1、舒平牛奶介紹發(fā)酵乳制品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) Market Development Trend of Fermented Dairy Products王 蔭 榆2008.091主要內(nèi)容全球酸奶及發(fā)酵乳制品市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)酸奶及發(fā)酵乳制品市場(chǎng)分析酸奶及益生菌市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和熱點(diǎn)22007年全球乳制品終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)酸奶和酸性乳飲料占乳制品市場(chǎng)的第二位巴氏牛奶、酸奶、活性乳飲料和冷藏甜點(diǎn)等低溫產(chǎn)品在乳品中占了接近60%的比例Source: Euromonitor Jan20080.7%0.1%1.5%7.1%5.0%2.4%1.4%1.2%0.4%1.6%10.5%66.8%1.2%巴氏奶在其中占了71%的份額32

2、007年全球乳制品市場(chǎng)區(qū)域分布亞太區(qū)24%(+5.0% CAGR)歐洲34%(+0.9% CAGR)北美21%(+0.1% CAGR)拉美中東及非洲 21%(+3.4% CAGR)相對(duì)亞太地區(qū)人口數(shù)量而言，24%的數(shù)字很小但是亞太區(qū)預(yù)計(jì)將達(dá)到5%的最高區(qū)域年復(fù)合增長(zhǎng)率亞太區(qū)的增長(zhǎng)率隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)有更大的提高 Source: Euromonitor Jan20082007年全球乳品市場(chǎng)區(qū)域分布及未來(lái)五年內(nèi)預(yù)期的增長(zhǎng)率4全球酸奶市場(chǎng)分布情況 繼美國(guó)、 德國(guó)和法國(guó)之后，日本占據(jù)全球酸奶市場(chǎng)的第四位，其在亞洲的市場(chǎng)份額超過(guò)1/3，中國(guó)位于亞洲市場(chǎng)的第二位，2006其占亞洲市場(chǎng)份額為1/4. 2006

3、全球酸奶市場(chǎng)情況2006亞洲酸奶市場(chǎng)情況5全球新鮮發(fā)酵乳制品前五位排名市場(chǎng)訴求低/無(wú)/降脂功能性營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化天然/有機(jī)性低/無(wú)/降糖 最活躍的地區(qū) 1.法國(guó) 2.德國(guó) 3. 美國(guó) 4. 澳洲 5. 中國(guó) 1. 草莓 2. 香草 3. 梨 4. 覆盆子 5. 蘋(píng)果香精Source: Mintel, GNPD 1. 罐裝/直口杯 2. 瓶裝 3. 便攜式 4. 紙盒裝 5. 人性化和趣味性包裝Period November 2006 October 20076酸奶及酸性乳飲料的發(fā)展 酸奶保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.8（1998-2006） CAGR 1998-2006總Total 4.9 酸

4、奶Yoghourt 7.8 低pH乳飲料Low pH milk drink 1.9增長(zhǎng)率量 / 千噸kiloton /Yield Growth rate信息來(lái)源: Euromonitor IMISSource from: Euromonitor IMIS7酸奶及酸性乳飲料的未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)由于酸奶市場(chǎng)的日趨成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)其增長(zhǎng)率將有所放緩 CAGR 2006-2011總 Total 3.7酸 奶Yoghourt 4.0 低pH乳飲料 Low pH milk drink 1.5量 / 千噸kiloton /YieldGrowth rate增長(zhǎng)率信息來(lái)源: Euromonitor IMISSource

5、 from: Euromonitor IMIS8全球各品種酸奶銷售量及預(yù)測(cè)199819992000200120022003200420052006 酸奶/千噸 Yoghourt/Kiloton11613.812187.112858.313533.814317.915067.715852.116745.817686.9 攪拌型原味酸奶/千噸 Stirred Natural Yoghourt/Kiloton2681.12764.982872.32953.13067.83141.53232.23333.53443.1 攪拌型風(fēng)味酸奶/千噸 Stirred Flavored Yoghourt/Kilo

6、ton1715.21728.71765.31808.818721957.220302155.92259 攪拌型果料酸奶/千噸 Stirred Yoghourt with Fruit/Kiloton3951.64103.34280.54464.54686.84872.24974.75105.55242.3 攪拌型益生菌酸奶/千噸 Stirred Probiotics Yoghourt/Kiloton383.8430.2489.3585.1719.3779.7875.4973.11093.4 飲用型酸奶/千噸 Drinking Yoghourt/Kiloton2882.131603450.8372

7、2.43971.943174739.75177.85649.1 一般飲用型酸奶/千噸 General Drinking Yoghourt/Kiloton1810.51920.12031.52178.92311.32513.82737.12944.13150.8 益生菌飲用型酸奶/千噸ProbioticsDrinkingYoghourt/Kiloton1071.51239.91419.41543.51660.71803.22002.62233.82498.3 酸性乳飲料/百萬(wàn)升Acidified milk drinks/Million litre 19441946.41997.820502108

8、.421642182.92216.82253.1益生菌酸奶在過(guò)去5年保持著高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?9020040060080010001200140016001800美國(guó) USA 德國(guó) GER 法國(guó) FRA 日本 JPN CHN西班牙 ESP 荷蘭 NED 巴西 BRA 英國(guó) GBR 墨西哥 MEX 土耳其 TUR韓國(guó) KOR阿根廷 ARG 俄羅斯 RUS意大利 ITA 0%5%10%15%20%25%YieldCAGR 1998-2006Yield/Kiloton 量/千噸主要酸奶市場(chǎng) 主要市場(chǎng)酸奶的銷售量和增長(zhǎng)率 10Kg/公斤高增長(zhǎng)率和低的人均消費(fèi)量表明中國(guó)的酸奶市場(chǎng)在

9、未來(lái)幾年具有較大市場(chǎng)潛力 Kg主要酸奶市場(chǎng)的人均消費(fèi)量 2006年人均酸奶消費(fèi)量世界平均 2.7 公斤11全球各品種酸奶銷售量及預(yù)測(cè)Sales volume/Kiloton122007-2012年全球各區(qū)域酸奶銷量預(yù)測(cè)Source: Euromonitor Jan2008銷量(百萬(wàn)噸)CAGR (2007-2012)6.2%132007 年新上市乳飲料的主要訴求特點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)情況（全球市場(chǎng)）14乳酸菌飲品在全球各地區(qū)的銷量分布和預(yù)測(cè)Source: EuromonitorMn EUR15中國(guó)市場(chǎng)各品種酸奶銷售量（01-06）16中國(guó)市場(chǎng)各品種酸奶銷售額（01-06）1750,000100,00015

10、0,000200,00001- 0502- 0503- 0504- 0505- 0506- 0507- 0508- 0509- 0510- 0511- 0512- 0501- 0602- 0603- 0604- 0605- 0606- 0607- 0608- 0609- 0610- 0611- 0612- 0601- 07長(zhǎng)保質(zhì)期牛奶飲品 原味酸奶風(fēng)味酸奶果料酸奶乳酸菌飲料銷售額增長(zhǎng)率 %銷售量增長(zhǎng)率 %銷售額增長(zhǎng)率銷售量增長(zhǎng)率酸奶及酸性乳飲料31.629.5長(zhǎng)保質(zhì)期乳飲料31.730.1 酸 奶36.534.8 原味酸奶36.636.0 果料酸奶42.846.3 風(fēng)味酸奶25.714.3乳酸

11、菌飲料10.06.4近兩年來(lái)，長(zhǎng)保質(zhì)期乳飲料增長(zhǎng)速度很快，成為中國(guó)酸奶及酸性乳飲 料市場(chǎng)的主體。酸奶約占整個(gè)市場(chǎng)的1/4，同樣有快速的增長(zhǎng)。其中，果料酸奶的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于酸奶市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)速度。中國(guó)酸奶及酸性乳飲料市場(chǎng)18 全國(guó)酸奶市場(chǎng)銷售發(fā)展趨勢(shì)（06.11-07.11） 酸奶和酸味奶銷售受季節(jié)影響明顯，旺季集中在5月-10月。銷售價(jià)格方面，酸奶產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)歷了兩次比較明顯的上漲，分別發(fā)生在5月份和11月份。19全國(guó)酸奶細(xì)分市場(chǎng)銷售發(fā)展趨勢(shì)（06.11-07.11）酸奶細(xì)分市場(chǎng)，酸味奶占據(jù)著2/3以上市場(chǎng)份額，與其價(jià)格低、無(wú)需冷鏈、運(yùn)輸和貯存方便有關(guān)。價(jià)格方面，乳酸菌飲料明顯上漲，和原料

12、上漲，產(chǎn)品功能升級(jí)和高端新品的推出有關(guān)。酸奶和酸味奶的價(jià)格則基本保持穩(wěn)定。20全國(guó)新鮮酸奶整體市場(chǎng)情況（06.11-07.11） 新鮮酸奶各細(xì)分品種在2007年都實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，果粒/果醬類產(chǎn)品的增長(zhǎng)幅度超過(guò)25，而占據(jù)市場(chǎng)銷售規(guī)模2/3以上的風(fēng)味酸奶增長(zhǎng)也超過(guò)10。21全國(guó)常溫酸奶/酸味奶包裝發(fā)展趨勢(shì)（06.11-07.11）常溫酸奶/酸味奶，塑料瓶和利樂(lè)磚兩者總和占據(jù)了90以上的市場(chǎng)份額,同比增長(zhǎng)幅度也達(dá)到43.2，連續(xù)3年高速的增長(zhǎng)。百利包則出現(xiàn)了10左右的下滑。22數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor International ，Oct，200723數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor

13、 International ，Oct，200724數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor International ，Oct，200725酸性乳飲料和乳酸菌飲料的主要風(fēng)味類型（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）創(chuàng)新和突破乳酸菌飲料的潛在市場(chǎng)空間26Source : Datamonitor Growth Strategies in Dairy Industry Opinion Survey乳酸味/原味草莓味復(fù)合熱帶水果橙味蘋(píng)果味菠蘿味桃味酸性風(fēng)味乳飲料發(fā)展趨勢(shì)20052008 原味，乳酸味 = most popular flavour 原味 乳酸味 熱帶輻合水果 菠蘿 和桃味增長(zhǎng)較快11.6%7.3%9.7%8.2%5.

14、5%6.61%9.62%酸性風(fēng)味乳飲料的發(fā)展趨勢(shì)27中國(guó)酸奶市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)功能性酸奶和營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化酸奶是酸奶行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)和趨勢(shì)產(chǎn)品設(shè)定目標(biāo)消費(fèi)群，如許多為改善腸道，幫助消化研發(fā)的產(chǎn)品的消費(fèi)目標(biāo)直指辦公室人群長(zhǎng)效酸奶（長(zhǎng)保質(zhì)期酸奶）益生菌產(chǎn)品的延伸，嬰兒食品，谷物食品等數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor International ，Oct，200728酸奶的發(fā)展熱點(diǎn)酸奶嗜好性酸奶新概念酸奶生物酸奶通暢酸奶美容酸奶維持體態(tài)酸奶降血脂血壓酸奶常溫酸奶無(wú)糖酸奶濃縮酸奶發(fā)酵型酸奶發(fā)酵型飲品布丁甜食谷物酸奶充氣酸奶含醇酸奶降血糖酸奶功能性酸奶2930消費(fèi)者越來(lái)越識(shí)認(rèn)到飲食習(xí)慣與健康的重要性。他們希望得到以下

15、三類健康食品自然&健康全天然的有機(jī)的更少外來(lái)配料更優(yōu)質(zhì)配料纖維素 低脂低糖功能消化 整腸免疫的心血管 血壓護(hù)肝養(yǎng)顏 美容Source : Business Insight - Mintel GNPD30口感/風(fēng)味奶油感爽滑跨越品類風(fēng)味突破酸奶發(fā)展的3個(gè)主流方向13230趨勢(shì) 1: 從天然到有機(jī)的健康配料要求酸牛奶是一種食物 一種健康的食物 一種帶有健康功能的食物天然和新鮮的配料被更多地使用傳統(tǒng)健康配料被更廣泛地接受訴求更少的脂肪、蔗糖，乳糖水解處理膳食纖維在乳中添加受到歡迎防腐劑受到排斥。31趨勢(shì)2: 從風(fēng)味到質(zhì)構(gòu)的跨品類發(fā)展特定質(zhì)構(gòu)的酸牛奶：濃厚粘稠，短質(zhì)構(gòu)奶油狀，清爽和良好流動(dòng)性.酸奶甜點(diǎn)

16、、酸奶慕斯，酸奶冰激淋小吃、餐桌調(diào)味料和正餐替代品介于酸奶和干酪之間的產(chǎn)品發(fā)酵乳：Kefir 和含嗜溫菌發(fā)酵產(chǎn)品逐漸浮現(xiàn)32女性對(duì)健康和身美的追求快節(jié)奏的生活方式和工作壓力 -血壓、血脂，肝臟功能改善 -坐姿工作者的暢通問(wèn)題 -代餐方案兒童對(duì)免疫提高的要求中老年人對(duì)鈣吸收、消化不良的 解決方案趨勢(shì)3: 從年齡到性別的針對(duì)性細(xì)分33 功能性作用的程度協(xié)助 改善 提升至功能/效果由內(nèi)至外的健康養(yǎng)護(hù)額外的健康受益如：暢通解決緊張和營(yíng)養(yǎng)過(guò)剩帶來(lái)的問(wèn)題美容保護(hù)，補(bǔ)充，恢復(fù)源自活性菌群的功能和益處如：整腸提高免疫力 抗腫瘤 抗衰老血脂 血壓 護(hù)肝享受和維持日常健康基本的酸奶健康益處如：美味營(yíng)養(yǎng)消化吸收維護(hù)

17、AB消費(fèi)者將從產(chǎn)品的不同功效中加以細(xì)分并有助于品牌的差異化趨勢(shì) 4: 從概念到功能的益生菌關(guān)注343535Number of new probiotic product launchesCAGR 02/07 = 41%Source: Mintel GNPD 2008Including all kinds of product launches35趨勢(shì) 4: 從概念到功能的益生菌關(guān)注3536Source: Euromonitor 2008益生菌酸牛奶銷量14.9 Billion US$ in 20072002-2007 CAGR傳統(tǒng)酸奶益生菌酸奶益生菌酸奶飲品世界范圍+5.6%+10.9%+8.

18、5%36趨勢(shì) 4: 從概念到功能的益生菌關(guān)注36益生菌酸奶市場(chǎng)成長(zhǎng)之主因 保健酸奶市場(chǎng)藥品及化妝品等市場(chǎng)已成熟,積極轉(zhuǎn)向健康食品相關(guān)法令及制度的改變 保健食品之研究進(jìn)展迅速 替代醫(yī)療的抬頭醫(yī)療費(fèi)用高漲生活習(xí)慣改變高齡化社會(huì)Source from: Food and Development, Vol. 35, No.3, p.19市場(chǎng)全球化37其他國(guó)家產(chǎn)品研發(fā)情況JapanProbi AB公司益生菌膠囊USAAllergy Research Group公司的復(fù)合益生菌膠囊 FranceDanone公司益生菌酸奶SwedenSkane Dairy公司的益生菌飲料新產(chǎn)品“ProViva”益生菌相關(guān)產(chǎn)

19、品研究38產(chǎn)品展示39企業(yè)應(yīng)對(duì)益生菌酸奶市場(chǎng)策略益生菌發(fā)酵機(jī)能性食品嗜好性提升安全性保健效果機(jī)能性提升益生菌發(fā)酵培養(yǎng)機(jī)能性食品材料高附加價(jià)值消費(fèi)者接受度40中國(guó)益生菌酸奶開(kāi)發(fā)背景酸奶（飲品）成為益生菌的最佳食物載體。 農(nóng)村市場(chǎng)也開(kāi)始意識(shí)到酸奶及益生菌的價(jià)值 政府的重視2005年，國(guó)家SFDA 公布了一批可用于保健食品的乳酸菌名單 05/06年，上海食品學(xué)會(huì)中國(guó)食品學(xué)會(huì)分別成立了乳酸菌分會(huì)08年底，酸奶益生菌標(biāo)準(zhǔn)有望出臺(tái)。 41 兩歧雙歧桿菌 Bifidobacterium bifidum嬰兒雙歧桿菌 Bifidobacterium infantis長(zhǎng)雙歧桿菌 Bifidobacterium longum短雙歧桿菌 Bifidobacteriu