。將中中藥原料料的傳統統優勢和和制備的的中藥結結合起來來適應中中藥產業業的現代代化發展展。在中中國已經經創建了了一些主主要的實實驗室，試驗內內容包括括藥草種種植、中中藥的效效用、中中藥工程程、新產產品開發發、臨床床試驗、質控和和檢驗。4.2中中藥行業業中國背背景中藥行業業的前進進步伐一一直伴生生于中國國醫療體體制的改改革發展展，20003年年前由于于中藥醫醫療未納納入中國國醫療保保障體制制和全民民醫保體體系，在在長達數數十年的的時間發發展速度度及其緩緩慢。

29、220066年中國國政府出出臺了“中藥發發展十五五年規劃劃”和“中國醫醫療體制制實行全全民醫保保改革意意見”，使得得中國中中藥行業業有了前前所未有有的巨大大發展。4.2.1中國國醫療體體制的制制度性缺缺陷集中中體現在在醫療機機構是產產業鏈中中扭曲的的市場主主體，主主要表現現在醫院院擁有藥藥品銷售售環節的的“雙向壟壟斷”地位，；控制制80處處方權和和藥品銷銷售權；決定46600多多家藥企企、80000多多家商業業配送企企業生死死；醫療療機構藥藥費收入入占其收收入的550%左左右；醫醫院變成成從藥品品銷售中中獲利的的盈利性性機構。有限的的醫療衛衛生資源源分配嚴嚴重失衡衡，455%的城城市人口口和7

30、99%的農農村人口口沒有任任何醫療療保障，13億人人口世界界占比222%，衛生總總費用占占比2%，誘發發這些問問題的根根本原因因是政府府投入嚴嚴重不足足& 醫療療保障體體系缺失失。4.2.2經國國務院批批準中國國醫療體體制改革革路徑是是：政府投入入基礎建建設，擴擴充中低低端醫療療資源和和網絡加大農村村醫療建建設、城城鎮社區區醫療建建設；打破公立立醫院壟壟斷，鼓鼓勵私立立醫院發發展；控制藥品品價格；下調藥藥品加價價率，提提升醫療療服務價價格；打打擊商業業賄賂；醫藥分離離，管辦分分開，醫醫院藥品品收支兩兩條線；政府投入入補貼走向向全民醫醫保，分分攤民眾眾醫療費費用風險險,控制醫療費用用；推動動內需

31、與與消費,促進社社會公平平與和諧諧；最終終目標是是全民醫醫保第三方方購買力力：促使使醫療機機構處方方性價比比高的藥藥品，成成為正常常的市場場化主體體。20077年至220100年全民民醫保模模式為：醫療、藥品市市場大擴擴容政府府投入中中低端基基礎醫療療設施建建設和網網點擴容容。農村村醫療建建設：3300億億元，每每鄉1所公立立衛生院院，每村村1所衛生生室。城城市社區區醫療建建設：社社區服務務中心由由2萬個增增至6萬個。中醫藥藥建設：07年投投資2.25億億元。全全民醫保保的基礎礎籌資規規模：大大概匡算算 220000億元。假設：醫醫藥衛生生總費用用全國國醫療機機構總診診療人次次數（量量）每人次

32、次就診平平均費用用（價）現有醫療療機構藥藥品消費費（就診診藥費115900億元住院藥藥費15575億億元331655億元）：綜合合醫院等等醫療機機構是現現有消費費主要終終端，他他們提供供服務的的能力已已經超負負荷。鄉鄉鎮衛生生院、社社區衛生生中心、門診部部等醫療療機構將將是新增增消費的的主要終終端。4.2.3新增增消費群群的購買買力仍有有提升空空間新增消費費主力軍軍：農民民未就就業城市市人口。這是一一個目前前低收入入、低消消費水平平，未來來收入和和消費水水平都將將提升的的群體。全民醫保保下的初初步匡算算：假設設1000的就就診率和和住院率率，能夠夠拉動：診療療人次增增加966住院院人數增增加4

33、00按照066年縣級級消費水水平計算算：新增增藥品消消費12220億億元，增增長399按照066年全國國平均消消費水平平計算：新增藥藥品消費費21556億元元，增長長68綜上所述述，中國國醫療體體制得改改革，有有望催生生中藥行行業的變變革長期期趨勢是是市場逐逐步擴容容，總量量增長可可望，整整個行業業有望加加速向好好。20007年年19月醫藥藥工業收收入增速速24.37，利潤潤總額增增速499.877%其中中生物制制藥保持持一貫的的的高增增長，中中藥產品品銷售收收入，由由于受中中藥種植植成長期期（1-3年）的制約約，故增增長較慢慢，但利利潤增長長較快。4.2.4市場場需求穩穩定增長長01007年

34、平平均增速速：藥品品市場114.996% GDDP100.022%預測：008年市市場規模模增長115164.4.3中中藥行業業陜西背背景陜西是中中國傳統統醫藥原原料的生生產基地地，也是是改革開開放以來來中草藥藥行業發發展最快快的一個個城市。在發展展了五十十年以后后，陜西西主要經經營中草草藥原料料及重要要生產。根據國國家的產產業政策策、國務務院批準準的西安安的經濟濟作用地地位以及及西安的的發展中中草藥產產業優越越的地理理位置，我們制制定了在在陜西建建立藥都都的整體體計劃。對于非非處方藥藥品市場場來說，中國藥藥草并不不是新產產品。由由于中草草藥的有有效性，將會有有更廣闊闊的市場場，成為為保健品品

35、市場的的一部分分。作為為傳統產產品，長長壽醫藥藥的大部部分產品品將會銷銷售給保保健品市市場（國國內和國國外），由于出出生在人人口高峰峰期，中中國成年年人中的的84將會步步入老齡齡期，一一些老年年疾病也也越來越越受到人人們的重重視。在在這844的人人群中就就有255將會會使用安安康生產產的產品品。醫藥產業業是陜西西省的重重點產業業。我們們省總共共有4443家醫醫藥企業業，其中中49是生產產傳統中中草藥的的，400是生生產化學學藥品的的，111是生生產醫藥藥設備和和包裝的的。傳統統中草藥藥在整個個醫藥企企業的發發展中處處于領軍軍地位。在中國國市場220066年的產產值，長長壽醫藥藥在陜西西省的醫醫

36、藥產業業起了非非常重要要的作用用，達到到了整個個安康市市醫藥產產業產值值的1/2，三三年后種種植面積積達到227萬畝畝，種植植生產將將進入全全國同行行業前三三甲。4.4未未來5年年各年全全行業銷銷售收入入預測（單位：億元）年 份200772008820099201002011120122銷售收入入120001414416544193552264426499利潤13.88195288.7389.7526.2710.4注釋：年年銷售收收入年增增長率22008820112年為為17%計算，利潤年年增長率率20008年20009年為為48%計算，2011020112年為為35%計算。4.5競競爭對手手

37、分析本公司與與行業內內十個主主要競爭爭對手的的比較：（單位位：千美美元）排名銷售收入入總資產總利潤169,9989.86131,1399.866 708.77264,4422.742,0440.882 1,0119.332 352,9935.89121,3366.855 2,7225.007 444,9929.5960,1138.778,8996.330 543,4497.5314,5519.326,6996.999 639,3356.9911,5516.99790.96739,3330.9689,7702.051,8557.881 835,3388.49382,4155.077 3,8995

38、.448 932,1126.4497,0015.623,9007.226 1026,5560.558,9444.225 2,3336.116 安康9,5557.111 7,3339.009980.07來源：220088中國中中藥市場場分析與與預測報報告（研研究機構構未披露露競爭者者）說明：目目前，安安康長壽壽加工中中藥飲片片的能力力已達到到30000 萬萬人民幣幣。我們們希望于于20111年達達到2億億人民幣幣以上，進入全全國十強強行列。與三家主主要競爭爭對手的的競爭分分析：競爭比較陜西盤龍龍中藥飲飲片哈爾濱世世一堂飲飲片廠安徽滬譙譙中藥飲飲片安康長壽壽醫藥原 料料地處秦巴巴地區就就地采購購地

39、處東北北地區大部分市市場采購購地處江淮淮地區全部市場場采購地處秦巴巴地區自己種植植供給設 備備只有檢測測設備只有檢測測設備只有檢測測設備有毒性車車間，檢檢測設備備齊全，有鑒定定權(安安康市授授予)品 種種600種種以上優勢品種種18種種500種種以上優勢品種種動物中中藥500種種以上優勢品種種6種600種種以上優勢品種種18種種銷 售售約119967.3約39221.55約111111.11凈利潤約1300.711約35.29約13772.554.6長長壽醫藥藥競爭優優勢說明明藥材資源源豐富, GAAP種植植基地。品種多，左右國國內市場場價格品品種個。獨立檢測測鑒定設設備，有有利于藥藥材的收收

40、購和銷銷售。擁有毒性性藥材飲飲片加工工車間，對擴大大特殊中中藥飲片片經營具具有重要要作用。市場銷售售具備GGSP認認證。20077年1至至6月份份實現銷銷售收入入34333萬元元,目前前全國從從事中藥藥飲片的的企業多多達40000余余家，具具備GMMP、GGSP認認證的企企業10000余余家，220088年1月月1日，所有從從事醫藥藥生產的的企業，其原料料只能由由具有GGMP認認證資格格的飲片片加工企企業供給給，這樣樣就有330000余家飲飲片加工工企業退退出市場場，同時時為具有有GMPP認證的的飲片加加工企業業帶來巨巨大的商商機，公公司未來來3年的的銷售收收入預測測（融資資不成功功的情況況下

41、）：（單位：萬元）年 份第1年第2年第3年銷售收入入7700092400120112市場份額額（%）0.05540.05560.0662公司未來來3年或或5年的的銷售收收入預測測（融資資成功情情況下）： （單單位：萬萬元）年 份份第1年第2年第3年銷售收入入18,9945.0032,9994.0062,8814.00市場份額額（%）0.1330.20.322第五部分分 營銷策策略5.1定定價策略略不斷完善善產品價價格策略略。制定定具有競競爭性的的價格，對維持持客戶群群體起著著非常重重要的作作用。公公司價格格制定的的依據是是按照原原產地藥藥材市場場交易價價格計算算，其中中種植藥藥材批發發價格=收

42、購價價格*（1+333%），飲片片批發價價格=出出廠價格格*（11+222%），中成藥藥批發價價格=出出廠價格格*（11+155%）。安康長壽壽所處的的處秦巴巴山區是是中國歷歷史上著著名的三三大藥山山之一（另兩座座山是長長白山、神農架架），擁擁有數百百年的中中醫藥文文化積淀淀。該地地區出產產的中藥藥產品在在行業內內具有廣廣泛的聲聲譽，且且原料及及加工成成本都比比較低，已受到到業內人人士的廣廣泛關注注。因此，安安康長壽壽將以秦秦巴藥山山為依托托，在力力發展中中藥產業業，通過過逐漸加加大廣告告投放力力度，傾傾力打造造“長壽醫醫藥”品牌，爭取在在示來至年年內發展展成為西西北最大大的藥材材和飲片片供應

43、商商。 5.2產產品競爭爭優勢安康長壽壽產品的的主要優優勢集中中體現在在，資源源地優勢勢，安康康長壽現現有4.2萬畝畝的種苗苗基地和和協議種種植基地地，未來來五年將將擴展到到1000萬畝的的種植基基地，其其中包括括30%的自營營種植基基地（含含種苗基基地）和和70%的協議議種植基基地，重重點經營營在全國國有影響響力的118個品品種，發發揮稀有有資源和和品牌藥藥材優勢勢。飲片加工工能力優優勢，目目前安康康長壽飲飲片廠年年加工量量為20000噸噸，實際際加工能能力為660000噸，其其年加工工能力在在西北地地區名列列前茅，未來三三年將擴擴建廠房房設備提提升產能能達1330000噸，其其年加工工能力

44、將將在全國國名列十十強 。市場交易易優勢，目前安安康長壽壽有1224個協協議客戶戶，初步步形成了了自己的的市場營營銷網絡絡，20008年年在安康康地區已已獲準建建立一家家藥材交交易市場場，擁有有20000個藥藥材交易易攤位，20110年在在西安地地區將申申報一家家交易市市場，擁擁有50000個個藥材交交易攤位位，由此此減少了了交易成成本，運運輸成本本和管理理成本，提高了了企業產產品的競競爭力。5.3建建立銷售售網絡建立良好好的上游游客戶網網絡，保保持現有有的155家中成成藥生產產企業的的原料供供應的基基礎上擴擴大500家大中中型中成成藥生產產企業的的原料及及飲片供供應；以交易市市場為平平臺輻射

45、射國家獲獲準的全全國188個藥材材交易市市場，通通過設立立分公司司、辦事事處、銷銷售柜臺臺和代理理商等多多種形式式，與其其進行藥藥材采購購與銷售售。通過現在在合作的的7家大大型醫藥藥流通企企業逐步步輻射到到全國，利用合合作、代代理、返返利經銷銷等多種種形式建建立穩固固的中游游客戶網網絡； 穩定定中國西西部300家中醫醫醫院和和陜南772家零零售藥店店的飲片片銷售，逐步擴擴展中國國中部、南部發發達地區區的高附附加值飲飲片和中中藥保健健品銷售售，保障障下游客客戶終端端的持續續穩定發發展；通通過北京京天益嘉嘉華的營營銷網絡絡和大型型超市物物流，擴擴大中藥藥保健品品、藥食食同源食食品、美美容產品品以及

46、保保健茶飲飲品的銷銷售，進進一步提提高企業業利潤和和知名度度； 以現有銷銷售網絡絡為基礎礎，在全全國各地地具有重重要影響響的藥材材銷售商商和采購購商合作作，通過過加盟、代理、聯合、參股等等多種方方式，銷銷售公司司產品，獲取穩穩定收益益。以Shiinecco,IInc.國際部部為樞紐紐，將公公司產品品行銷到到東南亞亞、日本本、歐洲洲和美國國市場。5.4銷銷售渠道道目前長壽壽公司擁擁有中藥藥材、中中藥飲片片上游客客戶1224家，其中天天津天士士力的丹丹參原料料，四川川蜀中、廣東白白云山的的板藍根根原料，成都恩恩威的苦苦參原料料，四川川太極的的紫菀、魚腥草草原料以以及西安安千禾藥藥業、西西安正大大、

47、陜西西漢王、河南宛宛西、河河北藥都都等155家知名名中成藥藥生產企企業的黃黃柏、茯茯苓、厚厚樸、山山茱萸、五味子子、黃連連、黃芩芩、黨參參、金錢錢草等原原藥材和和飲片的的供應已已達成協協議；上海華宇宇、湖北北九州通通、四川川西部藥藥業、西西安派昂昂、陜西西天士力力、西安安怡康連連鎖、寶寶雞佳美美佳連鎖鎖、西安安康華等等一批銷銷售過億億元的醫醫藥流通通企業的的長期合合作使長長壽中藥藥飲片、中藥保保健品的的銷售具具有穩定定的份額額，現在在已積極極與北京京同仁堂堂、上海海雷允上上、湖南南老百姓姓、西安安藻露堂堂等多家家專業零零售企業業磋商合合作協議議；與廣東白白云山、四川蜀蜀中、河河北藥都都、延安安

48、常泰、湖北九九州通、西安派派昂、陜陜西天士士力等部部分生產產企業和和流通企企業達成成三方貿貿易協議議，將長長壽中藥藥材、中中藥飲片片銷售到到生產企企業，生生產企業業用部分分產品沖沖抵貨款款，長壽壽將這些些產品送送到經營營企業，經營企企業支付付長壽一一部分貨貨款或以以其它醫醫藥產品品抵付貨貨款，長長壽將其其它產品品銷往醫醫院、零零售藥店店，在營營銷過程程中獲得得較大利利潤；批發，主主要面向向全國大大中型醫醫院和目目標客戶戶。由于于中大型型醫院原原料購進進必須是是通過GGMP、GSPP、認證證的企業業，長壽壽醫藥資資質可滿滿足藥品品監督管管理規范范，認知知度較高高。在客戶戶終端部部分現擁擁有陜西西

49、中醫研研究院、西安市市中醫院院、延安安中醫院院、蘭州州中醫院院、青海海省中醫醫研究院院、安康康市中醫醫院、漢漢中市中中醫院以以及1000多家家縣級中中醫院，今后利利用各省省招標擴擴大終端端范圍。結合政政府政策策將產品品深入到到農村、社區，長壽醫醫藥是地地方政府府的龍頭頭企業，也是地地方醫保保體系指指定的刷刷卡醫藥藥供應單單位，僅僅離退休休和黨政政機關人人員消費費藥品可可達10000萬萬元以上上。 拓展中中藥保健健品、中中藥飲品品、食療療中藥的的銷售網網絡，先先期用絞絞股藍茶茶、絞股股藍飲料料、杜仲仲茶、金金銀花茶茶、黃芪芪片、豬豬苓片、茯苓片片、各種種浴足粉粉、精裝裝調味品品，排毒毒養顏組組方

50、飲品品提高長長壽中藥藥保健品品知名度度，倡導導長壽文文化。5.5銷銷售策略略目前的市市場策略略可被簡簡單描述述為“一次面面向一個個”。直接接面向客客戶銷售售是銷售售成長中中的主要要部分。該策略略的目標標是所有有愿意購購買產品品的終端端顧客。這些早早期的顧顧客主要要是藥廠廠、醫院院、藥店店等，很很少面向向個人銷銷售。未未來的銷銷售策略略將不僅僅面對企企業還要要面對個個人，具具體策略略為：加強營銷銷團隊建建設，引引進專業業營銷人人才，加加速市場場開發； 在中藥藥材、中中藥飲片片集散地地設立分分公司或或辦事處處，組織織專業營營銷隊伍伍，采取取任務定定額、利利潤承包包、返點點讓利的的形式擴擴大銷售售；

51、進一步完完善營銷銷激勵機機制，采采取超額額銷售提提成獎勵勵、帶薪薪休假獎獎勵、商商業福利利獎勵和和提前晉晉級獎勵勵等多種種方式，充分調調動銷售售人員的的積極性性和創造造性。抓好直接接銷售，通過國國家展會會、醫藥藥購物超超市、健健康食品品連鎖店店和醫藥藥工廠直直接銷售售；加大分銷銷力度，通過制制定銷售售策略和和分銷政政策，尋尋找有品品牌、有有影響、有規模模的分銷銷代理商商；加大廣告告投放，提升產產品品牌牌，逐步步擴大產產品的受受眾群體體，以長長壽文化化和理念念引導消消費；推動服務務營銷，長壽醫醫藥建立立了上下下游客戶戶互訪機機制，通通過參觀觀基地，專家論論壇、名名醫坐診診、電話話熱線等等方法，互

52、動交交流、通通報市場場信息，不但可可滿足客客戶原料料需求，還可預預測品種種存量，增加信信譽，提提高服務務水平；做好售后后服務，包括建建立客戶戶檔案，開通服服務熱線線，實施施問卷調調查，建建立回訪訪制度，提供技技術支持持，建立立不合格格產品的的召回制制度，以以確保服服務質量量。5.6銷銷售隊伍伍嚴格人事事招聘管管理，銷銷售人員員招聘必必須具備備中醫藥藥專業知知識和銷銷售經驗驗的優秀秀人才。加強銷售售人員管管理，定定期對銷銷售人員員進行專專業培訓訓，每月月對銷售售人員進進行業績績考核，特別是是對主管管銷售人人員實施施定期內內部稽核核。建立目標標責任制制，實施施年終公公司、部部門、專專員銷售售目標績

53、績效考核核制度。建立營銷銷激勵機機制，目目前銷售售人員的的基本工工資為年年工資的的60%，剩余余的400%年終終按照業業績發放放。新的的激勵制制度是超超額銷售售提成獎獎勵，帶帶薪休假假獎勵，商業福福利獎勵勵和提前前晉級獎獎勵。第六部分分 產品制制造6.1企企業基本本建設6.1.1廠區區基本建建設安康長壽壽醫藥現現有自建建飲片加加工廠，廠區設設在距安安康市220余里里地的安安康市漢漢賓區五五里鎮，緊鄰西西康高速速公路和和京渝鐵鐵路，交交通運輸輸便捷，通訊信信息暢通通，該廠廠占地5519448平方方米，廠廠房面積積19880平方方米，辦辦公面積積35770平方方米，倉倉儲面積積40000平方方米，

54、晾晾曬場面面積1000000平方米米。擁有有兩條飲飲片加工工生產線線，其中中一條是是普通藥藥材加工工生產線線，一條條是毒性性藥材處處理加工工生產線線，均為為國內生生產標準準設備，還有一一套德國國進口先先進的質質量檢測測設備和和鑒定設設備（在在西北地地區僅此此1套），廠房房及設備備總投資資為14444萬萬元人民民幣。6.1.2種植植基地建建設安康長壽壽現有44.2萬萬畝種植植基地，其中11萬畝為為自有種種苗基地地，3.2萬畝畝協議種種植基地地。種苗苗基地每每畝年租租金為3350元元左右，實際投投資4000萬元元，6.1.3預留留開發用用地安康市中中心漢濱濱區興安安東路115號，自有開開發建設設用

55、地面面積為228044.3平平方米。6.2企企業生產產能力安康長壽壽中藥飲飲片設計計加工能能力為660000噸，目目前實際際產能為為20000噸。造成企業業未能滿滿負荷生生產的主主要原因因：、20007年年倉儲能能力不足足，原倉倉儲能力力僅為118000平方米米，20008年年4月新新建倉儲儲面積222000平方米米，但尚尚未交工工。由于于從藥農農手中收收集的原原料無法法常溫堆堆積存放放，若無無庫房恒恒溫、除除濕存放放，將導導致收購購原料大大面積變變質。、企業業流動資資金不足足，藥材材收購有有非常強強的季節節性，且且均為現現金收購購，如無無足夠的的現金儲儲備，將將會錯過過收購季季節，只只能收購

56、購二手藥藥材導致致生產成成本居高高。6.3生生產工藝藝流程挑揀炮炙原料篩選切制洗潤烘干質檢包裝篩選未來建設設的顆粒粒提取廠廠，將運運用自主主研發的的中藥新新型常溫溫干燥全全提取新新工藝。具體制制造方式式是將加加工飲片片剩余的的邊角廢廢料（占占飲片原原料總額額的200%），通過對對單味中中通過藥藥現代高高科技手手段進行行全部藥藥用成份份提取，進而獲獲得濃清清膏或流流清膏，經噴霧霧干燥成成粉沫，最后進進行真空空包裝。6.4原原材料供供給飲片加工工廠綜合合加工中中草藥品品種6000種，現原料料來源主主要通過過當地原原料供應應商和直直接向藥藥農收購購，將來來原料供供給，一一是自有有種植基基地提供供30

57、00個品種種中草藥藥；二是是通過交交易市場場現場采采購；三三是通過過自有網網絡在全全國188個交易易市場采采購原產產地藥材材。所采采購的原原料入庫庫前將現現行進行行原料小小樣質量量檢驗，達到質質量標準準的方能能采購入入庫。 目前公公司進貨貨周期為為90天天，結算算周期為為30天天。由于于藥材采采購有非非常強的的季節性性，即冬冬季藥材材采購以以根莖為為主，春春季藥材材采購以以花、粉粉為主，夏季藥藥材采購購以葉為為主秋天天藥材采采購以果果實為主主。因此此藥材采采購中有有非常鮮鮮明的季季節時令令特征。3家主要要供應商商名單：主要供應應商1安康秦巴巴藥業科科技有限限公司主要供應應商漢濱區河河西鎮主要供

58、應應商鎮坪縣花花坪鄉6.5質質量保證證6.5.1飲片片生產：20077年2月月企業獲獲得國家家GMPP認證，擁有這這一認證證的企業業，其藥藥品生產產質量管管理必須須規范，嚴格執執行藥品品生產和和質量管管理的基基本準則則，適用用于藥品品生產的的全過程程、原料料藥生產產中影響響成品質質量的關關鍵工序序。安康康長壽每每年都將將接受政政府藥監監部門的的質量檢檢查。6.5.2種植植基地：為了確保保中草藥藥的生產產質量，正在申申請辦理理國家GGAP認認證，中中國中草草藥種植植的頑疾疾是化學學殘留物物和重金金屬過高高，將直直接導致致種植產產品質量量較低，這就是是為什么么安康長長壽要建建立自有有種植基基地和協

59、協議種植植基地的的主要原原因，企企業將對對種植過過程中各各個環節節的實施施監測，加強對對從業人人員的專專業培訓訓，特別別是加強強水源地地和化學學肥料質質量的控控制，確確保種植植藥材的的質量。6.5.3營銷銷工作藥業公司司（原集集團藥材材批發部部）已經經獲得國國家GSSP認證證，確保保在藥品品流通過過程中，對計劃劃采購、購進驗驗收、儲儲存、銷銷售及售售后服務務等環節節實施符符合質量量標準的的管理。目前飲飲片產品品批量銷銷售毛利利率為330%，中成藥藥和西藥藥批量銷銷售毛利利率為110%，種植產產品銷售售毛利率率為522%。第七部分分 管 理7.1公公司管理理機構7.1.1董事事會決策策層依據公司

60、司章程，尚高公公司精心心打造長長壽醫藥藥管理團團隊，派派出張曉曉光、劉劉丹2名名尚高董董事和周周國聰、李振豪豪兩名高高管并選選聘徐虎虎賢職業業經理人人，與原原來長壽壽醫藥的的陳吉平平、馬超超2名董董事組成成新一屆屆長壽醫醫藥的董董事會決決策層。由在中中藥工業業和中藥藥種植以以及零售售業中有有著255年經驗驗，安康康市十大大經濟風風云人物物的陳吉吉平先生生任董事事長；由由具有220多年年金融和和資本管管理經驗驗的張曉曉光先生生和具有有十多年年市場經經營管理理經驗的的周國聰聰先生擔擔任副董董事長；由具有有現代財財務管理理經驗的的尚高公公司財務務總監、注冊會會計師、管理學學碩士 劉丹女女士擔任任董事