1、 銀行實習心得轉載廣發證券投資銀行部實習總結報告原文地址:廣發證券投資銀行部實習總結報告: neverstopfighting一、題記掐指一算,在廣發證券上海投行部已實習五個月了.對于過慣學校學期制生活的同學而言,五個月真是算上很長是一段時間.不過現在回頭看這五個月,感覺真是過得飛速,一切似乎還是在暑假剛開頭實習的樣子,這期間發生的事情也歷歷在目,還未走遠.或許真是印證這個道理:當你全心投入到一項事業上去的時候,你不會感覺到時間的流走.由于你的心思已不在此了.五個月的實習真的是一件很難忘的經受,一個很好的歷練,更是同學時代一個難以磨滅的印記.由于它將是你踏上社會之前唯一可能的短暫緩沖和切身體驗

2、.畢業后,你不再是一個同學,社會不會對你像以前一樣容忍.你應當像全部人一樣,成熟、仔細、獨立和頑強.二、實習內容實習從報到開頭,首先是跟公司簽訂了實習協議.然后依據公司的支配,我被派到上海嘉定一個化工企業的ipo項目上,項目開頭不久,這也讓我很慶幸能夠比較早的介入到一個項目.指導老師待人很好,跟想象中的嚴厲形象有些不一樣.剛開頭過去時,由于對項目狀況和投行的主要工作內容和形式不是很了解,所以老師派的任務相對簡潔.但后來隨著實習深化,我漸漸擔當起更多和職責更重大的工作.細細數來,在這五個月的實習過程中,我確是做了許多事情,其中不乏瑣碎和無趣,但更重要的還是一些富有挑戰和意義的事情.下面列舉其中主

3、要的幾個.（一）整理工作底稿工作底稿的整理是一個相對繁瑣但是極其重要的基礎性工作.工作底稿是收錄項目團隊在從事保薦工作中獵取和編寫的與保薦業務相關各種重要資料的檔案文件.工作底稿作為整個保薦工作的文件的記錄,是保薦機構出具發行保薦書、發行保薦工作報告、上市保薦書、發表專項保薦看法和驗證招股書的基礎.我把整理工作底稿分成三個部分流程.第一階段是文件收集.證券發行上市保薦業務工作底稿指引中將工作底稿分成十章,分別從各個方面列舉了有關企業生產、經營、組織、管理、財務及將來進展等保薦工作需要核查的內容.我需要依據這些名目里的內容要求企業供應相應文件和憑證.這實際上是一個溝通的過程,由于上述工作底稿指引

4、是依據工業企業的特點制定,并不是適用于全部企業.所以,需要通過跟公司高管溝通以了解企業的實際狀況以做出相應調整.通過這個溝通,我對企業的特性也多了些了解.另外,工作底稿指引里的要求是原則性的規定,企業通常難以做出精確的理解.所以,我自己得事先特別了解我們的工作要求.我體會到在文件收集的過程中,不能向企業提一些模棱兩可的要求,這樣企業將難以把握而無所適從.其次個階段是推敲、琢磨所收集資料的過程.依據工作底稿收集的文件是涵蓋了企業設立至今及生產、經營有關的各方面材料,是了解企業的第一手資料.通過深化閱讀這些文件,我們對企業的基本狀況將會有些全面的了解和把握,這將是我們開展以后各項工作的基礎.而且這

5、個過程中,我們可以發覺企業可能存在的問題,并據此針對性的提出方案予以解決.第三個階段是整理歸檔及編制索引.企業上市過程中收集到的工作底稿一般會有幾十本,內容多、信息量大,而且這里面的資料會被反復利用.為了便利在如此巨量的信息中定位我們需要的資料,我需要依據工作底稿指引的要求對其歸檔,編制索引號.（二）盡職調查公司法、證券法、首發管理方法及其它相關法規對于擬上市獨立性、完整性、持續盈利力量、關聯交易等有嚴格的規定.而且,整個發行審核過程也以合規性審核為主,所以項目團隊需要依據現有法律、法規及證監會規定,結合自己的項目閱歷和專業推斷對企業存在的與發審制度要求不符的地方進行整改.但這樣做的前提是我們

6、對公司的狀況特別的了解.這就是我們盡職調查要做的地方.下面列舉我參加核查的一部分內容:（1）是否存在重大的關系交易？我們要調查企業存在的全部關聯方,關注關聯間的往來是否必要、價格是否公允,關聯交易的數額是否漸漸降低.（2）實際掌握人掌握的企業與上市主體是否存在同業競爭,若存在同業競爭是否有了處理對策.（3）主要資產的獨立性和完整性,企業是否擁有與主要生產、經營有關的土地、廠房、設備.租賃關聯方土地的情形,影響是否重大.是否擁有主要無形資產的產權,是否具備獨立盈利力量.（4）報告期及將來企業是否持續符合高新技術企業的條件.（5）社會保險的繳納狀況,是否按規定、足額繳納了社會保險.（6）董、監、高

7、的資格及競業條件調查.（7）財政補貼的合法性,企業盈利力量對稅收優待及財政補貼是否存在重大依靠.（8）pe核查,pe的資格、人數,是否存在腐敗、代持的嫌疑.（三）招股書的撰寫招股書是上市申報的一個重要文件,其撰寫也是項目團隊工作的一個重點和難點.在對整個企業有了全面了解及大量訪談工作之后,指導老師讓我獨自撰寫其中的幾章,以通過這種方式讓我快速進步.風險因素一節是關于生產、經營中可能存在不確定性并影響企業盈利的方面,是需要提示投資者重點留意的方面.要完成該節的寫作需要對企業的經營模式,各風險點有較深刻的熟悉.董、監、高及核心技術人員一節主要關于董、監、高及核心技術人員履歷,持有發行人股份及對外投

8、資狀況,是否具備任職資格.公司治理一節相對簡潔,主要是股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行狀況.財務會計信息及和管理層爭論兩節,前者是企業三年一期的財務數據及主要會計制度等內容,后者主要是對企業的財務狀況及盈利力量等狀況進行分析.其它重要事項一節是對企業有重大影響的借款狀況、選購銷售合同、擔保等其它重要事項.除以上內容外,我還負責過輔導備案材料的撰寫,參加過立項問題的答復.三、實習感想與體會雖然只是五個月的實習,但是完全不同于學校里的感覺.這五個月與我以前的經受是那么的不一樣,讓我感受良多.（一）關于如何學習參與實習工作后,感覺在學校里學習方式還是有點書生意氣.太

9、注意理論的把握,而不太考慮其應用價值和在現實中的可操作性.學習的更高層次要求就是在于學以致用,在于解決人們遇到的實實在在的問題,但在在學校里根本不行能存在這種機會.實習工作讓我熟悉到實踐工作的重要性.（二）關于投行這個職業實習工作讓我體會到投行這個職業的使命感.投行人士作為證券發行上市的服務機構,其專業力量、職業操守直接影響到上市公司的質量.投行人士的勤勉盡責、誠懇守信對于證券市場的健康進展起著極端重要的作用.（三）關于工作方法學習和工作是兩個差別很大的過程.學習主要是一個自主的過程,學什么、如何學都是你自己可以打算的事情.而現在的工作,首先,有時間上的限制；其次,需要許多人的協作和支持才可以完成.在需要企業幫助的工作,如何與其溝通是一個很需要技巧的事情:選擇恰當的溝通對象、明確溝通意圖等.而且,向企業提要求要采納循序漸近